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MEMORIA ANUAL 2009 Nóminas

ASOCIADOS ACTIVOS

Banco Bradesco Argentina S.A. Banco de la República Oriental del Uruguay Banco do Brasil S.A. Banco Itaú Argentina S.A. Banco Santander Río S.A. BBVA Banco Francés S.A. BNP Paribas Citibank N.A. Deutsche Bank S.A. GE Compañía Financiera S.A. HSBC Bank Argentina S.A. JP Morgan Chase Bank, National Association (Sucursal Buenos Aires) Standard Bank Argentina S.A. The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.


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ASOCIADOS ADHERENTES

ABN AMRO Bank N.V. American Express Bank Ltd. S.A. Banco Latinoamericano de Exportaciones Banco Santander Central Hispano S.A. Bank of America N.A. Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG BSI Banca Della Svizzera Italiana Calyon Argentina S.A. Commerzbank AG Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleebank B.A. (Rabobank) Credit Suisse ING Bank N.V. Lloyds TSB Bank PLC Sanpaolo IMI S.p.A. Société Générale Société Anonyme Standard Chartered Bank The Bank of New York Wachovia Bank, N.A.


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COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente

Mario Vicens

Vicepresidente 1º

BANCO SANTANDER RÍO S.A. Enrique Cristofani

Vicepresidente 2º

CITIBANK N.A. Juan J. Bruchou

Vicepresidente 3º

BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Jorge Bledel

Vicepresidente 4º

HSBC BANK ARGENTINA S.A. Antonio Losada

Secretario

DEUTSCHE BANK S.A. Marcelo Blanco

Pro Secretario

JP MORGAN CHASE BANK, National Association (Sucursal Buenos Aires) Facundo D. Gómez Minujín

Tesorero

BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. Sergio Feldman

Pro Tesorero

BNP PARIBAS Tullio Lanari

Directores Titulares

STANDARD BANK ARGENTINA S.A. Eduardo Spangenberg THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. Yoshikazu Takeuchi

Directores Suplentes

BANCO DO BRASIL S.A. Maelcio Mauricio Soares BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Alejandro Álvarez Izetta

Presidente Honorario

Julio J. Gómez


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REVISORES DE CUENTAS

Titular

BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. Arnaldo Silva

Suplente

GE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Luís Fernández López


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COMISIONES ESPECIALIZADAS

ASUNTOS FINANCIEROS Y MERCADO DE CAPITALES Secretario Coordinador Titular Gabriel Martino - HSBC Bank Argentina S.A. ASUNTOS LEGALES Secretaria Coordinadora Titular Analía Schnaidman - HSBC Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Pablo Antao - Banco Itaú Argentina S.A. Fabián Montiel - BBVA Banco Francés S.A. AUDITORÍA BANCARIA Secretarios Coordinadores Titulares José Luis Estella de Noriega - Banco Santander Río S.A. 1 Diego Gagliano - Standard Bank Argentina S.A. Eduardo José Zerega - BBVA Banco Francés S.A. BANCA MINORISTA Secretario Coordinador Titular Pío Rueda - Banco Santander Río S.A. BANCASEGUROS Secretario Coordinador Titular Enrique Schneider - American Express Bank Ltd. S.A. 2 Secretarios Coordinadores Adjuntos Gastón Bunge - Standard Bank Argentina S.A. 3 Adrián Flint - Banco Itaú Argentina S.A. 4

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Hasta octubre 2009 Desde octubre 2009 3 Hasta junio 2009 4 Desde octubre 2009 2


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BASILEA II Secretario Coordinador Titular Martín Svarzman - Banco Itaú Argentina S.A. 5 Secretario Coordinador Adjunto Adrián Sciarreta - Standard Bank Argentina S.A. FIDEICOMISO Secretario Coordinador Titular Atilio Serenelli - HSBC Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Hernán Carassai - HSBC Bank Argentina S.A. Eduardo Rodríguez Sapey - Banco Santander Río S.A. 6 IMPUESTOS Secretario Coordinador Titular Luis Irigoyen - BBVA Banco Francés S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Fernando Alesón - Citibank N.A. Claudio Di Lello - HSBC Bank Argentina S.A. NORMAS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN Secretario Coordinador Titular Juan José Pardo - HSBC Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Jorge Achával - Banco Santander Río S.A. OPERACIONES Secretario Coordinador Titular Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Secretario Coordinador Adjunto Javier Michelesi - BBVA Banco Francés S.A.

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Hasta diciembre 2009 Hasta junio 2009


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OPERACIONES CON EL EXTERIOR Secretario Coordinador Titular Luis Martínez - HSBC Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Hermine Espiñeira - Deutsche Bank S.A. Miguel Angel Zarlenga - ABN AMRO Bank N.V. OPERACIONES DE TÍTULOS VALORES Secretaria Coordinadora Titular María Rosa Eiras - Standard Bank Argentina S.A. PREVENCIÓN DE ILÍCITOS Y FRAUDES BANCARIOS Secretario Coordinador Titular Roberto Veltri - Citibank N.A. 7 Secretario Coordinador Adjunto Roberto Fernández Latorre - Standard Bank Argentina S.A. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Secretaria Coordinadora Titular Graciela F. Rosich - Standard Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Leonardo Vio - Banco Santander Río S.A. PYME Secretario Coordinador Titular Hernán Caballero - Banco Santander Río S.A. RELACIONES LABORALES Secretario Coordinador Titular Daniel Agudo - BBVA Banco Francés S.A. Secretario Coordinador Adjunto Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A.

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Desde marzo 2009


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RELACIONES Y COMUNICACIONES Secretario Coordinador Titular Oscar Correa - Banco Santander Río S.A. Secretario Coordinador Adjunto Alejandro Cerviño - Citibank N.A. RIESGO CREDITICIO Secretarios Coordinadores Adjuntos Darío Mangano - HSBC Bank Argentina S.A. Jorge Bertoni - BBVA Banco Francés S.A. 8 SEGURIDAD BANCARIA Secretario Coordinador Titular Daniel Alí - Banco Itaú Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Jorge D. Sande - BBVA Banco Francés S.A. TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS Secretario Coordinador Titular Enrique Rubinstein - Standard Bank Argentina S.A. 9 SUBCOMISIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Secretario Coordinador Titular Ismael Albert - Standard Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Santiago Loza - Banco Santander Río S.A. Fernando Lapajne - HSBC Bank Argentina S.A. SUBCOMISIÓN DE TESOREROS Secretarios Coordinadores Titulares Julián Bianchi - Banco Santander Río S.A. Rubén Pécora - Citibank N.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Oscar Baravalle - HSBC Bank Argentina S.A. Alejandro Casola - Banco Itaú Argentina S.A.

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Hasta agosto 2009 Hasta febrero 2009


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SUBCOMISIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Secretario Coordinador Titular Enrique Rubinstein - Standard Bank Argentina S.A. 10 Secretario Coordinador Adjunto Héctor Ponce - Citibank N.A. 11

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Desde marzo 2009 Desde marzo 2009


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REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS Consejo Consultivo Aduanero Luis Martínez - HSBC Bank Argentina S.A. (Titular) Salvador Ilaria - Deutsche Bank S.A. (Suplente) ASOCIACIÓN CADENA DE LA SOJA ARGENTINA (ACSOJA) Pablo Bullrich - Banco Santander Río S.A. ASOCIACIÓN DE MARKETING BANCARIO ARGENTINO (AMBA) Mario Vicens - Presidente de ABA (Vocal) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Comisión Interbancaria para Medios de Pago de la República Argentina Directores: Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Javier Aníbal Michelesi - BBVA Banco Francés S.A. Comité Técnico: Titulares Suplente

Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Javier Aníbal Michelesi - BBVA Banco Francés S.A. Juan Carlos Aguilera - Standard Bank Argentina S.A.

Comité Comercial: Titular Suplente

Julia Langwagen - Standard Bank Argentina S.A. Daniel Pokay y/o Pío Rueda - Banco Santander Río S.A.

Comité Legal: Titulares

Analía Schnaidman - HSBC Bank Argentina S.A. Eduardo Ayerra - Standard Bank Argentina S.A.

Subcomité de Plazo Fijo: Titular Suplente

Ricardo Leggieri - Standard Bank Argentina S.A. Daniel Víctor Martínez - Banco Santander Río S.A.

Subcomité MEP: Titular Suplente

Renato Otmarich - Banco Santander Río S.A. Carlos Daniel Bestilleiro - BBVA Banco Francés S.A.


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Subcomité de Débito Directo: Titular Julia Langwagen - Standard Bank Argentina S.A. Suplente Christian Ruiz - Banco Santander Río S.A. Subcomité de Transferencias: Titular Flavio Jesús Boncore - Standard Bank Argentina S.A. Suplente Christian Ruiz - Banco Santander Río S.A. Subcomité de Tesoreros: Titulares Suplentes

Julián Bianchi - Banco Santander Río S.A. Rubén Osvaldo Pécora - Citibank N.A. Carlos D’Elío - BBVA Banco Francés S.A. Alejandro Casola - Banco Itaú Argentina S.A.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Consejo Mario Vicens - Presidente de ABA CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN - CÓDIGO DE PRÁCTICAS BANCARIAS María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA (Titular) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA (Suplente) CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. (CoPE) Guillermo Glattstein - Banco Santander Río S.A. EPISCOPADO ARGENTINO Comisión de Justicia y Paz - Foro de "Habitantes a Ciudadanos" Mario Vicens - Presidente de ABA FELABAN Gobernador Alterno: Mario Vicens - Presidente de ABA FORO DE PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DE LA AFIP Luis Irigoyen - BBVA Banco Francés S.A. (Titular) Lisandro López - Asesor Impositivo (Suplente)


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FUNDACIÓN EXPORT.AR Mario Vicens - Presidente de ABA (Vocal) Consejo PyME Titulares Suplente

Arnaldo Prieto - BBVA Banco Francés S.A. Marcelo Santoro - Banco Santander Río S.A. Andrea Rupp - Coordinadora de Comisiones de ABA

FUNDACIÓN POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Consejo de Administración Mario Vicens - Presidente de ABA (Vocal) MERCOSUR Grupo de las Asociaciones de Bancos del Mercosur María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Subgrupo de Trabajo N°4 "Asuntos Financieros" del Mercosur Comisión Sistema Financiero María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Andrea Rupp - Coordinadora de Comisiones de ABA Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo Natalia Miranda - Coordinadora de Comisiones de ABA MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Actividad Bancaria Titulares Daniel Agudo - BBVA Banco Francés S.A. Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A. María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Julián Arturo de Diego - Asesor Laboral Suplente Alejandro Ortiz Quintero - HSBC Bank Argentina S.A. Comité de Seguimiento Convenio de Auditoría de Aporte Solidario y Cuota Sindical María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A. Diego Sanz - Banco Santander Río S.A. MINISTERIO DEL INTERIOR - COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD BANCARIA Daniel Alí - Banco Itaú Argentina S.A. (Titular) Roberto Veltri - Citibank N.A. (Suplente)


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MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN COMISIÓN DE SEGURIDAD BANCARIA Martín Zaballa - Banco Itaú Argentina S.A. PACTO GLOBAL - MESA DIRECTIVA DE LA RED LOCAL Mario Vicens - Presidente de ABA (Titular) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA (Suplente) RED DE EMPRESAS - JÓVENES CON FUTURO Mario Vicens - Presidente de ABA (Titular) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA (Suplente) UNIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIOS - UDES Mario Vicens - Presidente de ABA (Vicepresidente 1° ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA (Alterno)


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ÁREAS Y SUS RESPONSABLES

PRESIDENCIA Presidente Mario Vicens GERENCIA TÉCNICA Gerente María Elena Deligiannis Coordinación de Comisiones Natalia Miranda Andrea Rupp GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES Gerente Rubén Mattone GERENCIA ADMINISTRATIVA Gerente José Luis Prado ECONOMISTA Damián Wilson ASESORÍAS Laboral: Estudio de Diego & Asociados Legal: Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Impositivo: Price Waterhouse & Co.


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CARTA DEL PRESIDENTE

Durante 2009 el sistema bancario argentino ha confirmado que está en condiciones de sobrellevar con razonable éxito el más duro de los exámenes a que puede ser sometida su estabilidad, la combinación de una situación de crisis en los mercados financieros internacionales y el de la incertidumbre en el plano local. En efecto, recién promediando la primera parte del año los mercados financieros internacionales comenzaron a recuperarse de los problemas generados por el colapso de los mercados de deuda hipotecaria en 2007 y la caída de Lehman ya avanzado 2008. En el plano local, al conflicto del Gobierno con el campo le siguieron la estatización de los fondos de pensión en 2008 y el proceso electoral en la primera parte de 2009, situaciones que en mayor o menor medida introdujeron gran volatilidad al mercado de depósitos bancarios y, en definitiva, terminaron deteniendo su crecimiento durante la primera parte del año. Una vez finalizado el proceso electoral y despejado el horizonte de las dudas que se habían instalado respecto de la política cambiaria y el pago de la deuda pública, los depósitos volvieron a crecer en forma sostenida creando, de ese modo, las condiciones para que se normalice el mercado de crédito y disminuyan las tasas de interés. Aún cuando transcurrieron dos años completos de intranquilidad desde que irrumpió la crisis de las hipotecas subprime, el sistema sigue mostrando muy buenos indicadores en todas las dimensiones de su gestión económico-financiera. Exhibe niveles de liquidez apropiados, baja morosidad de sus carteras crediticias, previsiones generosas, descalces muy acotados y, sobre todo en la banca privada, una clara y drástica reducción de la exposición al sector público que ha permitido, durante los últimos años, incrementar sostenidamente el apoyo crediticio al sector privado. Haber atravesado todos esta etapa de eventos negativos sin un deterioro significativo de la liquidez y la solvencia, es una prueba muy clara de la solidez con que cuenta y, al mismo tiempo, de la prudencia y responsabilidad con que se han manejado todos los actores de este mercado, ya sean banqueros, tomadores de deuda o reguladores. En el caso de los banqueros, está claro que han administrado los fondos de los depositantes con eficiencia y prudencia, eligiendo con cuidado qué proyectos y a quiénes financiar en un marco de riesgo crediticio acotado y diversificado. Por otra parte, los accionistas de las entidades bancarias han procedido a capitalizar prácticamente el total de las utilidades obtenidas durante los últimos años de tal modo de fortalecer el patrimonio de las entidades y estar, de ese modo, en mejores condiciones para enfrentar situaciones inesperadas. Más aún, la idea de que los bancos se han manejado con cautela, cuidando en todo momento la liquidez de sus inversiones y la calidad de sus créditos, privilegiando el crédito al sector privado por sobre el financiamiento al gobierno, seguramente ha contribuido también a que los depositantes reaccionaran con mesura ante cada acontecimiento. Otra hubiera sido la


