Issuu on Google+

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№37 25.09.2012

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

www.specagro.ru

Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.


ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№37 25.09.2012

По состоянию на 21 сентября убрано 76,3% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 5% (1 630,2 тыс. га) превосходит прошлогодний. Урожайность - 23,7 ц/га, что на 22,8% (5,4 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор - 62 731 тыс. т, уступает прошлогоднему объёму 18,9% (14 620 тыс.т). МСХ РФ снизило прогноз сбора зерна до 72 – 73 млн. тонн. Оценка экспорта зерна остаётся в рамках 10-14 млн.т. С начала сезона на экспорт отправлено 6 892 тыс. т. С 1 по 19 сентября отгружено 2 074,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 661,4 тыс.т (80,1%), ячменя - 327,8 тыс.т (15,8%), кукурузы - 63,5 тыс.т (3,1%) и прочих зерновых культур - 21,6 тыс.т (1,0%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке наблюдалось снижение цен. Причинами явились не оправдавшиеся ожидания закрытия российского экспорта, хорошие условия сева озимых зерновых культур, а также низкие темпы экспорта. Наибольшее снижение наблюдалось для американской пшеницы – 5,3% до 313,97$/т. Европейская пшеница подешевела на 3,11% до 338,40$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т(+4,45%), ЮФО - 8 504 руб./т(+2,23%), СКФО - 8 272 руб./т(+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т(+8,05%).

Рынок сои из США продемонстрировал снижение ценовых котировок на новостях о новом отчёте МСХ США, в котором производство сои прогнозируется на уровне 71,54 млн. т, урожайность – 23,78 ц/га (минимум с 1996 г.). Тем не менее, это более оптимистичный прогноз, чем ожидалось. На остальные масличные культуры также наблюдается снижение котировок. Основные тренды, оказывающие давление на цену – слабый рынок наличной продукции, спекуляции и негативный настрой внешних рынков. В РФ на 01.09.2012г. запасы подсолнечника в с/х организациях составляют 376,9 тыс. тонн, что втрое превышает показатель 2011 года. За август 2012 г. с/х организации РФ, по данным Росстата, реализовали 68,3 тыс. т подсолнечника. Это в 5 раз больше, чем за август 2011 г. Минсельхоз РФ прогнозирует в 2012г. сокращение валового сбора семян подсолнечника до 7,0 млн. тонн, что на 2,6 млн. тонн уступает показателю 2011 года. Снижение урожая связано с негативным влиянием засухи, наблюдавшейся летом 2012 года во многих регионах страны. Также прогнозируется увеличение объемов производства семян рапса - до 1,15 млн. тонн (в 2011г. – 1,05 млн. тонн). Объем производства соевых бобов в 2012 году сохранится на уровне прошлого года и составят около 1,7 млн. тонн. На 18 сентября намолочено 1,862 млн. т подсолнечника при средней урожайности 17,9 ц/га (-2,7 ц/га к 2011 году) с 1,040 млн. га (16% от плана и +267 тыс. га к прошлому году). Жаркая погода в Украине сократила урожайность подсолнечника до 14,7 ц/га, по данным на 17 сентября (17,9 ц/га в 2011), что может привести к сокращению вала в 2012 г. до 8,5 млн. т (в 2011г. – 9,3 млн. т) и производства подсолнечного масла до 3,49 млн. т в 2012-13 МГ (в 2011-12г. – 3,93 млн. т). С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11% и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68%), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71%), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,5% (до 40 300,2 тонн), масла сливочного – на 20,5% (до 35 222,2 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 9,3% (до 214 364,7 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,1% (до 2 267,1 $/т), сыра – на 7,5 % (до 4 644,6 $/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 8,9% (до 4 135,8 $/т). С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). По мнению аналитиков, цены на мясо птицы в ближайшее время будут расти, что обусловлено снижением предложения на фоне растущего спроса на продукт. Увеличение темпов роста цен на мясо птицы стимулируется и ростом цен на комбикорма для птиц. Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 1,3 % до 448 048,9 тонн, свинины – на 0,8 % до 481 244,9 тонн, мяса птицы – на 18,8 % до 307 255,3 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 509,0 $/т), 3,6 % (до 3 297,4 $/т) и 7,3 % (до 1 476,2 $/т). Анализ структуры инвестиций в АПК за 3 года выявил сохранение тенденции поддержки подотрасли животноводства (64% инвестиций) и главным образом, свиноводства и птицеводства, что обусловлено высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью подотраслей. В этой связи, по мнению экспертов, необходимо переставить акценты с поддержки производства, на поддержку первичной и глубокой переработки производимой продукции. Следующим этапом должно стать развитие экспорта: в Государственной программе развития сельского хозяйства РФ на 2013–2020 годы предусмотрен рост экспорта мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины – до 200 тысяч тонн. По данным ФТС, экспорт свинины (код ТН ВЭД – 0203) в 2011 году составил 125 т, мяса птицы (код ТН ВЭД – 0207) – 30 тыс. т.

