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Aspack BOLETÍN

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FEBRERO 2008

Sumario EDITORIAL Entrevista con Juan Miguel Urmeneta, miembro de la Junta Directiva de Aspack 2 MERCADO La mejor fachada Calma en el horizonte 3 DE LO NUESTRO Crece el consumo de cartón A cada cual, lo suyo Éxito de Graphispag 2007 4y5 ASPACK AVANZA Siempre nos quedará París A vueltas con los puntos braille A toda marcha Los tiempos avanzan… una barbaridad Repaso general ¡Nos vamos de Congreso! 6 LA ENTREVISTA 7 FUE NOTICIA La “gira” packaging Buenos títulos ¡Menuda fiesta! Premio al más bonito Gracias, papel 8 EN EL PUNTO DE MIRA Citas del sector

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ENVASES, EMBALAJES Y TRANSFORMADOS DE CARTÓN

Editorial

Entrevista

Vientos de concentración…

Urmeneta:

¿Vientos de renovación?

La voz de la experiencia

Desde hace más de diez años venimos hablando y debatiendo en las diferentes reuniones de la Asociación, ya sean de Asamblea o de Grupos de Trabajo, acerca de la necesidad de que se produzca una reestructuración del sector hacia la concentración de empresas a fin de liberar la fragmentación existente en nuestra industria. Con alrededor de 130 empresas transformadoras de cartón, el mercado español -que genera alrededor de 700 millones de euros- parece saturado y con exceso de capacidad productiva. A su vez, la pequeña dimensión de las empresas mina el poder de negociación frente a proveedores y clientes. Incluso desde la propia Asociación se ha fomentado y educado esta línea de búsqueda de la concentración a través de conferencias y seminarios. Los últimos movimientos de compra-venta de empresas parece que empiezan a dar respuesta a esta necesidad. La adquisición de Suministros Gráficos por parte de Torreangulo Arte Gráfico; la compra de ICESA por parte del grupo inversor GED Private Equito -propietaria de Artes

Gráficas Nekar, adquirida el año anterior- y la reciente de Gáez por parte de la Corporación Empresarial Valls, que permite crear –junto a Grafopack y Artes Gráficas Novograf- un grupo de nivel europeo con más de 400 empleados- empiezan a marcar una tendencia, esperemos que positiva, para el resto del sector. Paralelamente se han producido dos interesantes movimientos vía entrada de capital extranjero en el sector, con la compra de Durero Packaging por parte del grupo francés Autajon y de Cartonplex por el grupo industrial multinacional Clondalkin, que se unen al grupo de empresas ya participadas por capital no español que han ido entrando en años anteriores. Como vemos, un cambio significativo de escenario frente al existente hacía diez años y que desde la Asociación esperamos permita descongestionar el mercado nacional y dé más fuerza y posibilidades de negociación a las empresas. Igualmente, confiemos en que también propicie un reforzamiento del peso de Aspack para que adquiera mayor capacidad y representación, al contar con menos interlocutores, pero de mayor tamaño.

Juan Miguel Urmeneta estudió Ingeniería Industrial en la especialidad de Organización Industrial en la Universidad de Navarra. Al concluir su formación entró a trabajar en SCA Packaging Bertako, S.A. como técnico comercial; más tarde ocupó la dirección industrial, y de ahí la gerencia en 1992. Es un gran convencido de los beneficios que las asociaciones producen en la industria, por ello su curriculum está cuajado de puestos asociativos. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Fabricantes de Envases de Cartón (ECMA), Tesorero y Vicepresidente hasta 2006, e igualmente miembro del Comité Ejecutivo de Pro Carton España. Ahora ocupa el poco tiempo que su trabajo le permite como miembro del Comité Ejecutivo de Aspack. (continúa en página 6).