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situación, seguramente, si en ellos hubiera predominado la idea de que la administración de sus ahorros no se hubiera gestionado según lo que aconseja una buena práctica bancaria. Cabe mencionar, por otra parte, que tanto empresas como consumidores se han manejado con suma cautela en estas circunstancias. Así lo demuestran los niveles de morosidad que se mantienen en los mínimos históricos a pesar de la caída de los ingresos y las ventas, y la evolución de la demanda de financiamiento, en línea con la caída del nivel de actividad y la disminución de la inversión. En el mercado PyME en particular, la encuesta "Financiamiento Bancario y Dinámica Empresarial PyME" 1 correspondiente al año 2009, muestra que la proporción de empresas encuestadas que solicitaron crédito cayó abruptamente desde 34,5% a principios de 2008 a 19,5% a mitad de 2009, luego de haber aumentado sostenidamente durante gran parte del período anterior. Como contrapartida, la proporción de empresas consultadas en la encuesta que obtuvieron la asistencia crediticia ha vuelto a niveles cercanos al 90%. A su vez, cuando se les ha preguntado acerca de los motivos para no solicitar crédito bancario, las respuestas correspondientes a la demanda -necesidad de financiamiento y disponibilidad de otras fuentes- están en franco y sostenido aumento mientras que las que representan factores de la oferta disminuyen. De hecho, éstos últimos -el nivel de las tasas de interés, requerimientos informativos, desconfianza en los bancos, plazos y garantes- en la última encuesta correspondiente al segundo cuatrimestre de 2009, representaron el 15,4% contra un promedio histórico que supera 26% tanto para la segunda onda anual como para el total de las consultas realizadas desde 2006 hasta ahora. Asimismo, el 80% de las empresas que declararon haber recibido financiamiento bancario lo destinaron a financiar gastos corrientes o capital de trabajo, lo que refleja un cambio significativo respecto del 55% que correspondió al período previo al comienzo de las turbulencias financieras. Esto indica que durante los últimos tiempos de dificultades económicas, el crédito bancario está actuando contracíclicamente como amortiguador del impacto que ha provocado la caída o la desaceleración de las ventas en un marco en el cual el empleo prácticamente no ha disminuido y los costos han aumentado. Cualquier intento de balance sería incompleto si no se mencionara el papel del regulador en este desempeño. Más allá de la bondad del marco regulatorio y de la eficacia de la supervisión de las entidades financieras, es importante destacar la importancia que adquirieron en esta oportunidad la política cambiaria y las reservas internacionales del Banco Central. En efecto, la historia reciente y no tan reciente muestra que la demanda de dinero y, particularmente, el comportamiento de los depositantes, están íntimamente ligados al comportamiento del mercado de moneda extranjera. De hecho, hay una correlación casi perfecta entre la demanda de divisas y la pérdida de depósitos por parte del sistema bancario. Así, una evolución errática de valor del Peso en el mercado sin los límites que impone la 1

Fundación Capital


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intervención moderadora de las fluctuaciones que puede ejercer la autoridad monetaria, puede terminar derivando en la retracción generalizada del crédito y de la actividad económica si los bancos no contaran con liquidez adecuada. La flotación administrada del Peso en esta etapa de la economía argentina y la implementación muy oportuna de mecanismos de asistencia financiera de última instancia a la banca -aunque éstos no se hayan utilizado-, representaron dos componentes clave de una política de preservación de la estabilidad bancaria, condición ésta que resulta indispensable para mitigar el impacto de la crisis en la producción y el empleo. La recuperación de las economías mundial y regional, más las buenas perspectivas que ofrece la campaña agrícola 2009-2010 junto con las perspectivas de total normalización de la deuda pública y los bajos niveles de endeudamiento que exhiben tanto el sector privado como público, conforman un marco muy positivo para que la economía argentina vuelva a crecer. Naturalmente, concretar esta posibilidad y lograr que se extienda en el tiempo depende, en gran medida, de que disminuya la incertidumbre y se fortalezca el marco institucional. En el plano bancario haber transitado con éxito esta crisis no significa que se hayan superado las asignaturas que están pendientes. Todavía hay mucho para hacer sobre todo en lo que hace a lograr que los ahorros de los argentinos se canalicen a través de los mercados financieros institucionalizados locales. Con depósitos creciendo sostenidamente con poca volatilidad, el crédito bancario será abundante y más barato. En ese sentido, haber preservado la estabilidad del sistema bancario a lo largo de los dos últimos años en un escenario de muchas dificultades, es sin duda un paso muy valioso en favor de lograr el crecimiento económico sostenido del país.

Mario Vicens Presidente


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Índice Pág. Capítulo 1: La Evolución de la Economía Argentina ................................................. 1 Introducción .............................................................................................................................................1 El Contexto Macroeconómico..............................................................................................................2 El Balance de Pagos ................................................................................................................................2 Comercio Exterior...................................................................................................................................3 Empleo ......................................................................................................................................................3 Las Cuentas del Sector Público.............................................................................................................4 Deuda Pública ..........................................................................................................................................4 Capítulo 2: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A. ............. 5 Evolución Monetaria...............................................................................................................................5 El Programa Monetario 2010................................................................................................................6 Reservas del B.C.R.A. .............................................................................................................................7 Evolución de la Base Monetaria ...........................................................................................................7 Depósitos y Préstamos ...........................................................................................................................8 Tasas de Interés........................................................................................................................................8 Capítulo 3: El Sistema Financiero..............................................................................11 Introducción .......................................................................................................................................... 11 Rentabilidad, Eficiencia y Márgenes de Intermediación ............................................................... 12 Calidad de Cartera................................................................................................................................. 13 Exposición al Sector Público.............................................................................................................. 14 Capitalización......................................................................................................................................... 15 Carga Impositiva del Sistema Financiero ......................................................................................... 17 Participación en los Préstamos y Depósitos por Grupo de Entidades...................................... 18 Financiación a PyMEs ......................................................................................................................... 20 Anexo Estadístico: Cuadros 1 al 49 ........................................................................... 23 Apéndice.................................................................................................................... 73 Principales Medidas de Política Bancaria, Cambiaria y Financiera.............................................. 73


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo I: La Evolución de la Economía Argentina

Capítulo 1: La Evolución de la Economía Argentina Introducción En la primera mitad del año 2009 la economía argentina continuó acusando el impacto del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y la estatización de los fondos de pensión, situaciones que no obstante haber sucedido durante la segunda parte del año 2008, siguieron afectando el comportamiento de los mercados a lo largo de varios meses. Adicionalmente, el proceso electoral que culminó con las elecciones legislativas de fin de junio, agregó cierta dosis de incertidumbre que provocó volatilidad en los mercados financieros, salida de capitales y el estancamiento de los depósitos y préstamos bancarios. A partir del segundo semestre del año, los mercados se estabilizaron, los depósitos retomaron su senda creciente en un contexto de tasas de interés sostenidamente descendentes, y el crédito aceleró gradualmente su crecimiento en un contexto de debilidad de la demanda que no le permitió reproducir los niveles de incremento que había registrado hasta promediar la segunda parte de 2008. A diferencia de lo que sucedió en crisis anteriores, la combinación de la elevada liquidez con que cuentan los bancos, un manejo prudente de las principales variables monetarias y cambiarias durante el período por parte de las autoridades y una eficaz administración del riesgo crediticio, han posibilitado que el sistema financiero en esta oportunidad resultara un amortiguador de la crisis más que un factor de diseminación de la misma expandiendo sus consecuencias negativas al resto de la economía y, en particular, a la producción y el empleo. La segunda mitad del año comenzó con el reemplazo de varios Ministros, incluyendo al Jefe de Gabinete y al titular de Economía, y con el anuncio del gobierno de que lanzaría una oferta de canje de la deuda soberana todavía en cesación de pagos, como parte de una iniciativa que debería culminar con la colocación de deuda nueva en los mercados financieros en condiciones más favorables que las vigentes hasta entonces. Por otra parte, la economía comenzó a recuperarse en gran medida como resultado de un contexto económico internacional que sigue favoreciendo a la economía argentina tanto en lo que se refiere a los términos de intercambio como a la demanda de los países vecinos, la perspectiva de una cosecha récord y la ausencia en el país de los problemas de endeudamiento que en otros países han condicionado la recuperación de sus economías luego de la crisis financiera que afectó al mundo durante los últimos dos años. En ese contexto, la demanda agregada comenzó a recuperarse sostenidamente impulsada por la mejora de las expectativas de los consumidores -cuyo reflejo fue la brusca disminución de la salida de capitales- y otros factores que, como es el caso del deterioro de las cuentas públicas derivado del rápido aumento del gasto público y mejoras salariales superiores al incremento de la productividad, derivaron en la reaparición de presiones inflacionarias más intensas y generalizadas.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo I: La Evolución de la Economía Argentina

Hacia fines del año, el Poder Ejecutivo lanzó un nuevo subsidio de carácter generalizado para los hijos menores de 18 años de los grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal, cuya erogación no estaba explicitada en el presupuesto presentado para el año 2010 y, posteriormente a la finalización de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional, creó por decreto de necesidad y urgencia un fondo para garantizar el pago de la deuda pública con parte de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina. El conflicto institucional y político suscitado por la segunda de las iniciativas derivó en la salida del presidente del Banco Central interrumpiendo, a su vez, la tendencia claramente positiva que se había instalado en los mercados financieros con posterioridad a las elecciones legislativas de junio de 2009. El Contexto Macroeconómico Según los últimos datos preliminares, el PIB correspondiente al año 2009 se incrementó 0,8%, registro que resultó muy inferior al 6,8% del año anterior, pero, al mismo tiempo, un cambio de tendencia respecto de la caída verificada durante el último trimestre de 2008. El consumo, por su parte, cae durante la primera mitad del año respecto del mismo período del año anterior pero se recupera a partir del tercer trimestre, mientras que la inversión exhibe una fuerte volatilidad en el marco de cierta reversión de la profunda caída que mostró durante los tres últimos trimestres de 2008. De hecho, durante los primeros nueve meses del año alcanzó 20,3% del PIB, un nivel que duplica el mínimo observado en el año 2002 pero es muy inferior al 23,1% registrado durante 2008. La producción industrial medida a través del Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC, observó un crecimiento de 0,4% durante el año 2009, sensiblemente menor que el alcanzado en el año 2008 cuando aumentó 4,9%. La utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en el 74,0% en promedio durante el año 2009, inferior al 74,8% registrado en el año anterior, con una gran dispersión entre diferentes sectores. Cabe destacar, sin embargo, la situación del sector automotriz que, siendo uno de los sectores más castigados por la crisis durante 2008, en el 2009 lideró el aumento de la producción como resultado de la recuperación de la exportación a los mercados vecinos. El Balance de Pagos El superávit de la cuenta corriente de los primeros nueve meses del año aumentó a u$s 7.260 millones, lo que implica una variación de 24% con respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento del resultado del intercambio de mercancías hasta el tercer trimestre es el factor que explica el mayor saldo de la cuenta corriente. Paralelamente, la cuenta capital y financiera del balance de pagos mostró un resultado negativo de u$s 3.800 millones, debido principalmente a los egresos de capital del sector privado por aproximadamente u$s 9.200 millones. Por su parte, las reservas internacionales

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo I: La Evolución de la Economía Argentina

del Banco Central aumentaron u$s 1.400 millones en ese período (ajustadas por tipo de pase). Comercio Exterior Las exportaciones argentinas en el año 2009 disminuyeron 20,4% en relación a 2008 y alcanzaron un monto u$s 55.750 millones. La mayor parte de esta disminución se explicó por la caída en los precios (-14%) mientras que el resto se debió a las menores cantidades exportadas en el período (-7%). Las importaciones se redujeron 32,5%, alcanzando un total de u$s 38.771 millones. En este caso, la disminución se explica en mayor medida por la reducción en las cantidades exportadas (-23%) mientras que la disminución en los precios resultó del 12%. Los cambios en los precios de exportación e importación provocaron un deterioro de los términos del intercambio (relación entre ambos precios) del 4,6% en promedio en el año 2009 en comparación con el promedio del año anterior. Como resultado, el saldo del balance de comercio exterior para todo el año alcanzó la suma de u$s 16.980 millones, 35% superior al registrado el año anterior. Con respecto al comercio con los diferentes bloques económicos, cabe señalar que la región con la que se registra el mayor volumen de transacciones está compuesta por países miembros del MERCOSUR, con quienes el intercambio comercial arrojó un superávit de u$s 700 millones. Lo siguen en importancia la Unión Europea, los principales países asiáticos y el NAFTA. También se destaca el intercambio realizado con Chile, el que presenta el mayor superávit comercial con un país o región representando 22% del total del saldo del año 2009. Empleo El sostenido crecimiento de la actividad económica resultó determinante para mantener elevado el nivel de empleo. En el cuarto trimestre del año, la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población total) disminuyó al 42,4%, levemente por debajo del nivel del 42,6% observado a fines del año anterior. Por su parte, la desocupación aumentó a 8,4% cuando un año atrás había resultado en 7,3%. La subocupación se mantuvo en 9,1%, el mismo nivel que el registrado a fines del año pasado. Según el índice elaborado por el INDEC, los salarios también mejoraron. El nivel general registró 16,7% de aumento entre diciembre de 2009 y el mismo mes del año anterior. A igual que los años anteriores, los salarios del sector privado no registrado son los que más crecieron con un aumento de 21,5%, seguidos por los del sector privado registrado con 17,3% mientras que los correspondientes al sector público se incrementaron 11,4%. Por otro lado, considerando los datos que surgen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta el tercer trimestre del año, se observó un aumento de 19,0% de la 3


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo I: La Evolución de la Economía Argentina

remuneración total de los empleados aportantes, con lo que el salario promedio se elevó a $3.231 mensuales para ese período. Las Cuentas del Sector Público En el año 2009, la recaudación tributaria nacional (excluyendo los ingresos no tributarios) alcanzó 25,9% del PIB mientras que el año anterior resultó de 24,6%. En términos nominales, el total de recursos tributarios se incrementó 52,6% en el año, superior al 79,6% registrado el año anterior con la contribución del aporte a los fondos jubilatorios estatizados durante el período. Se destacó el incremento en la recaudación del IVA (39,4%) y ganancias (29,6%). Ambos tributos representan un 75,5% de los ingresos de la DGI excluido el sistema de seguridad social. La recaudación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias aumentó 36,5% y representa 6,7% del total de la recaudación. Deuda Pública Durante el año 2009, se realizaron operaciones de canje con el objetivo de extender el plazo de los vencimientos, cambiando deuda sujeta a ajuste por CER por otros títulos con tasa variable según la evolución de la BADLAR. Luego de estas operaciones, la deuda pública del gobierno nacional ascendía a casi u$s 172 mil millones a fines del tercer trimestre de 2009, de los cuales u$s 135 mil millones correspondían a la deuda de pago regular, u$s 6 mil millones a la deuda con atrasos (fundamentalmente con el Club de París) y alrededor de u$s 30 mil millones a la deuda no presentada al canje. El 46% de la deuda sin atrasos está denominado en pesos mientras que el 59% de este monto corresponde a deuda ajustable por CER, después del canje de los préstamos garantizados que se realizó a principios de 2009. Lo siguen las deudas denominadas en dólares estadounidenses y euros, que continúan representando el 42% y el 10%, respectivamente, mientras que el resto se reparte entre otras monedas. La vida promedio de la deuda en situación regular es de 11,7 años, que resulta de la combinación de los plazos promedio de 14,7 años para los títulos públicos y las letras del Tesoro, y 5,6 años para los préstamos (incluyendo los préstamos garantizados). Por lo tanto, el total de la deuda pública representa el 59% del PIB a fines del tercer trimestre de 2009.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

Capítulo 2: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A. Evolución Monetaria Luego de atravesar exitosamente el impacto de los diversos hechos que afectaron la economía, tales como la crisis financiera internacional que comenzó en la segunda mitad de 2007 con el colapso del mercado de las hipotecas subprime, el cambio de las expectativas que se produjo con el conflicto con el sector agropecuario, el recrudecimiento de la crisis internacional y la modificación del sistema previsional argentino durante el año 2008, el sistema financiero local comenzó el año 2009 con cierto estancamiento de los depósitos y, como era de esperar, de los préstamos. Su recuperación sostenida en el período postelectoral y la fuerte salida de capitales verificada durante el período hacen pensar que la causa principal del fenómeno ha sido la incertidumbre que generó el propio proceso electoral. La política adoptada por el Banco Central se concentró en prevenir y atenuar el impacto de la inestabilidad y la incertidumbre que dominó a los mercados financieros locales e internacionales, utilizando para ello: 1) una política cambiaria de tipo de cambio flotante administrado sin sorpresas; 2) un esquema de regulación prudencial y supervisión orientado a garantizar la solvencia y liquidez del sistema financiero; 3) medidas anticíclicas orientadas a mitigar los efectos de la volatilidad en los flujos de capitales y 4) una política de emisión monetaria diseñada sobre la base de que la inflación era un fenómeno básicamente exógeno al mercado monetario. Durante el año 2009, esta estrategia se tradujo en la adecuación y la ampliación del conjunto de instrumentos de política monetaria y financiera a través de las siguientes medidas:

Liquidez en pesos

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Nuevas líneas de pases activos (a tasas de interés fijas y variables). Recompras anticipadas de LEBAC y NOBAC: mercado secundario, facilidad automática y opción put. Operaciones de Mercado Abierto (títulos públicos). Ventanilla de liquidez usando colaterales no tradicionales (BOGAR y PG). Ventanilla de descuento: precalificación de garantías, que incluye todas las fuentes de fondeo (no solo depósitos). Admisión de la totalidad del efectivo en bancos para el cómputo de la integración de efectivo mínimo. Posiciones bimestrales para los requisitos mínimos de liquidez. Licitaciones de opciones de acceso a pases activos (2009).