По состоянию на 21 сентября в РФ работает 75 сахарных заводов из 78. Суточная выработка сахара составляет 37,3 тыс. т. Оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации за отчетную неделю снизились в среднем на 3%, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (33,18 руб./кг в среднем по РФ). Во вторник мировой рынок сахара после продолжительного роста сменил направление: октябрьские фьючерсы на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE снизились на 2,9% по отношению к предыдущей сессии, в среду мировой рынок сахара снизился еще на 2,5% по отношению к предыдущей сессии: уровень цен составил 417 долл./т (минимум текущего месяца), а в конце торговой недели, 20 сентября, цена на сахар-сырец вновь повысилась и составила 423 долл./т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19 сентября составили 40,12 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,38 тыс. тонн. На данный момент продолжается рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 19 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин на 500 руб./т. На фоне приближающегося ремонта на МНПЗ, на рынке центрального региона преобладает негативное настроение. Трейдеры поднимают цены на бензины (АИ-95 – 38 000 руб./т, АИ-92 – 36 000 руб./т) и дизельное топливо – 32 500 руб./т. Предложение остается ограниченным, топливо завозится с ближайших НПЗ: Ярославского и Рязанского. В минувший четверг на бирже СПбМТСБ был побит рекорд цен на бензин – 40 424 руб./т. На базисе Новоярославской отмечалась цена в 41 490 руб./т. Такие ценовые «рекорды» явно указывают на опасение рынка относительно скорого бензинового дефицита. Стоит отметить, что на СПбМТСБ стартовали продажи зимнего дизельного топлива, и сейчас его цена находится в интервале 33 500–34 500 руб./т. В октябре ожидается очередной рост экспортных пошлин, но ценового снижения на внутренний рынок он не принесет – цены растут слишком быстро. Кто точно не ощутит дефицит горючего, так это рядовые потребители. Топливо на АЗС будет, и в достаточном количестве. Продолжается рост розничных цен с динамикой плюс 10–18 копеек за литр в неделю. На 17 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,54 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 27,17 (+0,16) руб./л, АИ-95 – 29,54 (+0,16) руб./л, ДТ – 28,47 (+0,17) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.09.2012 составила 25 749 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Тыва (+13,0%), Орловской (12,6%), Нижегородской (+12,0%), Кировской (+7,7%), Амурской (+6,8%) и Новосибирской (+4,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Красноярском крае (-9,0%), Республике Марий-Эл (-5,6%) и Калининградской области (-4,6%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.09.2012 г. снизилась за неделю на 7,5% в рублёвом исчислении и составила 30 218 руб./т (по курсу ЦБ 30,58 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 3,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 507 руб./т. (по курсу ЦБ 30,72 руб./$).

www.specagro.ru


20000

40000

60000

80000

100000

77 млн.т

Росгидромет:

0

36 724

47 998

Уборка ячменя

Уборка пшеницы

10000 20000 30000 40000 50000 60000

15 957

13 552

5,0

2012г.

0,0

10,0

15,0

q

-15,1%

2011г.

Источник: Росстат

20000

40000

-23,2%

Источник: Росстат

2010/11 q -10,7%

q

2011/12

Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники информации:

по состоянию на 01.09.12

*без учета малых форм

80000 100000

Сельхозпредприятия

60000

Предприятия хранения и переработки

0

45 151

38 807

34 658

28 292

2010/11 17 261 21 546

2011/12 16 859

2012/13 13 528 21 130

Сравнение с сезоном:

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

*предварительные данные

Ячмень

Пшеница

Зерновые и зернобобовые

-23,5%

ячмень

q

Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница

Сравнение с 18,3 сезоном 23,7 2012/2011 Зерновые и 18,6 зернобобовые 25,6 q -22,8% Пшеница 18,6 q -27,3% 23,0 Ячмень 20,0 25,0 30,0 q -19,1%

Урожайность зерновых культур, ц/га

2011г.

2012г.

Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т

72 - 73 млн. т

МСХ РФ:

Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 19.09.12

0

77 352

-

6 500

q

q

q

6 920 5 930

p

руб. 7 700

-16,83% (

-975,00 тыс.т )

27 146

-

-5,1%

-0,5%

-0,6%

+0,1%

%* руб.

7 250

7 170

-

7 380

8 170

p

q

1

q

p

+2,8%

-0,6%

-

-1,2%

+1,2%

%*

АНАЛИТИКА

-

-

-

-

-

%*

ЮФО руб.

-

7 250

-

-

8 060

+2,85% -3,25% 0%

Франция Аргентина

Россия

p p p +11,86%

+25,42%

+21,72%

Прочие: 21,6 тыс.т; 1,0%

Кукуруза: 63,5 тыс.т; 3,1%

p

1

1

q

-

+1,4%

-

-

-2,9%

%*

СКФО руб.

-

6 010

5 550

6 430

7 880

1

p

p

p

-

+2,2%

+2,4%

0%

+4,6%

%*

ПФО руб.

1

%*

руб.

-

6 930

5 780

7 250

8 130

1

q

p

p

p

-

-3,6%

+8,4%

+8,7%

+7,0%

%*

СФО

-

7 100

-

6 850

-

руб.

1

p

1

1

-

-

+6,8%

-

0%

%*

600

Х

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

www.specagro.ru

800

q

Х

Х

-5,31%

Изм. за нед, %

174,1

217,3

200

400

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

600

162,7

171,5

476,8

418,3

По состоянию на 18.07.12

Итого:

Х

338,4

262,30

Х

Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.

q

-3,11%

Х

Х

Изм. за нед, %

336,78

268,10

323,15

Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.