ISO 9001:200 FS76300


ASPACK MERCADO

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La mejor fachada Ya lo intuíamos, pero ahora un estudio de mercado lo corrobora. Los consumidores sitúan mejor y más rápidamente las marcas si éstas se presentan arropadas por envases de cartón plegable. Según un trabajo encargado por Pro Carton a la empresa europea de sondeos TMS Dimarso, el material rey a la hora del reconocimiento de

marcas no es otro que el cartón. El sondeo, que se ha llevado a cabo en seis países europeos diferentes, se ha centrado en la velocidad de reconocimiento de productos y marcas presentados en diferentes tipos de envases y embalajes. Los resultados no pueden ser más satisfactorios para nuestro sector: cuando se preguntaba por qué objeto

protegían los envases plegables, en prácticamente todos los casos fueron más rápidamente detectados que en otros embalajes de distintos materiales. Este dato es particularmente interesante si tenemos en cuenta que aproximadamente un 75% de todas las compras a nivel europeo se efectúan en grandes superficies, donde el

papel del consejo del dependiente ha pasado a ser prácticamente nulo. Por tanto, en este contexto, nuestros clientes sólo tienen un arma para atraer a sus compradores: la velocidad en el reconocimiento de su marca y lo llamativo y atrayente que pueda ser su envoltorio. Un argumento más de venta para todos los socios de Aspack.

Los precios, estables en el primer trimestre

Calma en el horizonte No parece que en este primer trimestre del año el precio de la principal materia prima de nuestros socios, el cartón, vaya a ser su principal preocupación. Todo parece indicar que va a continuar estable tanto en el mercado español como en el alemán o el británico. La causa puede estar en la

acumulación de grandes volúmenes por parte de los productores y la débil demanda que se ha dado en las últimas semanas de diciembre. A finales de 2007 se rumoreaba que se volvería a producir un incremento en el papel reciclado en el mercado español, pero finalmente, según informaba Euwid, las

temidas subidas no llegaron a materializarse y, en todo caso, no llegaron a sobrepasar los 20 a 40 euros por tonelada. Y aunque en diciembre algún operador anunció sus planes para elevar el cartón GD en 50 por tonelada a partir de enero, no obstante, los operadores internos consideraban -a tenor de esta misma fuente- que se

trataría de una subida puntual. Aún así, no hay que perder de vista los movimientos que puedan hacer los productores a lo largo del año, ya que han expresado repetidas veces su necesidad de repercutir en sus precios la continua subida de los precios de la pasta y sus costes de producción.


ASPACK DE LO NUESTRO

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Ferias

EasyFairs Packaging Innovations Durante los días 20 y 21 de febrero se celebrará en Barcelona el único encuentro de la zona mediterránea dedicado específicamente al diseño e innovación para packaging de alto valor añadido. Una cita sumamente interesante para todo el sector, a la que no faltarán Aspack y Pro Carton Se prevé que en los próximos días más de un centenar de expositores acudan con todo lo mejor que producen en diseño de packaging y branding, ecopackaging, smart packaging, PLVs, transformaciones de materiales y soluciones de etiquetaje e impresión a esta feria de la Ciudad Condal. En EasyFairs Packaging Innovations Barcelona estarán presentes aquellos profesionales que interesan a nuestro sector, es decir, directores y gerentes, así como responsables de compras, marketing, I+D y jefes de producto de grandes y medianas

empresas consumidoras de packaging. Por ello, este salón representa la ocasión ideal para descubrir nuevos nichos de mercado y cautivar a todos sus visitantes con nuestras propuestas más imaginativas. Las compañías que visitarán la feria y sus expositores se dirigen a todos los ámbitos de actividad relacionados con el packaging: agroalimentación y bebidas, gourmet, dietética, cosmética, perfumería y belleza, farmacia, calzado y accesorios, juguetería y regalo y muchos otros, lo que convertirá al Palau de Congresos de Cataluña en una envidiable

plataforma de negocios para nuestro sector. Además, el evento contará con un segundo atractivo, Aspack estará presente, junto a Pro Carton España, en un stand (J5) en el que se mostrarán a todos los visitantes y resto de expositores las virtudes del

cartón como material de envase, así como los servicios que ambas entidades ofrecen a sus asociados. Cualquier asociado puede obtener una acreditación gratuita y visitar nuestro espacio si se registra online en la dirección www.easyfairs.com/pibcn.