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Liquidez en dólares

ƒ ƒ ƒ ƒ

Operaciones en el mercado cambiario. Pases activos en dólares, junto con una línea específica de pases activos en dólares para bancos que otorgan financiamiento a la exportación (esta última en 2009). Menores requisitos de encajes en dólares. Swaps de monedas con el Banco Popular de China (2009).

Otras

ƒ ƒ

Licitaciones de swaps de tasas de interés fija por variable a fin de ayudar a los bancos a minimizar descalces de tasas de interés fija y variable (2009). Desarrollo del mercado de futuros de tasa de interés (2009).

El Programa Monetario 2010 A fines de 2009, el Banco Central presentó el Programa Monetario para el año 2010. Para ello utilizó las proyecciones macroeconómicas incluidas en el Presupuesto Nacional 2010 y también se contempló la información conocida con posterioridad. Se consideró un crecimiento del PIB real de un 2,5%. La recuperación económica global juntamente con las perspectivas positivas para los precios de las materias primas inducirían un incremento en las exportaciones, a la vez que la expansión de la actividad doméstica también aumentaría las importaciones, con lo cual se espera un superávit de la balanza comercial de alrededor de u$s 14 mil millones. Para el año 2010, se establecieron metas que implican un crecimiento promedio para los agregados monetarios M2 y M2 del sector privado de 14,3% y 14,0% respectivamente, comparando en ambos casos los valores de diciembre de cada año. Estas metas implican una recuperación de la monetización luego del impacto de la crisis internacional y de los sucesivos golpes que enfrentó la economía en los últimos dos años, siempre sujeto al comportamiento de la inflación. El programa monetario contempla un rango de variación del M2 entre un máximo de 18,9% y un mínimo de 11,9% en el año 2010 con metas trimestrales. En el caso del M2 del sector privado, las metas para este indicador consideran un rango más amplio, con un crecimiento entre el 12,1% y el 19,1% pero solo para la pauta anual. Según los cálculos del Banco Central, la ampliación de la capacidad prestable derivada del comportamiento esperado de los depósitos, de la evolución de los préstamos al sector público en cartera de los bancos y de las otras fuentes de fondeo, permitirían un crecimiento del crédito al sector privado de 24,7% en el año.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

Programa Monetario 2010 (En millones de pesos y variación %)

Metas

M2 total

M2 privado

Año 2010 Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

Banda superior

202.918 21,2%

209.132 19,4%

214.409 20,0%

234.075 18,9%

Base

195.790 16,9%

201.269 14,9%

205.931 15,3%

225.010 14,3%

Banda inferior

191.366 14,3%

196.871 12,4%

201.902 13,0%

220.295 11,9%

Banda superior

171.951 22,6%

176.811 21,4%

181.696 22,1%

197.400 19,1%

Base

166.055 18,4%

170.244 16,6%

174.673 17,4%

188.971 14,0%

Banda inferior

162.414 15,8%

166.616 14,4%

171.280 15,1%

185.798 12,1%

Nota: Las celdas sombreadas corresponden a estimaciones. Para M2 Privado solo se establecieron metas anuales.

Reservas del B.C.R.A. Las reservas del Banco Central alcanzaron un monto de casi u$s 48 mil millones a fines del año 2009, lo que representa un incremento de 3,4% en el período. Este crecimiento es el resultado de las compras de divisas que efectuó el Banco Central durante el año (unos u$s 3.300 millones), las operaciones con organismos internacionales que incluyen el flujo neto del Gobierno Nacional y Banco Central y los fondos rotatorios (unos u$s 3.400 millones en total), neto de las operaciones del sector público que las redujeron aproximadamente en u$s 6.900 millones. Por último, se computan otros conceptos, incluyendo diferencias de valuación por variaciones del tipo de cambio que aportaron unos u$s 1.800 millones adicionales. Evolución de la Base Monetaria Durante el año 2009, la base monetaria registró un aumento de $12.900 millones, lo que representa un crecimiento de 11,8%. Esta variación se explica fundamentalmente por la compra de divisas que realizó el Banco Central, que resultó la principal fuente de expansión. A diferencia del año anterior, en 2009 el Banco Central absorbió base monetaria mediante la emisión de LEBAC y NOBAC por un monto de $7.400 millones que se agregaron a lo emitido con anterioridad, mientras que las operaciones de pases se redujeron $800 millones. 7


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

Cabe señalar que en diciembre de 2009, se canceló la deuda de la última entidad que aún mantenía redescuentos con el Banco Central bajo el esquema que se estableció durante la crisis de 2001-02. Depósitos y Préstamos Si bien el total de los depósitos del sector privado se incrementó 20,5% en el año, el comportamiento de la primera mitad del período resultó marcadamente distinto al de la segunda parte del año. La recuperación mostrada en la segunda parte del año contribuyó a que el crecimiento de los depósitos del sector privado en el año resultara ampliamente superior al 7,7% registrado en 2008. La primera parte del año se caracterizó por una dolarización de los depósitos del sector privado y un claro estancamiento de las colocaciones a plazo fijo. Los saldos en cuentas corrientes aumentaron 16,1%, mientras que los depósitos en caja de ahorros en pesos se incrementaron 25,7%. Las colocaciones a plazo en pesos resultaron 20,7% mayores que a fines del año anterior. Por su parte, el total de depósitos en moneda extranjera del sector privado se incrementó 27,7% en el año que, convertido a pesos, se transforma en un aumento de 40,4% por el efecto del tipo de cambio. La mayor volatilidad que mostraron las fuentes de fondeo y las mayores tasas de interés que se observaron durante la primera parte del año, tuvieron su impacto en la evolución de los préstamos al sector privado. Luego de crecer a un ritmo de 40% anual durante los últimos años, desde el año 2008 esas tasas comenzaron a estabilizarse en niveles más bajos. En el año 2009 los préstamos al sector privado aumentaron 9,7%. Cabe destacar que los niveles de endeudamiento tanto de las familias como de las empresas continúan siendo bajos en términos internacionales y en relación a los niveles registrados en el país históricamente. Entre las líneas que más crecieron en el año se encuentran los descuentos de documentos (19,3%), las financiaciones con tarjetas de crédito (21,6%), los adelantos en cuentas corrientes (9,8%) y los préstamos personales (9,5%). Si bien los saldos de los préstamos hipotecarios se redujeron levemente en comparación con el año anterior, cabe señalar que varias entidades lanzaron nuevas líneas de financiación para viviendas en pesos a tasa fija hasta 15 años de plazo. Tasas de Interés Las tasas de interés finalizaron el año 2008 en los niveles más elevados de los últimos años después de la crisis de 2001/2002 como consecuencia de los episodios internacionales y locales que las afectaron. Sin embargo, desde principios de 2009 comenzaron a reacomodarse hacia los valores más bajos. De esta manera, las tasas por depósitos a plazo fijo del sector privado se ubicaron en el 14,9% en enero, reduciéndose rápidamente a niveles entre 12% y 12,5% desde febrero a septiembre. A partir de ese momento, comenzaron a descender nuevamente para ubicarse en torno al 10% a fin de año.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

De manera similar, si bien las tasas de los nuevos préstamos otorgados al sector privado no financiero comenzaron el año en niveles elevados, a lo largo de 2009 se fueron reacomodando y, en la mayoría de los casos, registraron significativas reducciones. La mayor disminución se registró en las tasas para descuentos de documentos a sola firma, una línea comercial que también es muy utilizada por pymes, que en diciembre de 2009 se ubicó en el 16% mientras que 12 meses atrás había resultado de 26% (financiaciones a empresas por menos de $1 millón). De la misma manera, las tasas para los adelantos en cuenta corriente disminuyeron al 21,4% desde el 27,9% registrado a fines del año anterior. Con respecto a las tasas para créditos de consumo, se observó una disminución más moderada que para las líneas comerciales. Mientras que las tasas de las financiaciones con tarjetas de crédito se redujeron al 32,3% (-3,1 puntos en el año), las de los préstamos personales se ubicaron en el 31,6% (+1,4 puntos) en el único caso en el que se registraron aumentos en el año. Para las financiaciones con garantía real, las tasas de los préstamos prendarios alcanzaron el 18,3% (-2,7 puntos con respecto a 2008) mientras que para los préstamos hipotecarios la disminución resultó de 0,7 puntos en el año, ubicándose en el 15,5%. Cabe señalar que, a lo largo del año, varios bancos lanzaron nuevas líneas hipotecarias con financiaciones en pesos a tasa fija o una combinación de tasa fija durante los primeros años y luego variable. Tasas Activas en Pesos En % nominal anual 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tarjetas de crédito

Adelantos en cuenta corriente

Personales

Documentos a sola firma

2009

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

Tasas Activas en Pesos En % nominal anual 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hipotecarios

Prendarios

Tasas de Interés por Préstamos en Pesos En porcentajes nominales anuales Tipo de Préstamo

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

Diferencia 2009-2008

Adelantos en Cuenta Corriente

23,5

14,3

18,0

16,8

19,0

27,9

21,4

-6,5

Otros Adelantos

15,9

9,4

10,4

13,4

18,2

26,4

21,3

-5,1

Documentos a Sola Firma

10,9

10,7

11,5

12,9

17,0

26,0

16,0

-10,0

Hipotecarios

13,7

11,5

11,6

11,7

12,4

16,2

15,5

-0,7

Prendarios

16,2

11,7

9,9

11,1

15,5

21,0

18,3

-2,7

Personales

33,3

28,9

26,8

25,5

27,5

30,2

31,6

1,4

Tarjetas de Crédito

36,5

26,7

24,9

24,6

27,7

35,4

32,3

-3,1

Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Capítulo 3: El Sistema Financiero Introducción El sistema financiero local está dejando atrás un período de más de dos años durante los cuales estuvo sometido a situaciones que pusieron a prueba su estabilidad. Desde la crisis de las hipotecas subprime a mitad del año 2007 y la caída de Lehman Brothers un año más tarde, en el orden internacional; y el conflicto del gobierno con el sector agropecuario y la estatización de los fondos de pensión, en el orden local, en 2009 se sumó el proceso electoral que tuvo lugar a mediados de año y que, tal como es de esperar, también generó cierta incertidumbre en los mercados. En el plano estrictamente financiero, se debe reconocer que la combinación de políticas monetarias y financieras adecuadas juntamente con un accionar prudente y responsable por parte de todos los agentes del mercado financiero, fueron factores claves a fin de posibilitar que se atravesaran estas situaciones sin que se registraran mayores consecuencias. A diferencia de lo que sucedió en otras ocasiones, la política cambiaria y el monto de reservas acumuladas por el Banco Central permitieron amortiguar el impacto de la crisis en lugar de expandirlo. La flotación administrada del tipo de cambio, la vigencia de un marco regulatorio y de supervisión bancaria adecuado y la oportuna implementación de los mecanismos de asistencia financiera de última instancia, han sido los componentes principales de una estrategia de política financiera que permitió preservar exitosamente la estabilidad financiera. A su vez, en estos últimos años el sistema bancario ha mostrado una posición muy sólida en relación a su situación económico-financiera: liquidez y solvencia muy por encima de los estándares internacionales, baja morosidad en la cartera crediticia, riesgo crediticio muy diversificado y ampliamente previsionado, descalces acotados, drástica reducción de la exposición crediticia al sector público especialmente en los bancos privados, etc. Como un símbolo de esta condición saludable, cabe mencionar que en diciembre el único banco que quedaba con deuda por redescuentos del B.C.R.A. otorgados en 2001-2002, canceló la totalidad de sus obligaciones con el ente monetario. No obstante haber superado con éxito estos episodios de crisis, queda por superar el escollo que se presenta como más significativo para alcanzar una oferta de financiación y servicios financieros más amplia, continua y accesible. Este es la escasa proporción de los ahorros de la población que se canalizan a través de los mercados financieros institucionalizados, lo que provoca que el financiamiento disponible y la provisión de servicios transaccionales sean todavía escasos y relativamente caros en comparación con los valores históricos del propio sistema financiero argentino y con los niveles que se podrían alcanzar de acuerdo con la experiencia internacional. El monto de los ahorros depositados por el público en los bancos o canalizados a través de los mercados de capital, y la volatilidad de su comportamiento, determinan en definitiva la escala del sistema financiero y, por lo tanto, el tamaño de la oferta de crédito. Son, a su vez, uno de los principales determinantes del costo de los servicios financieros y transaccionales prestados por los bancos. 11


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Etapas en la Recuperación del Sistema Financiero Etapa

Característica

Año 2002

Terminando el año comienza la recuperación de los depósitos.

Año 2003

Promediando el año comienza la recomposición del crédito al sector privado y cae la morosidad.

Año 2004

Se extiende la recomposición del crédito al sector privado a los segmentos de empresas y vivienda.

Año 2005

Primer año con resultados positivos en los balances. Finaliza la devolución de los depósitos reestructurados.

Año 2006

Crece el crédito a mediano plazo y la capitalización de utilidades consolida la mejora patrimonial.

Año 2007

Sigue creciendo el crédito a pesar de la crisis financiera internacional, se recupera el crecimiento de los depósitos y disminuye la rentabilidad.

