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Guía de Exportación a Centroamérica


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Índice Página INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

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1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR 1.1 Conceptos Importantes . . . . 1.2 Trámites de exportación en Guatemala . .

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2. PERFIL DE PAÍSES 2.1 El Salvador . 2.2 Honduras . . 2.3 Costa Rica . 2.4 Nicaragua . .

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3. PROCESO Y NORMATIVA DE IMPORTACIÓN EN CENTROAMÉRICA 3.1 El Salvador . . . . . . . . 3.2 Honduras . . . . . . . . 3.3 Costa Rica . . . . . . . . . 3.4 Nicaragua . . . . . . . . . 4. CONDICIONES DE ACCESO PRODUCTO GUATEMALTECO 4.1 Tratamiento arancelario . . 4.2 Regulaciones no arancelarias . 4.3 Regla de origen . . . 4.4 IVA . . . . .

AL

MERCADO

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5. INFORMACIÓN DE MERCADO 5.1 Análisis sectorial de las exportaciones a Centroamérica 5.2 Canales de comercialización . . . .

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6. ESTRATEGIAS DE INGRESO 6.1 Prospección del mercado . . . 6.2 Presentación y adecuación del Producto . 6.3 Estructuración del precio de exportación 6.4 Logística de transporte . . .

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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8. BIBLIOGRAFÍA .

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AL

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APLICABLES

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Introducción y alcance Guatemala está incursionando cada vez más en el comercio internacional gracias a la política de apertura comercial y a la negociación de Tratados de Libre Comercio con países y bloques estratégicos. Lo anterior representa grandes desafíos principalmente para la comunidad empresarial que deberá mejorar su competitividad para lograr su posicionamiento en los mercados internacionales. Para competir en los mercados externos es indispensable conocer los mecanismos que requieren las operaciones del comercio internacional sobretodo para aprovechar los beneficios de los diferentes acuerdos y tratados comerciales con que cuenta Guatemala. Así como mantenerse actualizado ante los cambios en las políticas que se implementen en los diferentes países. En este sentido, uno de los objetivos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), es brindar los apoyos necesarios para que los exportadores guatemaltecos incursionen y compitan con éxito en los mercados internacionales. Por tal motivo se decidió la realización de esta Guía Sectorial de Exportación, la cual proporciona, información estratégica a los empresarios guatemaltecos interesados en exportar o incrementar sus exportaciones al mercado centroamericano. La Región centroamericana es de los principales destinos de las exportaciones del sector de nuestro país, como se pude observar en el siguiente cuadro. Exportaciones de Alimentos y Bebidas de Guatemala a la región centroamericana Enero a Septiembre 2012 Valor FOB en US$ DESTINO

ALIMENTOS

CONSERVAS

BEBIDAS

CONFITERÍA

TOTAL

El Salvador

$119,180,468.00

$4,527,195.00

$38,985,485.00

$5,510,178.00

$168,203,326.00

Honduras

$72,707,747.00

$3,034,982.00

$31,931,764.00

$7,222,658.00

$114,897,151.00

Nicaragua

$33,261,362.00

$343,297.00

$15,124,040.00

$3,174,347.00

$51,903,046.00

Costa Rica

$26,047,087.00

$6,498,311.00

$5,127,967.00

$4,567,139.00

$42,240,504.00

$251,196,664.00

$14,403,785.00

$91,169,256.00

$20,474,322.00

$377,244,027.00

TOTAL

Fuente: Banguat, Comisión Alimentos de Agexport

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Fuente: Banguat Enero a septiembre de 2012 Valor en US$

Centroamérica exportó un valor (FOB) de US$20,442.0 millones durante los primeros ocho meses de 2012, en cuanto a importaciones, el valor total (CIF) fue de US$37,619.0 millones, según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Como resultado, la balanza comercial de la región en los primeros ocho meses de 2012 fue deficitaria en US$17,177.0 millones, mayor en 4.0% a lo contabilizado en enero-agosto de 2011 (US$16,511.21 millones). Los países que presentaron mayor déficit comercial fueron Guatemala y Costa Rica con US$5,099.3 millones y US$3,678.2 millones, respectivamente; seguido de El Salvador con US$3,554.2 millones; Honduras US$2,948.7 millones y US$1,896.6 millones para Nicaragua. El comercio intrarregional de Centroamérica medido a partir de las exportaciones, entre enero y agosto de 2012 totalizó US$5,033.3 millones, de los cuales US$1,781.0 millones (35.4%) corresponden a Guatemala; US$1,344.0 millones (26.7%) a El Salvador; US$1,002.6 millones (19.9%) corresponden a Costa Rica; US$553.5 millones (11.0%) a Honduras y US$352.2 millones (7.0%) a Nicaragua. Los principales grupos de productos del comercio intrarregional medidos a partir de las exportaciones fueron1:  Preparaciones alimenticias diversas US$469.8 millones (9.3%) ;  Plástico y sus manufacturas US$390.4 millones (7.8%) ;  Fundición; hierro y acero US$285.1 millones (5.7%) ;

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Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA

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Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa; de papel o cartón US$267.2 millones (5.3%) ; Preparaciones a base de cereales; harina; almidón; fécula o leche; productos de pastelería US$223.3 millones (4.4%) y Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales US$207.2 millones (4.1%).

Dicho grupo de productos, clasificados por Capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano, SAC, obtuvieron una participación de 36.6% (US$1,843.0 millones) del valor total del comercio intrarregional de la región. Hasta el mes de agosto del 2012, los diez principales grupos de productos de exportación en Centroamérica, clasificadas por capítulo del, SAC, representaron 60.2% del total exportado por la región. El valor FOB de los primeros seis grupos de productos fueron: Café, té, yerba mate y especias con US$3,117.4 millones (15.3%) ; Máquinas, aparatos y material eléctrico con US$2,032.1 millones (9.9%) ; Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos) ; melones o sandías con US$ 1,895.0 millones (9.3%) ; Azúcares y artículos de confitería con US$1,106.9 millones (5.4%) ; Instrumentos y aparatos de óptica; con US$990.6 millones (4.8%%) y Plástico y sus manufacturas con US$682.6 millones (3.3%). Por su parte, los diez principales grupos de productos importados a agosto de 2012 representaron el 65.0% del total de las importaciones. El valor (CIF) para los principales seis productos de importación fueron: Combustibles minerales y sus derivados con US$7,717.0 millones (20.5%) ; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con US$4,285.9 millones (11.4%) ; Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes de éstas con US$ 2,850.6 millones (7.6%) ; Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios con US$2,278.8 millones (6.1%) ; Plástico y sus manufacturas con US$1,918.8 millones (5.1%) y Productos farmacéuticos con US$ 1,477.1 millones (3.9%). A agosto de 2012, las exportaciones de bienes de la región hacia Estados Unidos de América alcanzaron US$6,719.6 millones (32.9%) ; dentro de la misma región centroamericana US$5,033.3 millones (24.6%) ; a la Unión Europea US$ 3,190.1 millones (15.6%) ; México US$656.2 millones (3.2%) ; Panamá US$597.5 millones (2.9%) ; Canadá US$448.0 millones (2.2%) ; República Bolivariana de Venezuela US$417.3 millones (2.0%) ; Hong Kong US$378.5 millones (1.9%) ; República Popular de China US$350.1 millones (1.7%) ; República Dominicana US$345.6 millones (1.7%) y al resto del mundo fueron US$2,305.9 millones (11.3%). En relación a las importaciones, las provenientes de Estados Unidos de América totalizaron US$15,731.1 millones (41.8%) ; Centroamérica US$4,903.9 millones (13.0%) ; México US$2,978.1 millones (7.9%) ; República Popular de China US$2,441.5 millones (6.5%) ; Unión Europea US$2,277.3 millones (6.1%) ; Colombia US$962.3 millones (2.6%) ; Panamá US$894.2 millones (2.4%) ; Japón US$857.9 millones (2.3%) ; Brasil US$563.4 millones (1.5%) ; República Bolivariana de Venezuela US$544.3 millones (1.4%) y Resto del Mundo US$5,465.1 millones (14.5%)

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Esta Guía tiene el objetivo de brindar información útil para las empresas guatemaltecas del sector de alimentos interesadas en iniciar, incrementar o diversificar sus exportaciones a Centroamérica, principalmente a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Mediante la compilación y análisis de distintas fuentes de información tanto primarias así como secundarias en temas tales como regulaciones de importación a estos países, características del mercado, condiciones de acceso y estrategias de ingreso, entre otros.

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1 INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR2 1.1

CONCEPTOS IMPORTANTES

A. ARANCEL Aranceles (Derechos Arancelarios): Derechos de aduana (impuesto) aplicados a las mercancías importadas. La imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado constituye una ventaja de precio para el producto nacional similar y representa para el Estado una forma de obtener ingresos. Puede asumir básicamente las siguientes formas: Ad Valorem: es el calculado como porcentaje del precio (valor de la mercancía en aduana). Por ejemplo: 15%. Específico: es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad. Por ejemplo: US $ 100.00 por tonelada. Mixto: es una combinación de los anteriores. B. CLASIFICACION ARANCELARIA Es la nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase. Este sistema permite identificar cualquier mercancía alrededor del mundo por lo que facilita el comercio internacional y garantiza la aplicación de las regulaciones aduaneras (el cobro del arancel depende de la correcta clasificación de la mercancía).

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Fuente: Portal de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Economía de Guatemala (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/)

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El Sistema Armonizado clasifica las mercancías en seis o más dígitos de acuerdo a un orden: Sección, Capítulo (dentro de la Sección), Partida (dentro del Capítulo), Subpartida y Fracción arancelaria. En los países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) el Sistema Armonizado está plasmado en la tarifa aduanera que se conoce como “Sistema Arancelario Centroamericano – SAC -” que consta de XXII Secciones y de 99 capítulos: Ejemplo: SECCIÓN IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS Capítulo

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AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

Partida

17.04

ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO)

Subpartida

17.04.10

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

Fracción arancelaria

17.04.10.00

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

IMPORTANTE: No olvidar que a nivel mundial la clasificación de las mercancías sólo está armonizada a nivel de Subpartida (6 dígitos). Por lo que siempre se deberá verificar la fracción arancelaria (8 dígitos) que corresponde en el país de nuestro interés. Ejemplo: en México la fracción arancelaria del SAC 17.04.10.00 equivale a la 17.04.10.01 C. REQUISITOS NO ARANCELARIOS Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los países para controlar el flujo de mercancías con el objetivo de preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. O bien para proteger el aparato productivo y la economía nacional. El peligro de las regulaciones no arancelarias es que por su naturaleza, frecuentemente son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, que las regulaciones arancelarias por lo que en ocasiones pueden resultar en obstáculos al comercio.

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Por ello, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, aunque el exportador tenga gracias a un Tratado de Libre Comercio una preferencia arancelaria parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del país importador la mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria. De ahí la importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto cumpla con éstas y no tenga ningún problema para ingresar al país. Tipos de regulaciones no arancelarias a) Cuantitativas: Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías distintas del arancel. Entre estas regulaciones se encuentran las siguientes: 

Permisos de importación: tienen la finalidad de restringir la importación de ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias, protección de la planta productiva, etc.

Cuotas (cupos): son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a la cuota, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales.

Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: están destinadas a contrarrestar los posibles daños al aparato productivo nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías a un país, debido a discriminación de precios y subsidios.

b) Cualitativas: Tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. 

Normas de etiquetado: son de las principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas para su venta al consumidor final. Es importante mencionar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos.

Regulaciones de Envase y Embalaje: se entiende por envase al que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de

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resistencia, forma de presentación de la información del producto y tratándose de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud. Por otra parte, el embalaje tiene la finalidad de proteger los productos envasados durante el transporte, almacenamiento y distribución de los mismos. Las regulaciones de embalaje se refieren a la forma en que se manejan las mercancías, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, instrucciones de armado, pruebas de resistencia, formas de acomodo de los productos, instrucciones de seguridad para su manejo (como las leyendas: Frágil, Manéjese con cuidado, Este lado hacia arriba, etc.), fumigación previa, etc. 

Marcado de país de origen: a fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los países importadores emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen.

Regulaciones Sanitarias: otras regulaciones no arancelarias que han cobrado gran importancia en el comercio exterior de mercancías, son las regulaciones sanitarias, aplicables entre otros a productos agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. En el caso de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados se les conoce simplemente por regulaciones sanitarias. Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos como la introducción y propagación en su territorio de plagas y enfermedades en animales y plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades.

Normas técnicas: especifican las características y propiedades técnicas, así como, en ciertos casos, métodos de manufactura, que debe cumplir una mercancía para un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que compran cuentan con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la utilidad buscada. Estas normas técnicas en ciertos casos son obligatorias y, en otros, voluntarias. Por ello, es importante que el exportador conozca las normas de cumplimiento obligatorio en el país de destino. Cuando el producto cumple la norma aplicable, se le concede una certificación que se hace efectiva con sellos o etiquetas que se adhieren al producto en cuestión y/o con un certificador (ej.

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marca CE). Con estos sellos o marcas, el consumidor se entera de que el producto que tiene en sus manos cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Algunos ejemplos de productos en que aplican normas técnicas obligatorias en diferentes mercados son: los productos farmacéuticos, electrodomésticos, detergentes, maquinaria eléctrica, aparatos de medicina y cosméticos. 

Regulaciones de toxicidad: se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. Se suele incluir, además de los derivados del petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercancía. Entre los productos sujetos a la aplicación de las normas de toxicidad, destacan los materiales de arte, (incluyendo artículos de plastilina y los crayones), juguetes y juegos didácticos y, en general, mercancías que estarán en contacto con las personas o los alimentos.

Regulaciones de calidad: además de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, sanitarias y técnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que vaya a exportar. En el caso que no sean obligatorias, el acatarlas puede ser un factor competitivo para la empresa. 

Para productos específicos: por ejemplo normas de calidad para alimentos procesados (tratamientos y procesos autorizados para jugos de frutas, limitaciones en la adición de azúcar, etc.) y productos frescos (por ej. clasificación de acuerdo al tamaño, largo y peso así como grado de madurez del producto, que estén intactas, sanas, libres de cualquier olor o sabor extraño, etc.).

Normas de calidad genéricas: existen normas internacionales de calidad adoptadas por un número cada vez mayor de países, destinadas a asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento. Muchos países, sobre todo los europeos, tienden cada vez más a adoptar normas estandarizadas (ej. la ISO 9000).

Las certificaciones de sistemas de gestión como ISO prueban la capacidad de una empresa u organización de proveer de forma regular los productos que cumplen con los requisitos pre-establecidos. Por ejemplo las normas de la familia ISO 9000 tienen que ver con la gestión de calidad. Esto significa qué es lo que hace la organización para cumplir con los requerimientos de calidad del cliente, así como con las regulaciones aplicables con el fin de incrementar la satisfacción del cliente y lograr una mejora continua de su desempeño para alcanzar estos objetivos.

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Regulaciones ecológicas: este grupo comprende las regulaciones encaminadas a mantener y proteger el ambiente. En los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha reflejado en la creación y aplicación de regulaciones para cuidar la ecología, tanto en la producción como en la comercialización de diversos productos. Asimismo, actualmente existen más de 28 Ecoetiquetas a nivel mundial. El etiquetado para la protección del ambiente usualmente es voluntario, y va dirigido a informar al consumidor que se están cumpliendo los requerimientos del programa y, una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene derecho a exhibir la etiqueta ecológica. Por ejemplo, el sello orgánico de la NOP de la USDA.

D. REGLAS DE ORIGEN Las reglas de origen son una parte fundamental en un Tratado de Libre Comercio o acuerdo comercial, ya que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que únicamente los bienes que se producen en los países que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la “triangulación” de mercancías que podrían ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros países no miembros. El origen de un producto se certifica con un documento denominado Certificado de Origen. En éste se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y que, por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento indispensable para poder tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales. 1.2

TRÁMITES DE EXPORTACIÓN EN GUATEMALA

A realizarse en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE):  

Presentar la Solicitud de Exportación. Debe solicitar el Código de Exportador.

Una vez que su empresa esté debidamente inscrita ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria, debe dirigirse a la Ventanilla Única para las Exportaciones VUPE, para realizar la solicitud de Código de Exportador. Este trámite se realiza por internet, siguiendo estos sencillos pasos: 1. Ingrese a la página web http://www.export.com.gt, link VUPE. 2. Busque la sección solicitud de código de exportador. Allí encontrará las guías de solicitud de código de exportador y el acceso al sistema web donde deberá realizar el trámite.

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3. Siga paso a paso lo mencionado en la guía, donde también se le indican los documentos necesarios según el tipo de empresa, los cuales deberá adjuntar escaneados en formato PDF. 4. Luego de adjuntar los documentos, selecciones la opción enviar solicitud para que el sistema la revise. Una vez Usted ingrese todos los datos, el sistema seguimiento posterior.

generará una contraseña para su

El funcionario de VUPE encargado de la revisión de su solicitud, se comunicará a los teléfonos indicados por Usted para verificar la información ingresada. Si la información proporcionada por Usted es correcta y el sistema aprueba la solicitud, se genera un código y se le envía a Usted, el nuevo exportador, una notificación de activación, en la que se le indica que ya puede proceder a pagar el monto por Derecho a Emisión de Código de Exportador en los bancos autorizados por VUPE (Banco Industrial, Banrural y Banco Reformador), o en la ventanilla de caja de AGEXPORT, ubicada en la 15 Ave. 14-72 zona 13. Puede consultar la Guía de Pago de Código de Exportador en www.export.com.gt, link VUPE, sección Código de Exportador. Para activar el Código de Exportador debe seguir el siguiente procedimiento: 1. Ingrese al sistema VUPE para activar su código. 2. En la sección de activación de código de exportador, seleccione activar código. El sistema reconocerá si se realizó el pago mencionado en el apartado anterior y procederá a activar el código. 3. El sistema le enviará una notificación indicando que su código ha sido activado. Esta notificación le proveerá las claves necesarias para utilizar el sistema seadex web. El Seadex es el servicio electrónico de autorización de exportaciones, un programa que permite obtener los documentos de exportación por medios electrónicos a través de un enlace entre los exportadores y la VUPE (Ventanilla Única para las Exportaciones). 4. Utilice sus claves para entrar al sistema e imprima la carta de código de exportador. Incluya su firma electrónica para futuros trámites o emisión de documentos de exportación. 5. Adicionalmente, VUPE le enviará una carta de invitación para el curso gratuito de Inducción para nuevos exportadores. Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de exportación que puede ser ya sea el Formulario Aduanero Único Centroamericano – FAUCA- o bien la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones –DEPREX- dependiendo del origen y destino de la mercancía:

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El FAUCA se utiliza cuando la mercadería a exportar es de origen Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y el destino es Centroamérica.

El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica.

A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Finalmente, dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por éste. Los certificados que se tramitan a requerimiento del país de destino en la VUPE (oficinas centrales) son los siguientes: 

Certificados de Origen: Para la Unión Europea, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba, se solicitan personalmente en la Ventanilla Única para las Exportaciones en su oficina central.

Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios: actualmente se tramitan en la Ventanilla Central llenando una solicitud para el efecto. Para las empresas que cuentan con el programa SEADEX, próximamente podrán enviar la solicitud por vía electrónica.

Certificados de Libre Venta: éstos se tramitan en el Ministerio de Salud Pública.

