Page 1

Онлайн-версия отраслевых трендов доступна на сайте www.hub.kyivstar.ua

Банковский рынок Украины

1


Работа на опережение

Лариса Марченко

Виктория Шмуратко

директор, руководитель группы по предоставлению услуг финансовым учреждениям, отдел консультационных услуг по сделкам, EY в Украине

старший менеджер, руководитель группы по предоставлению услуг для банков, отдел бизнес-консультирования, EY в Украине

 За последние полтора года банков­ ская система Украины потеряла практиче­ ски треть игроков. Это результат работы НБУ по выведению с рынка проблемных банковских учреждений. Регулятор пошел на такие решительные меры под давле­ нием МВФ, который диктует определен­ ные условия для получения Украиной ста­ билизационных кредитов. Однако «банкопад» не является неожиданностью, ведь вопросы к непрозрачности и высоко­ рисковой деятельности ликвидируемых банков появились гораздо раньше. В данных реалиях на украинском рынке доминируют большие системные банки с умеренным аппетитом к рискам. Иностранные банковские группы, многие из которых безуспешно пытались продать свои активы в Украине, не спешат вли­ вать дополнительные средства в капиталы украинских «дочек». Кредитование в су­ щественной степени заморожено. Ставки по депозитам снижаются. Создается впе­ чатление, что система замерла в ожида­ нии развития экономической ситуации. Сейчас — лучший момент, чтобы за­ няться «домашней работой» и очистить бизнес от всего лишнего. Основной путь  — повышение эффективности и управляемости на всех уровнях: от опера­

ционных процессов и продуктового порт­ феля до стратегического планирования и управления. Лидеры рынка уже несколь­ ко лет активно занимаются очищением от токсичных активов, внедрением и на­ стройкой инновационных ІТ–систем и от­ тачиванием систем управления рисками. В ожидании стабилизации экономики банкам стоит работать в направлениях, на которые можно воздействовать уже сегодня: — Возобновление доверия клиентов, в первую очередь, розничных, к банковской системе. Здесь важна роль как НБУ, так и самих банкиров. Важно выстроить правиль­ ную коммуникацию с клиентами, объясняя им текущие процессы и перспективы. — Предложение качественных, гибких, инновационных услуг, которые будут от­ вечать запросам клиентов. Так, согласно Глобальному банковскому исследованию EY, около 70% клиентов готовы предоста­ вить банкам дополнительную информа­ цию о себе в обмен на персонифициро­ ванный подход и уникальные услуги. Небанковские финансовые учрежде­ ния, в том числе глобальные игроки рынка электронных платежей, вскоре составят банкам серьезную конкуренцию. Украин­ ским банкирам нужно очень постараться, чтобы выиграть эту гонку.

2


Банк на связи

Евгений Кражан директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке компании «Киевстар»

 Еще не так давно финансовая сфера была одним из самых консервативных сег­ ментов рынка. Не склонная к эксперимен­ там, осторожная с новшествами. Однако сегодня использование новых технологий дает настолько существенные премуще­ ства, что игнорировать их — значит нести убытки и терять позиции. Поговорим о финансовой сфере с точки зрения телекома. Согласно глобаль­ ному исследованию EY, в мире наблю­ дается рост потребления банковских услуг через мобильные устройства. К 2019 году треть человечества будет ис­ пользовать телефоны для банкинга, и ис­ пользование мобильных приложений для банкинга и платежей превысит использо­ вание веб-версий! По сути, мы наблюдаем закат тра­ диционной модели обслуживания в отделениях банков «с 9 до 18», где все клиенты «на одно лицо». Банки инвести­ руют в технологии, которые позволяют вести более целевую и персонифици­ рованную коммуникацию с клиентом. Клиенты требуют доступа к сервисам

Банковский рынок Украины

в режиме реального времени. Уже сей­ час многие банки используют SMS-коды для совершения платежей, отвечая тре­ бованиям повышения их безопасности. Почти повсеместным стал SМS-бан­ кинг — пользователи оценили удобство оперативного контроля за состоянием своих финансов. Постепенно раскрывается потенциал межмашинного взаимодействия (М2М) для банковской сферы. Банкомат, осна­ щенный устройством с сим-картой, пере­ даст в дата-центр не только информацию об остатке наличных, но и отправит при попытке взлома сигнал с on-line видео на пульт охраны, используя высокоско­ ростную передачу данных 3G. Кстати, и дата-центр не обязательно создавать от­ дельно — эту функцию тоже можно пере­ дать мобильным операторам. Прямо на наших глазах когда-то кон­ сервативный банковский мир становится одним из главных заказчиков инноваций. И мы, команда «Киевстар», рады быть участ­ никами  — а в некоторых направлениях и лидерами — происходящих изменений.

3


Обзор банковского сектора Украины

Подготовлен экспертами отдела консультационных услуг по сделкам компании ЕY в Украине   Ключевые финансовые показатели украинской банковской системы В настоящее время наблюдаются про­ цессы структурных изменений доходов и расходов в банковской системе Украины.

Стоит отметить, что на структуру и объ­ емы доходов и расходов повлияла суще­ ственная девальвация гривны в 2014 и 2015 годах, а также сокращение количества дей­ ствующих банков.

Динамика доходов банков Украины, І кв. 2012 — І кв. 2015 Процентные доходы

Комисионные доходы

Прочие доходы

Прочие операционные доходы

Результат торговых операций 0,8% 0,8%

Возврат списанных активов

5,2%

Доходы, млрд грн +120%

+53% 77,5

26,9%

55%

50,5 35,3

38,0 11,3%

1 кв. 2012

4

1 кв. 2013

1 кв. 2014

1 кв. 2015

Источник: bank.gov.ua


В целом по системе банков чистый ко­ миссионный доход вырос, а общие адми­ нистративные расходы уменьшились. По итогам первого квартала 2015 года дохо­ ды банков в Украине составили 77,5 млрд грн, увеличившись по сравнению с соот­ ветствующим периодом 2014 года на 53%. Наблюдается увеличение доли доходов от торговых операций и уменьшение про­ центных доходов. Так, вследствие сниже­ ния платежеспособности заемщиков рост объемов процентных доходов по сравне­ нию с соответствующим периодом пре­ дыдущего года был невысоким — на 13,9%, а их доля в общем объеме доходов умень­ шилась до 55%. В условиях ограниченного кредитова­ ния банки модернизировали продуктовый ряд и активизировали осуществление банковских операций, которые приносят комиссионный и прочие доходы. За первые три месяца текущего года комиссионные доходы увеличились на 34,4% по сравне­ нию с январем-мартом 2014 года. В резуль­ тате активизации операций с иностранной валютой на фоне значительной волатиль­ ности курса гривны результат от торговых операций вырос в 5,7 раза, а их доля в об­ щем объеме доходов — на 19,6 процентных пункта — до 26,9%, тогда как прочие опера­ ционные доходы выросли в 2,4 раза. В существующих политических и эко­ номических условиях банковский сектор подвергается значительным рискам, в частности кредитному риску. Ухудшение качества кредитного портфеля отразилось как на доходах, так и на расходах банков. Объем возврата списанных активов в январе–марте 2015 года уменьшился на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, и на 1 апреля текуще­ го года составил лишь 0,6 млрд грн. Расходы банков выросли в три раза за первый квартал этого года (по срав­ нению с соответствующим периодом предыдущего) и на 1 апреля 2015 года со­ ставили 158 млрд грн. Рост расходов обу­ словлен увеличением почти в 7 раз объемов отчислений в резервы на случай возможных потерь от активных операций.