Año 2008

Recrudece la crisis internacional y el conflicto del gobierno con el agro complica la situación local. Finalizando el año el Gobierno estatiza las cuentas individuales de ahorro previsional y elimina el sistema de capitalización. Aumenta la volatilidad de los depósitos, se incrementan las tasas de interés y la economía comienza a dar muestras de desaceleración. El sistema bancario mantiene los niveles de liquidez y solvencia en un marco de desaceleración rápida del crecimiento de la actividad.

Año 2009

Se consolidan la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la banca en un contexto de ralentización del crecimiento de los depósitos durante la primera mitad del año. En la segunda parte, las tasas de interés disminuyen en línea con la recuperación de los depósitos y la debilidad de la demanda de crédito.

Rentabilidad, Eficiencia y Márgenes de Intermediación El resultado anual alcanzó 2,4% del activo (ROA), superior al 1,6% que se obtuvo durante el año pasado. En términos del patrimonio neto (ROE), el resultado alcanzó 19,6% en 2009, también superior al 13,4% registrado en 2008. Analizando la estructura de rentabilidad, se puede observar un incremento en el margen financiero impulsado principalmente por los ingresos netos por intereses. Gran parte de este efecto se debe al comportamiento que registraron los préstamos que, tal como se mencionó anteriormente, crecieron muy lentamente en el período. El margen financiero se elevó en el año 2009 de 6,7% a 8,6% del activo neto, correspondiendo casi la mitad a los ingresos netos por intereses.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Otro factor que contribuyó con el resultado positivo fueron los ingresos netos por servicios no financieros, los que durante el último año se elevaron de 3,6% del activo neto a 3,9% del mismo. La incidencia de los gastos de administración también aumentó en el año de 6,1% del activo neto en 2008 a 6,7% en 2009, principalmente por el efecto del aumento del pago de remuneraciones y cargas sociales. Los cargos por incobrabilidad se incrementaron de 0,9% a 1,1% del activo. Por último, se puede señalar que prácticamente desapareció el efecto de las pérdidas provocadas por la crisis 2001/2002 y durante el año 2009 las amortizaciones de las diferencias de cambio de los amparos pagados y los ajustes en la valuación de los activos del sector público se redujeron a 0,2% del activo neto, debajo del 0,9% del año anterior. Calidad de Cartera La cartera irregular ascendió al 3,5% de las financiaciones al sector privado a fines de 2009, encima del 3,1% que se registró a fines del año anterior. Aunque se observó un leve incremento de este indicador durante el último año, el valor alcanzado en diciembre aún se mantiene dentro de los mínimos valores históricos. A diferencia de lo que ha sucedido históricamente, la morosidad de la cartera de los bancos privados es algo mayor que la observada en los bancos públicos. Sin embargo, en la segunda mitad del año este indicador comenzó a converger reduciendo considerablemente las diferencias entre ambos grupos de entidades. En realidad este fenómeno que se produjo durante el año 2009 está muy relacionado con el crecimiento de la financiación de las entidades públicas al sector privado durante el año que, por tratarse de nuevos créditos, no están vencidos ni reflejan el impacto de la crisis en su situación de cumplimiento, lo que hace descender el indicador por lo menos hasta tanto se igualen la madurez de ambas carteras. Cartera Irregular / Total de Financiaciones al Sector Privado En % 40 35 30 25 38,6

20

33,5

15 19,1

10 5

18,6

16,0

7,6

4,5

0 Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

3,2 Dic. 2007

3,1

3,5

Dic. Dic. 2008 2009

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Exposición al Sector Público La exposición del sistema financiero al sector público aumentó levemente durante 2009, luego de haber caído en forma sostenida durante los últimos años del nivel de casi 40% del activo alcanzado en el año 2002, en gran medida como resultado de los títulos compensatorios de los quebrantos provocados por la pesificación asimétrica recibidos por los bancos y la contracción de las carteras de crédito al sector privado. El aumento que se verifica en 2009 está concentrado en los préstamos y títulos en cartera de los bancos públicos. La normativa vigente del Banco Central establece que el límite máximo que puede alcanzar esta exposición es 35% del total del activo, sin incluir las tenencias de los títulos emitidos por el Banco Central (LEBAC y NOBAC) tanto en calidad de cartera propia como de contrapartida de operaciones de pase. Este indicador se incrementó levemente de 12,8% a 14,5% durante 2009 para el total del sistema financiero, en tanto que para los bancos privados se mantuvo muy por debajo de ese nivel en el 6,3%, igual que el año anterior. Exposición al Sector Público En % del Activo 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

LEBAC/NOBAC

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Compensaciones

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Sep. 2009

Títulos + Préstamos

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Capitalización En el año 2009, el patrimonio neto del sistema financiero se incrementó 17,1%, alcanzando un total de $48.500 millones básicamente por la capitalización de las utilidades obtenidas. Patrimonio Neto En miles de millones de pesos 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. Dic. 2003 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. Dic. 2008 2009

Capitalizaciones Acumuladas 2002 - 2009 En millones de pesos 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Desde la crisis de 2001-02 las capitalizaciones realizadas por las entidades financieras alcanzan un total de alrededor de $18.000 millones, de los cuales 54% corresponden a los bancos internacionales que han capitalizado deudas y/o inyectado nuevos fondos por aproximadamente $9.700 millones desde el comienzo de la crisis. Capitalizaciones de Entidades Financieras 2002 - 2009 Por tipo de Entidad - En millones de pesos 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Bancos Públicos

Bancos Privados Nacionales

Bancos Internacionales

Entidades Financieras No Bancarias

Las utilidades capitalizadas y la inyección de fondos nuevos está permitiendo a las entidades cumplir con el aumento de la exigencia que implica la eliminación de las excepciones regulatorias y las modificaciones establecidas por el Banco Central con posterioridad a la crisis. De hecho, durante 2009 la integración de capital alcanzó 18,7% y 22,5% de los activos ponderados por riesgo para el total del sistema y los bancos privados, respectivamente, nivel que cumple holgadamente en ambos casos, con las exigencias mínimas vigentes.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Capitalizaciones de Entidades Financieras 2002 - 2009 Participación Bancos Privados Nacionales 21%

Bancos Internacionales 54%

Bancos Públicos 17% Entidades Financieras No Bancarias 8%

Carga Impositiva del Sistema Financiero El sistema financiero está alcanzado por una gran variedad de impuestos directos e indirectos, de naturaleza general y específica, que forma parte de los costos que debe absorber para brindar los servicios bancarios tanto financieros como transaccionales. En los primeros nueve meses de 2009, el total de los impuestos pagados por el conjunto de entidades, registró un aumento de 125% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta carga representa el 1,74% del total de activos, superior al 1,17% correspondiente a todo el año 2008 y 0,95% de 2007. Este total incluye los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Ganancias, los tributos comprendidos dentro de los gastos de administración tales como el impuesto inmobiliario de los edificios de las sucursales y oficinas, y el aporte a SEDESA. El impuesto a las ganancias fue el más importante en los primeros nueve meses de 2009, con un significativo incremento con respecto al mismo período del año anterior y una participación del 57% en el total de la carga tributaria. La segunda posición corresponde al monto pagado por el impuesto sobre los ingresos brutos, el que representó 27% del total, seguido por los impuestos incluidos en los gastos de administración que representan un 11%. El 5% restante corresponde al aporte a SEDESA, para el seguro de garantía de los depósitos.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Carga Impositiva En % del Activo 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9 meses 2009

Impuestos Administrativos Aporte a SEDESA Ganancias Ingresos Brutos

Participación en los Préstamos y Depósitos por Grupo de Entidades Según la información a noviembre de 2009, los bancos internacionales captan el 33,4% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero, una proporción similar a la que registran los bancos privados de capital nacional. Los siguen los bancos públicos con el 32,7%, mientras que el 0,5% restante corresponde a entidades financieras no bancarias, tales como compañías financieras y cajas de crédito.

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Depósitos del Sector Privado Noviembre 2009 Entidades Financieras No Bancarias 0,5%

Bancos Privados Locales 33,4%

Bancos Internacionales 33,4%

Bancos Públicos 32,7%

Préstamos al Sector Privado Noviembre 2009 Entidades Financieras No Bancarias 3,5% Bancos Privados Locales 34,9% Bancos Internacionales 31,2%

Bancos Públicos 30,4%

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MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Con respecto a los préstamos al sector privado, los bancos internacionales participan con el 31,2% del total del sistema, mientras que los bancos privados locales y los bancos públicos tienen 34,9% y 30,4%, respectivamente. En tanto, que las entidades financieras no bancarias participan con el 3,5%. Financiación a PyMEs Los nuevos préstamos de menos de un millón de pesos o dólares otorgados a personas jurídicas -la mejor aproximación de que se dispone para estimar los préstamos a PyMEs- han crecido en forma sostenida desde 2002 hasta 2009 a una tasa promedio superior al 30% anual y constituyen un tercio del total de los préstamos otorgados a personas jurídicas durante ese período. El aumento ha sido generalizado abarcando todas las líneas de préstamos comerciales. Por otro lado, la evolución de la cantidad de deudores atendidos crediticiamente por los bancos ha venido recuperándose sostenidamente durante los últimos años. En la actualidad el número de empresas financiadas por montos de menos de un millón de pesos/dólares supera el que era atendido antes de la crisis de 2001/02 y no ha dejado de crecer durante los seis últimos años según la información disponible hasta diciembre de 2009. Del mismo modo, las tasas de interés de este segmento de crédito han registrado una significativa reducción desde los niveles que regían en el año 2002 a los observados en el año 2009; esto es, 21,1% y 7,8% para préstamos en pesos y moneda extranjera, respectivamente, mostrando una tendencia decreciente en la segunda parte del año. Más notable aún, la brecha entre las tasas de interés promedio de los nuevos préstamos que superan el millón de pesos/dólares respecto de los que no lo superan, se ha acortado drásticamente cayendo a niveles del 1,2% nominal anual en el año 2009. La encuesta "Financiamiento Bancario y Dinámica Empresarial PyME" realizada por una fundación especializada de reconocida trayectoria en plaza (*), permite complementar la información disponible y contribuye a esclarecer los factores que han intervenido durante este último período determinando el comportamiento del crédito en este segmento de empresas. Según la encuesta, durante el segundo trimestre del año actual el 33,5% de las PyMEs encuestadas utilizaron financiamiento bancario, proporción que mejora significativamente en relación tanto al trimestre anterior (24,7%) como al mismo período del año anterior (22,3%). De este modo se está volviendo a la proporción de empresas que utilizaban crédito bancario en el año 2006, antes de que comenzara este último período de turbulencias financieras en el mundo y en el mercado local.

(*) Fundación Capital

20


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

La utilización del crédito es, en definitiva, el resultado de la evolución de la demanda de financiamiento y de la proporción en la cual ésta última es atendida por los bancos. La encuesta revela que la proporción de empresas comprendidas en la muestra que solicitaron crédito cae abruptamente desde 34,5% a principios de 2008 a 19,5% a mitad de 2009, luego de haber aumentado sostenidamente durante gran parte del período cubierto por el estudio. Este comportamiento refleja que la situación económica en general y, más específicamente, la incertidumbre que se instaló a partir del segundo trimestre de 2008, ha impactado directamente sobre la demanda de crédito del segmento PyME. Como contrapartida, la proporción de consultados en la encuesta que obtuvieron la asistencia crediticia ha vuelto a niveles cercanos al 90%. Cuando se ha preguntado acerca de los motivos para no solicitar un crédito bancario, las respuestas correspondientes a la demanda -necesidad de financiamiento y disponibilidad de otras fuentes- están en franco y sostenido aumento mientras que las que representan factores de la oferta disminuyen. De hecho, éstos últimos -el nivel de las tasas de interés, requerimientos informativos, desconfianza en los bancos, plazos y garantes- en la última encuesta correspondiente al segundo cuatrimestre de 2009, representaron el 15,4% contra un promedio histórico que supera 26% tanto para la segunda onda anual como para el total de las consultas realizadas desde 2006 hasta ahora. En particular, cabe destacar que la importancia que los encuestados otorgan a los niveles de la tasa de interés y a los requisitos informativos como factores disuasivos para acudir a los bancos, exhiben una leve pero sostenida tendencia descendente. Por otra parte, el 80% de las empresas que declararon haber recibido financiamiento bancario lo destinaron a financiar gastos corrientes o capital de trabajo, lo que refleja un cambio significativo respecto del 55% que correspondió al período previo al comienzo de las turbulencias financieras. Esto indica que durante los últimos tiempos de dificultades económicas, el crédito bancario está actuando como amortiguador del impacto que ha provocado la caída o la desaceleración de las ventas en un marco en el cual el empleo prácticamente no ha disminuido y los costos han aumentado. En resumen, la información presentada indica que la asistencia financiera bancaria a las empresas PyMEs también ha sufrido el impacto de las turbulencias económico-financieras, de origen tanto internacional como local. Todo indica que la demanda de financiamiento se ha debilitado en línea con la caída del nivel de actividad y la disminución de la inversión. Esta coyuntura ha interrumpido -se supone que momentáneamente-, un proceso de gradual incremento de la utilización del crédito bancario por parte de este segmento de empresas. A favor de la consolidación de este proceso en el futuro se tiene que la tasa de rechazo de las solicitudes de crédito es muy baja y sigue cayendo y que, en la actualidad, los bancos aparecen actuando contracíclicamente en la medida que no han dejado de financiar el capital de trabajo y otros gastos corrientes de las empresas PyMEs.

21


MEMORIA ANUAL 2009 Capítulo III: El Sistema Financiero

Financiaciones Menores a 1 Millón a Personas Jurídicas

12.000

Millones de pesos

Cantidad de deudores 140.000

10.000

120.000 100.000

8.000 80.000 6.000 60.000 4.000 40.000 2.000

20.000

0

Jul. 2001

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Monto de las deudas (millones de pesos) PyMEs

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

0

Cantidad de deudores PyMEs

Nuevos Préstamos a Empresas por Menos de 1 Millón

Millones de pesos 12.000

% n.a. 60

10.000

50

8.000

40

6.000

30

4.000

20

2.000

10

0

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Monto en pesos

Monto en moneda extranjera

Tasa promedio en pesos

Tasa promedio en moneda extranjera

Año 2009

0

22


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 1: Depósitos en Moneda Nacional

Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos) Período

Cuenta Corriente

Caja de Ahorros

Plazo Fijo

Total

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

3.129 4.909 6.214 6.993 7.011 10.514 12.178 12.648 12.580 11.952 8.309 23.305 30.825 38.630 47.386 55.386 61.611

1.980 2.758 4.653 5.242 4.688 5.936 7.601 8.206 8.347 7.924 4.499 9.144 14.554 21.616 25.965 30.157 37.849

2.955 5.998 8.903 9.622 7.343 8.756 12.057 13.577 12.791 12.024 5.872 33.435 38.472 42.179 49.253 65.906 80.809

8.064 13.665 19.770 21.858 19.042 25.207 31.836 34.432 33.719 31.900 18.681 65.885 83.851 102.425 122.604 151.449 180.268

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

64.934 62.248 61.224 63.170 65.813 65.695 66.989 64.827 70.651 70.444 68.487 77.639

39.257 40.420 39.350 39.236 38.611 38.146 39.748 38.390 38.191 37.702 37.411 39.392

83.128 89.055 92.957 92.874 91.216 91.168 92.627 99.516 98.070 98.576 97.721 82.928

187.319 191.722 193.531 195.280 195.640 195.009 199.364 202.733 206.912 206.722 203.620 199.959

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

79.539 74.446 72.987 72.945 75.044 77.770 73.750 74.823 77.559 77.118 77.601 84.361

40.111 39.435 38.527 39.025 39.202 40.737 42.305 40.639 40.924 41.156 41.735 45.386

82.650 87.752 88.790 87.068 88.146 85.320 84.772 88.656 90.694 93.031 95.152 90.100

202.300 201.634 200.304 199.038 202.392 203.827 200.827 204.118 209.177 211.304 214.488 219.847

(1)

(1) Desde marzo 2002, incluye los depósitos reprogramados. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

23


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 2: Depósitos en Moneda Extranjera

Promedio mensual de saldos diarios (en millones de dólares) Período

En Cuenta Corriente

A la Vista

En Caja de Ahorros

A Plazo Fijo

Depósitos por Cuenta y Orden del B.C.R.A.

