Issuu on Google+

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№49 17.12.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru


МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№49 17.12.2013

По данным Минсельхоза России, на 9 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 42,0 млн га (95,5% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 96,2 млн т зерна (в 2012 году – 75,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 году – 19,2 ц/га). Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 11 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Ка захстан) составил 14 617,0 тыс. т. C 1 по 11 декабря экспортировано 665,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 374,3 тыс. т, ячменя – 81,7 тыс. т, кукурузы – 191,7 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,6 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 11.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 485,6 тыс. т зерна на сумму 2 886,1 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 216,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 008,9 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 680,6 руб./т и ячмень фуражный – 4 949,2 руб./т. По данным декабрьского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ увеличен на 5,0 млн т (до 711,4 млн т) в основном за счет повышения прогнозов урожая в Канаде (относительно ноябрьских прогнозов на 4,3 млн т, до 37,5 млн т) и Австралии (на 1,0 млн т, до 26,5 млн т). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы России в 2013/14 МГ составит 57,2 млн т (на 14,3% выше, чем в се зоне 2012/13), в том числе начальные запасы – 5,2 млн т (-5,7 млн т к сезону 2012/13), производство – 51,5 млн т (+13,8 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также увеличится на 13,7%, до 51,0 млн т, по сравнению с предыдущим сезоном гл авным образом за счет роста экспорта до 16,0 млн т (+4,7 млн т к прошлому сезону), а объемы внутреннего потребления пшеницы составят 35,0 млн т (+1,5 млн т). Конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,0 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе в целом наблюдалось снижение цен. В начале недели поддержку американскому рынку (Чикаго) оказала неблагоприятная погода: низкие температуры, которые могут негативно отразиться на посевах озимых, и сильные снегопады, мешающие нормальной работе зерновой логистики. Дальнейшему снижению пшеничных котировок способствовал декабрьский прогнозный баланс USDA, в котором повышены оценки производства пшеницы в Канаде и Австралии. Также давление на рынок оказало снижение ми рового экспортного спроса на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,6% (до 232,68 $/т), на MATIF (EBM) – на 0,5% (до 286,02 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,4% (до 241,77 $/т).

По данным Минсельхоза России, на 9 декабря 2013 года подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га (90,3% от площади посева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено около 10,0 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (95,0% от площади сева), что на 0,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,8 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,1 ц/га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 11 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республи ками Беларусь и Казахстан) составил 311,1 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 39,9 тыс. т. Импорт с сентября по 11 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 0,1 тыс. т. По данным Росстата, за ноябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 955,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 69,9 тыс. т (-6,8%) меньше, чем за предыдущий месяц, и на 270,1 тыс. т (+39,4%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по ноябрь 2013 года снизился на 4,8%, или 201,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным пе риодом прошлого года и составил 3 978,9 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2013 года насчитывали 2 366,8 т ыс. т, что на 662,4 тыс. т (+38,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным декабрьского отчета USDA, прогнозы объемов производства рапса, подсолнечника и сои в РФ на 2013/14 МГ остались на прежнем уровне относительно предыдущих: по рапсу – 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), по подсолнечнику – 10,0 млн т (14,7 ц/га) и по сое – 1,5 млн т (13,6 ц/га). По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 составит около 42,4 млн т (в прошлом сезо не – 36,4 млн т), сои – 284,9 млн т (в прошлом сезоне – 268,0 млн т) и рапса – 70,0 млн т (в прошлом сезоне – 63,0 млн т).

В первой половине ноября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 ноября составила 17,1 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +11,4% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,6 руб./л (+0,7% за 2 недели; +4,1% к 2012 г.), масло сливочное – 278,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,8% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 279,6 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +6,4% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,4 руб./л (+0,4% за 2 недели; +2,4% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 203,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.). По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 наибольшие надои молока на одну корову в сельхозорганизациях наблюдались в регионах Северо-Западного ФО (5 303 кг; без существенных изменений к аналогичному периоду 2012 г.) и Южного ФО (4 792 кг; +2,9%). Наибольшими валовыми надоями молока на одну корову характеризовалась Мурманская область (6 228 кг; -2,5%) и Ленинградская область (6 186 кг; +1,5%). Высокие показатели продуктивности молочного стада связаны с высоким уровнем селекционно-племенной работы (Мурманская область), а также с наличием качественной кормовой базы (Ленинградская область). Наименьшие надои молока в среднем на одну корову в сельхозорганизациях наблюдались в регионах Дальневосточного ФО (3 296 кг; +16,3% к аналогичному периоду 2012 г.) и Сибирского ФО (3 450 кг; -3,7%). Наименьшими валовыми надоями молока на одну корову характеризовались Республика Ингушетия (488 кг; -46,4%), Республика Тыва (1 058 кг; -34,9%), Забайкальский край (1 558 кг; -0,9%), что отчасти связано с засушливым климатом и низким качеством естественных кормовых угодий в данных регионах. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 11.12.2013 объемы им портных поставок молока в РФ составили 81,5 тыс. т (+42,0% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 3,4 тыс. т, сыра и творога – 309,7 тыс. т (+2,6%), в т. ч. в декабре – 12,0 тыс. т, масла сливочного – 68,2 тыс. т (+21,2%), в т.ч. в декабре – 2,3 тыс. т. По оценкам USDA, по итогам 2013 года Россия займет пятое место в мире по объемам импорта сухого молока, объемы импорта которого в 2014 году, по прогнозу, составят 190 тыс. т (+8,6% к 2013 году). По состоянию на 3 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное м олоко составила 4 791 $/т (+4,5% за 2 недели, +42,5% за год), сухое цельное молоко – 5 035 $/т (+3,4% за 2 недели, +58,8% за год). По состоянию на 13.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 334 $/т (-1,5% за неделю), масло сливочное – 3 432 $/т (-2,5% за неделю), сыр – 4 015 $/т (+0,3% за неделю).