Банковский рынок Украины

Динамика расходов банков Украины, І кв. 2012 — І кв. 2015 6,2% 18,7% 0,9% 2%

72,2%

комиссионные расходы

процентные расходы прочие операционные расходы отчисления в резервы

общие админ. расходы

Расходы, млрд грн +373% 158,4

52,5 33,5

1 кв. 2012

34,9

1 кв. 2013

1 кв. 2014 1 кв. 2015 Источник: bank.gov.ua

5


Основные игроки банковского сектора Украины по размеру активов

Объемы отчислений превышают 114 млрд грн, что составляет почти 72% от всех рас­ ходов банков (по сравнению с 30% по со­ стоянию на 1 апреля 2014 года). Прежде всего, формировались резервы по креди­ там заемщиков, платежеспособность кото­ рых ухудшилась. Объем общих администра­ тивных расходов вследствие сокращения количества банков и политики оптимизации расходов уменьшился на 5,6%, а их доля в общих расходах — с 19,8 до 6,2% по сравне­ нию с январем-мартом 2014 года. Процентные расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 30,4%, что существенно превысило темпы роста процентных доходов и привело к уменьше­ нию чистого процентного дохода на 11,5%. Зато чистый комиссионный доход за отчетный период вырос на 34 %. По итогам первого квартала 2015 года зафиксирован отрицательный финансо­ вый результат деятельности банковского сектора  — «минус» 80,9 млрд грн. Льви­ ная доля убытков (80%) была сформиро­ вана неплатежеспособными банками, в которых действуют введенные Фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации. Убытки функ­ ционирующих банков составили 16,2 млрд гривен.

Количество банков в украинской бан­ ковской системе значительно сократилось после активных действий НБУ по выведе­ нию неплатежеспособных банков с рынка. Так на 1 января 2014 года насчитывалось 180 банков, а по состоянию на 27 июля в Укра­ ине действовало 126 банков (с начала 2014 года НБУ вывел с рынка 54 банка). Доля ино­ странного капитала в банковской системе сократилась ввиду признания убытков по кредитному портфелю и негативного фо­ рекс-эффекта от переоценки обязательств банков, номинированных в иностранной валюте. На украинском банковском рынке продолжает доминировать «ПриватБанк» с долей активов около 17%, значительно опережая государственный «Укрэксим­ банк». В десятке крупнейших преобладают банки с иностранным капиталом, в частно­ сти дочерние структуры российских бан­ ков (государственные «Проми­нвестбанк», «Сбербанк России», «ВТБ Банк» и частный «Альфа-Банк»). Все ключевые игроки бан­ ковского рынка, кроме «Укрэксимбанка», являются универсальными банками с раз­

Количество банков и доля иностранного капитала в структуре собственности украинских банков в 2008 — І пол. 2015 Количество банков с лицензией 200 175

41,9

40,6

36,7

35

Доля иностранного капитала, %

39,5

35,8

34

150

32,5 27,5

125

24,8

100 75 50 25

175

0

8 00

.2

1 1.0

0

6

182

9 00

0 01

.2

1 1.0

0

184

0

1

.2

1 1.0

176

0

1 1.0

1 .20

176

180

163

2 01

3 01

4 01

5 01

.2

1 1.0

0

176

.2

0

1 1.0

.2

0

1 1.0

.2

0

1 1.0

130

5

15

1 .20

6 1.0

0

143

0 9.2 1.0

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

0 Источник: bank.gov.ua


Топ-10 украинских банков по размерам активов на 1 апреля 2015 года Банк

Тип собственности

Собственник

Активы, млрд грн

Доля в общих активах, %

ПриватБанк

Частный

Украинский бизнесмен

248

17,2

Укрэксимбанк

Государственный

Государство

158

11,0

Ощадбанк

Государственный

Государство

151

10,5

Проминвестбанк

Иностранный

Внешэкономбанк (Россия)

66

4,6

Сбербанк России

Иностранный

Сбербанк (Россия)

60

4,2

Укрсоцбанк

Иностранный

Юникредит Банк (Италия)

55

3,8

Райффайзен Банк Аваль

Иностранный

Райффайзен Банк (Австрия)

53

3,7

Альфа-Банк

Иностранный

Альфа-Банк (Россия)

43

3,0

ВТБ Банк

Иностранный

ВТБ (Россия)

43

3,0

Банк «Финансы и кредит»

Частный

Украинский бизнесмен

41

2,9

Итого топ-10 банков

919

63,8

Прочие банки

522

36,2

1 440

100,0

Итого по системе

Источник: bank.gov.ua

витыми корпоративными и розничными сегментами. После выведения с рынка неплатежеспособных банков, в основном мелких игроков, концентрация по системе увеличилась.

Обзор ключевых событий в банковском секторе Украины В 2014 году  — первом полугодии 2015 года украинские банки работали в очень сложной экономической среде. Наблюдался значительный отток международного капи­ тала из банковской системы. Согласно офи­ циальной статистике НБУ, доля международ­ ных инвесторов в уставном капитале банков сократилась с 34% на 1 января 2014 года до 24,8% по состоянию на 1 июня 2015 года. На состояние банковской системы негатив­ но повлияло увеличение доли проблемных кредитов, значительная девальвация гривны, ухудшение платежной дисциплины заемщи­ ков в зоне АТО, потеря активов в Крыму.

Банковский рынок Украины

Главными проблемами банковской сис­ темы были и остаются: недостаточ­ ный уровень капитализации, значительное количество неэффективных финансовых учреждений, прекращение кредитования в экономике, отсутствие рынка капитала, высокий уровень долларизации, низкий уровень защиты прав кредиторов, зна­ чительная доля некачественных активов, слабый уровень надзора над банковской системой, низкий уровень корпоративно­ го управления в банках, недостоверная фи­ нансовая отчетность ряда банков, низкая финансовая грамотность населения и не­ доверие к финансовому сектору Украины. По оценкам председателя правления ВТБ Банка Константина Вайсмана, опубликован­ ным в интервью Forbes Украина, банковской системе нужен капитал в размере 5-10% ВВП для формирования резервов по кредитам, дальнейшего списания ряда проблемных кредитов и приведения в состояние, позво­ ляющее вести дальнейший бизнес.