Total

… … … … … … … … 292 351 441 472 646 684 829 781 2.442 26 52 25 10 4 4

40 11 12 16 42 597 782 839 392 482 493 1.092 1.528 2.119 1.695 1.162 2.385 327 349 417 455 518 690

… … … … … … 1.137 1.866 3.698 4.032 3.445 4.529 5.330 5.304 6.146 5.602 9.772 83 457 1.848 1.455 1.937 2.400

… … … … 1.063 2.069 4.641 8.037 13.711 18.122 18.321 22.273 29.666 34.435 38.475 44.155 33.116 427 1.041 1.646 2.236 3.227 4.870

553 820 994 1.487 538 177 145 … … … … … … … … … … … … … … … …

593 831 1.006 1.503 1.644 2.843 6.705 10.742 18.093 22.986 22.699 28.366 37.169 42.542 47.145 51.700 47.715 863 1.899 3.936 4.157 5.686 7.964

696 654 675 665 641 675 669 673 630 684 672 718

2.681 2.512 2.568 2.603 2.691 2.742 2.820 2.927 2.925 3.001 3.357 3.579

5.351 5.068 5.102 5.357 5.438 5.419 5.453 5.602 5.723 5.900 5.821 5.815

… … … … … … … … … … … …

8.734 8.239 8.350 8.631 8.778 8.846 8.952 9.211 9.286 9.595 9.861 10.124

3.648 3.723 4.188 4.477 4.723 4.785 4.846 4.928 5.161 4.838 4.753 5.034

6.019 6.195 6.386 6.695 6.884 6.840 6.939 7.101 7.078 6.974 6.871 6.779

… … … … … … … … … … … …

10.394 10.683 11.303 11.921 12.367 12.416 12.604 12.807 12.985 12.551 12.387 12.587

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5 5 6 6 8 10 10 9 8 9 10 11

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12 11 15 17 17 13 14 12 4 6 7 8

715 754 714 732 743 778 805 765 742 734 756 766

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Créditos y Efectivo en Moneda Extranjera" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A. 24


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 3: Agregados Monetarios

(en millones de pesos de diciembre de 2009) Período

M1

M2

M1 + Dep. a la Vista en Moneda Extranjera

M2 + Dep. Totales en Moneda Extranjera

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

53.936 51.419 63.720 74.112 78.943 77.693 71.968 52.511 67.540 95.467 111.553 126.144 139.549 147.424

100.055 87.218 106.888 132.116 145.663 142.406 132.325 85.154 141.816 185.464 212.741 233.186 265.611 286.987

54.769 52.353 65.284 76.286 81.746 80.217 73.911 57.338 68.772 96.655 112.866 127.545 141.148 149.605

123.041 109.917 135.254 169.286 188.205 189.551 184.024 132.870 144.828 191.087 224.438 245.713 283.012 312.001

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

151.951 147.072 144.733 145.989 148.348 147.191 149.667 145.552 150.986 149.913 147.471 161.729

294.671 297.009 296.246 295.728 294.306 291.248 296.309 297.328 300.155 298.372 294.640 294.897

154.156 149.153 146.880 148.115 150.392 149.277 151.719 147.621 152.952 152.158 149.743 164.229

322.131 323.028 322.587 323.058 321.973 318.179 323.363 325.270 328.783 329.409 327.495 329.574

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

164.954 157.461 152.478 150.463 153.020 157.199 154.654 153.662 155.215 154.037 154.167 166.048

298.308 295.233 289.165 285.292 288.643 290.408 287.697 287.772 290.542 290.824 292.406 301.534

167.472 160.148 155.141 153.229 155.851 160.180 157.773 156.645 158.082 156.868 157.073 168.993

334.304 332.743 330.457 329.303 334.730 337.200 335.706 336.938 340.440 338.855 339.615 349.442

Nota: Los agregados incluyen los depósitos del sector público. Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico" e "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional y Extranjera" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A. e INDEC. 25


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 4: Agregados Monetarios

Promedios anuales (en porcentaje del PBI) Período

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M1

M2

M1 + Dep. a la Vista en Moneda Extranjera

M2 + Dep. Totales en Moneda Extranjera

3,7 5,0 3,9 2,6 2,6 2,2 2,9 4,3 5,7 6,4 6,4 7,3 8,0 8,5 8,8 8,3 7,6 10,2 11,9 14,1 14,4 14,4 14,2 12,9 13,3

9,3 13,8 12,3 10,8 8,3 4,2 5,2 7,5 10,7 12,0 11,0 12,5 14,3 15,7 16,4 15,8 13,9 22,6 25,3 27,3 28,0 27,7 27,7 25,7 24,9

3,7 5,0 3,9 2,6 2,9 2,4 3,3 4,7 5,9 6,6 6,7 7,8 8,6 9,2 9,6 8,9 8,5 12,0 12,2 14,4 14,6 14,6 14,4 13,1 13,6

9,4 13,8 12,4 10,8 14,9 5,2 7,8 11,4 16,9 20,2 19,3 22,3 25,4 29,1 32,7 33,2 32,7 27,1 26,3 29,4 30,2 30,1 30,3 28,4 28,9

Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional y Extranjera", "Principales Pasivos del Sistema Financiero", "Estimaciones Anuales de la Oferta y Demanda Globales. Período 1980-1992", B.C.R.A. e "Informe Económico", Ministerio de Economía.

26


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 5: Agregados Monetarios Reales (1)

Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos de diciembre de 2009) Período

Efectivo en Cuenta Poder del Corriente Público

M1

Caja de Ahorros

Plazo Fijo

M2

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

15.071 17.457 14.518 12.820 12.194 11.085 17.124 22.675 29.690 32.239 30.560 32.828 38.177 40.203 39.182 35.807 26.357 26.887 43.150 50.281 58.709 66.868 74.959

19.420 17.363 11.322 8.975 12.503 6.525 11.351 16.459 20.262 21.698 20.860 30.892 35.935 38.740 38.512 36.161 26.154 40.654 52.317 61.272 67.435 72.682 72.465

34.491 34.820 25.840 21.795 24.697 17.610 28.474 39.134 49.952 53.936 51.419 63.720 74.112 78.943 77.693 71.968 52.511 67.540 95.467 111.553 126.144 139.549 147.424

11.699 11.860 10.248 7.607 3.684 9.213 7.183 9.246 15.172 16.265 13.950 17.440 22.429 25.134 25.554 23.975 14.161 15.951 24.701 34.286 36.951 39.575 44.517

36.574 52.751 46.488 59.630 28.889 8.447 10.721 20.109 29.027 29.853 21.849 25.727 35.576 41.586 39.159 36.382 18.483 58.324 65.296 66.902 70.092 86.487 95.046

82.765 99.431 82.576 89.032 57.270 35.269 46.379 68.489 94.151 100.055 87.218 106.888 132.116 145.663 142.406 132.325 85.154 141.816 185.464 212.741 233.186 265.611 286.987

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

76.228 74.987 74.622 74.390 74.358 74.007 75.459 74.205 73.642 73.172 72.884 77.205

75.723 72.085 70.111 71.599 73.990 73.184 74.208 71.347 77.343 76.741 74.587 84.525

151.951 147.072 144.733 145.989 148.348 147.191 149.667 145.552 150.986 149.913 147.471 161.729

45.780 46.808 45.063 44.472 43.409 42.495 44.032 42.251 41.809 41.072 40.743 42.885

96.940 103.129 106.451 105.267 102.549 101.562 102.610 109.525 107.360 107.387 106.425 90.282

294.671 297.009 296.246 295.728 294.306 291.248 296.309 297.328 300.155 298.372 294.640 294.897

2009

Enero 78.551 86.403 164.954 43.573 89.782 298.308 Febrero 76.820 80.641 157.461 42.717 95.055 295.233 Marzo 74.119 78.359 152.478 41.362 95.325 289.165 Abril 72.464 77.999 150.463 41.729 93.100 285.292 Mayo 73.101 79.920 153.020 41.749 93.874 288.643 Junio 75.017 82.182 157.199 43.048 90.160 290.408 Julio 77.441 77.213 154.654 44.291 88.752 287.697 Agosto 76.052 77.610 153.662 42.152 91.958 287.772 Septiembre 75.471 79.744 155.215 42.077 93.250 290.542 Octubre 75.424 78.613 154.037 41.953 94.834 290.824 Noviembre 75.800 78.368 154.167 42.147 96.092 292.406 Diciembre 81.687 84.361 166.048 45.386 90.100 301.534 (1) Deflactado por el índice de precios combinado. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional", B.C.R.A. e INDEC. 27


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 6: Pasivos Monetarios y Financieros del B.C.R.A.

Promedio mensual de saldos diarios (en millones) Período

Circulante

Depósitos de las Entidades en el B.C.R.A.

Pasivos Monetarios

Posición Neta de Pases

Pasivos Financieros (1)

Depósitos del Gobierno en el B.C.R.A.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

12.346 12.025 13.131 15.174 15.520 15.048 14.205 10.173 17.766 28.717 35.838 46.008 56.158 70.577

3.872 716 27 47 31 91 88 6.703 10.953 20.396 22.988 15.972 28.660 34.297

16.218 12.741 13.158 15.221 15.551 15.139 14.293 16.876 28.719 49.112 58.826 61.980 84.818 104.874

... 1.494 4.961 6.315 9.347 9.662 9.248 -4.773 -233 -46 5.491 5.422 1.666 2.240

... 15.010 18.137 21.536 24.898 24.802 23.541 12.123 28.486 49.066 64.317 67.403 86.484 107.114

... 456 1.049 478 1.620 1.827 1.016 171 79 559 486 1.227 2.041 3.232

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

71.897 70.976 72.141 71.991 72.711 73.532 75.130 74.509 74.121 74.463 74.437 80.247

34.518 33.185 35.455 36.647 36.520 36.965 36.052 37.973 39.324 40.856 42.149 43.413

106.415 104.161 107.596 108.638 109.231 110.497 111.183 112.482 113.445 115.319 116.586 123.660

7.262 10.414 8.348 7.719 6.158 4.666 9.599 10.965 10.951 8.852 9.053 7.885

113.676 114.574 115.945 116.357 115.389 115.163 120.782 123.447 124.396 124.172 125.639 131.546

5.580 4.865 5.243 5.613 5.566 7.670 5.718 3.920 2.725 892 458 1.118

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

80.919 79.053 77.190 76.423 76.859 79.526 82.999 82.062 81.784 82.777 84.136 92.793

43.151 43.580 45.394 47.146 49.412 49.653 50.427 53.154 55.375 53.624 53.619 55.105

124.070 122.634 122.584 123.569 126.271 129.179 133.426 135.216 137.159 136.401 137.755 147.898

13.174 14.443 15.909 15.048 16.225 14.847 11.798 12.520 10.342 10.566 9.703 6.925

137.244 137.076 138.493 138.618 142.496 144.026 145.224 147.735 147.501 146.967 147.458 154.823

1.463 1.754 3.133 2.438 5.358 7.790 9.241 1.792 1.141 835 2.229 6.300

(1) Los pasivos financieros no incluyen el stock de LEBAC y NOBAC. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico" y "Pasivos Monetarios del B.C.R.A.", B.C.R.A.

28


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 7: Reservas de Libre Disponibilidad del B.C.R.A. (1)

Promedio mensual de saldos diarios Período

Reservas Líquidas (2)

Títulos Públicos (3)

Total

En Millones de Dólares

Pasivos Monetarios (4) En Millones de Pesos

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

17.503 20.871 24.975 24.910 24.077 14.815 10.265 13.820 19.310 27.262 31.167 45.711

1.793 1.746 1.683 1.456 1.314 4.534 ... ... ... ... ... ...

19.296 22.618 26.658 26.366 25.391 19.349 10.265 13.820 19.310 27.262 31.167 45.711

14.059 14.190 15.551 15.139 14.293 16.876 28.719 49.112 58.826 61.980 84.818 104.874

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

46.910 48.407 50.039 50.330 49.449 47.918 47.600 47.300 47.072 46.608 45.664 46.198

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

46.910 48.407 50.039 50.330 49.449 47.918 47.600 47.300 47.072 46.608 45.664 46.198

106.415 104.161 107.596 108.638 109.231 110.497 111.183 112.482 113.445 115.319 116.586 123.660

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

46.789 47.058 46.934 46.268 46.556 46.385 45.993 44.851 45.193 45.733 46.805 47.717

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

46.789 47.058 46.934 46.268 46.556 46.385 45.993 44.851 45.193 45.733 46.805 47.717

124.070 122.634 122.584 123.569 126.271 129.179 133.426 135.216 137.159 136.401 137.755 147.898

(1) Corresponde a valores de mercado. (2) Billetes, depósitos en cuenta corriente, colocaciones a la vista y colocaciones a plazo, oro y ALADI. (3) Incluye los títulos que fueron utilizados como garantía de operaciones de pases pasivos. (4) Circulación monetaria + Depósitos de las entidades en el B.C.R.A. Fuente: ABA en base a "Reservas de Libre Disponibilidad y Base Monetaria" y "Activos en Moneda Extranjera y Pasivos Monetarios", B.C.R.A. 29


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 8: Préstamos al Sector Privado

Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos) Período 2000

Diciembre

2001

Diciembre

2002

Diciembre

2003

Diciembre

2004

Diciembre

2005

Diciembre

2006

Diciembre

2007

Diciembre

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Adelantos

Documentos Hipotecarios

Prendarios

Personales

Tarjetas de Crédito

Otros

Total

9.125,5 6.691,8 5.150,1 4.793,9 6.796,0 9.028,2 12.107,6 14.662,4

15.840,1 11.223,7 7.479,7 6.716,7 9.479,9 15.266,4 22.558,1 31.479,8

16.986,1 16.183,9 11.554,6 9.401,0 8.830,5 8.845,5 10.132,6 14.432,2

4.942,2 3.707,5 2.264,3 1.324,5 1.672,3 2.335,2 3.761,4 5.964,6

5.489,2 4.889,3 2.685,9 2.332,9 4.184,0 7.148,7 13.009,3 21.044,6

4.027,8 3.656,0 2.091,2 2.288,7 3.175,5 5.206,7 7.399,8 11.010,3

6.919,7 5.110,4 4.815,9 4.070,5 4.803,6 4.999,4 5.916,8 6.872,0

63.330,6 51.462,6 36.041,7 30.927,3 38.941,6 52.829,7 74.884,7 105.466,1

15.383,9 15.150,7 15.143,9 15.871,5 16.664,7 16.499,9 16.816,4 16.720,0 17.486,2 17.326,2 16.429,4 16.263,1

