Page 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№3 28.01.2014

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru


МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3 28.01.2014

На отчетной неделе, 21.01.2014, возобновились государственные закупочные интервенции на российском рынке зерна. По результатам торгов с 15.10.2013 по 22.01.2014 было закуплено 557,4 тыс. т зерна на сумму 3 284,7 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 217,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 012,8 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 684,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 983,1 руб./т. По данным Росстата, на 1 января 2014 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 28,9 млн т (+14,6% к 1 января 2013 года), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 17,5 млн т (+30,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,4 млн т (-3,8%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,3 млн т (-5,1% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 5,6 млн т (-9,6%), ячменя – 1,4 млн т (-7,9%), кукурузы – 1,5 млн т (+12,2%). По данным Росстата, в декабре 2013 года произведено 912,7 тыс. т муки (-2,8%, или 26,0 тыс. т, к декабрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 570,2 тыс. т (-1,1%), муки пшеничной первого сорта – 215,2 тыс. т (-3,6%). Всего с начала 2013 года по 1 января 2014 года произведено 9,9 млн т муки (-2,2%, или 0,2 млн т, к аналогичному периоду 2012 года). Объем производства комбикормов за январь – декабрь 2013 года для птиц и свиней увеличился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 4,5% (до 12 596,6 тыс. т) и 14,1% (до 7 087,9 тыс. т) соответственно. Выпуск комбикорма для КРС уменьшился на 5,4% (до 1 962,8 тыс. т). На мировом зерновом рынке после снижения на протяжении нескольких недель наблюдался общий рост цен. В начале недели давление на американский рынок (Чикаго) оказало ожидание пересмотра прогноза мирового предложения пшеницы в сторону повышения. Однако закупка американской пшеницы на тендере Ираком и плохие погодные условия (низкие температуры), спровоцировали стабилизацию и некоторый рост котировок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,3% (до 207,69 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,8% (до 263,85 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,6% (до 221,10 $/т).

По данным Росстата, за декабрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 1 310,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 355,0 тыс. т (+37,2%) больше, чем за предыдущий месяц, и на 491,6 тыс. т (+60,0%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по декабрь 2013 года вырос на 5,8%, или 289,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5 289,0 тыс. т. Увеличение объемов отгрузок подсолнечника связано с наличием значительного объема нереализованных запасов, что вызвано, в свою очередь, богатым урожаем данной культуры в 2013 году, составившим 10 204,0 тыс. т, что на 2 211,0 тыс. т (+27,7%) больше, чем в 2012 году. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 января 2014 года насчитывали 1 600,0 тыс. т, что на 377,6 тыс. т (+30,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На фоне роста объемов реализации маслосемян увеличивается производство растительных масел. По данным Росстата, производство растительных масел (нерафинированных), в т.ч. подсолнечного, в текущем сезоне превышает прошлогодний уровень на 16,2% (всего произведено 1 661 тыс. т за сентябрь – декабрь 2013 года) и 22,0% (1 465 тыс. т) соответственно. В декабре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 41,3 тыс. т (+9,2%), до 489,7 тыс. т, и на 128,1 тыс. т (+35,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в декабре 2013 года в России увеличился по отношению к ноябрю 2013 г. на 41,4 тыс. т (+10,3%), до 443,9 тыс. т, и на 144,9 тыс. т (+48,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По данным Oil World (Германия), переработка рапса в ЕС за июль – ноябрь 2013 года составила 10,3 млн т, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,9 млн т), переработка подсолнечника увеличилась до 2,9 млн т (2,7 млн т), переработка сои снизилась до 5,1 млн т (5,2 млн т). По данным Informa Economics (США), в 2014 году посевная площадь под соей в США может составить 32,9 млн га против 34,0 млн га, прогнозировавшихся агентством ранее. Данный показатель превышает прошлогодний результат (31,0 млн га). Согласно последнему отчету аналитиков, в 2014/15 МГ валовой сбор сои в США составит 98,1 млн т.

В декабре 2013 г. на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей сохранила растущий тренд и по состоянию на 1 января 2014 года составила 18,2 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +16,3% к аналогичной дате 2013 года). Рост закупочной цены на молоко наблюдался в среднем по всем федеральным округам России, наиболее заметный рост наблюдался в Южном (+4,8%), Центральном (+2,5%) и СевероЗападном (+2,3%) федеральных округах. Рост средней потребительской цены на наблюдаемые виды молочной продукции также сохранился с декабря прошлого года. По состоянию на 01.01.2014 средняя розничная цена на молоко коровье разливное составила 32,8 руб./л (+0,9% за 2 недели; +6,4% к 2013 году), масло сливочное – 287,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +19,9% к 2013 году), сыры сычужные твердые – 293,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +14,7% к 2013 году), молоко 3,2% жирности в пакетах – 40,7 руб./л (+0,8% за 2 недели; +18,8% к 2013 году), молоко сухое цельное (20-25% жирности) – 219,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +15,6 к 2013 году). По данным Росстата, с начала 2013 г. и по 1 декабря 2013 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье коров сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2,4%, до 3 520,0 тыс. голов, аналогичная ситуация сложилась в 2013 году с валовым надоем молока, объемы которого сократились на 5,1%, до 12 907 тыс. т. Регионы с наибольшей численностью поголовья коров в сельхозорганизациях на 1 декабря 2013 г.: Республика Татарстан (221,3 тыс. голов, 6,3% в общем поголовье РФ), Республика Башкортостан (175,5 тыс. голов, 5,0% в общем поголовье), Алтайский край (157,5 тыс. голов, 4,5% в общем поголовье), Краснодарском край (142,0 тыс. голов, 4,0% в общем поголовье), Новосибирская область (138,4 тыс. голов; 3,9% в общем поголовье). По данным Чикагской товарной биржи (CME), по итогам торгов 17.01.2014 средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 455 $/т (+0,7% к данным предыдущих торгов), масло сливочное – 3 581 $/т (+0,8%), сыр – 4 530 $/т (+2,7%). По состоянию на 21 января 2014 года, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 698 $/т (+0,2% к данным на 07.01.2014, +32,3% за год), сухое цельное молоко – 4 943 $/т (+0,2% к данным на 07.01.2014, +50,3% за год).