www.specagro.ru


ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№49 17.12.2013

По состоянию на 16.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,7 руб./кг (+2,7% за 2 недели; -3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории –155,0 руб./кг (-1,5% за 2 недели; -5,2% к 2012 г.), мясо птицы – 87,2 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 269,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 232,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -7,9% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -7,6% к 2012 г.). По данным Росстата, на 01.10.2013 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 20 538,6 тыс. голов (-2,0% за год), в том числе в сельхозорганизациях – 8 945,8 тыс. голов (-2,0%), в хозяйствах населения – 9 494,4 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 908,4 тыс. голов (+2,8%). Доля поголовья КРС в хозяйствах населения от поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,2% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,6% (-0,2 п.п.), в крестьянских фермерских хозяйствах – 10,2% (+0,5 п.п.), что указывает на высокую эффективность крестьянских фермерских хозяйств в современных условиях в воспроизводстве крупного рогатого скота. Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий составила 20 320,4 тыс. голов (+3,5% за год), в том числ е сельхороганизациях – 14 928,2 тыс. голов (+11,2%), в хозяйствах населения – 4 854,3 тыс. голов (-10,8%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 908,4 тыс. голов (+2,8%). Численность поголовья птицы составила 512 562 тыс. голов (без существенных изменений за год), в том числе в сельхозорганизациях – 395 771,5 тыс. голов (+1,2%), в хозяйствах населения – 110 179,9 тыс. голов (+7,1%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 6 610,6 тыс. голов (без существенных изменений за год). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 11.12.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 519,5 тыс. т (-13,1% к 11.12.2012), в т. ч. в декабре – 17,2 тыс. т, свинины – 573,6 тыс. т (-15,7%), в т. ч. в декабре – 19,9 тыс. т, мяса птицы – 412,4 тыс. т (-6,1%), в т. ч. в декабре – 18,6 тыс. т. Рост цен на свинину имел место в США и в наибольшей степени – в ЕС (+1,7% за неделю на 02.12.2013). По прогнозу USDA, среди мировых производителей говядины наибольшее снижение производства по итогам 2014 г. ожидается в США (-5,8% к 2013 году), наибольший рост производства прогнозируется в Индии (+5,3%). По состоянию на 13.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 937 $/т (+1,1% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 700 $/т (+1,9%), по февральским фьючерсам на постных свиней – 1 914 $/т (-3,1% за неделю). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 09.12.2013 накопано 38,7 млн т (в 2012 году – 42,9 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,4 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 98,3% к уборочной площади. Урожайность составила 434,3 ц/га (в 2012 г. – 384,6 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 31 576,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 35 958,0 тыс. т), переработано 28 642,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 32 492,0 тыс. т), выработано 3 689,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 4 036,7 тыс. т). По данным на 01.12.2013 с начала года выработано 511,5 тыс. т сахара из сахара-сырца, что на 9,0% больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 232,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 9,9%. По состоянию на 2 декабря т. г. работало 56 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 60 заводов), из них: в ЮФО – 4, в ЦФО – 37, в ПФО – 12, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 31,0 тыс. т, что в 2,1 раза превышает суточное потребление продукта. По состоянию на 11.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ продолжили нисходящий тренд уже третью неделю подряд, средняя цена составила 22 900 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +0,1% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, также сохранила нисходящий тренд и по состоянию на 09.12.2013 соста вила 32,5 руб./кг (-0,3% по отношению к предыдущей неделе, +3,5% к началу года). По состоянию на 11.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 59,2 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 0,7%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 11.12.2013 уступают соответствующим прошлого года почти в 2 раза. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,9 тыс. т, в декабре ‒ 56,5 т. Объемы экспорта в декабре т. г. ниже аналогичных прошлого года в 3 ,4 раза, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). Снижение цен на мировом рынке сахара в период отчетной недели продолжилось. Предложение сахара -сырца по-прежнему превышает спрос. Прогнозы роста экспортных поставок из стран Азии (Индии и Таиланда) также негативно повлияли на стоимость продукта. Котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник немного снизились по отношению к предыдущим торгам и составили 364,9 $/т. Во вторник нисходящий тренд сдерживал новый тендер Ирака на покупку сахара-сырца, но в середине недели снижение цен продолжилось, средняя цена составила 364,0 $/т (-0,2% к началу недели). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 358,7 $/т ( -1,5% к середине недели и -1,9% к данным на конец предыдущей недели). Правительство РФ намерено внести поправки в Федеральный закон о госзакупках, благодаря которым с 2014 г. государственным структурам будет разрешено приобретать нефтепродукты не только на топливных тендерах, но и на товарных биржах. Это приведет к привлечению новых клиентов на биржу и расширению возможностей нефтяных компаний по выполнению требований совместного приказа ФАС и Минэнерго России о минимальной доле продажи нефтепродуктов через биржу. В будущем ФАС и Минэнерго России рассматривается возможность увеличения обязательных объемов реализации бензина через биржу с 10% до 15 – 20% и дизельного топлива – с 5% до 10%. Мониторинг выполнения совместного приказа ФАС и Минэнерго за ноябрь показал, что «Роснефть» реализовала через биржу 20,08% от общего объема производства автомобильного бензина (в сентябре – 13,31%, в октябре – 19,17%), «Лукойл» – 12,32% (в сентябре – 12,66%, в октябре – 16,51%), «Газпром нефть» – 13,14% (в сентябре – 10,89%, в октябре – 12,49%). На отчетной неделе снизилась торговая активность на СПбМТСБ. Объем реализации в секторе нефтепродуктов за неделю составил 36 8,4 тыс. т (-13,23% по сравнению с предыдущей неделей). Снижение объемов торгов наблюдалось по всем видам нефтепродуктов: по бензину – на 7,54% (до 157,6 тыс. т), по дизельному топливу – на 10,79% (до 141,1 тыс. т), по мазуту – на 28,79% (до 35,8 тыс. т). На мировом рынке нефти постепенно снижаются цены на Brent на фоне предстоящего увеличения поставок нефти с Ближнего Востока. К концу отчетного периода цена на Brent составила 108,27 $/барр., снизившись за неделю на 2,70 $/барр. Агентство энергетической информации США за период 29 ноября – 6 декабря т. г. зафиксировало снижение коммерческих запасов нефти в США на 10,6 млн барр. (до 375,2 млн барр.). При этом общие запасы бензина и дистиллятов выросли. К концу недели стоимость Light Sweet составила 96,78 $/барр, незначительно снизившись за неделю на 0,68 $/барр. На 9 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,66 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,65 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 32,73(-0,01) руб./л, ДТ – 32,91 (+0,16) руб./л. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.12.2013 составила 36 751 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Волгоградской (+10,6%), Вологодской (+7,5%) областях и Республике Башкортостан (+3,0%). Больше всего снизились цены в Краснодарском крае (-4,1%), Мурманской (-2,7%) и Кировской (-2,4%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.12.2013 составила 33 23 3 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+3,1%), Нижегородской области (+3,0%) и Республике Дагестан ( +3,0%). Больше всего снизились цены в Липецкой (-5,3%), Тюменской (-2,6%) областях и Ставропольском крае (-0,9%). На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю составил 141,1 тыс. т (-10,8%). Объем реализации зимнего дизельного топлива увеличился до 69,2 тыс. т (+1,83%); летнего и межсезонного снизился до 23,3 тыс. т (-2,6%) и 69,2 тыс. т (-42,1%) соответственно. Сохраняется тенденция роста биржевых цен на зимнее ДТ. Индекс цен на базисе «Владимир» на ДТз к концу отчетной недели вырос до 36 961 руб./т (+1,2%). Индекс цен на базисе «Владимир» на ДТл снизился до 31 162 руб./т (-1,4%). Московский НПЗ 11 декабря снизил мелкооптовую цену на дизельное топливо сорта F до 34 000 руб./т (-800 руб./т), несмотря на то что в течение отчетной недели биржевые цены демонстрировали положительную динамику (с 32 600 до 32 800 руб./т). По данным Росстата, на 09.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,91 руб./л, повысившись за неделю на 0,16 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 09.12.2013 снизилась за неделю на 2,7% в рублевом исчислении и составила 30 872 руб./т (по курсу ЦБ 32,95 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоя нию на 09.12.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,77 руб./л (по курсу ЦБ 32,95 руб./$).

www.specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

Намолочено, млн т

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2013 г., тыс. га 20 000,0

16 369,0

15 842,9

15 000,0

14 702,0

Сравнение с данными 2012 года:

▼ -7,2%

10 000,0

Доля засеянных площадей:

5 000,0 0,0 2012 г.

2012/13

13 582

2011/12

10000

19 317

32 899 28 417

20000

Сравнение с сезоном:

36 263

24 669

18 246 0

сентябрь

ноябрь

2011/12

2012/13

30000

Предприятия хранения и переработки

46 663 40000

50000

2012/13 ▲ +10,2% 2011/12

-22,3%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.11.2013 (без учета малых форм)

январь

Источник: ФТС России

+16,4%

Россия Франция

0,0

▼ ▼ ▲

-19,7%

( +1 965,3 тыс. т )

Ячмень: 81,7 тыс. т; 12,3% Прочие: 17,6 тыс. т; 2,6%

27 209

Пшеница: 374,3 тыс. т; 56,3%

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

руб./т

СЗФО

%*

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

7 478

+3,0% 10 200

Пшеница фуражная

6 225

+5,6%

8 341

Рожь прод. 3 кл.

5 975

-0,4%

Ячмень фуражный

6 088

+5,9%

7 925

Кукуруза 2 кл.

