Kapitalanlagen
Die durchschnittliche Aktienquote von etwa 54 Prozent wurde in der Krisenphase aktiv zwischen 28 Prozent bis 71 Prozent gesteuert, so dass der temporäre Verlust (Drawdown) in der Spitze der Coronakrise Mitte März 2020 auf gut 11 Prozent gegenüber z.B. 38 Prozent im DAX reduziert werden konnte. Geringere Schwankungen schonen die Nerven der Anleger, die diesen Erfolg mit
weiteren Zuflüssen belohnt haben. Noch ein Hinweis aus der Praxis: Viele unserer Mandanten haben nicht nur die Strategie „nachhaltig“ umgesetzt. Sie wird oft auch in unterschiedlicher Gewichtung durch die Strategie „dynamisch“ ergänzt. ]
Für Fragen steht Ihnen das Team der BPS Fondsvermögensverwaltung gerne zur Verfügung. Klaus Bücker 02571 / 95 24 17 buecker@bps-vermoegen.de
Strategie Mindestanlage Zielrendite nach Kosten (p.a.)
Norbert Schmitz 0201 / 87 89 00 schmitz@bps-vermoegen.de
Daniel Platte 040 / 20 90 75 75 platte@bps-vermoegen.de
BPS ausgewogen
BPS nachhaltig
BPS dynamisch
15.000 EUR / 10.000 EUR zzgl. Sparplan 100 EUR 3-Monats-Euribor + 3%
3-Monats-Euribor + 4%
Anlagehorizont mind.
5 Jahre
10 Jahre
Aktienanteil
0-75%
0-100%
SRRI (Strategie)
max. 5
max. 6
20%
30%
6-10%
8-20%
max. Drawdown (angestrebt) Erwartete Volatilität
Kosten Reuss
0,20%
Kosten Advisor BPS
0,20%
Vergütung Berater
0,70%
Gesamtkosten zzgl. USt.
1,10%
Erwartete Rückvergütung für Anleger (aus BePro)
ca. 0,3%
Einstiegsgebühr zzgl. USt. (individuell vereinbar)
0-4,2%
Depotführungsgebühr Fondsdepotbank
50 EUR p.a.
BPS Fondsvermögensverwaltung, Daniel Platte 3 | 2021
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