Issuu on Google+

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№24 25.06.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru


МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№24 25.06.2013

По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7 тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т. ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и ДФО – 71,2%. В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн т зерна при урожайности 41,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. т при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс. т при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на 34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственная – 3 562 тыс. т (-43,8%), ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. На американском рынке пшеницы причиной роста стали данные МСХ США о замедлении темпов сбора урожая (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как на аналогичную дату прошлого года данный показатель составил 51%, а в среднем за 5 лет – 25%). В конце недели наблюдалось снижение цен по причине ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47 $/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13 в сравнении с данными на 03.06.13г. составили: в ЦФО – 9 425 руб./т (-0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т (+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т (+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%).

По данным Минсельхоза России, на 21 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). На отчетную дату темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 261,3 тыс. га (78,4% от запланированных), что на 120,0 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 066,4 тыс. га (93,0% от плана), что на 86,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Ставропольском крае приступили к уборке урожая озимого рапса. По состоянию на 24 июня рапс обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га). В России снижаются объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за май 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 163,66 тыс. т семян подсолнечника, что на 82,3 тыс. т (-33,5%) ниже, чем за май 2012 года. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2013 года насчитывали 253,62 тыс. т, что на 15,5 тыс. т (+6,5%) больше, чем на 01.06.12 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в мае 2013 года в России сократился на 25,8% по сравнению с прошлым годом и составил 243,5 тыс. т. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,49 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 387,2 тыс. т (-13,5%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 года – 1,29 млн т (-21,7% относительно показателя аналогичного периода 2012 года). По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 20 июня Россия поставила на внешние рынки 673,7 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 20 июня – 32,9 тыс. т. Импорт подсолнечного масла с начала текущего сезона по 20 июня составил 15,0 тыс. т, в т. ч. с 1 по 20 июня 2,5 тыс. т.

К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 27,9 тыс. т (+14,1% к 20.06.2012), сыра и творога – 144,1 тыс. т (+8,8% к 20.06.2012), масла сливочного – 34,7 тыс. т (+80,5% к 20.06.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого с начала года составили 1,87 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан – 405,8 тыс. тонн (-7,3% к аналогичному периоду 2012 года), а наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области – 59,1 тыс. тонн (+8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, сельхозорганизации которого произвели 1,54 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области – 0,25 млн тонн (-9,0% к аналогичному периоду 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области – 170,3 тыс. тонн (+8,3% к аналогичному периоду 2012 года). Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,86 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года на 11,6%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край – 220 тыс. тонн (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), а максимальный рост был достигнут в Республике Бурятия – 5,0 тыс. тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 18 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 284 USD/т (+3,2% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 668 USD/т (+2,2% за 2 недели), сыр Чеддар – 4 578 USD/т (-6,5% за 2 недели), сычужный казеин – 9 707 USD/т (2 недели назад торги не проводились), безводный молочный жир – 4 589 USD/т (+1,7% за 2 недели). По состоянию на 21.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, ноябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 636 USD/т (-0,2% за 2 недели), сентябрьские контракты на масло сливочное закрылись на уровне 3 564 USD/т (-0,6% за 2 недели), июльские контракты на сыр закрылись на уровне 3 872 USD/т (-1,0% за неделю).

www.specagro.ru


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№24 25.06.2013

В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). С начала года по данным ФТС России объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торгов��е с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.06.13 составили 231,7 тыс. т (-12,9% к 20.06.12), свинины – 252,1 тыс. т (-13,9% к 20.06.12), мяса птицы – 169,1 тыс. т (-5,0% к 20.06.12). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех сельхозорганизациях РФ составило 9,1 млн голов (-1,8% к 2012 году), в том числе коров – 3,6 млн голов (-1,9% к 2012 году). Лидером по поголовью КРС в РФ является Приволжский ФО – 3,1 млн голов (-2,6% к 2012 году), наибольший рост поголовья достигнут в Северо-Кавказском ФО до 0,4 млн голов (+7,9% к 2012 году). Поголовье свиней во всех сельхозорганизациях РФ составило 14,5 млн голов (+17,5% к 2012 году). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где поголовье свиней зафиксировано на уровне 7,6 млн голов (+30,6 к 2012 году), вторым является Приволжский ФО – 2,4 млн голов (+6,7% к 2012 году). Поголовье птицы во всех сельхозорганизациях РФ составило 393,0 млн голов (+5,2% к 2012 году). В большинстве округов наблюдается рост поголовья птицы: в Центральном ФО (+9,5% к 2012 году), Северо-Кавказском ФО (+3,2% к 2012 году), Приволжском ФО (+5,2% к 2012 году), Уральском ФО (+17,6% к 2012 году), Сибирском ФО (+9,1% к 2012 году), Дальневосточном ФО (+10,3% к 2012 году). Поголовье овец и коз во всех сельхозорганизациях РФ составило 5,5 млн голов (+0,2% к 2012 году), лошадей – 0,4 млн голов (-5,5% к 2012 году). По состоянию на 21.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 627 USD/т (-0,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 640 USD/т (-0,3% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 177 USD/т (-0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 229 USD/т (-0,2% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 206 USD/т (+0,3% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 162 USD/т (-0,1% за неделю).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило отраслевую программу развития свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы. Важнейшим критерием Программы является достижение необходимого уровня рентабельности производства сахарной свеклы и сахара, для этого оптово-отпускная цена на сахар должна составлять 25 тыс. руб./т (без НДС). Производственные мощности по переработке сахарной свеклы за 3 года будут увеличены до 357 тыс. т в сутки. К концу 2015 года производство сахарной свеклы должно стабилизироваться на уровне 40 млн т, а сахара из свеклы достигнет 4,6 млн т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему демонстрируют нисходящую тенденцию, по состоянию на 19.06.2013 средняя цена снизилась на 0,1% по отношению к прошлой неделе и составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС), что на 4,8% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 17 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,69 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,2% и на 4,0% выше по отношению к началу года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.06.2013 составили около 26,2 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,6%, июньские объемы импорта по состоянию на 20.06.2013 выше прошлогодних на 30,9 % (на 776,17 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 2,5 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 3,2 раза. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В течение всей отчетной недели динамику цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE можно охарактеризовать как разнонаправленную. По состоянию на понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,9% и составила 373,2 $/т, затем во вторник она снизилась на 1% по отношению к предыдущему дню до 369,5 $/т. В среду уровень средних цен на сахар-сырец составил 374,1 $/т (+0,2% по отношению к торговой сессии начала недели). При закрытии торгов в пятницу средняя цена по июльским контрактам в который раз упала, по отношению к показателю середины недели цена составила 369,12 $/т (-1,4%). Из-за высокого уровня цен на сахар на европейских биржах Еврокомиссия выделит четвертый транш на закупку сахара вне рамок установленной квоты в 13 млн т до 2020 года, чтобы увеличить поставки сахара в ЕС, которые помогут стабилизировать рынок. За счет импорта и внутреннего обеспечения на европейский рынок будет поставлено более 300 тыс. т сахара. Тем временем для сокращения избытка сахара на внутреннем рынке США и стабилизации цен Министерство сельского хозяйства страны планирует потратить 38 млн долл. для закупки продукта на местном рынке. Таким образом, излишек сахара будет сокращен на 272,15 тыс. т.