Icesa/Nekar, Durero Packaging y Gáez cambian de manos

Vientos de concentración en el sector En los últimos tiempos se han producido en nuestro ámbito de actuación varios movimientos empresariales de compra-venta de empresas por parte de grandes grupos. ICESA, Durero Packaging y Gáez se integran en amplios conglomerados empresariales. La noticia de la compra de ICESA (Industrial Cartonera del Envase) por parte de Cardboard Printing Holding (vehículo inversor de GED Iberia Private Equity y EBN Banco de Negocios) por una cifra de venta cercana a los 33 millones de euros se conocía en julio del pasado año. Justo un año antes, en 2006, este mismo holding empresarial había adquirido otra empresa perteneciente a ICESA, Artes Gráficas Nekar, por valor de 28 millones de Euros.

El conglomerado Cardboard quería introducirse en mercados de alto valor añadido, y de esta manera completaba su estrategia de estar presente en los segmentos de farmacia, cosmética y alimentación. Dentro de este holding, ICESA y Nekar seguirán con sus propias plantillas, pero desarrollarán sus actividades comerciales coordinadas por una misma unidad de gestión. No obstante, no iban a ser los últimos movimientos que se produjeran en el sector

durante el pasado año. En diciembre el grupo francés Autajón anunciaba la adquisición del 100% de Durero Packaging, S.A., sexto conglomerado empresarial del sector de envases de cartón por facturación en España. Esta empresa catalana, que cuenta con unas instalaciones de 10.500 m2 en Montornès del Vallès (Barcelona), centra su actividad en la producción de estuches para los sectores de cosmética, perfumería, farmacia, alimentación y

bebidas. En 2006 alcanzó una cifra de negocio de 24,6 millones de euros, un 7% más que en el ejercicio precedente, con una plantilla de aproximadamente 175 empleados. La tercera empresa con cambios en su accionariado ha sido Gáez, adquirida por la Corporación Empresarial Valls. Este grupo se convierte así en un importante actor de nuestro sector, pues junto a Grafopack y Artes Gráficas Novograf forma un conglomerado de más de 400 empleados.


ASPACK AVANZA

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Emballage 2008

Encuentro CEN/TC 261/SC 5/WG

Siempre nos quedará París

A vueltas con

No podíamos faltar. Aspack estará presente de forma destacada en uno de los principales salones del mundo en nuestro sector, Emballage 2008, que se celebrará del 17 al 21 de noviembre en París. Nuestra asociación acudirá con un pabellón agrupado patrocinado por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) al que todos los socios pueden unirse. Esta es la séptima ocasión en la que Aspack acude a esta feria, punto de encuentro de todos los fabricantes de envases, embalajes y transformados de cartón europeos. A través de esta participación agrupada, no sólo conseguimos unas sinergias de costes impensables para un expositor que acudiera por libre, sino que también nuestras empresas asociadas se

los puntos braille

desentienden de la organización, gestión y preparación de la feria, pues todo eso lo hace la asociación por ellas. Aspack se encarga de todos esos engorrosos trámites que tanto tiempo y dinero roban a nuestros socios, y coordina –con la ayuda de una firma especializada en comercio internacional- todos los detalles, para que el socio sólo tenga

que encargarse de sacar el máximo partido al encuentro. Además de la subvención a través del ICEX para la organización de este stand agrupado, Aspack también ha conseguido un descuento para cada una de las empresas asociadas interesadas en participar. Teléfono 91 307 74 44 aspack@aspack.es

Reuniones de Grupos

A toda marcha Durante los tres últimos meses se han sucedido las reuniones que periódicamente congregan a los integrantes de los distintos grupos de trabajo de la asociación. Así, el 4 de octubre de 2007 se reunió el grupo de Fabricantes de Envases Plegables para analizar diversas cuestiones, entre ellas la situación del mercado. Durante este encuentro se acordó enviar una encuesta a las empresas no pertenecientes al grupo para conocer su grado de interés en participar en los sondeos mensuales. Además, se trató la situación de las negociaciones del Convenio

Colectivo, así como varios detalles del IV Congreso Aspack 2008, que se celebrará en Marruecos del 19 al 22 de junio en Marrakech. Las reuniones de Grupos (Fabricantes de Envases Plegables, Calidad y RR.HH) tienen como fin la ayuda mutua entre miembros,

siempre dentro del orden de la Ley de Libre Competencia. Por ello, desde la Secretaría General se anima a todos los socios que aún no formen parte de los grupos y reúnan las características para ello a que participen de forma activa para beneficiarse de sus ventajas.

