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Estudio de Mercado   Vino Embotellado en  China  Diciembre 2011   

www.prochile.cl  Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Shanghai


INDICE      

I. Producto: ..................................................................................................................................4  1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4  2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4  3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4 

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4   1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4  2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 4  3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 4  4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 5  5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 5 

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5   1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 5  2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de  productos y etiquetas:............................................................................................................................... 6  3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 7 

IV. Estadísticas – Importaciones....................................................................................................7   1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................... 7  2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................... 8  3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................... 8 

V. Características de Presentación del Producto .............................................................................9  

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1.1. Formas de consumo del producto. ................................................................................................ 9 

1. Potencial del producto.......................................................................................................................... 9 


1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través  de Internet, etc.).................................................................................................................................... 9  1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o  país de origen)..................................................................................................................................... 10  1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto............................................................. 9  1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. ................................................................ 9 

VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................11   VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................11   VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................12  IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................13   X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................15   XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................16  XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................17     

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I. 1.

P RODUCTO :

C Ó D I G O   S I S T E M A   A R M O N I Z A D O   C H I L E N O   S A CH :    

2204.2112   2204.2113   2204.2111   2204.2121   2204.2122   2204.2123 

2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Vino de uvas frescas, incluyendo alcohol; a excepción del vino derivado del jugo de uva del ítem 22.09 (vinagre y  substitutos del vinagre obtenido de acido acético). 

3.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:  

2204.2100 

II. 1.

S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA

A R A N C E L   G E N E R A L : 

180% 

2.

A R A N C E L   P R E F E R E N C I A L   P R O D U C T O   CH ILEN O:      

2011  2012  2013  2014  2015 

5.6% 4.2% 2.8% 1.4% 0% 

  O T R O S   P A Í S E S   C O N   V E N T A J A S   A R A N C E L A R I A S :  14%  0%  12.1%  2.8%  11.8% 

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MFN (Most‐Favored‐Nation)  Asociación de Naciones del  Sureste Asiático (ASEAN):    Perú  Nueva Zealand    Pakistán    

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4.

O T R O S   I M P U E S T O S : 

IVA: 17% 

5.

BARRERAS PARA – ARANCELARIAS 

N/A   

III. 1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO 

  En general el procedimiento de importación es el siguiente:   CIQ  t i e ne  que  r ec ib i r   los     doc ument os  c o mp let os   desde  el   e xt ran jero‐   S e  da   la  l uz  verd e   después   de  haber   ve rifi ca do  la  i nfor m a c ión  ‐  Inspec c ión   de  aduanas,  e s pe r ar  q ue  adua na  li bere/ despac ho    D el  produ c t o‐   es per ar  A  CI Q  o   e nt r e ga r   a  l os   c lient es  de  depósit os   de  Bodeg aje   par a  CIQ ‐  CIQ   t om a r a  mues t ras  de l  p roduct o   y  p r oc e de  a  ins pec c ión  (alrededor  de  20  d ía s  de  trabaj o)   

D es pac ho  de  aduan as  (D OC.   debe  ser   pr op or c ionad o  por   el   prov eedor): 

Fa ct u ra  Co me rc i al  y  Packing   L ist  Orig ina l   

Cer t i fic ad o de   Embot ellado  y    Ce r t ifi c a do  A O C  (si   e s  A OC)  

R e g i s t r o  de E m pr e s a s  de l  ven dedor  

Cer t i fic ad o de   l ibr e  ve nt a  (ve rsi ón original   y  t ra duci do)   del  V e n de dor    

Cer t i fic ad o de   exportac ión  (v ersión   or i gi na l   y  tradu c i do)   del  ve ndedor   

Car t a  de  a u t or i z ac ió n  de  agente   de  Chi na,  y  Cont r at o  de  Venta  

A nal iz ar   el   informe 

Cer t i fic ad o de   Pureza ,  de c om erc io   y  de  consumo   o  ce r tifi c a dos  s i m i lar e s    

Cer t i fic ad o de   O r i ge n    D es pac ho  Aduane ro   (de st i nat a r io  t ie n e  q ue  p ro ve e r  estos  docume nt os)  ‐ núme ro   de registro  d e i n s p e c c i ón  y  adua nas   ‐ Ca li fic ac ión   de  ve nta  de  alc ohol   ‐ Tre s  pi ez as  de  l a  et ique t a  en  Chino  /   I ngl és  (c on  el  sell o ofic ia l)  ‐ V er s i ón  e lec tr óni c a  de l a  e t iquet a  de  I ngl és  (disco   fl as h  USB )        ProChile | Información Comercial  Estudio de mercado de vino para el mercado China – Año 2011 

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Si  t odo  l os   doc ument os   s on  ad ecuados  y   pasan  inspecc ión,   CIQ   ot or g ar a  un  ce rt ifica do,  u na  vez  c on  este   c er t i fi c a d o,  el  vi no  se  pod r á   vende r  en  Chi na. 