7


Тренды в банковской отрасли Украины Очищение банковской системы от проблемных банков Регулирование

Ужесточение требований НБУ по раскрытию структуры собственности и раскрытию операций со связанными сторонами Переход регулятивного давления к более мелким учреждениям Консолидация рынка

Конкуренция

Усиление конкуренции со стороны небанковских учреждений в кредитовании и осуществлении платежей Пересмотр линейки продуктов

Клиенты и продукты

Активизация инвестиций в анализ данных Дифференциация и персонификация предлагаемых клиенту услуг Оптимизация размещения капитала

Финансы

Совершенствование систем управления рисками Концентрация на качестве активов Переход банковской сети на цифровые бесконтактные технологии

Технологии

Совершенствование банковских операционных систем Защита от киберугроз Минимизация затрат для улучшения финансовых результатов

Операционная оптимизация

Построение эффективных процессов Управление рисками

В 2014 году НБУ взял курс на очищение банковской системы: с весны прошлого года 54 банка были признаны неплате­ жеспособными. По рекомендациям МВФ проведено стресс-тестирование 35 бан­ ков. В итоге НБУ увеличил требование к минимальному размеру уставного капита­ ла со 120 до 500 миллионов гривен. В список выведенных с рынка бан­ ков попали такие ключевые игроки как: «Брокбизнесбанк», «Банк «Форум», «VAB банк», «Надра Банк», «Дельта Банк». Ос­ новной причиной введения временных администраций в банки являлось неудов­ летворительное качество активов банков, что привело к значительным разрывам ликвидности и, как следствие, к невыпол­ нению обязательств перед вкладчиками. С целью спасения банковской системы от коллапса НБУ представил стратегию ре­ форм финансового рынка в три этапа: Этап 1. Решение накопившихся про­

8

блем: выведение с рынка неплатеже­ способных финансовых учреждений, увеличение капитализации, раскрытие собственников банковской системы, очи­ щение системы от «мусорных» активов. Этап 2. Создание фундамента для ста­ бильного развития: защита кредиторов и потребителей, возобновления доверия к банкам, развитие инфраструктуры, пенси­ онная реформа. Этап 3. Развитие финансового сектора: увеличение долгосрочных ресурсов и ак­ тивов, привлечение инвестиций и развитие рынка капитала. Первый этап реформирования посте­ пенно завершается. В то же время, успеш­ ность второго и третьего этапов зависит не только от принятия необходимых законов и подзаконных актов, но и от факторов внеш­ ней среды, в первую очередь от политиче­ ской стабилизации, что даст позитивный сигнал собственникам банков и инвесторам.


Регуляторные изменения в банковском секторе Начиная с весны 2014 года НБУ начал ужесточать регулирование банковского сектора. Введены следующие законода­ тельные изменения: запрет на досрочное закрытие срочных депозитов, установление лимитов на покупку иностранной валюты физлицами, усиление контроля над опера­ циями со связанными сторонами, ужесто­ ченные требования к прозрачности струк­ туры собственности банков, определение особенностей корпоративного управления в банках, лимиты на обязательную прода­ жу валютной выручки экспортерами и т. д. Также были введены позитивные для бан­ ков изменения в порядке налогообложения операций по прощению долга, На стадии разработки находятся нор­ мативные акты, направленные на возоб­ новление доверия между заемщиками и кредиторами, усовершенствование си­ стемы гарантирования вкладов и выведе­ ния неплатежеспособных банков с рынка, развитие потребительского кредитова­ ния, создание кредитного регистра НБУ, а также регулирующие капитализацию и реструктуризацию банков. Программа ре­ формирования предполагает принятие бо­ лее чем 40 законов и адаптацию свыше 50 директив Европейского Союза. Мировой опыт показывает, что комплексный подход к реформированию и очистке банковского рынка способствует оздоровлению и по­ вышению устойчивости финансовой си­ стемы страны.

Реструктуризация долгов государственных банков В марте 2015 года МВФ одобрил про­ грамму кредитования экономики Украины с использованием механизма расширен­ ного финансирования общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. После одобрения программы креди­ тования Украина начала переговоры по реструктуризации части государственного долга в рамках программы работы с МВФ.

Банковский рынок Украины

Правительство включило облигации госу­ дарственных банков «Ощадбанк» и «Укрэк­ симбанк» в перечень ценных бумаг, подле­ жащих реструктуризации. В связи с этим в мае текущего года «Укрэксимбанк» достиг договоренности о реструктуризации еврооблигаций на об­ щую сумму около $1,5 млрд. В июне 2015 года «Ощадбанк» успешно завершил пере­ говоры о реструктуризации еврооблига­ ций на сумму $1,3 млрд. Программа реструктуризации евро­ облигаций государственных банков пре­ следует три ключевые цели: экономию по долговым выплатам в течение ближай­ ших четырех лет, значительное снижение госдолга по отношению к ВВП до 2020 года и сокращение бюджетных финансо­ вых нужд в 2019 — 2025 годах.

Тенденции на рынке кредитования Кредитная активность банковских учреждений по-прежнему очень низкая. Негативная динамика кредитования фор­ мируется под влиянием сокращения ре­ сурсной базы банков, постоянного ухуд­ шения платежеспособности заемщиков и неопределенности относительно даль­ нейшего экономического развития. Это, в свою очередь, вынуждает банковские учреждения внимательнее относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование. За 2013 — 6 месяцев 2015 года объемы кредитования снизились на 15% в годовом эквивален­ те, при этом кредитование предприятий снизилось на 9%, а кредитование домохо­ зяйств — на 57%. Активизировалась тенденция предо­ ставления более лояльных условий обслу­ живания кредитов. Развиваются программы кредитования с кредитными каникулами и грейс-периодом либо с возможностью от­ клонения от графика платежей на незначи­ тельный период. Банки готовы поддержать клиентов при возникновении финансовых сложностей и соответственно модерни­

9


Динамика кредитования в Украине, 2013 — II кв. 2015 Всего по банковской системе Украины, млн грн I кв. 2013

ІІ кв. 2013

ІІІ кв. 2013

IV кв. 2013

І кв. 2014

ІІ кв. 2014

ІІІ кв. 2014

IV кв. 2014

І кв. 2015

ІІ кв. 2015

Объемы кредитования, в том числе

328 441

377 940

427 775

506 862

369 463

350 489

351 246

401 613

360 911

337 720

   Юрлица:

287 955

332 237

380 331

451 122

327 776

316 037

321 753

371 994

340 506

320 251

   Домохозяйства:

28 399

32 824

34 365

38 686

29 931

23 630

23 193

20 406

15 773

13 385

В среднем за месяц, млн грн 2013

2014

6 мес. 2015

Объемы кредитования, в том числе

136 752

122 734

116 439

   Юрлица:

120 970

111 463

110 126

11 189

8097

4860

   Домохозяйства:

Источник: bank.gov.ua

зировать действующие программы креди­ тования, с учетом высокого уровня риска невозврата.

лах 70 000–80 000 авто. Соответственно, можно ожидать выдачи около 1500-2000 кредитов в месяц.