333,54

Х

327,56

q

q

-3,69%

Х

-4,80%

Изм. за нед, %

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

-3,30%

Х

-4,84%

Фьюч. контр. МАРТ

Источник: ММВБ

11 880,28

58,13 2 188,49

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

q

q

Изм. за нед, %

Х

828,55 13,49

979,21

151,89 5 400 5 455,10 4 300 4 310,00

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

6 050 6 178,50

Пшеница 3 кл.

1 001,73

207,74

4 550 4 713,60 Ячмень фур.

38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86

Стоимость, млн. руб

162,13

6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80

5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50

5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300

Объём продаж, тыс. тонн

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

Проведение товарных зерновых интервенций

Для птиц

0

959,4

860,5

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеничная 1 сорта

1000 1200 1400 1600

458,4

487,2

Пшеничная высшего сорта

400

*по состоянию на 21.09.12, 1$ = 31,5758 руб. Рост курса $ за неделю 0,56% (0,17 руб.)

Х

313,97

Наличный расчет

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200

Пшенично-ржаная

0

676,9

754,2

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-

-

-

-

-

Биржевые котировки

-

5 320

5 490

6 030

6 970

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 19 сентября составил 6 892 тыс.т. С 1 по 19 сентября экспортировано 2 074,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 661,4 тыс.т (80,1%), ячменя - 327,8 тыс.т (15,8%), кукурузы - 63,5 тыс.т (3,1%) и прочих зерновых культур 21,6 тыс.т (1,0%).

Ячмень: 327,8 тыс.т; 15,8%

Структура экспорта зерна (сентябрь 2012г.)

Пшеница: 1 661,4 тыс.т 80,1%

По состоянию на 21 сентября убрано 76,3% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 5% (1 630,2 тыс. га) превосходит прошлогодний. Урожайность - 23,7 ц/га, что на 22,8% (5,4 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор - 62 731 тыс. т, уступает прошлогоднему объёму 18,9% (14 620 тыс.т). МСХ РФ снизило прогноз сбора зерна до 72 – 73 млн. тонн. Оценка экспорта зерна остаётся в рамках 10-14 млн.т. С начала сезона на экспорт отправлено 6 892 тыс. т. С 1 по 19 сентября отгружено 2 074,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 661,4 тыс.т (80,1%), ячменя - 327,8 тыс.т (15,8%), кукурузы - 63,5 тыс.т (3,1%) и прочих зерновых культур - 21,6 тыс.т (1,0%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке наблюдалось снижение цен. Причинами явились не оправдавшиеся ожидания закрытия российского экспорта, хорошие условия сева озимых зерновых культур, а также низкие темпы экспорта. Наибольшее снижение наблюдалось для американской пшеницы – 5,3% до 313,97$/т. Европейская пшеница подешевела на 3,11% до 338,40$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т(+4,45%), ЮФО - 8 504 руб./т(+2,23%), СКФО - 8 272 руб./т(+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т(+8,05%). *заявление И.Шестакова замминистра МСХ РФ от 21.09.12

-

-

-

-

-

руб.

СЗФО

p q

Сравнение с прошлым сезоном:

Аргентина

Россия Франция

Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО

q

**отклонение Отклонения предыдущему периоду за кдве недели По состоянию на 01.09.12

Кукуруза фураж.

Ячмень фураж.

Рожь прод. 3 кл

Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.

Продукция

Источник: ФТС

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

325

330

Производство комбикормов и муки

17 - 21 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 347 За неделю:

Экспорт зерна из России, по состоянию на 19.09.12г.

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - август):

0

10 000

20 000

30 000

240

Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

310

2 068

2011г.

1 884 2 516

62 731

4 818

2012г.

3 568 5 793

Сравнение с сезоном 2012/2011 q -18,9%

345

6 892

400 375 350 325 300 275 250 225 200

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.09.12)

3571 9 566

Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 18.09.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Июнь 2012г. Июнь 2011г. Июнь 2012г. Июнь 2011г. 2005 2008 2009


2841

7457

12000 15000 q -61,9% q -78,3%

13115

0

2000

0

500

937,3

1 000

1 500

2010г.: 2011г.:

2 500

p +64,5% p +169,5%

2 000

2 526,1

По состоянию на 18.09.2012г.

2010г.:

2012г. по отношению к:

2 000

p +79,6% p +271,3%

1 500

1 758,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2011г.:

1 000

0

473,7

979,2

500

янв.-авг. 2012

янв.-авг. 2011

янв.-авг. 2010

Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн

2012г. по отношению к:

янв.-авг. 2012

янв.-авг. 2011

1 535,2

3 000

Источник: Росстат

Отгрузка масличных, тыс.тонн

янв.-авг. 2010

10000

q -65,2% q -80,8%

8000

9 697

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ

По состоянию на 18.09.2012г.

6000

2010г.: 2011г.:

5 345

4000

1 862

2012г. по отношению к:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн

0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2009/10

мар.

2010/11

фев.

май

2011/12

апр.

июнь

сен.

окт.

нояб.

янв.

2009/10

дек.

мар.

2010/11

фев.

май

2011/12

апр.

июнь

2011/12

2012/13

p +36,6%

2009/10:

+61,0%

2012/13: 1,7 тыс.т

2011/12: 15,6 тыс.т

2010/11: 3,2 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Экспорт

2010/11

2011/12

2012/13

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 19.09.2012

Окт.

