GK Annual Report 2010

Raport roczny

2010

Europejska jakość, polskie innowacje

wpRowAdzEniE wprowadzEniE

RynEK

List Prezesa Zarządu

dariusz Mańska. Prezes Zarządu

Szanowni państwo, Zmiany dokonane w strukturze organizacyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otworzyły dla biznesu opakowań nowe możliwości. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packaging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z produkcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zajmującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi zakładami w Kętach i Tychach, które stanowią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Packaging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność i niezależność pozytywnie oddziałują na wydajność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie.

Inwestycje w biznes opakowań prowadzone przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe dosko­ nalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunktury, której sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicznie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona złotych, co stanowiło 11­procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opakowań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych

9

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

biznEsy

łAd KoRpoRAcyjny

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Konsolidacja i rozwój. droga relacji międzynarodowych

zysK z aKcji w 2010 roKu

99,8% Jak już wspomniano, utratę części zamówień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez niektórych odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą nawiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzynarodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfetti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną pozycję Alupol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.

Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opakowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych odbiorców. Udało się także znacząco powiększyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opakowań, co stanowi 240-procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie naj­ większymi odbiorcami są polskie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry.

10

Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje

wpRowAdzEniE

RynEK

15,4% zysK nEtto

ciągle udoskonalamy system tworzenia wartości dodanej na każdym z etapów produkcji.

11

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

biznEsy

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Rynek

łAd KoRpoRAcyjny

Makroekonomia ........................................................................ 12 Rynek aluminium ...................................................................... 13 Wpływ otoczenia makroekonomicznego na Grupę .............. 15 Prognoza wyników za rok 2010 ............................................... 22

wpRowAdzEniE

rynEK

15,4% zysK nEtto

ciągle udoskonalamy system tworzenia wartości dodanej na każdym z etapów produkcji.

biznEsy

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Rynek

łAd KoRpoRAcyjny

2. Rynek Makroekonomia .................................... 12 Rynek aluminium .................................. 13 Wpływ otoczenia makroekonomicznego na Grupę ................................................. 15 Prognoza wyników za rok 2010 ........... 22

rynEK

wpRowAdzEniE

biznEsy

Makroekonomia Świat Zmiany dokonane w strukturze organizacyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otworzyły dla biznesu opakowań nowe możliwości. Biz­ nes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań gięt­ kich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packaging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z produkcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zajmującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi zakładami w Kętach i Tychach, które stanowią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek gru­ py Alupol Packaging nowe możliwości: zapewniają im pełną auto­ nomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność i niezależność pozytywnie oddziałują na wydajność i organizację pracy, obniżają koszty, przy­ czyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie.

Europa Inwestycje w biznes opakowań prowadzone przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunk­ tury, której sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicz­ nie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona złotych, co stanowiło 11­procentowy wzrost w stosun­ ku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opako­ wań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych polska Jak już wspomniano, utratę części zamówień, związaną z urucho­ mieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez niektó­ rych odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą nawiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzynarodowych koncernów – oraz rozpoczę­ ciem

poziom recesji w 2010 roku pełna umiarkowana pKb + 1,3

zdrowienie wzrost brak danych Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.

15

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

łAd KoRpoRAcyjny

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Rynek aluminium

35 30 25 10

15

20

3435[1]

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

0

5

1535[1]

miesiąc

EBitdA i EBit w latach 2000-2009

Ebitda

Ebit

15

20

25

30

35

mln zł

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

rok

2000

mln ton

uSd/tona

10

2,4

ceny aluminium na london metal exchange (lme) w 2009 roku

5

polska Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasłu­ gą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerzenia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z naj­ większymi klientami. W 2009 roku wartość. eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18%. wyższa niż w roku poprzednim.

Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnięty głównie poprzez współpracę z takimi koncerna­ mi, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Da­ none. To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień strategii ekspansji, polegającej na stawianiu tzw. małych kroków i zdobywaniu zaufania zapasy jako dostawcy do klienta najpierw na aluminium na świecie pojedyncze rynki, potem na grupy ryn­ ków, aż w końcu akceptacji grupy Alu­ pol Packaging jako dostawcy opakowań do całego holdingu. Technologia lami­ nacji (klejem, mikrowoskiem, parafi­ ną) i druku w procesie jednej operacji.

