Page 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№10 19.03.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru

www.specagro.ru

www.specagro.ru


МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№10 19.03.2013

Росстат подвел окончательные итоги уборки 2012 г. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 70 908,1 тыс. т, что на 24,7% ниже уровня прошлого сезона (94 213,0 тыс. т) при урожайности 18,3 ц/га. Урожай пшеницы составил 37 719,64 тыс. т, что на 17,6% ниже уровня прошлого сезона (56 240 тыс. т), урожайность – 17,7 ц/га. Прогноз валового сбора урожая нового сезона Минсельхоз РФ оставил на прежнем уровне – 95 млн т, при этом сбор пшеницы оценивается интервалом 40 – 50 млн т в зависимости от воздействия внешних факторов. Также по оценке МСХ РФ экспорт зерна из России в сезоне 2012/13 составит 14,8 млн т. По данным ФТС, экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 13 марта составил 13 962,2 тыс. т. C 1 по 13 марта экспортировано 91,7 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 47,8 тыс. т (52,1%), пшеницы – 36,4 тыс. т (39,7%), ячменя – 5,7 тыс. т (6,2%) и прочих зерновых культур – 1,9 тыс. т (2,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 13.03.13 реализовано 2 314,03 тыс. т зерна на общую сумму 19,7 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 27,3% (цена составила 9 165,4 руб./т), ячмень фуражный 2008 г. – 25,4% (7 525,4 руб./т) и пшеницу 4 кл. 2009 г. – 21,3% (8 732,3 руб./т). По данным мартовского отчета МСХ США, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в текущем сезоне на 30% ниже, чем в сезоне 2011/12 и составляет 50,12 млн т, в т.ч. запасы оцениваются в 10,9 млн т (-2,84 млн т к сезону 2011/12), производство – в 37,72 млн т (-18,52 млн т), импорт – в 1,5 млн т (+0,95 млн т). Использование пшеницы в текущем сезоне также будет сокращено на 25% (до 44,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет снижения экспорта на 51% до 10,5 млн т; объемы потребления пшеницы сократятся на 10,5% и составят 34 млн т. Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 5,62 млн т, что на 48% ниже прошлогоднего уровня. По данным Росстата, запасы зерна на 01.02.2013 г. в СХО, заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляют 22,6 млн т (-29,5% к сезону 2011/12), в т.ч. пшеницы – 11,8 млн т (-38,7% к аналогичной дате 2012 г.). 60,2% запасов пшеницы сосредоточено в предприятиях хранения и переработки, 39,8% – в СХО. На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Рост на американском рынке обусловлен увеличением внутреннего, а также экспортного спроса на пшеницу 2012 г. и будущего урожая 2013 г. со стороны таких стран, как Египет, Гаити, Япония, Нигерия, Tайвань и Италия. Европейская пшеница снижалась до середины отчетной недели и, достигнув уровня 302,06 $/т, начала расти. Факторами поддержки для рынка явились: увеличение МСХ Франции прогноза экспорта европейской пшеницы в третьи страны на 0,1 млн т до 10,0 млн т, предполагаемые оценки относительно снижения будущего урожая в текущем сезоне, а также уверенный рост мягкой пшеницы в Чикаго. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 4,78% (до 265,65 $/т), на MATIF (EBM) – 0,95% (до 306,62 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,84% до уровня 278,51 $/т. Росстат подвел итоги урожая 2012 г. Валовой сбор масличных культур составил 11 313 тыс. т, что на 13,7% ниже урожая 2011 г., в т.ч. урожай подсолнечника – 7 993 тыс. т (-17,6% от прошлогоднего сбора), сои – 1 806 тыс. т (+2,9%) и рапса – 1 035 тыс. т (-2,0%). По отношению к прошлому году урожайность масличных культур снизилась на 8,3% до 12,2 ц/га. По данным ФТС России, экспорт подсолнечного масла в 2012/13 с.-х. году с сентября по 13 марта составил 415,5 тыс. т масла, что на 13,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (481,8 тыс. т), в т. ч. с 1 по 13 марта – 47,5 тыс. т. Средние закупочные цены семян подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13 г. в сравнении с данными на 18.02.13 г. составили: в ЦФО – 16 103 руб./т (-0,3%), ЮФО – 16 621 руб./т (-0,3%), СКФО – 16 800 руб./т (0%), ПФО – 15 547 руб./т (+2,8%), УФО – 17 525 руб./т (0%), СФО – 16 000 руб./т (0%). Цены на рапс практически не изменились и составили: в ПФО – 12 000 руб./т (0%), СЗФО – 16 875 руб./т (-5,1%), УФО – 16 500 руб./т (0%), СФО – 13 500 руб./т (0%). По данным Минагрополитики, Украина с начала текущего сезона поставила на экспорт более 1,7 млн т подсолнечного масла на общую сумму 2 млрд $, что на 26,0% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла из Украины в сезоне 2012/13 прогнозируется на уровне 3,2 – 3,4 млн т. Основными странами-импортерами украинского масла являются Индия (30% от общего импортируемого объема), Египет (16%), страны ЕС (16 – 18%) и Турция (11%). В Индии в текущем сезоне ожидается снижение производства масличных культур на 1,5% по сравнению с прошлым сезоном до 25,6 млн т, что связано с прогнозируемым снижением урожая яровых масличных на 8% до 15,8 млн т. В связи с этим будет увеличен импорт растительных масел в страну с прошлогодних 10,2 млн т до 10,7 – 10,9 млн т. Объем импорта вырастет за счет пальмового масла – 8,55 млн т (в прошлом сезоне – 7,68 млн т). Поставки в страну соевого и подсолнечного масел сократятся – до 1,05 млн т (1,08 млн т) и 1,0 млн т (1,14 млн т). Для поддержки местных производителей растительных масел правительство Индии прогнозирует увеличение пошлин на импорт сырых и рафинированных растительных масел – до 10 и 17,5% соответственно в апреле – мае 2013г. (в настоящее время – 2,5 и 7,5%). К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели). С начала года по состоянию на 13.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 11,4 тыс. тонн (+12,6% к 13.03.2012), сыра и творога – 55,5 тыс. тонн (+9,5% к 13.03.2012), масла сливочного – 15,9 тыс. тонн (+62,0% к 13.03.2012). С 2013 г. в РФ введена новая схема субсидирования товарного молока (размер субсидий устанавливается из расчета за 1 л молока высшего и первого сорта), которая обеспечит прирост производства молока и позволит достигнуть самообеспеченности рынка молока РФ. Правительство РФ утвердило распределение бюджетных субсидий регионам в размере 9,6 млрд руб. для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на 1 л реализованного товарного молока. Начиная с 01.04.2013, сроком на 90 дней, пошлины на импорт в Таможенный союз некоторых видов молочной продукции будут повышены с 15,0% до 18,3%. Такое решение вызвано ростом импорта молочной продукции и подорожанием кормов для молочного животноводства. Впоследствии действие повышенных ставок может быть продлено. В соответствии с декабрьскими прогнозами USDA мировое производство коровьего молока по итогам 2013 г. составит 471,4 млн т, что на 1,5% выше объема 2012 г. Основными производителями коровьего молока останутся ЕС (30%, или 140,7 млн т), США (19%), Индия (12%). На долю РФ приходится около 7% (32,4 млн т) прогнозируемого мирового производства коровьего молока, что на 0,6% больше объема 2012 г. По данным аукциона GDT цена на безводный молочный жир стала больше по сравнению со средней ценой торгов на конец февраля на 4,9% (до 3 820 $/т), средняя цена на сухое молоко стала больше на 14,3% (до 4 200 $/т). Средняя цена на сливочное масло выросла на 9,6% (до 4 081 $/т), на чеддер – на 8,3% (до 3 827 $/т). Концентрат молочного белка увеличился в цене на 11% до 6 749 $/т, сычужный – на 1,2% (до 8 930 $/т), а сухое обезжиренное молоко – на 4,7% (до 3 759 $/т).