Más información: Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE):

http://portal.export.com.gt/Portal/Home.aspx?sub=VUPE Contacto: Ing. Joaquín Estuardo Arriaga P., Director Dirección: 14 calle 14-30, zona 13 Horario: 8 a.m. a 5 p.m. Teléfono: (502) 2422-3534. Fax:(502) 2422-3540 Depto. Servicio al Exportador: Teléfonos: (502) 2422-3535, 37 y 38 E-mail: seadex@agexport.org.gt

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2 PERFIL DE PAÍSES Para el istmo centroamericano, para el presente año, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento similar al de 2012 (3.6% comparado con 3.5%), liderando Panamá, con 7.5%; seguido por Costa Rica, con 4.3%, y siendo El Salvador el de menor crecimiento, con 2%3. Al analizar las economías centroamericanas se observan perspectivas de crecimiento mayores en aquellos países que han diversificado más sus economías y exportaciones, tienen mejor institucionalidad y seguridad, y han priorizado la competitividad. No obstante, la región necesita avanzar en materia de consolidación fiscal y reducción de la deuda, que no ha regresado a sus niveles precrisis, reduciendo los espacios de maniobra de la política fiscal para enfrentar choques externos, incluidos los desastres naturales4. Dadas las características propias de la mayoría de las economías de la región (economías pequeñas, abiertas y con una alta vulnerabilidad ante los cambios de precios en los mercados de commodities), es necesario resaltar que la continuidad del proceso estará estrechamente ligada a la dinámica de los países industrializados, sobre todo de Estados Unidos y Europa. En términos de actividad económica, la región muestra un desempeño favorable; algunos de los factores que han incidido en estos resultados están vinculados al fortalecimiento de la demanda externa, el aumento de gasto público y el consumo interno. A nivel general, hay sectores que han tendido a liderar mayormente el crecimiento en algunos países, tales como los productos agropecuarios y las manufacturas para la exportación. De acuerdo a información del Banco Mundial el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2011 fue de: 4.2% en Costa Rica; 4.7% Nicaragua, 3.9% en Guatemala; 3.4% Honduras; mientras que El Salvador registró un crecimiento de 1.5%. Las exportaciones de la región alcanzaron un valor (FOB) de US$20,442.0 millones durante los primeros ocho meses de 2012, observando una variación anual de 7.3%, menor a la registrada en el período enero-agosto de 2011 (US$19,053.3 millones) que fue de 21.0%. Los grupos de productos que más contribuyeron al dinamismo de las exportaciones, clasificados por Capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano – SAC- que a su vez representaron el 48.1% fueron5:  Café, té, yerba mate y especias con US$3,117.4 millones (15.3%) ;  Máquinas, aparatos y material eléctrico con US$2,032.1 millones (9.9%) ; 3 4 5

Fondo Monetario Internacional 2013 Ídem. Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA

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   

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos) ; melones o sandías con US$1,895.0 millones (9.3%) ; Azúcares y artículos de confitería con US$1,106.9 millones (5.4%) ; Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos con US$990.6 millones (4.8%) y Plástico y sus manufacturas con US$682.6 millones (3.3%).

Los principales destinos de las exportaciones de la región durante los primeros ocho meses de 2012 fueron:  Estados Unidos de América US$6,719.6 millones (32.9%) ;  Centroamérica US$5,033.3 millones (24.6%) ;  Unión Europea US$3,190.1 millones (15.6%) ;  México US$656.2 millones (3.2%) ;  Panamá US$597.5 millones (2.9%) ;  Canadá US$448.0 millones (2.2%) ;  República Bolivariana de Venezuela US$417.3 millones (2.0%) ;  Hong Kong US$378.5 millones (1.9%) ;  República Popular de China US$350.1 millones (1.7%) ;  República Dominicana US$345.6 millones (1.7%) y al resto del mundo fueron US$2,305.9 millones (11.3%).

Fuente: SIECA

El valor total (CIF) de las importaciones de Centroamérica en el período comprendido de enero a agosto de 2012 fue de US$37,619.0 millones que significó un crecimiento anual de 5.8% respecto a lo reportado para los primeros ocho meses de 2011 (US$35,564.6 millones). Los productos que más aportaron al dinamismo importador de la región,

Página 15


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

clasificados por Capítulo del –SAC- obtuvieron una participación de 54.6% del valor total de las importaciones de la región, siendo:  Combustibles minerales y sus derivados con US$7,717.0 millones (20.5%) ;  Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, US$4,285.9 millones (11.4%);  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes de éstas con US$2,850.6 millones (7.6%) ;  Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, US$ 2,278.8 millones (6.1%) ;  Plástico y sus manufacturas US$1,918.8 millones (5.1%) y  Productos farmacéuticos con US$1,477.1 millones (3.9%). En relación a su procedencia, las importaciones de la región provenientes de Estados Unidos de América, durante el período en referencia, alcanzaron un valor de US$15,731.1 millones (41.8%) ; Centroamérica US$4,903.9 millones (13.0%) ; México US$2,978.1 millones (7.9%) ; República Popular de China US$2,441.5 millones (6.5%) ; Unión Europea US$ 2,277.3 millones (6.1%) ; Colombia US$962.3 millones (2.6%) ; Panamá US$894.2 millones (2.4%) ; Japón US$ 857.9 millones (2.3%) ; Brasil US$563.4 millones (1.5%) ; República Bolivariana de Venezuela US$544.3 millones (1.4%) y Resto del Mundo US$5,465.1 millones (14.5%).

Fuente: SIECA

De acuerdo a Global Competitiveness Report 2012-2013 del World Economic Forum, Costa Rica es el país de la región con el mejor posicionamiento mundial ubicándose en la posición número 57 de un total de 142 países; Guatemala en la 83, Honduras en la 90, El Salvador se ubica en la posición 101 y Nicaragua en la posición 108.

Página 16


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

83

101

90

108

57

Honduras Nicaragua

88

99

101

104

67

1

Índice de Competitividad Global Requerimientos básicos Instituciones

124

134

118

114

53

2

Infraestructura

75

72

101

106

74

3

77

103

80

101

65

95

90

96

89

57

81

103

102

119

60

104

105

106

110

41

6

Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Potenciadores eficiencia Educación universitaria y capacitación Mercado de bienes

66

74

92

119

62

7

Mercado laboral

90

121

134

109

52

8

Mercado financiero

41

81

51

116

101

9

Preparación tecnológica

87

102

97

116

46

Tamaño de mercado

73

83

88

108

81

Factores de innovación

70

107

91

116

35

11

Sofisticación de negocios

57

82

77

114

34

12

Innovación

90

128

112

116

38

I.

4 II. 5

10 III.

Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum

De acuerdo al ranking de Doing Business 2013, Guatemala es país de la región centroamericana con mejor calificación ubicándose en el puesto 93, seguido por Costa Rica en el 110, El Salvador en el 113, Nicaragua en el 119 y Honduras en el 125. Ranking Doing Business 2013

Ranking Doing Business

93

El Salvador 113

Apertura de negocios

172

139

155

131

128

Licencias de construcción Obtención de servicio eléctrico Registro de propiedades

94

146

65

154

128

34

131

117

129

45

20

56

92

123

46

Obtención de crédito Protección a inversionistas Pago de impuestos

12

53

12

104

83

158

169

169

100

169

124

153

139

158

125

Guatemala

Página 17

Honduras

Nicaragua

125

119

Costa Rica 110


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Proceso de cierre de empresas

117

80

90

81

51

96

71

179

55

128

109

89

133

80

128

Principales Indicadores de Centroamérica

Población 2011 (millones de habs.) PIB 2011 (a precios actuales MMD) PIB per cápita 2011 (US$ a precios actuales) PIB 2011 (Tasa de crecimiento anual) Inflación, precios al consumidor 2011 (% anual) Exportaciones Totales 2011 (Miles US$) Exportaciones /PIB Importaciones Totales 2011 (Miles US$) Importaciones / PIB Balanza Comercial 2011(MMD) · Remesas Familiares 2011 (MD) Reservas Internacionales 2011 (MD) Inv. Extranjera Dir. Total 2011 (MD)

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

14.7

6.2

7.7

5.9

4.7

46.90

23.05

17.26

9.32

40.87

3.178

3.702

2.226

1.243

8.676

3,9%

1.5%

3.4%

4.7%

4.2%

6.2%

5.1%

6.8%

8.1%

4.9%

10,161,041

4,065,073

3,533,561

2,280,872

10,222,241

21.7%

17.6%

20.5%

31.2%

24.9%

16,610,814

9,084,450

8,543,255

5,047,260

18,263,805

34.4%

39.4%

49.5%

69.04%

44.5%

-6,449,773

-5,019,377

-5,009,694

-2,766,388

-8,041,564

4,229.2

3,449.4

2,649.1

822.80

551.82

6,174.18

2,509.77

2,782.50

1,892.25

4,758.49

1,047.59

337.03

1,014.41

967.90

2,104.11

Fuente: Banco Mundial, Bancos Centrales de Centroamérica

Página 18


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

2.1

EL SALVADOR

2.1.1 Indicadores generales Capital: San Salvador Extensión territorial: 21,040 km2 Organización política: República democrática representativa. Con tres órganos de poder: Ejecutivo, Judicial, Legislativo, éste último compuesto por 84 diputados. Presidente actual: Mauricio Funes Número de habitantes: 6.2 millones (2011)6 Ciudades importantes: Santa Ana, San Miguel, Apopa, Ahuachapán, La Unión PIB: $23, 054, 100,000 millones (2011) PIB per cápita: US$ 3,702 (2011) Inflación: 5.1% anual (2011) Exportaciones 2011: US$ 4,065.073 millones7

6 7

Banco Mundial TradeMap

Página 19


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Importaciones 2011: US$ 9,084.450 millones Moneda: US Dólar (dólar estadunidense) Huso horario: UTC -6h Horario de oficina común: El horario de oficina es de 8:00 AM a 5:00 PM. Sin embargo, algunas oficinas cierran al mediodía. Código telefónico del país: +503 Ciudades importantes Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ahuachapán Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatlán La Paz Cabañas San Vicente Usulután San Miguel Morazán La Unión

Extensión en Km2 1239.6 2023.2 1225.2 2016.6 1652.9 886.2 756.2 1223.6 1103.5 1184.0 2130.4 2077.1 1447.4 2074.3

Población 319,503 523,655 438,960 192,788 660,652 1,567,156 231,480 308,087 149,326 161,645 344,235 434,003 174,406 238,217

Densidad (Habitante por Km2) 258 259 358 96 400 1768 306 252 135 137 162 209 120 115

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

2.1.2 Situación económica actual El Salvador destaca por ser uno de los países más competitivos de la región, así también de Centro América. Muestra de esto es el ambiente de competitividad y un mercado libre que fomenta la inversión extranjera. Por supuesto, si se habla de inversión deberá mencionarse la capacidad crediticia que ofrece el sector financiero, el cual, El Salvador ha desarrollado a cabalidad proveyendo estabilidad y un amplio acceso a crédito. El Salvador se posiciona el ranking 41 de 179 en el Índice de Libertad Económica 2012 lo cual lo convierte en el quinto país de Latinoamérica con mayor apertura económica. Es así que El Salvador se posiciona por encima del promedio mundial de libertad económica, compartiendo así, los primeros puestos con Chile, Santa Lucía, Uruguay y Barbados. El índice de libertad económica ayuda a determinar la facilidad con la que se puede abrir una empresa, la influencia de los gastos del estado, el estado de derecho y el control

Página 20


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

burocrático, etcétera. La finalidad del Índice de Libertad Económica consiste en identificar la apertura del mercado interno. Una de las oportunidades que gozó El Salvador durante el período postcrisis mundial en el 2008-2009, es que en el contexto internacional se pronosticó que países emergentes, dedicados a una fuerte exportación, incluyendo una fuerte exportación agrícola, serían los países que lograrían recuperarse más fácilmente de la desaceleración económica del 2008. Este ha sido el caso para El Salvador, el cual ha mostrado mayor dinamismo de crecimiento económico y comercial. Hoy en día, entre los retos que debe superar El Salvador según el Índice de Libertad Económica, se encuentra reducir el amplio margen de corrupción y fortalecer aquellas instituciones débiles. Además el sistema judicial sigue siendo uno de los mayores obstáculos junto con la administración de finanzas públicas. Es imprescindible pues, que El Salvador logre mejorar en estas áreas para proveer una estabilidad interna para posibles inversionistas. La certeza y eficiencia de la ley junto con un organismo estatal fuerte provee un marco de seguridad esencial para futuras inversiones dentro del país. Respecto los países centroamericanos El Salvador se posiciona con un PIB que ha crecido de forma más estable, pero que sufrió como el resto de los países un retroceso marcado en el 2009. Por ahora El Salvador se ha separado de Guatemala y Costa Rica de forma significativa por lo que se podría concluir que la dependencia monetaria y económica de EE.UU. es predominante y por lo tanto afectó, inclusive en mayor medida a El Salvador que al resto de países centroamericanos.

Fuente: Banco Mundial, 2012

Página 21


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2.1.3 Comercio exterior El Comercio Exterior está marcado por una fuerte relación comercial con EE.UU tanto en importaciones como en exportaciones. Además, las relaciones comerciales de El Salvador tienen una amplia interacción en el mercado centroamericano de modo que Guatemala, Costa Rica y Honduras figuran dentro de los países con mayor intercambio comercial. Aunque El Salvador tiene un TLC con Taiwán sus relaciones comerciales no se limitan solo a este, pues importa gran cantidad de productos de economías de producción masiva también en la región asiática como Japón y China. Estos productos suelen ser productos terminados y de alto valor por lo que no habría de sorprenderse que la balanza comercial se amplíe en la medida que el mercado interno demande mayor número de tecnología y productos terminados. De la misma forma en exportaciones, El Salvador tiene gran predominancia en el mercado centroamericano y le suple artículos y materia prima a los cinco países de Centroamérica y el Caribe que son firmantes del DR-CAFTA. Del mercado europeo El Salvador suple principalmente a Alemania y a España. En el marco de negociaciones comerciales El Salvador no ha logrado despegarse como un país con economía pequeña y vulnerable. En la OMC El Salvador forma parte de los siguientes grupos en el marco de negociaciones: 1) Economías pequeñas y vulnerables – agricultura 2) Economías pequeñas y vulnerables – acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA por sus siglas en inglés) 3) G-33 4) Propuesta conjunta sobre propiedad intelectual. Balanza Comercial El Salvador con el Mundo 2007 – 2011 Miles de US$ 2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

4,014,539

4,641,070

3,866,080

4,499,243

4,065,073

Importaciones

8,820,612

9,817,654

7,306,202

8,484,578

9,084,450

Saldo

-4,806,073

-5,176,584

-3,440,122

-3,985,335

-5,019,377

Fuente: TradeMap

Página 22


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Fuente: TradeMap

Al analizar esta gráfica con la anterior sobre el PIB se puede corroborar que el 2009 fue un año en el que las importaciones bajaron pero las exportaciones no tuvieron una caída tan amplia como la del PIB. Esto reflejó una balanza comercial considerablemente más proporcional durante el 2009 hasta finales del 2010. Sin embargo, aunque las exportaciones han ido en aumento las importaciones vuelven a ser mayores debido a la necesidad del mercado salvadoreño de suplir todo aquellos productos que no se pueden producir dentro. La única manera en que se reducirá el déficit en la balanza comercial sucederá cuando El Salvador pueda exportar productos terminados de mayor valor económico y en cantidades mucho más grandes. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES No.

PÁIS DESTINO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estados Unidos Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Alemania Panamá México España República Dominicana Canadá Japón Taipei Chino

Página 23

Miles de US$ 129,6312 724,585 656,952 291,283 212,033 130,919 108,797 80,228 72,937 67,859 63,271 49,319 33,349


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

14 15

Chile República de Corea

30,119 28,098

Fuente: TradeMap

Fuente: TradeMap

PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2011 No. 1

PAÍS ORIGEN Estados Unidos

2

Guatemala

977,507

3

México

731,592

4

China

481,118

5

Honduras

366,177

6

Costa Rica

293,012

7

Ecuador

255,768

8

Venezuela

232,705

9

Panamá

208,514

10

Japón

207,545

11

Nicaragua

195,498

12

Colombia

181,773

13

Brasil

133,210

14

Taipei Chino

132,084

Página 24

Miles de US$ 3,264,441


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

15

Alemania

131,878

Fuente: TradeMap

Fuente: TradeMap

2.1.4 Comercio bilateral Guatemala-El Salvador Balanza Comercial Guatemala – El Salvador 2007-2011 Miles de US$ 2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

841,287

972,585

817,283

993,793

1,125,928

Importaciones

620,817

687,206

463,029

675,572

820,370

Saldo

220,470

285,379

354,254

318,221

305,558

Fuente: TradeMap

Página 25


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Fuente: TradeMap

Guatemala ha sido hasta el día de hoy un gran aliado comercial de El Salvador. Hasta la fecha El Salvador logra suplir la demanda interna con diversos productos guatemaltecos que varían desde electricidad hasta una amplia variedad de productos que son utilizados para la producción de productos alimenticios. La diversificación de productos elaborados en Guatemala y la facilidad de comerciar con las regiones centroamericanas, gracias al sistema de integración económica y múltiples tratados de libre comercio ha permitido que las relaciones comerciales de El Salvador y Guatemala se fortalezcan. Sin lugar a duda el trabajo de integración económica, el cual tiene más de cincuenta años en función, ha facilitado las relaciones comerciales entre El Salvador y Guatemala y ha promovido a que haya un mayor aprovechamiento comercial entre las partes. Es necesario, sin embargo, que todos los países trabajen conjuntamente para que no solo se fortaleza el andamiaje comercial con un país sino con el resto de la integración económica. Es así que El Salvador puede mejorar incluso los índices de exportaciones que maneja hasta la fecha si logra suplir productos y recursos para el resto de la región centroamericana. A esto se le suma la necesidad de que los respectivos gobiernos mejoren la infraestructura portuaria y terrestre con el fin de evitar obstaculizaciones al comercio. A continuación una tabla que resume los 25 principales productos que Guatemala exportó a El Salvador, así como los que importó en el 2011.

Página 26


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Principales Exportaciones de Guatemala a El Salvador Fracción Arancelaria

2011 Valor Miles de US$ 62,086

Descripción

27111200

Propano, licuado

60062200

Los demás tejidos de punto, de algodón, teñidos

42,916

22021000

Agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda consumirse directamente como bebida

31,383

30049091

Medicamentos para uso humano

24,505

15111000

Aceite de palma en bruto

23,623

76129010

Envases cilíndricos monobloque

22,764

33030000

Perfumes y aguas de tocador

22,253

15119090

Aceite de palma y sus fracciones: Otros

19,805

15162090

Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incl. refinados: Otros

19,279

27160000 69089000 15121900 34022000

Energía eléctrica Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabón, acondicionadas para la venta al por menor

15,051 12,316 11,011 10,819

33049900

Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras

10,238

07019000

Patatas "papas" frescas o refrigeradas (excl. las de siembra)

9,449

39172310

Tubos de poli(cloruro de vinilo) (pvc), de diámetro exterior superior a 26 mm pero inferior o igual a 400 mm

9,045

34029020

Preparaciones limpieza

8,968

21041000

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados

8,872

21069030

Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, excepto las del inciso 3302.10.20

8,567

15079000

Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente

8,401

para

lavar

Página 27

y

preparaciones

de


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, los demás, soldados: De sección cuadrada o rectangular

72142000 73066100

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares

19059000

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, chapados o revestidos, cincados de otro modo, ondulados: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16: otras

72104110

15179090

8,374 8,071

7,949

7,863

7,513

Fuente: TradeMap

El 51.33% de las exportaciones totales realizadas por Guatemala a El Salvador corresponden a los 25 principales productos. Principales Importaciones de Guatemala desde El Salvador Fracción Arancelaria 48181000

Descripción

2011 Valor Miles de US$ 44,998

39233091

Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares Esbozos (preformas) de envases para bebidas

22029090

Bebidas no alcohólicas: Otras

25,893

72091800

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, enrollados, simplemente laminados en frío, sin chapar ni revestir, de espesor < 0,5 mm

25,279

19041090

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz: Otros

23,028

27101922

Fuel oil no. 6 (bunker c)

21,931

11022000

Harina de maíz

18,666

30049091

Medicamentos para uso humano

16,442

27101991

Aceites y grasas lubricantes Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico: Otros

15,902

19059000

39241090

Página 28

27,837 25,997

15,444


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

72142000 54023300 27149000 39232190 22021000 39269099

Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado [CECA] Hilados texturados, de filamentos de poliésteres (excl. hilos de coser e hilados acondicionados para la venta al por menor) Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno: Otros Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda consumirse directamente como bebida Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914: Las demás

15,251 12,641 11,436 10,729 10,069 9,649

19053190

Galletas dulces (con adición de edulcorante): Otras

9,363

48191000

Cajas de papel o cartón corrugado Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodón superior o igual a 85%: De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) Queso tipo mozarella Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico : Los demás calzados Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

8,381

52051200 04069010 17049000 01051100 64029990 20089900

8,161 8,082 8,005 7,490 7,352 6,915

Fuente: TradeMap

El 35.07% de las importaciones totales realizadas por Guatemala provenientes de El Salvador corresponden a los 25 principales productos.