5 142

-8,7%

7 661

ЮФО руб./т

%*

СКФО

%*

руб./т

ПФО руб./т

%*

УФО %*

руб./т

руб./т

%*

%*

+0,9%

7 220

+1,4%

7 645

+1,8%

6 625

-0,2%

6 320

+1,4%

+3,6%

6 808

+0,7%

6 313

+2,1%

6 211

+1,1%

5 548

-0,4%

5 991

+1,2%

5 900

0%

5 996

+2,2%

+1,4%

6 426

+2,6%

6 154

+2,9%

5 990

-0,6%

5 029

-0,6%

5 335

-3,1%

4 200

0%

6 650

-4,1%

По данным Минсельхоза России, на 9 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 42,0 млн га (95,5% от посевной площади), что на 3,0 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 96,2 млн т зерна (в 2012 году – 75,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 году – 19,2 ц/га). Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 11 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 14 617,0 тыс.т. C 1 по 11 декабря экспортировано 665,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 374,3 тыс. т, ячменя – 81,7 тыс. т, кукурузы – 191,7 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,6 тыс. т. По результатам торгов с 15.10.2013 по 11.12.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 485,6 тыс. т зерна на сумму 2 886,1 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 216,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 008,9 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 680,6 руб./т и ячмень фуражный – 4 949,2 руб./т. По данным декабрьского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ увеличен на 5,0 млн т (до 711,4 млн т) в основном за счет повышения прогнозов урожая в Канаде (относительно ноябрьских прогнозов на 4,3 млн т, до 37,5 млн т) и Австралии (на 1,0 млн т, до 26,5 млн т). Ресурсная часть сезонного баланса пшеницы России в 2013/14 МГ составит 57,2 млн т (на 14,3% выше, чем в сезоне 2012/13), в том числе начальные запасы – 5,2 млн т (-5,7 млн т к сезону 2012/13), производство – 51,5 млн т (+13,8 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также увеличится на 13,7%, до 51,0 млн т, по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет роста экспорта до 16,0 млн т (+4,7 млн т к прошлому сезону), а объемы внутреннего потребления пшеницы составят 35,0 млн т (+1,5 млн т). Конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,0 млн т выше прошлогоднего уровня. На мировом зерновом рынке на отчетной неделе в целом наблюдалось снижение цен. В начале недели поддержку американскому рынку (Чикаго) оказала неблагоприятная погода: низкие температуры, которые могут негативно отразиться на посевах озимых, и сильные снегопады, мешающие нормальной работе зерновой логистики. Дальнейшему снижению пшеничных котировок способствовал декабрьский прогнозный баланс USDA, в котором повышены оценки производства пшеницы в Канаде и Австралии. Также давление на рынок оказало снижение мирового экспортного спроса на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,6% (до 232,68 $/т), на MATIF (EBM) – на 0,5% (до 286,02 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,4% (до 241,77 $/т).

2500

10 023,3

9 135,9

8 101,3

8 294,8

7 354,3

7 168,8

6 462,5

6 294,3

5 611,8

5 530,3

4 769,4

4 616,7

3 871,9

3 808,7

3 080,9

3 079,8

2 292,8

5000

1730,8

5770,4

1606,3

7500 10000 12500 15000 17500 20000

Для птиц

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

4 636,8

308,9

1 432,2

Пшеница 4 кл.

4 432,9

110,4

489,5

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 216,3

276,9

1 721,2

Пшеница 4 кл.

6 050,0

6 008,9

99,4

597,0

Пшеница 5 кл.

5 700,0

5 680,6

37,4

212,4

Ячмень фураж.

5 050,0

4 949,2

71,8

355,4

+2,0% ─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА

4985,4

10445,6

СФО

8 115

*отклонение к 18.11.2013

9962,3

0

По состоянию на 02.12.2013. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

( -193,54 тыс. т )

-2,3%

Государственные закупочные интервенции*

По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

2013 г.

Сравнение с 2012 г. (январь-октябрь):

+3,9%

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 14617,0 тыс. т. C 1 по 11 декабря экспортировано 665,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 374,3 тыс. т, ячменя – 81,7 тыс. т, кукурузы – 191,7 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,6 тыс. т.

ноябрь):

2012 г.

-19,3%

191,7 тыс. т; 28,8%

май

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Объём производства комбикормов, тыс. т

15 717

25 920

март

2013/14

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль –

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс. т 11 594

июль

Продукция

Засеяно

По состоянию на 09.12.2013

2013/14

Декабрь 2013

Структура экспорта зерна (декабрь 2013г.) Кукуруза:

0

89,8%

2013 г.

Площадь посева (план)

10 000

15 174

▲ +19,0%

20 000

24 512

К 2012 году:

Прочие

По состоянию на 09.12.2013

16 761,4

Ноябрь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

14 608

2013 г.

22 396

2012 г.

20 575 13 870

30 000

0,0

14 178

5,0

▲ +28,2%

Сентябрь Октябрь 2013 2013

2 000,0

Экспорт зерна из России по состоянию на 11.12.2013

14 617

К 2012 году:

Август 2013

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т 19 417 13 542

Ячмень

Июль 2013

Аргентина

13 952

Пшеница

Июнь 2013

Источник: МСХ США

18 009 13 107

54,1 2013 г.

Май 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

11 405

39,7

Апрель 2013

Франция (пшеница FCW 1)

10,0

2012 г.

Март 2013

15 144 11 986

0,0

Февраль 2013

12 414 10 346

20,0

15,0

19,2

20,0

Январь 2013

8 899

40,0

16,3

22,9

Декабрь 2012

9 566 7 995

20,6 14,7

25,0

200

6 000,0 4 000,0

Сравнение с прошлым сезоном:

225

6 016

60,0

96,2 25,8

250

2 537

80,0

75,0

Урожайность, ц/га

285

5 793 4 836

100,0

95,5%

275

2 516 2 077

0,0

Доля убранных площадей:

8 000,0 2 307,2

10 000,0

10 000,0

1 490,6

20 000,0

300

1 470,5

348

+7,7%

0% -1,2% -3,4%

737,1

325

30 000,0

12 000,0

≈ ▼ ▼

683,9

355

39 002,5

Январь - октябрь Январь - октябрь 2013г. 2012г.

350

40 000,0

Объём производства муки всего, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия 343 Франция 288 Аргентина

2011 г.

360

(справочно)

375

Сравнение с данными 2012 года:

2013 г.

50 000,0

Производство комбикормов и муки

урожай

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га

400

42 018,7

9 ─ 13 декабря 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 13.12.2013)

Ход уборочных работ в РФ 44 012,5

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 11.12.2013

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Фьюч. Фьюч. Наличный Изм. за нед, контр. Изм. за нед, Изм. за нед, % контр. расчет % ДЕКАБ./ % МАРТ/ ЯНВ. НОЯБ.

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

241,77

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

-3,4%

232,68

Х

Х

Х

Х

Х

286,02

-0,6%

235,16

Х

Х

-0,5%

280,53

*по состоянию на 13.12.2013, 1$ = 32,7518 руб. Снижение курса $ за неделю -1,1% (-0,36 руб.)

www.specagro.ru

Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ

Изм. за нед, %

-1,7%

235,61

Х

Х

-0,8%

277,79

-2,3%

Х

-0,9%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

2011/12

2000

Источник: Минсельхоз России

1 451,55

4 286,0

1000 500

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

6 000,1

500

мар.

май

июнь

2011/12

СФО

10 913 10 205 8 174 9 900 --

▲ ▲ ▼ ≈

-0,6%

12 000

--

11 410

+0,8%

11 500

+0,4%

12 200

-2,5%

--

0,0%

8 650

--

--

0,0%

-0,0% --

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

550

3 583 3 000

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

2012/13

790,2 537,7

20,0

17,9

15,0

12,5

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

506

539

448 430

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

1245

1140 1082

+45,6%

800

(85,0 тыс. т)

700

--0,7% 0,0% -0,3%

▼ ▼ ▼

--16,0% -30,6% -26,9%

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия

1300

1100

▼ ≈ ▼

Изменение: за неделю

1400

1000

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Растительные масла, долл. США/т

1171

+1,3% -5,6% -6,7%

Рапс Канада

1500

1200

▲ ▼ ▼

Изменение: за неделю

558

589

Янв.

Сравнение с сезоном: (сентябрь – ноябрь) 2012/13: ▼ -59,8% (-4,8 тыс. т)

-31,0%

(-1,4 тыс. т)

2013/14

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 11 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 0,1 тыс. т *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 11.12.2013

Июнь

Соя (Бразилия FOB)

500

350

(сентябрь – ноябрь) 2012/13: ▲ в 2,5 раза (162,6 тыс. т)

2011/12:

0

2011/12

Май

600

+21,5%

--

*отклонение к 18.11.2013. По состоянию на 02.12.2013 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

5

+9,5%

-0,2% +2,2% +0,3%

1116 1090 989

940 857 762

815

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill)

Июнь

Июль

Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill)

898 802

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ≈ ▼

-4,2% 0,0% --2,5% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-1,6% -18,4% --17,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

25

10

Апр.