32.005,6 32.095,8 32.291,5 33.167,1 34.210,5 33.482,3 33.561,5 34.041,0 34.753,4 36.601,9 36.774,8 36.295,4

14.717,0 15.046,9 15.368,0 15.645,0 16.033,7 16.396,8 16.740,4 17.087,9 17.400,9 17.784,3 18.216,0 18.704,6

6.100,8 6.302,6 6.456,5 6.601,7 6.851,4 7.105,6 7.233,1 7.398,9 7.508,0 7.679,5 7.836,7 7.868,9

21.772,5 22.603,7 23.311,8 24.085,2 25.141,6 25.666,4 26.046,3 26.358,1 26.767,8 27.253,4 27.617,1 27.668,5

11.681,6 12.014,9 12.115,3 12.468,1 12.870,1 13.151,5 13.047,0 13.517,3 13.596,4 14.265,8 14.546,1 14.963,3

7.123,2 7.043,8 7.054,7 7.165,5 7.163,3 7.366,2 7.379,9 7.393,9 7.549,8 7.659,2 7.732,5 7.959,1

108.785,4 110.256,6 111.742,5 115.004,7 118.935,6 119.668,4 120.826,4 122.518,6 125.063,5 128.570,9 129.153,8 129.721,5

16.356,9 16.876,3 17.256,9 17.504,3 18.483,8 19.151,5 19.536,2 19.180,9 19.156,2 18.510,5 18.320,7 18.905,1

35.468,9 35.635,6 37.160,0 37.054,4 37.157,3 37.406,9 37.170,1 36.601,0 36.097,3 36.013,5 36.231,6 37.190,4

18.887,1 18.947,0 18.991,1 18.972,7 18.915,0 18.893,0 18.876,0 18.729,6 18.457,0 18.557,5 18.627,8 18.616,0

7.740,7 7.670,2 7.482,0 7.405,6 7.303,9 7.233,5 7.183,6 7.136,2 7.229,6 7.201,4 7.251,5 7.303,4

27.610,2 27.620,3 27.658,8 27.867,1 27.964,1 27.945,1 27.833,1 28.069,7 28.532,5 29.079,0 29.604,1 30.057,2

15.496,2 15.233,6 15.036,0 15.268,8 15.525,6 15.507,0 15.531,1 15.717,8 16.087,7 16.985,0 17.360,3 18.084,6

8.016,8 8.037,4 8.217,8 8.268,3 8.400,5 9.007,6 9.441,4 9.517,6 9.501,6 9.620,5 9.918,6 10.158,4

129.576,9 130.020,5 131.802,6 132.339,5 133.748,8 135.144,8 135.574,0 134.952,9 135.062,2 135.969,8 137.313,7 140.317,3

Fuente: ABA en base a "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

30


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 9: Préstamos al Sector Privado

Variación de los últimos 12 meses de los promedios mensuales de saldos diarios (en porcentajes) Período

2001

Diciembre

2002

Diciembre

2003

Diciembre

2004

Diciembre

2005

Diciembre

2006

Diciembre

2007

Diciembre

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Adelantos

Documentos Hipotecarios

Prendarios

Personales

Tarjetas de Crédito

Otros

Total

-26,7 -23,0 -6,9 41,8 32,8

-29,1 -33,4 -10,2 41,1 61,0

-4,7 -28,6 -18,6 -6,1 0,2

-25,0 -38,9 -41,5 26,3 39,6

-10,9 -45,1 -13,1 79,3 70,9

-9,2 -42,8 9,4 38,7 64,0

-26,1 -5,8 -15,5 18,0 4,1

-18,7 -30,0 -14,2 25,9 35,7

34,1 21,1

47,8 39,6

14,6 42,4

61,1 58,6

82,0 61,8

42,1 48,8

18,4 16,1

41,7 40,8

32,4 32,1 31,2 33,2 31,0 26,1 20,5 22,7 31,4 27,9 16,2 10,9

36,2 34,6 32,6 33,1 34,9 31,0 25,5 21,7 19,4 22,6 21,1 15,3

41,8 41,5 41,3 40,8 41,1 40,7 38,6 35,6 32,8 30,7 30,1 29,6

57,0 57,4 56,1 55,0 55,1 55,5 53,1 48,6 43,3 39,6 36,1 31,9

60,8 59,9 58,9 59,3 62,0 58,1 54,3 48,5 43,2 39,6 35,6 31,5

48,8 47,7 47,3 47,1 48,8 45,2 46,1 45,8 38,9 41,1 36,0 35,9

27,3 26,8 20,2 21,9 27,2 26,5 24,5 21,3 17,9 15,4 16,5 15,8

42,5 41,8 40,3 40,8 42,2 39,2 35,4 32,8 30,8 30,2 26,7 23,0

6,3 11,4 14,0 10,3 10,9 16,1 16,2 14,7 9,6 6,8 11,5 16,2

10,8 11,0 15,1 11,7 8,6 11,7 10,8 7,5 3,9 -1,6 -1,5 2,5

28,3 25,9 23,6 21,3 18,0 15,2 12,8 9,6 6,1 4,3 2,3 -0,5

26,9 21,7 15,9 12,2 6,6 1,8 -0,7 -3,6 -3,7 -6,2 -7,5 -7,2

26,8 22,2 18,6 15,7 11,2 8,9 6,9 6,5 6,6 6,7 7,2 8,6

32,7 26,8 24,1 22,5 20,6 17,9 19,0 16,3 18,3 19,1 19,3 20,9

12,5 14,1 16,5 15,4 17,3 22,3 27,9 28,7 25,9 25,6 28,3 27,6

19,1 17,9 18,0 15,1 12,5 12,9 12,2 10,1 8,0 5,8 6,3 8,2

Fuente: ABA en base a "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

31


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 10: Crédito Bancario Nominal (en millones de pesos) Fin de:

Al Sector Público

Al Sector Privado

En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera

Total

En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera

Total

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

233 5.291 6.548 5.076 6.541 5.734 5.426 6.289 6.098 4.797 5.481 3.715 3.392 57.744 67.798 78.743 86.251 77.869 78.321

756 1.647 3.736 5.545 6.652 5.898 10.622 12.647 15.075 18.862 22.790 25.063 26.722 37.538 28.425 25.639 14.919 11.252 5.178

989 6.938 10.284 10.621 13.193 11.631 16.048 18.936 21.172 23.659 28.272 28.778 30.114 95.282 96.223 104.382 101.170 89.120 83.499

605 7.238 13.180 19.055 21.766 23.931 21.819 21.980 24.745 27.420 26.659 25.688 15.626 41.175 34.975 41.422 54.163 72.778 100.117

684 3.515 9.573 15.933 21.477 28.282 29.686 32.958 39.489 44.786 43.919 42.221 40.353 6.749 5.483 5.549 7.898 12.488 17.374

1.288 10.753 22.753 34.988 43.244 52.212 51.506 54.939 64.234 72.206 70.578 67.910 55.979 47.924 40.458 46.971 62.061 85.266 117.491

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

98.891 96.016 97.198 96.829 93.459 89.926 100.289 101.189 100.207 89.904 93.641 79.651

5.233 5.232 4.916 4.647 4.025 4.050 3.930 2.645 2.632 2.626 6.173 8.061

104.124 101.248 102.114 101.476 97.485 93.976 104.220 103.834 102.840 92.531 99.814 87.712

101.887 103.165 105.374 109.259 111.586 112.803 113.296 115.657 117.540 118.903 119.582 120.098

18.193 18.083 17.948 18.860 18.835 18.889 19.401 19.732 20.412 22.171 21.469 21.469

120.081 121.248 123.322 128.119 130.421 131.693 132.698 135.389 137.952 141.074 141.051 141.567

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

88.001 88.002 88.503 90.280 93.732 92.946 98.405 96.425 104.023 103.907 104.654 99.648

7.191 6.903 8.525 8.681 8.747 8.749 8.826 8.734 8.751 8.890 8.599 12.910

95.192 94.905 97.027 98.960 102.479 101.695 107.232 105.159 112.775 112.796 113.253 112.558

119.295 120.037 121.034 121.829 122.826 124.446 123.970 124.579 125.877 127.708 129.427 133.206

21.834 23.242 23.846 23.618 24.599 23.837 23.285 22.648 21.665 21.621 21.785 21.827

141.130 143.279 144.880 145.446 147.425 148.283 147.255 147.226 147.542 149.329 151.213 155.034

Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

32


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 11: Crédito Bancario Nominal por Moneda (en millones de pesos) Fin de:

En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera

Crédito

Recursos Devengados sobre Préstamos

Total

Crédito

Recursos Devengados sobre Préstamos

Total

Total

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

426 5.822 12.179 18.729 23.693 25.824 24.402 26.916 29.479 31.540 31.541 28.848 18.560 84.510 90.727 107.961 129.174 141.234 170.585

412 6.707 7.549 5.402 4.614 3.840 2.844 1.353 1.364 677 599 556 459 14.409 12.045 12.204 11.240 9.413 7.854

838 12.529 19.728 24.131 28.307 29.664 27.246 28.269 30.843 32.217 32.141 29.404 19.018 98.919 102.773 120.165 140.413 150.647 178.438

1.330 4.768 12.548 20.642 27.338 33.202 39.147 44.575 53.485 62.542 65.574 66.073 65.730 44.080 33.804 31.093 22.726 23.592 22.307

109 394 761 835 791 977 1.161 1.030 1.079 1.106 1.135 1.212 1.344 207 105 95 91 147 246

1.439 5.162 13.309 21.478 28.129 34.179 40.308 45.605 54.564 63.647 66.710 67.285 67.075 44.287 33.908 31.188 22.817 23.739 22.552

2.277 17.691 33.036 45.609 56.436 63.844 67.554 73.874 85.406 95.865 98.850 96.688 86.093 143.206 136.681 151.353 163.231 174.386 200.991

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

192.610 191.042 194.292 197.867 196.897 194.618 205.417 208.579 209.504 200.481 204.714 191.236

8.168 8.140 8.279 8.221 8.148 8.112 8.168 8.266 8.244 8.327 8.508 8.513

200.779 199.182 202.572 206.088 205.045 202.730 213.586 216.846 217.748 208.808 213.222 199.749

23.170 23.060 22.609 23.245 22.602 22.700 23.087 22.117 22.771 24.494 27.315 29.191

256 255 255 262 258 239 244 260 274 303 327 340

23.426 23.314 22.864 23.507 22.860 22.939 23.332 22.377 23.044 24.797 27.643 29.530

224.205 222.496 225.435 229.595 227.905 225.669 236.917 239.223 240.792 233.605 240.865 229.279

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

200.606 202.331 203.759 206.343 210.713 211.448 216.375 214.896 225.114 226.701 228.845 227.682

6.690 5.708 5.778 5.766 5.845 5.945 6.000 6.108 4.786 4.914 5.235 5.172

207.296 208.039 209.537 212.108 216.558 217.393 222.375 221.004 229.900 231.614 234.081 232.854

28.661 29.749 31.956 31.911 32.949 32.218 31.742 31.027 30.095 30.199 30.087 34.450

364 395 414 387 397 368 370 354 321 313 297 287

29.026 30.145 32.371 32.298 33.346 32.586 32.111 31.381 30.416 30.511 30.384 34.737

236.321 238.184 241.907 244.406 249.904 249.979 254.487 252.385 260.316 262.126 264.465 267.592

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A. e INDEC. 33


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 12: Crédito Bancario Real (1) (en millones de pesos de diciembre de 2009) Fin de:

En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera

Crédito

Recursos Devengados sobre Préstamos

Total

Crédito

Recursos Devengados sobre Préstamos

Total

Total

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

36.267 35.730 44.183 62.791 77.252 80.122 72.606 79.082 86.984 96.603 96.558 87.283 58.417 147.419 153.985 171.240 183.826 185.339 200.638

35.015 41.159 27.384 18.112 15.045 11.914 8.462 3.976 4.026 2.075 1.835 1.682 1.444 25.135 20.444 19.358 15.995 12.352 9.237

71.282 76.888 71.567 80.903 92.297 92.036 81.068 83.058 91.010 98.678 98.393 88.964 59.860 172.554 174.429 190.597 199.821 197.691 209.876

113.140 29.264 45.521 69.208 89.137 103.013 116.479 130.964 157.821 191.559 200.745 199.913 206.887 76.893 57.372 49.318 32.342 30.959 26.237

9.295 2.418 2.761 2.801 2.578 3.031 3.455 3.028 3.184 3.387 3.475 3.666 4.231 360 178 150 129 193 289

122.435 31.682 48.282 72.008 91.714 106.043 119.934 133.992 161.004 194.946 204.220 203.579 211.118 77.254 57.550 49.469 32.471 31.153 26.526

193.717 108.570 119.849 152.911 184.011 198.079 201.002 217.050 252.014 293.624 302.613 292.543 270.978 249.808 231.979 240.066 232.293 228.843 236.402

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

224.614 221.235 222.497 224.270 221.362 216.806 227.556 229.557 229.350 218.401 222.948 208.196

9.526 9.426 9.481 9.318 9.160 9.037 9.049 9.098 9.025 9.071 9.266 9.268

234.140 230.661 231.978 233.587 230.522 225.843 236.605 238.655 238.375 227.472 232.214 217.464

27.020 26.704 25.891 26.347 25.410 25.288 25.576 24.341 24.928 26.683 29.748 31.779

298 295 292 297 290 266 271 287 300 330 356 370

27.318 26.999 26.183 26.644 25.701 25.555 25.846 24.628 25.227 27.014 30.105 32.149

261.458 257.660 258.161 260.231 256.222 251.397 262.451 263.283 263.602 254.486 262.318 249.613

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

217.917 219.168 218.755 220.639 224.404 223.444 226.535 222.899 231.456 231.095 231.106 227.682

7.267 6.184 6.203 6.165 6.225 6.282 6.282 6.336 4.921 5.009 5.287 5.172

225.184 225.352 224.958 226.804 230.629 229.726 232.817 229.235 236.377 236.103 236.393 232.854

31.135 32.225 34.308 34.122 35.090 34.046 33.232 32.183 30.943 30.784 30.384 34.450

396 428 445 414 423 389 387 367 331 319 300 287

31.530 32.653 34.753 34.536 35.513 34.435 33.619 32.550 31.273 31.103 30.685 34.737

256.714 258.005 259.711 261.340 266.142 264.161 266.436 261.784 267.650 267.206 267.078 267.592

(1) Deflactado por el índice de precios combinado. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A. e INDEC.

34


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 13: Tasas de Interés (en porcentajes nominales anuales) Período

Pasivas En Moneda Nacional

Activas En Moneda Extranjera

Caja de Ahorros

Plazo Fijo (1)

Caja de Ahorros

Plazo Fijo (1)

Por Préstamos a Empresas de Primera Línea En En Moneda Moneda Nacional Extranjera 30 30 90 días días días

Por Préstamos entre Entidades Financieras

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

3,7 3,5 3,3 3,0 2,9 2,8 3,2 6,4 1,3 0,7 0,8 0,8 0,6

12,5 7,6 7,2 7,8 8,5 8,7 17,4 46,9 10,8 2,8 3,9 6,7 8,4

2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,7 3,4 2,0 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1

8,4 6,3 6,0 6,5 6,5 7,2 9,9 3,9 0,8 0,4 0,5 0,9 1,4

19,1 10,9 9,5 11,0 11,4 11,5 32,4 66,6 20,7 6,9 6,2 8,8 11,4

14,6 9,4 8,0 9,2 9,3 10,0 18,9 22,4 ... ... ... ... ...