www.specagro.ru


ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№10 19.03.2013

В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 13.03.2013 составили 79,3 тыс. т (+0,4% к 13.03.2012), объёмы поставок свинины составили 82,1 тыс. т (-9,7% к 13.03.2012), мяса птицы − 63,7 тыс. т (+61,2% или 23,2 тыс. т к 13.03.2013). В соответствии с октябрьскими прогнозами USDA мировое производство говядины и телятины (в убойном весе) по итогам 2013 г. составит 57,5 млн т, что на 0,6% выше объема 2012 г. Основными производителями говядины останутся США (19%, или 11,3 млн т), Бразилия, ЕС (13,4%). На долю РФ приходится около 2,4% (1,3 млн т) прогнозируемого мирового производства говядины, что на 0,4% меньше объема 2012 г. Мировое производство свинины (в убойном весе), по прогнозам USDA, составит в 2013 г. 104,7 млн т (+0,3% к 2012 г.), в РФ – 2,1 млн т (2% от общемирового объема) с ростом на 1,5% к 2012 г. Основными экспортерами свинины будут США (2,5 млн т), ЕС (2,4 млн т), Канада (1,2 млн т), Бразилия (0,6 млн т). Лидерами по объемам импорта свинины останутся Япония (1,3 млн т), РФ (1,0 млн т), Китай (0,8 млн т). Производство мяса бройлеров в 2013 г. в мире, по прогнозам USDA, достигнет 83,5 млн т, что на 1,3% выше объема 2012 г. Ожидается увеличение объемов производства почти во всех странах-экспортерах мяса бройлеров, кроме США (-0,8% к 2012 г.) и Таиланда (-0,8% к 2012 г.). РФ и Аргентина увеличат экспорт на 10%, а Таиланд и Бразилия – на 3 – 7% . По данным Союзроссахара, в течение 2012 г. оптовая цена на сахар-песок в РФ имела разнонаправленную динамику и по итогам года осталась на уровне конца 2011 г. По состоянию на 13 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ остались на уровне прошлой отчетной недели, в среднем 22,17 руб./кг (с учетом НДС), что на 14,1 % ниже прошлогоднего уровня. Розничная цена на сахар остается стабильной с начала года, снизившись за неделю на 0,2 %. По состоянию на 11 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар составляет 31,36 руб./кг в среднем по РФ. Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 13.03.2013 г. составили около 8,8 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,5 %, мартовские объемы импорта на 13.03.2013 г. выше прошлогодних более чем на 36 % (на 344,5 т). Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 90 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). По данным ФТС РФ в Россию за первые два месяца 2013 г. импортировано 99 тыс. т сахара-сырца. Из Бразилии было поставлено 86 тыс. т сахара-сырца, поставка осуществлялась только в черноморские порты, во Владивосток поступило 12,7 тыс. т тайского сахара-сырца. На 06.03.2013 г. российские производители сахара импортировали 144,5 тыс. т сахара-сырца, что значительно превышает прошлогодние объемы и связано с существенными запасами свекловичного сахара и наметившейся тенденцией роста мировых цен на сахар. Благодаря ожидаемому увеличению пошлин на ввоз сахара-сырца импорт в начале этого года достаточно активен. В начале торговой недели на Нью-Йоркских торгах цена на сахар достигла уровня конца января 2013 г. – 414 $/т (+7 пунктов к предыдущей сессии) и оставалась неизменной до конца недели, когда средняя цена прибавила еще 7 пунктов к данным начала недели и остановилась на максимально высоком уровне с начала февраля 2013 г. – 416 $/т. Рост мировых цен на сахар обусловлен сложной ситуацией с экспортными поставками сахара-сырца в Бразилии, крупнейшем мировом производителе сахара, что может стать причиной переориентации переработчиков на производство биотоплива: перегруженность портов угрожает задержками поставок сахара на экспорт, поэтому выработка сахара может составить лишь 34 млн т вместо прогнозируемых ранее 37,6 млн т (в случае снижения пошлин на этанол), а производство биотоплива, напротив, увеличится. Однако убыточность производства биоэтанола из сахарного тростника на фоне роста цен на сахар сохраняет привлекательность производства сахара. Согласно опубликованным данным Министерства энергетики РФ в феврале 2013 года объемы производства бензина и дизельного топлива сократились относительно января 2013 года на 7,2 тыс. т (-0,2%) до 3 100,8 тыс. т и 114,2 тыс. т (-2,0%) до 5 582,4 тыс. т соответственно. Суммарные объемы производства бензина и дизельного топлива за январь – февраль 2013 г. превысили объемы производства за аналогичный период прошлого года на 2,9% и 2,2% соответственно. В течение отчетной недели НПЗ центрального региона активно снижали мелкооптовые цены на бензин. На отчетной неделе Московский НПЗ вновь снизил мелкооптовые цены на весь спектр бензинов: АИ-95 – на 950 руб./т до 32 050 руб./т., АИ-92 – на 1 100 руб./т до 30 700 руб./т, АИ-80 – на 300 руб./т до 30 200 руб./т. Ярославский НПЗ также снизил цены на АИ-92 на 600 руб./т до 30 200 руб./т и на АИ-95 – на 1 000 руб./т до 31 600 руб./т. На бирже СПбМТСБ нефтяные компании реализуют остатки зимнего дизельного топлива и переходят к реализации летнего сорта «С». На фоне снижения мировых цен на нефть и перехода на более дешевое летнее топливо можно ожидать в апреле снижения розничных цен на дизтопливо. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 235,93 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 78,76 тыс. т (33,4%), на дизельное топливо – 100,26 тыс. т (42,5%), на мазут – 40,77 тыс. т (17,3%). На 11 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,93 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 28,61 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 31,26 (+0,04) руб./л, ДТ – 31,50 (-0,03) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.03.2013 г. составила 33 639 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Курганской области (+3,5%) и Красноярском крае (+2,4%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-23,1%), Архангельской (-6,9%), Самарской (-6,2%), Тюменской (-5,2%) областях, Чувашской Республике (-5,1%), Тамбовской области (-5,1%), Хабаровском крае (-4,1%), Ульяновской (-3,9%) и Курской (-3,0%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.03.2013 г. составила 31 054 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Калининградской области (+11,6%) и Республике Тыва (+6,3%). Больше всего снизились цены в Нижегородской области (-8,6%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.03.2013 г. повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении и составила 29 365 руб./т (по курсу ЦБ 30,78 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 11.03.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 136 руб./т (по курсу ЦБ 30,78 руб./$).

www.specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Сравнение с прошлым сезоном:

100 000

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 25.02.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

Сравнение с сезоном:

2012/13 10 86811 729 22 597 2011/12

15 029

2010/11

17 006

16 845 13 675 0

20000

Предприятия хранения и переработки

32 035 30 520 40000

22 396

60000

2011/12 ▼ -29,5% 2010/11 ▼ -26,0%

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2010/11

2011/12

март

апрель

2012/13

▼ Источник: ФТС

(

-6 704,22 тыс.т

Пшеница: 36,4 тыс.т; 39,7%

Ячмень: 5,7 тыс. т; 6,2%

июнь

Прочие: 1,9 тыс.т; 2,0%

Кукуруза: 47,8 тыс.т; 52,1%

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 13 марта составил 13 962,2 тыс. т. C 1 по 13 марта экспортировано 91,7 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 47,8 тыс.т (52,1%), пшеницы – 36,4 тыс. т (39,7%), ячменя – 5,7 тыс. т (6,2%) и прочих зерновых культур – 1,9 тыс. т (2,0%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - февраль): -32,58%

май

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

400

Январь 2012г.