A lo largo de los pasados 21 y 22 de noviembre tuvo lugar el encuentro europeo del CEN/TC 261/SC 5/WG para intentar llegar a un acuerdo a nivel comunitario sobre la altura de los puntos braille en los envases destinados a medicamentos. Nuestra representante, Isabel Villamayor, de Icesa Packaging, defendió la postura de los asociados españoles y dio cuenta de los avances logrados. Entre otros, destacan los resultados del estudio de la altura de los puntos presentado por Sara Morley, del RNIB, y basado solamente en la legibilidad del texto. En este trabajo se habían obviado los efectos estéticos, así que se presentaron muestras a los participantes de la reunión y se les emplazó a una nueva discusión en el próximo encuentro, a fin de llegar a una postura que satisfaga a ambas partes. Por otro lado, tampoco se ha podido llegar a un acuerdo sobre los alfabetos braille, diferentes según el país de la UE que se trate. De momento, se mantendrán nuevos contactos entre EBU y otras organizaciones para lograr la máxima armonización. Sí, en cambio, se dio luz verde al borrador de la norma sobre prospectos. Asimismo, se habló de la posible norma ISO, cuyo esbozo se encuentra bastante avanzado, para que en un futuro tenga el mismo alcance que la norma CEN.


ASPACK AVANZA

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CD Promocional de los asociados a ASPACK

Asamblea de Aspack

Los tiempos avanzan... una barbaridad

Repaso general

La asociación acaba de ultimar un CD Rom promocional con una completa relación de datos de todas nuestras empresas que será de gran utilidad a la hora de apoyar la promoción de Aspack.

El pasado 4 de octubre tuvo lugar en Madrid la Asamblea General de Aspack, bajo la presidencia de Luis Marchesi. En este encuentro no sólo se recordaron y valoraron todas las actividades llevadas a cabo bajo el auspicio de la Secretaría General en 2007, como la elaboración de estudios, el seguimiento de la legislación de especial interés para los socios o las numerosas actividades en materia de promoción, documentación, comunicación o formación, entre otras muchas. También se avanzaron los principales proyectos y actividades de cara a 2008, como un ambicioso Plan Comercial con el que se pretende cumplir el objetivo final de conseguir 80 asociados a finales de este año.

En esta novedosa herramienta de marketing se incluye un vídeo en el que se explica la actividad de nuestra industria y las instalaciones, así como los productos y características de los procesos de los asociados,

todo ello con un atractivo diseño, dinámico y actual. Sin duda, se trata de un excelente material de apoyo para la asociación a la hora de dar a conocer a los socios en las ferias, encuentros y congresos.

Marrakech, del 19 al 22 de junio

¡Nos vamos de Congreso! Fernando Sánchez Dragó, Paco Muro y Pro Carton, en el plantel de ponentes Con el lema “Una puerta al descubrimiento” todos los asociados de Aspack y las empresas relacionadas del sector tienen una cita en un lugar propio de las Mil y Una Noches. El marco elegido será un hotel de auténtico lujo en la ciudad de Marrakech, que servirá como base de operaciones para el cartel de ponentes de excepción y el programa de actividades lúdicas paralelas. Ya han confirmado su asistencia el escritor y conferenciante Fernando Sánchez Dragó, quien pronunciará la

conferencia “La felicidad vista desde Oriente y Occidente”, así como Paco Muro,

presidente ejecutivo de Otto Walter, y uno de los mayores expertos en Gestión de España, quien nos desvelará “El secreto para afrontar los grandes retos”. Tampoco faltarán las visiones especialmente centradas en nuestro sector, como la que llevará a cabo un representante de Pro Carton, u otras esencialmente prácticas, como la que nos proporcionará Gerardo Pérez y su “Gestión del tiempo”. Por último, también aprenderemos de la historia de la mano de Antonio Ortega Parra y su ponencia

basada en la “Antigua Roma: valores para la empresa. Aprendiendo del Pasado”. El objetivo no es sólo formarse e intercambiar puntos de vista para mejorar la gestión de las empresas miembro, también dentro de la jornada de familiarización habrá excursiones y actividades para todos los gustos: visita a lo mejor de Marrakech y la cultura marroquí, una aventura en 4 x 4 y una cena con música y platos típicos en jaimas –grandes tiendas de campaña- en un mágico palmeral en pleno desierto.