16,0 10,1 8,6 10,1 10,2 10,6 19,8 26,7 ... ... ... ... ...

9,7 6,3 6,8 6,9 7,1 8,4 29,9 47,7 3,9 2,0 4,1 7,4 9,0

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8

9,0 8,1 8,3 8,3 10,1 13,5 12,0 10,9 10,9 12,9 17,2 16,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8

15,3 12,2 11,6 11,6 15,6 23,8 22,6 18,8 17,9 23,8 32,2 27,7

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8,4 7,5 8,0 8,1 10,0 10,4 9,7 9,2 9,5 13,6 15,5 14,7

Acumulado

0,6

11,9

0,1

1,6

20,9

...

...

10,7

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

14,0 11,8 11,9 12,0 12,2 12,2 12,1 12,1 11,6 11,4 10,7 9,8

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,7 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

26,2 22,0 20,4 20,3 20,2 20,1 20,1 ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

12,7 11,5 11,2 11,5 11,3 11,0 10,7 9,9 9,5 9,3 9,0 9,1

Acumulado

0,5

12,3

0,1

1,1

...

...

...

10,9

2009

(1) Corresponde al promedio de plazos. Fuente: ABA en base a "Encuesta sobre Tasas de Interés Pasivas", "Tasas de Interés por Préstamos a Empresas de Primera Línea" e "Información Estadística sobre Tasas de Interés", B.C.R.A.

35


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 14: Tasas de Interés Activas en Pesos (nominales anuales, en porcentaje) Período

Adelantos en Cuenta Corriente

Documentos a Sola Firma

Hipotecarios

Prendarios

Personales y Tarjetas de Crédito

Personales

Tarjetas de Crédito

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

34,7 41,6 32,7 28,2 28,8 30,6 30,0 40,4 60,3 37,7 15,7 14,9 16,6 17,2

19,6 20,0 13,3 11,1 11,6 12,1 12,2 28,0 38,8 17,7 10,8 10,3 12,6 14,1

16,3 15,4 12,4 13,2 14,3 14,4 15,0 15,3 29,4 18,0 12,0 11,3 11,7 11,2

24,2 26,3 22,2 18,9 20,5 20,6 21,4 21,1 19,1 19,7 13,3 10,3 9,9 11,3

37,1 44,8 40,7 38,2 34,7 32,7 33,0 34,3 51,0 54,3 30,4 27,3 26,5 26,0

... ... ... ... ... ... ... ... 40,7 45,9 29,7 25,9 24,7 25,7

... ... ... ... ... ... ... ... 51,4 54,8 30,7 27,7 27,2 26,1

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

18,1 17,3 17,9 18,1 20,4 23,2 22,3 21,0 20,6 24,6 28,1 27,7

16,5 14,9 14,6 14,6 17,3 21,1 20,9 19,0 18,9 22,1 25,2 26,0

11,7 11,4 11,2 11,6 12,0 12,6 12,2 12,5 12,9 13,2 16,0 16,2

14,1 14,9 15,2 15,2 15,7 16,8 18,7 19,0 19,2 18,9 20,6 21,0

26,6 26,6 26,5 26,9 26,9 27,5 29,6 29,5 29,7 29,0 30,0 30,2

27,7 28,2 28,8 28,6 28,7 30,0 31,8 32,4 32,5 31,5 34,3 35,4

26,1 26,0 25,7 26,2 26,2 26,8 28,8 28,6 28,6 28,2 28,9 29,0

Promedio

21,6

19,3

12,8

17,5

28,3

30,8

27,4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

26,6 24,8 24,4 24,1 23,4 22,8 22,5 22,5 22,1 21,7 21,5 21,4

24,4 21,8 20,8 21,0 20,5 19,5 19,8 20,0 18,7 17,9 17,2 16,0

16,1 15,1 15,7 15,4 15,9 15,9 15,6 15,4 16,4 16,0 16,1 15,5

26,3 26,1 25,9 23,8 23,4 22,6 22,1 21,8 18,7 19,2 18,4 18,3

30,4 30,7 30,2 30,8 30,7 30,4 31,4 31,5 31,6 31,5 31,8 31,6

37,4 36,8 33,7 35,2 33,9 34,0 34,3 34,3 33,9 33,0 32,6 32,3

28,9 29,3 29,2 29,5 29,9 29,6 30,6 30,6 30,8 31,0 31,5 31,4

Promedio

23,1

19,8

15,8

22,2

31,0

34,3

30,2

2009

Corresponde a los promedios ponderados de los préstamos otorgados en el mes de la información. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

36


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 15: Tasas de Interés Activas en Moneda Extranjera (nominales anuales, en porcentaje) Período

Adelantos en Cuenta Corriente

Documentos a Sola Firma

Hipotecarios

Prendarios

Personales y Tarjetas de Crédito

Personales

Tarjetas de Crédito

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

19,4 23,8 23,5 23,3 23,4 24,8 25,6 28,2 ... ... ... ... ... ...

34,7 41,6 32,7 28,2 28,8 30,6 30,0 40,4 60,3 37,7 15,7 14,9 16,6 17,2

19,6 20,0 13,3 11,1 11,6 12,1 12,2 28,0 30,1 7,7 10,8 10,3 12,6 14,1

16,3 15,4 12,4 13,2 14,3 14,4 15,0 15,3 9,8 18,0 12,0 11,3 11,7 11,2

24,2 26,3 22,2 18,9 20,5 20,6 21,4 21,1 19,1 19,7 13,3 10,3 9,9 11,3

37,1 44,8 40,7 38,2 34,7 32,7 33,0 34,3 51,0 54,3 30,4 27,3 26,5 26,0

... ... ... ... ... ... ... ... 40,7 45,9 29,7 25,9 24,7 25,7

2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

18,1 17,3 17,9 18,1 20,4 23,2 22,3 21,0 20,6 24,6 28,1 27,7

16,5 14,9 14,6 14,6 17,3 21,1 20,9 19,0 18,9 22,1 25,2 26,0

11,7 11,4 11,2 11,6 12,0 12,6 12,2 12,5 12,9 13,2 16,0 16,2

14,1 14,9 15,2 15,2 15,7 16,8 18,7 19,0 19,2 18,9 20,6 21,0

26,6 26,6 26,5 26,9 26,9 27,5 29,6 29,5 29,7 29,0 30,0 30,2

27,7 28,2 28,8 28,6 28,7 30,0 31,8 32,4 32,5 31,5 34,3 35,4

Promedio

...

21,6

19,3

12,8

17,5

28,3

30,8

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

26,6 24,8 24,4 24,1 23,4 22,8 22,5 22,5 22,1 21,7 21,5 21,4

24,4 21,8 20,8 21,0 20,5 19,5 19,8 20,0 18,7 17,9 17,2 16,0

16,1 15,1 15,7 15,4 15,9 15,9 15,6 15,4 16,4 16,0 16,1 15,5

26,3 26,1 25,9 23,8 23,4 22,6 22,1 21,8 18,7 19,2 18,4 18,3

30,4 30,7 30,2 30,8 30,7 30,4 31,4 31,5 31,6 31,5 31,8 31,6

37,4 36,8 33,7 35,2 33,9 34,0 34,3 34,3 33,9 33,0 32,6 32,3

Promedio

...

23,1

19,8

15,8

22,2

31,0

34,3

2009

Corresponde a los promedios ponderados de los préstamos otorgados en el mes de la información. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

37


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 16: Cantidad de Entidades por Tipo de Institución Fin de:

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bancos Públicos

Bancos Privados

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

37 37 36 36 36 36 35 36 34 33 31 24 19 16 16 14 13 16 15 14 13 12 12 12 12

161 154 142 139 141 134 134 131 133 135 96 96 95 86 76 75 72 62 60 59 58 60 55 55 54

117 105 89 69 59 51 50 44 39 37 30 26 25 23 24 24 22 21 21 18 18 18 18 17 17

315 296 267 244 236 221 219 211 206 205 157 146 139 125 116 113 107 99 96 91 89 90 85 84 83

Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

38


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 17: Personal Ocupado Año

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009( 1 )

Bancos Públicos 79.714 78.973 78.346 79.409 80.710 81.200 80.380 80.581 81.680 82.666 75.710 67.706 58.984 56.169 56.127 53.483 48.434 40.696 40.041 40.042 39.986 38.302 44.289 40.903 39.499 38.442 37.788 38.348 38.363 38.415

Bancos Privados

Total

66.426 63.106 62.543 65.496 67.877 63.788 60.741 57.880 61.171 64.365 57.876 54.375 58.464 62.660 65.126 56.331 57.384 62.557 63.571 61.976 60.597 57.971 60.318 40.928 43.433 46.763 51.387 56.512 57.023 56.020

146.140 142.079 140.889 144.905 148.587 144.988 141.121 138.461 142.851 147.031 133.586 122.081 117.448 118.829 121.253 109.814 105.818 103.253 103.612 102.018 100.583 96.273 104.607 81.831 82.932 85.205 89.175 94.860 95.386 94.435

(1) Corresponde al mes de septiembre. Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

39


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 18: Cantidad de Cuentas Período

Operaciones a Plazo

Cajas de Ahorros

Cuentas Corrientes

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

914.703 821.084 786.613 1.064.878 1.176.916 1.318.297 1.304.517 1.521.687 1.643.408 1.848.985 1.928.096 2.080.318 1.593.350 1.256.816 937.550 902.696 915.960

4.590.900 5.550.187 4.530.047 4.191.733 4.861.662 5.931.610 6.059.221 6.712.506 8.742.034 12.084.360 13.196.919 13.790.783 17.764.496 11.329.351 12.571.963 14.093.178 16.612.092

1.567.078 1.507.362 1.536.493 1.755.346 1.744.156 1.861.979 1.703.932 1.881.238 2.286.945 2.908.606 3.221.887 3.204.233 3.260.707 2.638.476 2.032.786 2.286.472 2.600.613

2006

Marzo Junio Septiembre Diciembre

970.244 1.034.620 1.114.441 1.331.322

16.613.368 17.067.082 17.525.072 18.143.891

2.569.251 2.638.351 2.658.044 2.725.302

2007

Marzo Junio Septiembre Diciembre

1.423.693 1.473.840 1.457.850 1.401.380

18.571.899 18.979.879 19.415.880 20.040.778

2.849.496 2.835.035 2.944.744 3.055.815

2008

Marzo Junio Septiembre Diciembre

1.442.142 1.364.026 1.418.959 1.355.674

20.326.072 20.394.806 20.797.243 21.250.950

3.138.950 3.236.852 3.348.293 3.350.053

2009

Marzo Junio Septiembre

1.380.922 1.319.198 1.365.309

21.107.896 21.630.541 22.162.091

3.353.989 3.414.936 3.460.996

Fuente: ABA en base a "Indicadores del Sistema Financiero" y "Boletín Estadístico" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

40


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo EstadĂ­stico

CUADRO 19: Cantidad de Casas (1) Fin de:

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Junio Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bancos PĂşblicos

Bancos Privados

2.005 2.026 2.039 1.970 1.905 1.776 1.710 1.621 1.455 1.461 1.391 1.358 1.377 1.391 1.733 1.737 1.608 1.561 1.412 1.428 1.421 1.436

2.553 2.597 2.622 2.471 2.345 2.481 2.535 2.397 2.563 2.659 2.946 2.967 2.862 2.809 2.155 2.080 2.161 2.218 2.412 2.451 2.480 2.491

Entidades Financieras No Bancarias 227 160 107 87 75 60 59 51 45 45 42 56 63 73 58 59 53 100 99 110 108 108

Total Sistema Financiero 4.785 4.783 4.768 4.528 4.325 4.317 4.304 4.069 4.063 4.165 4.379 4.381 4.302 4.273 3.946 3.876 3.822 3.879 3.923 3.989 4.009 4.035

(1) Incluye casas centrales. Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

41


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 20: Distribución Geográfica de las Casas (1) Al 30 de noviembre de 2009 Provincias

Bancos Públicos

Bancos Privados

Total Sistema Bancario

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

Capital Federal Interior Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

161 1.275 513 14 232 40 43 58 25 5 5 91 12 35 14 39 21 9 7 6 11 70 8 5 12

593 1.898 694 7 165 19 16 32 93 13 25 12 13 105 48 24 45 41 25 35 27 355 42 12 50

754 3.173 1.207 21 397 59 59 90 118 18 30 103 25 140 62 63 66 50 32 41 38 425 50 17 62

21 87 52 1 5 1 2 0 1 0 1 0 1 5 2 1 0 2 3 3 0 5 1 0 1

775 3.260 1.259 22 402 60 61 90 119 18 31 103 26 145 64 64 66 52 35 44 38 430 51 17 63

Total

1.436

2.491

3.927

108

4.035

(1) Incluye casas centrales. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

42


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 21: Distribución Geográfica de los Cajeros Automáticos

Al 30 de noviembre de 2009 Provincias

Bancos Públicos

Bancos Privados

Total Sistema Bancario

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

Capital Federal Interior Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

471 2.449 1.146 47 409 89 132 72 23 6 6 56 9 77 18 109 41 18 8 9 15 101 5 37 16

2.070 5.961 2.492 26 427 59 49 99 258 63 111 27 48 300 116 74 164 206 121 93 97 755 121 27 228

2.541 8.410 3.638 73 836 148 181 171 281 69 117 83 57 377 134 183 205 224 129 102 112 856 126 64 244

4 9 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2.545 8.419 3.641 73 837 149 181 171 281 69 117 83 57 379 134 183 205 224 130 103 112 856 126 64 244

Total

2.920

8.031

10.951

13

10.964

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

43


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 22: Estructura de Activos y Pasivos Concepto

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Diciembre 2008

Noviembre 2009

En Millones de Pesos

En %

En Millones de Pesos

En %

En Millones de Pesos

En %

En Millones de Pesos

En %

258.384

100,0

297.840

100,0

346.762

100,0

377.066

100,0

36.001 65.405 99.940 77.832 4.962 20.874 -3.728

13,9 25,3 38,7 30,1 1,9 8,1 -1,4

43.673 63.104 127.931 110.406 5.030 16.583 -4.088

14,7 21,2 43,0 37,1 1,7 5,6 -1,4

55.491 65.458 149.975 132.844 4.793 17.083 -4.744

16,0 18,9 43,3 38,3 1,4 4,9 -1,4

65.135 83.449 159.538 141.168 3.801 20.268 -5.699

17,3 22,1 42,3 37,4 1,0 5,4 -1,5

28.030 6.174 22.835

10,8 2,4 8,8

32.311 6.286 24.536

10,8 2,1 8,2

41.336 6.793 27.709

11,9 2,0 8,0

36.091 6.986 25.869

9,6 1,9 6,9

Pasivo

225.369

87,2

261.082

87,7

305.382

88,1

329.425

87,4

Depósitos Sector Privado no Financiero Sector Financiero Sector Público Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Obligaciones Negociables Líneas de Créditos del Exterior Montos a Pagar por Compras Contado a Liq. y a Término Otras Otros

170.898 124.345 944 45.610

66,1 48,1 0,4 17,7

205.551 155.248 1.147 49.156

69,0 52,1 0,4 16,5

236.217 167.260 1.309 67.648

68,1 48,2 0,4 19,5

264.074 192.490 1.984 69.600

70,0 51,0 0,5 18,5

46.037 6.762 4.618

17,8 2,6 1,8

46.156 7.068 4.315

15,5 2,4 1,4

57.662 6.113 4.670

16,6 1,8 1,3

50.723 5.524 3.688

13,5 1,5 1,0

6.008 28.649 8.434

2,3 11,1 3,3

8.273 26.500 9.376

2,8 8,9 3,1

8.578 38.301 11.503

2,5 11,0 3,3

4.796 36.715 14.628

1,3 9,7 3,9

33.015

12,8

36.758

12,3

41.380

11,9

47.641

12,6

Activo Disponibilidades Títulos Públicos Préstamos Sector Privado no Financiero Sector Financiero Sector Público Previsiones Otros Créditos por Intermediación Financiera Bienes de Uso Otros

Patrimonio Neto

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

44


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 23: Plazos de los Principales Activos y Pasivos

Al 31 de octubre de 2009 (en millones de pesos) Activos

Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Priv. No Financ. y Res. Ext. Disponibilidades Total Pasivos

Depósitos Transaccionales Resto Otras Obligaciones por Intermed. Fin. B.C.R.A. Bancos y Organismos Internacionales Obligaciones Negociables no Sub. Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales Otros Obligaciones Negociables Subordinadas Total

Cartera Vencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de 24 Meses

Total

71 20 5.061 ...