С 1 июля 2013 года ожидается повышение экспортных пошлин на российские нефтепродукты. По данным Минэкономразвития России, пошлина на нефть вырастет с 359,4 до 369,2 $/т (+9,8 $/т), дизельное топливо – с 237,2 до 243,6 $/т (+6,4 $/т), бензин – с 323,4 до 332,2 $/т (+8,8 $/т). Пошлина на экспорт сжиженного газа снизится с 72,2 до 45,2 $/т или в 1,6 раза. Это минимальный показатель с начала 2013 года. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо на отчетной неделе практически не изменились. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 227,26 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 100,44 тыс. т (44,2%), дизельное топливо – 73,95 тыс. т (32,5%), мазут – 10,89 тыс. т (4,8%). Важным событием отчетной недели стало резкое снижение мировых нефтяных котировок на фоне информации об увеличении нефтяных запасов в США, снижения импорта нефти Китаем и низкого темпа роста мировой экономики. Brent за неделю потеряла в цене 5,00 $/барр., а североамериканская Light Sweet – 4,22 $/барр. Если продолжится укрепление курса доллара США, то до конца текущего месяца цена Brent будет находиться в окрестностях одобренных ОПЕК 100 $/барр. Согласно данным RTS, с начала июня т.г. экспортные паритетные цены на дизельное топливо выросли на 8,7%, бензин – 5,9%. В настоящий момент экспортные цены на дизтопливо практически сравнялись с мелкооптовыми на внутреннем рынке страны. За счет увеличения в июле пошлин экспортная привлекательность дизельного топлива снизится на 200 руб./т. На 17 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,33 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (0,00) руб./л, ДТ – 30,99 (0,00) руб./л.

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.06.2013 составила 30 558 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+9,1%), Калининградской (+2,7%) областях и Забайкальском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-3,3%), Архангельской (-3,0%) и Курганской (-2,7%) областях. За отчетную неделю оптовые цены на рынке дизельного топлива не изменились. На подмосковных нефтебазах дизель торговался по ценам в интервале 29 300– 30 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор был ещё менее активен, чем неделей ранее. Реализовано всего 73,95 тыс. т дизтоплива летнего, что на 8,25 тыс. т меньше относительно предыдущей недели. Спрос в ЦФО держался на уровне 28 400 руб./т. Активно торговался дизель на базисе ст. Новоярославская (42 сделки по цене 28 413 руб./т общим объемом 7,860 тыс. т). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за 15 дней июня составило 2 974,2 тыс. т, что на 60,4 тыс. т выше аналогичного периода прошлого года. По данным RTS, на 21.06.13 ценовой индекс низкосернистого дизтоплива летнего с Московского НПЗ с поставкой в Северо-Западную Европу составил 29 138 руб./т, прибавив с начала месяца 2 034 руб./т. По данным Росстата, на 17.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.06.2013 повысилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 29 197 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.06.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 994 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).

www.specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.06.13)

Урожайность, ц/га 50

Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

2010/11

6 426

13 008 0

5000

Сравнение с сезоном:

11 025 16 773

6 071 10000

Предприятия хранения и переработки

15000

19 079 20000

25000

2011/12 ▼ -34,3% 2010/11 ▼ -42,2%

Февраль Март 2013 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция Аргентина

▼ -5,0% ▲ +17,9%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

март

апрель

2010/11

2011/12

2012/13

Кукуруза:

15 174

15 423

99,4 тыс.т; 39,9%

Источник: ФТС

( -10 745,84 тыс.т )

-41,46%

Ячмень: 27,5 тыс. т; 11,0% Прочие: 6,1 тыс.т; 2,5%

Пшеница:

май

116,1 тыс.т; 46,6%

июнь

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 июня составил 15 422,9 тыс. т. C 1 по 20 июня экспортировано 249,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 116,1 тыс. т (46,6%), кукурузы – 99,4 тыс. т (39,9%), ячменя – 27,5 тыс. т (11,0%) и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т (2,5%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - май): *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 9 425 3 кл Пшеница 9 216 фураж. Рожь прод. 3 кл

СЗФО руб.

%*

ЮФО руб.

%*

СКФО

%*

руб.

+0,1%

11 400

-0,4%

9 390

+1,2%

9 500

+2,0%

11 077

-4,7%

8 365

-1,7%

-

-

-

7 267

-9,2%

-

руб.

%*

УФО

%*

руб.

СФО руб.

%*

руб.

%*

+2,2%

9 373

-0,5%

-

-

-

-

8 860

-2,7%

8 088

+2,2%

9 468

-1,3%

-

-

-

-

7 250

-0,7%

-

-

7 400

0%

-

-

-10,3%

7 863

-2,9%

-

Кукуруза 2 кл.

-3,4%

10 650

0%

8 407

-1,5%

8 400

8 288

-1,2%

-

-

10 094

+2,4% 10 390

+4,7%

-

-

-

-

1003,6

1000

1200

Пшеничная 1 сорта

480,5

0

250

500

750

Для птиц

*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7 тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т. ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). Посевная кампания во всех зернопроизводящих регионах близка к завершению. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и ДФО – 71,2%. В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн т зерна при урожайности 41,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. т при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс. т при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на 34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственная – 3 562 тыс. т (-43,8%), ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. На американском рынке пшеницы причиной роста стали данные МСХ США о замедлении темпов сбора урожая (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как на аналогичную дату прошлого года данный показатель составил 51%, а в среднем за 5 лет – 25%). В конце недели наблюдалось снижение цен по причине ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара. Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47 $/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13 в сравнении с данными на 03.06.13г. составили: в ЦФО – 9 425 руб./т (-0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т (+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т (+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%).