Источник: ФТС России По состоянию на 13.12.2013

15

+0,3%

▼ ▲ ▲

Рапс Канада

Янв.

10,8

≈ ▲ ▲

Мар.

620 602

Источник: ИА "АПК - Информ"

9,7

--

650

400

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

7,5

9 624

%*

Фев.

700

авг.

По состоянию на 11.12.2013

20

Рапс руб./т

%*

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

750

2011/12:

2013/14

7,4 9,9

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Подсолнечник руб./т

2012/13

8,2

Регион

505

Масличные, долл. США/т

2013/14

9,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

7,9 3,1 4,7 8,0 3,2 5,1 8,2 3,3 5,1 8,2

По состоянию на 01.12.2013

+8,7%

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 11 декабря составил 311,1 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 39,9 тыс. т

+40,0% +0,8%

5,8

▲ ▲

2011 г.: 2012 г.:

1,4

2013 г. по отношению к:

июль

6000

Прочие масличные культуры

508

900

5,2

5000

8,2

4000

3 431 2 867

3 195 2 674

2 877 2 477

апр.

0,04 1,5

Подсолнечник

3000

2011/12:

5,1

2000

2012/13: (49,4 тыс. т)

0

1000

сезоном:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с сезоном:

5 952,6

2 021,19

550 527

544

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с

По состоянию на 01.11.2013. Дата обновления 25.11.2013

15,6 12,8 38,8 65,6 55,2 150,5 186,2 108,6 271,2 296,2 183,7 311,1 381,7 284,1

3 978,87 0

4 125 3 635

3 914 3 439

3 632 3 196

3 280 2 952

2 901 2 372

2 901 2 663

2013/14

2012/13

2011/12

550

Янв.

авг.

604,9 476,6

1 772,17

420

+20,2%

(109,3 тыс. т)

1 000

январь ноябрь 2013 г.

июль

0

431,6 368,0

4 180,40

520

564 543 535

450

1 500

январь ноябрь 2012 г.

июнь

1 247,2

2013 г.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 735,90

май

728,1

2012 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

январь ноябрь 2011 г.

апр.

1 119,0 689,4

0,0

172 217 248

1500

По состоянию на 09.12.2013

мар.

2 537 2 233

2500

5,0

2013 г.

фев.

2012/13

3000

9 993,6

2012 г.

янв.

3500

2000

0

дек.

4000

10,0

7 628,3

нояб.

1 177,3 715,6

12,9 13,012,2

10,3

6000

4000

15,0

570

(121,7 тыс. т) окт.

979,2 640,8

1 764,6 1 075,4

8000

(38,2 тыс. т)

15,4

13,1

+5,6%

2011/12:

2 537 1 999

10000

1 468,8 1 307,4

2012/13:

0 сен.

Изменение: за неделю

670

470

1 853 1 708

10 354,8

Соя, долл. США/т 620

1 553 1 440

12000

сезоном:

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

20,0

12 228,3

500

1 234 1 199

14000

1000

Сравнение с

21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13

▼ -15,9% Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г. Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13

1500

Соя

Соя

2000

2 122 2 044

+2,0%

3000 2500

1 777 1 731

Рапс

3500

1 412 1 429

1 343,6

1 129,9

1 189,3

Рапс

+9,9%

861 902

Подсолнечник

4000

509 569 618

0

1 046,8

2 000

1 067,4

1 295,9

Подсолнечник 4 000

4500

996 1 067

6 000

Растительные масла (нераф.), тыс. т

601 684 723

Сравнение с аналог. датой 2012 г.:

217 283 300

7 183,3

5 899,0

8 000

6 485,8

10 000

9 – 13 декабря 2013 года

21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13 23.8.13 30.8.13 6.9.13 13.9.13 20.9.13 27.9.13 4.10.13 11.10.13 18.10.13 25.10.13 1.11.13 8.11.13 15.11.13 22.11.13 29.11.13 6.12.13 13.12.13

Уборка масличных культур Обмолочено масличных культур, тыс. га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42 ; Факс: +7 (495) 917-53-80

По данным Минсельхоза России, на 9 декабря 2013 года подсолнечник обмолочен с площади 6,5 млн га (90,3% от площади посева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено около 10,0 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (95,0% от площади сева), что на 0,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,8 млн т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,1 ц/га). По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 11 декабря 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 311,1 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 39,9 тыс. т. Импорт с сентября по 11 декабря составил 3,3 тыс. т, в том числе с 1 по 11 декабря – 0,1 тыс. т. По данным Росстата, за ноябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 955,4 тыс. т семян подсолнечника, что на 69,9 тыс. т (-6,8%) меньше, чем за предыдущий месяц, и на 270,1 тыс. т (+39,4%) выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по ноябрь 2013 года снизился на 4,8%, или 201,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 978,9 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 декабря 2013 года насчитывали 2 366,8 тыс. т, что на 662,4 тыс. т (+38,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По данным декабрьского отчета USDA, прогнозы объемов производства рапса, подсолнечника и сои в РФ на 2013/14 МГ остались на прежнем уровне относительно предыдущих: по рапсу – 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), по подсолнечнику – 10,0 млн т (14,7 ц/га) и по сое – 1,5 млн т (13,6 ц/га). По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 составит около 42,4 млн т (в прошлом сезоне – 36,4 млн т), сои – 284,9 млн т (в прошлом сезоне – 268,0 млн т) и рапса – 70,0 млн т (в прошлом сезоне – 63,0 млн т).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

9 – 13 декабря 2013 года

Потребительские цены

Цена закупки сырого молока у производителей 17,0

за 2 недели:

16,3

к началу года:

15,5

14,5

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

к прошлому году:

▲ +11,4%

2013 год

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за 2 недели

Средняя цена

к прошлому году:

Производственные показатели

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2012 год 3 624,4

2013 год 3 545,8

Изменения

-2,2%

-5,4%

Сыры и продукты сырные

380,7

356,1

-6,5%

Масло сливочное

183,2

181,8

-0,8%

9 419,2

9 706,7

+3,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

718,5

796,2

+10,8%

- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)

108,3

103,7

-4,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

478,9

458,7

-4,2%

- творог

334,1

311,1

-6,9%

+2,4%

+8,8%

Центральный ФО

17,1

+0,6%

+27,1%

Северо-Западный ФО

17,2

+4,7%

+9,7%

- сливки

78,6

84,9

+8,0%

Южный ФО

16,0

+0,6%

+13,3%

Молоко в твердых формах

112,1

101,7

-9,3%

Северо-Кавказский ФО

14,5

+0,7%

+2,9%

Сливки в твердых формах

0,3

0,1

-66,7%

Приволжский ФО

16,8

+0,2%

+29,1%

Уральский ФО

16,5

+1,2%

+17,8%

Сибирский ФО

16,9

+1,3%

+13,1%

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста

6 000

5 035

5 000

4 791

3 362

3 000

3 170 20.11.13

05.11.13

15.10.13

01.10.13

17.09.13

03.09.13

20.08.13

06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 03.12.2013 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +4,5% ▲ +3,4%

▲ +42,5% ▲ +58,8% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▲ +9,3% к прошлому году:

▲ +6,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Молоко

16,3

в декабре 2013 г.:

12,0 тыс. тонн

2,3 тыс. тонн

301,9

309,7

68,2

56,3

Сыр и творог

млн долл. в декабре 2013 г.: 2 000 11,2 млн долл.

Масло сливочное

в декабре 2013 г.:

в декабре 2013 г.: 11,6 млн долл.