Пшенично-ржаная

600

1000 1200 1400 1600

Пшеничная высшего сорта

932,7

Пшеничная 1 сорта

453,9

0

200

400

600

Для птиц

172,1

555,9

1008,8

169,5

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

*По состоянию на 21.02.13

ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 11 017 3 кл Пшеница 10 968 фураж.

СЗФО

%*

руб.

ЮФО

%*

руб.

СКФО

%*

руб.

ПФО

%*

+1,9%

12 300

-5,4%

10 812

+9,2% 11 600

+3,0%

12 775

+6,4%

10 400

+21,0%

-

-

0%

-

-

9 520

0%

-

Ячмень фураж. 8 853

-2,7%

11 640

-2,6%

7 000

-14,6%

-

Кукуруза 2 кл.

+6,5%

12 860

+12,9%

8 225

-10,7%

8 000

Рожь прод. 3 кл

8 400

9 800

руб.

УФО

%*

руб.

СФО %*

руб.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

ДФО

%*

руб.

%*

+9,6%

9 378

-0,9% 10 308

-1,2%

-

-

9 835

+9,5%

8 525

-3,4% 10 323

-3,6%

-

-

-

7 988

+5,7%

-

0%

-

-

-

8 815

+3,3%

8 800

+0,9%

-

-

-6,4%

10 201

-5,3%

-

-

-

-

+29,7% 10 307

-

7 850

+31,3% 9 331

-

-

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА Росстат подвел окончательные итоги уборки 2012 г. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 70 908,1 тыс. т, что на 24,7% ниже уровня прошлого сезона (94 213,0 тыс. т) при урожайности 18,3 ц/га. Урожай пшеницы составил 37 719,64 тыс. т, что на 17,6% ниже уровня прошлого сезона (56 240 тыс. т), урожайность – 17,7 ц/га. Прогноз валового сбора урожая нового сезона Минсельхоз РФ оставил на прежнем уровне – 95 млн т, при этом сбор пшеницы оценивается интервалом 40 – 50 млн т в зависимости от воздействия внешних факторов. Также по оценке МСХ РФ экспорт зерна из России в сезоне 2012/13 составит 14,8 млн т. По данным ФТС, экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 13 марта составил 13 962,2 тыс. т. C 1 по 13 марта экспортировано 91,7 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 47,8 тыс. т (52,1%), пшеницы – 36,4 тыс. т (39,7%), ячменя – 5,7 тыс. т (6,2%) и прочих зерновых культур – 1,9 тыс. т (2,0%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 13.03.13 реализовано 2 314,03 тыс. т зерна на общую сумму 19,7 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 27,3% (цена составила 9 165,4 руб./т), ячмень фуражный 2008 г. – 25,4% (7 525,4 руб./т) и пшеницу 4 кл. 2009 г. – 21,3% (8 732,3 руб./т). По данным мартовского отчета МСХ США, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в текущем сезоне на 30% ниже, чем в сезоне 2011/12 и составляет 50,12 млн т, в т.ч. запасы оцениваются в 10,9 млн т (-2,84 млн т к сезону 2011/12), производство – в 37,72 млн т (-18,52 млн т), импорт – в 1,5 млн т (+0,95 млн т). Использование пшеницы в текущем сезоне также будет сокращено на 25% (до 44,5 млн т) по сравнению с предыдущим сезоном, главным образом, за счет снижения экспорта на 51% до 10,5 млн т; объемы потребления пшеницы сократятся на 10,5% и составят 34 млн т. Таким образом, конечные запасы пшеницы составят к концу сезона 5,62 млн т, что на 48% ниже прошлогоднего уровня. По данным Росстата, запасы зерна на 01.02.2013 г. в СХО, заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляют 22,6 млн т (-29,5% к сезону 2011/12), в т.ч. пшеницы – 11,8 млн т (-38,7% к аналогичной дате 2012 г.). 60,2% запасов пшеницы сосредоточено в предприятиях хранения и переработки, 39,8% – в СХО. На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Рост на американском рынке обусловлен увеличением внутреннего, а также экспортного спроса на пшеницу 2012 г. и будущего урожая 2013 г. со стороны таких стран, как Египет, Гаити, Япония, Нигерия, Tайвань и Италия. Европейская пшеница снижалась до середины отчетной недели и, достигнув уровня 302,06 $/т, начала расти. Факторами поддержки для рынка явились: увеличение МСХ Франции прогноза экспорта европейской пшеницы в третьи страны на 0,1 млн т до 10,0 млн т, предполагаемые оценки относительно снижения будущего урожая в текущем сезоне, а также уверенный рост мягкой пшеницы в Чикаго. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 4,78% (до 265,65 $/т), на MATIF (EBM) – 0,95% (до 306,62 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 4,84% до уровня 278,51 $/т.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 342,60 9 231,40 9 500,70 6 156,20 7 525,40

1 221,11 295,02 49,06 38,15 60,55

10 187,26 2 723,42 466,09 234,88 455,67

7 600 8 569,60

502,90

4 309,65

7 200 8 732,30

64,48

563,05

Рожь прод. 3 кл.

5 600 6 200,00

5,67

35,15

Пшеница 3 кл.

7 600 8 541,20

12,69

108,39

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 9 165,40

64,40

590,22

Итого:

Источник: Росстат

800

174,7

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.02.2013, (без учета малых форм)

200

462,7

Объём производства комбикормов, тыс.т

3 637

13 962

20 575 13 870

0

0

2008

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

172,2

Структура экспорта зерна (март 2013г.)

27 209

3 599

10 000

3 599

Источник: Росстат

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

7 995

25,0

5 793 4 836

20,0

2 516 2 077

15,0

3 568

10,0

Зерновые и зернобобовые

1 884

5,0

19 417 13 542

30 000

20 000 0,0

Франция Аргентина

Экспорт зерна из России, по состоянию на 13.03.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

3 599

▼ -18,3%

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

22,4

2011г.

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 009 13 107

Сравнение с сезоном 2012/2011

18,3

2012г.