‐ l is ta   det al la da   de  la   Car g a  (c o n  el s e l l o   de  sello  ofic ia l)  **  ‐ G a ran t ía  de  et i quet a  (c on  s e l l o  of i c ial )  ‐ de clarac ión   de   mate rial es  de  E mbalaj e  de  madera  (c on  se ll o  ofic ia l)  ‐ N or m a  sa nit a r ia   de  im por t ac i ón  de a li m ent os   (con  s e l l o  of ic ia l)  ‐ G a ran t ía  de  la   seg ur ida d   de  a l im e n t o  ( c on  s ell o  ofic ia l)      Eje mp lo  de  la   lista   d e c a r g a :   

 

2.

IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO 

D E   P R O D U C T O S   Y   E T I Q U E T A S : 

  Administración Estatal de Inspección y Cuarentena (AQSIQ)         

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3.

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) 

Nombre (idioma en chino o los dos idiomas juntos chino y extranjero)  Materiales (ingredientes utilizados y que existen en el producto)  Contenido del material (la proporción del material / porcentaje de alcohol)  Producción original (área / lugar donde se produce el vino)  Método de almacenaje del Año de producción (año en que la uva fue elegido)  Método de almacenamiento (pueden ser ignorados si no existe un método especial de conserva)  Fabricante, envasador  y importador (nombre chino y comercial extranjeros)  Fecha de fabricación (fecha en que el vino se convirtió en un producto final)  Fecha de vencimiento (la fecha efectiva para asegurar la calidad)   Contenido neto (se espera: uso de unidad L o ML)  Nombre y dirección del franquiciador y del agente en China  Código de barras (código de barras del país del productor)

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IV. 1.

E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES

E S T A D Í S T I C A S   2010 

Principales Países de Origen 

Cantidad (KG) 

Monto (Miles US$) 

Francia 

67,801,398 

339,712,404 

% Participación en el  Mercado  46.32% 

Australia 

23,767,710 

116,395,055 

16.24% 

Italia  Chile  España 

11,233,159  10,503,916  9,506,837 

38,850,687  37,012,840  26,559,035 

7.67%  7.18%  6.50% 

EEUU 

9,197,342 

32,099,757 

6.28% 

Alemania  Argentina  Sudáfrica 

2,828,427  2,705,171  2,281,027 

12,534,793  9,066,956  8,791,684 

1.93%  1.85%  1.56% 

Portugal 

1,682,449 

6,948,519 

1.15% 

Nueva Zelanda  Subtotal  Total 

1,343,263  142,850,699  146,369,675 

11,044,458  639,016,188  657,345,896 

0.92%  97.60%  100.00% 

Principales Países de Origen 

Cantidad  (KG) 

Monto (Miles US$) 

Francia  Australia  Chile  Italia  EEUU  España  Argentina  Sudáfrica  Alemania  Subtotal  TOTAL IMPORTADO 

40,559,681  18,620,740  6,811,751  6,289,240  6,233,178  4,634,141  1,628,627  1,490,033  1,463,809  87,731,200  91,024,992 

180,899  79,983  24,042  22,657  20,788  13,778  4,673  5,253  7,256  359,329  377,112 

% Participación en el  Mercado  44.56%  20.46%  7.48%  6.91%  6.85%  5.09%  1.79%  1.64%  1.61%  96.38%  100% 

  E S T A D Í S T I C A S   2009 

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3.

E S T A D Í S T I C A S   2008 

Principales Países de Origen 

Cantidad  (KG) 

Monto (Miles US$) 

% Participación en el  Mercado 

Francia  Australia  Italia  Chile  EEUU  Espana  Argentina  Alemania  Sudáfrica  Rumania  Portugal  Nueva Zelanda  Subtotal  TOTAL IMPORTADO 

22,945,458  11,628,067  5,053,292  4,206,324  3,867,322  3,140,280  1,527,657  1,415,592  977,344  873,420  656,890  484,328  56,775,974  57,617,036 

126,939  54,888  21,612  14,395  14,764  11,996  5,077  8,039  3,443  3,041  2406  4,272  270,879  276,307 

39.82%  20.18%  8.77%  7.30%  6.71%  5.45%  2.65%  2.46%  1.70%  2%  1.14%  1%  98.54%  100% 

  Fuente: China Customs Statistics Yearbook 

V. 1.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO  

POTENCIAL DEL PRODUCTO. 