179,4

569,1

160,1

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13

+0,2%

-

-

-

-

-

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 277,60 8 626,10 8 242,80 5 886,80 7 019,00

1 422,48 609,75 157,37 82,43 183,08

11 774,74 5 259,81 1 297,20 485,25 1 285,03

7 600 8 358,70

827,77

6 919,05

7 200 8 288,00

150,91

1 250,76

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 196,80

37,53

307,62

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 777,00

85,19

747,67

Итого:

Источник: Росстат

800

1075,3

%*

8 446

600

Пшеничная высшего сорта

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

-1,6%

9 800

400

ДФО

-3,2%

8 640

ПФО

9 061

200

Проведение товарных зерновых интервенций*

0%

Ячмень фураж. 8 470

0

Пшенично-ржаная

Объём производства комбикормов, тыс.т

3 637

14 608 3 604

3 614

22 396 14 178

20 575 13 870

25 920 27 209

0 июль

180,3 193,7

--

Россия

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.06.2013, (без учета малых форм)

722,4

203,5

Структура экспорта зерна (июнь 2013г.)

24 512

3 599

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%

10 000

19 417 13 542

▲ +39,9%

3 599

К 2012 году:

20 000

15 144 11 986

2012г.

3 599

2013г.

18 009 13 107

30 000

0

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

10 347

Январь 2013

Экспорт зерна из России, по состоянию на 20.06.13

3 599

10

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

2011/12

Декабрь 2012

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

20

Источник: Минсельхоз России

4 530

Ноябрь 2012

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

29,8

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

6 496

Октябрь 2012

Источник: МСХ США

30

По состоянию на 24.06.2013

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Сентябрь 2012

Франция (пшеница FCW 1)

41,7

40

Доля убранных площадей: 3,3%

Август 2012

3 588

15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 510,6 0 Посеяно озимых культур под урожай 2013 г. Обмолочено площадей

2012/13

Июль 2012

2008

Июнь 2012

Уборка озимых зерновых культур Обмолочено, тыс. га 18 000 15 686,2

Сравнение с прошлым сезоном:

200

2009

225

30 000 40 000 50 000 Прочие яровые культуры

192,5

262

269 263

12 414 10 346

0 10 000 20 000 Зерновые культуры По состоянию на 21.06.2013

746,6

2011

250

--

▼ -8,5% ≈ 0%

Апрель 2012г.

18 649

7 995

29 909

275

2 516 2 077

2012г.

300

276

5 793 4 836

План - 30 292

325

Май 2012г.

План - 20 620

350

Май 2013г.

18 514

За неделю: Россия 310 Франция Аргентина

3 568

30 560

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения:

375

1 884

2013г.

Сравнение с севом 2012 года: ▲ +1,1%

Производство комбикормов и муки*

урожай

Сев яровых культур, тыс. га

400

17 - 21 июня 2013 года

Апрель 2013г.

Ход весенних полевых работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0

0,00

0,00

0,00

Х

Х

3 571,09

29 413,11

Источник: ММВБ

*по состоянию на 19.06.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

262,49

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

Х

Х

355,90

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

Х

Х

Х

+2,13% 256,47

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Изм. за нед, %

+2,53%

259,04

0%

Х

Х

263,45

*по состоянию на 21.06.13, 1$ = 32,7041 руб. Рост курса $ за неделю 1,1% (+0,36 руб.)

www.specagro.ru

Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.

+2,36%

263,45

Х

Х

+0,67%

264,11

Изм. за нед, %

+2,21%

Х

+0,7%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

2 748

2 671

2 154

2 381

1 961

1 429

1 160

2 960 июнь

янв.

фев.

2011/12

мар.

апр.

май

июнь

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

--

-0,4%

13 000

-1,3%

12 000

0%

14 850

0%

13 000

15 854 15 227 15 400 18 000

▼ ▼ ≈ ≈

--

+1,5% ---

≈ ≈ ≈

1 119,0

673,7

979,2

640,8

790,2

100 50 0

10,8

17 400

--

%*

9,3

--

--

сентябрь - май

150

2010/11:

143,9 тыс.т

2011/12:

7,5 тыс.т

2012/13:

12,5 тыс.т

0% 0% 0%

*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 20 июня составил 15,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 июня - 2,5 тыс. тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 05.06.2013г.

Май

Июнь

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина -Бразилия ▼ -7,5% США ▼ -0,6%

Изменение:

Рапс Канада 610

587 601

544

500 535

505

548

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Дек.

Янв.

Фев. Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение:

1500

за неделю

1400

Пальм. Малайзия 1 182

1231 1167 1141

1200 1188 1100

1 120 1000 1 100 900

1069 1 046

1 160 825

960

800 700

795

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

--

▼ -2,2% --

▼ -2,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

450

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

1300

---6,2%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -2,9% ▼ -8,9% --

▼ -2,9%

▼ -2,1% --

▼ -2,0% --

▲ +2,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -17,2% --

▼ -10,0% --

▼ -11,5%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

200

7,5

--

640,8 тыс.т

2012/13

7,4

--

979,2 тыс.т

Апр.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Источник: ФТС По состоянию на 21.06.2013г.

5,2

+3,6%

2011/12:

Мар.

592

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,1

руб.

%*

Рапс

2011/12

5,1

руб. 15 989

12,2 тыс.т

По состоянию на 05.06.2013г.

5,1

Регион

Подсолнечник

2010/11:

Фев.

600

авг.

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 20 июня составил 673,7 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 июня - 32,9 тыс. тонн

4,7

По состоянию на 01.06.2013г.

650

+37,6%

сентябрь - май

Янв.

700

-13,5%

2100

▲ в 2,1 раза ▼ -13,9%

2011г.: 2012г.:

июль

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

2010/11

Нояб.

750

2012/13

2012/13:

1,5

2013г. по отношению к:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 500 1 247,2 1 000

Окт.

Масличные, долл. США/т

2011/12:

2 257

2 490

2 246

1 810

2 009

1 647

1 719 1 647

1 301

1 452

1 199

998

дек.

Сент.

22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13

206

902 нояб.