Нояб.

Дек.

Соя (Аргентина FOB)

493

530

557

605

2012/13: 2,7 тыс.т

2011/12: 1,4 тыс.т

2010/11: 10,8 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Импорт

Источник: ФТС

Янв.

Окт. Нояб. Дек. Янв. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1075 1028

1205

1228

1 338 1 324

1 278

1 234

Нояб.

Дек.

Янв.

525

Фев.

Мар.

Апр.

497

591

629

658

Соя (Бразилия FOB)

Фев.

1130

Фев. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Окт.

17 - 21 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

541

529

554

624

631

514

Май

Июль

Август

Сент.

631

606

649

Мар.

Апр.

1133

1 283

1143

1 279

Мар.

Апр.

Июнь

Июль

Август

Сент. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Аналитика

Май

920

1 180

1 210

1 266 1 266

Май Июнь Июль Август Сент. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

647 650 627 615

Соя (США CPT Мекс. залив)

Июнь

---

q -6,4%

q -6,5%

-1,8%

q -6,2% q -3,6% ≈ 0%

q -4,7% q -3,2% q -2,5% q -5,1% q -4,0%

+22,9%

p +12,5% p +6,9% p +16,0%

-14,4%

q -1,2% q -4,4% q -3,9% q -5,4%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Сравнение с прошлым сезоном:

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс ��ранция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +22,3% Бразилия --США p +23,6%

Изменение:

за неделю Аргентина Бразилия США

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

Рынок сои из США продемонстрировал снижение ценовых котировок на новостях о новом отчёте МСХ США, в котором производство сои прогнозируется на уровне 71,54 млн. т, урожайность – 23,78 ц/га (минимум с 1996 г.), тем не менее, это более оптимистичный прогноз, чем ожидалось. На остальные масличные культуры также наблюдается снижение котировок. Основные тренды, оказывающие давление на цену – слабый рынок наличной продукции, спекуляции и негативный настрой внешних рынков. В РФ на 01.09.2012г. запасы подсолнечника в с/х организациях составляют 376,9 тыс. тонн, что втрое превышает показатель 2011 года. За август 2012 г. с/х организации РФ, по данным Росстата, реализовали 68,3 тыс. т подсолнечника. Это в 5 раз больше, чем за август 2011 г. Минсельхоз РФ прогнозирует в 2012г. сокращение валового сбора семян подсолнечника до 7,0 млн. тонн, что на 2,6 млн. тонн уступает показателю 2011 года. Снижение урожая связано с негативным влиянием засухи, наблюдавшейся летом 2012 года во многих регионах страны. Также прогнозируется увеличение объемов производства семян рапса - до 1,15 млн. тонн (в 2011г. – 1,05 млн. тонн). Объем производства соевых бобов в 2012 году сохранится на уровне прошлого года и составят около 1,7 млн. тонн. На 18 сентября намолочено 1,862 млн. т подсолнечника при средней урожайности 17,9 ц/га (-2,7 ц/га к 2011 году) с 1,040 млн. га (16% от плана и +267 тыс. га к прошлому году).

Источник: ФТС По состоянию на 21.09.2012г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 19 сентября составил 2,726 тыс. тонн.

0

50

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 19.09.2012

434

508

568

Растительные масла, долл. США/т

400

450

500

550

600

650

750 700

p

505

516 526

Масличные, долл. США/т

420

470

520

570

620

670

720

2010/11:

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 19 сентября составил 1,650 тыс. тонн.

0

500

1 000

2010/11

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

1 500

авг.

+34,5%

Сравнение с

p

Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 745 Изменение:

сезоном 2011/12 (сент.-июль):

авг.

+53,0%

2009/10:

p

2010/11:

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

июль

Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июль):

Экспорт и импорт масла подсолнечного*

По состоянию на 31.08.2012г.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

0

1000

2000

3000

4000

5000

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

Производство растительных масел

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1,7

16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12


24,44

26,71

28,04

25,24

28,32

24,72

27,18

28,73

2010 г.

181,83

217,82

233,92

236,23

2010 г.

225,04

261,20

263,46 268,73

www.specagro.ru

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

280,00

28,51

25,21

25,43

230,03

235,52

2011 г.

2012 г.

190,08

237,91

266,13

268,8

267,48

230,95

2011 г.

Сыры сычужные твердые

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

28,5

28,03

Масло сливочное

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Молоко разливное

26,54

27,99

Потребительские цены, руб./кг

216,67

233,95

242,28

263,42

2010 г.

2011 г.

16,09

12,14

13,66

14,66 15,25

15,92

2010 г.

2011 г.

14,01 --

15,21 34,79

СФО ДФО

*по состоянию на

01.09.2012

Молоко и сливки в твердых формах

86,50

82,60

125,50

692,20

+3,87%

p q q

Источник: Росстат

-4,51%

-2,41%

+6,26%

p

128,60

6 637,80 666,40

p +2,15%

Масло сливочное

-0,66%

Сыры и продукты сырные

q

+4,29%

6 246,50

3 651,10

p

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

3 675,50

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

10 326,00

Изменение

к прошлому году:

9 901,60

Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

2012 г.

Перерабатывающая промышленность – производство, январь-август, тыс. тонн

2011 г.