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2.2

HONDURAS

2.2.1 Indicadores generales Capital: Tegucigalpa Extensión territorial: 111,890 km 2 Organización geográfica: 18 departamentos, siendo el más importante departamento de Francisco Morazán donde se encuentra Tegucigalpa y Comayaguela. Forma de gobierno: República Presidencialista Presidente: Porfirio Lobo Población: 7.7 millones (2011)8 PIB:

US$ 17,259 millones (2011)

PIB PER CÁPITA: 8

US$ 2,226 (2011)

Banco Mundial

Página 30

el


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Inflación (2011):

6.8%

Exportaciones 2011: US$3,533.561 millones9 Importaciones 2011: US$8,543.255 millones Moneda: Lempira Tipo de cambio por US$ (al 14/12/12): 19.92 lempiras Horario de oficina: 8:00 a 4:00 funcionarios de gobierno. 9:00 a 5:00 sector privado. Código Telefónico de país: 504 Ciudades importantes Departamento Ocotepeque Valle La Paz Intibucá Copán Cortés Lempira Choluteca Atlántida Santa Bárbara Comayagua El Paraíso Yoro Colón Francisco Morazán Gracias a Dios Olancho Islas de la Bahía

Cabecera Ocotepeque Nacaome La Paz La Esperanza Santa Rosa de Copán San Pedro Sula Gracias Choluteca La Ceiba Santa Bárbara Comayagua Yuscarán Yoro Trujillo Distrito Central Puerto Lempira Juticalpa Roatán

2.2.2 Situación económica actual El Programa monetario 2011-2012 elaborado por el Banco Central de Honduras, manifiesta como en el 2008 el país indudablemente se vio afectada por la recesión mundial. Sin embargo son tres factores principalmente los que desaceleraron el crecimiento del país. 9

TradeMap

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1. El nivel de desconfianza en las economías emergentes. 2. La dura recuperación del sector manufacturero. 3. La disminución de turismo y remesas. Es de gran importancia recalcar la crisis interna del país suscitada en el 2009, la cual interrumpió relaciones diplomáticas, comerciales, crediticias y financieras así como la participación en organismos internacionales. Sin embargo, fue hasta el 2010 que se reincorporaron todas las relaciones afectadas por esa problemática. Se le atribuye también al 2010 una mejoría fuerte en las exportaciones de bienes, ingresos de divisas por turismo y remesas familiares ya que estas registraron tasas de crecimiento de 19.0%, 5.5% y 5.1%, respectivamente, derivadas principalmente de la recuperación gradual en la economía estadounidense. La recuperación externa, principalmente de la economía norteamericana, como se mencionó anteriormente, y el consiguiente incremento de la demanda, el control del gasto público, una política monetaria restrictiva, la recuperación de los flujos de cooperación externa y el apoyo del FMI han favorecido la estabilidad macroeconómica, durante 2010 y 2011, con un crecimiento moderado. No obstante la productividad del país se ha visto diversificada. Desde desarrollo de nuevas tecnologías, hasta inversiones de gran magnitud como lo fue en el sector de comunicaciones el cual creció un 8.6% en el 2010. Respecto los demás sectores su crecimiento indica que hubo una mejora en la utilización de los recursos y la promoción de los productos nacionales que influyó positivamente en los múltiples sectores. Durante el 2012 la industria de la construcción se recuperó, lo mismo que el sector financiero, las exportaciones continuaron creciendo a pesar de los problemas que existen en las economías de los países desarrollados y las remesas familiares, se aproximaron a los tres mil millones de dólares y eso ayuda a que el consumo se mantenga activo. Las remesas de los emigrantes son la principal fuente de divisas del país y han venido creciendo fuertemente en los últimos años, representando el 20% del PIB aproximadamente. La Balanza comercial se caracteriza por una fuerte dependencia del precio de las materias primas en los mercados internacionales y de las remesas de emigrantes.

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Fuente: Banco Mundial, 2012

Durante el año 2010 se observó una recuperación de la Inversión Directa Extranjera neta respecto al año anterior, con un crecimiento de más del 50%, el 5,2% del PIB. Durante 2011 se mantuvo esta tendencia pero de forma más moderada con un crecimiento del 26,1%. El volumen de IED hacia Honduras es todavía moderado y las cifras anuales son muy variables, dependiendo mucho de operaciones puntuales de inversión. Durante el 2011 los principales inversores fueron por orden de importancia, Estados Unidos (28,6%), Canadá (18,4) y México (15,2%). La Unión Europea supuso el 22,2% y Centroamérica el 11,8%. 2.2.3 Comercio exterior La balanza comercial de Honduras es tradicionalmente deficitaria, representando el déficit comercial en torno al 20-30% del PIB. Su estructura es el reflejo de la estructura productiva del país. Una fuerte dependencia del petróleo, producción de materias primas y productos agrícolas y poco peso de la industria de bienes de equipo y manufacturas. Los ingresos provenientes de las exportaciones se le atribuyen a múltiples productos, en especial: café, cartón, camarón, zinc, aceite de palma, y azúcar de caña. Honduras también se caracteriza por sus productos agrícolas, tales como la fruta y legumbres. Sin embargo la vulnerabilidad del país al cambio climatológico causó específicamente en el 2010, que los índices de producción del banano, melón, y sandía no alcanzará las metas iniciales. Por otro lado, la caída de las importaciones en el 2009 es visible con una disminución de US$ 2 millones en comparación con el 2008; sin embargo, en el 2010 y 2011 los números empiezan a posicionarse en rangos igual a los anteriores o muy cercanos. Cabe mencionar que esta alza fue en gran medida al aumento de las importaciones de gasolina, y materias primas.

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Balanza Comercial de Honduras con el Mundo 2007-20011 Valor en Miles de US$ 2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

2,391,439

3,106,368

2,628,303

3,103,683

3,533,561

Importaciones

6,530,363

8,153,858

5,953,529

6,895,097

8,543,255

Saldo

-4,138,924

-5,047,490

-3,325,226

-3,791,414

-5,009,694

Fuente: TradeMap

Fuente: TradeMap

En cuanto al destino de las exportaciones, podemos observar que la región que más peso tiene en la compra de productos hondureños no se limita a los Estados Unidos, sino la comparte en gran parte con el mercado europeo.

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PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES No.

PÁIS DESTINO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Estados Unidos Alemania El Salvador Bélgica Nicaragua Guatemala México Costa Rica China República de Corea Italia Francia Países Bajos (Holanda) Japón Reino Unido

Miles de US$ 1,239,533 391,391 304,741 245,174 150,618 149,512 107,971 102,009 90,920 80,490 71,243 63,520 52,076 45,653 41,849

Fuente: TradeMap

Fuente: TradeMap

En el 2011 Estados Unidos representó su mayor proveedor de bienes; sin embargo, Centroamérica tiene gran presencia en esta lista. China por su fuerza económica está en el segundo puesto, y Europa representa una minoría en cuanto a convertirse un fuerte proveedor de productos.

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PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES No.

PAÍS ORIGEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estados Unidos China México Guatemala El Salvador Colombia Costa Rica Ecuador Japón Alemania Brasil República de Corea España Tailandia Federación de Rusia

Fuente: TradeMap

Fuente: TradeMap

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Miles de US$ 3,670,488 668,128 603,268 599,982 372,774 335,000 301,367 239,658 170,667 139,651 110,336 94,327 78,176 77,037 73,641


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2.2.4 Comercio bilateral Honduras-Guatemala Balanza comercial de Honduras con Guatemala 2007-2011 Valor en miles de US$

Exportaciones Importaciones Saldo

2007 220,150 540,830 -320,680

2008 367,293 781,543 -414,250

2009 168,425 631,765 -463,340

2010 171,329 614,762 -443,433

2011 149,512 599,982 -450,470

Fuente: TradeMap

Principales productos que Guatemala exportó a Honduras Partida Arancelaria 2202100000

7214200000

6908900000

1905900000

7210491000 2104100000 3917231000 3402902000 1905900001 7612901000 3004909100

Descripción Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado: con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos) Los demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares Los demás productos de hierro o acero galvanizado de otro modo: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2mm Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados. Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC), de diámetro exterior superior a 26 mm pero inferior o igual a 400 mm Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para la venta al por menor: preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza Los demás productos de panadería, pastelería o galletería: pan blanco Envases monoblock de aluminio para aerosol: envases cilíndricos monobloque Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o

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2011 Miles de US$ 24,881

23,756

17,243

14,581

14,438 13,824 13,627 13,484 11,652 11,644 11,052


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1902190000 2106903000 3808930000 7216211000 2828901000 4818100000 3401190000 3208109000 2309901900 2309904100 1905319001 2105000000 6305330000 1704900000

acondicionados para la venta al por menor: para uso humano Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, excepto las del inciso 3302.10.20 Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas Perfiles en L, de hierro, laminados en caliente, altura inferior a 80mm: de espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm Los demás hipocloritos: hipoclorito de sodio Papel higiénico Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivas., excepto de tocador Pinturas y barnices a base de poliésteres: otros Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal: alimentos preparados para peces: Los demás Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal: que contengan antibióticos o vitaminas, incluso mezclados entre sí Galletas dulces (con adición de edulcorante): galletas dulces (excepto enlatadas) Helados y productos similares, incluso con cacao Los demás sacos de tiras o formas similares de polietileno o polipropileno Los demás artículos de confitería sin cacao

10,303 9,264 9,084 8,794 8,647 8,393 8,338 7,187 6,550 6,544 6,535 6,517 6,485 6,291

Fuente: TradeMap.

Estos 25 productos representan el 46.5% de los productos exportados por Guatemala a Honduras. Principales productos que Guatemala importó desde Honduras Partida Arancelaria 3401190000 1511909000 1905900000 3923309100 2402200000

8544492100

Descripción Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivas., excepto de tocador Los demás aceites de palma y sus fracciones: otros Los demás productos de panadería, pastelería o galletería. Bombonas, botellas, frascos y artículos similares: esbozos (preformas) de envases para bebidas Cigarrillos que contengan tabaco Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1,000 V: Hilos, trenzas y cables, de cobre o aluminio (con o sin aleación de silicio, magnesio y manganeso), incluso para uso telefónico (excepto los laqueados, esmaltados, oxidados anódicamente, siliconados o con aislamiento a base de asbesto o

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2011 Miles de US$ 27,797 14,905 8,576 8,266 4,749

4,082


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0202300000 1905319000 1517100000

fibra de vidrio y los telefónicos submarinos) Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado: otros Los demás aceites de palma y sus fracciones: estearina de palma con un índice de yodo inferior o igual a 48 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado: con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado Los demás desperdicios y desechos, de aceros aleados, excepto acero inoxidable Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor Carne de bovinos deshuesada, congelada Galletas dulces (con adición de edulcorante): otras Margarinas, con exclusión de la margarina liquida

7308900000

Fierro de construcción estructurado

2,362

1704900000

Los demás artículos de confitería sin cacao Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal: alimentos preparados para peces: Los demás Cuadernos Alambre de hierro o acero sin alear, cincado, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso: de sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón Los demás desperdicios y desechos de hierro o de acero Cables, trenzas y similar, de aluminio, sin aislar, con alma de acero Cajas de papel o cartón ondulado Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones: grasa vegetal no láurica, parcialmente hidrogenada con ámbito de reblandecimiento mínimo de 32°C y máximo de 41°C, de los tipos utilizados como sucedáneos de manteca de cacao Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 20.06): Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas, las demás

2,359

1904109000 1511901000

7214200000

7204290000 2309100000

2309901900 4820200000 7217203100 6203420000 7204490000 7614100000 4819100000 1516201000

2005990000

3,996 3,697

3,656

3,530 2,802 2,738 2,659 2,546

2,296 1,947 1,934 1,911 1,732 1,607 1,606 1,443

1,279

Fuente: TradeMap

Estos 25 productos representan el 76.6% del total de las importaciones realizadas por Guatemala desde Honduras.

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2.3

COSTA RICA

2.3.1 Indicadores generales Nombre Oficial:

República de Costa Rica

Extensión territorial:

51,100 km2

Organización política:

Administrativamente está dividida en 7 provincias y 81 cantones y, a efectos de planificación, en 9 regiones.

Población 2011:

4, 726,575 millones

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Capital:

San José

Otras ciudades:

7 provincias: Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José

PIB (2011)10:

US$ 40,869 Millones

PIB PER CÁPITA (2011):

US $8,676

Inflación (2011): 4.9% Exportaciones 201111: US$10,222.241 millones Importaciones 2011: US$18,263.805 millones Moneda: Colón Costarricense Tipo de cambio por US $ (al 3/01/13)12: Compra: 498,36 Venta: 509,59 Horario: -6 GMT-UTC Horario de oficina: 8:00 hrs. a 16:00 hrs. generalmente o de 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Código Telefónico de país: 506 Ciudades importantes Lugar

Población

Ciudad (Provincia)

1 2 3 4 5 6 7

876,073 510,727 280,488 449,257 280,488 1,633,282 368,827

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón San José Puntarenas

Fuente: INEC, último censo de población (2011).

10

Banco Mundial TradeMap 12 Banco Central de Costa Rica 11

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2.3.2 Situación económica actual Según el informe elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica con respecto a la evolución de la economía al último trimestre del 2010, el crecimiento se mantuvo relativamente bajo, con respecto a años anteriores a la crisis, no obstante posterior a la crisis es uno de los mayores registrados13. Costa Rica tiene una historia clara de país exitoso. El país goza del nivel de vida más alto en Centroamérica y uno de los más altos en América Latina y el Caribe (ALC). Cuando además se tienen en cuenta las políticas sociales del país, no debiera ser sorprendente encontrar que los niveles de pobreza se encuentren entre los más bajos de ALC. A pesar del incierto entorno internacional, los indicadores económicos en el 2011 mostraron un balance favorable, principalmente en lo que se refiere a la meta inflacionaria y al crecimiento de la actividad económica. El crecimiento económico observado durante los dos primeros trimestres del 2011 se vio impulsado por la demanda interna, la cual se vio fuertemente estimulada por el consumo de los hogares y la inversión. Esta última se conformó tanto por un incremento en la adquisición de maquinaria, equipo y el desarrollo de nuevas construcciones como por un incremento en la adquisición de inventarios por parte de las empresas, superando en un 14% el dato de doce meses atrás. En el caso del consumo, parte del aumento se debe a un menor nivel de precios lo que deteriora en menor medida el ingreso real, así como una mejora en el ingreso disponible, el cual registró un crecimiento positivo producto de un leve aumento en las transferencias por parte del sector público y una menor carga tributaria en comparación con años anteriores. La producción creció un 4,2%, tasa que si bien resultó inferior a lo proyectado al principio del año y al crecimiento registrado en el 2012, es un resultado que se considera positivo, dados los riesgos y desequilibrios que caracterizaron al 2011. Según los componentes del gasto, el crecimiento de la producción provino en mayor medida de la demanda interna, impulsada por el gasto de consumo privado, aunque a partir del tercer trimestre se produjo un repunte de la demanda externa. Por actividades, el crecimiento de la producción estuvo liderado por las industrias de transporte, almacenamiento y comunicaciones; manufactura; servicios empresariales y comercio, restaurante y hoteles.

Costa Rica en cuanto a su PIB ha crecido paulatinamente desde 1960 al igual que los demás países centroamericanos. En comparación a Honduras y El Salvador, las cifras del PIB de Costa Rica son mucho más altas y esto se debe a la gran inversión y seguridad que ha comenzado a reforzar el país y su apertura comercial.

13

Actualidad Económica-Informe Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica

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Evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto de Costa Rica (2008-2011)

Crecimiento del PIB (% anual) a precios constastes 4.7

5

4.2

4 3

2.7

2 1 0 -1

2008

-2

2009

2010

2011

-1.0

Fuente: Banco Mundial

2.3.3 Comercio exterior Costa Rica es un país que se caracteriza por tener varios tratados comerciales y con el tiempo tener una apertura comercial para beneficio propio. El objetivo principal del Ministerio de Comercio Exterior en el 2011 fue impulsar la vinculación de Costa Rica a la economía global, a través de la creación de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, atrayendo inversión extranjera al país y promoviendo la oferta exportable nacional más allá de nuestras fronteras. Según el Ministerio, en el 2010, hubo un escenario de lenta recuperación de la economía internacional que, aunada a la baja en las tasas de interés, provocó flujos de capital hacia países en desarrollo que tendieron a apreciar las monedas locales. El crecimiento económico de Costa Rica es empujado en gran medida por las exportaciones tanto de bienes como de servicios (especialmente turismo). Esto no es sorprendente dado el tamaño del país y las dificultades asociadas para explotar economías de escala. De hecho, de acuerdo a un reciente estudio del Banco Mundial, las compañías que exportan son más productivas (y pagan salarios más elevados), lo cual sugiere que ampliando el sector exportador se aceleraría el crecimiento económico. Sin embargo, un pregunta crítica se refiere a si la prima de exportación es el resultado de un proceso de autoselección (mejores compañías se convierten en exportadores) o de aprendizaje mediante la exportación (compañías mejoran mediante la exportación). Esta pregunta es importante porque el tipo de políticas a ejecutar para aumentar la base exportadora es radicalmente diferente si la respuesta es que la prima de exportación es el resultado de un proceso de autoselección (en cuyo caso las políticas públicas debieran enfocarse a mejorar el clima de negocios en general), o si es el resultado de aprendizaje mediante la exportación (en cuyo caso las políticas debieran enfocarse principalmente en promover las

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exportaciones per se). Claramente, estas dos hipótesis no son totalmente excluyentes y pudiera ser que en la práctica operan las dos. Costa Rica definió una agenda comercial que le permite fortalecer su plataforma de comercio exterior como instrumento fundamental de la generación de crecimiento y desarrollo en el país. Esta agenda está organizada alrededor de tres pilares fundamentales: 1. Ampliar, consolidar y racionalizar la plataforma de comercio exterior 2. Optimizar su funcionamiento 3. Potenciar su aprovechamiento En primer término, se definieron metas de inversión extranjera directa y de exportación para el periodo 2010-2014. Para ese cuatrienio se espera que la inversión extranjera directa acumulada sea de US$ 9,000 millones mientras que se estima que las exportaciones alcancen US$ 17,000 millones al final del período; esto en el tanto se cumplan una serie de supuestos que incluyen: la recuperación de la crisis económica global y ausencia de eventos similares que impacten el crecimiento económico esperado, el mejoramiento de la infraestructura. En lo que se refiere al fortalecimiento de la plataforma de comercio exterior, Costa Rica es miembro de la OMC desde su fundación y del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Además tiene nueve tratados de libre comercio que cubren el 70% del comercio internacional del país, porcentaje que alcanzará el 80% cuando entren en vigor los tratados con la Unión Europea, Singapur, Colombia y Perú. Los acuerdos actualmente vigentes de Costa Rica son: CAFTA-DR (entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos), Centroamérica, Canadá, CARICOM (Comunidad del Caribe), Chile, México, República Dominicana, Panamá y China. El comercio exterior de Costa Rica experimentó en cuanto a las exportaciones un crecimiento sostenido con un aumento notorio en el 2007. Durante el 2009 descendió debido a la crisis económica mundial que se suscitó en el 2008 y también debido a que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica. En cuanto a las importaciones el crecimiento ha ido incrementando paulatinamente alrededor de mil millones de dólares por año, aunque luego del 2008 se puede observar un descenso y el repunte en el 2011. El saldo de la balanza comercial es negativo. Balanza Comercial Costa Rica con el Mundo 2007-2011 Valor en Miles de US$ 2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

8,927,619

9,744,538

8,836,345

9,044,841

10,222,241

Importaciones

12,757,849

15,289,400

11,550,461

13,920,244

18,263,805

Saldo

-3,830,230

-5,544,862

-2,714,116

-4,875,403

-8,041,564

Fuente: TradeMap

Página 44


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Fuente: TradeMap

Principales países destino de las exportaciones de Costa Rica (2011)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

País Estados Unidos Países Bajos (Holanda) Panamá Hong Kong (China) Nicaragua Guatemala Honduras México El Salvador Bélgica Los demás países Reino Unido República Dominicana China Malasia Alemania

Fuente: TradeMap

Página 45

Miles de US$ 3,911,308 686,183 559,892 516,963 455,801 407,526 336,175 307,056 285,843 274,329 2,481,165 255,436 251,761 214,944 187,044 144,837


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Fuente: TradeMap

Principales países proveedores de Costa Rica (2011)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

País Estados Unidos China México Japón Colombia Guatemala Alemania Panamá Brasil Chile Nicaragua Zona Nep El Salvador República de Corea Reino Unido

Fuente: TradeMap

Página 46

Miles de US$ 8,321,503 1,528,463 1,220,645 688,732 655,854 457,271 421,327 398,147 351,743 265,144 257,658 235,412 229,241 218,501 206,427


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Fuente: TradeMap

2.3.4 Comercio bilateral Costa Rica - Guatemala Balanza comercial de Costa Rica con Guatemala 2007-2011 Valores en miles de US$

Exportaciones Importaciones Saldo

2007 335,026 246,670 88,356

2008 359,093 296,783 62,310

2009 311,008 277,787 33,221

2010 361,679 324,038 37,641

2011 407,526 457,271 -49,745

Fuente: TradeMap

Principales productos que Guatemala exportó a Costa Rica Partida Arancelaria 7210491000

3402200090 4001220010

Descripción Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, cincados de otro modo: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que contengan jabón, acondicionadas para la venta al por menor Cauchos técnicamente especificados (tsnr): en formas primarias

Página 47

2011 Miles de US$ 22,154

20,406 17,219


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

4819100000

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor: otros para uso humano Cajas de papel o cartón ondulado

4001220090

Cauchos técnicamente especificados (tsnr): otros

9,017

6908900000

Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)

6,942

7308200000

Torres y castilletes de fundición de hierro o acero

6,665

0901113090

Café sin tostar, sin descafeinar: los demás

6,385

2104100090

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados: otras

6,323

2009809090

Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: otros

6,035

3808919040

Los demás insecticidas Para uso agrícola

5,938

3306100010

Dentífricos: pasta de dientes

5,720

3401111900

Jabón de tocador (incluso los medicinales): los demás.