Автокредитование

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ)

2014 год стал периодом серьезных вызовов для сферы автокредитования в Украи­не. Ряд ведущих игроков рынка зна­ чительно сократили свое присутствие либо приостановили автокредитование физлиц. По данным компании «Просто­ банк Консалтинг» на 3 июня 2015 года кредиты на новые иномарки выдавали 14 банков из числа 50 крупнейших по размеру активов. За последний год программы ав­ токредитования прекратили девять банков. Прогнозы развития автокредитования достаточно сдержанные. В ближайшем будущем маловероятен рост объемов продаж новых автомобилей, а значит — и объемов выдаваемых кредитов. По про­ гнозам опрошенных ЛІГАБизнесИнформ автоимпортеров и дилеров, нейтральный сценарий развития рынка продаж новых автомобилей предусматривает годовой объем продаж всех операторов в преде­

10

Малый и средний бизнес в развитых странах генерирует свыше 50% ВВП, тог­ да как доля МСБ в ВВП Украины — около 10%. Согласно интервью Роберта Косс­ манна, заместителя председателя правле­ ния «Райффайзен Банка Аваль» в издании «Минфин», бизнес-объемы (кредиты, депо­ зиты, текущие счета) одного МСБ-клиента в Украине в три раза меньше, чем в других странах Восточной Европы, например в Румынии, Словакии, в пять раз меньше, чем в Польше, и в 10 раз меньше, чем в Чехии. По данным исследования Prostobiz.ua, во второй половине лета 2015 года залого­ вые кредиты на развитие бизнеса выдава­ ли всего пять крупных банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимате­ лей. Три из них — государственные финуч­ реждения («Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк»), четвертый — одесский банк


«Пивденный». Иностранные фингруппы представлены банком Credit Agricole. Сре­ ди меньших учреждений многоцелевые займы для МСБ выдают, например, «Про­ кредитбанк», для которого этот сегмент является приоритетным, и «Юнисон Банк». На рынке банковых экспресс-микрокреди­ тов (более дорогих и на меньшие суммы) с юрлицами работает «Райффайзен Банк Аваль», с физлицами-предпринимателя­ ми — «Фидобанк» и «Банк Михайловский». За июнь-июль 2015 года не произошло по­ дорожания кредитов на пополнение обо­ ротных средств, а количество кредиторов малого бизнеса по таким программам сей­ час примерно вдвое больше, чем по целе­ вым бизнес-займам. Кредитные программы для МСБ спо­ собствуют становлению среднего класса, увеличивая покупательскую способность населения. Наличие специализированных программ с приемлемыми условиями пре­ доставления кредитных средств будет спо­ собствовать не только развитию бизнеса, но и сыграет на руку банкам. Кроме того, международные доноры поддерживают данный сегмент, понимая его значимость для экономики.

кам — от 25,9% до 33,9%. Повышение риска невозврата кредитных средств ожидаемо привело к повышению тарифов за пользо­ вание ими. Имея широкую базу клиентов, банки смогут существенно увеличить ко­ миссионные доходы, даже незначительно повысив тарифы. Таким образом возможно частично компенсировать падение доход­ ности по кредитному портфелю. В Украине также набирает оборо­ ты глобальная тенденция кастомизации сервиса и предложение дополнительных услуг, привязанных к кредитной карте, которая приобретает дополнительную ценность для клиента. Благодаря совре­ менным системам сбора данных о клиент­ ском поведении у банков появляется воз­ можность предлагать клиентам сервисы и скидки в рамках партнерских программ, обеспечивать оплату коммунальных услуг и так далее. Изучая поведение пользова­ теля и его предпочтения, банки развивают дополнительные сервисные функции, по­ могающие клиенту воспользоваться услу­ гами банка наиболее удобным способом.

Кредитные карты

В 2015 году наблюдалось некоторое замедление оттока депозитов из банков­ ской системы, по сравнению с 2014 годом. Введение моратория на снятие депозитов, а также наличных средств, на фоне деваль­ вации национальной валюты приводит к по­ тере доверия к банковской системе. В ответ на эти вызовы банки предлагают клиентам ряд решений. Из последних новшеств — в апреле 2015 года банки начали продвигать новый продукт: именные депозитные сер­ тификаты, которые предполагают возврат вложенных средств в иностранной валюте без ограничений НБУ. При этом банки по­ лучают возможность привлечь средства на значительный срок. Минимальная сумма именного депозитного сертификата в ва­ люте составляет около S5 тыс. Прибыль по ценной бумаге подлежит налогообложе­ нию, как и доходность по депозитам, ко­ торая составляет 7-13% годовых в долларах

Популярность кредитных карт среди населения возрастает ввиду экономиче­ ской нестабильности и снижения реаль­ ных доходов. Многие банки сокращают лимиты кредитования недобросовестным плательщикам, но стараются расширить объём предоставления средств для плате­ жеспособных клиентов, учитывая высокую доходность этого продукта. При этом за прошлый год количество кредитных карт существенно сократилось. Новые карты выдавали очень немногие участники рын­ ка. Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй, в январе 2015 года в Украине было выдано 400 тыс. кре­ дитных карт, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время ставки по кредитным картам су­ щественно выросли: их диапазон по бан­

Банковский рынок Украины

Тенденции на рынке розничных депозитов

11


США в зависимости от банка. К проверенным решениям, применяе­ мым в кризисный период, можно отнести повышение ставок на остаток собственных средств на дебетных и текущих счетах. Од­ нако процентная ставка в данном случае будет ниже, чем по срочным вкладам. Не­ которые украинские банки начисляют 1214% годовых в гривне на остаток по карте. Существует также другой подход, который предусматривает автоматическое открытие сберегательного счета (по которому начис­ ляется более высокий процент на остаток средств) в дополнение к основному. Еще один вариант удержания вкладчиков — пре­ доставление возможности открытия депо­ зитных счетов на короткий период (до трех месяцев). Однако исследования банковско­ го рынка говорят о том, что сегодня основ­ ное желание вкладчика  — не заработать, а сохранить свои средства.

Украинские банки в контексте ключевых трендов мирового банковского рынка   Банковские тренды в мире Усиление конкуренции со стороны небанковских учреждений и развитие ин­ формационных технологий стимулирова­ ли банки направлять свои усилия на инте­ грацию традиционных и цифровых каналов продаж. Многие банки инвестируют в тех­ нологии, позволяющие собирать данные и вести коммуникации с клиентом с исполь­ зованием социальных сетей, мобильных технологий, геотаргетинга и все активнее используют данные о покупательском по­ ведении для продвижения услуг. Согласно глобальному исследованию EY, в мире наблюдается рост потребле­ ния банковских услуг через мобильные устройства. Все больше банков использу­

Эволюция банкоматов Ранние 1960-е

1960-е — 2000-е

Середина 2000-х

2013 и позднее

Первые банкоматы — прием наличных — выдача наличных (без возврата карты)

Типичный банкомат — выдача наличных — баланс по счету — печатный чек — ограниченный функционал по размещению депозитов

Мультифункциональный банкомат — пополнение мобильных счетов — билеты на транспорт и концерты — коммунальные платежи — мини-выписки по счетам — конвертация валют — ограниченный функционал по размещению депозитов — выплаты денежных призов — мгновенные кредиты — денежные переводы внутри страны — статичная реклама

