W tabeli Biblioteka dokumentów na transakcji istnieje również możliwość szybkiego podglądu załączników. Na dokumencie OBD widocznym w tej tabeli, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, dostępna jest opcja Archiwum plików. Po najechaniu na nią myszką rozwijana jest lista wszystkich plików, linków oraz skanów powiązanych z danym dokumentem OBD. W ten sposób można szybko podejrzeć załączniki bez podnoszenia całego dokumentu OBD. Jeśli Użytkownik w momencie logowania zalogował się również do modułu Comarch ERP Optima CRM - na formularzach tych transakcji pojawia się tabela Zadania i kontakty CRM. W tabeli widoczne są powiązania do dokumentów w module CRM. Z tego poziomu Użytkownik może powiązać transakcję z wybranymi zadaniami, kontaktami lub e-mailami.
Rys. Tabela Zadania i kontakty CRM na transakcji Lista obsługiwana jest przez przyciski: Dodaj – pozwala na dodanie nowego powiązania z zadaniem/kontaktem. Podczas wiązania transakcji z dokumentem dostępne są dwie opcje:
Dodaj nowy – wywołuje nowy formularz zadania/kontaktu
Dodaj istniejący – wywołuje listę kontaktów i zadań, gdzie Użytkownik może wskazać istniejący dokument. Otwórz – podnosi formularz powiązanego dokumentu. Usuń – powoduje usuniecie powiązania z dokumentem.
Dodaj e-mail - pozwala na dodanie nowego powiązania z e-mailem. Podczas wiązania transakcji z e-mailem dostępne są dwie opcje:
Dodaj nowy e-mail – wywołuje nowy formularz wiadomości
Dodaj istniejący e-mail – wywołuje skrzynkę pocztową, gdzie Użytkownik może wskazać istniejący dokument, z którym utworzone zostanie powiązanie.
Jeśli Użytkownik wprowadzi z poziomu zadania, kontaktu lub e-maila powiązanie w Bibliotece - powiązanie to będzie również widoczne z poziomu Biblioteki dokumentów.
Moduł: Obieg Dokumentów
71
z dokumentem
Wersja 2014.0.1