Франция (пшеница FCW 1)

15 144 11 986

(итоговые данные)

▲ +29,5% ▲ +10,8% ▲ +33,1%

Россия

Прочие зерновые культуры

Урожайность зерновых культур, ц/га

411,2

675,9

2009

80 000

623,9

240

3 599

Пшеница

60 000

≈ 0% ▲ +1,3% ▼ -0,6%

Франция Аргентина

2011

40 000

319

3 588

0 20 000

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: 360 За неделю: 350 Россия

12 414 10 346

-

94 213

37 973

Производство комбикормов и муки*

Январь 2013г.

56 240

2011г.

70 908

33 188

Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -24,7%

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

Январь 2012г.

37 720

2012г.

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 15.03.13)

Январь 2013г.

(итоговые данные)

11 - 15 марта 2013 года

урожай

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 07.03.2013 Уборка зерновых культур, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0

0,00

0,00

0,00

Х

Х

2 314,03

19 673,78

Источник: ММВБ

*по состоянию на 13.03.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

278,51

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

Х

Х

355,90

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

Х

Х

306,62

+4,84% 265,65

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

+4,78%

265,01

+3,48%

267,03

Х

Х

Х

Х

+0,95%

Х

Х

273,97

*по состоянию на 15.03.13, 1$ = 30,7769 руб. Рост курса $ за неделю 0,05% (+0,01 руб.)

www.specagro.ru

Изм. за нед, %

+4,01%

Х

+2,2%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1000

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%

Сравнение с севом 2012г.:

нояб.

дек.

янв.

фев.

2011/12

мар.

апр.

май

июнь

Соя

1500 1000

Источник: МСХ РФ

Отгрузка маслосемян с

/х организациями РФ фев. 2011 г. 73,72 37,84 111,56

▼ -7,6% 2010/11:

▲ +25,8%

500 0 сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2010/11

фев.

2011/12

мар.

апр.

май

июнь

фев. 2013 г.

331,56

2010/11: 4,0 тыс.т

415,5

368,0

284,1

183,7

500

70,67

108,6

1 000

2011/12: 431,6 тыс.т

2010/11

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

16 621 15 547 17 775 16 000

≈ ▼ ▲ ≈ ≈

-0,3%

--

--

16 875

0%

--

-0,3%

--

+2,7%

12 000

0%

16 500

0%

13 500

--

-5,1% --

≈ ≈ ≈

сентябрь - февраль

--

2010/11: 105,0 тыс.т

100 50

2011/12: 5,1 тыс.т

5,2

16 800

0

2012/13: 8,2 тыс.т

0% 0% 0%

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Изменение:

620

609

607

600

500

600

599 581

550

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 13 марта составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 13 марта - 21 т. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 13.03.2013г.

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

510

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Август

Сент.

Окт.

Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение:

1500

за неделю 1316

1400 1300

Пальм. Малайзия

1287 1184

1 281 1200 1100

1199

1185

1152

1230

1110 1 102 1050

1133 1130

900

700

765

802,5

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Май

Июнь

Июль

Август

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

--

▼ -3,0% ▲ +21,6% --

▼ -1,8% ▲ +0,9% ▼ -1,7% ▼ -1,0% ▼ -2,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия

Апр.

--

Сравнение с прошлым сезоном:

450

Апр. Май Июнь Июль Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

▼ -1,4% ▼ -2,2% ≈ 0%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -29,1% ▼ -1,8% ▼ -10,5% ▼ -12,4% ▼ -14,0%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

5,1

--

200 150

%*

Окт.

Источник: ФТС По состоянию на 15.03.2013г.

5,1

16 103

Рапс руб.

%*

Сент.

▼ -4,0% ▼ -6,3% ▼ -4,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +3,5% Бразилия ▲ +2,2% США ▲ +6,9%

Рапс Канада 618

650

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,1

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

Подсолнечник руб.

2012/13

По состоянию на 13.03.2013г.

4,7

Регион

2011/12

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 13 марта составил 415,5 тыс. тонн, в том числе с 1 по 13 марта - 47,5 тыс. тонн

1,5

По состоянию на 01.03.2013г.

2012/13: 368,0 тыс.т

600,00

▲ в 2,6 раз ▼ -15,7%

2010г.: 2011г.:

Август

Соя (Бразилия FOB)

800

0

2012г. по отношению к:

Июль

700

1000

402,23

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 Подсолнечник Прочие масличные культуры

Июнь

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

сентябрь - февраль 55,2

477,38

Май

750

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 12,8

87,77

июль

524 528

547

510

Масличные, долл. США/т

2012/13

По состоянию на 21.02.2013г.

1 500

389,61

Сравнение с

550

567

Соя (Аргентина FOB)

2011/12:

2000

620

470

авг.

сезоном:

2500

+4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

фев. 2012 г.

июль

519

512

2012/13

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

3000

+3,5%

520

515

Апр.

По состоянию на 25.02.2013г.

окт.

2010/11

3500

2010/11:

570

▲ +29,5%

4000

-1,3%

620

420

сен.

Подсолнечник Рапс

▼ -3,1%

0

Источник: Росстат

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

670

9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13

По состоянию на 07.03.2013г.

720

9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13

▲ +51,7% ▼ -13,7%

2010г.: 2011г.:

1 435

2012г. по отношению к:

2000

1 420

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

3000

1 722

4000

11 313

11 - 15 марта 2013 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

1 066

0

3 320

сезоном:

5000

1 193

7 993

13 115

901

2012г.

3 418

683

9 697

7 457

283

2011г.

2 112

568

5 345

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

217

2010г.

Масличные

9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС

Росстат подвел итоги урожая 2012г. Валовой сбор масличных культур составил 11 313 тыс. т, что на 13,7% ниже урожая 2011г., в т.ч. урожай подсолнечника – 7 993 тыс. т (-17,6% от прошлогоднего сбора), сои – 1 806 тыс. т (+2,9%) и рапса – 1 035 тыс. т (-2,0%). По отношению к прошлому году урожайность масличных культур снизилась на 8,3% до 12,2 ц/га. По данным ФТС России, экспорт подсолнечного масла в 2012/13 с.-х. году с сентября по 13 марта составил 415,5 тыс. т масла, что на 13,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (481,8 тыс. т), в т. ч. с 1 по 13 марта – 47,5 тыс. т. Средние закупочные цены семян подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко"-Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13 г. в сравнении с 18.02.13 г. составили: в ЦФО – 16 103 руб./т (-0,3%), ЮФО – 16 621 руб./т (-0,3%), СКФО – 16 800руб./т (0%), ПФО – 15 547 руб./т (+2,8%), УФО – 17 525 руб./т (0%), СФО – 16 000 руб./т (0%). Цены на рапс практически не изменились и составили: в ПФО – 12 000 руб./т (0%), СЗФО – 16 875 руб./т (-5,1%), УФО – 16 500 руб./т (0%), СФО – 13 500 руб./т (0%). По данным Минагрополитики, Украина с начала текущего сезона поставила на экспорт более 1,7 млн т подсолнечного масла на общую сумму 2 млрд $, что на 26,0% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла из Украины в сезоне 2012/13 прогнозируется на уровне 3,2–3,4 млн т. Основными странами-импортерами украинского масла являются Индия (30% от общего импортируемого объема), Египет (16%), страны ЕС (16-18%) и Турция (11%). В Индии в текущем сезоне ожидается снижение производства масличных культур на 1,5% по сравнению с прошлым сезоном до 25,6 млн т, что связано с прогнозируемым снижением урожая яровых масличных на 8% до 15,8 млн т. В связи с этим будет увеличен импорт растительных масел в страну с прошлогодних 10,2 млн т до 10,7–10,9 млн т. Объем импорта вырастет за счет пальмового масла – 8,55 млн т (в прошлом сезоне – 7,68 млн т). Поставки в страну соевого и подсолнечного масел сократятся – до 1,05 млн т (1,08 млн т) и 1,0 млн т (1,14 млн т). Для поддержки местных производителей растительных масел правительство Индии прогнозирует увеличение пошлин на импорт сырых и рафинированных растительных масел – до 10 и 17,5% соответственно в апреле мае 2013г. (в настоящее время – 2,5 и 7,5%).