www.specagro.ru


ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3 28.01.2014

По состоянию на 01.01.2013 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,6% за 2 недели; -8,8% к 01.01.2013), свиней II категории – 136,2 тыс. руб./т (без изменений за 2 недели; +2,1% к 2013 г.), кур I категории – 83,6 тыс. руб./т (+2,2% за 2 недели; -3,9% к 2013 г.). Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 198,0 руб./кг (-1,0% за 2 недели; -7,5% к 2013 г.), свинину II категории – 171,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -9,1% к 2013 г.), мясо птицы – 94,5 руб./кг (+1,2% за 2 недели; -7,2% к 2013 г.). Потребительские цены по состоянию на 01.01.2013 на говядину I категории составили 273,7 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -1,3% к 2013 г.), свинину II категории – 242,5 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -3,4% к 2013 г.), мясо кур I категории – 119,6 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -5,6% к 2013 г.). По данным Росстата, в 2013 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях сократилось по отношению к 2012 г. до 8,8 млн голов (-3,0%), в том числе коров – до 3,5 млн голов (-3,0%). Также сократилось поголовье овец и коз в целом до 4,3 млн голов (-5,9%), птицы – до 394,6 млн голов (-0,3%) и лошадей - до 0,3 млн голов (-4,1% к 2012 г.). Численность свиней в СХО в 2013 г. увеличилась до 14,7 млн голов (+7,5% к 2012 г.). Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях в целом увеличилось в 2013 г. до 8,2 млн т (+10,3% по отношению к 2012 г.). Производство КРС составило 0,9 млн т (-0,1% к 2012 г.), свиней ‒ 2,5 млн т (+24,7% к 2012 г.), птицы – 4,6 млн т (+6,1% к 2012 г.), овец и коз в целом ‒ 0,4 млн т (-4,1% к 2012 г.), других видов скота – 0,2 млн т (-12,9% к 2012 г.) По состоянию на 24.01.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 3 166 $/т (+2,5% за неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме – 3 730 $/т (+1,0%), по фьючерсам на февраль на постных свиней – 1 895 $/т (-0,1% за неделю). По данным Союзроссахара, на 20.01.2014 с начала производственного сезона заготовлено 34 768,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 39 105,7 тыс. т), переработано 33 779,6 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 37 683,9 тыс. т), выработано 4 343,7 тыс. т свекловичного сахара (в 2013 году – 4 701,2 тыс. т). С начала 2014 года выработано 157,6 тыс. т сахара, что на 20,3% уступает уровню выработки аналогичного периода прошлого года. Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 49,0 тыс. т, что ниже уровня переработки предыдущей недели на 3,9%. По состоянию на 20 января т. г. работало 15 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало также 15 заводов), из них: в ЦФО – 6, в ПФО – 8, в СФО ‒ 1. Среднесуточная выработка сахара составила 5,0 тыс. т. В Республике Беларусь завершился сезон переработки сахарной свеклы. Переработчиками сахарной свеклы было заготовлено 4,3 млн т свеклы (в 2012 году – 4,5 млн т), из которых произведено 566,0 тыс. т сахара, что на 6,5% ниже уровня 2012 года. Импорт сахара в Республику Беларусь за 11 месяцев 2013 года составил 233,6 тыс. т (ТН ВЭД 170114), из которых 78,0% приходится на тростниковый сахара, ввезенный из Бразилии. Прочих видов сахара было импортировано около 10,4 тыс. т. По состоянию на 22.01.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ по отношению к предыдущей неделе в среднем повысились на 1,9% и составили 23 567 руб./т. Потребительские цены по-прежнему сохраняют нисходящий тренд. Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, снизилась на 0,4% по отношению к предыдущей неделе и по состоянию на 20.01.2014 составила 31,9 руб./кг. По данным ФТС России, импорт в РФ сахара белого (ТН ВЭД 170199) в 2013 году с учетом импорта из Республики Беларусь составил около 418,0 тыс. т, что на 49% выше, чем в 2012 году. Импорт увеличился за счет поставок продукта из Белоруссии, которые в 2013 году выросли на 61,0% и в целом составили 85,0% от общего объема импорта сахара в Россию. Кроме того, 6,0 тыс. т было ввезено из Украины, 2,2 тыс. т – из Молдовы, 54,7 тыс. т – из других стран, среди которых наибольшую долю занимает Польша (около 44,0%). В начале отчетной недели фьючерсы по мартовским контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранились на уровне пятницы предыдущей торговой недели (335,5 $/т). В середине недели котировки по итогам торговой сессии резко снизились до очередного минимума и составили 331,4 $/т (-1,9% к данным на начало недели). В пятницу средняя цена по мартовским фьючерсам немного выросла и составила 333,1 $/т (+0,5% к данным в середине недели и -0,7% к данным на конец предыдущей недели). За период с 15 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г. средняя цена на нефть марки Urals, по данным мониторинга Минфин России, снизилась на 1,79% и составила 107,93 $/барр. (против 109,89 $/барр. в прошлом периоде). В соответствии с принятым Постановлением Правительства РФ №2 от 3 января 2014 года (о снижении ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и дизельное топливо) экспортная пошлина на нефть с 1 февраля 2014 г. может понизиться на 14,42 $/т, до 386,30 $/т (в январе экспортная пошлина на нефть составляет 401,02 $/т). Также возможно снижение экспортных пошлин на дизельное топливо на 13,58 $/барр., до 251,10 $/барр. (в 2014 году коэффициент, входящий в расчет экспортной пошлины на дизтопливо снижается с 66% до 65%), на бензин – на 13,25 $/барр., до 347,67 $/барр., на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов и дизельного топлива, – на 9,72 $/барр., до 254,96 $/барр. За отчетную неделю на СПбМТСБ резко повысились биржевые цены на бензин (индексы цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 увеличились более, чем на 1 000 руб./т.). При этом объем реализации на бирже бензинов (Регуляр-92 и Премиум-95) за отчетную неделю снизился на 16,71% и составил 143,48 тыс. т. Основными причинами этого является увеличение акцизов на бензин с начала 2014 года классов 3, 4 и 5 на 975, 956 и 700 руб./т соответственно, а также увеличение экспорта бензина из России, который, по данным Минэнерго России, за первые две недели января составил 206,91 тыс. т. На отчетной неделе на мировом рынке нефти наблюдалась тенденция роста цен на Brent и Light Sweet. Увеличение цен на Light Sweet было вызвано похолоданием в США, которое привело к увеличению спроса на котельное топливо. За неделю цены на Brent и Light Sweet выросли на 1,5 $/барр. (до 107,9 $/барр.) и на 2,59 $/барр. (до 96,99 $/барр.) соответственно. На 20 января 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,82 (0,00) руб./л, АИ-92 – 29,46 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 32,58 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,53 (+0,04) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.01.2014 составила 36 881 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Воронежской (+4,1%), Нижегородской (+3,5%) областях и Республике Тыва (+2,1%). Больше всего снизились цены на ДТз в Челябинской области (-11,3%), Забайкальском крае (-7,9%), Ивановской области (-4,3%), Красноярском крае (-3,7%), Тамбовской (-3,3%) и Тюменской (-3,0%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.01.2014 составила 32 570 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Республике Татарстан (+3,3%) и Чеченской Республике (+0,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Ставропольском крае (-2,3%), Рязанской области (-1,8%) и Краснодарском крае (-1,7%). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», объем производства дизельного топлива за первые две недели января 2014 года составил 2 914,1 тыс. т, в т. ч. зимнего – 1 099,6 тыс. т, отгрузка на внутренний рынок ДТ составила 1 034,9 тыс. т, в т.ч. зимнего ДТ – 820,4 тыс. т, отгрузка на экспорт – 1 401,2 тыс. т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 122,9 тыс. т (-13,1% за неделю) дизельного топлива. Снижение объема торгов наблюдалось по всем видам ДТ: зимнего ДТ – на 8,9% (до 71,8 тыс. т), межсезонного ДТ – на 10,5% (до 30,1 тыс. т), летнего ДТ – на 27,6% (до 21,1 тыс. т). На отчетной неделе на СПбМТСБ сохранялась тенденция снижения биржевых цен на зимнее ДТ (индекс цен «Владимир на ДТз за неделю снизился больше чем на 1 000 руб./т, до 33 526 руб./т). Однако экспортные цены на зимнее ДТ с НПЗ Центрального ФО в СевероЗападную Европу выросли в среднем на 3%. По данным Росстата, на 20.01.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,53 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.01.2014 повысилась за неделю на 2,6% и составила 3,00 $/галл. (31 977 руб./т по курсу ЦБ 33,64 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 20.01.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,87 $/галл. (34,20 руб./л по курсу ЦБ 33,43 руб./$).

www.specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

▲ +3,1%

10 000,0

300 275

Сравнение с прошлым сезоном: – Россия

225

2013 г.

200

Намолочено, млн т 25,0

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га 20 000,0

16 761,4 15 842,9

16 369,0

15 000,0

14 716,4

Сравнение с данными 2012 года:

▼ -7,1%

10 000,0

Доля засеянных площадей:

5 000,0 0,0 2012 г.