Мультифункциональный банкомат — полный функционал по размещению и возврату депозитов — мультимедийная реклама — выплаты денежных призов — персонализированное предложение финансовых услуг — быстрый доступ к наличности — международные денежные переводы — операции без карты — мобильные переводы — поддержка бесконтактных карт — мобильное/ бесконтактное пополнение счета — конвертация валют — пожертвования на благотворительность

12


Динамика депозитов Всего по банковской системе Украины Валюта: тыс. грн Средства клиентов

01.01.2014

04.01.2014

07.01.2014

10.01.2014

01.01.2015

04.01.2015

07.01.2015

702 914 233

713 493 344

690 632 717

700 277 339

718 205 962

807 887 084

744 194 923

в том числе Средства юрлиц

261 021 859

267 733 018

262 129 808

289 604 972

295 472 612

348 139 197

331 172 166

Средства физлиц

441 892 374

445 760 326

428 502 908

410 672 367

422 733 350

459 747 887

413 022 757

Стоковые средства

483 044 472

482 344 947

456 208 133

432 348 443

447 023 644

462 055 038

421 815 736

в том числе Средства юрлиц

123 680 567

117 433 613

115 156 269

111 119 544

121 547 991

114 493 481

112 981 772

Средства физлиц

359 363 904

364 911 334

341 051 864

321 228 899

325 475 654

347 561 557

308 833 964

59 961 413

52 843 119

в том числе в валюте Средства юрлиц

38 989 132

42 214 352

44 360 101

44 022 637

48 135 956

Средства физлиц

167 682 500

192 626 711

177 661 546

168 943 530

184 957 776

ют такие функции как геолокация и голосо­ вая идентификация. Решения для мобиль­ ного банкинга в данный момент являются приоритетными с точки зрения инвести­ ций. Согласно отчету CEB Towergroup “Mobile Banking Solutions”, финучреждения собираются потратить на инновации в этой сфере около 2,3 млрд долларов США. Развитие цифровых технологий ведет к росту конкуренции и повышению доступ­ ности услуг для клиентов, что приводит к вытеснению традиционной модели фи­ нансовых услуг. По прогнозам аналити­ ческой компании Juniper Research, к 2019 году мобильные приложения для банкинга будут использовать чаще, чем их веб-вер­ сии, а число людей в мире, которые ис­ пользовали телефоны для банкинга, за бли­ жайшие пять лет вырастет вдвое — с 800 млн до 1,75 млрд. Традиционные модели дистрибуции, основанные на отделениях, не в состо­ янии удовлетворить растущие потреб­ ности клиентов в доступе к финансовым сервисам в режиме реального времени. Это способствует интеграции новых тех­ нологических возможностей, чтобы авто­ матизировать транзакции без потери пер­ сонализации.

Банковский рынок Украины

224 320 588 185 056 277 Источник: bank.gov.ua

На повестке дня — упрощение ІТ-ар­ хитектуры и обновление сервисов с по­ мощью облачных решений. Средние и малые банки будут искать возможности внедрения комплексных автоматизирован­ ных банковских систем, в то время, как в крупных банках некритичные сервисы бу­ дут отправлять в облако. В течение следую­ щих трех — пяти лет, согласно данным IDC, около 50% новых банковских приложений будут основаны на облачных решениях. Усиление регуляторной нагрузки на банки потребует проактивности в обла­ сти комплайенса, риск-менеджмента и безопасности (разработка автоматизиро­ ванных систем отчетности для снижения стоимости и рисков). Ряд законодательных инициатив уже на подходе, включая Basel III, а также европейский закон по защите данных, выполнение которого станет обя­ зательным для компаний из Евросоюза с 2017 года. Это означает, что обеспечение соответствия данным требованиям будет актуальным и для банков Украины, акци­ онерами которых являются крупнейшие банковские группы Европы. Поскольку банкинг становится мо­ бильным, на первый план выходит защита активов клиентов. Для этого используются

13


Чего хотят клиенты в отношении электронных платежей?   Удобство: осуществление платежей в любое время, в любом месте  Безопасность: защита личной информации, безопасность новых технологий переводов   Открытость: понимание условий пользования и цен  Скорость: моментальное осуществление платежей и получение подтверждений   Отсутствие барьеров для международных платежей

более совершенные системы управления данными, аутентификации и обеспечения безопасности устройств. Банки внедряют новые приложения для предупреждения мошеннических действий, используют платформы анализа big data, которые по­ зволяют оперативно реагировать на по­ пытки мошенничества. Украинский банковский рынок ощутил влияние глобальных тенденций, и клиенты ожидают от банков усиления мер безопас­ ности и оперативности в расследовании мошеннических инцидентов.

вис SMS-банкинга предоставляли 49 из 50 крупнейших банков страны. Среди наибо­ лее успешных примеров внедрения много­ функциональных платежных приложений можно отметить крупнейший сервис под названием «Магазин» от «ПриватБанка» (онлайн-каталог товаров различных он­ лайн-площадок с возможностью оформ­ ления кредита или рассрочки). Кроме того, в мобильном приложении Privat24 дей­ ствует услуга вызова и оплаты такси. ПУМБ представил сервис оплаты администра­ тивных штрафов на базе новой платежной площадки «ПУМБ online». Клиенты «Аль­ фа-Банка» могут не только отслеживать транзакции в интернет-банке, но и состав­ лять график платежей в личном «Финан­ совом календаре». Эксперты сходятся во мнении, что в скором времени большин­ ство банковских операций будут осущест­ вляться с помощью онлайн-приложений, а отделения будут выполнять функции

Развитие интернет-банкинга в Украине Популярность систем интернет-бан­ кинга постоянно растет. Согласно отче­ ту «Простобанк Консалтинг», в 2014 году 72% наибольших банков Украины предла­ гали клиентам интернет-банкинг, а сер­

Структура каналов пользования банковскими услугами в 2014 году ежедневно

раз в неделю

Онлайн/интернет

20

Мобильный

20

9

Отделение банка

4

Колл-центр

3

% пользоватей

37

10

Банкомат

0%

несколько раз в год

раз в месяц

21

18

9 10%

8

12 29 37

18 20%

40%

7

29 33

30%

14

40

49 20

практически никогда/никогда

50%

6 10

37 60%

70%

80%

90%

100%

Источник: EY Global Consumer Banking Survey 2014

14


Топ-10 трендов и прогнозов по банковскому ритейлу на 2015 год   Использование анализа данных клиентов для предоставления индивидуальных продуктов  Ускоренное внедрение электронных платежей  Ориентация на мобильные устройства  Рост продаж через интернет  Массовое распространение мобильных платежей  Концентрация на безопасности  Консолидация отрасли  Увеличение количества промо-акций и предложений  Рост объема инвестиций в инновации  Усиленное влияние цифровых технологий

консультационных центров. Однако на данный момент в Украине нет самостоя­ тельного виртуального банка — лишь над­ стройки над реальными банками. Ситуа­ ция может измениться с выходом на рынок виртуальных банков «без отделений»: CrystalBank, MoresiseBank и TouchBank.