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Еженедельный обзор рынка

Молоко

11 - 15 марта 2013 года

Потребительские цены

q

240,0

-1,35%

к началу года:

2012 г.

2013 г.

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

225,0 1.1

1.12

+5,47%

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

1.2

1.1

16.3

p 16.2

27,0 16.1

к прошлому году:

230,0

258,0

+1,71%

Изменения на 16.02.2013

к прошлому году:

252,0

p

249,0

+4,04%

16,0

15,6

15,5

15,5

Немолокопроизводящие регионы

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 г.

Производственные показатели

2012 г.

2013 г.

3 664,5

3 595,2

18,21

15,01

17,45

Поголовье коров на 1 марта в сельхозорганизациях, тыс. голов

С-ЗФО

20,56

15,77

23,44

Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн

ЮФО

14,09

15,17

13,00

С-КФО

15,05

15,02

15,21

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

ПФО

14,64

14,89

--

УФО

14,89

14,89

--

к прошлому году:

СФО

16,62

15,83

q

ДФО

29,96

--

-2,12%

-3,60%

Цены на сухое молоко

q -4,85%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

921,5

960,6

p +4,24%

18,46

Сыры и продукты сырные

29,9

28,4

q -4,75%

29,96

Масло сливочное

14,1

14,9

p +5,40%

Молоко и сливки в твердых формах

7,6

6,4

Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн

4 800

3 600

2 800

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

50,7 3 592

45,2 64,3 251,0

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

3 409

273,2

55,5

2 834 2 675

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

05.06.12

15.05.12

01.05.12

17.04.12

03.04.12

20.03.12

06.03.12

2 000

к предыдущему периоду

Сухое цельное молоко (СЦМ):

p p

+4,65% +17,62%

к прошлому году

p p

+14,99% +20,93%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

40

20

0

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 05.03.2013

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

60

23,9 27,1

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

10,1 11,4

3 194

2 400

q -15,74%

Аналитика

млн $

9,8 15,9

4 298

3 200

q -1,89%

Источник: Росстат

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

4 000

Изменения

2 143,1

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 400

-5,67%

2 252,4

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

2013 г.

q

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,27

14,5 14,0

2013 г.

15,72

q

14,5

250,1

15,27

к началу года:

-2,19%

к прошлому году:

РФ

-1,99%

q

257,9

Производственные показатели Молокопроизводящие регионы

15,3

15,0

255,7

ЦФО

q

-0,31%

16.02.2013

Все регионы

за 2 недели:

15,6

q

к началу года:

2012 г.

Территория

16,3

16,5

за 2 недели:

255,0

2013 г.

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

на 16.02.2013 263,5

261,0

Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг

Изменения

270,0

264,0

+0,79%

p

233,9

28,0

2012 г.

235,0

-3,05%

p

к началу года:

16.5

q

28,04

243,4 233,9

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

за 2 недели:

1.4

29,0

243,9

16.4

29,9

245,0

1.3

30,0

за 2 недели:

16.3

30,5

1.2

30,8

31,0

Изменения на 16.02.2013

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.02.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

тыс. тонн

p p p

100

200

300

- 2013 год

Изменения к 2012 г.:

+62,04%

Масло сливочное

+9,46%

Сыр и творог

+12,58%

Молоко

млн $

p p p

+42,40% +8,85% +13,66%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

13.03.2013

Источник: ФТС России

К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели). С начала года по состоянию на 13.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 11,4 тыс. тонн (+12,6% к 13.03.2012), сыра и творога – 55,5 тыс. тонн (+9,5% к 13.03.2012), масла сливочного – 15,9 тыс. тонн (+62,0% к 13.03.2012). С 2013 г. в РФ введена новая схема субсидирования товарного молока (размер субсидий устанавливается из расчета за 1 л молока высшего и первого сорта), которая обеспечит прирост производства молока и позволит достигнуть самообеспеченности рынка молока РФ. Правительство РФ утвердило распределение бюджетных субсидий регионам в размере 9,6 млрд руб. для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на 1 л реализованного товарного молока. Начиная с 01.04.2013, сроком на 90 дней, пошлины на импорт в Таможенный союз некоторых видов молочной продукции будут повышены с 15% до 18,3%. Такое решение вызвано ростом импорта молочной продукции и подорожанием кормов для молочного животноводства. Впоследствии действие повышенных ставок может быть продлено. В соответствии с декабрьскими прогнозами USDA мировое производство коровьего молока по итогам 2013 г. составит 471,4 млн т, что на 1,5% выше объема 2012 г. Основными производителями коровьего молока останутся ЕС (30%, или 140,7 млн т), США (19%), Индия (12%). На долю РФ приходится около 7% (32,4 млн т) прогнозируемого мирового производства коровьего молока, что на 0,6% больше объема 2012 г. По данным аукциона GDT цена на безводный молочный жир стала больше по сравнению со средней ценой торгов на конец февраля на 4,9% (до 3 820 $/т), средняя цена на сухое молоко стала больше на 14,3% (до 4 200 $/т). Средняя цена на сливочное масло выросла на 9,6% (до 4 081 $/т), на чеддер – на 8,3% (до 3 827 $/т). Концентрат молочного белка увеличился в цене на 11% до 6 749 $/т, сычужный – на 1,2% (до 8 930 $/т), а сухое обезжиренное молоко – на 4,7% (до 3 759 $/т).

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

240,0

на 16.02.2013

180,0

на 16.02.2013

к прошлому году:

153,3

150,0

2012 г.

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 16.02.2013

260,0

на 16.02.2013

233,7 230,0

2012 г.

2013 г.

Мировые цены на говядину, USD/кг

4,0

5,4

3,5

5,5

2013 г.

2012 г.

США

ЕС

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг

3,3

Уругвай

Уругвай

1,7 1,4

p +0,37% p +0,30%

Европейский Союз Бразилия

39,5

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

90,9 82,1

Канада

59,0 97,4

306,0 282,1

p +0,29% p +0,14%

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

25

тыс. тонн

p q p

+61,24%

0

2012 г.

0 2013 г.

100

200

300

Изменение к 2012 г.: мясо птицы

-9,66%

свинина

+0,44%

говядина

По состоянию на

363,1 354,6

p q q

+65,04%

www.specagro.ru

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

Китай

p +0,23% q -4,75%

2012 г.

2013 г.

