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WEBINAR: “Aerospace Clusters in Mexico: Choosing the Right Location” April, 7th, 2010

Presenter: Miguel Horcasitas Host: American Industries Group www.AmericanIndustriesGroup.com


About the Host: American Industries Group Aerospace Leading Manufacturing  Facilitator in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries American Industries Group is  Mexico’s leading Aerospace  manufacturing facilitator with  over 30 years successfully landing  manufacturing projects in Mexico  from over 100 global  corporations. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries The “one stop shop  strategic partner” to start Aerospace  Manufacturing  operations in  Mexico hassle free  in 9 weeks.

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About  Miguel Horcasitas Business Developer for the  Aerospace Manufacturing Industry  in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About Miguel Horcasitas (Presenter)

He is an Aerospace Business Developer from a 30+ years of experience world  class Manufacturing Facilitator in Mexico.  Miguel  has  been  a  key  element  in  establishing  Aerospace  Manufacturing  Operations  in  Mexico,  and  he  has  been  a  strategic  business  partner  for  Aerospace  companies  such  as  Cessna,  Hawker  Beechcraft,  CAV  Aerospace,  Nordam,  Zodiac  Aerospace,  among  many  more  aerospace  companies  and  suppliers.

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Aerospace Clusters in Mexico: Choosing the Right Location

Presenter: Miguel Horcasitas Host: American Industries Group www.AmericanIndustriesGroup.com


Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Contents: • Aerospace Industry Historic Facts • Government Commitment • Key Figures • Aerospace Industry Today • Geographic Location • Main Clusters • Summary

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Historic Facts Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts The first aerospace  company WAS  established in  1969 in Mexicali,  Baja California. 

Source: Industrial Development Commission of Mexicali.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts

Few small and medium  sized companies  followed the trend  during the 80’s, & 90’s.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts

Most of them established in  the border Mexican state of  Baja California to support  the California (US) based  operations.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts

The development of  the aerospace industry  has been intensive  during the last 5 years.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts

The automotive industry  provided the foundations  for the current  development of the  Aerospace industry.

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Government Commitment Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment

DURING the last 5 years the aerospace  industry HAS BEEN THE NUMBER ONE  PRIORITY FOR THE MEXICAN  GOVERNMENT.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment On September 18th, 2007, the Mexican and  the US Governments signed the BASA  (Bilateral Aviation Safety Agreement). UNDER THIS AGREEMENT the FAA (Federal  Aviation Agency) recognizes the General  Direction of Civil Aeronautics (MEXICO) as an  agency with full capacity to certify any  product or service of any corporation.      www.AmericanIndustriesGroup.com


Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment

Since 2006 the government  established a 0% import duty  rate for aerospace  components, regardless of the  COUNTRY OF origin.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment

On March 10, 2009 the                              .                 National Aeronautic             .                     University had its         .                         groundbreaking         .                event in Queretaro.

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Key Figures Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Key Figures Mexican aerospace exports (billions USD)

Aerospace companies in Mexico

Aerospace jobs in Mexico (in thousands)

Source: ProMéxico with data from FEMIA

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Key Figures: Imports & Exports

.

Source: DGIPAT with data from DGCE & FEMIA  * Figures in millions USD.

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The Aerospace  Manufacturing Industry  in Mexico Today

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The Aerospace Industry in Mexico Today

Out of the 11 aerospace  companies with international  operations listed in the “Fortune  500”, 7 have operations in  Mexico. * KPMG’s Guide to International Business Location, 2008 & FEMIA

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The Aerospace Industry in Mexico Today

Aerospace Industry Overview: 196 companies in 16 states.  80% performing  Manufacturing operations. Over 27,000 employees.

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The Aerospace Industry in Mexico Today

Mexico is the 10th LARGEST supplier of aerospace  components for the US  market.

* Source: US Department of Commerce, Bureau of the Census

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The Aerospace Industry in Mexico Today

The 

FEMIA 

(Aerospace 

Industry  Mexican  Federation) was  established  in  November  2007  and   it   actually   has   38   members or associates.

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Geographic Location Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Geographic Location Northeast Region: Coahuila (6) Nuevo León (24) Tamaulipas  (11)

Northwest Region:  Baja California (51)  Sonora (32) Chihuahua (25) 

Central Region:

West Region:  Corporations: 196 States:  16 Employees:  over  27,000

Distrito Federal (7)  Edo. de México (5)  Querétaro (14) San Luis Potosí (6) Puebla  (3) 

Aguascalientes (2)  Jalisco ( 5 )  Zacatecas (1)

Source: Dirección General de Industrias Pesadas y de  Alta Tecnología, SCT, ProMéxico &  FEMIA

Southeast Region: Yucatan  (3) Guerrero (1)

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Size of companies 15 corporations have  over 500 employees: • 8 in Baja California • 2 in Chihuahua • 3 in Querétaro • 1 in Coahuila  • 1 in Tamaulipas.  Source: S.E. & FEMIA Size

No. de Employers

Micro 

1 ‐ 10

Small

11 ‐ 50

Medium

51 ‐ 250

Large

More than  251

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Main Clusters Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters Mexicali