66,6 млн долл. 1561,7 1411,0

1 000 500 132,5

242,9

224,1

306,0

0

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

▲ +42,0%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▲ +83,4%

▲ +2,6%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▲ +10,7%

▲ +21,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▲ +36,5%

тыс. тонн

-4,7%

Источник: Росстат

в декабре 2013 г.:

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан 11.12.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FOB

4 000

17,1

2013 год

тыс. тонн в декабре 2013 г.: 400 3,4 тыс. тонн 350 300 250 200 150 81,5 100 57,4 50 0

1 500

17,1

Цены на сухое молоко

257,9

Импорт молочной продукции (с начала года)

11 901,1

По состоянию на 01.11.2013

к началу года:

2012 год

Российская Федерация

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲ +1,7%

255,7

▲ +12,8%

12 579,7

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

Изменение к 2012 году

263,5

16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

250,0 245,0

Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн

▲ +9,6%

14,5

14,0

▲ +16,0%

за 2 недели:

2013 год

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

▲ +2,4%

15,6

15,6

15,5 15,0

16.11.2013

на

17,1

260,0 255,0

на 16.11.2013

279,6

275,0 270,0 265,0

к началу года:

Производство

Изменения

17,5

16,0

1.7

2012 год

Молоко коровье, руб./кг 16,5

16.7

243,4 1.6

▲ +4,1%

239,8 233,9

225,0 1.1

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

к прошлому году:

16.6

235,0

27,0

1.5

▲ +2,5%

28,0

за 2 недели:

▲ +1,6%

16.5

245,0

1.4

255,0

к началу года:

16.4

▲ +0,7%

29,0

1.3

30,0

28,0

278,1

265,0

Изменения

1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10

275,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг 280,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5

за 2 недели:

16.3

30,8

Изменения на 16.11.2013

285,0

1.2

31,0

31,6 30,5

Масло сливочное, руб./кг

16.2

32,0

Изменения на 16.11.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

В первой половине ноября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 ноября составила 17,1 руб./кг (+2,4% за 2 недели; +11,4% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,6 руб./л (+0,7% за 2 недели; +4,1% к 2012 г.), масло сливочное – 278,1 руб./кг (+1,6% за 2 недели; +12,8% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 279,6 руб./кг (+1,7% за 2 недели; +6,4% к 2012 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,4 руб./л (+0,4% за 2 недели; +2,4% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 203,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.). По данным Росстата, с начала года по 01.11.2013 наибольшие надои молока на одну корову в сельхозорганизациях наблюдались в регионах Северо-Западного ФО (5 303 кг; без существенных изменений к аналогичному периоду 2012 г.) и Южного ФО (4 792 кг; +2,9% к предыдущему году). Наибольшими валовыми надоями молока на одну корову характеризовалась Мурманская область (6 228 кг; -2,5%) и Ленинградская область (6 186 кг; +1,5%). Высокие показатели продуктивности молочного стада связаны с высоким уровнем селекционно-племенной работы (Мурманская область), а также с наличием качественной кормовой базы (Ленинградская область). Наименьшие надои молока в среднем на одну корову в хозяйствах всех категорий наблюдались в регионах Дальневосточного ФО (3 296 кг; +16,3% к 2012 г.) и Сибирского ФО (3 450 кг; 3,7% к предыдущему году). Наименьшими валовыми надоями молока на одну корову характеризовались Республика Ингушетия (488 кг; -46,4%), Республика Тыва (1 058 кг; -34,9%), Забайкальский край (1 558 кг; -0,9%), что отчасти связано с засушливым климатом и низким качеством естественных кормовых угодий в данных регионах. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 11.12.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 81,5 тыс. т (+42,0% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в декабре – 3,4 тыс. т, сыра и творога – 309,7 тыс. т (+2,6%), в т. ч. в декабре – 12,0 тыс. т, масла сливочного – 68,2 тыс. т (+21,2%), в т.ч. в декабре – 2,3 тыс. т. По оценкам USDA, по итогам 2013 года Россия займет пятое место в мире по объемам импорта сухого молока, объемы импорта которого в 2014 году по прогнозу составят 190 тыс. т (+8,6% к 2013 году). По состоянию на 3 декабря 2013 г., по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 791 $/т (+4,5% за 2 недели, +42,5% за год), сухое цельное молоко – 5 035 $/т (+3,4% за 2 недели, +58,8% за год). По состоянию на 13.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по январским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 334 $/т (-1,5% за неделю), масло сливочное – 3 432 $/т (-2,5% за неделю), сыр – 4 015 $/т (+0,3% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Говядина

269,1

260,0

2013 год

2012 год

220,0

242,5

187,7

181,8

169,1

2012 год

174,4

120,0

119,6

117,7

110,0

2013 год

171,6

168,6

2013 год

94,5

91,5

90,3

87,2

90,0

140,0

Потребительские цены

-3,9%

цены производителей

-4,8%

потребительские цены

(на 02.12.2013)

Бразилия

ЕС

Канада

(на 07.12.2013)

▲ ▲

+1,7% +0,7%

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя

2,0

2,32

1,5

1,29

2,33

17,2 тыс. тонн

800

597,5

519,5

в т.ч. в декабре 2013 г.: 19,9 тыс. тонн 680,3 573,6

1,10

США

Китай

439,3

400

412,4

200 0 Говядина

Свинина

млн долл. в т.ч. в декабре 2013 г.: 75,6 млн долл. 3 500 3 000 2 683,4 2291,1 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Говядина

в т.ч. в декабре 2013 г.: 67,5 млн долл. 2 267,1

в т.ч. в декабре 2013 г.: 30,3 млн долл.

1981,8

Свинина

2012 г.

Изменение к 2012 году:

-13,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-15,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-6,1%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 11.12.2013 (Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

2013 год

крупного рогатого скота, в том числе:

9 048,0

в т. ч. коров

3 624,4

3 545,8

13 586,1

14 814,8

4 764,6

4 810,7

свиней овец и коз

птицы 659,8 624,0

2012 год

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

8 813,2

374,4

359,6

394 206,1

400 574,8

5 963,9

6 647,5

Мясо птицы

в том числе:

2013 г. млн долл.

крупного рогатого скота

-14,6%

свиней

-12,6%

овец и коз

-5,4%

птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на 01.11.2013

Китай (на 13.12.2013)

-4,3%

+1,2%

-1,7%

дек. 13

Китай

(мясо птицы) (мясо бройлеров) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Аналитика

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

лошадей

тыс. тонн

www.specagro.ru

Мясо птицы

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

ЕС

ноя. 13

+0,6%

окт. 13

(на 13.12.2013)

Производственные показатели

в т.ч. в декабре 2013 г.: 18,6 тыс. тонн

ЕС

1,0

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

Изменение за неделю:

(на 02.12.2013)

(окорочка)

тыс. тонн в т.ч. в декабре 2013 г.:

-7,6%

США

авг. 13

1,50

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

-8,4%

(на 02.12.2013)

сен. 13

1,53

Канада

2,57

июл. 13

1,74

1,6

+0,6%

май. 13

+5,5%

1,73

ЕС

июн. 13

(на 10.12.2013)

▼ ▼

-0,6%

2,5

апр. 13

-0,6%

2,35

дек.13

2,1

1,1

Бразилия

2,31

2,6

окт.13

+1,4%

к прошлому году

-0,6%

2,52

Изменение за неделю: (на 13.12.2013)

ноя.13

(на 10.12.2013)

3,1

авг.13

окт. 13

ноя. 13

авг. 13

сен. 13

июл. 13

апр. 13

июн. 13

Уругвай

дек. 13

3,11

3,10

Уругвай

0,0%

сен.13

3,30 май. 13

потребительские цены

США

июл.13

(на 10.12.2013)

3,64

мар. 13

-7,9%

▼ ▼

3,0

3,62

июн.13

(на 10.12.2013)

ЕС

фев. 13

цены производителей

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

3,46

апр.13

4,60

4,34

янв. 13

+0,4%

-5,2%

Потребительские цены

за 2 недели

Изменение на 16.11.2013

мар. 13

3,6

США

ЕС

▼ ▼

-1,5%

4,1

май.13

Изменение за неделю:

5,82 5,30

США

▼ ▲

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

фев.13

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

Цены производителей

Потребительские цены

за 2 недели

янв. 13

+0,5%

▼ ▼

мар.13

потребительские цены

+2,7%

Изменение на 16.11.2013

дек.12

▲ ▲

Цены производителей

к прошлому году

фев. 13

за 2 недели

цены производителей

70,0

дек. 12

Цены производителей

Изменение на 16.11.2013

80,0 1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя

100,0

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя

120,0

600

112,3

2012 год

100,0

155,0

160,0

140,0

дек. 12

232,6

110,9

200,0

160,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

247,0

243,0

220,0 180,0

198,0

200,0 180,0

130,0

260,0

янв.13

240,0

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

273,7

240,0

258,4

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

300,0

277,2

9 – 13 декабря 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

Мясо

741,2

747,5

1 602,5

2 048,2

25,2

23,1

3 583,1

3 817,2

12,0

11,5

По состоянию на 16.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем Изменения составили 187,7 руб./кг (+2,7% за 2 недели; -3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 155,0 руб./кг (-1,5% за 2 недели; -5,2% к 2012 г.), мясо птицы – 87,2 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 269,1 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 232,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -7,9% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -7,6% к 2012 г.). ▼ -2,6% По данным Росстата, на 01.10.2013 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 20 538,6 ▼ -2,2% тыс. голов (-2,0% за год), в том числе в сельхозорганизациях – 8 945,8 тыс. голов (-2,0%), в хозяйствах населения – 9 494,4 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 908,4 тыс. голов (+2,8%). Доля поголовья КРС в ▲ +9,0% хозяйствах населения от поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,2% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,6% (-0,2 п.п.), в крестьянских фермерских хозяйствах – 10,2% (+0,5 п.п.), что указывает на ▲ +1,0% высокую эффективность крестьянских фермерских хозяйств в современных условиях в воспроизводстве крупного ▼ -4,0% рогатого скота. Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий составила 20 320,4 тыс. голов (+3,5% за год), в том ▲ +1,6% числе сельхороганизациях – 14 928,2 тыс. голов (+11,2%), в хозяйствах населения – 4 854,3 тыс. голов (-10,8%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 908,4 тыс. голов (+2,8%). Численность поголовья птицы составила 512 562 ▲ +11,5% тыс. голов (без существенных изменений за год), в том числе в сельхозоргани��ациях – 395 771,5 тыс. голов (+1,2%), в хозяйствах населения – 110 179,9 тыс. голов (+7,1%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 6 610,6 тыс. голов (без существенных изменений за год). По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по +0,9% 11.12.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 519,5 тыс. т (-13,1% к 11.12.2012), в т. ч. в ▲ декабре – 17,2 тыс. т, свинины – 573,6 тыс. т (-15,7%), в т. ч. в декабре – 19,9 тыс. т, мяса птицы – 412,4 тыс. т ▲ +27,8% (-6,1%), в т. ч. в декабре – 18,6 тыс. т. Рост цен на свинину имел место в США и в наибольшей степени – в ЕС (+1,7% за неделю на 02.12.2013). По ▼ -8,5% прогнозу USDA, среди мировых производителей говядины наибольшее снижение производства по итогам 2014 г. +6,5% ▲ ожидается в США (-5,8% к 2013 году), наибольший рост производства прогнозируется в Индии (+5,3%). По состоянию на 13.12.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по февральским ▼ -3,5% фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот составила 2 937 $/т (+1,1% за неделю), по январским фьючерсам Источник: Росстат на скот на откорме – 3 700 $/т (+1,9%), по февральским фьючерсам на постных свиней – 1 914 $/т (-3,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Объем импорта*, т

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

к началу года: q -11,7%

392 364

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2012 год

к пред. году: q -11,0%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Изменения

34,66

на 09.12.2013

34,00

33,54 32,6

32,8

33,00

32,98

32,52

за неделю: q -0,3%

32,69 32,00

31,43 31,48

31,00

32,08

31,99

31,55

31,17

к началу года: p +3,5%

30,81 30,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

30,06 29,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

к пред. году: p +3,5%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

163,4 197,4 359,2 56,5

1 756,8 360,3

536,1 332,1 1 114,1 135,9

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4 июнь

1 049,9 1 299,6

491,2

71,8 342,3 582,6

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

май

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

126,2

6 818,9

7 368,5 5 790,8

6 070,1 5 993,8

5 213,4 5 413,1

5 456,7 6 124,7

5 029,4 5 109,8

3 935,0 5 947,3 июнь

май

сентябрь

2013 год

1 000

4 365,6 3 948,0 5 307,7 4 442,3

2 849,0

за январь-декабрь: 4442,3 тыс. т q -16,3% к 2012 г.

в т. ч. в декабре:

Показатель Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы *

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

35 958

31 576 q

-12,2%

4 037

3 689 q

-8,6%

32 492

28 642 q

-11,8%

469

512 p

+9,0%

494,4 тыс. т Переработано сахарной свеклы * -47,5%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 09.12.2013

q к 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца **

** с начала года (по состоянию на 01.12.2013) * с начала II полугодия (по соcтоянию на 09.12.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 34,68

2012 год

в 3,4 раза q -70,7%

Производство сахара, тыс. т

0

2013 год

35,00

2 000

декабрь

фьючерсы март 2014

3 000

ноябрь

фьючерсы октябрь 2013

март

4 000

409

октябрь

фьючерсы июль 2013

408 362

сентябрь

фьючерсы май 2013

449

355

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

350 фьючерсы март 2013 300

374

август

393

385

5 000

771,9 703,9

395

6 000

июль

452

414

422 420

июнь

412

400

за неделю: q -1,0%

476

471

645,0 687,4

453

456,7 542,5

513

q -48,3%

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

517

450

q -83,3% в 6,0 раз в декабре:

Производство сахара в России

Изменения на 11.12.2013

550 500

2013 год

1 837,0 1 806,2 3 268,1

565

2012 год

май

563

q -0,7%

за январь-декабрь:

0

1 137,7 857,3

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

4 000

Физический объем импорта сахара с начала года: 59,2 тыс. т Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,9 тыс. т в том числе в декабре: 1 921,4 т (на 11.12.2012 ‒ 3 718,5 т) в том числе в декабре: 56,5 т (на 11.12.2012 ‒ 192,9 т) 11.12.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на 11.12.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД ‒ 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

апрель

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

апрель

p +3,2%

Окт. Нояб. Дек.

2013 год

398,2 420,3

Авг. Сент.

к пред. году:

на 11.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г.

6 000

2 000

350,9 324,1

Июн. Июл.

8 000

в декабре:

март

Май

2012 год

за январь-декабрь:

0

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

Янв. Фев. Мар. Апр.

2 000

10 429,6 10 000

март

20 900

20 000

4 000

Изменения

12 000

февраль

22 581 22 267

к началу года: p +0,1%

на 11.12.2013 к аналогич. периоду 2012 г. 1 921,4

22 067

22 167

21 000

22 900

февраль

22 867 22 600

23 467

6 000

327,5 241,4

22 000

23 233

8 000

февраль

22 800

23 267

январь

23 000

q -1,0%

24 700

295,7 215,5

24 200

6 038,3 4 284,2

25 067

24 000

4 202,8 6 385,7

26 100

10 000 5 166,6 4 753,4

25 733

25 300

25 000

на 11.12.2013 за неделю:

Объем экспорта*, т Изменения

январь

25 800

26 000

12 000

4 347,0 4 719,3

26 600

Изменения

2 988,9 2 734,5

28 000

26 167

9 ‒ 13 декабря 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 27 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 09.12.2013 накопано 38,7 млн т (в 2012 году – 42,9 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 890,4 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 98,3% к уборочной площади. Урожайность составила 434,3 ц/га (в 2012 г. – 384,6 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 31 576,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 35 958,0 тыс. т), переработано 28 642,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 32 492,0 тыс. т), выработано 3 689,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 4 036,7 тыс. т). По данным на 01.12.2013 с начала года выработано 511,5 тыс. т сахара из сахара-сырца, что на 9,0% больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 232,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 9,9%. По состоянию на 2 декабря т. г. работало 56 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 60 заводов), из них: в ЮФО – 4, в ЦФО – 37, в ПФО – 12, в СКФО ‒ 2, в СФО ‒1. Суточная выработка сахара составила 31,0 тыс. т, что в 2,1 раза превышает суточное потребление продукта. По состоянию на 11.12.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ продолжили нисходящий тренд уже третью неделю подряд, средняя цена составила 22 900 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +0,1% к началу года). Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, также сохранила нисходящий тренд и по состоянию на 09.12.2013 составила 32,5 руб./кг (-0,3% по отношению к предыдущей неделе, +3,5% к началу года). По состоянию на 11.12.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 59,2 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 0,7%, декабрьские объемы импорта по состоянию на 11.12.2013 уступают соответствующим прошлого года почти в 2 раза. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,9 тыс. т, в декабре ‒ 56,5 т. Объемы экспорта в декабре т. г. ниже аналогичных прошлого года в 3,4 раза, суммарные объемы экспортируемого сахара с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД ‒ 170199). Снижение цен на мировом рынке сахара в период отчетной недели продолжилось. Предложение сахара-сырца по-прежнему превышает спрос. Прогнозы роста экспортных поставок из стран Азии (Индии и Таиланда) также негативно повлияли на стоимость продукта. Котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник немного снизились по отношению к предыдущим торгам и составили 364,9 $/т. Во вторник нисходящий тренд сдерживал новый тендер Ирака на покупку сахара-сырца, но в середине недели снижение цен продолжилось, средняя цена составила 364,0 $/т (-0,2% к началу недели). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 358,7 $/т (-1,5% к середине недели и -1,9% к данным на конец предыдущей недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

11.12 1449,1

12.12 1450,5

13.12 1452,5

Коммерческие запасы на 10.12.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 001,8 тыс. т Нефтепродукты 1 565,7 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

06.12 110,97 97,46

09.12 108,86 97,50

10.12 109,35 98,57

11.12 109,50 97,67

12.12 108,35 97,76

13.12 108,27 96,78

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО За период с 02.12.2013 по 08.12.2013 было выпущено 1423,7 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее 30 000 29 900

29 900

29 900

35 000

11.12

34 750 34 500 34 250 34 000 33 750 33 500 33 250 руб./т

29 800 29 700

29 600

29 633

29 500 29 400 руб./т

9.12

10.12

12.12

29 633

13.12

Цены площадки nge.ru на ДТ зимнее

35 250

34 975

34 017

33 975 9.12

10.12

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) СЗФО

30 450 (-340)

34 360 (0)

ЦФО

31 180 (+55)

32 818 (-132)

ЮФО

31 825 (0)

33 105 (+30)

ДТ летнее

СКФО

30 920 (-10)

12.12

13.12

Реализация на биржах*

ЦФО 0,00%

ПФО 27,02%

СЗФО 25,06%

31 993 (+125)

УФО

СФО 47,92%

31 733 (+50)

СФО

28 025 (+100)

ДФО

31 100 (0)

СЗФО

36 450 (0)

ЦФО

32 513 (-284)

40 980 (-167) 38 463 (+72)

35 897 (+417)

38 080 (+259) 37 565 (0)

ЮФО

ДТ зимнее

11.12

34 950 (0)

ПФО

СКФО 36 014 (+61)

УФО

37 700 (+63)

СФО

36 517 (-1 083)

ДФО

37 848 (+99) 39 000 (+81)

10 000

СЗФО 40,59%

СФО 12,63% ПФО 33,92%

39 543 (+93)

40 400 (+120)

0

УФО 1,94% ДФО 1,46% ЦФО 9,45%

35 500 (0)

ПФО

руб./т

34 017

44 858 (+91)

20 000

Опт

30 000

40 000

Мелкий опт

РФ

30 592 (-7) руб./т

33 328 (-68) руб./т

РФ

36 464 (-74) руб./т

39 009 (+130) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 06.12 09.12 10.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ),руб./т 31 591 31 798 31 695 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 36 510 36 337 36 534 Газойль (ICE), $/т 942,25 935,50 928,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Розница 32,91 (+0,16) руб./л

12.12 12.12 09.12 11.12 31 798 36 656 932,50

35 855 руб./т 35 390 руб./т 30 872 руб./т 12.12 13.12 31 763 31 162 36 832 36 961 925,50 917,75

30 160

Правительство РФ намерено внести поправки в Федеральный закон о госзакупках, благодаря которым с 2014 г. государственным структурам будет разрешено приобретать нефтепродукты не только на топливных тендерах, но и на товарных биржах. Это приведет к привлечению новых клиентов на биржу и расширению возможностей нефтяных компаний по выполнению требований совместного приказа ФАС и Минэнерго России о минимальной доле продажи нефтепродуктов через биржу. В будущем ФАС и Минэнерго России рассматривается возможность увеличения обязательных объемов реализации бензина через биржу с 10% до 15 – 20% и дизельного топлива – с 5% до 10%. Мониторинг выполнения совместного приказа ФАС и Минэнерго за ноябрь показал, что «Роснефть» реализовала через биржу 20,08% от общего объема производства автомобильного бензина (в сентябре – 13,31%, в октябре – 19,17%), «Лукойл» – 12,32% (в сентябре – 12,66%, в октябре – 16,51%), «Газпром нефть» – 13,14% (в сентябре – 10,89%, в октябре – 12,49%). На отчетной неделе снизилась торговая активность на СПбМТСБ. Объем реализации в секторе нефтепродуктов за неделю составил 368,4 тыс. т (-13,23% по сравнению с предыдущей неделей). Снижение объемов торгов наблюдалось по всем видам нефтепродуктов: по бензину – на 7,54% (до 157,6 тыс. т), по дизельному топливу – на 10,79% (до 141,1 тыс. т), по мазуту – на 28,79% (до 35,8 тыс. т). На мировом рынке нефти постепенно снижаются цены на Brent на фоне предстоящего увеличения поставок нефти с Ближнего Востока. К концу отчетного периода цена на Brent составила 108,27 $/барр., снизившись за неделю на 2,70 $/барр. Агентство энергетической информации США за период 29 ноября – 6 декабря т. г. зафиксировало снижение коммерческих запасов нефти в США на 10,6 млн барр. (до 375,2 млн барр.). При этом общие запасы бензина и дистиллятов выросли. К концу недели стоимость Light Sweet составила 96,78 $/барр, незначительно снизившись за неделю на 0,68 $/барр. На 9 декабря 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,66 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,65 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 32,73(-0,01) руб./л, ДТ – 32,91 (+0,16) руб./л.

30 140

СПРАВКА Источники информации: ФГБУ «Спеццентручет в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат. Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@specagro.ru

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

33 100

30 146

33 045

33 000

30 120

32 908

32 945

30 129

32 900

30 116

30 100

32 800

30 080

30 094

30 060 руб./т

9.12

10.12

11.12

32 824

32 700 12.12

9.12

руб./т

13.12

10.12

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) СЗФО

Премиум- 95

10.12 1450,3

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

АНАЛИТИКА

35 435 (-290)

ЦФО

31 330 (+64)

ЮФО

37 400 (0)

33 230 (-112)

УФО

31 750 (-300)

СФО

32 417 (+97)

ДФО

37 890 (-820)

36 572 (-671)

30 113 (+30)

ЮФО

32 050 (+80)

СЗФО 11,65%

36 519 (-446)

УФО

28 533 (-137)

СФО

28 553 (+227)

ДФО

32 550 (+290)

руб./т

0

ЦФО 30,23%

44 316 (-42)

СКФО ДФО 0,59% 2,29% УФО 4,39%

36 649 (-122) 33 426 (-344) 34 688 (-162)

СФО 29,62%

ЮФО 5,03% СЗФО 6,29%

34 150 (0)

30 250 (-57)

СФО 14,02%

38 849 (-287) 38 210 (-383)

СКФО ПФО

13.12

ПФО 38,55%

38 350 (-213)

31 675 (0)

ЦФО

12.12

ЮФО ДФО 1,17% 0,15% УФО 4,24%

37 200 (-83)

ПФО

11.12

Реализация на биржах*

39 457 (-314)

СКФО

СЗФО

Регуляр-92

09.12 1449,5

За период с 02.12.2013 по 08.12.2013 было выпущено 733,3 тыс. т бензина.