9 207,9

9 062,8

Изменения

свиней

11 711,5

14 144,0

птицы

385 775,4

395 887,7

1 105,4

1 242,8

p

+12,43%

-1,58% +20,77% +2,62%

в том числе: крупного рогатого скота

139,1

142,5

свиней

277,1

355,6

p p

+2,44%

-2,36%

птицы

682,4

738,3

p

+8,19%

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2013г.

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,31% q -1,49%

ЕС (мясо бройлеров)

p +0,79%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

-7,81%

13.03.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Европейский Союз

400

млн $

1,3 1,0

Изменение за неделю:

q p p

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

1,5

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

78,9 79,3 50

Канада

Производственные показатели млн $

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

75

окт.12

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

100

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

США

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

тыс. тонн 63,7

май.12

мар.12

апр.12

1,5

Изменение за неделю:

p +0,22% q -6,98%

США

2,5 2,4

2,5

2,2

2,0

Бразилия

Изменение за неделю:

11.03.13

2,0

2,5

1,0

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

май.12

мар.12

2,5

июн.12

3,5

3,6 3,3 апр.12

4,5

q -2,07%

2013 г.

11.03.13

3,0 4,5

110,0

q -3,83%

Мировые цены на свинину, USD/кг 11.03.13

q -1,80% к прошлому году:

114,9

мар. 13

p +0,83%

115,0

за 2 недели:

фев. 13

2012 г.

к прошлому году:

120,6 117,7

янв. 13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

240,0

q -2,68%

дек. 12

к прошлому году:

248,2

119,6

ноя. 12

258,4

250,0

за 2 недели: 242,9

Изменение на 16.02.2013

120,0

окт. 12

260,0

250,0

2013 г.

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

сен. 12

q -1,85%

p +2,98%

авг. 12

за 2 недели:

280,7

262,5

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

270,0

к прошлому году:

2012 г.

Изменение

273,7

90,3 85,0

2013 г.

за 2 недели:

q -0,51%

90,0

q -11,72%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

96,6

92,0

июл. 12

2013 г.

95,0

июн. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

2012 г.

p

q -5,05%

160,0

+10,16%

за 2 недели:

май. 12

169,1 140,0

166,8

на 16.02.2013 94,5

апр. 12

к прошлому году:

170,0

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

p +0,50%

197,8

171,6

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

мар. 12

за 2 недели:

189,1

174,4

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

198,0 190,0

11 - 15 марта 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+28,33%

Источник: Росстат

В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 13.03.2013 составили 79,3 тыс. т (+0,4% к 13.03.2012), объёмы поставок свинины составили 82,1 тыс. т (-9,7% к 13.03.2012), мяса птицы − 63,7 тыс. т (+61,2% или 23,2 тыс. т к 13.03.2013). В соответствии с октябрьскими прогнозами USDA мировое производство говядины и телятины (в убойном весе) по итогам 2013 г. составит 57,5 млн т, что на 0,6% выше объема 2012 г. Основными производителями говядины останутся США (19%, или 11,3 млн т), Бразилия, ЕС (13,4%). На долю РФ приходится около 2,4% (1,3 млн т) прогнозируемого мирового производства говядины, что на 0,4% меньше объема 2012 г. Мировое производство свинины (в убойном весе), по прогнозам USDA, составит в 2013 г. 104,7 млн т (+0,3% к 2012 г.), в РФ – 2,1 млн т (2% от общемирового объема) с ростом на 1,5% к 2012 г. Основными экспортерами свинины будут США (2,5 млн т), ЕС (2,4 млн т), Канада (1,2 млн т), Бразилия (0,6 млн т). Лидерами по объемам импорта свинины останутся Япония (1,3 млн т), РФ (1,0 млн т), Китай (0,8 млн т). Производство мяса бройлеров в 2013 г. в мире, по прогнозам USDA, достигнет 83,5 млн т, что на 1,3% выше объема 2012 г. Ожидается увеличение объемов производства почти во всех странах-экспортерах мяса бройлеров, кроме США (-0,8% к 2012 г.) и Таиланда (-0,8% к 2012 г.). РФ и Аргентина увеличат экспорт на 10%, а Таиланд и Бразилия – на 3 – 7% .

Тел.: +7 (495) 917-50-42


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар

2012 год

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

USD/т 2012

USD/т 2013

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 11.03.2013 34,68

35,00

за неделю: q -0,2%

33,00 31,36

31,00

32,6 31,55

30,81

29,00

30,06

к началу года: q -0,2%

25,00

07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 г.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -1,8%

2013 г.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

10 429,6

359,2

1 756,8

163,4

1 114,1

536,1

77,4

582,6

71,8

491,2

1 049,9 283,9

126,2

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

апрель

март

январь

февраль

5 213,4

6 070,1

5 456,7

5 029,4

3 935,0

6 038,3

6 818,9 декабрь

ноябрь

q -71,6%

70

2013 г.

Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,9 тыс. тонн в том числе в марте: 283,85 т (на 13.03.2012 г. - 998,56 т) 13.03.2013 г. Источник: ФТС России

5 307,7

4 638,4

3 644,6

2 430,5

1 159,7

Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *, тыс. т за январь-март: 271,8 тыс. тонн -17,0% q к 2012 г.

в т. ч. в марте: 30,4 тыс. тонн декабрь

q -21,0%

785,8

к пред. году:

Нояб. Дек.

октябрь

Окт.

сентябрь

Авг. Сент.

август

Июл.

июль

Июн.

июнь

Май

693,4

p +0,5%

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

456,3

к началу года:

май

409

апрель

Янв. Фев. Мар. Апр.

31,43

4 202,8

449

фьючерсы май

399,5

300

фьючерсы март

452

09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12

350

453

414 393

p +3,2%

420

327,5 271,8

400

2 070

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю: 422

412

3 070

Производство сахара в России

ноябрь

476 471

450

4 070

2012 г.

на 13.03.2013

517 483

5 070

2013 г.

Изменения

565

520

Изменения на 13.03.2013 к 2012 г.

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

513

500

8 070

в том числе в марте: 1291,34 т (на 13.03.2012 г. - 946,85 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 13.03.2013 г.

март

563

q -95,1% за текущий месяц:

Физический объем импорта сахара с начала года: 8,8 тыс. тонн

январь

550

с начала года:

6 070

1 291,3

2012 г.

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

5 166,6 4 753,4

2013 год

октябрь

q -14,1%

Окт. Нояб. Дек.

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

7 070

9 070

1 070 сентябрь

Авг. Сент.

с начала года: q -3,5%

10 070

100 август

Июн. Июл.

11 070

1 100 июль

Май

2 100

июнь

Янв. Фев. Мар. Апр.

к пред. году:

3 100

май

09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12

20 000

Объем экспорта*, т Изменения на 13.03.2013 к 2012 г.

за текущий месяц: p +36,4% апрель

20 900

q -3,1%

март

22 267

21 000

4 100

327,5 241,4

22 000

к началу года:

22 067

5 100

февраль

23 000

22 581

6 100

4 347,0

24 200 22 800 22 167 22 600

0%

февраль

7 100

295,7 215,5

24 000

26 100

2 988,9 2 734,5

25 733

25 300 26 167

8 100

январь

26 000 25 000 22 867

на 13.03.2013 за неделю:

26 600

7 368,5

Объем импорта*, т Изменения

июнь

Цены производителей* на сахар, руб./ т 25 800

11 - 15 марта 2013 года

Импорт / экспорт сахара

28 000 27 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

#ДЕЛ/0!