1.1. F O R M A S   D E   C O N S U M O   D E L   P R O D U C T O .     A excepción de las tiendas tradicionales de consumo de vino como los supermercados, restaurantes, clubes  nocturnos, hoy en día está de moda el comercio electrónico, que se ha convertido en la nueva forma de consumo.     

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1.2. N U E V A S   T E C N O L O G Í A S   A P L I C A D A S   A   L A   P R E S E N T A C I Ó N / C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E L   P R O D U C T O   ( V E N T A S   A   TRAVÉS DE INTERNET, ETC.)  

El internet es el nuevo canal en cuanto a la tecnología de compras en el Mercado del vino. Tiendas online como  eBay, Taobao y compras por televisión como OCJ TV  ‐canal de compras en Shanghai, venden vino entre sus otros  productos.   

1.3. C O M E N T A R I O S   D E   L O S   I M P O R T A D O R E S   ( E N T R E V I S T A S   S O B R E   Q U E   M O T I V A   L A   S E L E C C I Ó N   D E   U N   P R O D U C T O   O   P A Í S   D E   O R I G E N ).    

Chile tiene la ventaja de tener una preferencia arancelaria de 5.6% en el 2011 (reducido a cero para el 2015) a  comparación del MFN de  aranceles de 14%. Este beneficio de tarifa arancelaria resalta aun más la relación de buen  precio y calidad del vino chileno en el mercado chino.    Otros factores que los importadores consideran al momento de importar una nueva marca:  país de produccion,  región de producción, la tasa de producción anual, relación calidad precio y la medición integral de la bodega,  incluyendo su tamaño, historia, el reconocimiento de la marca y su estrategia de apoyo a la comercialización en el  país exterior.    

1.4. T E M P O R A D A S   D E   M A Y O R   D E M A N D A / C O N S U M O   D E L   P R O D U C T O .   Todo el año, pero con un incremento en la demanda en feriados importantes, por ejemplo el año Nuevo Chino.  

 

1.5. P R I N C I P A L E S   Z O N A S   O   C E N T R O S   D E   C O N S U M O   D E L   P R O D U C T O .     Las principales zonas de consumo de vino son generalmente en las grandes ciudades y las zonas costeras de China,  que tienen un nivel de consumo y nivel de vida más elevado.  Por ejemplo: la región de Shanghai Yangtze , la región del río, incluyendo Jiangsu, la provincia de Zhejiang,  Guangzhou, la región del delta, incluyendo Shenzhen , Zhujiang, y la Capital de Beijing.       

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VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN

 

Exportadora—Importadora—Retail Market (Supermercado, Tienda de Vino, Tiendas On‐line, canales de venta  televisiva) —consumidor final    Exportador—Importador ‐‐HORECA—consumidor final     

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

 

Marcas Importadas 

Petit Calon  Pouilly Fuisse Domaine  Carrette  Craneford Shiraz Private  Selection  Eagle Vale Semillon  Castello Di Querceto Chianti  Classico  Tedeschi Capitel Tenda Soave  Classico DOC  Torres Gran Sangre de Toro Torres Vina Brava Parellada 

Blend Red Wine Chardonnay 

BIANCHI Piont Noir 2005  Bacca Bella   Nelson’s Creek   IMBOKO   

Production  country/region  France Bordeaux France Burgundy  Maconnais  Australia  

RMB250(40USD)  RMB295(46.9USD) 

Sauvignon Blanc 92% Sangiovese 8%  Canaiolo  Garganega 

Australia Italy D.O.C.G 

RMB236 (37.5USD) RMB293 (46.6USD) 

Italy Veneto Soave 

RMB207 (32.9USD) 

Blend Dry Red Wine Parellada and Garnacha  Blanca  Piont Noir   Chardonny  Cabernet Sauvignon Chardonnay

Spain Spain 

RMB235(37.3USD)  

United States Paso Robles United States South Africa Paarl South Africa

RMB225(35.7USD) RMB202(32USD)  RMB210(33.3USD) RMB165(26.2USD)

Shiraz 

Price 

RMB160 (25.4USD) 

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Variety 

Página

Brand 


Local Chinese Brand:  Brand 

Variety  Cabernet Sauvignon 

Production  country/region  China 

CHANGYU Dry Red Wine 

Price  RMB98.8(15.7USD) 