2012/13

11 812

2011/12

16 492 0

10000

2012/13 ▲ +14,6% 2011/12

25 219 19 548

20000

Сравнение с сезоном:

28 901

17 535 13 407

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

30000

Предприятия хранения и переработки

36 040 40000

50000

-19,8%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.01.2014 (без учета малых форм)

2012/13

Франция Аргентина

▼ ▼

0,0

-20,5%

Источник: ФТС России

+25,0%

апрель

27 209

май

681,8 тыс. т; 28,0%

Ячмень: 137,2 тыс. т; 5,6%

Прочие: 70,6 тыс. т; 2,9%

Пшеница: 1 543,5 тыс. т; 63,4%

июнь

( +3 278,2 тыс. т )

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

руб./т

СЗФО

%*

руб./т

ЮФО руб./т

%*

СКФО

%*

руб./т

ПФО руб./т

%*

УФО %*

912,7

938,8

939,8

887,5

908,4

891,8

940,5

875,0

850,7

779,6

824,3

815,1

808,0

802,9

800,0

782,4

865,1

821,5

819,0

809,1

755,9

)

руб./т

руб./т

%*

6 212,4

0

4000

8000

12000

Для птиц

2 075,0

1 962,8

7 087,9

12 596,6

16000

20000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

%*

+2,8% 10 550

+8,8%

8 176

+0,8%

7 195

0%

7 795

+0,7%

6 714

+0,9%

6 492

+6,7%

Пшеница фуражная

6 458

+3,8%

8 300

+0,2%

6 791

+1,1%

6 334

-0,3%

6 509

+0,6%

5 723

+1,8%

5 908

0%

Рожь прод. 3 кл.

6 175

+2,5%

5 900

0%

5 946

-1,5%

5 200

0%

Ячмень фуражный

6 063

+1,3%

7 992

-0,5%

6 289

+0,8%

6 114

+0,2%

6 802

+2,5%

4 417

-2,3%

Кукуруза 2 кл.

5 805

+6,2%

7 267

-7,2%

5 748

+3,7%

5 200

+2,6%

6 700

+4,3%

24000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 217,9

292,4

1 818,2

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 012,8

109,9

660,8

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 684,5

46,8

266,3

Ячмень фураж.

5 050,0

4 983,1

108,3

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

12 059,7

СФО

7 696

На отчетной неделе, 21.01.2014, возобновились государственные закупочные интервенции на российском рынке зерна. По результатам торгов с 15.10.2013 по 22.01.2014 было закуплено 557,4 тыс. т зерна на сумму 3 284,7 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 217,9 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 012,8 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 684,5 руб./т и ячмень фуражный – 4 983,1 руб./т. По данным Росстата, на 1 января 2014 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 28,9 млн т (+14,6% к 1 января 2013 года), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 17,5 млн т (+30,8%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 11,4 млн т (-3,8%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,3 млн т (-5,1% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 5,6 млн т (-9,6%), ячменя – 1,4 млн т (-7,9%), кукурузы – 1,5 млн т (+12,2%). По данным Росстата, в декабре 2013 года произведено 912,7 тыс. т муки (-2,8%, или 26,0 тыс. т, к декабрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 570,2 тыс. т (-1,1%), муки пшеничной первого сорта – 215,2 тыс. т (-3,6%). Всего с начала 2013 года по 1 января 2014 года произведено 9,9 млн т муки (-2,2%, или 0,2 млн т, к аналогичному периоду 2012 года). Объем производства комбикормов за январь – декабрь 2013 года для птиц и свиней увеличился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 4,5% (до 12 596,6 тыс. т) и 14,1% (до 7 087,9 тыс. т) соответственно. Выпуск комбикорма для КРС уменьшился на 5,4% (до 1 962,8 тыс. т). На мировом зерновом рынке после снижения на протяжении нескольких недель наблюдался общий рост цен. В начале недели давление на американский рынок (Чикаго) оказало ожидание пересмотра прогноза мирового предложения пшеницы в сторону повышения. Однако закупка американской пшеницы на тендере Ираком и плохие погодные условия (низкие температуры), спровоцировали стабилизацию и некоторый рост котировок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,3% (до 207,69 $/т), на MATIF (EBM) – на 1,8% (до 263,85 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,6% (до 221,10 $/т).

-26,0 тыс. т

(

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

*отклонение к 16.12.2013

-2,8%

По состоянию на 01.01.2014. Дата обновления 27.01.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

2013 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

15 717

25 920 15 174

24 512

март

794,7

2012 г.

Сравнение с 2012 г. (декабрь):

По состоянию на 13.01.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-7,0%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 16 384,8 тыс.т. C 1 по 31 декабря экспортировано 2 433,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 543,5 тыс. т, ячменя – 137,2 тыс. т, кукурузы – 681,8 тыс. т и прочих зерновых культур – 70,6 тыс. т.

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль – декабрь):

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 11 366

июль

Продукция

Засеяно

По состоянию на 20.12.2013

2013/14

Январь 2014

200,0

Структура экспорта зерна (декабрь 2013г.) Кукуруза:

0

89,9%

2013 г.

Площадь посева (план)

10 000

14 608

▲ +19,7%

Источник: Минсельхоз России

22 396

К 2012 году:

По состоянию на 20.01.2014

14 178

▲ +28,8%

20 000

20 575 13 870

2013 г.

16 385

2012 г.

Прочие

19 417 13 542

К 2012 году:

Декабрь 2013

600,0

30 000

0,0

2013 г.

Ячмень

Ноябрь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

5,0

2 537

2012 г.

Сентябрь Октябрь 2013 2013

800,0

400,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 09.01.2014

10,0

Пшеница

Август 2013

1 000,0

Источник: МСХ США

2 516 2 077

0,0

Июль 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

13 952

52,1

20,0

Июнь 2013

18 009 13 107

37,7

40,0

Франция (пшеница FCW 1)

11 405

15,0

Май 2013

15 144 11 986

20,0

15,4

Апрель 2013

12 414 10 346

23,9

19,2 14,0

Март 2013

8 899

70,9

60,0

21,9

18,3

Февраль 2013

9 566 7 995

80,0

Январь 2013

6 016

91,3

100,0

Урожайность, ц/га

5 793 4 836

2012 г.

-4,1% +1,4% 0%

272

250

0,0

1 200,0

▼ ▲ ≈

Январь - декабрь Январь - декабрь 2013г. 2012г.

20 000,0

341

2011 г.

30 000,0

325

753,9

Сравнение с 2012 годом:

За неделю: 330 Россия Франция 280 Аргентина

урожай

40 000,0

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

355

685,9

350

Производство комбикормов и муки

(справочно)

45 812,4

375

2013 г.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 44 439,3

20 ─ 24 января 2014 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.01.2014)

Ход уборочных работ в РФ 50 000,0

Еженедельный обзор рынка

Зерно

539,5

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 22.01.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный Изм. за нед, расчет %

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

221,10

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАРТ

+0,6%

207,69

Х

Х

Х

Х

Х

263,85

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+0,3%

209,99

Х

Х

+1,8%

259,75

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ

+0,2%

212,01

Х

Х

+1,9%

250,85

Изм. за нед, %

0,0%

Х

+1,2%

По состоянию на 24.01.2014, 1$ = 34,0334 руб. Рост курса $ за отчетный период +1,89% (+0,6321 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

-1,1%

1000 500

5,0

2000

2000

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2011/12

СФО

-11 038 10 216 8 660 9 900 --

руб./т

▲ ▼ ▲ ▲

12 000

--

11 404

+1,6%

10 500

-0,8%

11 350

+4,2%

--

+9,1%

8 800

--

--

%*

≈ ▲ ≈ ≈

+0,1%

4 125 3 635

3 632 3 196

3 280 2 952

2 901 2 663

3 583 3 002

3 431 2 870

3 195 2 676

2 877 2 479

июнь

июль

650

0%

▲ +22,0%

600

-1,1% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

550

1 247,2 728,1

1 177,3 715,6

1 119,0 689,4

979,2 640,8

790,2 537,7

2012/13

400

▲ +18,7%

350

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

556 485

507

430 422 386

397

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1100

1152 1091

1090

1140

1007

1000

+45,6%

800

(+85,0 тыс. т)

700

Рапс Канада

Пальм. Малайзия 1224

1200 1154

937 923 890 824 797

857 815

Фев.