2012 г. 2013 г. * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 11.03.2013 г.

# ##

Показатель Заготовлено сахарной свеклы ** Выработано сахара из сахарной свеклы **

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q -4,6%

5 031

4 753 q -5,5%

Переработано сахара-сырца

-

32 ## #ЗНАЧ! -

Выработано сахара из сахара-сырца (уточненные данные на 1.03.13)

-

30 ## #ЗНАЧ! -

* по состоянию на 11 марта 2013 г. ** в сезоне 2012/2013

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, в течение 2012 г. оптовая цена на сахар-песок в РФ имела разнонаправленную динамику и по итогам года осталась на уровне конца 2011 г. По состоянию на 13.03.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ остались на уровне прошлой отчетной недели, в среднем 22,17 руб./кг (с учетом НДС), что на 14,1 % ниже прошлогоднего уровня. Розничная цена на сахар остается стабильной с начала года , снизившись за неделю на 0,2 %. По состоянию на 11 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар составляет 31,36 руб./кг в среднем по РФ. Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 13.03.2013 г. составили около 8,8 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 3,5 %, мартовские объемы импорта на 13.03.2013 г. выше прошлогодних более чем на 36 % (на 344,5 т). Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 90 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). По данным ФТС РФ в Россию за первые два месяца 2013 г. импортировано 99 тыс. т сахара-сырца. Из Бразилии было поставлено 86 тыс. т сахара-сырца, поставка осуществлялась только в черноморские порты, во Владивосток поступило 12,7 тыс. т тайского сахара-сырца. На 6.03.2013 г. российские производители сахара импортировали 144,5 тыс. т сахара-сырца, что значительно превышает прошлогодние объемы и связано с существенными запасами свекловичного сахара и наметившейся тенденцией роста мировых цен на сахар. Благодаря ожидаемому увеличению пошлин на ввоз сахара-сырца импорт в начале этого года достаточно активен. В начале торговой недели на Нью-Йоркских торгах цена на сахар достигла уровня конца января 2013 г. – 414 $/т (+7 пунктов к предыдущей сессии) и оставалась неизменной до конца недели, когда средняя цена прибавила еще 7 пунктов к данным начала недели и остановилась на максимально высоком уровне с начала февраля 2013 г. – 416 $/т. Рост мировых цен на сахар обусловлен сложной ситуацией с экспортными поставками сахара-сырца в Бразилии, крупнейшем мировом производителе сахара, что может стать причиной переориентации переработчиков на производство биотоплива: перегруженность портов угрожает задержками поставок сахара на экспорт, поэтому выработка сахара может составить лишь 34млн т вместо прогнозируемых ранее 37,6 млн т (в случае снижения пошлин на этанол), а производство биотоплива, напротив, увеличится. Однако убыточность производства биоэтанола из сахарного тростника на фоне роста цен на сахар сохраняет привлекательность производства сахара.

Тел.: (495) 917-50-42


Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

11.03 1428,3

12.03 1429,1

13.03 1430,2

14.03 1431,1

17.03 1431,9

14.03 109,15 93,37 107,41

15.03 109,98 93,84 106,93

Коммерческие запасы на 12 марта 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 274,2 тыс. т Нефтепродукты 2 062,8 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

08.03 110,23 92,29 −

11.03 109,52 92,42 107,18

Д И З Е Л Ь Н О Е

12.03 109,26 92,99 108,31

13.03 108,07 92,77 107,23

Т О П Л И В О

За период 4 – 10 марта 2013 г. было выпущено 1 371,1 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее 29 500 32 600 29 120 29 033 32 557 32 412 29 000 32 532 32 400 28 500 32 377 27 767 32 200 28 000 27 500 27 000

27 767

27 600

26 500

31 800

ДТ летнее

ДТ зимнее

руб./т

11.3

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

32 139

32 000

12.3

13.3

14.3

15.3

руб./т

11.3

12.3

13.3

14.3

15.3

Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 436 (+27) 31 483 (-333) 34 734 (-65) 32 300 (-1300) 35 606 (-52) 31 293 (-95) 34 158 (-332) 36 000 (0) 34 767 (-33) 29 850 (-500) 33 313 (-280) 32 925 (-67) 37 154 (-82) 31 250 (0) 35 850 (+133) 29 712 (+312) 31 988 (+232) 30 779 (+155) 28 268 (-374) 30 962 (-70) 32 263 (+142) 28 763 (-288) 31 175 (+86) 28 338 (+4) 30 637 (-105) 31 000 (+167) 34 094 (-94)

0

10000 Опт

20000

30000

40000

Мелкий опт

РФ

31 497 (-270) руб/т

35 124 (-162) руб/т

РФ

28 967 (-160) руб/т

31 956 (+19) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 08.03 11.03 12.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т − 30 867 30 867 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т − 31 129 31 129 Газойль (ICE), $/т 924,50 925,00 925,00

Розница

31,50 (-0,03) руб./л 14.03 32 780 руб./т 14.03 32 552 руб./т 11.03 29 365 руб./т 13.03 14.03 15.03 30 174 30 385 30 235 32 149 32 149 30 322 912,50 909,75 918,00

А Н А Л И Т И К А

Согласно опубликованным данным Министерства энергетики РФ в феврале 2013 года объемы производства бензина и дизельного топлива сократились относительно января 2013 года на 7,2 тыс. т (-0,2%) до 3 100,8 тыс. т и 114,2 тыс. т (-2,0%) до 5 582,4 тыс. т соответственно. Суммарные объемы производства бензина и дизельного топлива за январь – февраль 2013 г. превысили объемы производства за аналогичный период прошлого года на 2,9% и 2,2% соответственно. В течение отчетной недели НПЗ центрального региона активно снижали мелкооптовые цены на бензин: -на отчетной неделе Московский НПЗ вновь снизил мелкооптовые цены на весь спектр бензинов: АИ-95 – на 950 руб./т до 32 050 руб./т., АИ-92 – на 1 100 руб./т до 30 700 руб./т, АИ-80 – на 300 руб./т до 30 200 руб./т. -Ярославский НПЗ также снизил цены на АИ-92 на 600 руб./т до 30 200 руб./т и на АИ-95 – на 1 000 руб./т до 31 600 руб./т. На бирже СПбМТСБ нефтяные компании реализуют остатки зимнего дизельного топлива и переходят к реализации летнего сорта «С». На фоне снижения мировых цен на нефть и перехода на более дешевое летнее топливо можно ожидать в апреле снижения розничных цен на дизтопливо. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 235,93 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 78,76 тыс. т (33,4%), на дизельное топливо – 100,26 тыс. т (42,5%), на мазут – 40,77 тыс. т (17,3%). На 11 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,93 (+0,03) руб./л АИ-92 – 28,61 (+0,05) руб./л АИ-95 – 31,26 (+0,04) руб./л ДТ – 31,50 (-0,03) руб./л

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 950 (0) 41 352 (+37) 32 775 (-42) 35 893 (-20) 32 250 (-150) 35 514 (+37) 31 793 (-150) 34 436 (-37) 34 267 (0) 31 800 (0) 35 331 (0) 30 375 (-592) 33 831 (-304) 32 550 (0) 35 520 (-164)