Август

604 550 597

По состоянию на 24.06.2013г.

1687,99

900 1200 1500 1800 Прочие масличные культуры

авг.

Сравнение с

535

22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13

окт.

2010/11

1,4

300 600 Подсолнечник

июль

551 537

Соя (Аргентина FOB)

0 0

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

сен.

500 392,19

май

0

537,7

1295,80

1961,26

апр.

2010/11:

476,6

янв. май 2013 г.

377,89

мар.

2012/13

604,9

1583,36

фев.

431,6

янв. май 2012 г.

549,67

янв. 2011/12

284,1

163,95

+37,4%

500

183,7

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 385,71

1500 1000

+9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 45,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-76,2 тыс.га).

янв. май 2011 г.

2000

12,8

+3,5%

599

520 554 470 546

сезоном:

2500

По состоянию на 16.04.2013г.

дек.

4000 3000

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼ Соя

570

Июль

15,6

Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%

окт.

2010/11

Подсолнечник

-1,2%

624

620

-9,8%

420

сен.

3500

Рапс

670 578

2010/11:

381,7

Сравнение с севом 2012 года:

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,5%

720

0

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Подсолнечник: 6 424 тыс.га; 70,0%

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

17 - 21 июня 2013 года

22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13

1000

684

-11,0%

296,2

По состоянию на 21.06.2013г.

8 000 Соя

108,6

6 000 Рапс

562

2 000 4 000 Подсолнечник

2000

186,2

0

3000 1 067

+8,7%

283

Соя

1 741

Рапс

2 053

4000

+9,0%

1 961

сезоном:

1 534

5000

569

980 1 381

Подсолнечник

474

6 192

Сравнение с севом 2012 года:

55,2

2012г.

1 066 1 229

252

6 750

217

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

368,0

Сев масличных культур, тыс.га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Минсельхоза России, на 21 июня план сева подсолнечника на зерно перевыполнен на 326,1 тыс. га (или 5,1%). Всего засеяно 6 749,8 тыс. га подсолнечника, что на 558,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года. Весенне-полевые работы по севу семян подсолнечника с перевыполнением плана завершили во всех федеральных округах, кроме ЮФО, где посевные площади значительно сокращены (засеяно 1 554,4 тыс. га, 86,6% от запланированных). На отчетную дату темпы полевых работ по севу сои существенно отстают от прошлогодних. Соей засеяно 1 261,3 тыс. га (78,4% от запланированных), что на 120,0 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. По яровому рапсу удалось наверстать темп сева относительно прошлого года: на отчетную дату площадь под яровым рапсом составила 1 066,4 тыс. га (93,0% от плана), что на 86,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Ставропольском крае приступили к уборке урожая озимого рапса. По состоянию на 24 июня рапс обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га). В России снижаются объемы реализация подсолнечника. По данным Росстата, за май 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 163,66 тыс. т семян подсолнечника, что на 82,3 тыс. т (-33,5%) ниже, чем за май 2012 года. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июня 2013 года насчитывали 253,62 тыс. т, что на 15,5 тыс. т (+6,5%) больше, чем на 01.06.12 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в мае 2013 года в России сократился на 25,8% по сравнению с прошлым годом и составил 243,5 тыс. т. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,49 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 387,2 тыс. т (-13,5%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 года – 1,29 млн т (-21,7% относительно показателя аналогичного периода 2012 года). По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 20 июня Россия поставила на внешние рынки 673,7 тыс. т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 20 июня – 32,9 тыс. т. Импорт подсолнечного масла с начала текущего сезона по 20 июня составил 15,0 тыс. т, в т. ч. с 1 по 20 июня 2,5 тыс. т.

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

17 – 21 июня 2013 года

Потребительские цены

за 2 недели:

p

240,0

+0,50%

239,8

к началу года:

к прошлому году:

2012 год

2013 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.12

225,0

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

+5,23%

1.1

p

27,0

230,0

258,0

+3,79%

к прошлому году:

252,0

p

249,0

+5,59%

2013 год

Изменения на 16.05.2013

16,5

15,6

15,6

Молокопроизводящие регионы

Немолокопроизводящие регионы

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

Производственные показатели

14,94

16,72

14,65

ЮФО

14,88

15,05

13,35

С-КФО

14,00

14,00

--

Производство молочной продукции с начала года по 1 мая, тыс. тонн

ПФО

13,49

13,49

--

УФО

14,35

14,35

--

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

к прошлому году:

СФО

15,80

15,70

17,42

Сыры и продукты сырные

q

ДФО

21,45

--

21,45

Масло сливочное

64,9

62,7 q

Молоко и сливки в твердых формах

35,6

29,2 q -17,97%

-3,33%

-5,28%

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн

5 200

19,3 34,7

4 668

4 800 4 400 4 000

144,9 633,2

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

701,2

3 600

2 834 2 886

50,5 60,9

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

24,5 27,9

2 800

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

2 000

200

100

тыс. тонн

Сухое цельное молоко (СЦМ):

p p

+3,20% +2,20%

p p

+31,05% +31,34%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к прошлому году

3 676,9

3 586,2 q

-2,47%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

4 841,9

4 569,2 q

-5,63%

3 741,1 134,6

p p p

200

400

600

800

- 2013 год

Изменения к 2012 году:

+80,49%

Масло сливочное

+8,79%

Сыр и творог

+14,07%

Молоко

млн $

p p p

+69,95% +10,74% +20,65%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

20.06.2013

3 865,2 p

+3,32%

120,7 q -10,34% -3,28%

Источник: Росстат

Аналитика

млн $

85,2

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

132,5 144,1

4 284

Средний уровень цен на 18.06.2013

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

По состоянию на 01.06.2013

5 600

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

Изменения

С-ЗФО

+0,33%

Цены на сухое молоко

к предыдущему периоду

2013 г.

13,11

2013 год

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

2012 г.