5,441

3004909190

12,795

12,298

3808929012

Las demás alubias desvainadas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar excepto los productos de la partida 20.06 Los demás fungicidas: para uso agrícola

0202300099

Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada

4,544

1905319000

Galletas dulces (con adición de edulcorante): otras Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar Medicamentos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibióticos: para uso humano

4,527

3923219010

Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno: otras

4,168

3402200040

Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor: suavizantes para la ropa

4,127

2005590000

8418500010

3004201000

3920101910

6403999000 2103900010

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias: de polímeros de etileno, flexibles, de polietileno Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, los demás calzados: otros Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas: mayonesa preparada, salsa picantes sin tomate

Fuente: TradeMap

Página 48

5,209 5,053

4,330

4,286

3,991

3,903 3,891


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El total de las exportaciones realizadas por Guatemala de los principales 25 productos, representan el 41.8% del total de las exportaciones a Costa Rica. Principales productos que Guatemala importó desde Costa Rica Partida Arancelaria 2106903019

8544492110

4818409010

3004909190

2103900090 1905319000 7210411000

0401200090

7212301000

0402212190

Descripción Las demás preparaciones alimenticias: las demás. Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 v pero inferior o igual 1,000 v: hilos, trenzas y cables, de cobre o aluminio (con o sin aleación de silicio, magnesio y manganeso), incluso para uso telefónico (excepto los laqueados, esmaltados, oxidados anódicamente, siliconados o con aislamiento a base de asbesto o fibra de vidrio y los telefónicos submarinos): conductores aislados, de cobre, con diámetro superior a 0.5 mm Pañales para bebé Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor: otros para uso humano Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas: otros Galletas dulces (con adición de edulcorante): otras Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, cincados de otro modo: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un cont. sup.1% e inferior a 6%: las demás Los demás productos laminados de hierro o acero, galvanizados de otro modo, de anchura inf a 600 mm, chapados o revestidos, cincados de otro modo: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 1.55 mm Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso, leche íntegra (con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso): en envases de contenido neto inferior a 5 kg

2011 Miles de US$ 44,498

20,738

17,124

16,643

13,219 12,380 10,125

9,337

7,151

6,687

1905900090

Los demás productos de panadería, pastelería o galletería: otros

6,512

8309909090

Tapas rasgables para envases: otros

5,897

8418100000

Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separadas

5,144

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7010902990

Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado ,de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio: los demás

4,978

2106903090

Las demás preparaciones alimenticias: otras

4,833

3004201000

Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor: para uso humano

4,544

2103900010 3808929092 3002109099

0401100099 4818409020

0402212290

1102200000 7216500000 4011100000

Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas: mayonesa preparada, salsa picantes sin tomate Los demás fungicidas: para uso agrícola Antisueros "sueros con anticuerpos", demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incl. obtenidos por proceso biotecnológico: otros Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante : con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso, las demás Toallas sanitarias Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso, leche íntegra (con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso): en envases de contenido neto superior o igual a 5 kg Harina de maíz Los demás perfiles, laminados o extrudidos en caliente Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo

4,479 4,451 4,242

3,931 3,815

3,642

3,604 3,529 3,419

Fuente: TradeMap

El total de las importaciones realizadas por Guatemala desde Costa Rica de los 25 principales productos, representan el 55.2% del total de las importaciones.

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2.3

NICARAGUA

2.3.1 Indicadores generales Nombre Oficial:

República de Nicaragua

Extensión territorial:

130.373 Km²

Organización política:

Conformada por seis regiones siguientes: Región I (Estelí, Nueva Segovia, y Madriz), Región II (Chinandega y León), Región III (Managua), Región IV (Masaya, Granada, Carazo y Rivas), Región V (Boaco y Chontales, parte de Zelaya y de Río San Juan), Región VI (Matagalpa, Jinotega y parte de Zelaya), y tres Zonas Especiales en el Atlántico: Región Autónoma del Atlántico Norte (R.A.A.N.), parte de Zelaya, Región Autónoma del Atlántico Sur (R.A.A.S.) y el resto de Zelaya y Río San Juan

Población 2011:

5,870 millones

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Capital:

Managua

Otras ciudades:

Managua, Chinandega, León, Masaya, Matagalpa, Granada y Estelí

PIB (2011)14:

US$9,317 Millones

PIB PER CÁPITA (2011):

US$1.243

Inflación (2011): 8.1% Exportaciones 201115: US$2,280.872 millones Importaciones 2011: US$5,047.260 millones Moneda: Córdoba Tipo de cambio por US $ (al 04/01/13)16: 24.1384 Horario: -6 GMT-UTC Horario de oficina: El horario local en las instituciones del Gobierno Central es de lunes a viernes de 8:00 a 12.00 horas y de 13:00 a 17:00 horas. En algunos casos, la salida es a las 13:00 horas. y el reinicio de la jornada a las 14:00 horas Código Telefónico de país: 505 2.3.2 Situación económica actual Nicaragua se ha visto fuertemente afectada por la crisis global, pero en la actualidad están apareciendo signos que muestran una recuperación económica. Por un lado, la oferta ha crecido de forma generalizada. Por otro lado, en lo que respecta a la demanda, las exportaciones han sido el motor del crecimiento El Fondo Monetario Internacional ha marcado totalmente la pauta de la política económica en los últimos años, a través de su programa PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility) firmado por el gobierno en diciembre de 2002 y prorrogado en varias ocasiones hasta finales de 2006. En octubre de 2007, el FMI aprobó un nuevo PRGF por importe de 111M$ para 3 años pero estuvo en stand-by. Finalmente fue aprobado en abril de 2009 y en mayo se produjo una misión del FMI para realizar la segunda y tercera revisión del acuerdo. La cuarta y quinta revisión también se han llevado a cabo lo que ha permitido la 14

Banco Mundial TradeMap 16 Banco Central de Nicaragua 15

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renovación del programa hasta diciembre de 2011. El FMI mantendrá su apoyo a Nicaragua lo que le permitirá seguir recibiendo cooperación de los donantes bilaterales y de las organizaciones multilaterales. El consumo durante el 2011 creció 3.3%. Durante el 2009 la economía de Nicaragua entró en recesión, y al final del año la tasa de crecimiento del PIB fue -1,4%. Esto fue consecuencia de la caída de la demanda interna y el consumo, la reducción de las remesas familiares (en más de un 6%) y la reducción de las exportaciones (más de 6%) y, por el lado de la oferta, hubo un peor comportamiento tanto del sector agrícola como de la industria. Durante el 2010, el PIB creció un 3,1% interanual, este dato muestra una recuperación de la economía en Nicaragua, para continuar su crecimiento en el 2011 con un importante repunte, alcanzando el 5.1%. Durante el 2011 los sectores más dinámicos de la economía fueron la construcción, la minería, la industria y el comercio. Evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua 2008-2011

Crecimiento del PIB (% anual) a precios constastes 6

5.1

5 4 3

3.1

2.9

2 1 0 -1

2008

-2

2009

2010

2011

-1.4 Fuente: Banco Mundial

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, en el 2011, en su conjunto creció 19.5% en términos reales, se produjo en su mayor parte en el sector privado con un crecimiento real del 21.7% en comparación al 9.8% en el sector público. 2.3.3 Comercio exterior Están en vigor los siguientes tratados comerciales suscritos por Nicaragua: Tratados de Libre Comercio  Centroamérica - México  República Dominicana  CAFTA DR  Taiwán

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  

Panamá Chile Sistema Generalizado de Preferencias

Tratados en procesos de Negociación  Canadá  CARICOM  Unión Europea  Tratados de Comercio de los Pueblos-ALBA Acuerdos de asistencia pactados con Venezuela e Irán sugieren un intento de complementar las políticas de importación y exportación, cuyo éxito se basa principalmente en la maquila (importación de productos semielaborados para la reexportación en otra fase del proceso productivo), el tejido y los servicios del sector turismo. Dada la afinidad política con el presidente de Venezuela, los intercambios comerciales con este país han aumentado progresivamente durante los últimos años En los últimos años la estructura de las exportaciones de Nicaragua ha sido prácticamente la misma, conformada principalmente por bienes originarios del sector agropecuario, agroindustrial, industrial y pesca; si bien todavía se encuentra concentrada en algunos bienes que tradicionalmente han formado parte de la oferta exportable nicaragüense dirigida hacia los principales mercados de destino, con los cuales, en la mayoría de los casos, Nicaragua ha negociado y mantiene en vigencia acuerdos comerciales, como parte de la estrategia encaminada a incrementar exportaciones, así como lograr una mayor diversificación productiva y exportadora. Durante el 2011 los 25 principales bienes exportados por Nicaragua fueron café oro, carne de bovino, oro, azúcar, maní, queso, camarón, langosta, aceite en bruto, leche en polvo, café instantáneo, pan, galletas, pescado, frijoles rojos, aceite comestible, ganado bovino, cueros y pieles de bovino, desechos de hierro o acero, ron, leche fluida, melaza de caña, solventes minerales, despojos de bovino, puros y madera aserrada, que en conjunto reflejaron una participación de 87.1% en el 2011 con relación al total de exportaciones en ese mismo año, en un ambiente de mayor acceso a mercados, precios internacionales con tendencia creciente y crisis económicas en algunos países desarrollados. Sin embargo, solamente los valores exportados de café, carne bovina, oro y azúcar representaron el 60.4% de las exportaciones totales hacia el mundo durante 2011, lo cual indica, que si bien es cierto se han venido incorporando más productos a la oferta exportable nicaragüenses en la medida en que mayor cantidad de productores se integran al proceso exportador aprovechando los mercados abiertos, todavía muchos de esos nuevos bienes mantienen participaciones muy bajas; recordando que se necesita mayor inversión y producción, fundamentalmente en aquellos sectores con gran potencial exportador, para lograr en el mediano y largo plazo no solamente una mayor diversificación en las exportaciones, sino incrementar los volúmenes exportados, que con precios estables, permitan generar mayor cantidad de divisas.

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Sobre las importaciones de Nicaragua durante el 2011, han estado compuestas principalmente por bienes de extracción (petróleo y derivados), bienes industriales y algunos de origen agrícola que no se producen en el país, como el trigo y maíz amarillo, o su producción no logra satisfacer la demanda interna, en este caso el arroz. Además de los productos señalados, Nicaragua importó medicinas, vehículos, aceite en bruto, láminas de zinc, aceite comestible, abonos minerales, gas propano, llantas, radios, televisores, celulares, computadoras, partes de computadoras, pan, galletas, grupos electrógenos y convertidores eléctricos, conductores eléctricos, barras de hierro, aceites y grasas lubricantes, etc. Los valores importados por Uso o Destino Económico durante 2011 muestran que las compras en el mercado internacional de bienes intermedios obtuvieron el mayor crecimiento en 29.4% con relación al año 2010, siguiéndole las importaciones de bienes de capital con 17.9% y los bienes de consumo en 17.4%. Sin embargo, éstos últimos fueron los que registraron los mayores montos importados al ubicarse en el 2011 en USD2, 693.5 millones, si bien su participación desmejoró levemente de 54.8% a 53.4% en el período 2011. El saldo comercial de Nicaragua con el mundo siguió siendo deficitario en el 2011 ubicándose en superior en 18.1% al registrado en el año 2010 manteniendo la tendencia creciente histórica como resultado de los problemas estructurales que enfrenta la economía nicaragüense, específicamente en su comercio exterior; donde prevalecen bienes agropecuarios con bajo valor agregado. En ese sentido, es importante lograr mayores niveles de desarrollo industrial que permita añadir más valor a la producción primaria con fines exportables, generando mayor cantidad de divisas; que junto al proceso de sustitución de importaciones ayuden reducir en el mediano y largo plazo el déficit comercial; si bien factores externos como las crisis económicas, los desequilibrios entre la oferta y demanda mundiales y la especulación influyen sobre los precios internacionales, lo cual tiende a incidir también sobre los valores exportados e importados. Balanza Comercial Nicaragua con el Mundo 2007-2011 Valor en Miles de US$

Exportaciones Importaciones Saldo

2007

2008

2009

2010

2011

1,194,541 3,537,991 -2,343,450

2,537,600 4,744,430 -2,206,830

1,393,054 3,478,611 -2,085,557

1,847,629 4,190,756 -2,343,127

2,280,872 5,047,260 -2,766,388

Fuente: TradeMap

Página 55


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Fuente: TradeMap

Principales países destino de las exportaciones de Nicaragua 2011

No.

País

Miles de US$

1

Estados Unidos

694,153

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Venezuela Canadá El Salvador Costa Rica México Guatemala Honduras Reino Unido Taipei Chino España Bélgica Italia Alemania República de Corea

302,645 273,363 198,877 117,485 88,713 70,997 59,421 38,463 38,445 36,388 34,134 33,377 32,948

Fuente: TradeMap

Página 56

29,313


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Fuente: TradeMap

Principales países proveedores de Nicaragua 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

País Estados Unidos Venezuela China Costa Rica México Guatemala El Salvador Antillas Holandesas Japón Honduras Brasil República de Corea Federación de Rusia Alemania España

Fuente: TradeMap

Página 57

Miles de US$ 949,295 794,398 465,356 432,738 406,335 336,695 225,314 197,864 144,968 129,610 102,941 90,737 67,922 65,038 54,656


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Fuente: TradeMap

2.3.4 Comercio bilateral Nicaragua - Guatemala Balanza comercial de Nicaragua con Guatemala 2007-2011 Valores en miles de US$ 2007 Exportaciones 65,803 Importaciones 216,818 Saldo -151,015

2008 80,610 235,648 -155,038

Fuente: TradeMap

Página 58

2009 61,736 212,328 -150,592

2010 68,304 261,835 -193,531

2011 70,997 336,695 -265,698


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Principales productos que Guatemala exportó a Nicaragua Partida Arancelaria

30049091000

72104110000

72104910000

15119090100 27132000000 22021000900 34022000100 19053190000 69089000000 17049000000 21041000000

76129010000

38089300000 34029020000 24022000000 28289010900

Descripción Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor : los demás : para uso humano Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: cincados de otro modo: ondulados: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: cincados de otro modo: los demás: de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: los demás: aceite comestible. Betún de petróleo Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: otras. Detergente en polvo. Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres) , galletas dulces (con adición de edulcorante): otras Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos) Los demás artículos de confitería sin cacao Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados. Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo : los demás : envases cilíndricos monobloque. Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas Las demás preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza. Cigarrillos que contengan tabaco Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos: los demás.

Página 59

2011 Miles de US$

23,821

16,230

11,793

9,745 9,298 6,692 5,973 5,951 5,593 5,497 5,135

4,767

4,358 4,322 4,021 3,721


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

30045010000

72142000000 33061000100 87162000000 39201019000

32081090000

85061010000 34011900200 73082000000

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor : los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 : para uso humano Barras hierro con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado Pasta dental. Remolques y semirremolques autocargadores o autodescargadores, para usos agrícolas Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias: de polímeros de etileno: las demás. Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo: a base de poliésteres: otros. Pilas y baterías de pilas, eléctricas : de dióxido de manganeso : pilas cilíndricas secas de 1.5 v, de volumen exterior inferior o igual Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón Torres y castilletes de fundición de hierro o acero

3,683

3,607 3,526 3,404 3,389

3,335

3,264 3,248 3,237

Fuente: TradeMap

El total de las exportaciones realizadas por Guatemala de los principales 25 productos, representan el 46.8% del total de las exportaciones a Nicaragua. Principales productos que Guatemala importó desde Nicaragua Partida Arancelaria

04022121000

01029000000 21011100100 22021000900 69101000000

Descripción Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: en polvo, gránulos o demás formas solidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso: sin adición de azúcar ni otro edulcorante: en envases de contenido neto inferior a 5 kg. Los demás animales vivos de la especie bovina Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café: extractos, esencias y concentrados: café instantáneo. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: otras. Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana.

Página 60

2011 Miles de US$

17,353

7,276 6,292 2,919 2,256


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

23011000000 38140010000

41041111000

12022090000 21069099900

03061311000

39091000000

41015019000

12074010000 34011900100 19053190000

85176200000

15020000000

19059000900

41041911000

04012000110

Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. Preparaciones para quitar pinturas o barnices: disolventes y diluyentes. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación: en estado húmedo, incluido el wet blue: plena flor sin dividir; divididos con la flor: de semicurtición mineral al cromo húmedo ("wet-blue") Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados: sin cáscara, incluso quebrantados: otros. Las demás preparaciones alimenticias: otros Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana: congelados: camarones, langostinos y demás decápodos natantia: cultivados. Resinas ureicas; resinas de tiourea Cueros y pieles en bruto, de bovino, incluido el búfalo, o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos: cueros y pieles, enteros, de peso unitario superior 16 kg: los demás. Semilla de sésamo (ajonjolí): con cascara. Jabón presentado en barra, panes, trozos, piezas troqueladas o moldeadas Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres): galletas dulces (con adición de edulcorante): otras. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (“switching and routing apparatus”) Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares: los demás: otros. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación: en estado húmedo, incluido el wet blue : los demás : de semicurtición mineral al cromo húmedo ("wet-blue") Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante: con un contenido de materias grasas superior

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2,055 1,832

1,807

1,322 1,222

1,212

1,170

1,001

966 888 840

716

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641

571

537


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al 1 % pero inferior o igual al 6 % en peso: leche fresca. 02013000990 87019000100 18010000100

84748090000

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada: deshuesada: los demás Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709): los demás: tractores agrícolas. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: entero y crudo. Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral solida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición: las demás máquinas y aparatos: otros.