DYNASTY 

Cabernet Sauvignon 

China 

RMB68 (10.8USD) 

The Great Wall 

Cabernet Sauvignon 

China 

RMB102 (16.2USD) 

HuaXia WuQianNian Black  Label  Grand Dragon Organic Red  Wine  Grand Dragon Organic White  Wine   

Cabernet Sauvignon 

China 

RMB114(18.1USD) 

Cabernet Sauvignon 

China 

RMB118(18.7USD) 

Chardonnay 

China 

RMB138(21.9USD) 

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

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Francia ha orientado su estrategia a actividades de promoción al segmento hoteles internacionales de 5 estrellas y  restaurantes internacionales. A su vez tienen una gran presencia dentro de Supermercados como Carrefour y   Metro  donde tienen un 60% de la exhibición y en modelos de tienda tienen un promedio con 50 mts de  exhibidores para el vino, lo cual para supermercados locales es un tamaño muy importante.    Los viñedos australianos se han instalado con sus principales marcas locales con su propia red de distribución, de  los cuales varios casos son de forma asociativa.     Las principales marcas españolas como Torres y Feliz Solís  embotellan y distribuyen en el mercado a través de su  propia fuerza de venta.    Marcas de diferentes regiones de España han optado por una gran promoción en ferias como FHC y Sial  donde han  tenido stand superior a los 200mts solo para el vino. Su estrategia se centra en el mercado local el segmento  hoteles y restaurantes chinos (mismo nicho que debe atacar Chile.)    Argentina está empezando a tener una fuerte inversión en promoción, particularmente  con grandes stand en las  ferias Sial y FHC así como un sinnúmero de promociones en hoteles y restaurantes. Principales marcas están en el  segmento hoteles y restaurantes internacionales.    

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Algunos distribuidores tienen dentro de su cartera vinos de varios países y una o dos marcas de vino chileno, estos  invierten realizando gran cantidad de eventos orientados a sus segmentos objetivos y tienen páginas web en  idioma local además de una nutrida difusión selectiva de sus eventos a través de listas de correo relacionados al  segmento hoteles y restaurantes.    Parte de las estrategias y campañas de vinos también incluye inversiones en periódicos, invitando prensa escrita y  televisión a reportear sus viñedos, además participan fuertemente en programas de la TV local ligado al segmento  cocina, hotel y restaurantes.   

IX.

C ARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 

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Marcas Importadas: 


Marcas Locales Chinas: 

 

 

 

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Pese a que  la cantidad de consumidores de vino en China Continental es pequeña en relación a países occidentales  como Europa o Chile, hay gran competencia de marcas importadas de todo el mundo que quieren un pedazo del  mercado chino, pero este es un mercado que va creciendo fuertemente.     Para entrar  se sugiere tratar de encontrar un buen distribuidor que conozca, aprecie y diferencie el vino chileno,  desarrollando una estrategia comercial apoyada fuertemente desde Chile y de acuerdo a la cultura local china. En  cuanto a estrategias de venta, se recomienda desarrollar tres puntos de desarrollo dentro de China Continental, y  en lo posible tener un distribuidor con su propio contrato en cada región. (Sugerimos ver a China como si fueran  tres países de distintos mercados, pero muy similares a la vez).    Hay empresas chilenas en Shanghai, que trabajan como agentes de marcas chilenas de vinos entre otros,  ellos  pueden lograr ser una herramienta importante para evaluar e introducir nuevas marcas al mercado. Introducir una  nueva marca al mercado es difícil dada a la competencia  de cientos de marcas de diferentes países incluyendo las  de Chile que ya existen en el mercado.  Por ello es importante invertir para poder destacarse y a la vez tener a  alguien de confianza a su lado durante este proceso.    Sugerimos focalizarse en el segmento consumidor Chino de Hoteles y restaurantes, que es el que tiene la más alta   tasa de crecimiento en Shanghai y  en zonas cerca del delta del Yantze que atrae al segmento del mercado que  tiene mayor poder adquisitivo. El consumidor chino es más estable, como se pudo notar durante la crisis  económica, el mercado expatriado en ciudades como Shanghai  o Beijing fueron fuertemente afectadas, no así el  consumidor chino.           Se sugiere evaluaciones periódicas visitando el mercado chino para ver el mercado potencial y su competencia de  vinos similares importados. La participación en ferias y exposiciones son una muy buena vía para encontrar agentes,  distribuidores y para dar a conocer su producto al mercado.     En el pasado los analistas dicen que los viñedos extranjeros eran operados totalmente por operadores chinos, pero  hoy en día los gigantes internacionales están ligados directamente con el mercado chino.     Por ejemplo en marzo del 2011, 85 bodegas francesas se reunieron en la mayor degustación del suroeste de China,  en el hotel Shangri‐La en Chengdu, con el motivo de mejorar la comunicación directa entre bodegas e importadores  extranjeros y distribuidores locales y incluyendo consumidores.    A partir del 2009, las importaciones de vino embotellado comenzó a superar las ventas del vino a granel, lo que  indica que el envase original de los vinos importados es cada vez más apreciado en el mercado chino.  Las empresas extranjeras de vino que quieren entrar directamente en el mercado chino, tienen que seguir los tres  modos de operación: crear una empresa para facilitar el seguimiento del mercado, trabajar en cooperación con sus   distribuidores, y tener una la bodega.    Los vinos importados todavía no tienen una poderosa red local de canales de venta y promoción como lo tiene las  marcas China Changyu o la Gran Muralla y otras marcas locales de China. Estas marcas locales, invierten  fuertemente en campanas de marketing a lo largo de todo el país, por lo que han podido acrecentar y establecer        ProChile | Información Comercial  Estudio de mercado de vino para el mercado China – Año 2011 

