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FICHA RESUMEN – ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Entorno legal: Presupuestos públicos: los presupuestos destinados a la educación y a la sanidad ascienden respecto al 2013, en educación un 10% y en sanidad 330 millones de euros, sin embargo el presupuesto destinado a Hacienda nos faltan unos 2.300 millones de euros para alcanzar las previsiones del 2013. El desempleo en 2014 bajará una décima parte con lo que se quedará en el 26,8%. En Castilla La Mancha se han presentado los presupuestos del 2014 y ascenderán a 7.963 millones de euros. En Valdepeñas el presupuesto asciende a 27,9 millones de euros en los gastos e ingresos 200.000 euros menos que en 2.013. Tipos de interés: El tipo de interés de la zona Euro establecido por el Banco Central Europeo baja de un 0,50% a un 0,25% Cambios legislativos previstos: Ley de emprendedores y su internalización, Reforma de la ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y demás leyes complementarias, Ley 11/2013 del 26 de Julio de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento de la creación de empleo, Real Decreto-Ley 11/2013 del 2 de Agosto para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, Real Decreto-Ley 5/2013 del 15 de Marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y Orden ESS/982/2012, de 20 de Mayo por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que debe efectuar los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Ayudas y subvenciones:

1. Ayudas destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajadores desempleados en Castilla la Mancha.

2. Línea de financiación para empresas innovadoras, para jóvenes emprendedores. 3. Enisa Emprendedores. Dirigida a apoyar financieramente a pymes, promovidas por emprendedores sin límite de edad.

4. Enisa Competitividad. Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, 5. 6. 7. 8. 9. 10.

rentables y contrastados. Enisa Tecnología. Dirigida a financiar proyectos cuyo resultado suponga avances tecnológicos. Enisa Fusiones y Adquisiciones. Su objetivo es financiar proyectos empresariales que contemplen una operación societaria que conlleve claras ventajas competitivas. Programa NEOTEC Creación de empresas. Tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas. ICO Comercio Minorista. Financiación orientada a autónomos y pymes españolas que desarrollen su actividad dentro del sector del comercio al por menor. Financiación de microempresas. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como tales definidas por la Unión Europea. Ayudas para contratar personal. Ayudas para las primeras contrataciones de carácter indefinido, o transformaciones de contrataos de duración determinada en indefinido.

Legislación medioambiental: La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados se aprueba el 28 de julio de 2011. Su objetivo es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico y gestionar y fomentar su reducción, su reutilización y su reciclado.

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Análisis del sector/subsector de actividad: Nuestra identificación de sector/ subsector corresponde con el Código CNAE: 4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Barreras de entrada: • Requisitos de capital • Política de gobierno Barreras de Salida: • Barreras emocionales

La cifra de negocios correspondiente a los intermediarios de comercio en España va en aumento desde el año 2008 hasta el año 2010, el en año 2011 hay una pequeña bajada y vuelve a remontar en el año 2012 donde alcanza el punto máximo. Los salarios aumentan todos los años, pero analizando la variación de los salarios del sector servicios en España en estos cuatro años vemos que la subida es más moderada en 2012 (un 1,19%) y es menos moderada en 2010 (un 2,21%). En cuanto a la variación del IPC en España el aumento es más moderado en el año 2009 (un 2,10%) y el aumento es menos moderado en 2012 (un 3,30%). El número medio de aperturas al año en España de hipermercados/supermercados ha sido de 9,9. La superficie media de ventas de los supermercados/hipermercados es de 863,07 m2. Productos y servicios sustitutivos:

-

En el comparador: folletos publicitarios, directamente en los supermercados y mediante las webs de los distintos establecimientos. En el club ahorro: Club Simply, Club Día, Tarjeta Eroski Red, Tarjeta Coviran, Mi club Caprabo

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Identificación de los competidores actuales y potenciales: Directos: No tenemos competidores directos ya que los comparadores de productos que existen están en localidades diferentes. Indirectos: nuestros competidores indirectos serían: Club Simply, Club Día, Tarjeta Eroski Red, Tarjeta Coviran y Mi Club Caprabo. Los competidores que se han detallado corresponden al Club de Ahorro ya que para el resto de servicios no tenemos competidores.

La encuesta: Población: Nuestra población está formada por los hogares de Valdepeñas y localidades cercanas:

Relación de municipios y códigos por provincias a 1 de enero de 2013 CIUDAD REAL CPRO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

CMUN 016 019 023 027 032 033 039 053 054 058 075 077 079 082 084 085 087 093 098

D C 3 8 0 7 2 8 4 3 8 6 7 6 5 1 2 5 4 5 8

NOMBRE Almuradiel Argamasilla de Alba Bolaños de Calatrava Calzada de Calatrava Carrizosa Castellar de Santiago Daimiel Manzanares Membrilla Moral de Calatrava San Lorenzo de Calatrava Santa Cruz de Mudela Solana, La Tomelloso Torre de Juan Abad Torrenueva Valdepeñas Villanueva de los Infantes Viso del Marqués

POBLACIÓN 900,00 7.416,00 12.159,00 4.430,00 1.445,00 2.208,00 18.673,00 19.239,00 6.349,00 5.657,00 247,00 4.625,00 16.238,00 38.966,00 1.224,00 2.991,00 31.141,00 5.777,00 2.755,00

Nº HOGARES 391,30 3.224,35 5.286,52 1.926,09 628,26 960,00 8.118,70 8.364,78 2.760,43 2.459,57 107,39 2.010,87 7.060,00 16.941,74 532,17 1.300,43 13.539,57 2.511,74 1.197,83 79.321,74

Objetivos de la encuesta. Los más importantes son:

o

Conocer cuál es el gasto medio en cada hogar.

o

Conocer qué productos tiene mayor gasto y cuáles menor gasto.

o

Valoraremos qué atributos de los productos valoran más en cada hogar (precio, calidad, garantía, envase…)

o

Conocer si la compra se realiza en uno o varios supermercados.

o

Conoceremos si les parece interesante nuestro comparador, club ahorro y el servicio a domicilio.