Производственные показатели

Производственные показатели *

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.09.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

34,79

16,17

14,53

q -0,02%

q -0,35%

за 2 недели:

Изменения:

--

14,53

УФО

10,59

17,47

p +4,97%

--

ПФО

к прошлому году:

12,67

С-КФО

p +1,71% 12,36

20,93

13,49

17,21

ЮФО

к началу года: 17,47

20,66

13,99

ЦФО 15,23

14,27

13,57

14,66

РФ

18,85

18,61

13,58

Средняя по всем регионам

Территория

-1,48%

Средняя по немолокопроизводящим регионам

q

Средняя по молокопроизводящим регионам

*

2012 г.

-5,11%

к прошлому году:

q

p +0,83% к началу года:

за 2 недели:

Изменения:

С-ЗФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

12,29

12,51

15,97

12,95

15,86

16,27

Средние цены по Федеральным округам

10,00

11,00

12,00

15,45

15,97

16,57

руб./кг

p +0,84%

за 2 недели:

Изменения:

p +5,44%

260,12 к началу года:

263,40

2012 г.

14,00

к началу года: p +1,68% 13,00

15,00

p +0,39%

к прошлому году:

16,00

17,00

18,00

за 2 недели:

Изменения:

Динамика средних цен по РФ

Цена закупки сырого молока у производителей,

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

17 - 21 сентября 2012 года

0

2000 2011 г.

4000

+8,91%

-7,51%

q

-12,13%

Молоко:

q

Сыр:

p

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

0

44 289,4

214 364,7

196 152,7

2011 г.

2012 г.

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

40 300,2

43 124,2

35 222,2

Аналитика

19.09.2012

-20,47%

+9,28%

-6,55%

Источник: ФТС России

q

Молоко:

p

Источники информации: Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,5% (до 40 300,2 тонн), масла сливочного – на 20,5% (до 35 222,2 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 9,3% (до 214 364,7 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,1% (до 2 267,1 $/т), сыра – на 7,5 % (до 4 644,6 $/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 8,9% (до 4 135,8 $/т).

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11% и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68%), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71%), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%).

По состоянию на

q

Сыр:

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Молоко

Сыр

Масло слив.

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*

Источник: ФТС России

6000

5 021,7 4 644,6

4 135,8

3 797,6

2012 г.

2 580,2 2 267,1

По состоянию на 19.09.2012 г.

Молоко

Сыр

Масло слив.

Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т

Молоко

Еженедельный обзор рынка


149,07

153,99

173,43

161,44

138,66

158,50

2010 г.

2011 г.

290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00

148,93

184,94

217,03

242,30

2012 г.

280,23

223,90

Потребительские цены, руб./кг

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

180,00 169,07 170,00

190,00

Цены производителей, руб./кг

Говядина I категории

152,56

169,07

227,43

257,98

0

200 000

2011 г.

400 000

481 244,9

477 254,1

2012 г.

600 000

448 048,9

442 466,8

307 255,3

258 663,5

+18,79%

+0,84%

+1,26%

134,35

136,99

167,82

2010 г.

216,80

219,34

164,78 142,49

164,10 149,72

174,43

2011 г.

227,82 219,29

218,57

249,92

2012 г.

223,31

242,65

2011 г.

2012 г.

+2,85%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

p

к началу года:

Говядина

Свинина

0

1000

3000

5000

+7,31%

+3,64%

+14,34%

Источник: ФТС России

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

87,68 80,29

2010 г.

116,09

103,72

110,86

117,36

2012 г.

113,75 108,20

2011 г.

87,43

90,28

111,19

117,30

2011 г.

* По состоянию на 01.09.2012г.

птицы

свиней

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

свиней

крупного рогатого скота

в том числе:

-0,01%

+0,46%

q

-3,36%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменения:

q

360 324,30

q p p

p p p

p

+7,78%

+13,77%

-0,39%

+15,49%

+12,25%

+4,62%

+13,03%

Источник: Росстат

388 347,30

9 170,40 13 087,10

9 206,10

2 855,20

1 253,78

577,70

4 712,10

2012 г.

11 503,10

2 472,30

1 117,00

552,20

4 169,00

2011 г.

Изменения

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

-0,55%

к началу года:

q

за 2 недели:

Производственные показатели по сельхозорганизациям

2010 г.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)

Показатели

95,00

100,00

80,67

90,27

Изменения:

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). По мнению аналитиков, цены на мясо птицы в ближайшее время будут расти, что обусловлено снижением предложения на фоне растущего спроса на продукт. Увеличение темпов роста цен на мясо птицы стимулируется и ростом цен на комбикорма для птиц. Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 1,3 % до 448 048,9 тонн, свинины – на 0,8 % до 481 244,9 тонн, мяса птицы – на 18,8 % до 307 255,3 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 509,0 $/т), 3,6 % (до 3 297,4 $/т) и 7,3 % (до 1 476,2 $/т). Анализ структуры инвестиций в АПК за 3 года выявил сохранение тенденции поддержки подотрасли животноводства (64% инвестиций) и главным образом, свиноводства и птицеводства, что обусловлено высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью подотраслей. В этой связи, по мнению экспертов, необходимо переставить акценты с поддержки производства, на поддержку первичной и глубокой переработки производимой продукции. Следующим этапом должно стать развитие экспорта: в Государственной программе развития сельского хозяйства РФ на 2013–2020 годы предусмотрен рост экспорта мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины – до 200 тысяч тонн. По данным ФТС, экспорт свинины (код ТН ВЭД – 0203) в 2011 году составил 125 т, мяса птицы (код ТН ВЭД – 0207) – 30 тыс. т.