Chihuahua

Chihuahua

Monterrey

Guaymas

Querétaro

Main Industrial Corridors

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Main Clusters: Monterrey Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey • Mexico’s top industrial city. • 3  Sourcing  Offices,  8  manufacturing  companies, 1 special processes company. • Rolled rings for turbines, fuselage for light  helicopters,  precision  machined  parts,  sheet metal, electric wire and cable. • Still  pursuing  a  key  project  to  detonate  the cluster. Source: Monterrey Aero Cluster & American Industries

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey Created on August 2009, the  Monterrey Aero Cluster  intends to transform  Monterrey into one of the  largest locations for turbine &  aerospace components by  2020.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey

Local universities are  developing programs  related to the  aeronautical industry.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey MD Helicopters Frisa EZI Metals TECMAQ Viakon Exova Hamilton Sundstrand Honeywell GE

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Main Clusters: Guaymas Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas

Good proximity to the US,  especially to the Phoenix  and California aerospace  markets.

Source: Sonora Economic Promotion Council & American Industries

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas

• Establishment of Aerospace   companies started over 10 years ago. • 12 Aerospace related companies.  • Small to medium size operations.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas

Precision Machining,  Electronics  manufacturing &  Assembly, Investment  Casting.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas

Local Universities  with aerospace  related programs. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas Smith West, Sargent Aerospace,  ESCO Turbine Technologies,  Goodrich, Tolerance Masters,  Precision Aerospace Products,  Harco, ChemResearch, Parker Hannifin, Horst Engineering, GS Precision, Ducommun  Aerostructures. www.AmericanIndustriesGroup.com


Main Clusters: Mexicali Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

Mature aerospace  environment with  companies established  in the city over 40 years  ago.

Source: Industrial Development Commission of Mexicali & American Industries.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

Supports primarily  the US State of  California due to the  proximity. (Union  Free Border City) 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

•17 Aerospace related  companies. • Workforce: close to  5000.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

Manufacturing,  assembly, design,  special processes  & MRO  operations.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

Good aerospace educational  programs provided by local  universities linked to the industry. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali

Rockwell Collins, Gulfstream,  Mexmil, Chromalloy,  Honeywell MRTC, Goodrich,  GKN Aerospace, LMI  Aerospace, Volare Engineering.

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Main Clusters: Queretaro Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

Industrial  experience from  metal mechanic  & auto parts. Source: Secretaria de Desarrollo Sustentable, Mexico Now & American Industries.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

Has close proximity to Mexico City   .       and central Mexico                        .  .  

and counts with the longest runway in Mexico.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Aerospace industry  development started in  2006 with Bombardier. It is  CURRENTLY the only city  with an industrial park  inside of the airport.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

Aerospace Industry Overview: 14 Aerospace Companies:  From which we can find 1 OEM   and 3 Tier one companies.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

The National Aerospace  University is located in  Queretaro and operates  since 2007. It was formally inaugurated on March, 2009.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

Supplier base is being  developed, mostly  related to Bombardier. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro

Bombardier, Snecma,  Messier Dowty, Aernnova,  Elimco, Ellison, Meggit, ITR‐ GE, A.E. Petsche, Ketema,  Navair

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Main Clusters: Chihuahua Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua

30 years of aerospace  experience, with  Honeywell being the  first company to  locate operations.

Source: Secretariat de industrial Development& American Industries.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua

Union free environment,  proximity to the border  and manufacturing  experience are the city  key factors for FDI  attraction.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua 17 Aerospace related  companies with multiple  divisions or operations,           3 OEMs and 2 Tier ones  among them.   Workforce: close to 6000. www.AmericanIndustriesGroup.com


Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua

Manufacturing,  machining,  assembly, sheet  metal, composites  & design  operations.  www.AmericanIndustriesGroup.com


Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua

Supplier base  growing based on  the market  demand.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua

The CIMAV (Advance Materials  Research Center) operates since 1994  focusing on technology research and  industry implementation. www.AmericanIndustriesGroup.com


Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua CENALTEC’S (High  Technology Training  Center) MAIN FOCUS IS  ON  Aerospace training.  It operates since 2004 with industry‐ oriented programs.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua Cessna, Hawker Beechcraft,  Textron International, Labinal,  Honeywell, Zodiac, Nordam,  A.E. Petsche, TigHitco, Manoir Aerospace, CAV Aerospace.

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Summary Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Proven capabilities for wire  harnesses & sheet metal  operations, machining,  electronics, assembly and  DESIGN ENGINEERING.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Huge opportunities for  composites & special  processes operations. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Current client’s location has a  huge impact on selecting  where to establish an  operation due to Mexico’s  vertical logistic infrastructure.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Supplier base is  growing, but it is still  an area of  opportunity  throughout Mexico.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Educational programs are  developing in some areas,  but investment in training is  still required by the  companies.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Cost advantages are strongly related to labor force. 

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Efficiency and productivity has proven to be higher  in MEXICAN operations than at the  original companies’ locations.

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary

Every city has pros & cons.  IT IS VERY IMPORTANT  TO UNDERSTAND THOSE  DIFFERENCES DURING THE SITE SELECTION  PROCESS.  

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Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries Should you need to get your  business case made up FAST,  send us an e‐mail at:  facilitator@aerospaceinmexico.com or call us at our  Toll Free 1‐877‐ 698‐3905 www.AmericanIndustriesGroup.com


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Aerospace Clusters in Mexico Webinar