15,99

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

2 400

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,05

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 200

-6,15%

14,81

14,5 14,0

q

14,76

q

14,5

-1,62%

15,08

к началу года:

15,1

q

к прошлому году:

РФ

15,5 15,0

257,9 251,5

ЦФО

p

15,5

255,7

Производственные показатели

Все регионы

за 2 недели:

16,0

+0,66%

16.05.2013

Территория

16,3

p

к началу года:

2012 год

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

за 2 недели:

263,5

255,0

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на 16.05.2013

261,0

p

233,9

1.5

28,0

235,0

-2,66%

16.5

q

28,0

Изменения

270,0

264,0

+0,98%

к началу года:

1.4

29,0

p

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

за 2 недели: 243,4

16.4

30,0

30,5

1.3

30,0

245,0

16.3

31,0

248,8

1.2

30,8

Изменения на 16.05.2013

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.05.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

Источник: ФТС России

К середине мая 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели), масло сливочное – 248,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 251,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.06.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 27,9 тыс. т (+14,1% к 20.06.2012), сыра и творога – 144,1 тыс. т (+8,8% к 20.06.2012), масла сливочного – 34,7 тыс. т (+80,5% к 20.06.2012). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года лидером по производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого с начала года составили 1,87 млн тонн. Максимальный показатель по округу был достигнут в Республике Татарстан – 405,8 тыс. тонн (-7,3% к аналогичному периоду 2012 года), а наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в Самарской области – 59,1 тыс. тонн (+8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ЦФО, сельхозорганизации которого произвели 1,54 млн тонн с начала 2013 года, максимальные объемы производства были достигнуты в Московской области – 0,25 млн тонн (-9,0% к аналогичному периоду 2012 года), рекордные показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской области – 170,3 тыс. тонн (+8,3% к аналогичному периоду 2012 года). Также одним из самых крупных производителей молока КРС является СФО, объемы производства в сельхозорганизациях которого составили 0,86 млн тонн и снизились к аналогичному периоду прошлого года на 11,6%. Лидирующим регионом в СФО по производству молока является Алтайский край – 220 тыс. тонн (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), а максимальный рост был достигнут в Республике Бурятия – 5,0 тыс. тонн (+1,7% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 18 июня, по данным GlobalDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 284 USD/т (+3,2% за 2 недели), сухое цельное молоко – 4 668 USD/т (+2,2% за 2 недели), сыр Чеддар – 4 578 USD/т (-6,5% за 2 недели), сычужный казеин – 9 707 USD/т (2 недели назад торги не проводились), безводный молочный жир – 4 589 USD/т (+1,7% за 2 недели). По состоянию на 21.06.2013, по данным Чикагской торговой биржи, ноябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 636 USD/т (-0,2% за 2 недели), сентябрьские контракты на масло сливочное закрылись на уровне 3 564 USD/т (-0,6% за 2 недели), июльские контракты на сыр закрылись на уровне 3 872 USD/т (-1,0% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 16.05.2013

180,0

на 16.05.2013

к прошлому году:

145,0 140,0 2012 год

2013 год

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 16.05.2013

257,0

на 16.05.2013

247,0

за 2 недели:

2012 год

2012 год

2013 год

США

ЕС

Уругвай

Европейский Союз Бразилия

p +1,73% p +1,29%

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

177,9 169,1

292,6

Канада

231,7 0

2012 год

-4,99%

q q По состоянию на

1,5

1,25

Канада

июн.13

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

ЕС

0 2013 год

p +1,56% q -0,71%

1000

p +2,17% p +2,55%

Европейский Союз Китай

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

2012 г.

2013 г.

Изменения

9 291,0

9 127,2

q

-1,76%

свиней

12 342,5

14 500,3

p

+17,48%

птицы

373 768,9

393 041,5

p

+5,16%

2 917,7

3 278,1

p

+12,35%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

мясо птицы

q

-3,00%

-13,86%

свинина

q

-10,87%

крупного рогатого скота

359,4

364,0

p

+1,28%

-12,92%

говядина

q

-14,36%

свиней

765,7

983,8

p

+28,48%

1 778,2

1 915,8

p

+7,74%

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

в том числе:

птицы

20.06.2013 Источник: ФТС России

По состоянию на 01.06.2013

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

p +0,64% p +1,16%

ЕС (мясо бройлеров)

q -0,05%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

1500

млн $

1,25

Изменение за неделю:

1 036,1 500

2,27

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота 1 209,9

Изменение к 2012 году:

q

2,21

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

974,5 868,6

Говядина Говядина ТН ТНВЭД ВЭД0201; 0201; 0202 0202

266,1

тыс. тонн

2,0

Производственные показатели млн $

263,9 256,0

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

252,1

200

окт.12

США

Импорт мясной продукции (с начала года)

400

2,27 2,15 1,81

2,64

1,0

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

тыс. тонн

2,5

Изменение за неделю:

q -1,36% q -0,85%

Уругвай

2,02

1,0

14.06.13

3,0

3,22

1,60

Бразилия

Изменение за неделю: США

2,11

1,5

p +1,51%

2013 год

2,41

сен.12

июн.13

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

окт.12

июл.12

ноя.12

3,04 сен.12

2,0

3,15 авг.12

3,52

июн.12

3,4

109,0

3,40

авг.12

3,5

q -0,72% к прошлому году:

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг

3,0 2,5

112,5

2012 год 14.06.13

3,5

120,6 117,7

2013 год

4,0

4,34

114,0

q -4,92%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг

июл.12

4,30

2,5

14.06.13 5,89

5,01

4,5

227,0

q -2,77%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг 5,5

к прошлому году:

119,0

июн. 13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

230,9

p +0,83%

май. 13

к прошлому году:

248,2

237,0

за 2 недели:

апр. 13

258,4

242,9

июн.12

250,0

p +0,30%

263,2

119,6

мар. 13

260,0

Изменение на 16.05.2013

124,0

фев. 13

270,0

q -0,61%

2013 год

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

янв. 13

280,7 за 2 недели:

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

273,7

к прошлому году:

89,2

2012 год

Изменение

за 2 недели:

q -0,67% 90,3

85,0

q -13,96%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

96,6

дек. 12

2013 год

90,0

ноя. 12

p +2,21%

q -2,03%

окт. 12

2012 год

166,8

сен. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

171,6

на 16.05.2013 94,5

авг. 12

к прошлому году:

169,1

160,0

95,0

июл. 12

p +1,09%

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

182,0

170,0

за 2 недели:

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

197,8 за 2 недели:

174,4

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

июн. 12

198,0

190,0

17 − 21 июня 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

Источник: Росстат

В середине мая 2013 года цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свинину – 145,0 руб./кг (-2,0% за 2 недели), мясо кур – 89,2 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,2 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину II категории – 230,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), мясо кур I категории – 112,5 руб./кг (-0,7% за 2 недели). С начала года по данным ФТС России объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.06.13 составили 231,7 тыс. т (-12,9% к 20.06.12), свинины – 252,1 тыс. т (-13,9% к 20.06.12), мяса птицы – 169,1 тыс. т (-5,0% к 20.06.12). По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех сельхозорганизациях РФ составило 9,1 млн голов (-1,8% к 2012 году), в том числе коров – 3,6 млн голов (-1,9% к 2012 году). Лидером по поголовью КРС в РФ является Приволжский ФО – 3,1 млн голов (-2,6% к 2012 году), наибольший рост поголовья достигнут в Северо-Кавказском ФО до 0,4 млн голов (+7,9% к 2012 году). Поголовье свиней во всех сельхозорганизациях РФ составило 14,5 млн голов (+17,5% к 2012 году). Лидирующие позиции занимает Центральный ФО, где поголовье свиней зафиксировано на уровне 7,6 млн голов (+30,6 к 2012 году), вторым является Приволжский ФО – 2,4 млн голов (+6,7% к 2012 году). Поголовье птицы во всех сельхозорганизациях РФ составило 393,0 млн голов (+5,2% к 2012 году). В большинстве округов наблюдается рост поголовья птицы: в Центральном ФО (+9,5% к 2012 году), СевероКавказском ФО (+3,2% к 2012 году), Приволжском ФО (+5,2% к 2012 году), Уральском ФО (+17,6% к 2012 году), Сибирском ФО (+9,1% к 2012 году), Дальневосточном ФО (+10,3% к 2012 году). Поголовье овец и коз во всех сельхозорганизациях РФ составило 5,5 млн голов (+0,2% к 2012 году), лошадей – 0,4 млн голов (-5,5% к 2012 году). По состоянию на 21.06.2013 июньские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 627 USD/т (-0,4% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 640 USD/т (-0,3% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 177 USD/т (-0,2% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 229 USD/т (-0,2% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 206 USD/т (+0,3% за неделю), августовские фьючерсы − на уровне 2 162 USD/т (-0,1% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 17.06.2013

32,8

p +0,2%

32,6

31,43 31,48

31,55

32,69

32,08

31,99

31,00 30,81

29,00

за неделю:

34,68

31,17

к началу года:

30,06

p +4,0%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -0,1%

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

1 756,8

359,2 ноябрь

декабрь

октябрь

1 114,1 сентябрь

536,1 август

68,8 июль

77,4 87,9

114,7

май

июнь

1 049,9 1 299,6

491,2

71,8 342,3 582,6 апрель

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

10 429,6

7 002,5

6 818,9

6 070,1

5 213,4

5 456,7

6 385,7

5 029,4 июль

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

3 644,6

2 430,5

1 159,7

645,0 638,5

за январь-июнь:

декабрь

2013 год

ноябрь

0

2012 год

Показатель

638,5 тыс. тонн -1,0% q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

в т. ч. в июне:

октябрь

Источник: СОЮЗРОССАХАР

35,00

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

96,0 тыс. тонн август

2013 год

1 000

сентябрь

q -20,6% 2012 год

2 000

июнь

к пред. году:

456,7 542,5

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл.

398,2 420,3

Май

3 000

апрель

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000 771,9

q -9,2%

5 000

июль

к началу года:

фьючерсы фьючерсы май июль

33,00

июнь

6 000

409

350,9

374

март

фьючерсы март

420

449

327,5 241,4

393

452

p +4,7%

февраль

300

453 395 385

p +218,4% в 3,2 раза

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июне: 87,93 т (на 20.06.2012 - 27,62 т) 20.06.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

295,7 215,5

350

414

за текущий месяц:

Производство сахара в России

январь

400

476 471

412

2012 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 26,2 тыс. тонн в том числе в июне: 3288,93 т (на 20.06.2012 - 2512,76 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 20.06.2013

Изменения

422

q -87,2%

2013 год

на 19.06.2013

517 513

с начала года:

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

450

май

2012 год

565

550 500

апрель

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

563

март

q -8,2%

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

0 февраль

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

2 000 1 000

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

за текущий месяц: p +30,9%

3 000

Изменения на 20.06.2013 к 2012 г.

март

p +4,8%

20 900

с начала года: p +3,6%

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

126,2

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 20.06.2013 к 2012 г.

февраль

4 000

22 067

Июн. Июл.

5 000

январь

Май

6 000

3 935,0 3 288,9

22 581

7 000

4 202,8

q -0,1%

4 347,0

26 100 23 967

8 000

5 166,6 4 753,4

на 19.06.2013 за неделю:

25 733

2 988,9 2 734,5

26 600

6 038,3 4 284,2

Объем импорта*, т Изменения

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 Янв. Фев. Мар. Апр.

17 - 21 июня 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-49,0%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 10.06.2013

q

к 2012 г.