523 521 494

425

Fuente: TradeMap

El total de las importaciones realizadas por Guatemala desde Nicaragua de los 25 principales productos, representan el 78.2% del total de las importaciones.

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3 PROCESOS Y NORMATIVA DE IMPORTACIÓN EN CENTROAMÉRICA El Mercado Común Centroamericano (MCCA) integrado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, creado en 1963 tiene como objetivo la formación de una “zona de libre comercio” entre los países signatarios y la adopción de un “arancel centroamericano uniforme”. Existe un amplio marco jurídico institucional del comercio exterior y temas afines de los países del MCCA17, formado por convenios, protocolos, reglamentos y resoluciones que regulan el área económica y comercial entre los países miembros del MCCA y como bloque ante terceros países; sin embargo, cada país aplica además su legislación propia en materia de comercio exterior, de conformidad con sus políticas y prácticas internas. Con esta normativa nacional se complementa el funcionamiento y sancionan puntos específicos del sistema aduanero uniforme del MCCA. La legislación aduanera vigente para los países del MCCA tiene como base el Código Aduanero Uniforme de Centroamérica (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA), en los que se definen todos los lineamientos que los países miembros del MCCA deben seguir en las operaciones aduaneras entre ellos y con terceros países, con el fin de unificar criterios; define además el territorio aduanero de aplicación, las personas involucradas en el despacho aduanero y cómo debe llevarse a cabo éste. 3.1

EL SALVADOR

Requisitos para efectuar la importación: 1. El importador deberá estar registrado con Número de Identificación Tributaria (NIT) de Importador. 2. Transmitir electrónicamente la información (Teledespacho de la Declaración de Mercancías) a la Aduana habilitada para tal efecto. 3. El pago de los derechos e impuestos, cuando esto proceda, que pueden ser de tres formas:  Pago Electrónico.  Pago en Ventanilla (Bancos autorizados).  Pago en Colecturías habilitadas para tal efecto.

17

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA

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4. Presentar dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas por el Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero, adjuntando en original la documentación siguiente:  Factura Comercial  Documentos de Transporte  Licencias, Permisos, Certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías. Como por ejemplo los siguientes: -

Productos alimenticios: deberán presentar el permiso del Ministerio de Salud, Departamento de Higiene de los Alimentos (Tel (503) 2271-1288). Medicamentos: deben presentar el visado en la factura de la Junta de Química y Farmacia. Estupefacientes, Precursores, sustancias y productos químicos: permiso del Consejo Superior de Salud Pública. Sustancias peligrosas: permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Productos de origen animal y vegetal: permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Productos Pirotécnicos: permiso del Ministerio de la defensa Nacional y Ministerio de Medio Ambiente. Armas, Municiones, Explosivos y sustancias similares a explosivos: permiso del Ministerio de la Defensa Nacional.

5. Demás autorizaciones o garantías exigibles en razón de su naturaleza. 6. En caso de gozar de alguna exención de pago de Impuestos, presentar la autorización correspondiente. Proceso de Importación: 1. El usuario se presenta a la Aduana habilitada donde se transmitió la declaración de mercancías con dos ejemplares y los documentos adjuntos originales que exige el régimen. 2. La Aduana de ingreso o habilitada, según corresponda, verifica y valida la información de los documentos contra lo registrado en el sistema y procede a registrar la declaración, para someterla a selectividad. Cuando se trate de firma y pago electrónico y no requiera de ningún permiso especial, no será necesario el registro previo de la declaración (segundo registro). 3. Si el sistema indica “Levante Automático”, se procede al despacho inmediato de la mercancía, y se continúa con el paso 6. 4. Si el sistema indica “Aforo Documental”, se redirige la declaración, se liquida en sistema y se procede al despacho de las mercancías, sin la exigencia de la declaración original y sus documentos, siempre y cuando se haya realizado el segundo registro de la declaración en mención. 5. Cuando la selectividad se genere en la aduana de ingreso, si el sistema indica “Verificación Inmediata”, se enviarán en tránsito a la aduana a donde se

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teledespacho para que proceda a la revisión física de la mercancía por parte del funcionario autorizado para ello. 6. Prepara y pone a disposición la mercancía para la revisión física, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos respectivos, se procede al despacho de las mercancías. 7. El usuario recibe un ejemplar de la declaración firmando el que queda en poder de la aduana. 8. En los casos que las mercancías que ingresan por las fronteras de Anguiatú, Chinamas y San Cristóbal, deben teledespachar la declaración a la Aduana Interna de Santa Ana y San Bartolo. 9. En el caso de las que ingresan por La Hachadura, se deberán teledespachar a la Aduana Interna de San Bartolo o Almacenadora La Roca. 10. Las mercancías que ingresan por las fronteras de El Poy y El Amatillo, deberán teledespachar a la Aduana Interna de San Bartolo. Documentos exigidos18: El documento bajo el cual se ampara la importación, es la Declaración de Mercancías y es emitido por la Dirección General de la Renta de Aduanas, el documento puede ser obtenido por el importador en todas las aduanas de El Salvador. El Reglamento Del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), señala en su artículo 84 que los documentos que sustentan la declaración de mercancías de importación definitiva son los siguientes: a. Factura comercial. b. Documentos de transporte, tales como: Conocimiento de Embarque, Carta de Porte, Guía Aérea u otro documento equivalente. c. Declaración del valor en aduana de las mercancías, en su caso. d. Certificado de origen de las mercancías, cuando proceda. e. Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías, y demás autorizaciones o garantías exigibles en razón de su naturaleza y del régimen aduanero a que se destinen. Es importante considerar que según el Artículo 83 del RECAUCA el contenido de la declaración de mercancías deberá incluir, entre otros datos, los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 18

Identificación y registro tributario del importador. Identificación del agente aduanero, cuando corresponda. Identificación del transportista y del medio de transporte. Régimen aduanero que se solicita. País de origen y procedencia. Número de manifiesto de carga. Características de los bultos, tales como: cantidad y clase.

Fuente: Elaborado en base a información de la Dirección General de Aduanas de El Salvador

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8. Peso bruto en kilogramos de las mercancías. 9. Código arancelario y descripción comercial de las mercancías. 10. Valor en aduana de las mercancías. 11. Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando corresponda. En éste sentido, también es importante considerar lo señalado en el Artículo 8 de la Ley del Registro de Importadores del Ministerio de Hacienda de El Salvador, que señala que la declaración de mercancías deberá de contener, como mínimo, los siguientes datos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Régimen aduanero que solicita. Identificación del consignatario o consignante. Identificación del declarante o de su representante. Clase del medio de transporte. Número del manifiesto de carga. Número del documento de transporte respectivo. País de origen y de procedencia de las mercancías. Identificación de la mercancía: cantidad, clase del embalaje y marca de los productos a importar; número, peso y demás características que los individualicen o distingan a unos productos de otros. 9. Clasificación arancelaria de las mercancías y su descripción comercial, detallada en forma que permita determinar su naturaleza y distinguirla de otras. 10. Valor en aduanas de las mercancías. 11. Derechos e impuestos aplicables al adeudo. Dudas sobre la clasificación arancelaria: En cuanto a la clasificación arancelaria del producto, si el importador se encuentra con dudas con respecto a la partida arancelaria que corresponde a su producto, Dentro de los actos previos a la declaración, cualquier persona con un interés legítimo podrá efectuar consultas a la autoridad sobre la clasificación arancelaria o sobre cualquier otro asunto que tenga relevancia tributaria aduanera. El proceso es el siguiente: El interesado deberá presentar por cada caso, una petición en el formulario de “Solicitud de Clasificación Arancelaria”, especificando principalmente los datos siguientes:  

Describir en forma detallada todas las características de la mercancía, como son: Nombre comercial, materia constitutiva, uso o función, etc. Agregar muestra para su estudio y/o análisis, de acuerdo al tipo de artículo o producto de que se trate, considerando que reúna las características que presentará al momento de su despacho en aduanas. Si la mercancía es de difícil manejo, especificar el lugar donde se encuentra para efectos de realizar el reconocimiento físico correspondiente. Si la evacuación de la consulta requiere necesariamente de un análisis de laboratorio, el interesado podrá utilizar los servicios del Departamento de Laboratorio de la Dirección General de la Renta de Aduanas (DGRA) o presentar dictámenes emitidos por cualquier laboratorio particular que hubiera sido debidamente certificado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

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La muestra que necesite aduanálisis, deberá cumplir con los requisitos sobre su presentación, de conformidad con el “Instructivo para envío de las muestras para determinar su naturaleza merceológica”, debiéndose cancelar en cualquier Banco del sistema. Costo: Los derechos por la prestación del servicio de laboratorio, que asciende a $6.46 (ya incluye IVA). 

Acompañar según sea el caso: literatura técnica, certificado de análisis, hoja de seguridad, catálogo o demás documentación relacionada, la cual deberá estar en idioma español. Excepcionalmente, al no contar con literatura técnica, hacer una descripción minuciosa sobre la materia constitutiva, el uso o función de la mercancía y de ser posible anexar fotografía. Sugerir la clasificación arancelaria, detallando la base legal y el criterio razonado del porqué se propone dicho rubro.

Normas sanitarias y fitosanitarias Además del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF), las principales disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en El Salvador figuran en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal (Decreto Nº 524 de 18 de diciembre de 1995)19 y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios20. El Salvador es miembro del CODEX, la OIE y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) (Convención de 1991). La Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entrega al importador salvadoreño una hoja informativa para facilitarles el trámite de la Certificación Fitozoosanitaria, para el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se aplican a cada producto agropecuario. El Salvador mantiene medidas de control zoosanitario y fitosanitario para la importación de productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como para productos y materias primas para uso agrícola. Los inspectores de cuarentena agropecuaria son los responsables de verificar los documentos (autorización de importación y certificado zoosanitario) que se requieren para realizar dichas importaciones. Asimismo, se lleva a cabo una inspección física para determinar si los productos y subproductos vegetales y animales vienen libres de plagas y enfermedades. Normas de etiquetado. NOTA IMPORTANTE: A nivel Centroamericano se encuentran en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional De Productos

Alimenticios Preenvasados Para Consumo Humano Para La Población A Partir De 3 Años 19

Información en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-desanidad-vegetal-y-animal/?searchterm=%20Ley%20de%20Sanidad%20Vegetal%20y%20Animal 20 Información en: http://www.sieca.int/site/Cache/17990000000066/17990000000066.pdf

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De Edad y el RTCA 67.01.07.10 Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados. (Ver Anexos)21

3.2

HONDURAS

En Honduras los trámites de importación son realizados por la Dirección General de Regulaciones y Desarrollo Institucional, la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud Agropecuaria (SENASA), organismo que se divide en dos subdirecciones: Subdirección Técnica de Salud Animal y Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, ambas pertenecen al Ministerio de Agricultura y se encargan de administrar los trámites correspondientes a los productos animales y vegetales, respectivamente. Se requiere la intervención de un agente de aduanas en el caso de las importaciones cuyo valor CIF exceda de US$500. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ANIMALES: se debe contar obligatoriamente con un certificado zoo-sanitario, el que se puede solicitar en la misma aduana. La cuarentena es obligatoria para todos los productos que vayan a ingresar a Honduras. Las muestras se deben enviar 15 días antes de que el producto haga su ingreso definitivo al país. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: las empresas exportadoras deben estar registradas, si quieren ingresar un producto a Honduras. Para la importación de productos alimenticios se requiere de un permiso fitozoosanitario, el cual es extendido por la División de Control de Alimentos dependencia de la Secretaría de Salud Pública. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS: para la importación se requiere una autorización del Departamento de Farmacia de la Dirección General de Salud Pública, mediante la presentación de listados de precios, productos y de los márgenes de comercialización. Actualmente se prohíbe la importación de cemento, azúcar y arroz, esta medida es tomada por el gobierno de Honduras como medida de protección a determinadas industrias locales. También hay restricciones a la importación de armas de fuego y municiones y de material pornográfico. Para realizar una importación definitiva el importador debe presentar una declaración por cada conocimiento de embarque, indicando la clase, calidad y detalles de la mercancía. Documentos exigidos: a. Conocimiento de embarque o documento equivalente. b. Factura comercial. c. Declaración de valor aduanero. 21

Para actualizaciones y cambios en la normativa ver en: http://www.sieca.int/site/Enlaces.aspx?ID=030001003003001

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d. Declaración única aduanera o póliza de importación. e. Certificado de origen, si la importación se produce dentro del marco de un tratado comercial. f. Permiso fitosanitario si el bien es de origen animal o vegetal. La Administración de Aduanas tiene la obligación de aceptar la declaración anterior en un plazo máximo de un día hábil. Una vez que se efectúa la aprobación, el importador dispone de cuatro días hábiles para retirar la mercadería de la custodia de la Aduana. Existe la posibilidad de solicitar el retiro inmediato para el caso de los productos perecederos, animales vivos o material de prensa. Para la agilización de los procesos en la Aduana hondureña, desde el año 2001 se utiliza el sistema automático de las Naciones Unidas (SIDUNEA). Conjuntamente se ha implementado la selectividad por criterios, permitiendo así una selección más adecuada de las declaraciones que requieran mayor escrutinio. Con esto la Aduana hondureña ha dado cada vez mayor énfasis a las auditorias a posteriori. En cuanto a los aranceles se puede mencionar que Honduras como miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA), adopta el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el cual utiliza como base a la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA) de Designación y Codificación de Mercaderías, extendiéndolo a ocho dígitos. El comercio intrarregional de productos originarios del MCCA está libre del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), a excepción de los productos calificados como sensibles (combustibles, harina de trigo, azúcar, café y alcohol etílico). Procedimiento para la importación de alimentos La importación de productos agrícolas crudos o procesados está bajo las normas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras (SENASA). Los importadores deben hacer llegar sus solicitudes de importación a este Servicio, esta debe incluir claramente cantidades precisas, descripciones, origen y punto de partida (bien especificados). Con el objetivo de obtener un permiso de importación, todos los importadores de alimentos, aditivos e insumos utilizados en el proceso de manufactura de los alimentos debe acompañar la solicitud con los siguientes documentos:  Certificado fito o zoo sanitario: estos deben ser emitidos por la autoridad sanitaria guatemalteca, en la planta en la que el producto haya sido procesado. SENASA no acepta documentos emitidos por compañías comerciales.  Certificado de origen: SENASA solicita certificados que indiquen el lugar de manufactura del producto, el que no se debe confundir con el punto de partida.  Factura pro forma. En los puertos de entrada el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras, junto con la Organismo Internacional-Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), han acordado que esta última entidad sea la responsable de las inspecciones de cuarentenas y tratamientos para las importaciones agrícolas. El Servicio de Protección Agropecuaria de Honduras

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(SEPA) sigue los lineamientos establecidos por SENASA, en lo que respecta a las importaciones de alimentos crudos o procesados. Inspectores del SEPA y de la Aduana, además de un funcionario oficial del Ministerio de Finanzas son generalmente involucrados en el desaduanamiento de los productos alimenticios. Con anterioridad a la realización del desaduanamiento, el inspector del SEPA realizará la correspondiente inspección de los productos. Los embarques con los productos alimenticios con un permiso de importación aprobado por SENASA, y para los cuales se ha proporcionado toda la documentación necesaria, normalmente toman un corto período de tiempo para realizar el desaduanamiento, el que puede variar de unas pocas horas hasta un par de días (dependiendo de la carga de trabajo que se tenga en el puerto). Las muestras son más tarde sujetas a un análisis en el laboratorio para revisar las características físicas, químicas y biológicas del producto. Si el análisis en el laboratorio indica que los productos alimenticios no alcanzan estándares aceptables, los productos pueden ser confiscados y luego destruidos, re-exportados, o catalogados en su etiqueta para consumo animal, por sus condiciones y características, según la autoridad. Hay disponible un sistema de apelación para los productos rechazados. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras tiene un Departamento Legal que se encarga de este tipo de asuntos. Norma de etiquetado. NOTA IMPORTANTE: A nivel Centroamericano se encuentran en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional De Productos

Alimenticios Preenvasados Para Consumo Humano Para La Población A Partir De 3 Años De Edad y el RTCA 67.01.07.10 Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados. (Ver Anexos)22

3.3

COSTA RICA

Para exportar a Costa Rica se pueden identificar las siguientes etapas básicas: 1. El exportador guatemalteco y el importador costarricense deciden establecer una relación comercial (se recomienda elaborar un contrato, asesorado por un abogado costarricense). 2. Cuando se trata de productos sujetos a legislaciones especiales, el exportador debe contratar los servicios de un abogado en Costa Rica, para que realice todos los trámites de obtención de permisos y registros que establece la legislación.

Ver: Manual De Notas Técnicas De Importación Y Otros Trámites Previos A La Importación 22

Para actualizaciones y cambios en la normativa ver en: http://www.sieca.int/site/Enlaces.aspx?ID=030001003003001

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http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICA S_DE_IMPORTACION.pdf 3. El importador, debe seleccionar una Agencia de Aduanas (según el artículo 33 de la Ley General de Aduanas, el agente aduanero es el único autorizado por el Ministerio de Hacienda para prestar los servicios a terceros en los trámites y operaciones aduaneras); a quien se le debe presentar para el inicio de la importación, los documentos que el exportador, previo al embarque, debe enviar al importador: conocimiento de embarque; declaración escrita de los elementos de hecho que amparan la transacción (para la determinación del valor en Aduana de las mercancías); factura comercial; certificado de origen; permisos de salud; de agricultura (cuando correspondan). 4. La Agencia de aduanas hace la clasificación arancelaria del producto o productos que serán importados y determinan si estos requieren permisos especiales para importación (punto anterior). Si ya están efectuados los respectivos trámites, la Agencia o Agente de aduanas confecciona la Declaración Aduanera de Importación y la presenta ante la Aduana de Jurisdicción donde se encuentre la mercancía. 5. En el proceso normal de aceptación de las Declaraciones Aduaneras de Importación, la aduana por medio de un método selectivo revisa la mercancía físicamente, proceso que consiste en ir al almacén fiscal donde se encuentre la mercancía y con un aforador (funcionario de Aduanas) se procede a revisar toda la mercancía. El propietario puede ir en compañía del funcionario de la Agencia a la revisión física. Otra posibilidad es la revisión documental en este proceso se revisa únicamente en forma documental la información consignada en la Declaración Aduanera de importación, con la información de la factura comercial. 6. Una vez revisado por la aduana se procede a la cancelación de impuestos (cuando procede) a través de la agencia de aduanas, la cual sella una de las copias de la Declaración Aduanera de Importación con la leyenda Levante de Mercancía que por medio de la cual el importador o su representante puede hacer retiro de la mercancía una vez cancelados los impuestos. Requisitos previos a la importación de productos de origen vegetal Toda persona, física o jurídica, que importe vegetales o productos de origen vegetal, con fines de distribución y/o comercialización, dentro del territorio nacional, deberá estar inscrita en el Registro de Importadores del Servicio Fitosanitario del Estado, a cargo de la Gerencia Técnica de Cuarentena Vegetal. Normas de etiquetado del sector alimentario23. NOTA IMPORTANTE: A nivel Centroamericano se encuentran en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional De Productos 23

Para mayor información consultar http://www.meic.go.cr/reglatec/etSectorAliment.htm

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Alimenticios Preenvasados Para Consumo Humano Para La Población A Partir De 3 Años De Edad y el RTCA 67.01.07.10 Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados. (Ver Anexos)24 3.4

Nicaragua

Para la importación de alimentos en Nicaragua es necesario presentar una solicitud de registro en el Ministerio de Salud. Cada registro se realiza por producto y se solicita una licencia sanitaria por empresa. Este registro se obtiene por un período de cinco años. Para importar a Nicaragua productos animales o vegetales debe llenar un formulario de solicitud de importación otorgado por la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Forestal, según sea el caso y cumplir con los requisitos que allí se dispongan. Una vez aprobada la importación, debe adjuntarse el certificado fitosanitario o zoosanitario expedido en el país de origen y la factura comercial. Para los productos y subproductos de origen vegetal, previo a la gestión comercial debe solicitarse un permiso fitosanitario a la Unidad Nacional de Cuarentena Agrícola. NOTA IMPORTANTE: A nivel Centroamericano se encuentran en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional De Productos