2012 г.

4000

4 509,0

3 943,6

3 181,6 3 297,4

Аналитика

2011 г.

2000

1 375,6 1 476,2

91,41

80,98

89,99

106,73 112,18 110,90

110,00

q 105,00

111,38

115,00

за 2 недели: -0,99%

117,70

120,00

Изменения:

85,34

90,28

Потребительские цены, руб./кг

60,00

-5,92%

70,00

80,00

q

-1,78%

90,00

100,00

17 - 21 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг

Мясо

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т

2010 г.

Источник: ФТС России *по состоянию на 19.09.2012

q

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

219,94

224,22

242,99

Мясо птицы

p

+8,43%

200,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

210,00

-0,13%

136,04

150,67

174,43

Потребительские цены, руб./кг

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

Цены производителей, руб./кг

к началу года:

q

за 2 недели:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

*по состоянию на 19.09.2012

Говядина

Свинина

Мясо птицы

2011 г.

+8,16%

Изменения:

p

Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т

2010 г.

-1,12%

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Свинина II категории

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12


22 700 22 600

25 733 26 600 24 000 22 333 25 300 25 167 22 467 21 033

27 617

19 800

21 867

Май

2011 год

Мар. Апр.

Июн. Июл.

Авг.

Окт. Нояб. Дек.

2012 год

Сент.

q -5,4%

к пред. году:

q -6,9%

q -3,4% к началу года:

513

356

563 565

614

539 524

645

618 548

716

308

336

432

606

301

355

552 482

501

397 428

645

416

547

625

423

648

605 436

682

568

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Июн. Июл.

USD/т 2010

Май

Авг.

Окт.

509

584

520

726

Нояб. Дек.

30,06

42,04

44,27

32,74

Янв. Фев. Мар. Апр.

www.specagro.ru

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

38,64

33,4

34,57

39,43

33,18

Июн. Июл.

2011 г.

Май

30,02

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 г.

Авг.

Изменения:

q -30,4%

к пред. году:

q -17,5%

к началу года:

q -2,5%

за неделю:

Источник: Росстат

q -6,8%

к пред. году:

p +10,4%

к началу года:

за неделю: q -1,1%

Изменения:

Источник: СОЮЗРОССАХАР

USD/т 2011

Сент.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

250

350

450

550

650

748 750 722

850

702

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Янв. Фев.

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

25 800

25 267

28 600

344 927,2

624 492,8

2011 г.

2012 г.

к аналогичному периоду пред. года: в 14,9 раз p +1391,7%

p +8,5% 10 429,6

Объем экспорта*, т

2011 г.

2012 г.

в том числе в сентябре: 557,64 тонн

2011 г.

2012 г.

* по состоянию на 21.09.2012 г.

Аналитика

* по состоянию на 17 сентября 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)

p к 2011 г.

+73,5%

544,0

828,98

7457,5

8662,9

2012 г.

q -77,5%

p +6,5%

p +11,3%

p +9,7%

Изменение 2012/2011, %

Источник: СОЮЗРОССАХАР

2420,9

778,42

6702,18

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара

7900,5

2011 г. Заготовлено сахарной свеклы

Показатель

1792,98 тыс. тонн

в т. ч. в сентябре:

4041,31 тыс. тонн +7,7% p к 2011 г.

за январь-сентябрь:

Источник: ФТС России

19.09.2012 г.

-51,5%

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

По состоянию на 21 сентября в РФ работает 75 сахарных заводов из 78. Суточная выработка сахара составляет 37,3 тыс. т Оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации за отчетную неделю снизились в среднем на 3%, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (33,18 руб./кг в среднем по РФ). Во вторник мировой рынок сахара после продолжительного роста сменил направление: октябрьские фьючерсы на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE снизились на 2,9% по отношению к предыдущей сессии, в среду мировой рынок сахара снизился еще на 2,5% по отношению к предыдущей сессии: уровень цен составил 417 долл./т (минимум текущего месяца), а в конце торговой недели, 20 сентября, цена на сахар-сырец вновь повысилась и составила 423 долл./т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19 сентября составили 40,12 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,38 тыс. тонн.

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

q

к аналогичному периоду пред. года:

Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения: август 2012 к пред. мес.: +678,87% p в 7,8 раз

Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,38 тыс. тонн

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

7 002,5

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 19.09.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

в том числе в сентябре: 2950,75 тонн

Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 40,12 тыс. тонн

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

111,3 558,5

30 033

504 771,5

январь

26 267

январь

800 000

4 347,0 март

март

за неделю:

93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8

февраль

31 367

4 202,8 май 1 318,6 753,1

май

30 600

672 475,1 июнь

июнь

30 533

70 894,8 5 029,4 июль

июль

32 633

365,8 5 456,7 август

1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 720,0 2 248,3

август

32 467

716,6 2 950,8 сентябрь 3 753,2 4 041,3

сентябрь

34 833

декабрь

август 2012 к пред. мес.:

77,6 январь

Изменения:

30,5 февраль

Объем импорта*, т

68,8 71,8 49,3 582,6 май

Изменения:

111,4 июнь

36 43335 600 15 322,6

Цены производителей* на сахар, руб./ т

6 038,3 апрель

520,6 589,8 813,0 662,6

апрель

6 239,7

38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 79,2 68,8 июль

апрель

17 - 21 сентября 2012 года

1 106,1 536,1 август

Импорт / экспорт сахара

65,4 1 049,9 март

Еженедельный обзор рынка

557,6 сентябрь

Сахар

15 948,8 октябрь

Цены на сахар

ноябрь

ноябрь

22 171,6 ноябрь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

572,0 октябрь 5 056,0

октябрь

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12

3 977,0 6 863,2

декабрь

19 042,7 декабрь


14.09 116,90 99,37 115,01

18.09 111,98 95,81 111,64

18.09 1422,8

19.09 108,11 92,09 107,47

19.09 1421,2

20.09 110,51 92,95 107,49

20.09 1423,3

30 437 (-487)

30 800 (0)

ЦФО

СЗФО

10000

29 839 (+121) руб./т

Спот

30 150 (0)

ЮФО

руб./т

20.9

21.9

31 480 (+414) руб./т

Мелкий опт

20000

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

14.09 31 462 1013,50

17.09 31 287 1010,50

18.09 31 240 988,50

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.

РФ

ПФО

29 639 (-57)

28 790 (+283)

СФО

УФО

30 250 (+3360)

0

19.9

19.09 31 807 958,25

20.09 20.09 18.09 20.09 30 857 963,25

21.09 30 577 974,75

31 851 руб./т 25 749 руб./т 30 218 руб./т

28,48 (+0,14) руб./л

Розница

40000

33 153 (268)

31 208 (+423)

31 449 (+625)

28 875 (+200)

31 608 (+511)

30 382 (+441)

30000

21.09 111,56 93,09 109,35

23.09 1424,3

34 418 (+236) 29 747 (+439)

Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

18.9

ДФО

17.9

СКФО

руб./т

29 100

За период с 10 – 16 сентября было выпущено 1 320,3 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 29 900 29 737 29 737 29 737 29 700 29 778 29 500 29 489 29 300

Т О П Л И В О

17.09 113,43 96,74 115,01

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 18 сентября: Нефть 5 209,8 тыс. т Нефтепродукты 1 545,1 тыс. т

17.09 1420,5

Н Е Ф Т Ь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Добыч�� нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На 17 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,54 (+0,09) руб./л АИ-92 – 27,17 (+0,16) руб./л АИ-95 – 29,54 (+0,16) руб./л ДТ – 28,47 (+0,17) руб./л

На данный момент продолжается рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 19 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин на 500 руб./т. На фоне приближающегося ремонта на МНПЗ, на рынке центрального региона преобладает негативное настроение. Трейдеры поднимают цены на бензины (АИ-95 – 38 000 руб./т, АИ-92 – 36 000 руб./т) и дизельное топливо – 32 500 руб./т. Предложение остается ограниченным, топливо завозится с ближайших НПЗ: Ярославского и Рязанского. В минувший четверг на бирже СПбМТСБ был побит рекорд цен на бензин – 40 424 руб./т. На базисе Новоярославской отмечалась цена в 41 490 руб./т. Такие ценовые «рекорды» явно указывают на опасение рынка относительно скорого бензинового дефицита. Стоит отметить, что на СПбМТСБ стартовали продажи зимнего дизельного топлива, и сейчас его цена находится в интервале 33 500–34 500 руб./т. В октябре ожидается очередной рост экспортных пошлин, но ценового снижения на внутренний рынок он не принесет – цены растут слишком быстро. Кто точно не ощутит дефицит горючего, так это рядовые потребители. Топливо на АЗС будет, и в достаточном количестве. Продолжается рост розничных цен с динамикой плюс 10–18 копеек за литр в неделю.

-

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (17–21 сентября 2012)

Б Е Н З И Н

31 619 (+557) руб./т

РФ

17.9

9 450

18.9

9 450

19.9

9 450

14.09 13 054 3,2437

20.9

9 450

18.09 13 054 3,1291

19.09 13 054 3,0461

5000

13 160 (+110)

СЗФО руб./т 0

12 690 (-200)

13 750 (0) ЦФО

11 219 (0)

12 616 (+203)

12 450 (0)

ЮФО

Спот 17.09 13 054 3,1575

20.09 35 804 40 424 2,9100

21.09 35 607 40 388 2,9470

27,14 (+0,13) руб./л 19.09 35 880 39 594 2,8322

ПФО

СФО

ДФО

12 092 (-12) руб./т

21.9

9 450

18.09 35 055 39 341 2,8969

29,39 (+0,16) руб./л

Розница

Реализация

20.09 12 358 3,1075

10000

21.09 12 358 3,1292

15000

Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

М А З У Т

17.09 34 348 38 679 2,9510

33 584 (+598) руб./т

35744 (+625) руб./т

40000

37 324 (+439) 32 593 (+525) 32 878 (+834) 33 279 (+883) 32 700 (+1190) 33 349 (+958) 32 593 (+525) 37 324 (+439) 30000 Мелкий опт

14.09 34 444 38 966 3,0193

20000

Цены с НПЗ на Мазут М-100

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

РФ

руб./т

9 000

9 200

9 400

9 600

9 800

10 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

34611 (+571) руб./т

10000 Спот

30 925 (+450) 33 463 (+783) 33 075 (+600)