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

Переработано сахара-сырца

193

379 p

+96,1%

Выработано сахара из сахара-сырца

201

397 p

+97,6%

Выработано сахара из сахарной свеклы **

* в I полугодии (по состоянию на 10.06.2013) ** в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика Министерство сельского хозяйства РФ утвердило отраслевую программу развития свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы. Важнейшим критерием Программы является достижение необходимого уровня рентабельности производства сахарной свеклы и сахара, для этого оптово-отпускная цена на сахар должна составлять 25 тыс. руб./т (без НДС). Производственные мощности по переработке сахарной свеклы за 3 года будут увеличены до 357 тыс. т в сутки. К концу 2015 года производство сахарной свеклы должно стабилизироваться на уровне 40 млн т, а сахара из свеклы достигнет 4,6 млн т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по-прежнему демонстрируют нисходящую тенденцию, по состоянию на 19.06.2013 средняя цена снизилась на 0,1% по отношению к прошлой неделе и составила 23,97 руб./кг (с учетом НДС), что на 4,8% выше показателя на начало текущего года. По состоянию на 17 июня 2013 г. средняя потребительская цена на сахар составила 32,69 руб./кг, что выше показателя предыдущей недели на 0,2% и на 4,0% выше по отношению к началу года. Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.06.2013 составили около 26,2 тыс. т, что выше импортированных объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,6%, июньские объемы импорта по состоянию на 20.06.2013 выше прошлогодних на 30,9 % (на 776,17 т). Экспортные объемы сахара в июне 2013 г. составили около 2,5 тыс. т и превысили объемы экспорта аналогичного периода 2012 г. в 3,2 раза. Однако с начала текущего года экспортные объемы значительно уступают объемам аналогичного периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В течение всей отчетной недели динамику цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE можно охарактеризовать как разнонаправленную. По состоянию на понедельник отчетной недели средняя цена июльских фьючерсов выросла по отношению к предыдущей торговой сессии на 0,9% и составила 373,2 $/т, затем во вторник она снизилась на 1% по отношению к предыдущему дню до 369,5 $/т. В среду уровень средних цен на сахар-сырец составил 374,1 $/т (+0,2% по отношению к торговой сессии начала недели). При закрытии торгов в пятницу средняя цена по июльским контрактам в который раз упала, по отношению к показателю середины недели цена составила 369,12 $/т (-1,4%). Из-за высокого уровня цен на сахар на европейских биржах Еврокомиссия выделит четвертый транш на закупку сахара вне рамок установленной квоты в 13 млн т до 2020 года, чтобы увеличить поставки сахара в ЕС, которые помогут стабилизировать рынок. За счет импорта и внутреннего обеспечения на европейский рынок будет поставлено более 300 тыс. т сахара. Тем временем для сокращения избытка сахара на внутреннем рынке США и стабилизации цен Министерство сельского хозяйства страны планирует потратить 38 млн долл. для закупки продукта на местном рынке. Таким образом, излишек сахара будет сокращен на 272,15 тыс. т.

Тел.: +7 (495) 917-50-42


17.06 1440,3

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

18.06 1437,3

19.06 1433,5

20.06 1430,9

23.06 1437,2

Коммерческие запасы на 18 июня 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 228,8 тыс. т Нефтепродукты 1 532,5 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

14.06 105,83 98,03

17.06 105,60 98,11

Д И З Е Л Ь Н О Е

18.06 106,10 98,75

19.06 105,75 98,21

20.06 101,89 94,81

21.06 100,83 93,81

Т О П Л И В О

За период 10 – 16 июня 2013 г. было выпущено 1 430,2 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТлетнее Цены с Реализация НПЗ на Дизтоливо на биржах зимнее 32 000 29 800 31 757 29 700 29 700 31 500 31 025 29 600 29 667 31 000 29 613

ДТ летнее ДТ зимнее

29 500 29 400 29 300 29 200 29 100 29 000 руб./т

30 500 29 275

30 000 29 000

17.6

ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО ПФО

18.6

19.6

20.6

21.6

руб./т

22.4

СКФО

24.4

25.4

26.4

31 413 (0) 30 641 (-188)

28 775 (+238)

ЦФО

28 363 (+88)

СЗФО руб./т

23.4

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 38 525 (0) 34 500 (0) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31 33 918 (-61) 29 293 942 (0) (-101) 32 340 (+20) 35 875 (-125) 34 625 (-42) 30 144 (+231) 29 333 (0) 32 876 (-160) 32 36 940 809 (-135) (-78) 27 925 883 (0) (+7) 29

ЮФО

30 015 (-26)

29 375 (0) 0

32 477 (-163) 10000

20000

Опт

РФ РФ

30 000

29 500

29 275

28 889 (+14) руб/т 31 349 (-20) руб/т

30000

Мелкий опт

Розница

31 622 (-30) руб/т 34 895 (-58) руб/т

30,99 (0,00) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

40000

14.06 29 286 897,50

17.06 29 301 894,25

18.06 29 318 893,00

13.06 20.06 17.06 19.06 29 294 897,25

33 198 руб./т 30 806 руб./т 29 197 руб./т 20.06 29 194 874,25

21.06 29 277 856,25

А Н А Л И Т И К А

С 1 июля 2013 года ожидается повышение экспортных пошлин на российские нефтепродукты. По данным Минэкономразвития России, пошлина на нефть вырастет с 359,4 до 369,2 $/т (+9,8 $/т), дизельное топливо – с 237,2 до 243,6 $/т (+6,4 $/т), бензин – с 323,4 до 332,2 $/т (+8,8 $/т). Пошлина на экспорт сжиженного газа снизится с 72,2 до 45,2 $/т или в 1,6 раза. Это минимальный показатель с начала 2013 года. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо на отчетной неделе практически не изменились. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ реализовано 227,26 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 100,44 тыс. т (44,2%), дизельное топливо – 73,95 тыс. т (32,5%), мазут – 10,89 тыс. т (4,8%). Важным событием отчетной недели стало резкое снижение мировых нефтяных котировок на фоне информации об увеличении нефтяных запасов в США, снижения импорта нефти Китаем и низкого темпа роста мировой экономики. Brent за неделю потеряла в цене 5,00 $/барр., а североамериканская Light Sweet – 4,22 $/барр. Если продолжится укрепление курса доллара США, то до конца текущего месяца цена Brent будет находиться в окрестностях одобренных ОПЕК 100 $/барр. Согласно данным RTS, с начала июня т.г. экспортные паритетные цены на дизельное топливо выросли на 8,7%, бензин – 5,9%. В настоящий момент экспортные цены на дизтопливо практически сравнялись с мелкооптовыми на внутреннем рынке страны. За счет увеличения в июле пошлин экспортная привлекательность дизельного топлива снизится на 200 руб./т.

28 450 28 400

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

30 450

28 364

30 405

30 350 28 311

28 250 28 200 руб./т

30 393

28 413 30 400

28 384

28 300

17.6

30 520

30 535

30 500

28 350

18.6

30 373

30 300

19.6

20.6

30 250 руб./т

21.6

17.6

18.6

19.6

20.6

21.6

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 34 163 (+13) 40 688 (+42) 30 046 (+13) 33 613 (-38) 29 433 (0) 33 269 (-200) 29 536 (-21) 32 460 (+47) 33 750 (0) 31 800 (0) 33 138 (-87) 29 979 (-25) 32 550 (-143) 31 300 (0) 32 477 (-163) 32 250 (0) 39 071 (+83) 28 667 (+371) 31517 (-109) 26 950 (0) 30 888 (-187) 27 635 (+19) 30 015 (-45) 31 250 (0) 29 700 (0) 31 117 (-175) 27 975 (-58) 30 169 (-180) 32 882 (0) 29 250 (0)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

30 550

28 503

28 500

0

10000 Опт

20000

РФ

30 268 (-10) руб./т

РФ

28 337 (+57) руб./т

30000 Мелкий опт

40000 Розница

33 908 (-48) руб./т

31,04 (0,00) руб./л

31 733 (-88) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

14.06 28 436 30 541 2,8931

17.06 28 875 30 546 2,8641

28,33 (-0,01) руб./л

18.06 28 980 30 249 2,8839

19.06 28 870 30 800 2,8840

20.06 28 870 30 800 2,7800

21.06 28 816 30 441 2,7613

М А З У Т 6 120

На 17 июня 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,88 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,33 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,04 (0,00) руб./л, ДТ – 30,99 (0,00) руб./л.