Alimenticios Preenvasados Para Consumo Humano Para La Población A Partir De 3 Años De Edad y el RTCA 67.01.07.10 Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados. (Ver Anexos)25

Importación de Animales vivos, productos y subproductos de origen animal Registro de nuevos importadores Para realizar los trámites en el sistema es necesario registrarse como importador, los trámites que requieren que se registre son los siguientes: 1. Solicitud de requisitos de importación para productos que no tienen requisitos en el sistema 2. Solicitud de permiso de importación de animales vivos, productos y subproductos de origen animal 3. Consulta de los procedimientos para exportar productos 4. Pago de servicios en línea Para crear su registro como importador puede ingresar http://190.212.165.220/cuarentena/siauicltsa/importadores/wfIngreso.aspx?tipo=I Consulta de requisitos de importación

24 25

Para actualizaciones y cambios en la normativa ver en: http://www.sieca.int/site/Enlaces.aspx?ID=030001003003001 Para actualizaciones y cambios en la normativa ver en: http://www.sieca.int/site/Enlaces.aspx?ID=030001003003001

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en:


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Para realizar la consulta de requisitos de importación para animales vivos, productos de origen animal no es requerido el registro como importador Para consultar los requisitos por producto se puede ingresar http://190.212.165.220/cuarentena/siauicltsa/requisitos/wfInstruccionesReq.aspx

en:

Importación de productos y subproductos de origen vegetal Registro de nuevos importadores Para realizar los trámites en el sistema es necesario registrarse como importador, los trámites que requieren que se registre son los siguientes: 1. Solicitud de requisitos de importación para productos que no tienen requisitos en el sistema 2. Solicitud de permiso de importación de productos y subproductos de origen vegetal 3. Consulta de los procedimientos para exportar productos 4. Pago de servicios en línea Para crear su registro como importador puede ingresar http://190.212.165.220/cuarentena/siauicltsa/importadores/wfIngreso.aspx?tipo=I

en:

Consulta de requisitos de importación Para realizar la consulta de requisitos de importación para productos de origen vegetal no es requerido el registro como importador Para consultar los requisitos por producto se puede ingresar http://190.212.165.220/cuarentena/siauicltsv/requisitos/wfInstruccionesReq.aspx 

en:

Se puede consultar el Manual de procedimientos aduaneros en el siguiente link http://www.dga.gob.ni/SiduneaWorld/Manual%20de%20Procedimientos%20del% 20Sidunea%20World.pdf

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4 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO APLICABLES AL PRODUCTO GUATEALTECO 4.1

TRATAMIENTO ARANCELARIO

El arancel de aduanas aplicado por los países centroamericanos corresponde al Arancel Centroamericano de Importación, que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías (Sistema Arancelario Centroamericano,(SAC)), así como los derechos arancelarios a la importación. Éste arancel es común en un 96% a los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA). Los derechos arancelarios aplicados y sus modificaciones son aprobados por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. Todos los derechos arancelarios a la importación (DAI) son Ad valorem y se aplican al valor C.I.F. de las mercancías. El comercio intrarregional de productos originarios del MCCA está libre del DAI, a excepción de los productos calificados como sensibles. Por lo anterior y a excepción del café (El Salvador 0%, Honduras y Costa Rica 15%), todos los productos contemplados en esta guía, están exentos del arancel de importación. 4.2

REGULACIONES NO ARANCELARIAS

En seguida se detalla información sobre las condiciones de acceso que deberán cumplir los productos guatemaltecos objeto de este estudio, para su ingreso a los mercados de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua; sin embargo, es importante aclarar que el principal requisito es la norma de etiquetado en el país que corresponda. El Salvador No hay obstáculos graves para el acceso al mercado, existen problemas puntuales derivados de la exigencia errática del cumplimiento de normas sanitarias o fitosanitarias,

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que no cumplen los propios productos locales. Las autoridades salvadoreñas están exigiendo una inspección previa por inspectores de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio Salvadoreño de Agricultura de las instalaciones de empresas extranjeras que están exportando productos cárnicos y lácteos como requisito inexcusable para permitir la entrada a El Salvador de estos productos. Para obtener el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas importadas, se debe seguir el siguiente procedimiento: 1) Solicitud para Registro Sanitario y/o Renovación de Alimentos y Bebidas importadas. a. Presentar la solicitud completamente llena con los datos requeridos y firmada por el Representante Legal de la Empresa Importadora y/o Distribuidora. 2) Original de NIT de la Empresa y NIT del Representante Legal de la Empresa a. Presentar en original para efectos de verificación de datos:  NIT de la Empresa  NIT del Representante Legal de la Empresa 3) Lista de Ingredientes del producto. a. La lista de ingredientes debe presentarse debidamente firmado por el responsable de la realización de la trascripción de ingredientes en orden decreciente de acuerdo a:  Declaración de ingredientes en etiqueta b. Se debe presentar original y copia de lista de ingredientes, la original se incorporará en el expediente y la copia se utilizará para la remisión de muestras a laboratorio. 4) Etiqueta. a. Debe presentar etiqueta para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria: Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Pre-envasados NSO 67.10.01:03. La cual puede ser adquirida en el CONACYT, teléfono 226-2800 ó info@.conacyt.gob.sv b. En aquellos casos que la etiqueta original no se encuentre en idioma castellano, debe de anexarse etiqueta complementaria, la cual debe incluir: nombre del producto, listado de ingredientes, nombre del fabricante, importador y/o distribuidor, según corresponda número de registro sanitario y fecha de vencimiento, en caso necesario instrucciones de uso. c. Cuando el producto se comercialice en varias presentaciones debe presentar una etiqueta por cada presentación. d. En la etiqueta complementaria debe describirse la dirección de las (las) empresa (s) importadora (s). A nivel Centroamericano se encuentran en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07.10 Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados, el plazo que se ha dado a las empresas para terminar etiquetas en stock finaliza el 15 de mayo del 2013. (Ver Anexos)

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5) Certificado de Libre Venta a. El Certificado de Libre Venta debe ser extendido por las autoridades competentes del país de origen y será presentado Apostillado y en original. b. Debe escribir el nombre de los productos a Registrar. c. Cuando el idioma del Certificado de Libre Venta, no sea el castellano, debe presentarse la debida traducción del documento con su respectiva diligencia de traducción ante un notario salvadoreño. d. En el caso de que el CLV contenga un listado de varios productos, el original del mismo se colocara en uno de los expedientes y en el resto de expedientes se colocara la fotocopia. 6) Licencia de funcionamiento de Bodega. a. Debe presentar copia de licencia de instalación y funcionamiento de la bodega en la que almacenara los productos, extendida por la Unidad de Salud más cercana al establecimiento; en caso que no disponga de bodega debe comunicarlo por escrito el mecanismo de comercialización del o los productos. Así también cuando la empresa alquile la bodega, debe presentar constancia emitida por el arrendamiento de la misma y la licencia de funcionamiento de la Unidad de Salud. b. A cada expediente debe anexarle copia del permiso antes relacionado y presentar el original para efectos de cotejar con la copia. 7) Muestra de productos. Debe presentar muestras debidamente etiquetadas de cada producto de la siguiente manera:  Tres muestras de alimentos sólidos como mínimo de 200 gramos cada una.  Tres muestras de alimentos líquidos como mínimo de 200 mililitros cada una. Las muestras deben presentarlas en envases originales debidamente sellados Para el caso de: Agua envasada: Se debe considerar el procedimiento para toma de muestras de agua envasada para Registro Sanitario y/o Revalidación. Nota: Para el caso de empresas fabricantes que registren los productos y autoricen a empresas nacionales para que importen y comercialicen sus productos registrados; estas deberán notificar al Ministerio de Salud mediante escrito en el cual requieran se les autorice el uso de la leyenda “REGISTRO NO. _________ DIRECCION GENERAL DE SALUD, EL SALVADOR, C.A”¨ al momento de hacer el trámite de registro sanitario. NOTA IMPORTANTE: Si ya se cuenta con un Registro Sanitario en Guatemala y si se cumple con el origen a nivel centroamericano, se puede realizar el reconocimiento de dicho registro en cada país de la región, según la Resolucion No. 2692011 (COMIECOLXI)

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Reconocimiento de Los Registros Sanitarios De Alimentos Y Bebidas Procesados (Ver Anexo) Honduras El registro de productos alimenticios en Honduras se realiza bajo el proceso denominado “registro sanitario”. De esta manera, todos los alimentos procesados deben ser controlados, obteniendo como resultado el número de registro sanitario. El producto debe obtener obligatoriamente este número con anterioridad al ingreso definitivo al país. Sólo las muestras que serán utilizadas en este proceso de registro tienen autorización de ingresar al país sin hacer mención a este número. El registro sanitario se aplica tanto a alimentos, como a medicamentos, insumos médicos, productos naturales, sustancias químicas y suplementos alimenticios. Para obtener el número de registro sanitario se solicitan los siguientes documentos:         

Solicitud de Registro Sanitario (formulario) Carta de autorización del representante legal del importador Copia de la licencia sanitaria del establecimiento hondureño que va a distribuir el producto Certificado de libre venta, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen Dos muestras del envase y embalaje del producto Dos muestras del producto Proceso de manufactura general Listado de ingredientes, mencionando tanto los componentes como las cantidades utilizadas (en porcentaje o unidad de medida) Comprobante de pago del análisis del laboratorio y del registro sanitario

La autoridad sanitaria da un plazo máximo de 40 días hábiles para cursar el registro sanitario. Se debe tener en cuenta que durante este plazo el representante legal tendrá que ir constantemente al Departamento de Regulación Sanitaria para averiguar si falta algún documento que presentar o si se necesita información extra. Costa Rica El importador debe cumplir con los requisitos previos a la Importación, dependiendo del producto a Importar. La Dependencia encargada es el Ministerio de Salud. Control de Alimentos. Por su riesgo se deben cumplir ciertos requisitos: Productos alimenticios de Alto Riesgo 1. Solicitud para la inscripción del producto 2. Certificado de origen, y de libre venta, uso y consumo consularizado por la embajada de Costa Rica del país de procedencia 3. Análisis, químico y microbiológico, según corresponda, en un laboratorio oficial o acreditado para el fin

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4. Certificado emitido por un profesional facultado y autorizado por su respectivo colegio profesional, que el producto cumple con las normas sanitarias y de calidad en materia de inocuidad de alimentos Productos alimenticios de Bajo Riesgo 1. Solicitud para la inscripción del producto 2. Declaración de libre venta del país de origen. 3. Declaración jurada por un profesional facultado y autorizado por su respectivo colegio profesional, que el producto cumple con las normas sanitarias y de calidad en materia de inocuidad de alimentos Requisitos para importación de Aditivos 1. Declaración jurada por un profesional facultado y autorizado por su respectivo colegio profesional, que el producto está incluido en el CODEX ALIMENTARUIS, indicando el número de identificación de conformidad con el Internacional Numbering System (INS), indicando que el producto proviene de un establecimiento y aprobado por el Ministerio 2. Declaración que el aditivo es de libre venta, uso y consumo en el país de procedencia. 3. Los saborizantes se debe declarar bajo juramento su inclusión en la lista de saborizantes aprobados por la Asociación Internacional de Manufactureros de Extractos y Saborizantes (FEMA). A nivel Centroamericano se encuentra en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10 Alimentos y Bebidas Procesadas. Aditivos Alimentarios, la regulación empezará a aplicarse a partir del 15 de mayo de 2013. (Ver Anexo) Toda persona, física o jurídica que desee fabricar, comercializar, importar y distribuir alimentos de nombre determinado y marca de fábrica y materias primas alimentarias que se comercialicen en el territorio nacional, deberá estar previamente inscritos en el Ministerio de Salud ya sea en el Registro de Notificación de Materias Primas, el Registro Sanitario de Alimentos o el Registro de Importadores de Alimentos. Para la inscripción deberá cumplir con lo que se señala en esta sección: Se exceptúan del registro los alimentos importados temporalmente, las muestras sin valor comercial, las materias primas y los aditivos alimentarios; sin perjuicio de los controles que ejercen las autoridades de salud sobre este tipo de productos. Aquellos productos que se clasifiquen como precursores o sustancias químicas esenciales, deberán acatar la normativa vigente para este tipo de productos. Los productores, fabricantes, importadores y comercializadores de materias primas y aditivos alimentarios deberán notificarlos por una sola vez, mediante formularios oficiales, para su autorización. En el caso de los aditivos, solamente se permiten los incluidos en las listas del Codex Alimentarius y del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América; además, para los compuestos aromatizantes, se permitirán todos aquellos incluidos en las listas FEMA (Asociación Internacional de Extractos y Saborizantes).

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Para el registro de productos alimenticios el interesado deberá presentar en un fólder debidamente identificado (nombre de la empresa y el nombre del producto), con índice y páginas numeradas, la información que se señala en esta sección: a. Formulario de solicitud de registro completo y legible, firmado por el representante legal de la empresa. b. Certificado de la autoridad de salud o autoridad competente, que el producto tiene libre venta y uso en el país de origen, debidamente consularizado por la respectiva autoridad consular costarricense. Podrá incluir uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos años desde su emisión. En caso de que el certificado venga en idioma diferente al español debe venir acompañado de la respectiva traducción oficial. c. Etiqueta original en el caso de que se encuentre en un idioma diferente al español, debe además presentar la traducción oficial. El etiquetado de los alimentos para regímenes especiales deben además presentar la declaración del valor nutritivo del producto. En caso de que la etiqueta esté impresa directamente sobre el envase, se debe presentar el original y una copia. d. Pago del arancel fijado para el registro e. Certificación vigente de personería jurídica en caso de personas jurídicas Duración estimada: Diez días hábiles cuando no se ha prevenido ningún tipo de omisión. El desalmacenaje de alimentos en aduanas sólo se podrá realizar mediante la verificación por parte de las autoridades aduaneras de que el alimento se encuentra debidamente registrado. Nicaragua La Ley de Protección al consumidor de 1995, introduce los estándares de etiquetado de productos y los derechos del consumidor nicaragüense. Hay que tener en cuenta que en la etiqueta de los productos debe aparecer la siguiente información: origen del producto, contenido, peso, fecha de manufactura y de caducidad. Igualmente, se debe incluir información referente al uso apropiado del producto y sus riesgos o efectos secundarios. Cabe señalar que la información debe ser presentada totalmente en español y si es para uso exclusivo de la costa Atlántica entonces puede ir en inglés ó dialecto indígena. En el siguiente link se puede descargar la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense De Etiquetado De Alimentos Preenvasados Para Consumo Humano: http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=fileinfo&id =6086

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El Ministerio de Salud cuenta en su página web con un apartado especial dedicado a la Regulación de alimentos (http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=select&id =1476), con las siguientes subsecciones:        4.3

Bebidas Alcohólicas Cárnicos Fortificación Frutas y Vegetales Productos Lácteos Reglamentos Técnico Centroamericano Generales REGLA DE ORIGEN

Las reglas de origen específicas aplicables para los países centroamericanos que determinan lo que se considera un producto originario de la región y por ende que gozan del libre comercio entre los países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), son muy básicas y están sustentadas en el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías26 y su Anexo27. Los productos contemplados en este documento deben cumplir básicamente el principio del “salto arancelario”, el cual se emplea cuando los materiales con los que se fabrica un bien hayan sido importados de otro país no miembro del mismo tratado, y tienen una clasificación arancelaria distinta de la del producto que se va a exportar. El cambio o salto arancelario significa que el insumo o producto ha sufrido una transformación tal, que su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su naturalización regional. 4.4

IVA

El Salvador: Los productos están sujetos al pago del IVA cuya tasa es del 13%. Honduras: Los productos están sujetos al pago del Impuesto sobre Ventas cuya tasa es del 12%. Costa Rica: Los productos están sujetos al pago del Impuesto General sobre Ventas cuya tasa es del 13%. Nicaragua: Los productos están sujetos al pago del IVA cuya tasa es del 15%

Fuente: Arancel Informatizado Centroamericano (SIECA).

26 27

http://www.mineco.gob.gt/mineco/tlc/Tratados/textos_ieca/reglamento_ca_origen_de_las_mercancias.htm http://www.sieca.int/site/Cache/17990000004126/17990000004126.pdf

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5 INFORMACIÓN DE MERCADO 5.1

ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA

Exportaciones de Guatemala de Alimentos a Centroamérica Enero – septiembre 2012 Descripción Grasa de bovinos, ovinos o caprinos Grasa y aceites de pescado Grasa de lana y sustancias grasas derivadas Las demás grasas y aceites animales Aceite de soya los demás Aceite de oliva virgen Aceite de oliva los demás Aceite de palma Estearina de palma con un índice de yodo inferior o igual a 48 Aceite de palma otros Aceites de girasol en bruto Aceites de girasol , cártamo o algodón los demás Aceite de algodón los demás Aceite de coco los demás Aceite de almendra en bruto Aceite de lino los demás Aceite de maíz los demás Aceite de ricino Aceite de ajonjolí Otros aceites secantes Otros aceites vegetales Grasa vegetal no lurica Grasas y aceites animales o vegetales Otros Margarina excepto la liquida Preparaciones a base de

Partida Arancelaria

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

15020000

969.00

0.00

0.00

0.00

15042000

0.00

638.00

0.00

0.00

15050000

8,692.00

626.00

0.00

0.00

15060000

141.00

375.00

0.00

14.00

15079000 15091000 15099000 15111000

6,065,656.00 14,579.00 13,246.00 18,666,683.00

125,027.00 4,822.00 31,637.00 0.00

360.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

15119010

847,754.00

156,760.00

144,624.00

0.00

15119090 15121100

13,846,660.00 0.00

3,332,620.00 0.00

8,728,786.00 0.00

0.00 258,002.00

15121900

7,313,342.00

248,027.00

1,145,528.00

568,659.00

15122900 15131900 15132100 15151900 15152900 15153000 15155000 15159010 15159090 15162010

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 1,422.00 626.00 0.00 1,414,971.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 978,618.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,575.00 561,109.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 464,751.00

15162090

14,491,778.00

1,817,123.00

805,345.00

485,220.00

15171000 15179020

2,560,090.00 5,470.00

817,408.00 43,159.00

1,612,066.00 0.00

1,077,849.00 0.00

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Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

aceites vegetales para el desmoldeo de productos de confitería y panadería Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales Otras Glicerol en bruto Las demás ceras vegetales Residuos procedentes del tratamiento de grasas Embutidos de bovino Embutidos de aves Embutidos de porcino Embutidos de otros Mezclas embutidos Preparaciones y conservas de carne y despojos bovino Preparaciones y conservas de carne y despojos de aves Preparaciones y conservas de carne y despojos de porcino Preparaciones y conservas de carne y despojos homogeneizadas Otras Preparaciones y conservas de carne y despojos homogeneizadas Mezclas Preparaciones y conservas de carne y despojos De pavo Preparaciones y conservas de carne y despojos de aves Las demás Jamones y trozos de jamón Paletas y trozos de paleta de la especie porcina Piel de cerdo deshidratada, cocida y prensada Preparaciones y conservas de carne y despojos incluidas las mezclas Otras Preparaciones y conservas de carne y despojos de la especie boina Preparaciones alimenticias infantiles Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería

15179090

5,141,794.00

64,731.00

124,200.00

0.00

15200000 15219000

0.00 599.00

589.00 0.00

15,574.00 625.00

1,881.00 0.00

15220000

0.00

1,079,787.00

0.00

0.00

16010010 16010020 16010030 16010080 16010090

2,014.00 5,762,069.00 1,893,744.00 0.00 74,092.00

0.00 3,104,316.00 1,079,789.00 0.00 107,411.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,144,750.00