795

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

-3,0% -12,1% -9,9%

▼ ▼ ≈ ▼

-1,3% -1,2% 0,0% -0,1%

▼ ▼ ▼ ▼

-36,9% -23,6% -30,6% -32,8%

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+0,9% -0,6% -0,4% -3,1% -2,6%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-2,2% -22,6% -23,4% -28,6% -24,3%

Изменение: за неделю

1400

(сентябрь – декабрь) 2012/13: ▲ в 2,5 раза (+162,6 тыс. т)

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т 1300

-2,1% -4,2% -3,5%

Изменение: за неделю

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

Источник: ФТС России По состоянию на 24.01.2014

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика 20,0

Сравнение с сезоном: (сентябрь – декабрь) 2012/13: ▼ -59,8% (-4,8 тыс. т)

-31,0% (-1,4 тыс. т)

2012/13

Аргентина Бразилия США

Янв.

1500

Сравнение с сезоном:

2011/12:

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 31 декабря составил 3,5 тыс. т, в том числе с 1 по 31 декабря – 0,3 тыс. т *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 09.01.2014

Июль

Рапс Канада

620 612

Фев.

2013/14

0

2011/12

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

500

2011/12:

--

Май

635 634

Источник: ИА "АПК - Информ"

25

5

700

2012/13:

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

10

Апр.

750

авг.

По состоянию на 09.01.2014

0%

*отклонение к 16.12.2013. По состоянию на 13.01.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

май

2011/12:

15

0,0%

Мар.

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

900

20

Рапс

+3,3%

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 31 декабря составил 446,9 тыс. т, в том числе с 1 по 31 декабря – 175,7 тыс. т

+26,7% +7,5%

Фев.

Аргентина Бразилия США

481

494

2013/14

8000

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

%*

апр.

17,9

▲ ▲

2011 г.: 2012 г.:

Подсолнечник руб./т

мар.

15,0

7000

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

10 048

Сравнение с

9,7

6000

Прочие масличные культуры

По состоянию на 01.01.2014

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

фев.

2012/13

12,5

5000

7 651,0

420

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

521 514

524

508

авг.

(+264,1 тыс. т)

9,3

4000

2013 г. по отношению к:

Регион

янв.

604,9 476,6

7 117,1

2 362,0

3000

Подсолнечник

дек.

537

2013/14

7,5

2000

нояб.

2011/12

5,8

1000

окт.

8,2

2 117,8

5 289,0 0

сен.

566

547

450

5,2

4 999,3

6 036,7

520

(+230,6 тыс. т)

431,6 368,0

1 777,4

июль

0

8,2

4 259,3

январь декабрь 2013 г.

500

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 446,9 381,7 284,1

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь декабрь 2012 г.

июнь

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.01.2014. Дата обновления 27.01.2014

По состоянию на 20.01.2013

январь декабрь 2011 г.

1000

1,4

2012 г.

0,0

май

0,04 1,5

0

172 217 248

1500

1 853 1 710

2500

1 553 1 443

3000

10 204,0

7 993,0

апр.

4000

5,1

6000

мар.

2012/13

3500

10,0

4000

фев.

2 537 2 236

15,0

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1 234 1 201 1 465

1 806,0 1 035,0

8000

15,6 13,113,413,0 13,814,4

861 902 1 021

10000

дек.

2011/12

Урожайность, ц/га 20,0

13 148,0 1 542,0 1 402,0

нояб.

563

570 570

(+249,2 тыс. т) окт.

509 569 619

10 834,0

▲ +17,6%

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,5 5,1 8,2

12000

(+232,2 тыс. т) 2011/12:

7,4 9,9

14000

2012/13:

470

2 537 2 001

Валовой сбор, тыс. т

620

▲ +16,2%

0 сен.

Изменение: за неделю

670

25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14

1500

Соя

Посевная площадь в 2012 г. Посевная площадь в 2013 г.

2000

2 122 2 044

2500

сезоном:

Соя, долл. США/т

25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14

Соя

3000 1 777 1 731

+11,3%

Рапс

3500 1 412 1 429 1 661

1 465,7

+11,3%

996 1 067 1 171

Рапс

4000

601 684 723

Подсолнечник

Подсолнечник

217 283 300

0

1 481,3

2 000

1 324,9

1 190,5

4 000

2 901 2 372

4500

6 000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

3 914 3 439

Сравнение с 2012 г.:

10,8

8 000

7 266,0

6 528,9

10 000

20 – 24 января 2014 года

25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13 20.12.13 27.12.13 10.1.14 17.1.14 24.1.14

Уборка масличных культур Посевные площади, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

По данным Росстата, за декабрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 1 310,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 355,0 тыс. т (+37,2%) больше, чем за предыдущий месяц, и на 491,6 тыс. т (+60,0%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по декабрь 2013 года вырос на 5,8%, или 289,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5 289,0 тыс. т. Увеличение объемов отгрузок подсолнечника связано с наличием значительного объема нереализованных запасов, что вызвано, в свою очередь, богатым урожаем данной культуры в 2013 году, составившим 10 204,0 тыс. т, что на 2 211,0 тыс. т (+27,7%) больше, чем в 2012 году. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 января 2014 года насчитывали 1 600,0 тыс. т, что на 377,6 тыс. т (+30,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На фоне роста объемов реализации маслосемян увеличивается производство растительных масел. По данным Росстата, производство растительных масел (нерафинированных), в т.ч. подсолнечного, в текущем сезоне превышает прошлогодний уровень на 16,2% (всего произведено 1 661 тыс. т за сентябрь – декабрь 2013 года) и 22,0% (1 465 тыс. т) соответственно. В декабре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 41,3 тыс. т (+9,2%), до 489,7 тыс. т, и на 128,1 тыс. т (+35,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в декабре 2013 года в России увеличился по отношению к ноябрю 2013 г. на 41,4 тыс. т (+10,3%), до 443,9 тыс. т, и на 144,9 тыс. т (+48,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По данным Oil World (Германия), переработка рапса в ЕС за июль – ноябрь 2013 года составила 10,3 млн т, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,9 млн т), переработка подсолнечника увеличилась до 2,9 млн т (2,7 млн т), переработка сои снизилась до 5,1 млн т (5,2 млн т). По данным Informa Economics (США), в 2014 году посевная площадь под соей в США может составить 32,9 млн га против 34,0 млн га, прогнозировавшихся агентством ранее. Данный показатель превышает прошлогодний результат (31,0 млн га). Согласно последнему отчету аналитиков, в 2014/15 МГ валовой сбор сои в США составит 98,1 млн т.


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

20 – 24 января 2014 года

Потребительские цены Молоко разливное, руб./л 34,0

32,8

32,5

300,0

за 2 недели:

280,0

32,0

▲ +0,9% 30,8

▲ +0,7%

▲ +6,4%

260,0 250,0

к прошлому году:

239,8

▲ +19,9%

240,0

Цена закупки сырого молока у производителей на

18,2

за 2 недели:

17,9

18,0

01.01.2014

15,6 16,0

к прошлому году:

14,8

▲ +16,3% 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

14,0

2014 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

2012 год

2013 год

3 608,0

3 520,0

Изменения

-2,4%

-5,1%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

13 597,8

12 907,0

Сыры и продукты сырные

412,5

389,4

-5,6%

Масло сливочное

195,3

198,8

+1,8%

10 315,5

10 602,1

+2,8%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

780,0

864,1

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

108,5

114,1

+5,2%

+1,5%

+16,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

525,5

502,0

-4,5%

Центральный ФО

18,6

+2,5%

+35,7%

- творог

85,3

93,8

+10,0%

Северо-Западный ФО

17,6

+2,3%

+28,3%

- сливки

366,9

342,0

-6,8%

Южный ФО

16,8

+4,8%

+11,9%

Молоко в твердых формах

117,7

108,6

-7,7%

Северо-Кавказский ФО

15,8

+1,6%

+10,7%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

-66,7%

Приволжский ФО

18,5

+1,1%

+30,7%

Уральский ФО

17,2

+1,7%

+20,2%

Сибирский ФО

18,0

+1,4%

+18,0%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

Цены на сухое молоко 6 000

4 943

5 000

3 572

3 000

4 698

3 199 21.01.14

07.01.14

17.12.13

03.12.13

20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 21.01.2014 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,2% ▲ +0,2%

▲ +32,3% ▲ +50,3% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

2014 год

тыс. тонн в декабре 2013 г.: 400 8,8 тыс. тонн 350 300 250 200 150 86,8 100 61,2 50 0

Молоко

17,8

в декабре 2013 г.:

31,7 тыс. тонн 319,5 329,3

8,3 тыс. тонн

74,1

60,2

Масло сливочное

в декабре 2013 г.:

в декабре 2013 г.: 41,2 млн долл.