Международные платежные системы на рынке Украины В Украине функционируют локальные платежные системы (EasyPay, Portmone и др.), использование которых зачастую ограничено рамками украинского рынка. В июле 2015 года НБУ сделал первый шаг

для выхода международных платежных си­ стем на рынок Украины. Была создана зако­ нодательная база для внесения платежных систем и операторов услуг платежной ин­ фраструктуры в государственный реестр платежных систем. Также разработана правовая основа для осуществления рас­ четов электронными деньгами, в том чис­ ле выпущенными за пределами Украины, в частности, возможность их использова­ ния в международных системах расчетов. Это послужит основой для деятельности в Украине таких систем как PayPal, ApplePay, GoogleWallet и других, что расширит воз­ можности украинских пользователей и усилит конкуренцию на рынке.

Динамика глобальных инвестиций в новые ІТ-проекты 2014 Факт

35% 30%

26%

27%

2015 Прогноз

2016 Прогноз 30%

28%

29%

29%

25% 20%

15%

17%

19%

15% 10% 5% 0

Северная Америка

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион Источник: EY Global banking outlook 2015

Банковский рынок Украины

15


Бизнестренды

Направления для повышения операционной эффективности банков   Подготовлено экспертами отдела консультационных услуг компании ЕY в Украине

1.  Сокращение затрат и повышение операционной эффективности в банках   Ввиду роста затрат на фоне сниже­ ния деловой активности и экономиче­ ского кризиса в стране, вопросы повы­ шения операционной эффективности и сокращения затрат становятся особен­ но актуальными. На операционную эф­ фективность банка оказывают влияние множество внешних и внутренних фак­ торов (операционная модель), которые необходимо принимать во внимание. Составляющие операционной модели банка представлены на схеме; При реализации комплексных про­ грамм по оптимизации важно опреде­ лить наиболее перспективные области по трем направлениям: ключевые про­ цессы бизнеса, процессы сопровожде­

16

Подход бережливого производства (Lean) позволяет определить «Мусорные» процессы Процессы, добавляющие ценность Процессы сомнительной ценности

20-30% (VA)

10-20% (NNVA)

60-70% (Waste)


Операционный уровень

• Система политик, регламентирующая работу банка и контроль

Эффективные и оптимальные бизнес-процессы • Система управления эффективностью и мотивация персонала • Система КПЭ

Организационный уровень

Политики / методология

Бизнеспроцессы

Управление эффективностью

Организационная структура

Данные

• Разделение ответственности и полномочий, соответствующие центральные, региональные и местные структуры

Технологии

Ресурсный уровень

Люди

• Подходы и инструменты, увеличивающие эффективность работы • Единые данные для анализа и принятия решений, сопоставимость финансовой информации, единая база данных

• Квалифицированный персонал с надлежащими знаниями, расположенный в географически «правильных» местах • Обмен знаниями и опытом — вертикальный и горизонтальный

Кейс EY Cокращение затрат

•  Достигнуто снижение затрат на содер­ жание недвижимости путем выбора оп­ тимальной стратегии владения •  Разработаны бизнес-кейсы решения во­ проса дополнительного пространства, аутсорсинга клининговых услуг и ре­ монтных работ •  Достигнуто снижение затрат на содер­ жание автопарка благодаря распреде­ лению автопарка согласно бизнес-тре­ бованиям по типам транспорта, разработке бизнес-кейса по ремонту автопарка и созданию целевых проце­ дур администрирования автопарка

Банковский рынок Украины

17

Задачи Разработка программы по сокращению затрат, а также внедрение культуры осоз­ нанного управления затратами Результат •  Разработана целевая организационная структура административной функции (роли и целевое штатное расписание в эквивалентах полной занятости), а так­ же создан детальный план реализации изменений •  Разработаны целевые процессы закупок и связанные показатели, подготовлены соответствующие бизнес-требования к ІТ-системам


Программа оптимизаци операционной модели банка

Ключевые процессы бизнеса: продукты, каналы, клиенты

 Разборка продуктов

 Управление каналами продаж

 Управление нагрузкой специалистов коммерческих подразделений

 Управление доходностью

Снижение «time to market» Повышение эффективности каналов продаж Оптимизация нагрузки специалистов коммерческих подразделений Устранение дублирования / передача несвойственных функций в профильные подразделения

Ключевые процессы сопровождения

 Операционная деятельность

 Финансы  ИТ  Управление кадрами

 Недвижимость  Технологическая инфрастуктура

 Прочие существенные основные средства

 Риск менеджент  Юридическое сопровождение

 Закупки

Централизация функций поддержки Эффективные места расположения подразделений поддержки Устранение дублирования / передача несвойственных функций в профильные подразделения Автоматизация функций поддержки

ния и управление инфраструктурой. В таблице выше приведены некоторые примеры оптимизации, основанные на ведущих практиках.   Выбор приоритетных областей для оптимизации операционной модели и сокращения затрат При выборе областей для оптимиза­ ции операционной модели ориентиру­ ются на следующие критерии: стоимость, время, качество, риск и полезность. При анализе элементов операцион­

18

Управление инфрастуктурой

Соответствие инфраструктуры потребностям банка Снижение затрат на содержание недвижимости путем выбора оптимальной стратегии владения Снижение затрат на технологическую инфраструктуру путем: оптимизации схем лицензирования, использования платформ виртуализации

ной модели часто используются подхо­ ды бережливого сервиса (Lean). Данный подход направлен на сокращение беспо­ лезной активности, обращает внимание на действия, которые не добавляют цен­ ности, и за которые организация не захо­ тела бы платить при наличии выбора: •  Уменьшение «мусора» •  Внедрение процедур контроля качества •  Обеспечение непрерывности процесса •  Стандартизация •  Соответствие предложения спросу •  Сокращение вариативности процесса


Критерий

Вопрос

Возможный эффект

 Нерациональное использование ресурсов (трудовых, оборудования, материалов)

 Соответствует ли количество Стоимость

и стоимость ресурсов поставленной задаче?

 Отрицательное влияние на финансовый результат

 Финансовые потери

 Доступен ли результат

от несвоевременного внедрения принятых решений

в ожидаемое время? Время

 Существуют ли существенные

 Снижение доверия клиентов  Потери, связанные с несвоевремен­

задержки в выполнении процессов и почему?

Качество

ными корректирующими действиями

 Снижение доверия клиентов  Потери, связанные с несоблюдением

 Соответствует ли результат ожидаемому качеству?

законодательных норм

 Потери в результате недостаточного Риск

 Обеспечен ли контроль

контроля рисков (утеря конфиден­ циальной информации, риски мошен­­ ничества, репутационные риски и т. д.)

существенных рисков?

 Важен ли процесс для клиентов?  Присутствуют ли шаги, Полезность

не приносящие пользы клиентам? Чем они обоснованы?

  Есть ли дублирование?