Technologia produkcji drukowanych la­

względu na wysoką jakość, posiadane know­how, elastyczność, wy­ soko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, które to czynniki pozwa­ lają na ciągłe wprowadzanie innowacyjnych technologii i udoskona­ lanie starych. Konsekwencją tych działań było zredukowanie liczby operacji produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia gotowych la­ minatów. To wpłynęło na znaczne zmniejszenie kosztów produkcji na jednostkę powierzchni, a co za tym idzie, wzrost konkurencyjno­ ści oferty Alupol Packaging przy jednoczesnym podniesieniu jakości oferowanych produktów.

Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnięty głównie poprzez współpracę z takimi koncernami, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Danone.

To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień .

0

zmiana trendu Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfetti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie im­ ponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną pozycję Alu­ pol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.

Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla pro­ ducentów opakowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych odbiorców. Udało się także znacząco powiększyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Pac­ kaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opakowań, co stanowi 240-procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego.

Obecnie największymi odbiorcami są polskie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry.

O szerokich perspektywach tego segmentu świadczą plany na 2010 rok. Grupa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym samym uczyni ją lide­ rem w tym segmencie.

16

Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje

wpRowAdzEniE

RynEK

biznEsy

43 mln € wsparciE uE dla inwEstycji

od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań.

17

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Biznesy

łAd KoRpoRAcyjny

Profile aluminiowe ................................ 12 Systemy aluminiowe ............................ 13 Opakowania giętkie .............................. 15 Stolarka budowlana .............................. 22 Akcesoria budowlane .......................... 25 Systemy transportowe ....................... 26

wpRowAdzEniE

RynEK

biznEsy

43 mln € wsparciE uE dla inwEstycji

od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerzenia oferty handlowej.

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

Biznesy

łAd KoRpoRAcyjny

3. Biznesy Profile aluminiowe ................................ 12 Systemy aluminiowe ............................ 13 Opakowania giętkie .............................. 15 Stolarka budowlana .............................. 22 Akcesoria budowlane .......................... 25 Systemy transportowe ....................... 26

wpRowAdzEniE

biznEsy

RynEK

Główne lokalizacje: tychy, Kęty wartość sprzedaży

291,8 mln zł udział w sprzedaży grupy

26,5%

wartość aktywów

360,7 mln zł Ebit

42,0 mln zł Ebitda

61,7 mln zł

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

niezależność pozytywnie oddziałują na wy­ dajność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie. paradoks kryzysu Inwestycje w biznes opakowań prowadzo­ ne przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logi­ styki, ser wisu i technologii produkcji przy­

lodowy potentat Jak już wspomniano, utratę części zamó­ wień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez nie­ których odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą na­ wiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzyna­ rodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfet­ ti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – producentami koncentratów spożywczych (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na sil­ ną pozycję Alupol Packaging na rynku opa­ kowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprze­ daży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.

Struktura odbiorców według branż

8

1

2

7

1. Koncentraty ...............34% 2. Cukiernicza .................04% 3. Mleczarska .................21% 4. Folia gospodarcza .....12% 5. Chemiczna..................1% 6. Tłuszczowa ................32% 7. Farmaceutyczna .......23% 8. Pozostałe ...................2%

udział w rynku polskim

dodatkowy wskaźnik

Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.

cze

ostali gra oz

Stary nowy brand Zmiany dokonane w strukturze organiza­ cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo­ rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo­ ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa­ ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro­ dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj­ mującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi za­ kładami w Kętach i Tychach, które stano­ wią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Pac­ kaging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie po­ wierzonym majątkiem. Samodzielność i

21

niosły w 2009 roku pozytywne efekty eko­ nomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunktury, której ł sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy za­ pewnić sobie solidnego partnera i w konse­ kwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicz­ nie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona zło­ tych, co stanowiło 11­procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Największy wzrost ilości sprzedaży opakowań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych koncernów z branży artykułów higienicznych w Polsce – grupy TZMO (Bella).

20 %

Alupol Packaging

p

Opakowania giętkie

OPAKOWANIA GIęTKIE

3 6 5

4

13,7 mln zł

łAd KoRpoRAcyjny

Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opa­ kowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych od­ biorców. Udało się także znacząco powięk­ szyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opako­ wań, co stanowi 240­procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego.

Obecnie największymi odbiorcami są pol­ skie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry.

O szerokich perspektywach tego seg­ mentu świadczą plany na 2010 rok. Gru­ pa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym samym uczyni ją liderem w tym segmencie.

Koncerny kluczowymi odbiorcami Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eks­ portowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, posze­ rzenia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z największymi klientami. W 2009 roku wartość eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18% wyższa niż w roku poprzednim.

Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnię­ ty głównie poprzez współpracę z takimi koncernami, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Danone. To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień strategii ekspansji, polegającej

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

13,4% wzrost eksportu w 2010 roku

na stawianiu tzw. małych kroków i zdoby­ waniu zaufania jako dostawcy do klienta najpierw na pojedyncze rynki, potem na grupy rynków, aż w końcu akceptacji gru­ py Alupol Packaging jako dostawcy opa­ kowań do całego holdingu. Technologia laminacji (klejem, mikrowoskiem, parafi­

ną) i druku w procesie jednej operacji.

Technologia produkcji drukowanych lami­ natów nalody rożki w jednej operacji (w jednym przejściu wykonuje się operacje la­ minacji, lakierowania i druku).

Dokonane inwestycje umożliwiły także bardziej kompleksową niż dotychczas ob­

zasięg eksprtu w 2010 roku dr. oetker ........................34% perfetti............................04% Van Melle ........................21% Kraft.................................12% foods ...............................1% nestle ...............................32% Bonduelle........................23% reiber................................2%

Obszary eksportu Pozostałe kraje

Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.

Kęty

Wyroby wyciskane jako wzrost eksportu 2010 rok

22

Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje

wpRowAdzEniE

RynEK

biznEsy

Usługi budowlane

USłUGI BUDOWlANE

Główne lokalizacje: Goleszów k. Cieszyna wartość sprzedaży

291,8 mln zł Usługi budowlane jako wzrost eksportu 2010 rok udział w sprzedaży grupy

26,5%

oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność jdffdfk i nieza­ leżność pozytywnie oddziałują na wydaj­ ność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie.

wartość aktywów

360,7 mln zł Ebit

42,0 mln zł Ebitda

61,7 mln zł

Strategia wspomagania Zmiany dokonane w strukturze organiza­ cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo­ rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo­ ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa­ ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro­ dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj­

mującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi za­ kładami w Kętach i Tychach, które stano­ wią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Packa­ ging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów

udział w sprzedaży grupy 2004-2009 (%)

61,2 %

2010 2009

ostali grac

52,2

2008

50,2

13 %

MetalPlast Stolarka

p

2006

ze

oz

59,1

2007

43,3

2005

Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 13% udziału w rynku.

45,1

rok %

udział w rynku polskim

0

23

10

20

30 40

50

60

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

70

wysokie standardy Inwestycje w biznes opakowań prowadzo­ ne przez ostatnie cztery lata, a także cią­ głe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie świa­ towej dekoniunktury, której ł sem i pro­ blemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicznie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 mi­ liona złotych, co stanowiło 11­procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Największy wzrost ilości sprzedaży opako­ wań (procentowo) miał miejsce w przypad­ ku międzynarodowych.

Strategia wspomagania Zmiany dokonane w strukturze organiza­ cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo­ rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo­ ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa­ ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro­ dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol

łAd KoRpoRAcyjny

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

RApoRt finAnSowy

zasięg eksprtu w 2010 roku dr. oetker ........................34% perfetti............................04% Van Melle ........................21% Kraft.................................12% foods ...............................1% nestle ...............................32% Bonduelle........................23% reiber................................2%

Goleszów

Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.

Obszary eksportu Pozostałe kraje

Amerykańskie doświadczenia Jak już wspomniano, utratę części zamó­ wień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez nie­ których odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą na­ wiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzyna­ rodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfet­ ti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Ka­ mis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną po­ zycję Alupol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.

Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opa­ kowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych od­ biorców. Udało się także znacząco powięk­ szyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opako­ wań, co stanowi 240­procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego.

Obecnie największymi odbiorcami są pol­ skie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry.

O szerokich perspektywach tego seg­ mentu świadczą plany na 2010 rok. Gru­ pa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym

Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.

32,4% wzrost eksportu w 2010 roku

8

Wyroby wyciskane jako wzrost eksportu 2010 rok

samym uczyni ją liderem w tym segmencie.

Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eks­ portowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerze­ nia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z największymi klientami. W 2009 roku wartość. eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18%.