15 

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

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X.


una gran presencia y venta en toda China. En cambio los vinos extranjeros que se asocian a un agente de vino y/o  importador,  ellos por lo general representan a decenas o incluso cientos de marcas de vino diferentes, además de  la falta de apoyo financiero de parte de los viñedos que representan, no logran tener el mismo efecto de venta que  las grandes marcas Chinas.    El vino importado debe fortalecer sus ventajas. Primero, debe guiar a los consumidores el concepto correcto de  consumo, traer la cultura extranjera del vino al consumidor; Segundo, se debe poner mayor esfuerzos en el canal  para ampliar la influencia de la marca a través de la red de tiendas y hoteles. En tercer lugar tomar la iniciativa para  guiar al consumidor para maximizar su potencial con una cierta flexibilidad, con métodos de marketing tales como  recepciones de vino, degustaciones gratuitas, membresías, etc, para ganarse a los consumidores.    El mundo de la industria de los vinos mas prestigiosos reflejada en "Wine Report", había predicho que la demanda  china de vino en China en el 2010, iban a ser  representados por 50% productos de calidad superior, 40% los vinos  de gama media, mientras que la gama baja sólo representaría el 10%. Esto le da a las marcas extranjeras, la mayor  ventaja en el mercado de gama alta para aumentar gradualmente su cuota del mercado en China,  confiando en  canales de venta de hoteles de lujo, bares, supermercados, mostradores, tiendas exclusivas, sitios web de  miembros entre otros.      

XI.

F ERIAS Y EVENTOS LOCALES

   

i)

Feria SIAL CHINA, Annual   Mayo 9 ‐ 11, 2012.  www.sialchina.com  Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)  Pudong/Shanghai      Food and Hotel China (FHC), Annual.  Noviembre 14‐16, 2012 

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)  Pudong/Shanghai  Tel:+8621‐62095209   Fax:+8621‐62095210   Email: fhc@chinaallworld.com          ProChile | Información Comercial  Estudio de mercado de vino para el mercado China – Año 2011 

16 

www.fhcchina.com 

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ii)


iii) Shanghai China International Wine Exposition  Marzo, 2012  Ciudad Shanghai  www.winexpo.com.cn    iv) Top Wine China  Junio 04‐06, 2012  China National Convention Center, Beijing  http://www.topwinechina.cn/    v) World Wine Ex. 2009 Spring (pertenece a la feria de licor y azúcar de China, que se celebra dos  veces al año)  Marzo, 2012  Ciudad Chengdu, Provincia Sichuan  http://www.chinatjh.com/cstjh/default.asp  Interesante para los que tienen distribuidor y buscan diversificarse para otras zonas de China  Continental    vi) The 3rd Qingdao International Wine Expo  Junio 01‐03  Qingdao International Expo Center  Ciudad Qingdao, Provincia Shandong  http://www.jiuexpo.com/     

XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN

R ELACIÓN AL P RODUCTO   1. 2. 3.

Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn  Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn  Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn   

      ProChile | Información Comercial  Estudio de mercado de vino para el mercado China – Año 2011 

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    Documento Elaborado por: Jenny Bao, jbao@prochile.cl y Alicia Liao 


Estudio Mercado: Vino Embotellado en China  

Pro Chile. Dic 2011

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