 Нерациональное использование ресурсов (трудовых, оборудования, материалов)

 Снижение доверия клиентов  Финансовые потери

Кейс EY Операционная эффективность Задачи Оптимизация административной функ­ ции: управление закупками, управление портфелем недвижимости, управление автопарком Результат •  Разработана целевая организационная структура административной функции (роли и целевое штатное расписание в эквивалентах полной занятости), а так­ же создан детальный план реализации изменений •  Разработаны целевые процессы закупок и связанные показатели, подготовлены

Банковский рынок Украины

соответствующие бизнес-требования к ІТ-системам •  Достигнуто снижение затрат на содер­ жание недвижимости путем выбора оп­ тимальной стратегии владения •  Разработаны бизнес-кейсы решения во­ проса дополнительного пространства, аутсорсинга клининговых услуг и ре­ монтных работ •  Достигнуто снижение затрат на со­ держание автопарка благодаря распределению автопарка соглас­ но бизнес-требованиям по типам транспорта, разработке бизнес-кейса по ремонту автопарка и созданию це­ левых процедур администрирования автопарка

19


Подход бережливого производства (Lean) Сокращение количества этапов процесса

Сокращение точек согласования

Исключение циклов согласования информации

Параллелизация процессов

Исключение ненужных шагов процесса

Улучшение характеристик шагов процесса

Четкое определение ответственности

Расширение «узких мест»

Обратная связь от точки анализа к точке ответственности

Сокращение излишней детализации

20

4

2

3

3 5

1

2


2.  Повышение эффективности системы управления рисками   В условиях экономической и полити­ ческой нестабильности надежная систе­ ма управления рисками критически важ­ на. Чтобы воплотить проект, направленный на повышение эффективности управле­ ния рисками и систем внутреннего кон­ троля, следует пройти ряд этапов, опи­ санных ниже. Этап 1:  Анализ текущей и выбор целевой высокоуровневой модели управления рисками Задачи: —  Анализ текущей организационной структуры, процессов, систем, вну­ тренних нормативных документов — Сравнительный анализ эффективности системы риск-менеджмента на фоне ведущих практик —  Выбор целевой модели управления рисками

Задачи: — Разработка организационной структу­ ры, процессов управления рисками и модели взаимодействия —  Создание системы отчетности по управлению рисками — Подготовка требований к информацион­ ным системам для автоматизации мо­ дели управления рисками. Этап 3: Внедрение целевой операционной модели управления рисками Задачи: — Подготовка детального плана внедре­ ния организационных и технологиче­ ских изменений — Создание и ведение процедур управ­ ления проектом внедрения (регуляр­ ное обновление плана и статуса вне­ дрения, управление рисками проекта, управление изменениями)

Этап 2: Разработка детальной операционной модели управления рисками

Кейс EY Повышение эффективности системы управления рисками Задачи Повысить эффективность системы управ­ ления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Банка. Привести функцию риск-менеджмента в соответ­ ствие с требованиями регулятора и повы­ сить уровень ее зрелости в направлении ведущих мировых практик. Результат •  Проведен анализ преимуществ и не­ достатков существующей системы управления рисками и системы вну­ треннего контроля по сравнению с требованиями регулятора, а также в

Банковский рынок Украины

сопоставлении с ведущим мировым опытом •  Систематизирована информации о те­ кущей системе, разработан план приве­ дения её в соответствие с требования­ ми регулятора •  Создана проектная команда, внедряю­ щая и поддерживающая бизнес-изме­ нения в банке •  Определены требования к данным и IТ-системам для управления рисками •  Внедрены изменения в систему управ­ ления рисками, в том числе в организа­ ционную структуру, процессы и мето­ дики управления рисками

21


3.  Снижение рисков в ходе слияний и поглощений   Процесс банковских слияний, как пра­ вило, сопровождается существенными вызовами и рисками, такими как: — Удержание ключевых клиентов; —  Интеграция продуктов, процессов, ор­ ганизационных структур и фронт-офиса; — Управление проектом интеграции без потери контроля над текущей деятель­ ностью; — Глубокий анализ ключевой документа­ ции интегрируемого банка, определя­ ющей качество активов, а также обяза­ тельства; —  Неопределенность стратегии и целе­ вой операционной модели; — Справедливая оценка активов и бизне­ са в целом; — Поддержка командного духа персона­ ла и формирование лояльности к ново­ му работодателю; —  Удержание конкурентной позиции на рынке; Один из наиболее эффективных под­ ходов к управлению рисками в процессе приобретения и интеграции банков опи­ сан ниже. Каждая из его частей может рассматриваться как отдельно, так и в комплексе с остальными в зависимости от потребности бизнеса. Ключевые факторы успеха проектов приобретения и интеграции коммерче­ ских банков лежат в плоскости разра­ ботки эффективной бизнес-стратегии и тщательного управления вопросами опе­ рационной интеграции. Разработка эффективной бизнес-стратегии — Информирование руководства в отно­ шении целевого состояния банка и его активов в долгосрочной перспективе; — Эффективная синхронизация стратеги­ ческих инициатив обоих банков; —  Постановка эффективного процесса принятия стратегических решений для повышения скорости их рассмотрения и качества; — Обеспечение эффективного процесса

22

каскадирования стратегических це­ лей до уровня ключевых работников фронт-офиса; — Обеспечение эффективного процесса мониторинга и контроля. Управление вопросами операционной итеграции — Сохранение контроля над текущей де­ ятельностью банков; —  Установление эффективного диалога внутри команды менеджмента; — Тщательное планирование и управле­ ния проектами интеграции; —  Проактивное управление рисками, включая: •  Рыночный риск-мониторинг дина­ мичной рыночной среды; •  Риски, связанные с контрагентами; •  Операционные риски, включая риски, связанные с ключевым персоналом; •  Регуляторные риски. — Идентификация, оценка и планирова­ ние достижение синергии; — Исключение не ключевых активов (как тех, которые не отвечают стратегии банка, так и тех, стоимость которых ста­ вится менеджментом под сомнение).


Разработка целевой операционной модели банка Разработка стратегии работы в каждом из сегментов рынка банковских услуг

2

Разработка/ обновление стратегии развития бизнеса

Формирование виденья руководства в отношении целевого состояния банка и его активов в долгосрочной перспективе

Разработка детальных планов интеграции по всем ключевым областям объединения банков

Перевод стратегии интеграции в формат количественной оценки влияния на доходы и затраты банка

3

Определение необходимых ресурсов для достижения дополнительных синергий

Оценка эффекта синергии

1

Определение стратегии интеграции

4

Идентификация дополнительных возможностей для синергии, а также выявление негативных эффектов синергии

Разработка плана операционной интеграции

Управление проектом и контроль достижения заявленных выгод

5

Поддержка интеграции Создание офиса по управлению проектом интеграции

Оценка целесообразности приобретения банка Определение инвестиционной стратегии в отношении приобретаемого банка

Определение оптимальной модели интеграции бизнеса банков

Кейс EY Интеграция операционной деятельности Задачи Разработка плана интеграции опера­ цион­ной деятельности и ІТ-инфраструк­ туры в ходе слияния и поддержка при его реализации. Результат •  Разработан детальный план интеграции, целевая модель IТ-приложений, целевая организационная структура IТ, а также

Банковский рынок Украины

выполнено сопровождение реализации плана интеграции. •  Организован объединенный банк с кон­ солидированной клиентской базой, унифицированными продуктовыми ли­ нейками и операционными бизнес про­ цессами, интегрированными IТ-при­ ложениями, квалифицированными сотрудниками, оптимальной организа­ ционной структурой и оптимизирован­ ной региональной сетью.