1

2

7 3 6 5

1. Koncentraty ...............34% 2. Cukiernicza .................04% 3. Mleczarska .................21% 4. Folia gospodarcza .....12% 5. Chemiczna..................1% 6. Tłuszczowa ................32% 7. Farmaceutyczna .......23% 8. Pozostałe ...................2%

4 dodatkowy wskaźnik

3,7 mln zł

24

Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje

wpRowAdzEniE

RynEK

BiznESy

Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

SKonSolidowAny RAchunEK zySKów i StRAt AKtywA

nota

31.12.2010

31.12.2010

przychody operacyjne ogółem, w tym:

–

1 181 920

708 211

przychody ze sprzedaży

12.1.2

1 170 844

66 964

pozostałe przychody operacyjne zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej

13.1 –

11 076

1 746

(26 820)

(570)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

–

12 069

658 235

Koszty operacyjne ogółem, w tym:

–

(1 040 495)

(11 093)

(61 697)

708 202

Materiały i energia

amortyzacja

–

(710 695)

206 584

usługi obce

–

(67 317)

(67 317)

podatki i opłaty

–

(9 535)

(9 535)

Świadczenia pracownicze

–

(166 985)

(166 985)

13.2

(24 266)

(24 266)

–

126 674

126 674

pozostałe koszty operacyjne zysk netto z działalności operacyjnej

17/20

przychody finansowe

13.3

1 828

1 828

Koszty finansowe

13.4

(57 348)

(57 348)

–

71 154

71 154

14

(9 944)

(9 944)

–

61 210

61 210

–

18

145 691

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

–

61 192

5 947

podstawowy i rozwodniony zysk netto przypadający

15

6,63

1 752

15 094

14 473

zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych

na jedną akcję (w zł)

23.2

przychody przyszłych okresów

32

844

1 228

rezerwa na podatek odroczony

14.1

36 903

37 493

pochodne instrumenty finansowe

36

15 606

8 742

dotacje

32

264

144

SKonSolidowAnE SpRAwozdAniE z cAłKowitych dochodów od 01.01.2010 do 31.12.2010

od 01.01.2010 do 31.12.2010

zysk netto za okres

714 617

708 211

rzeczowy majątek trwały

66 964

66 964

3 009

1 746

wartości niematerialne wartość firmy nieruchomości inwestycyjne

(666)

(570)

(11 747)

(7 080) 658 235

pozostałe inwestycje

677 898

przedpłaty na zakup środków trwałych

(20 850)

(11 093)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

714 608

708 202

całkowity dochód za okres

207 338

206 584

zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego

147 905

145 691

zobowiązania pozostałe

5 345

5 947

rezerwy

1 247

1 752

15 094

14 473

przychody przyszłych okresów

844

1 228

rezerwa na podatek odroczony

36 903

37 493

zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

25

Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010

łAd KoRpoRAcyjny

raport finansowy

infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy

SKonSolidowAny BilAnS AKtywA

nota

31.12.2010

31.12.2010

–

714 617

708 211

rzeczowy majątek trwały

28.1

66 964

66 964

wartości niematerialne

28.2

3 009

1 746

wartość firmy

28.4

(666)

(570)

i. Aktywa trwałe

nieruchomości inwestycyjne

28.3

(11 747)

(7 080)

pozostałe inwestycje

28.5

677 898

658 235

przedpłaty na zakup środków trwałych

28.6

(20 850)

(11 093)

–

714 608

708 202

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

–

207 338

206 584

zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego

29.1

147 905

145 691

zobowiązania pozostałe

29.2

5 345

5 947

ii. Aktywa obrotowe

rezerwy zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

30 23.2

1 247

1 752

15 094

14 473

przychody przyszłych okresów

32

844

1 228

rezerwa na podatek odroczony

14.1

36 903

37 493

pochodne instrumenty finansowe

36

15 606

8 742

dotacje

32

264

144

–

1 314 825

1 313 678

31.12.2010

31.12.2010

–

714 617

708 211

Kapitał akcyjny

28.1

66 964

66 964

Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej

28.2

3 009

1 746

wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne

28.4

(666)

(570)

AKtywA RAzEM

pASywA i. Kapitał własny

nota

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

28.3

(11 747)

(7 080)

zyski zatrzymane

28.5

677 898

658 235

różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych

28.6

(20 850)

(11 093)

–

714 608

708 202

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych

9

9

–

207 338

206 584

zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego

29.1

147 905

145 691

zobowiązania pozostałe

29.2

5 345

5 947

ii. zobowiązania długoterminowe

rezerwy zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

28.7

30 23.2

1 247

1 752

15 094

14 473

przychody przyszłych okresów

32

844

1 228

rezerwa na podatek odroczony

14.1

36 903

37 493

–

392 870

398 883

zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego

29.1

258 029

223 650

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

14.2

5 205

11 376

106 365

142 207

iii. zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania handlowe i pozostałe

31

rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

30

7 401

12 764

pochodne instrumenty finansowe

36

15 606

8 742

dotacje

32

264

144

pasywa razem

–

1 314 825

1 313 678

26

Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje

Grupa Kęty ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty tel.: +48 (33) 844 60 00 fax: +48 (33) 844 61 00