ASPACK ENTREVISTA

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JUAN MIGUEL URMENETA. Gerente de SCA Packaging Bertako, S. A. y miembro de la Junta Directiva de Aspack

“Los precios de los envases subirán este año debido a la inflación y los costes salariales” registrado unos incrementos muy bajos (menos del 10% entre 2001 y 2006) es especialmente sensible a las variaciones en el consumo, y parece claro que tarde o temprano éste se resentirá, con lo que es de esperar una ralentización de nuestra actividad.

Juan Miguel Urmeneta, miembro de la Junta Directiva de Aspack

¿En qué estado cree que se encuentra el sector en general? ¿Cómo estaremos dentro de tres o cuatro años?¿Qué opinión le merecen las últimas compras de empresas que se están dando en nuestro ámbito? Aunque la situación del sector en España no es mala, adolece de una clara atomización si se compara con mercados como el europeo o el americano, lo que no ayuda a afrontar las situaciones de crisis económica. Después de muchos años de mantenimiento de esta situación, se está viendo en los últimos meses una consolidación que sin duda continuará en el futuro. Es probable que se produzca una polarización en el tamaño de las empresas hacia los extremos. Es decir, grandes empresas, principalmente multinacionales, suministrarán

a los grandes clientes, y pequeñas sociedades familiares, más flexibles, atenderán el mercado local. En mi opinión las mayores dificultades se darán en las empresas de tamaño mediano, que tendrán que optar por una de las opciones anteriores. Como empresario y gerente de una compañía que está en el mercado afrontando los problemas diarios, y en contacto con profesionales de todo tipo (clientes, proveedores...) ¿Cree que habrá crisis económica? Si es así... ¿De qué manera afectará a su sector? Es evidente que el año 2008 se afronta a nivel global con mucha incertidumbre, y está claro que en el caso de España los crecimientos van a ser mucho menores que los que hemos tenido en los últimos años. Nuestro sector, que ha

¿Qué consejos daría a sus compañeros socios para afrontar las “vacas flacas”? ¿Cómo ve la evolución de los precios en los próximos meses? En este contexto es importante ser flexible y adaptar la oferta a la demanda para evitar excesos de capacidad que afecten finalmente a la rentabilidad, ya de por sí uno de los problemas endémicos de este sector. Después de los enormes incrementos en los precios de las materias primas, transporte y energía que hemos soportado en 2007, y aunque las tensiones, especialmente en cuanto al cartón, continúan, no parece que en estas condiciones de mercado se repita la situación del año pasado, aunque yo no descartaría alguna subida de materias primas durante 2008. Por otra parte, la elevada inflación del año 2007 va a repercutir en los incrementos salariales, por lo que en conjunto es posible que se hagan necesarias nuevas subidas en los precios de los envases.

¿Está satisfecho con el nivel de asociacionismo de su sector? ¿Qué acciones podría emprender Aspack beneficiosas para el conjunto de sus socios? En mi opinión, Aspack ha evolucionado de forma muy positiva en los últimos años, ofreciendo más y mejores servicios a sus asociados, lo que ha contribuido a su crecimiento y consolidación. Paralelamente, Pro Carton España ha realizado una gran tarea en la promoción del cartón como material de envase, y en conjunto nuestro sector es hoy más conocido en la sociedad y proyecta una mejor imagen que en el pasado. ¿Sería posible como asociación ofrecer una imagen unida frente a los proveedores para luchar contra el monopolio de los proveedores de cartón? Es cierto que la situación de crisis que sufre el sector de fabricantes de cartón en Europa esta disminuyendo la oferta debido a cierres de plantas y a concentraciones, con lo que no es exagerado hablar de un oligopolio si nos referimos al cartón reciclado. No obstante, no creo que dentro de las posibilidades de la asociación esté la de revertir esta tendencia. En lo que sí se puede trabajar, como ya se esta haciendo, es en luchar para mejorar las condiciones de calidad y suministro.