23


Привлечение капитала и сопровождение сделок Получить конкурентные преимущества и обеспечить рост прибыли на акционерный ка­ питал можно благодаря совершенствованию процесса принятия решений по привлече­ нию капитала и управлению им. EY имеет наиболее развитую среди компаний «большой четверки» практику сопровождения сделок в Украине, объединяющую более 50 про­ фессионалов, которые оказывают следующие услуги.

  Сопровождение сделок и налогообложение Комплексная экспертиза (due diligence) объекта сделки, управление рисками на всех этапах, налоговое структурирование сделки.   Слияния и поглощения, продажа и выделение активов Оценка портфеля активов, привлечение финансирования и реализация стратегии развития бизнеса.   Сделки с недвижимостью Проведение сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, в том числе с привлечением финансирования от фондов прямых инвестиций, продаже объектов с обратной арендой (sale and lease back).   Оценка и бизнес-моделирование Оценка стоимости бизнеса, недвижимости, акций, интеллектуальной собственно­ сти, основных средств, брендов и других активов, создание и поддержка модели биз­ неса, ее анализ для принятия стратегических решений.

Лариса Марченко +380 (67) 463-02-81 Larysa.Marchenko@ua.ey.com Директор, руководитель группы по предо­ ставлению услуг компаниям финансового сектора, отдел консультационных услуг по сделкам, EY в Украине.

24

Александр Романишин +380 (67) 328-38-84 Oleksandr.Romanishyn@ua.ey.com Ассоциированный директор, руководи­ тель группы по исследованию рынков и проведению коммерческой экспертизы, отдел консультационных услуг по сдел­ кам, EY в Украине и Беларуси.


Повышение эффективности бизнеса Какими бы ни были ваши цели (увеличение прибыльности, повышение продаж, консоли­ дация финансовой функции, разработка гибкой цепочки поставок, развитие розничной сети, эффективное распределение кадрового ресурса или внедрение цифровых техно­ логий), консультанты EY готовы помочь в решении поставленных задач. Наша команда — это 70 специалистов, которыми руководит партнер, имеющий более 15 лет опыта в сфе­ ре повышения эффективности предприятия и управленческого консалтинга.

Консультанты EY помогут в решении следующих задач:   организационное моделирование и управление изменениями;   разработка и внедрение системы мотивации и KPI;   построение и совершенствование бизнес-процессов;   корпоративное управление и стратегический менеджмент;   оценка целесообразности и поддержка внедрения IT-систем;   управление цепочками поставок и оптимизация запасов;   сокращение затрат и повышение прибыльности;   оптимизация и автоматизация транспортной и складской логистики;   повышение доходности за счет интеграции каналов продаж и e-commerce;   оптимизация оборотных средств;   управление поглощениями и слияниями;   повышение эффективности системы управление рисками и внутреннего контроля;   построение эффективной системы управленческой отчетности.

Виктория Шмуратко

Егор Синельников

+380 (67) 403–35-86 Viktoriya.Shmuratko@ua.ey.com Старший менеджер, руководитель груп­ пы по предоставлению услуг для бан­ ков, отдел бизнес-консультирования, EY в Украине.

+380 (67) 405-53-64 Yegor.Synelnykov@ua.ey.com Менеджер, руководитель группы консуль­ тационных услуг в сфере розничной тор­ говли и дистрибуции, EY в Украине.

Банковский рынок Украины

25


Телекоммуникационные решения «Киевстар Бизнес» Для рынка логистики и транспорта Банк Главный офис Банк Центр обработки данных

Банк

Банк Internet

Контакт-центр «Киевстар Бизнес»

EDGE/GPRS

ОБЪЕДИНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ В ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К УЧЕТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ (ERP) Сети передачи данных (VPN) Каналы передачи IP VPN или Layer 2 VPN позволяют объединить хозяйства в единую корпоративную информационную систему на всей территории Украины. Решения по резервированию Организация резервной сети передачи данных с использованием фиксированной или мобильной технологий. Предоставление оборудования для поддержки «горячего резервирования». Телефонные линии фиксированной связи Возможность быстрого подключения по IP-технологии. Льготные тарифы на звонки в закрытой абонентской группе с мобильной связью. 26


ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ Коммерческий контакт-центр Широкий выбор услуг — «Горячая линия», «Служба поддержки», «Телемаркетинг», «Автоматическое информирование клиентов», «Телеголосование». Номерная емкость 800 и короткие номера для мобильных сетей. SMS-/MMS-рассылка Вашим клиентам о новых услугах и изменениях Управление рассылками по типу кампаний, спискам получателей, дате и времени отправки. Отчеты о статусе доставки сообщений. Виртуальная мобильная АТС Динамично управляемый IVR, черные и белые списки для определенных групп абонентов, поиск свободного абонента в группе, параллельный вызов не несколько номеров.

ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ Услуги Дата-центра и аренда серверов Низкие затраты на хранение данных в сравнении с организацией собственного хранилища. Высокая скорость доступа к данным по оптоволоконным каналам. Высокая степень защиты данных. Круглосуточный доступ Ваших специалистов к оборудованию.

ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН) К УЧЕТНЫМ СИСТЕМАМ (CRM, ERP) Бизнес-Интернет 3G Услуга доступна на всей территории Украины. Возможность выбора пакета данных под Вашу модель потребления. Смартфоны и планшеты Поставка оборудования любой категории от ведущих производителей.

Банковский рынок Украины

27


МОНИТОРИНГ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОБИЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ Навигатор Определение местоположения SIM-карт Вашей организации на географической карте. Простое и быстрое подключение. Поддержка любых терминалов стандарта GSM. Координаты объектов Определение географических координат SIM-карт Вашей организации. Интеграция с ГИС-системами по API-интерфейсу. Удобная модель тарификации.

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДА ТОПЛИВА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С GPS-МОДУЛЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ М2М — обмен данными между устройствами Поддержка технологий для передачи данных: GPRS/EDGE, CSD, SMS. Выделенный IP-адрес для связи с устройством. Эффективная тарификация с интервалом в 1 Байтбайт.

МАРШРУТИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Мобильная рация Простой, быстрый и удобный способ одновременной связи с группой до 100 коллег. Высокое качество передачи речи и конфиденциальность. Территория действия услуги — вся Украина.

Контактное лицо в компании «Киевстар»

Василий Мунтян +380 (67) 568-42-02 Национальный менеджер

28

K15 050  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you