176,1 млн долл. 1671,0 1499,8

1 000 500 142,0

259,5

238,8

335,6

0

Молоко

Сыр и творог

2012 год тыс. тонн

▲ +3,1%

-4,3%

▲ +23,1% Источник: Росстат

в декабре 2013 г.:

Сыр и творог

млн долл. в декабре 2013 г.: 2 000 27,8 млн долл.

▲ +41,8% 18,6

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Масло сливочное

2013 год

Изменения к 2012 году:

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +82,7%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +11,4%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +40,5%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 09.01.2014 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

4 000

▲ +14,7%

250,0

1 500

18,2

По состоянию на 01.12.2013

к прошлому году:

255,7

260,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ +1,6%

270,0

2013 год

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2013 году

на 01.01.2014 за 2 недели:

280,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

Производственные показатели

Изменения 288,5

293,2

290,0

2014 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +1,5%

17,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг 300,0

240,0

Производство

Изменения

2013 год

1.6

2013 год

Молоко коровье, руб./кг

15,0

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.1

1.12

1.11

16.12

2014 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2013 год

1.2

230,0

29,0

19,0

Изменения на 01.01.2014 за 2 недели:

16.2

30,0

285,3

270,0

к прошлому году:

31,0

290,0

287,5

16.1

33,0

Масло сливочное, руб./кг

Изменения на 01.01.2014

В декабре 2013 г. на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей сохранила растущий тренд и по состоянию на 1 января 2014 года составила 18,2 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +16,3% к аналогичной дате 2013 года). Рост закупочной цены на молоко наблюдался в среднем по всем федеральным округам России, наиболее заметный рост наблюдался в Южном (+4,8%), Центральном (+2,5%) и Северо-Западном (+2,3%) федеральных округах. Рост средней потребительской цены на наблюдаемые виды молочной продукции также сохранился с декабря прошлого года. По состоянию на 01.01.2014 средняя розничная цена на молоко коровье разливное составила 32,8 руб./л (+0,9% за 2 недели; +6,4% к 2013 году), масло сливочное – 287,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели; +19,9% к 2013 году), сыры сычужные твердые – 293,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +14,7% к 2013 году), молоко 3,2% жирности в пакетах – 40,7 руб./л (+0,8% за 2 недели; +18,8% к 2013 году), молоко сухое цельное (20-25% жирности) – 219,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +15,6 к 2013 году). По данным Росстата, с начала 2013 г. и по 1 декабря 2013 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье коров сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2,4%, до 3 520,0 тыс. голов, аналогичная ситуация сложилась в 2013 году с валовым надоем молока, объемы которого сократились на 5,1%, до 12 907 тыс. т. Регионы с наибольшей численностью поголовья коров в сельхозорганизациях на 1 декабря 2013 г.: Республика Татарстан (221,3 тыс. голов, 6,3% в общем поголовье РФ), Республика Башкортостан (175,5 тыс. голов, 5,0% в общем поголовье), Алтайский край (157,5 тыс. голов, 4,5% в общем поголовье), Краснодарском край (142,0 тыс. голов, 4,0% в общем поголовье), Новосибирская область (138,4 тыс. голов; 3,9% в общем поголовье). По данным Чикагской товарной биржи (CME), по итогам торгов 17.01.2014 средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 455 $/т (+0,7% к данным предыдущих торгов), масло сливочное – 3 581 $/т (+0,8%), сыр – 4 530 $/т (+2,7%). По состоянию на 21 января 2014 года, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 698 $/т (+0,2% к данным на 07.01.2014, +32,3% за год), сухое цельное молоко – 4 943 $/т (+0,2% к данным на 07.01.2014, +50,3% за год).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина 260,0

Уругвай

+0,3%

США

Бразилия

ЕС

800

в т.ч. в декабре 2013 г.: 80,8 тыс. тонн 628,0

600

582,9

в т.ч. в декабре 2013 г.: 50,8 тыс. тонн 724,7 604,2

470,5

443,8

400

0 Говядина млн долл. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Свинина

в т.ч. в декабре 2013 г.: 354,3 млн долл. 2812,5 2569,2

тыс. тонн

-7,2%

в т.ч. в декабре 2013 г.: 176,2 млн долл. 2419,0

Мясо птицы

в т.ч. в декабре 2013 г.: 81,4 млн долл.

Канада

2090,0

2012 год Изменение к 2012 году:

в т. ч. коров свиней овец и коз птицы

Свинина

Мясо птицы

2013 год млн долл.

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

-8,7%

свиней

-16,6%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-13,6%

овец и коз

-5,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

-4,7%

птицы

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

других видов скота Источник: ФТС России

9 060,2 3 640,1 13 679,4 4 582,7 356,1 395 921,1 7 399,8

в том числе: крупного рогатого скота

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

По состоянию на 09.01.2014

2012 год

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

708,6 675,0 Говядина

Производственные показатели (по СХО включая микропредприятия и прочие)

крупного рогатого скота, в том числе:

200

По состоянию на 01.01.2014

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

01.10.2013

-5,6%

+0,4% +1,4%

936,6 2 027,5 36,5 4 371,3 27,9

Изменение за неделю:

2,30

2,0

(на 20.01.2014)

ЕС (на 13.01.2014)

1,5

1,29

Китай 1,05

(на 22.01.2014)

-2,8%

+0,4%

-1,7%

1,0

+0,3%

Китай

США

ЕС

янв. 14

(на 22.01.2014)

2,37

Производственные показатели

в т.ч. в декабре 2013 г.: 50,0 тыс. тонн

-7,2%

США

дек. 13

Китай

2,61

ноя. 13

(на 13.01.2014)

+6,5%

окт. 13

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн

▼ ▼

+0,8%

2,60

(окорочка) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

к прошлому году

+1,2%

2,5

сен. 13

США

авг. 13

+0,3%

Изменение за неделю:

июл. 13

(на 21.01.2014)

▲ ▲

июн. 13

Бразилия

1,58 дек.13

1,1

ноя.13

1,6

16.03.2013

потребительские цены

1,80 Канада 1,46 (на 23.01.2014) окт.13

+1,5%

2,24

1,89

сен.13

2,1

01.03.2013

-3,4%

(на 18.01.2014)

2,28

авг.13

Уругвай (на 21.01.2014)

-1,2%

2,6

июл.13

3,1

июн.13

(на 21.01.2014)

+2,9%

16.02.2013

цены производителей

3,0

май.13

за 2 недели

Изменение на 01.01.2014

-9,1%

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг 3,44

апр.13

США

01.01.2013

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

01.09.2013

16.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.08.2013

▼ ▼

3,77

мар.13

янв. 14

дек. 13

ноя. 13

окт. 13

сен. 13

авг. 13

июл. 13

3,17

4,1

янв.13

3,29 июн. 13

к прошлому году

+0,6%

3,6

(на 21.01.2014)

3,30 май. 13

за 2 недели

▲ ▲

янв.14

Изменение за неделю:

фев.13

3,76

апр. 13

01.04.2013

потребительские цены

ЕС

мар. 13

16.03.2013

-1,3%

4,36

янв. 13

01.03.2013

цены производителей

5,01

фев. 13

16.02.2013

-7,5%

5,65

ЕС

01.02.2013

Изменение на 01.01.2014

▼ ▼

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,54

США

16.01.2013

к прошлому году

май. 13

-0,3%

94,5

Цены производителей

Потребительские цены

апр. 13

-1,0%

Цены производителей

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

01.01.2013

01.01.2014

16.12.2013

01.12.2013

16.11.2013

01.11.2013

16.10.2013

01.10.2013

16.09.2013

Потребительские цены

за 2 недели

потребительские цены

01.09.2013

16.08.2013

01.08.2013

16.07.2013

01.07.2013

16.06.2013

01.06.2013

16.05.2013

01.05.2013

16.04.2013

01.04.2013

16.03.2013

01.03.2013

70,0

16.02.2013

100,0

01.02.2013

140,0 16.01.2013

80,0

01.01.2013

120,0

▼ ▼

91,5

90,3

90,0

16.07.2013

100,0

160,0

цены производителей

119,6

01.07.2013

171,6

168,6

01.02.2013

160,0 140,0

Изменение на 01.01.2014

110,9

110,0

180,0

Цены производителей

117,7

мар. 13

198,0

181,8

120,0

174,4

180,0

169,1

130,0

16.01.2013

200,0

242,5

247,0

фев. 13

240,0 200,0

243,0

240,0 220,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

янв. 13

273,7

277,2

260,0 220,0

20 – 24 января 2014 года Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

258,4

Мясо

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика 2013 год

Изменения

По состоянию на 01.01.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,6% за 2 недели; -8,8% к 01.01.2013), свиней II категории – 136,2 тыс. руб./т (без изменений за 2 недели; +2,1% к 2013 г.), кур I категории – 83,6 тыс. руб./т (+2,2% за 2 недели; -3,9% к 2013 г.). 8 790,2 ▼ -3,0% Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 198,0 руб./кг (-1,0% за 2 3 532,1 ▼ -3,0% недели; -7,5% к 2013 г.), свинину II категории – 171,6 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -9,1% к 2013 г.), мясо птицы – 94,5 руб./кг (+1,2% за 2 недели; -7,2% к 2013 г.). 14 711,2 ▲ +7,5% Потребительские цены по состоянию на 01.01.2014 на говядину I категории составили 4 311,4 ▼ -5,9% 273,7 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -1,3% к 2013 г.), свинину II категории – 242,5 руб./кг (+0,3% за 341,7 ▼ -4,1% 2 недели; -3,4% к 2013 г.), мясо кур I категории – 119,6 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -5,6% к 2013 г.). По данным Росстата на конец 2013 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях (включая 394 581,1 ▼ -0,3% микропредприятия) сократилось в целом за год до 8,8 млн голов (-3,0%), в том числе коров – до 3,5 млн голов (-3,0%). Также сократилось поголовье овец и коз в целом до 4,3 млн голов (-5,9%), 8 162,9 ▲ +10,3% птицы – до 394,6 млн голов (-0,3%) и лошадей ‒ до 0,3 млн голов (-4,1% к 2012 г.). Численность свиней в СХО в 2013 г. увеличилась до 14,7 млн голов (+7,5% к 2012 г.). Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях (включая 935,4 ▼ -0,1% микропредприятия) в целом увеличилось в 2013 г. до 8,2 млн т (+10,3% по отношению к 2012 г.). Производство КРС составило 0,9 млн т (-0,1% к 2012 г.), свиней ‒ 2,5 млн т (+24,7% к 2012 г.), 2 528,4 ▲ +24,7% птицы – 4,6 млн т (+6,1% к 2012 г.), овец и коз в целом ‒ 0,4 млн т (-4,1% к 2012 г.), других видов 35,0 ▼ -4,1% скота – 0,2 млн т (-12,9% к 2012 г.) По состоянию на 24.01.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по 4 639,8 ▲ +6,1% февральским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 3 166 $/т (+2,5% за 24,3 ▼ -12,9% неделю), по мартовским фьючерсам на скот на откорме – 3 730 $/т (+1,0%), по фьючерсам на февраль на постных свиней – 1 895 $/т (-0,1% за неделю). Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Объем импорта*, т

2014 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

357

2014 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Изменения

34,66

на 20.01.2014

34,00

за неделю: q -0,4%

33,37 32,69

32,26

32,26

31,94 31,44

31,00 31,43

к началу года: q -1,0%

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

к пред. году: p +1,6%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

163,4 197,4 359,2 197,0

1 756,8 360,3

68,8 253,1 июль

536,1 332,1 1 114,1 135,9

77,4 144,4 июнь

1 049,9 1 299,6

71,8 342,3 582,6 114,7

491,2

6 818,9 6 233,2

7 368,5 5 790,8

6 070,1 5 993,8

5 213,4 5 413,1

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

3 935,0 5 947,3

ноябрь

октябрь

декабрь

2013 год

сентябрь

август

май

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

июнь

апрель

6 038,3 4 284,2

май

март

сентябрь

2012 год

в 2,7 раза q -62,5%

982,6

703,9

687,4

558,8

4 942,4

Производство сахара, тыс. т зав январь-январь: январе: 157,6 тыс. т q -26,9% к 2013 г.

в т. ч. в январе:

Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012/ 2013

2013/ 2014

Переработано сахарной свеклы *

декабрь

август

июль

июнь

2013 год

2014 год

* Производственные показатели с начала года по состоянию на 20.01.2014

-16,9%

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

Изменение, %

39 106

34 768 q

-11,1%

4 701

4 344 q

-7,6%

37 684

33 780 q

-10,4%

469

512 p

+9,0%

157,6 тыс. т май

апрель

Показатель

** с начала года (по состоянию на 01.12.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР * с начала II полугодия 2013 года (по соcтоянию на 20.01.2014)

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

33,00

март

к пред. году: q -18,8%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

35,00

1 000

февраль

Май Июн. Июл.

2013 год

q -21,0%

0

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.

2 000

420,3

фьючерсы март

3 000 342,0

к началу года: q -4,5%

256,3

356 331

Янв. Фев. Мар.

29,00

5 000 4 000

347

300

32,00

6 000

3 948,0

380

ноябрь

380

375

октябрь

382

215,5 157,6

320

за неделю: q -1,3%

408 393

q -82,8% в 5,8 раза в декабре: в январе:

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

405

380

2013 год

2 849,0

412

400

2012 год

Изменения на 22.01.2014

425

2 000

за январь-декабрь:

Физический объем импорта сахара с начала года: 63,5 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 4 тыс. т в том числе в декабре: 6 233,2 т (на 09.01.2013 ‒ 6 818,9 т) в том числе в декабре: 197,0 т (на 09.01.2013 ‒ 359,2 т) 09.01.2014 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 09.01.2014 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

1 806,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 440

6 000

0

сентябрь

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

апрель

p +3,5%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

февраль

Май Июн. Июл.

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

340

в декабре: в январе: январь

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Апр.

2013 год

360

p +1,4%

2 000

8 000

4 000

0

Янв. Фев. Мар.

420

за январь-декабрь:

на 09.01.2014 в 2013 году к аналогич. периоду 2012 года

март

20 000

4 000

Изменения 10 429,6

10 000

126,2

22 167

21 000

к началу года: p +1,9%

на 09.01.2014 в 2013 году к аналогич. периоду 2012 года

12 000

февраль

22 867

6 000

4 202,8 6 385,7

22 867 22 933

8 000

январь

22 000

10 000

p +1,9%

23 200

24 000

22 800

23 000

24 667

24 500

23 567

24 000 23 133

на 22.01.2014 за неделю:

Объем экспорта*, т Изменения

5 166,6 4 753,4

25 000

25 167

12 000

4 347,0 4 719,3

27 000

Изменения

2 988,9 2 734,5

28 000

25 167

20 ‒ 24 января 2014 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т

26 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Союзроссахара, на 20.01.2014 с начала производственного сезона заготовлено 34 768,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 39 105,7 тыс. т), переработано 33 779,6 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 37 683,9 тыс. т), выработано 4 343,7 тыс. т свекловичного сахара (в 2013 году – 4 701,2 тыс. т). С начала 2014 года выработано 157,6 тыс. т сахара, что на 20,3% уступает уровню выработки аналогичного периода прошлого года. Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 49,0 тыс. т, что ниже уровня переработки предыдущей недели на 3,9%. По состоянию на 20 января т. г. работало 15 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало также 15 заводов), из них: в ЦФО – 6, в ПФО – 8, в СФО ‒1. Среднесуточная выработка сахара составила 5,0 тыс. т. В Республике Беларусь завершился сезон переработки сахарной свеклы. Переработчиками сахарной свеклы было заготовлено 4,3 млн т свеклы (в 2012 году – 4,5 млн т), из которых произведено 566,0 тыс. т сахара, что на 6,5% ниже уровня 2012 года. Импорт сахара в Республику Беларусь за 11 месяцев 2013 года составил 233,6 тыс. т (ТН ВЭД 170114), из которых 78,0% приходится на тростниковый сахара, ввезенный из Бразилии. Прочих видов сахара было импортировано около 10,4 тыс. т. По состоянию на 22.01.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ по отношению к предыдущей неделе в среднем повысились на 1,9% и составили 23 567 руб./т. Потребительские цены по-прежнему сохраняют нисходящий тренд. Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, снизилась на 0,4% по отношению к предыдущей неделе и по состоянию на 20.01.2014 составила 31,9 руб./кг. По данным ФТС России, импорт в РФ сахара белого (ТН ВЭД 170199) в 2013 году с учетом импорта из Республики Беларусь составил около 418,0 тыс. т, что на 49% выше, чем в 2012 году. Импорт увеличился за счет поставок продукта из Белоруссии, которые в 2013 году выросли на 61,0% и в целом составили 85,0% от общего объема импорта сахара в Россию. Кроме того, 6,0 тыс. т было ввезено из Украины, 2,2 тыс. т – из Молдовы, 54,7 тыс. т – из других стран, среди которых наибольшую долю занимает Польша (около 44,0%). В начале отчетной недели фьючерсы по мартовским контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранились на уровне пятницы предыдущей торговой недели (335,5 $/т). В середине недели котировки по итогам торговой сессии резко снизились до очередного минимума и составили 331,4 $/т (-1,9% к данным на начало недели). В пятницу средняя цена по мартовским фьючерсам немного выросла и составила 333,1 $/т (+0,5% к данным в середине недели и -0,7% к данным на конец предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 20 – 24 января 2014 года

НЕФТЬ 20.01 1451,6

21.01 1450,2

22.01 1450,9

23.01 1451,4

26.01 1449,7

22.01 108,13 96,78

23.01 107,47 97,21

24.01 107,90 96,99

Коммерческие запасы на 21.01.2014 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 035,2 тыс. т Нефтепродукты 1 670,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

17.01 106,40 94,40

20.01 106,35 94,03

21.01 106,81 95,17

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

руб./т 34 700 34 450 34 200

33 980

33 950

33 700

33 630

33 630

21.1

22.1

33 450

33 597

33 597

23.1

24.1

33 200 20.1

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

Реализация на биржах*

руб./т СЗФО

31 000 (-360)

ЦФО

29 500 (-1 040)

ЮФО

34 413 (-23)

31 910 (-90)

ДТ летнее

СФО 52,71%

33 075 (-55)

СКФО

35 050 (-242)

ПФО

29 510 (-173)

31 594 (-33)

УФО

ПФО 45,39%

32 183 (-124)

СФО

29 320 (+1 405)

ДФО

31 100 (0)

СЗФО

36 085 (-385)

ЦФО

33 410 (-744)

31 749 (-34) 40 171 (+1 184)

38 863 (-17) 37 418 (-507)

ЮФО

ДТ зимнее

ЦФО 1,90%

32 445 (+8)

38 038 (+138)

СКФО

39 133 (0)

ПФО

34 411 (-570)

УФО

37 700 (0)

СФО

34 483 (-297)

ДФО

37 250 (-1 100)

0

37 373 (-502) 38 581 (-463)

10 000

ДФО УФО 2,37% 4,36% ПФО 40,97%

ЦФО 10,78% СФО 11,01%

37 816 (-251)

СЗФО 30,51%

45 628 (+64)

20 000

Опт

30 000

40 000

Мелкий опт

РФ

29 854 (-46) руб./т

33 241 (-23) руб./т

РФ

34 783 (-531) руб./т

38 697 (-279) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 17.01 20.01 21.01 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 30 135 30 535 30 262 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 34 791 34 109 33 952 Газойль (ICE), $/т 952,50 902,25 912,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Розница 33,53 (+0,04) руб./л

23.01 23.01 21.01 22.01 30 152 33 682 913,75

руб./т

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

руб./т 33 000

31 400 31 200 31 000 30 800 30 600 30 400 30 200 30 000 29 800

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

АНАЛИТИКА 32 769 31 312 32 800 30 779 За период с 15 декабря 2013 г. по 32 688 14 января 2014 г. средняя цена на нефть марки 32 600 30 569 Urals, по данным мониторинга Минфин России, 32 400 32 443 снизилась на 1,79% и составила 107,93 $/барр. 30 564 32 342 32 200 (против 109,89 $/барр. в прошлом периоде). В 30 374 32 280 соответствии с принятым Постановлением Прави32 000 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 тельства РФ №2 от 3 января 2014 года (о снижении 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 ставки вывозных таможенных пошлин на сырую Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах* ДФО нефть и дизельное топливо) экспортная пошлина руб./т 0,75% СЗФО 34 800 (+65) 38 730 (-26) на нефть с 1 февраля 2014 г. может понизиться на УФО 0,91% ПФО 14,42 $/т, до 386,30 $/т (в январе экспортная поЦФО 31 950 (+760) 35 182 (-420) ЮФО 35,46% шлина на нефть составляет 401,02 $/т). Также возЮФО 37 400 (0) 37 700 (-150) 1,51% можно снижение экспортных пошлин на дизельное СФО СКФО 35 183 (0) 13,28% топливо на 13,58 $/барр., до 251,10 $/барр. (в ПФО 33 456 (+523) 35 696 (-192) 2014 году коэффициент, входящий в расчет эксСЗФО 25,30% УФО 30 950 (+100) 37 956 (-113) портной пошлины на дизтопливо снижается с 66% ЦФО до 65%), на бензин – на 13,25 $/барр., до СФО 32 503 (+1 037) 35 551 (-115) 22,79% 347,67 $/барр., на светлые и темные нефтепродукДФО 36 630 (+100) 44 733 (-7) ты, кроме бензинов и дизельного топлива, – на ДФО СЗФО 31 860 (+185) 36 068 (+82) 9,72 $/барр., до 254,96 $/барр. 0,45% За отчетную неделю на СПбМТСБ резко повысиЦФО 31 553 (+984) 33 177 (+175) ПФО УФО 39,42% лись биржевые цены на бензин (индексы цен на ЮФО 4,03% 32 690 (+295) 34 314 (+89) базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 и ПреСКФО 33 367 (+17) ЮФО миум-95 увеличились более, чем на 1 000 руб./т.). ПФО 31 159 (+669) 6,71% 33 002 (+232) ЦФО При этом объем реализации на бирже бензинов УФО 29 120 (+220) 33 724 (+100) СФО 17,79% (Регуляр-92 и Премиум-95) за отчетную неделю 15,46% СФО 30 983 (+1 684) 32 304 (+148) снизился на 16,71% и составил 143,48 тыс. т. ОсСЗФО 41 483 (0) ДФО 34 330 (1 270) новными причинами этого является увеличение 16,14% акцизов на бензин с начала 2014 года классов 3, 4 и 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 5 на 975, 956 и 700 руб./т соответственно, а также Опт Мелкий опт Розница увеличение экспорта бензина из России, который, РФ 33 452 (+521) руб./т 37 221 (-183) руб./т 32,58 (+0,03) руб./л по данным Минэнерго России, за первые две неРФ 31 472 ( +790) руб./т 34 440 (+136) руб./т 29,46 (+0,03) руб./л дели января составил 206,91 тыс. т. На отчетной неделе на мировом рынке нефти Биржевые цены 17.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 наблюдалась тенденция роста цен на Brent и Light Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т 31 469 31 529 32 071 32 628 32 964 32 539 Sweet. Увеличение цен на Light Sweet было вызваПремиум-95 (СПбМТСБ), руб./т 32 200 32 401 32 685 33 156 33 619 33 476 но похолоданием в США, которое привело к увеБензин (NYMEX), $/галл. 2,6190 2,6319 2,6295 2,6765 2,6639 2,6675 личению спроса на котельное топливо. За неделю МАЗУТ цены на Brent и Light Sweet выросли на 1,5 $/барр. (до 107,9 $/барр.) и на 2,59 $/барр. (до руб./т Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 руб./т Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) 96,99 $/барр.) соответственно. 8 250 8 170 СЗФО 10 115 (-385) На 20 января 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с 8 000 ЦФО 8 390 (-13) изменениями за неделю): 7 750 ЮФО 10 850 (-200) 7 800 АИ-80 – 27,82 (0,00) руб./л, 7 500 ПФО 8 490 (-115) АИ-92 – 29,46 (+0,03) руб./л, 7 600 7 500 7 500 АИ-95 – 32,58 (+0,03) руб./л, СФО 8 464 (-243) 7 250 ДТ – 33,53 (+0,04) руб./л. ДФО 14 490 (-180) Премиум- 95

За период с 13.01.2014 по 19.01.2014 было выпущено 1486,4 тыс. т дизтоплива.