ASPACK FUE NOTICIA

Esko Artwork Roadshow

La “gira”

packaging

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre EskoArtwork Roadshow, socio colaborador de Aspack, recaló en España, concreta-mente en las ciudades de Madrid y Barcelona, en las que los numerosos visitantes del sector tuvieron la oportunidad de contemplar toda la oferta que esta avanzada empresa dispone en software de diseño de envases de cartón. Por su parte, Luis Marchesi, presidente de Aspack, aprovechó este nuevo encuentro del sector para hablar a los presentes de la entidad y llamar una vez más al asociacionismo.

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Buenos títulos El pasado año fue prolífico para Pro Carton en lo que a edición y patrocinio de libros se refiere. Esta entidad no sólo tradujo “Glosario del sector”, una obra en la que se reúnen y se ofrece el significado de los principales vocablos del sector de la fabricación de envases de cartón, también patrocinó la “Guía de Buenas Prácticas

de Aspack” y distribuyó la versión española de la Guía “Self Ready Packaging”, realizada por AECOC. En breve, además, se culminará la actualización de los textos del libro “Todo sobre el cartón para envases”, cuya tercera edición se espera para el presente mes de febrero.

Premio al más bonito ADI-FAD y Pro Carton España organizan la novena edición del concurso de diseño joven “Nuevos envases, embalajes y aplicaciones de cartón”, destinado a premiar todas aquellas aportaciones nuevas e innovadoras en el ámbito del diseño de estuches en este material y la mejora de los ya existentes, así como las nuevas aplicaciones de este material. Las bases se pueden consultar en www.procarton.com

¡Menuda fiesta! Pro Cartón estuvo presente promocionando el sector del packaging en la fiesta anual de la Guía Creativity de la Sala Bikini en Barcelona, el libro que recoge todos los acontecimientos del sector del diseño año tras año. Convocados por el diseñador Albert Isern, Pro Carton exhibió a los asistentes un DVD con imágenes del seminario de Packaging en Cartón que organiza todos los meses de junio esta entidad. Asimismo, repartió un catálogo con imágenes de las últimas creaciones de los alumnos.

¡Gracias, papel! “Basta de palabras, pasemos a la acción”. Ese parece ser el ánimo del Foro del Papel, una plataforma de comunicación integrada por las asociaciones de la cadena del papel, que ha puesto en marcha una campaña de uso libre (cualquiera puede descargar los originales para su uso y difusión) con el fin de mejorar la imagen de este material

natural, renovable y reciclable. Gracias a esta iniciativa (www.graciaspapel.es) conoceremos algunos datos curiosos, como que una tonelada de papel implica plantar y cultivar seis nuevos árboles de crecimiento rápido (pinos y eucaliptos) que de otro modo no existirían. En España, gracias a la actividad papelera, hay 400.000

hectáreas de bosques de plantaciones (el 2% de la superficie total arbolada). Gracias a la colaboración con Pro Carton miles de personas tendrán un concepto muy diferente de este material.


ASPACK EN EL PUNTO DE MIRA

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Citas del sector

Exporeclam 2008

Congreso Aspack

Feria del regalo promocional y publicitario. IFEMA. Feria de Madrid. 13 al 15 de febrero www.exporeclam.es

Del 19 al 22 de junio, Marrakech, Marruecos. El congreso estrella de nuestra asociación www.aspack.es

Interpack 2008

Congreso anual de ECMA

Del 24 al 30 de abril, Dusseldorf, Alemania. Maquinaria y equipos de envase y embalaje, medios, materiales, servicios y auxiliares para estas industrias. Última edición (2005): 2.654 expositores y 176.964 visitantes. www.interpack.com

Del 17 al 20 de septiembre, Marsella, Francia. El congreso que reune a los principales operadores europeos del sectro. www.ecma.org

Drupa 2008 Del 29 de mayo al 11 de junio, Dusseldorf, Alemania. La mayor feria mundial dedicada a las Artes Gráficas. www.drupa.com

Staff DIRECCIÓN Pablo Serrano REDACCIÓN Noelia Lavara DISEÑO Mónica Grützmann SECRETARÍA Beatriz Fernández

Viuda de Manuel Vidal Ctra. del Plantío, 104 - 28220 Majadahonda. Madrid Tel.: 91 307 74 44 - Fax: 91 307 76 08 www.aspack.es - aspack@aspack.es


Boletin Aspack 11