ДФО СФО

Премиум-95

-

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 4 – 10 марта 2013 г. было выпущено 785,0 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 500 32 180 32 166 30 460 32 160 30 477 32 133 30 400 30 387 32 140 30 426 32 150 32 120 32 095 30 300 32 100 30 266 32 080 30 200 32 097 32 060 32 040 30 100 руб./т руб./т 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3

УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

Регуляр-92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (11 – 15 марта 2013)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

34 550 (0) 31 325 (-97) 30 746 (-438) 29 869 (-436)

39 922 (+63) 33 912 (+22) 33 225 (-25) 32 188 (+15) 31 696 (-43) 32 198 (+7) 31 812 (-291) 33 768 (-8)

30 100 (0) 28 958 (-886) 31 300 (0) 0

10000

20000

30000 Мелкий опт

Опт

40000 Розница

РФ

32 047 (-163) руб./т

35 497 (-100) руб./т

31,26 (+0,04) руб./л

РФ

30 395 (-344) руб./т

33 416 (-64) руб./т

28,61 (+0,05) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

08.03 − − 3,2041

11.03 30 131 31 291 3,1547

12.03 29 930 31 145 3,1613

13.03 30 484 31 007 3,1305

14.03 30 209 30 846 3,1387

15.03 30 086 30 754 3,1550

М А З У Т 6 700

Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 638

6 650 6 600

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

6 625 6 638

6 625

6 550 6 500 6 450

6 500

13 450 (-833)

СФО

9 567 (+28)

ПФО

8 919 (+73)

ЮФО

10 150 (+600)

ЦФО

9 925 (+203)

СЗФО

6 400 руб./т

ДФО

11.3

12.3

13.3

14.3

15.3

11 775 (0)

руб./т 0

6000

12000

18000

13.03 10 514 2,9215

14.03 10 607 2,9330

15.03 10 614 2,9431

Опт

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

9 832 (+58) руб./т 08.03 − 2,9757

11.03 10 758 2,9606

12.03 10 958 2,9526


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 14 марта 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 14 марта 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Январь 2013 г. 32 697 28 755  +0,4  -9,4

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 14.03.2013 33 639 31 054  +0,5 0,0

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 14.03.2013 32 780  -0,3

руб./т 38 000

+11,6 +6,3 +2,2 +2,0 +1,3

31 608 30 300 29 204 35 693 30 500

Зимнее

34 650 36 960 36 374 30 000 34 050

Камчатский край Архангельская область Самарская область Тюменская область Чувашская Республика

-23,1 -6,9 -6,2 -5,2 -5,1

34 110 36 627 31 617 34 054 32 455

Летнее

Калининградская область Республика Тыва Ульяновская область Псковская область Новосибирская область

+3,5 +2,4 +1,6 +1,4 +1,2

снижение

Зимнее

Курганская область Красноярский край Новгородская область Саратовская область Алтайский край

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Нижегородская область Республика Мордовия Самарская область Ставропольский край Брянская область

-8,6 -1,7 -1,3 -1,1 -0,8

27 224 30 500 27 465 32 600 30 250

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

33 639 32 780

32 000

31 054 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.03.2013 г. составила 33 639 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Курганской области (+3,5%) и Красноярском крае (+2,4%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-23,1%), Архангельской (-6,9%), Самарской (-6,2%), Тюменской (-5,2%) областях, Чувашской Республике (-5,1%), Тамбовской области (-5,1%), Хабаровском крае (-4,1%), Ульяновской (-3,9%) и Курской (-3,0%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 14.03.2013 г. составила 31 054 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Калининградской области (+11,6%) и Республике Тыва (+6,3%). Больше всего снизились цены в Нижегородской области (-8,6%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.03.2013 г. повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении и составила 29 365 руб./т (по курсу ЦБ 30,78 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 11.03.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 136 руб./т (по курсу ЦБ 30,78 руб./$).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 14 марта 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 639 +0,5 +165 31 858 -3,5 -1 160 − − − − − − 33 683 -1,9 -650 30 023 -1,4 -429 34 883 0,0 0 31 800 -0,6 -200 34 347 +0,3 +95 32 000 -3,0 -1 000 − − − − − − 35 000 0,0 0 30 500 0,0 0 33 900 − − 31 750 -5,1 -1 700 35 861 +1,1 +399 30 400 -2,3 -700 33 730 -0,5 -170 35 896 -2,1 -768 35 266 -1,9 -691 37 359 0,0 0 36 627 -6,9 -2 735 35 322 -0,9 -317 35 197 -0,6 -223 35 300 − − 39 425 +0,2 +87 36 374 +1,6 +574 36 815 +0,6 +215 24 881 -2,9 -740 23 900 -0,9 -210 28 150 0,0 +10 − − − − − − − − − − − − − − − 32 148 -1,3 -439 30 500 0,0 0 32 900 0,0 0 − − − 32 773 -1,6 -547 − − − − − − 32 830 -0,9 -306 − − − 34 030 -0,8 -265 33 450 -2,6 -900 − − − 36 162 +0,6 +222 32 455 -5,1 -1 745 35 466 -0,3 -116 36 000 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 34 900 +0,6 +200 31 617 -6,2 -2 083 30 000 +1,4 +400 29 976 -3,9 -1 224 34 328 +6,3 +2 031 34 650 +3,5 +1 177 34 600 0,0 0 34 054 -5,2 -1 873 − − − 34 574 +1,7 +568 34 730 0,0 0 36 100 0,0 0 34 300 0,0 0 34 050 +1,2 +400 − − − 36 960 +2,4 +853 34 860 -0,6 -209 35 000 0,0 0 33 000 0,0 0 33 400 0,0 0 34 300 -2,0 -700 37 907 -3,1 -1 207 40 697 − − 34 110 -23,1 -10 257 − − − 38 160 -4,1 -1 637 37 300 0,0 0 − − − 41 288 − −

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 31 054 0,0 -1 30 346 -0,6 -174 30 400 -0,7 -200 30 250 -0,8 -250 27 600 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 250 0,0 0 30 400 0,0 0 31 000 − − 30 667 0,0 0 − − − − − − − − − 33 338 +2,2 +710 − − − − − − − − − − − − 31 608 +11,6 +3 292 − − − − − − − − − 35 693 +2,0 +693 32 136 -1,0 -329 − − − − − − 34 783 0,0 0 32 400 0,0 0 − − − 23 460 +0,0 +10 32 600 -1,1 -350 31 971 -1,2 -379 − − − − − − 32 300 -0,2 -50 − − − 31 500 − − − − − 29 531 -2,2 -661 − − − − − − 30 500 -1,7 -520 31 400 − − 32 042 +0,2 +71 30 300 0,0 0 − − − 32 130 − − 27 224 -8,6 -2 552 − − − − − − 27 465 -1,3 -353 − − − 29 204 +2,2 +623 31 419 − − 31 419 − − − − − − − − − − − 30 487 +0,6 +181 30 635 0,0 0 − − − 30 300 +6,3 +1 800 30 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 30 500 +1,3 +400 30 900 0,0 0 − − − 35 450 +0,4 +150 − − − − − − − − − − − − 35 450 +0,4 +150 − − − − − −

Цена, руб/т

E-mail: info@specagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru


№ 10 за 2013 год  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you