31 150 (+400) 29 663 (+360) 31 283 (0) 31 572 (+650)

Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 38 171 (+326) 33 150 (+400) 34 911 (+339) 31 697 (+360) 35 499 (+1107) 34 067 (0) 35 629 (+868) 34 713 (+680) 35 225 (+1100) 35 727 (+1141) 33 625 (+450) 34 990 (+533) 36 937 (+760) 37 125 (+720) 37 012 (+410)

РФ

руб./т 0

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

За период с 10 – 16 сентября было выпущено 736,5 тысяча тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 32 400 37 000 36 498 32 241 32 200 36 000 32 000 34 621 35 219 31 723 35 000 31 800 31 816 34 621 31 600 34 000 31 723 31 649 34 488 31 400 33 000 31 200 руб./т руб./т 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9

Премиум-95 Регуляр-92


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 сентября 2012)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 сентября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Июль 2012г. − 28 254 − p +3,4

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.09.2012 − 25 749 − p +0,9

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 20.09.2012 31 851 p +0,2

32 500 25 325 29 122 32 130 31 300

Красноярский край Республика Марий-Эл Калининградская область Ульяновская область Архангельская область

Летнее

+13,0 +12,6 +12,0 +7,7 +6,8

снижение

Республика Тыва Орловская область Нижегородская область Кировская область Амурская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -9,0 -5,6 -4,6 -2,6 -2,0

20 920 26 213 25 248 21 833 28 059

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500 31797 31569

31290

31500

31135

31082 30500

30467

30690

30569 30285

30054 29950

29775

30145

29544

29819

29678

29174 29001

29567

29124

29601

28429

28500

28254

28121

27500

31303

30867

30434

30253 30370

29500

27508

27498

27725

27876

27321

27199 26937

26961

26500

26417 25749

25989 25329

25500 25169

25190

25206 25005

25528 25232

24747

24500 24 289

23978

23972 23815

24309

24445

23577

12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12

23776 23500

31851

31414

Январь 2012

Февраль 2012

Март 2012

Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.09.2012 составила 25 749 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Тыва (+13,0%), Орловской (12,6%), Нижегородской (+12,0%), Кировской (+7,7%), Амурской (+6,8%) и Новосибирской (+4,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Красноярском крае (-9,0%), Республике Марий-Эл (-5,6%) и Калининградской области (-4,6%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.09.2012 г. снизилась за неделю на 7,5% в рублёвом исчислении и составила 30 218 руб./т (по курсу ЦБ 30,58 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 3,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 507 руб./т. (по курсу ЦБ 30,72 руб./$).


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 20 сентября 2012)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

25 749 25 731 22 745 − 29 100 26 230 31 683 23 100 22 644 22 480 − − 25 325 31 100 24 359 26 288 27 371 31 100 − 25 242 23 609 29 894 28 059 25 122 25 248 24 534 35 182 24 544 24 444 28 268 23 300 23 358 28 684 29 130 22 000 22 300 30 050 26 656 33 000 25 340 26 160 30 000 − − 24 061 − 26 213 22 190 20 000 27 420 23 627 24 016 32 130 29 122 22 724 − 28 554 23 780 21 833 23 662 23 756 23 790 23 545 23 620 26 585 29 364 22 724 32 500 29 000 25 134 20 920 23 262 22 157 29 500 29 300 21 045 31 337 − − − 28 780 31 300 − 36 138

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,9 +1,5 0,0 − 0,0 +0,4 +1,0 0,0 0,0 0,0 − − +12,6 0,0 +0,6 +1,2 +0,7 0,0 − -0,9 -1,1 +1,0 -2,0 +0,8 -4,6 +0,2 +6,0 0,0 -0,8 +0,9 0,0 +1,6 0,0 0,0 0,0 +0,2 +1,3 +1,0 0,0 0,0 +1,2 0,0 − − +1,6 − -5,6 +0,1 0,0 +2,5 0,0 0,0 +7,7 +12,0 0,0 − +2,6 0,0 -2,6 +0,0 +0,6 +1,2 -1,5 0,0 -0,0 +1,6 0,0 +13,0 0,0 +0,1 -9,0 0,0 +0,1 +4,6 0,0 0,0 +5,9 − − − -0,3 +6,8 − +1,0

Web: www.specagro.ru

Льготная цена, руб/т +221 +373 0 − 0 +114 +300 0 0 0 − − +2 831 0 +138 +300 +193 0 − -241 -254 +300 -562 +205 -1 224 +45 +2 003 0 -201 +260 0 +362 0 0 0 +50 +383 +260 0 0 +300 0 − − +374 − -1 543 +30 0 +670 0 0 +2 300 +3 122 0 − +737 0 -594 +1 +149 +290 -356 0 -6 +462 0 +3 750 0 +35 -2 080 0 +26 +1 300 0 0 +1 736 − − − -96 +2 000 − +353

− − 22 745 22 678 24 593 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414 23 169 24 066 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 763 24 107 23 400, 28 346, 26 391 22 724 23 411 − 23 780 22 633, 19 650, 17 700 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920, 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 26 601 28 397, 29 200, 29 260 27 363 − 28 397

E-mail: info@sprcagro.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru


№ 37 за 2012 год