За период с 13.01.2014 по 19.01.2014 было выпущено 761,8 тыс. т бензина.

35 567 руб./т 35 458 руб./т 31 977 руб./т 23.01 24.01 30 634 30 331 33 862 33 526 917,25 915,25

Регуляр-92

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

7 000

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

20.1

21.1

22.1

23.1

24.1

РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

0

6 000

12 000

18 000

9 114 (-158) руб./т

17.01 9 083 3,0236

20.01 9 226 3,035

21.01 9 286 3,017

22.01 9 305 3,038

23.01 9 354 3,0772

24.01 9 266 3,1423


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 23 января 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 23 января 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Ноябрь 2013 г. 34 567 31 154  +9,9  +0,6

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 23.01.2014 35 682 -0,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 23.01.2014 36 881 32 570  -0,7 +0,1

Республика Татарстан Чеченская Республика − − −

+3,3 +0,1 − − −

31 100 30 012 − − −

руб./т 38 000

Зимнее

35 447 34 190 38 630 39 746 34 323

Челябинская область Забайкальский край Ивановская область Красноярский край Тамбовская область

Летнее

+4,1 +3,5 +2,1 +2,1 +2,0

снижение

Зимнее

Воронежская область Нижегородская область Республика Тыва Мурманская область Самарская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т Субъект РФ Изм., % Цена, руб./т

Ставропольский край Рязанская область Краснодарский край Самарская область Калининградская область

-11,3 -7,9 -4,3 -3,7 -3,3

33 741 41 050 33 500 36 742 35 130

-2,3 -1,8 -1,7 -1,0 -0,9

33 335 32 400 34 794 29 008 35 530

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 881

37 000

36 988 36 000

35 931 35 682 35 000 34 000 33 000

32 765 32 570

32 000 31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.01.2014 составила 36 881 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Воронежской (+4,1%), Нижегородской (+3,5%) областях и Республике Тыва (+2,1%). Больше всего снизились цены на ДТз в Челябинской области (-11,3%), Забайкальском крае (-7,9%), Ивановской области (-4,3%), Красноярском крае (-3,7%), Тамбовской (-3,3%) и Тюменской (-3,0%) областях . Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.01.2014 составила 32 570 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Республике Татарстан (+3,3%) и Чеченской Республике (+0,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Ставропольском крае (-2,3%), Рязанской области (-1,8%) и Краснодарском крае (-1,7%). По данным Минэнерго России, объем производства дизельного топлива за первые две недели января 2014 года составил 2 914,1 тыс. т, в т. ч. зимнего – 1 099,6 тыс. т, отгрузка на внутренний рынок ДТ составила 1 034,9 тыс. т, в т.ч. зимнего ДТ – 820,4 тыс. т, отгрузка на экспорт – 1 401,2 тыс. т. За отчетную неделю на СПбМТСБ было реализовано 122,9 тыс. т (-13,1% за неделю) дизельного топлива. Снижение объема торгов наблюдалось по всем видам ДТ: зимнего ДТ – на 8,9% (до 71,8 тыс. т), межсезонного ДТ – на 10,5% (до 30,1 тыс. т), летнего ДТ – на 27,6% (до 21,1 тыс. т). На отчетной неделе на СПбМТСБ сохранялась тенденция снижения биржевых цен на зимнее ДТ (индекс цен «Владимир на ДТз за неделю снизился больше чем на 1 000 руб./т, до 33 526 руб./т). Однако экспортные цены на зимнее ДТ с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу выросли в среднем на 3%. По данным Росстата, на 20.01.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,53 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.01.2014 повысилась за неделю на 2,6% и составила 3,00 $/галл. (31 977 руб./т по курсу ЦБ 33,64 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 20.01.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,87 $/галл. (34,20 руб./л по курсу ЦБ 33,43 руб./$).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 23 января 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейская АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 881 -0,7 -252 36 568 +0,6 +228 − − − − − − 36 360 0,0 0 35 447 +4,1 +1 406 33 500 -4,3 -1 500 37 540 -0,8 -290 37 900 − − 36 800 +1,1 +400 38 800 -0,3 -100 − − − 38 800 0,0 0 36 700 -1,6 -600 38 200 0,0 0 35 130 -3,3 -1 190 38 663 +1,0 +399 36 800 -1,3 -500 38 000 +1,1 +400 37 462 +0,8 +313 36 896 -2,0 -755 39 164 -0,4 -153 39 573 +0,3 +133 38 290 − − 37 027 -0,5 -192 36 576 +0,3 +100 39 746 +2,1 +827 − − − 36 269 +0,2 +73 31 495 +0,6 +190 29 500 +1,4 +400 − − − − − − 33 300 0,0 0 − − − − − − − − − 35 750 -0,1 -38 36 000 0,0 0 34 160 0,0 0 37 184 -0,3 -100 33 000 0,0 0 34 500 0,0 0 34 604 +0,1 +24 36 859 +0,5 +180 37 700 -0,9 -360 35 294 +0,1 +25 37 120 +1,0 +360 − − − 38 092 -0,2 -88 34 516 +1,1 +364 40 300 +0,8 +322 39 387 +1,1 +412 34 190 +3,5 +1 165 37 760 0,0 0 37 545 +0,4 +138 34 323 +2,0 +676 33 300 0,0 0 − − − 35 155 -8,1 -3 078 36 091 -1,0 -376 38 900 -0,6 -250 37 838 -3,0 -1 162 33 741 -11,3 -4 281 37 900 -0,9 -339 35 540 0,0 0 38 700 -2,0 -800 38 630 +2,1 +805 38 150 -0,3 -100 41 050 -7,9 -3 500 36 742 -3,7 -1 395 38 739 -1,8 -696 38 100 0,0 0 38 500 0,0 0 37 100 0,0 0 37 500 -1,3 -500 43 475 +0,6 +273 43 867 0,0 0 49 266 − − − − − 40 952 -0,5 -193 42 500 0,0 0 57 702 0,0 0 44 014 0,0 0

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 32 570 +0,1 +40 31 486 -0,8 -250 − − − 32 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 350 0,0 0 32 400 -1,8 -600 32 700 0,0 0 29 353 0,0 0 − − − − − − − − − 35 530 +1,7 +603 − − − − − − − − − − − − 35 530 -0,9 -338 − − − − − − − − − − − − 33 246 -1,5 -494 − − − 29 390 0,0 +5 35 842 0,0 0 − − − 34 500 − − 30 012 +0,1 +26 33 335 -2,3 -775 34 794 -1,7 -590 − − − − − − 34 794 -1,7 -590 − − − − − − − − − 30 955 +2,6 +789 − − − − − − − − − 31 100 +3,3 +1 001 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 29 008 -1,0 -292 − − − 31 029 -0,3 -94 − − − − − − − − − − − − − − − 32 316 0,0 0 32 738 0,0 0 − − − − − − 32 200 0,0 0 − − − − − − − − − 31 600 0,0 0 32 450 0,0 0 − − − − − − 34 000 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 34 000 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru

№ 03 за 2014 год  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you