Cuestionario. Estructura del cuestionario: - Encabezamiento

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0,49% 4,06% 6,66% 2,43% 0,79% 1,21% 10,24% 10,55% 3,48% 3,10% 0,14% 2,54% 8,90% 21,36% 0,67% 1,64% 17,07% 3,17% 1,51% 100,00%


- Introducción - Datos del encuestado - Preguntas Muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia. Para una población menor de 100.000 elementos, el tamaño de la muestra sería de 100 encuestados. Lugar y fechas de realización de la encuesta: Ha sido realizada los días 21 al 28 de Octubre en, Valdepeñas, Membrilla, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva. Cuestionarios revisados: Hemos realizado 100 encuestas de las cuales no se ha descartado ninguna porque ninguna tenía respuestas incoherentes.

Resumen de los resultados de la encuesta:

1) El motivo más predominante a la hora de tomar las decisiones de la compra son tomadas por la madre, con la excepción de los hogares de ocho miembros y la localidad de Torrenueva que son tomadas por ambos.

2) El motivo que más predomina por número de miembros y de residencia es realizando las compras directamente en el supermercado, llevándose la compra a casa.

3) El gasto medio semanal de los 100 hogares encuestados es de 108,26 €, mientras que en los hogares de Valdepeñas realizan un gasto medio semanal de 110,86€.

4) El mayor gasto semanal se realiza en las secciones de Carne y Charcutería cuando analizamos las 5)

unidades familiares por número de miembros y por residencia, excepto en Calzada y Santa Cruz de los Cáñamos que es la bebida. El precio y la calidad es el atributo más valorado en cuanto a miembros que componen el hogar y pro residencia.

6) Las compras son realizadas en varios supermercados tanto en el caso de los miembros que componen el hogar familiar y por residencia.

7) Las compras se hacen en varios supermercados/hipermercados para conseguir los mejores precios y ofertas y para tener acceso a una mayor variedad de productos, tanto en el caso de los miembros que componen el hogar y el lugar de residencia.

8) Los motivos más frecuentes por los que se hace la compra en varios supermercados/hipermercados son para conseguir los mejores precios y ofertas.

9) El medio que más se ha utilizado para comparar precios en los distintos supermercados/hipermercados han sido los folletos publicitarios.

10) No existe hábito de compra a través de internet, con la excepción de los hogares de seis miembros y con residencia en La Solana y Montiel.

11) El motivo más frecuente por el que no se hacen comprar a través de internet, es por no ver los productos directamente.

12) El servicio ofrecido más valorado es el comparador de precios.

Otras fuentes de información primarias: No hemos utilizado ninguna fuente de información primaria, aparte de las encuestas.

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Fuentes de información secundarias: Informe sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España. La carne es el producto más demandado con un 22,7% y el gasto en pescado representa un 13,1%. Las frutas y hortalizas tienen también un protagonismo notable con un 16,9%. El gasto en leche y derivados lácteos también resulta notable en los hogares españoles con un 12,2%. El aceite de oliva, el vino y los huevos son alimentos arraigados en la cultura gastronómica española y tienen una presencia generalizada en los hogares españoles. Conclusiones del análisis del mercado: Viabilidad comercial: Podemos prever que nuestra empresa tendrá numerosa clientela ya que hemos obtenido en el comparador de precios, que un 65% de los encuestados les parecería interesante, el servicio a domicilio ha obtenido un 24%, el club de ahorro un 45% y ningún servicio les parece interesante un 4%. Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado: Los hogares compuestos por un miembro no formarían parte de nuestra clientela potencial, ya que a un alto porcentaje no le parece interesante. Respecto a las localidades tendríamos buena aceptación ya que es a una mínima parte a la que no le parece interesante. Productos y servicios ofrecidos: Una vez tabulados y analizados los diferentes resultados llegamos a la conclusión de que los productos ofrecidos son de gran interés, aunque debemos potenciar nuestro servicio a Domicilio ya que ha mostrado menor interés con un 24% de los encuestados. Localización y ámbito territorial de actuación: En Valdepeñas hemos obtenido un 86% en el Comparador de precios y un 54% en el Club de ahorro, en Santa Cruz de Mudela de 33 encuestados un 85% les interesa el Comparador de precios y un 70% en el Club de ahorro. Anális DAFO: Debilidades:

1) Poco conocimiento de nuestro sector. 2) Precaución a la hora de exigir los pagos y las formas de realizarlos Amenazas:

1) El 22% de la población compra en un solo supermercado. 2) El 55% de la población que compra en varios supermercados nunca utiliza internet en sus compras. Fortalezas:

1) Siempre actuar atendiendo con la privacidad de nuestros clientes. 2) Presencia tanto en internet como sobre todo en las redes sociales. 3) Nuestros recursos para estar presentes en redes sociales es a coste cero. Oportunidades:

1) No existen empresas de los servicios que ofrecemos en Valdepeñas. 2) Cada vez se utiliza más internet como medio de compra.

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Ficha resumen an lisis del entorno, del sector y del mercado (2)