6 100

С П Р А В К А

5 980 руб./т

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

28 550

Премиум-95

-

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 10 – 16 июня 2013 г. было выпущено 757,9 тыс. т бензина.

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (17 – 21 июня 2013)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

6 105 6 105

6 080

6 080

6 060

6 093

6 040 6 020 6 000

6 030

ДФО

15 250 (+413)

СФО

10 333 (+200)

ПФО

8 921 (+110)

ЮФО

11 763 (+413)

ЦФО

10 375 (+146) 11 900 (0)

СЗФО

17.6

18.6

19.6

20.6

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

21.6

руб./т

Опт

0

5000

10000

15000

10 239 (+152) руб./т 14.06 11 272 2,9609

17.06 11 272 2,9539

18.06 11 622 2,9626

19.06 11 469 2,9642

20.06 11 662 2,8701

21.06 11 422 2,8450


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 июня 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 июня 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Апрель 2013 г. 30 096 29 579  -1,3  -2,9

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.06.2013 − 30 558 −  -0,2

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 20.06.2013 33 154  -0,1

руб./т 38 000

+9,1 +2,7 +2,7 +1,8 +1,7 +1,5 +1,2 +0,8 +0,8 +0,6

31 348 33 811 38 005 32 947 29 789 31 217 30 657 32 428 33 278 31 800

Летнее дизтопливо

Нижегородская область Калининградская область Забайкальский край Республика Алтай Пензенская область Вологодская область Тюменская область Красноярский край Псковская область Алтайский край

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Республика Дагестан Архангельская область Курганская область Республика Мордовия Иркутская область Новосибирская область Республика Башкортостан Орловская область Самарская область Брянская область

-3,3 -3,0 -2,7 -2,5 -2,4 -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4

24 940 31 385 28 777 29 100 33 610 30 300 28 320 29 500 28 100 29 100

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466 34 000

33 427

33 154

32 739

32 000

30 000

30 558 30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.06.2013 составила 30 558 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской (+9,1%), Калининградской (+2,7%) областях и Забайкальском крае (+2,7%). Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-3,3%), Архангельской (-3,0%) и Курганской (-2,7%) областях. За отчетную неделю оптовые цены на рынке дизельного топлива не изменились. На подмосковных нефтебазах дизель торговался по ценам в интервале 29 300–30 800 руб./т. На бирже СПбМТСБ на отчетной неделе дизельный сектор был ещё менее активен, чем неделей ранее. Реализовано всего 73,95 тыс. т дизтоплива летнего, что на 8,25 тыс. т меньше относительно предыдущей недели. Спрос в ЦФО держался на уровне 28 400 руб./т. Активно торговался дизель на базисе ст. Новоярославская (42 сделки по цене 28 413 руб./т общим объемом 7,860 тыс. т). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», производство дизельного топлива за 15 дней июня составило 2 974,2 тыс. т, что на 60,4 тыс. т выше аналогичного периода прошлого года. По данным RTS, на 21.06.13 ценовой индекс низкосернистого дизтоплива летнего с Московского НПЗ с поставкой в Северо-Западную Европу составил 29 138 руб./т, прибавив с начала месяца 2 034 руб./т. По данным Росстата, на 17.06.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,99 руб./л, не изменившись за неделю. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 17.06.2013 повысилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 29 197 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.06.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 994 руб./т (по курсу ЦБ 31,80 руб./$).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 июня 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 200 0,0 0 − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − 45 738 +2,6 +1 171 − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 30 558 -0,2 -53 29 949 -0,4 -119 30 000 -0,4 -120 29 100 -1,4 -400 30 600 0,0 0 29 820 -0,0 -12 30 300 0,0 0 30 450 -0,4 -110 30 277 -0,3 -81 30 100 -0,3 -100 29 790 0,0 0 − − − 29 500 -1,5 -450 29 200 0,0 0 29 650 -1,0 -300 29 833 -1,0 -300 35 106 +0,1 +33 30 000 0,0 0 29 800 0,0 0 32 735 +0,6 +209 32 740 0,0 -15 33 818 0,0 0 31 385 -3,0 -975 31 217 +1,5 +471 33 811 +2,7 +897 32 150 -0,3 -100 39 460 +0,5 +210 33 930 0,0 0 33 278 +0,8 +249 31 029 -0,4 -133 24 940 -3,3 -860 28 570 +0,1 +20 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 32 000 0,0 0 24 442 -1,1 -274 31 640 -0,2 -60 30 969 -0,2 -49 32 100 0,0 0 33 720 +0,0 +10 31 590 -0,1 -20 31 627 − − 30 597 +0,5 +166 30 368 -0,9 -282 29 629 +0,0 +4 28 320 -1,6 -447 30 336 -1,1 -337 29 100 -2,5 -740 30 191 -0,4 -134 30 394 -0,3 -79 30 009 -0,0 -7 30 135 +0,1 +19 30 500 -1,0 -300 31 348 +9,1 +2 619 29 000 0,0 0 29 789 +1,7 +509 28 100 -1,5 -414 29 900 -0,3 -80 29 901 -1,0 -312 29 402 -0,6 -175 28 777 -2,7 -807 29 750 -1,0 -300 30 657 +1,2 +365 28 500 -1,0 -278 31 401 -0,2 -70 32 947 +1,8 +586 34 000 0,0 0 32 000 0,0 0 31 800 +0,6 +200 38 005 +2,7 +1 003 32 428 +0,8 +252 33 610 -2,4 -830 31 000 0,0 0 30 300 -1,6 -500 29 999 0,0 0 31 450 0,0 0 36 824 +0,3 +119 − − − 46 091 0,0 +1 − − − 34 752 -0,4 -157 36 210 +0,5 +170 − − − 41 118 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru


№ 24 за 2013 год