9 – 13 декабря 2013 г.

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

Еженедельный обзор рынка

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

33 033 (-146)

ПФО 28,42%

34 163 (-150)

ЦФО 23,37%

33 001 (-530) 40 527 (-133)

10 000

20 000

30 000

40 000

Опт

50 000

Мелкий опт

Розница

РФ

33 431(-111) руб./т

38 273 (-404) руб./т

32,73 (-0,01) руб./л

РФ

30 327 (+31) руб./т

34 586 (-251) руб./т

29,65 (-0,02) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

06.12 31 464 32 200 2,7292

09.12 31 584 32 162 2,6689

10.12 31 248 32 209 2,6925

11.12 31 245 32 268 2,6638

12.12 31 296 32 310 2,6383

13.12 31 353 32 241 2,6282

МАЗУТ 8 400

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100

8 300

8 300

8 300 8 200

8 100 руб./т

8 217 8 250

9.12

10.12

11.12

12.12

13.12

РФ

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю) СЗФО

11 245 (+75)

ЦФО

9 533 (-173)

ЮФО

11 550 (0)

ПФО

8 910 (-59)

СФО

10 493 (-193)

ДФО руб./т

15 425 (-25)

0

6 000

12 000

18 000

10 046 (-80) руб./т

06.12 10 869 3,0586

09.12 10 681 3,0062

10.12 10 590 3,0201

11.12 10 324 3,0193

12.12 10 265 2,9802

13.12 10 074 2,9764


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 12 декабря 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 12 декабря 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Ноябрь 2013 г. 31 456 29 918  +7,3  -3,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 12.12.2013 36 751 33 233 -0,1  +0,6

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 12.12.2013 35 855 +0,1

Республика Башкортостан Нижегородская область Республика Дагестан Тверская область Вологодская область

+3,1 +3,0 +3,0 +2,2 +1,9

31 600 33 373 29 000 36 548 34 650

руб./т 38 000

Зимнее

37 800 37 262 38 000 36 725 37 896

Краснодарский край Мурманская область Кировская область Республика Саха (Якутия) Пермский край

-4,1 -2,7 -2,4 -2,3 -1,7

35 950 37 952 36 406 43 867 37 934

Летнее

+10,6 +7,5 +3,0 +2,0 +1,7

снижение

Зимнее

Волгоградская область Вологодская область Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Коми

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Липецкая область Тюменская область Ставропольский край Смоленская область Чувашская Республика

-5,3 -2,6 -0,9 -0,6 -0,5

31 988 35 000 34 020 33 000 31 025

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 751

36 000

34 466

35 855

35 184

34 000

33 427

32 739

33 233

32 000

30 000

30 193 28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.12.2013 составила 36 751 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Волгоградской (+10,6%), Вологодской (+7,5%) областях и Республике Башкортостан (+3,0%). Больше всего снизились цены в Краснодарском крае (-4,1%), Мурманской (-2,7%) и Кировской (-2,4%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.12.2013 составила 33 233 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+3,1%), Нижегородской области (+3,0%) и Республике Дагестан (+3,0%). Больше всего снизились цены в Липецкой (-5,3%), Тюменской (-2,6%) областях и Ставропольском крае (-0,9%). На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю составил 141,1 тыс. т (-10,8%). Объем реализации зимнего дизельного топлива увеличился до 69,2 тыс. т (+1,83%); летнего и межсезонного снизился до 23,3 тыс. т (-2,6%) и 69,2 тыс. т (-42,1%) соответственно. Сохраняется тенденция роста биржевых цен на зимнее ДТ. Индекс цен на базисе «Владимир» на ДТз к концу отчетной недели вырос до 36 961 руб./т (+1,2%). Индекс цен на базисе «Владимир» на ДТл снизился до 31 162 руб./т (-1,4%). Московский НПЗ 11 декабря снизил мелкооптовую цену на дизельное топливо сорта F до 34 000 руб./т (-800 руб./т), несмотря на то что в течение отчетной недели биржевые цены демонстрировали положительную динамику (с 32 600 до 32 800 руб./т). По данным Росстата, на 09.12.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,91 руб./л, повысившись за неделю на 0,16 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 09.12.2013 снизилась за неделю на 2,7% в рублевом исчислении и составила 30 872 руб./т (по курсу ЦБ 32,95 руб./$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 09.12.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,77 руб./л (по курсу ЦБ 32,95 руб./$).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 12 декабря 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 36 751 -0,1 -26 35 668 +0,4 +130 − − − − − − 36 100 0,0 0 33 238 0,0 -14 35 000 0,0 0 36 260 +0,2 +60 38 000 +1,4 +525 34 800 0,0 0 36 500 − − − − − 38 100 0,0 0 36 800 +0,8 +300 − − − 36 395 0,0 0 38 523 +1,3 +499 37 200 +0,5 +200 32 800 0,0 0 36 573 +1,1 +394 36 763 +1,5 +558 37 896 +1,7 +643 38 716 -0,1 -57 37 262 +7,5 +2 602 36 167 -0,3 -92 35 710 -0,1 -40 37 952 -2,7 -1 073 − − − 36 542 +0,5 +193 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 414 -1,0 -363 33 800 0,0 0 34 170 -0,1 -20 35 950 -4,1 -1 550 33 000 +0,2 +70 37 800 +10,6 +3 611 34 499 +0,0 +15 37 016 -0,0 -17 38 000 +3,0 +1 112 36 725 +2,0 +727 37 330 0,0 0 − − − 38 052 +0,7 +247 34 302 +1,7 +573 37 934 -1,7 -652 36 406 -2,4 -886 − − − 37 300 0,0 0 37 517 -0,3 -104 36 187 +0,1 +26 35 000 0,0 0 37 650 0,0 0 37 965 -1,0 -368 37 443 +0,7 +265 39 100 +1,0 +400 38 500 0,0 0 37 731 − − 37 388 -0,0 -9 35 540 0,0 0 41 500 +1,5 +600 38 560 0,0 0 38 900 0,0 0 44 550 0,0 0 33 896 -0,2 -70 39 568 +0,0 +7 38 100 0,0 0 37 800 0,0 0 37 900 0,0 0 39 300 0,0 0 42 924 -0,9 -393 43 867 -2,3 -1 020 40 807 +0,6 +251 − − − 41 556 +0,4 +155 42 450 0,0 0 57 702 0,0 0 43 821 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Чукотский АО Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 33 233 +0,6 +201 32 961 -0,2 -54 32 950 -0,3 -100 32 400 +0,3 +100 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 31 988 -5,3 -1 792 − − − 32 350 0,0 0 34 400 0,0 0 33 000 -0,6 -200 32 400 0,0 0 36 548 +2,2 +780 − − − − − − 34 690 +1,8 +604 − − − − − − − − − 34 650 +1,9 +650 34 724 +1,7 +564 − − − − − − − − − − − − 33 805 -0,1 -35 29 000 +3,0 +850 29 386 +0,1 − 35 450 +1,1 +392 33 300 0,0 0 34 800 0,0 0 29 902 +0,1 +27 34 020 -0,9 -315 34 250 +0,4 +150 − − − − − − 34 250 +0,4 +150 − − − − − − − − − 31 180 +0,3 +88 31 600 +3,1 +950 31 727 +1,5 +469 31 500 0,0 0 30 091 0,0 0 − − − 31 025 -0,5 -163 − − − − − − 33 373 +3,0 +982 − − − − − − 31 320 +1,2 +357 − − − 30 778 -0,1 -23 34 201 -0,3 -98 − − − − − − 35 000 -2,6 -950 34 050 +0,2 +63 32 940 +0,9 +300 32 738 0,0 0 − − − − − − 33 100 0,0 0 − − − − − − − − − 32 100 0,0 0 − − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 37 200 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru


№ 49 за 2013 год