0.00 14,439.00 0.00 0.00 0.00

16021010

0.00

225,385.00

0.00

0.00

16021020

412,868.00

0.00

0.00

0.00

16021030

0.00

0.00

0.00

0.00

16021080

0.00

113.00

0.00

0.00

16021090

0.00

0.00

0.00

0.00

16023100

111.00

6,197.00

0.00

0.00

16023900

64,575.00

181,695.00

529.00

35,926.00

16024100

37,536.00

59,722.00

0.00

0.00

16024200

819.00

69.00

0.00

0.00

16024910

21,342.00

22,481.00

15,817.00

0.00

16024990

713,659.00

320,100.00

84.00

115.00

16025000

1,296,487.00

293,819.00

352,550.00

182.00

19011010

0.00

0.00

0.00

0.00

19012000

768,162.00

684,998.00

113,739.00

155,333.00

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Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Leche modificada en polvo Preparaciones alimenticias Otros Pastas alimenticias sin cocer Las demás Pastas alimenticias rellenas Las demás pastas alimenticias Productos a base de cereales (otros) Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales Arroz precocido Productos a base de cereales Otros Pan de especias Galletas dulces Otras Barquillos y obleas incluso rellenos Pan tostado y productos similares tostados Productos de panadería, galletería o pastelería Los demás Salsa de soya Ketchup Harina de mostaza Mostaza preparada Los demás (mostaza) Preparaciones para sopas Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas Helados, incluso con cacao Leche Leche con adición de azúcar o edulcorante Leche en polvo sin adición de edulcorante en envases igual o superior a 3 Kg. Leche integra en envases de contenido neto inferior a 5 kg Leche integra en envases de contenido neto superior o igual a 5 kg Leche en polvo Las demás Leche evaporada

19019020

345,490.00

0.00

4,831.00

0.00

19019090

1,972,634.00

169,879.00

385,086.00

147,993.00

19021900

4,688,449.00

9,612,264.00

1,442,837.00

837,066.00

19022000

21,230.00

914.00

0.00

0.00

19023000

143,797.00

0.00

9,976.00

0.00

19041090

2,537,912.00

1,790,438.00

567,531.00

2,403,036.00

19042000

7,001.00

0.00

1,032.00

7,638.00

19049010

6,410.00

1.00

0.00

0.00

19049090

280,641.00

10,973.00

21,198.00

9,692.00

19052000 19053190

68,111.00 3,012,875.00

0.00 4,110,259.00

0.00 3,405,961.00

0.00 2,917,917.00

19053200

596,078

918,254.00

1,316,727.00

672,020.00

19054000

230,948.00

97,609.00

310,683.00

305,610.00

19059000

7,173,637.00

19,245,948.00

1,909,157.00

6,612,291.00

21031000 21032000 21033010 21033020 21039000 21041000

18,055.00 2,370,678.00 6,030.00 581,988.00 3,304,302.00 6,943,058.00

10,104.00 1,180,260.00 0.00 391,845.00 3,609,412.00 11,063,591.00

2,103.00 1,467,633.00 1,086.00 344,262.00 2,181,807.00 4,066,012.00

0.00 928,429.00 3,259.00 2,046.00 3,967,778.00 3,838,994.00

21042000

10,366.00

2,564.00

0.00

0.00

21050000 04013000

2,817,196.00 0.00

5,674,887.00 0.00

49,959.00 0.00

277,859.00 0.00

04021000

0.00

0.00

0.00

0.00

04022112

0.00

22700.00

0.00

0.00

04022121

0.00

0.00

0.00

23879.00

04022122

0.00

0.00

0.00

0.00

04022900 04029110

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Página 83


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Crema de leche Leche y nata sin adición de azúcar Otras Leche condensada Yogur Otros sueros de mantequilla Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante Lactosuero Los demás Mantequilla Queso fresco Otros quesos rallados o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti Tipo mozarella Tipo Cheddar, en bloques o en barras Los demás quesos Otros TOTAL

04029120

1553.00

0.00

0.00

0.00

04029190

0.00

0.00

0.00

0.00

04029910 04031000 04039090

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

04041000

0.00

0.00

0.00

0.00

04049000 04051000 04061000

0.00 11193.00 21470.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

04062090

0.00

0.00

0.00

0.00

04063000

10685.00

0.00

0.00

0.00

04064000

2096.00

0.00

0.00

0.00

04069010

117248.00

0.00

0.00

0.00

04069020

65920.00

0.00

0.00

0.00

04069090

368667.00

6047.00

2220.00

24809.00

119,180,468.00

72,707,747.00

33,261,362.00

26,047,087.00

Fuente: Elaborado por la Comisión Alimentos Agexport

Exportaciones de Guatemala de Bebidas a Centroamérica Enero – septiembre 2012 Descripción Jugo de naranja congelado Jugo de naranja concentrado Jugo de naranja Otros Jugo de cualquier otro cítrico de valor brix inferior o igual a 20 Jugo de cualquier otro cítrico Los demás Jugo de piña de valor brix inferior o igual a 20 Jugo de tomate Jugo de uva de valor brix inferior o igual a 30 Jugo de uva concentrado,

Partida Arancelaria

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

20091100

53,375.00

0.00

0.00

0.00

20091910

14,957.00

43,025.00

19,831.00

1,972.00

20091990

14,895.00

63,211.00

48,120.00

0.00

20093100

130,905.00

11,400.00

0.00

0.00

20093900

0.00

0.00

0.00

0.00

20094100

99,224.00

314,649.00

191,681.00

39,638.00

20095000

85,590.00

2,081.00

1,058.00

474,678.00

20096100

3,186.00

1,326.00

0.00

0.00

20096910

0.00

0.00

0.00

0.00

Página 84


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

incluso congelado Jugo de uva Otros Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 Jugo de manzana Otros Jugo concentrado de pera, membrillo, albaricoque, cereza, melocotón, ciruela o encrina, incluso congelado Jugo concentrado de tamarindo Jugo de cualquier otra frutra u hortaliza Mezclas de jugos Agua mineral y agua gaseada Agua Los demás Agua, incluidas la mineral y gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Preparaciones alimenticias propias para su consumo como bebida Agua, incluidas la mineral y gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Otras Cerveza de malta Vino espumoso Los demás vinos, mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l Los demás vinos Los demás mostos de uva Vermut y demás vinos de uvas frescas en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l Las demás bebidas fermentadas no alcohólicas Aguardiente de vino o de orujo de uvas Otros Whisky Otros Ron Ron Otros Gin y ginebra Vodka otros

20096990

0.00

0.00

0.00

0.00

20097100

678,136.00

1,040,482.00

1,205,495.00

1,926,754.00

20097990

0.00

208.00

1,194.00

0.00

20098010

1,022.00

34,687.00

21,937.00

480,892.00

20098040

0.00

0.00

0.00

0.00

20098090

254,493.00

152,822.00

32,633.00

248,657.00

20099000

1,106,246.00

225,859.00

147,916.00

377,991.00

22011000

249,887.00

409,999.00

14,463.00

0.00

22019000

1,230,712.00

42,784.00

176,223.00

0.00

22021000

26,364,886.00

21,310,021.00

3,743,873.00

284,026.00

22029010

1,483,073.00

137,781.00

114,697.00

376,763.00

22029090

2,430,056.00

6,986,580.00

4,322,653.00

673,782.00

22030000 22041000

2,214,285.00 3,290.00

5,347.00 928.00

5,018,215.00 0.00

4,900.00 0.00

22042100

208,961.00

102,210.00

17,417.00

39,262.00

22042900 22043000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100.00 0.00

22051000

0.00

0.00

0.00

0.00

22060000

3,149.00

0.00

34,133.00

29,700.00

22082090

0.00

22,480.00

0.00

0.00

22083090 22084010 22084090 22085000 22086090

10,346.00 1,773,017.00 167,021.00 0.00 385,613.00

0.00 853,032.00 25,120.00 0.00 73,035.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 134,652.00 1,500.00 0.00 0.00

Página 85


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Licores Alcohol etílico sin desnaturalizar Los demás licores Otros Vinagre TOTAL

22087000

1,580.00

7,584.00

0.00

5,055.00

22089010

0.00

0.00

0.00

0.00

22089090 22090000

0.00 17,580.00

54,045.00 11,068.00

0.00 12,501.00

0.00 27,645.00

38,985,485.00

31,931,764.00

15,124,040.00

5,127,967.00

Fuente: Elaborado por la Comisión Alimentos Agexport

Exportaciones de Guatemala de Conservas a Centroamérica Enero – septiembre 2012 Descripción Pepinos y pepinillos en conservas Elotitos en conservas Cebollas en conservas Otros / conservas Tomates enteros o en trozos en conservas Concentrado de tomate Tomates preparados o conservados Otros Hongos del genero agaricus Papas en conserva Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas Papas en conserva Arvejas en conserva Frijoles Desvainados en conserva Hortalizas en conserva Las demás Espárragos en conserva Aceitunas en conserva Maíz dulce en conserva Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas en conserva Hortalizas o frutas confitados o almíbar Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas Preparaciones homogeneizadas de agrios Pastas de pera, manzana, albaricoque

Partida Arancelaria

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

20011000

17,222.00

14,693.00

10,225.00

81,340.00

20019010 20019020 20019090

78,230.00 2,555.00 769,764.00

26,849.00 2,815.00 838,755.00

0.00 0.00 8,741.00

0.00 0.00 967,651.00

20021000

6,615.00

0.00

0.00

0.00

20029010

153,429.00

96,525.00

36,802.00

3,137.00

20029090

0.00

74,102.00

500.00

1,896.00

20031000 20041000

108,833.00 41,941.00

2,912.00 1,515.00

0.00 15,017.00

0.00 0.00

20049000

1,118.00

3,944.00

0.00

0.00

20052000 20054000

1,406,014.00 10,270.00

782,608.00 0.00

31,263.00 0.00

205,144.00 0.00

20055100

1,978.00

0.00

0.00

0.00

20055900

449,472.00

20,827.00

86,112.00

4,352,367.00

20056000 20057000 20058000

5,628.00 39,402 35,850.00

0.00 75,648 555.00

0.00 12,391.00 0.00

0.00 14,272.00 10,253.00

20059900

162,505.00

16,716.00

52,745.00

273,378.00

20060000

29,414.00

23,680.00

2,390.00

0.00

20071000

23,258.00

20,273.00

2,963.00

0.00

20079100

23,258.00

20,273.00

2,963.00

0.00

20079910

16,630.00

0.00

0.00

0.00

Página 86


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Otros Mantequilla de cacahuate y otras semillas Compotas, jaleas y mermerladas Otras Otras nueces sin azúcar Piñas tropicales en conserva Cerezas en conserva Melocotones en conserva Palmitos en conserva Mezclas frutas en conserva Frutas en conserva Las demás TOTAL

20079990

352,039.00

319,924.00

29,488.00

86,213.00

20081110

16,634.00

2,162.00

0.00

0.00

20081190

64,315.00

48,544.00

10,913.00

64,013.00

20081990 20082000 20086000 20087000 20089100 20089200

335,739.00 66,462.00 50,694.00 36,964.00 7,270.00 0.00

224,529.00 306,000.00 88,601.00 0.00 0.00 99.00

40,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321,953.00 0.00 56,264.00 0.00 0.00 0.00

20089900

213,692.00

22,433.00

0.00

60,430.00

4,527,195.00

3,034,982.00

343,297.00

6,498,311.00

Fuente: Elaborado por la Comisión Alimentos Agexport

Exportaciones de Guatemala de Confitería a Centroamérica Enero – septiembre 2012 Descripción Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar Artículos de confitería Los demás Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería Chocolate y demás preparaciones Otras Chocolates Los demás, en bloques, tabletas o barras / rellenos Chocolates Sin rellenar Chocolates y demás preparaciones Los demás TOTAL

Partida Arancelaria

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

17041000

128,514.00

180,111.00

170,748.00

40,155.00

17049000

3,456,352.00

5,289,792.00

2,832,033.00

4,149,041.00

18061000

751,617.00

226,939.00

0.00

1,405.00

18062010

0.00

0.00

0.00

0.00

18062090

20,084.00

2,536.00

0.00

21,294.00

18063100

51,951.00

0.00

0.00

26,688.00

18063200

92,540.00

12,874.00

0.00

5,347.00

18069000

1,009,120.00

1,510,406.00

171,566.00

323,209.00

5,510,178.00

7,222,658.00

3,174,347.00

4,567,139.00

Fuente: Elaborado por la Comisión Alimentos Agexport

Página 87


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

5.2

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Las cadenas de distribución en Centroamérica cuentan con pocos intermediarios. Muchos de los productos que llegan a estos países son importados por grandes importadores, quienes luego los venden tanto a mayoristas como minoristas. También los almacenes de cadenas realizan las importaciones directas de los fabricantes o exportadores. Los grandes distribuidores tienen grandes redes de vendedores, pero manejan una amplia variedad de productos y algunas veces no cuentan con el tiempo suficiente para introducir con éxito algunos productos nuevos. Atendiendo el tipo de producto, la distribución en el mercado centroamericano se lleva a cabo por diversas vías, entre las que se encuentran principalmente:   

Estableciendo una oficina de ventas que se encarga de la promoción, venta y distribución de los productos con su propia fuerza laboral. La distribución del producto a través de un agente o distribuidor local con quien se ha establecido un vínculo de negocios. La distribución del producto a través de mayoristas o comerciales establecidos en el mercado local.

En general los bienes de consumo masivo son distribuidos por un importador local (distribuidor o mayorista), que aprovecha los contratos que tiene establecidos y sus redes de negocios para canalizar los productos al mercado local y en algunas ocasiones, a otros países de la región. Muchos de los productos de marcas reconocidas son importados a través de distribuidores y no de los productores, los pequeños vendedores al por menor algunas veces viajan a otros países para traer ellos mismo los productos. Los márgenes de comercialización son mayores si se trata de productos estadounidenses, pero oscilan entre 10-20%. Los grandes distribuidores mantienen una amplia gama de productos, por lo que no suelen dedicarle el tiempo y recursos necesarios a promocionar sus productos menos conocidos; sin embargo, su trato nunca deja de ser profesional y dedicado. A la hora de definir los canales de distribución en Centroamérica, existe un esquema común de distribución: Diagrama 1. Canal de distribución común. PRODUCTOR

AUTOSERVICIO DETALLISTAS

MAYORISTA

TIENDA GOURMET CANAL HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeterías)

Página 88


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Se describen 5 canales de distribución, para los productos guatemaltecos del sector de alimentos procesados.

1. A través del Importador / Distribuidor. El primer eslabón de la cadena lo ocupa la figura del importador. Éste compra los productos directamente a las empresas guatemaltecas y los distribuye a los diferentes puntos de venta. Los puntos de venta no importan directamente para evitarse la complicación de los trámites correspondientes. Diagrama 2. Canal de distribución importador-distribuidor. FABRICANTE / EXPORTADOR IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

AUTOSERVICIO DETALLISTAS TIENDA GOURMET CANAL HORECA

2. Autoservicio. Los supermercados están ganando rápidamente participación en el mercado. Hay que mencionar la creciente tendencia de estas tiendas de autoservicio a realizar la importación directamente cuando los productos tienes altos volúmenes de venta. La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus tiendas y no redistribuye a otros canales. Diagrama 3. Canal de distribución autoservicio.

FABRICANTE / EXPORTADOR

AUTOSERVICIO

3. Tiendas Gourmet. En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribución (supermercados, canal HORECA –hoteles, restaurantes, cafeterías-). Las más destacadas son:

Página 89


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Diagrama 4. Canal de distribución tiendas gourmet.

FABRICANTE / EXPORTADOR AUTOSERVICIO TIENDAS GOURMET

CANAL HORECA

4. Representante. La figura del representante de marca es muy utilizada. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un representante que cumpla con las expectativas del exportador. La comisión por operación del representante, es alrededor del 5%. Cabe señalar que en este caso, el representante no toma posesión de los productos ya que sólo los vende. Diagrama 5. Canal de distribución a través de representante. FABRICANTE / EXPORTADOR

AUTOSERVICIO DETALLISTAS TIENDA GOURMET CANAL HORECA

REPRESENTANTE

Página 90


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

6 ESTRATEGIAS DE INGRESO Para incursionar en los mercados internacionales se hace necesaria la definición de las estrategias básicas para que los productos puedan competir exitosamente. Es importante que el exportador fije sus objetivos de mercado con la mayor objetividad posible, para determinar el nivel de esfuerzo necesario para alcanzarlos, así como los recursos económicos que se requieren para apoyarlos. Para posicionar un producto dentro del mercado centroamericano se requiere armonizar el conjunto de variables que intervienen, éstas se conocen como mezcla comercial y son las siguientes: a. Precio del producto: las políticas de precio deben fijarse muy claramente para cada línea, zona comercial y canales de distribución sin dejar de considerar los descuentos por volumen y formas de pago. b. Producto: características funcionales y psicológicas tales como calidad, envase, embalaje, marca y servicio. c. Promoción: tipo de instrumento, presupuestos, frecuencia. d. Canales de comercialización: distribución directa o indirecta, canal exclusivo o no, funciones de los intermediarios, tipo de intermediarios, etc. e. Servicio de apoyo comercial: transporte de mercancía y servicios de post venta. Periódicamente se deben evaluar los resultados de la estrategia seleccionada, cotejando contra los objetivos definidos. Para penetrar el mercado centroamericano de alimentos procesados a través de los canales de distribución más importantes como tiendas especializadas y autoservicios, se debe contar con una buena oferta de productos, calidad en producción, capacidad de respuesta ante pedidos usualmente más grandes y un precio competitivo. Una ventaja muy importante para los exportadores guatemaltecos, es la cercanía al mercado, que permite responder rápidamente a entregas, siempre y cuando se tenga la capacidad de producción.

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Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

El mercado está abierto a nuevas empresas y cada día se ve producto importado de diferentes países, lo que indica que los compradores no están cerrados a estas propuestas. 6.1

PROSPECCIÓN DEL MERCADO

El exportador debe ubicar, contactar y dar seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tienen diversos medios de contacto, entre los que pueden estar:      

Cámaras y asociaciones empresariales. Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promoción y visitas personales. Compañías comercializadoras

Una de las opciones muy provechosas para el exportador, son los viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de éstos se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales. Asimismo, la posibilidad de viajar a los puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir un conocimiento más amplio del medio de competencia, como serían las diferentes líneas de productos existentes, los principales competidores, la tendencia del mercado, la calidad de los productos de venta, etc. De modo que se pueda tener una visión más clara de las características del mercado a exportar. Adicionalmente, es importante considerar que el consumidor centroamericano está expuesto a un exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar en este mercado hay que crear una sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. La publicidad puede canalizarse a través de diferentes medios. Los siguientes son los comunes a la hora de promocionar los productos del sector de Alimentos Procesados: FERIAS Y EXPOSICIONES:  Promociones en ferias especializadas que permiten contactar con los profesionales del sector y detectar el interés por los productos guatemaltecos.  Analizar las tendencias del sector.  Fomentar una imagen de marca. ANUNCIOS:  Las revistas especializadas son un medio muy adecuado de información para todos los profesionales del sector.

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Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

MARKETING DIRECTO:  A través de correos y envío de catálogos. PROMOCIONES:  Promociones en salas de exposiciones (showrooms). 6.2

PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRODUCTO

Tener un buen producto, muy bien diseñado y de excelente calidad en su elaboración no es suficiente, si la imagen de este producto no refleja sus atributos. Prácticamente es imposible comercializar de manera exitosa, un producto carente de aquellos elementos que lo identifiquen, contengan, protejan e informen de sus características y ventajas. Entre los elementos que se deben cuidar están: 

Marca comercial: la marca de un producto se puede comparar con el apellido de una familia, que los identifica como miembros de ella. La marca se irá fortaleciendo en el mercado con el tiempo y ésta podrá ser sinónimo de calidad, confianza, seguridad, etc., según sea la calidad del producto.

Etiquetas y empaque: en la etiqueta se deben incluir los datos necesarios que ayuden a la identificación del producto tales como: marca, nombre del producto, frases que resalten las cualidades y ventajas, nombre del fabricante, país de origen y las leyendas o textos que se requieren legalmente en el país destino.

Catálogos de productos (impresos y electrónicos –páginas web-): proyectan tanto la imagen de la empresa como la de sus productos y funciona como un importante “representante” de la empresa. El catálogo cumple la función de enlazar a los productos con los clientes, ya que se puede incluir información gráfica y textual detallada de cada uno.

Además, es importante la adecuación del producto a los requerimientos del mercado, debido a que la competencia existente tanto nacional como extranjera así lo hace. 6.3

ESTRUCTURACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN

Conceptos básicos Determinar el precio de exportación es un elemento fundamental de la estrategia para incursionar en mercados internacionales. El precio que se establezca debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

COMPETITIVIDAD: es decir debe ser competitivo en el mercado destino, y

RENTABILIDAD: debe generar un margen comercial suficiente para poder avanzar en el extranjero.

Página 93


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Recomendaciones 

No se debe hacer una comparación directa de los precios que se manejan en el mercado interno con los precios que se establecerán para un mercado externo. Esto debido a que la cadena de costos, la competencia y los precios en el mercado pueden ser diferentes. Por ello, es necesario hacer el cálculo para determinar el precio para un mercado específico.

Lo importante en el cálculo inicial de este precio es que de una primera idea de la competitividad y rentabilidad que se obtiene.

El precio no debe calcularse sobre el precio en el mercado interno más un porcentaje, sino que debe ser el que el mercado destino y los clientes puedan soportar.

La referencia para el precio a establecerse siempre serán los precios de los productos con los que se va a competir en el mercado destino.

El precio es un indicativo del nivel de servicio que se quiera dar en términos de calidad, atención post venta, etc.

Recuerde que una vez fijado el precio en el mercado es difícil cambiarlo sin que hayan repercusiones en el nivel de ventas y la rentabilidad.

Prevea de una vez en el cálculo del precio los descuentos que probablemente deberá conceder en las negociaciones y no olvide que éstos afectan directamente el beneficio que obtendrá.

INCOTERMS Son las condiciones de entrega establecidas internacionalmente para clarificar: • • • •

El punto de entrega de la mercancía. Las obligaciones que le corresponden al comprador y al vendedor. La responsabilidad de las partes. El punto en el que se transmite la propiedad entre el vendedor y el comprador.

Desde el punto de vista del comercio internacional, los INCOTERMS señalan el grado de compromiso que el exportador asume en términos de la logística de la operación contratada. Son útiles para evitar conflictos por la falta de definición en los términos pactados entre las partes.

Página 94


Guía de Exportación a Centroamérica Sector Alimentos

Los INCOTERMS en su revisión del 201028, tienen un total de 11 términos. A continuación se presenta un cuadro resumen del contenido de cada uno de los INCOTERMS y gráficos en los que se puede observar la responsabilidad entre las partes. INCOTERM

EXW (en fábrica) Ex works (… en lugar convenido)

DESCRIPCIÓN El exportador cumple su obligación una vez que pone la mercancía etiquetada y embalada en su establecimiento a disposición del importador. Por tanto, no es responsable ni tiene obligación sobre la carga de la mercancía en el vehículo del importador, ni ninguna otra correspondiente a seguros, transporte o despachos y trámites aduaneros de la mercancía. El importador corre con todos los gastos desde que la mercancía es puesta a su disposición en el lugar convenido. Es importante aclarar al comprador los horarios de carga del almacén, fecha a partir de la que podrán realizar la carga e incluso si la mercancía o el embalaje utilizado necesita alguna medida o condición de transporte especial. Es el único incoterm en el que el exportador no despacha la aduana de exportación; sin embargo, sí debe proveer la ayuda y los documentos necesarios para ello. Existe la posibilidad de contratar una modalidad de EXW cargado, en la que el vendedor entrega la mercancía y la carga en el camión o medio de transporte enviado por el importador. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 EXW (puerta 5 de la planta ubicada en ciudad de Guatemala)

FCA (franco transportista) Free carrier (… lugar convenido)

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía ya despachada de aduana para exportación, a cargo del transportista nombrado por el importador, en el lugar o punto fijado para ello. Para su uso se recomienda especificar el lugar acordado en donde se entrega la mercancía. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FCA (estación de ferrocarril el quetzal, ciudad de Guatemala)

FAS (franco al costado del buque) Free alongside ship (… puerto de carga 28

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía al costado del buque, sobre muelle o barcaza, en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta ese momento. En la versión de

Incoterms 2010 Reglas de ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales

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convenido)

los incoterms 2000, el exportador corre con la obligación de despachar en la aduana de exportación. El importador corre a partir de ese momento, con todos los costos y riesgos de la mercancía. Suele ir acompañado del puerto de carga elegido. El exportador entrega la mercancía en el muelle, para que el importador se encargue de subirla al buque y el despacho aduanal de exportación lo realiza el exportador. Transporte: marítimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FAS (muelle 5 puerto quetzal, Guatemala)

FOB (franco a bordo) Free on board (… puerto de carga convenido)

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando la mercancía, ya despachada de aduana para exportación, ha sobrepasado la borda del buque designado, en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta ese momento. El importador corre a partir de ese momento, con todos los costos y riesgos de la mercancía. Suele ir acompañado del puerto de carga elegido. En la versión incoterms 2000, en el fob estibado debe ser pactado expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos del estibado de las mercancías a bordo del buque. Transporte: marítimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FOB (Escuintla, Guatemala, “Havana Ship”)

CFR (costo y flete) Cost and freight (… puerto de destino convenido)

El exportador ha de pagar los costos y fletes necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto destino convenido, lo que incluye todos los gastos de exportación, despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya traspasado la borda del buque corren por cuenta del importador. Igualmente, corren por cuenta de este los gastos de descarga en el puerto destino. Se envía la mercancía hasta el puerto de destino y el exportador paga el flete. El riesgo se queda en el puerto del país de origen, aunque el exportador sea quien pague el transporte principal. Transporte: marítimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CFR (Houston Tx, USA, “Havana Ship”)

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CIF (costo, seguro y flete) Cost, insurance and freight (… puerto de destino convenido)

El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior (CFR), pero además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. Hay que destacar que este seguro sólo tiene obligación de ser “cobertura mínima”, si desea mayor cobertura deberá ser pactado expresamente. Debe aclararse que el riesgo sigue siendo por cuenta del importador desde que la mercancía cruza la borda del buque, pero el exportador tiene la obligación de contratar el seguro al que se ha hecho referencia. En la versión de los incoterms 2000, en el CIF estibado debe ser pactado expresamente por las partes cómo queda el reparto de gastos y riesgos del estibado de las mercancías. Igualmente es necesaria esta especificación expresa de costos y riesgos para el CIF desembarcado (landed). Para su uso se recomienda se especifique el puerto de destino indicando o convenido para la entrega de la mercancía. Transporte: marítimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CIF (Barcelona, España)

CPT (transporte pagado hasta) Carriage paid to (… lugar de destino convenido)

El exportador ha de pagar los costos y fletes del transporte necesarios para hacer llegar la mercancía al punto de destino convenido, lo que incluye todos los gastos y licencias de exportación, despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya sido entregada al transportista, corren por cuenta del importador. Igualmente, corren por cuenta de éste los gastos de descarga, aunque con alguna excepción, en el punto de destino. Para su uso se recomienda especificar el lugar destino indicado o convenido para la entrega de la mercancía. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CPT (aeropuerto barajas Madrid, España)

CIP (transporte y seguro pagado hasta) Carriage and insurance paid to (… ligar de destino convenido

El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior (CPT), pero además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. Debemos indicar que este seguro sólo tiene obligación de ser “cobertura mínima”; si desea mayor cobertura deberá ser pactado expresamente. Hay también que aclarar que el riesgo sigue siendo por cuenta del importador desde que la

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mercancía es entregada al transportista, pero el exportador tiene la obligación de contraer el seguro al que hemos hecho referencia. El exportador contrata y paga el transporte principal y además el seguro, al igual que en el término CPT. La responsabilidad del vendedor termina cuando los bienes han sido entregados al primer transportista Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CIP (aeropuerto barajas, Madrid, España)

DAT (entregada en terminal) Delivered at terminal) (… lugar de destino)

Entregada en “Terminal” significa que la empresa vendedora realiza entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición de la empresa compradora en la terminal designada en el puerto o lugar de destino designados. “Terminal” incluye cualquier lugar. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal en el puerto o en el lugar de destino designados y descargarla allí. DAT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000 DAT (ciudad Tecún Umán, Guatemala, estación de camiones “Tucson Travel”.

DAP (entregada en lugar) Delivered at place (… lugar de destino designado)

“Entrega en lugar” significa que la empresa vendedora realiza entrega cuando la mercancía, se pone a disposición de la compradora en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 DAP (aceros de Nuevo León, Monterrey, México)

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El exportador cumple su obligación de entrega cuando coloca la mercancía en el punto de destino acordado, a disposición del comprador ya despachada de aduana de exportación e importación y con todos los gastos pagados. El exportador corre con los gastos y el riego hasta el momento de la entrega. Suele ir acompañado del lugar destino elegido: DDU Barcelona. Pueden excluirse mediante pacto expreso e indicándolo así en DDP (entregada el incoterm, determinados conceptos de los pagos que derechos pagados) realizará el exportador, dejando entonces de ser pagados por Delivered duty paid el éste y pasando a ser pagados por el importador: DDP vat (…lugar de destino unpaid, Barcelona, España. Mientras que en el término EXW convenido) tiene el mínimo de obligaciones para el exportador, el DDP significa el máximo de obligaciones. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 DDP (Aceros Colombianos, Bogotá, Colombia)

Política de los componentes del precio de exportación Los componentes de la política del precio de exportación son: 1. 2. 3. 4. 5.

El precio en fábrica. Las condiciones INCOTERM y el precio en las condiciones del INCOTERM acordado. Medios de pago. Financiamiento. Seguro de crédito (donde esté disponible).

La composición del precio de exportación El precio de exportación está compuesto por los siguientes componentes: 1. 2. 3. 4.

Costo variable de producción. Costos de adaptación del producto para la exportación. Margen de beneficio que se quiera obtener sobre dicho costo. Los costos añadidos que implica poner el producto a disposición en las condiciones del INCOTERM y demás condiciones acordadas con el cliente. 5. Las comisiones de los distintos intermediarios que existan hasta llegar al consumidor final del producto.

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En realidad, es más correcto hablar de la Cadena de Precios de Exportación que del precio de exportación. Esto debido a que en función de los INCOTERMS van a existir precios de exportación diferentes (variarán en las condiciones de entrega y en la responsabilidad del vendedor). Es decir, la cadena de precios de exportación es una serie de precios diferentes, en diferentes condiciones de entrega pero que suponen el mismo margen para el vendedor por lo que son equivalentes. Cómo calcular el precio de exportación PASO 1: partir del costo de fabricación del producto. Se refiere específicamente a los costos variables directamente relacionados a la producción del producto. Es decir se hace un cálculo marginal del precio. PASO 2: se deben añadir los costos necesarios para la adaptación y preparación del producto para poder ser exportado. PASO 3: se procede a decidir el margen de rentabilidad que se desea obtener. Se obtendrá como resultado el Precio EXW. PASO 4: se continuará, añadiendo todos los costos que correspondan como vendedores hasta la entrega del producto en la situación pactada, en función del INCOTERM que se acuerde con el cliente. Como resultado se obtendrá el precio al que habría que vender en el INCOTERM pactado para generar el margen que se quiere ganar. PASO 5: se deben añadir al precio anterior los márgenes de ganancia de los distintos intermediarios en la cadena de distribución (ej. Importadores, distribuidores, mayoristas, detallistas, etc.) para obtener el precio de venta al público destino que permita a la empresa ganar el margen que se desea. Es ahora el momento para comparar este precio con el de la competencia en el mismo nivel de venta (ya sea a nivel del importador, detallista o del consumidor final, etc.). Este análisis comparativo ayudará a evaluar si el precio establecido está por debajo, por encima o es similar a los precios de la competencia. Es decir, permitirá ver que tan competitivo es el precio establecido en ese mercado. PASO 6: posiblemente por ser los “recién llegados”, se tendrá que ofrecer un diferencial de precio (normalmente por debajo) con respecto a los productos equivalentes de la competencia. Ejemplo resumido:

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Existen dos métodos para formular el precio de exportación: el de Origen-Destino que se desarrolla a partir del costo del producto y el margen de utilidad que se desea obtener para comparar el resultado con los precios en el mercado, y el de Destino – Origen que probablemente sea el método más recomendable, que se desarrolla a partir del precio del producto en el mercado destino (implica averiguar este precio previamente) para determinar el margen de utilidad que se puede obtener descontando toda la cadena de gastos implícita en el INCOTERM negociado. 6.4

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Para competir con éxito en los mercados internacionales, es indispensable un análisis profundo del medio de transporte. Parámetros importantes de este análisis son los costos y la rapidez en la entrega. Como regla general, toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto conviene remitirla por vía aérea, ya que el costo del transporte incide en proporción muy baja en el costo del producto. Además, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son más bajas y los costos del embalaje también disminuyen. El costo del transporte repercute en forma significativa en el precio de algunos productos. Además del precio se deben considerar otros factores para elegir el medio de transporte, ya que si el transportista ofrece un servicio irregular, difícilmente tendrá una entrega a tiempo, lo que provocará quejas del cliente o incluso la pérdida de ellos. Para decidir los medios idóneos de transporte es importante considerar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y bodega. Cuando estos son elevados el transporte más rápido será el más deseable. Hay que considerar que cuanto más lento es

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un transporte más bajas son sus tarifas; pero el costo financiero se eleva por el inventario requerido. El valor unitario, el peso y volumen del producto tienen mucha importancia en los costos de transporte. Las relaciones valor-peso y valor volumen son variables fundamentales para tomar una decisión. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valorvolumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. No obstante, un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. En contraparte, si se recurre a un transporte rápido, se requiere una cantidad menor de mercancía. Ello implica un menor capital invertido y por ende, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento. Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible contar con una logística de transporte que brinde un servicio integral que incluya aspectos tales como:    

Manejo de documentación de exportación (recolección y revisión). Recolección de carga en la planta de la empresa exportadora. Elaboración de la documentación de transportación (carta de porte). Coordinación con autoridades aduanales centroamericanas.

A continuación se presentan cotización de referencia de flete multimodal (terrestremarítimo) entre Ciudad de Guatemala-Puerto Quetzal y Puerto Caldera en Costa Rica.

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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 

Centroamérica exportó un valor (FOB) de US$20,442.0 millones durante los primeros ocho meses de 2012, en cuanto a importaciones, el valor total (CIF) fue de US$37,619.0 millones, según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA.

El comercio intrarregional de Centroamérica medido a partir de las exportaciones, entre enero y agosto de 2012 totalizó US$5,033.3 millones, de los cuales US$1,781.0 millones (35.4%) corresponden a Guatemala; US$1,344.0 millones (26.7%) a El Salvador; US$1,002.6 millones (19.9%) corresponden a Costa Rica; US$553.5 millones (11.0%) a Honduras y US$352.2 millones (7.0%) a Nicaragua.

Para el istmo centroamericano, para el presente año, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento similar al de 2012 (3.6% comparado con 3.5%), liderando Panamá, con 7.5%; seguido por Costa Rica, con 4.3%, y siendo El Salvador el de menor crecimiento, con 2%.

El proceso de recuperación de la región centroamericana después de la crisis económica mundial del 2009, es moderado pero se consolida gradualmente.

Dadas las características propias de la mayoría de las economías de la región (economías pequeñas, abiertas y con una alta vulnerabilidad ante los cambios de precios en los mercados de commodities), es necesario resaltar que la continuidad del proceso estará estrechamente ligada a la dinámica de los países industrializados, sobre todo de Estados Unidos.

Todos los derechos arancelarios a la importación (DAI) son Ad valorem y se aplican al valor C.I.F. de las mercancías. El comercio intrarregional de productos originarios del MCCA está libre del DAI, a excepción de los productos calificados como sensibles.

No hay obstáculos graves para el acceso al mercado centroamericano, existen problemas puntuales derivados de la exigencia errática del cumplimiento de normas sanitarias o fitosanitarias, que no cumplen los propios productos locales. En su caso, las autoridades sanitarias están exigiendo una inspección previa.

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Las reglas de origen específicas aplicables para los países centroamericanos que determinan lo que se considera un producto originario de la región y por ende que gozan del libre comercio entre los países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), son muy básicas.

Las cadenas de distribución en Centroamérica cuentan con pocos intermediarios. Muchos de los productos que llegan a estos países son importados por grandes importadores, quienes luego los venden tanto a mayoristas como minoristas. También los almacenes de cadenas realizan las importaciones directas de los fabricantes o exportadores. Los grandes distribuidores tienen grandes redes de vendedores, pero manejan una amplia variedad de productos y algunas veces no cuentan con el tiempo suficiente para introducir con éxito algunos productos nuevos.

En general los bienes de consumo masivo son distribuidos por un importador local (distribuidor o mayorista), que aprovecha los contratos que tiene establecidos y sus redes de negocios para canalizar los productos al mercado local y en algunas ocasiones, a otros países de la región.

El canal de distribución común es del extranjero a través de un importador/mayorista, el cual a su vez, distribuye los productos tanto a tiendas de autoservicio y detallistas, como a canales de distribución especializados, tales como tiendas gourmet, cadenas de hoteles, restaurantes y cafeterías.

Una ventaja muy importante para los exportadores guatemaltecos, es la cercanía al mercado, que permite responder rápidamente a entregas, siempre y cuando se tenga la capacidad de producción.

El mercado está abierto a nuevas empresas y cada día se ve producto importado de diferentes países, lo que indica que los compradores no están cerrados a estas propuestas.

Una de las opciones muy provechosas para el exportador, son los viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de éstos se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales.

La posibilidad de viajar a los puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir un conocimiento más amplio del medio de competencia, como serían las diferentes líneas de productos existentes, los principales competidores, la tendencia del mercado, la calidad de los productos de venta, etc. De modo que se pueda tener una visión más clara de las características del mercado a exportar.

El valor unitario, el peso y volumen del producto tienen mucha importancia en los costos de transporte. Las relaciones valor-peso y valor volumen son variables fundamentales para tomar una decisión. En los productos con una relación valor alto-

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peso bajo o valor-volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. RECOMENDACIONES 

Para poder incursionar en el mercado centroamericano las empresas guatemaltecas deben ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de venta agresiva y persistente.

Asimismo, las empresas deben considerar realizar alianzas estratégicas complementarias y de mutuo beneficio ya sea con distribuidores y cadenas de tiendas.

Es importante que las empresas guatemaltecas ofrezcan algún tipo de diferenciación en su oferta. Por ejemplo, la posibilidad de hacer productos a la medida o la capacidad de atender pedidos rápidamente.

Es también importante que las empresas guatemaltecas estructuren cuidadosamente sus precios de exportación tomando como referencia los precios en el mercado de productos similares o equivalentes. Se considera conveniente que además de las cotizaciones en los INCOTERM acostumbrados por la empresa, preparen una cotización de precios puestos en la bodega del cliente (DDP).

Es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos guatemaltecos en los mercados centroamericanos, principalmente dándole seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en actividades de promoción comercial tales misiones comerciales o la participación en ferias en Guatemala donde participen compradores centroamericanos.

Para cualquier consulta, información adicional o apoyo comunicarse con la Comisión de Alimentos de AGEXPORT al tel: 24223406. www.alimentosguatemala.com

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8 BIBLIOGRAFÍA 

Asociación Guatemalteca de Exportadores, Guía del Exportador. Tomo I.

Asociación Guatemalteca de Exportadores, Mesa de Acceso al Mercado de Mesoamérica 2011 -2012, Guía Sectorial de Exportación de Alimentos

Bancos centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Banco de Guatemala

Cámara de Comercio Internacional: Incoterms 2010 Reglas de ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales

Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX).

Ministerio de Economía de Guatemala, Portal de Inteligencia de Mercados, http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/

Prochile

Procomer

Proexport

Reglamentación Técnica Costarricense

Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA)

TradeMap

Guía desarrollada por: Beatriz Sánchez Unidad de Inteligencia de Mercados AGEXPORT

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