2.437 3.336 46.543 65.135

921 1.057 21.252 ...

1.559 768 18.739 ...

417 1.140 18.317 ...

1.341 632 18.903 ...

16.553 835 42.294 ...

23.299 7.789 171.110 65.135

117.451

23.230

21.065

19.875

20.877

59.683

267.333

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de 24 Meses

Total

162.823 52.800 110.023 15.789 149 53 184

26.153 ... 26.153 1.489 153 25 214

10.942 ... 10.942 1.358 1 89 298

9.669 ... 9.669 2.570 46 12 992

1.082 ... 1.082 1.769 47 22 1.039

52.893 52.800 94 3.733 98 55 2.766

263.562 105.600 157.963 26.707 493 256 5.492

2.360 13.044

1.025 72

752 219

1.311 208

492 169

343 471

6.284 14.182

1

16

24

62

17

1.767

1.887

178.613

27.658

12.324

12.300

2.868

58.393

292.156

5.152

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

45


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 24: Plazos de los Principales Activos y Pasivos Al 31 de octubre de 2009 (en % de los pasivos) Financiaciones por Sector

Cartera Vencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Priv. No Financ. y Res. Ext. Disponibilidades

0,0 0,0 1,7 ...

0,8 1,1 15,9 22,3

0,3 0,4 7,3 ...

0,5 0,3 6,4 ...

0,1 0,4 6,3 ...

Total Activos

1,8

40,2

8,0

7,2

Pasivos

1 Mes

3 Meses

Depósitos Transaccionales Resto Otras Obligaciones por Intermed. Fin. B.C.R.A. Bancos y Organismos Internacionales Obligaciones Negociables no Sub. Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales Otros Obligaciones Negociables Subordinadas

55,7 18,1 37,7 5,4 0,1 0,0 0,1 0,8 4,5 0,0

Total Relación Activos / Pasivos

Total

0,5 0,2 6,5 ...

Más de 24 Meses 5,7 0,3 14,5 ...

6,8

7,1

20,4

91,5

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Total

9,0 ... 9,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0

3,7 ... 3,7 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0

3,3 ... 3,3 0,9 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,0

0,4 ... 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0

Más de 24 Meses 18,1 18,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,9 0,1 0,2 0,6

61,1

9,5

4,2

4,2

1,0

20,0

100,0

0,7

0,8

1,7

1,6

7,3

1,0

0,9

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

46

8,0 2,7 58,6 22,3

90,2 36,1 54,1 9,1 0,2 0,1 1,9 2,2 4,9 0,6


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 25: Plazos de los Principales Activos y Pasivos Al 31 de octubre de 2009 (Estructura porcentual por plazos) Activos

Cartera Vencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de 24 Meses

Total

Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Priv. No Financ. y Res. Ext. Disponibilidades

0,3 0,3 3,0 ...

10,5 42,8 27,2 100,0

4,0 13,6 12,4 ...

6,7 9,9 11,0 ...

1,8 14,6 10,7 ...

5,8 8,1 11,0 ...

71,0 10,7 24,7 ...

100,0 100,0 100,0 100,0

Total

1,9

43,9

8,7

7,9

7,4

7,8

22,3

100,0

Pasivos

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de 24 Meses

Total

Depósitos Transaccionales Resto Otras Obligaciones por Intermed. Finan. B.C.R.A. Bancos y Organismos Internacionales Obligaciones Negociables no Sub. Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales Otros Obligaciones Negociables Subordinadas

61,8 50,0 69,7 59,1 30,1 20,6 3,4 37,6 92,0 0,1

9,9 ... 16,6 5,6 31,1 9,7 3,9 16,3 0,5 0,9

4,2 ... 6,9 5,1 0,1 34,8 5,4 12,0 1,5 1,3

3,7 ... 6,1 9,6 9,3 4,9 18,1 20,9 1,5 3,3

0,4 ... 0,7 6,6 9,6 8,6 18,9 7,8 1,2 0,9

20,1 50,0 0,1 14,0 19,8 21,3 50,4 5,5 3,3 93,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

61,1

9,5

4,2

4,2

1,0

20,0

100,0

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

47


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 26: Préstamos y Depósitos (en millones de pesos) Período

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

Préstamos

Depósitos

Bancos Públicos

Bancos Privados

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

Bancos Públicos

9.557 19.952 18.409 21.543 23.286 23.580 22.255 23.379 25.153 22.060 21.700 20.388 28.429 17.529 19.096 24.472 30.211 37.248 49.258 60.339

4.984 11.415 21.713 25.433 32.614 31.702 38.312 45.590 50.402 53.732 52.707 48.291 43.958 40.647 46.155 53.326 67.066 86.533 95.658 94.438

86 279 599 722 860 666 781 1.022 1.524 1.907 1.745 1.494 453 492 866 1.444 2.663 4.150 5.059 4.760

14.627 31.646 40.721 47.698 56.759 55.948 61.347 69.991 77.080 77.699 76.152 70.173 72.840 58.668 66.117 79.241 99.940 127.931 149.975 159.538

7.462 6.793 10.547 17.324 18.562 17.730 19.789 24.023 27.254 26.946 28.498 21.454 32.851 44.732 55.680 61.708 76.307 88.065 99.818 114.644

Bancos Entidades Total Privados Financieras Sistema No Financiero Bancarias 3.414 9.300 16.013 23.347 28.521 27.178 34.631 46.169 50.676 54.275 57.679 44.767 41.954 49.687 60.765 74.495 94.095 116.719 135.711 148.284

60 223 451 490 588 324 371 336 390 352 393 226 196 216 211 289 496 767 688 1.146

10.936 16.316 27.011 41.162 47.670 45.233 54.791 70.527 78.320 81.573 86.570 66.447 75.001 94.635 116.655 136.492 170.898 205.551 236.217 264.074

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

48


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 27: Participación por Grupo de Entidades Según Préstamos y Depósitos (en porcentaje) Período

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

Préstamos

Depósitos

Bancos Públicos

Bancos Privados

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

Bancos Públicos

Bancos Privados

Entidades Financieras No Bancarias

Total Sistema Financiero

65,3 63,0 45,2 45,2 41,0 42,1 36,3 33,4 32,6 28,4 28,5 29,1 39,0 29,9 28,9 30,9 30,2 29,1 32,8 37,8

34,1 36,1 53,3 53,3 57,5 56,7 62,5 65,1 65,4 69,2 69,2 68,8 60,3 69,3 69,8 67,3 67,1 67,6 63,8 59,2

0,6 0,9 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,5 2,0 2,5 2,3 2,1 0,6 0,8 1,3 1,8 2,7 3,2 3,4 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

68,2 41,6 39,0 42,1 38,9 39,2 36,1 34,1 34,8 33,0 32,9 32,3 43,8 47,3 47,7 45,2 44,7 42,8 42,3 43,4

31,2 57,0 59,3 56,7 59,8 60,1 63,2 65,5 64,7 66,5 66,6 67,4 55,9 52,5 52,1 54,6 55,1 56,8 57,5 56,2

0,5 1,4 1,7 1,2 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

49


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 28: Información por Grupo de Entidades Noviembre de 2009 (en millones de pesos) Grupo de Entidades

Activo

Patrimonio Neto

Préstamos al Sector Privado (1)

Públicos Nacionales

87.832

10.036

20.574

28.090

Públicos Provinciales y Municipales

59.709

4.779

20.704

34.815

Bancos Públicos

147.541

14.815

41.277

62.905

Internacionales De Capital Nacional

104.010 106.548

13.570 15.954

42.595 42.348

64.241 54.337

12.462

1.037

4.839

9.976

Bancos Privados

223.020

30.560

89.782

128.554

Total de Bancos

370.561

45.375

131.060

191.458

6.505

2.266

4.410

1.031

377.066

47.641

135.469

192.490

Cooperativos

Entidades Financieras No Bancarias Total del Sistema Financiero

Depósitos del Sector Privado

(1) Neto de previsiones. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

50


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 29: Estructura por Grupo de Entidades Noviembre de 2009 (en porcentajes) Grupo de Entidades

Activo

Patrimonio Neto

Préstamos al Sector Privado (1)

Depósitos del Sector Privado

Públicos Nacionales

23,3

21,1

15,2

14,6

Públicos Provinciales y Municipales

15,8

10,0

15,3

18,1

Bancos Públicos

39,1

31,1

30,5

32,7

Internacionales

27,6

28,5

31,4

33,4

De Capital Nacional

28,3

33,5

31,3

28,2

3,3

2,2

3,6

5,2

Bancos Privados

59,1

64,1

66,3

66,8

Total de Bancos

98,3

95,2

96,7

99,5

1,7

4,8

3,3

0,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Cooperativos

Entidades Financieras No Bancarias Total del Sistema Financiero

(1) Neto de previsiones. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

51


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 30: Estructura de Rentabilidad - Sistema Financiero (en porcentajes del activo neteado)

Margen Financiero Resultado por Intereses Ajustes CER y CVS Diferencias de Cotización Resultado por Activos Otros Resultados Financieros Resultado por Servicios Cargos por Incobrabilidad Gastos de Administración Cargas Impositivas Impuesto a las Ganancias Ajustes de Valuación Prést. al Sec. Púb.(1) Amortización de Amparos Diversos Monetarios Resultado Total Resultado Ajustado ( 2 ) Resultado Total / Patrimonio Neto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,7 4,0

5,7 3,8

1,1 -0,5 1,3 -0,5 1,1 -0,3 1,9 -1,1 -4,2 -0,3 -0,2

3,1 0,9 1,0 0,4 1,0 -0,2 2,0 -0,8 -4,1 -0,3 -0,1

4,6 1,5 1,5 0,4 1,2 0,1 2,3 -0,6 -4,6 -0,4 -0,3

5,8 1,8 1,3 0,4 2,2 0,1 2,7 -0,5 -5,1 -0,5 -0,3

5,7 2,2 1,0 0,5 1,9 0,1 3,1 -0,7 -5,5 -0,6 -0,4

6,7 3,1 0,9 0,8 1,5 0,4 3,6 -0,9 -6,1 -0,8 -0,4

8,6 4,1 0,4 0,7 3,3 0,1 3,9 -1,1 -6,7 -1,0 -1,2

-0,4 -0,6 0,9

-0,2 -0,9 0,8

-0,2 -0,9 0,8

-0,3 -1,1 1,2

-0,3 -0,7 0,9

-0,6 -0,3 0,4

-0,1 -0,1 0,1

...

...

0,1 1,2 0,4 2,8 -2,4 -5,8 -0,4 -0,3

0,2 1,2 0,5 3,0 -2,6 -6,1 -0,5 -0,2

6,5 -1,7 3,9 2,8 1,7 -0,1 1,9 -4,7 -4,4 -0,3 -0,2

... ...

... ...

... ...

0,4

0,6

... ... ...

... ... ...

-1,8 -5,8 -8,9 -8,9

...

...

...

...

...

...

...

-2,9 -1,9

-0,5 0,7

0,9 2,0

1,9 3,4

1,5 2,5

1,6 2,5

2,4 2,6

...

-0,2

-59,2

-22,7

-4,2

7,0

14,3

11,0

13,4

19,6

(1) Según lo establecido por la Comunicación "A" 3911. Los ajustes a la valuación de títulos públicos en función de la Comunicación "A" 4084 están incluidos en el rubro "resultado por activos". (2) Excluyendo la amortización de amparos y los efectos de las Comunicaciones "A" 3911 y "A" 4084. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

52


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 31: Indicadores - Sistema Financiero (en porcentajes)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 - Liquidez

23,1

25,0

23,4

19,6

22,8

29,1

29,6

20,1

22,5

23,0

27,9

28,6

2 - Crédito al Sector Público

16,2

18,0

17,3

23,0

48,9

47,0

40,9

31,5

22,5

16,3

12,8

14,5

3 - Préstamos al Sector Privado

48,4

44,9

39,9

42,7

20,8

18,1

19,6

25,8

31,0

38,2

39,4

38,4

4 - Irregularidad de la Cartera Privada

12,2

14,0

16,0

19,1

38,6

33,5

18,6

7,6

4,5

3,2

3,1

3,5

5 - Exposición Patrimonial al Sector Privado

20,6

24,7

26,2

21,9

17,3

12,4

-1,0

-4,1

-3,3

-3,0

-3,3

-2,8

6 - ROA

0,5

0,2

...

...

-8,9

-2,9

-0,5

0,9

1,9

1,5

1,6

2,4

7 - ROE

3,9

1,7

...

-0,2

-59,2

-22,7

-4,2

7,0

14,3

11,0

13,4

19,6

138,0

142,0

147,0

143,0

189,0

69,0

125,0

151,0

167,0 160,0

167,0

185,0

9 - Integración de Capital

20,3

21,0

20,1

21,4

...

14,5

14,0

15,3

16,9

16,8

18,7

10 - Posición de Capital

49,0

54,0

58,0

54,0

...

116,0

185,0

173,0

134,0

93,0

90,0

99,0

11 - Exigencia de capital (estimada)

13,6

13,6

12,7

13,9

...

6,7

4,9

5,6

7,2

8,8

8,8

9,4

8 - Eficiencia

16,8

1 - (Integración de liquidez en B.C.R.A. + Otras disponibilidades + Tenencia de títulos del B.C.R.A. por operaciones de pase) / Depósitos totales. 2 - (Posición en títulos públicos (sin incluir LEBAC ni NOBAC) + Préstamos al sector público + Compensaciones a recibir) / Activo neteado. 3 - Préstamos al sector privado no financiero / Activo neteado. 4 - Cartera irregular del sector privado no financiero / Financiaciones al sector privado no financiero. 5 - (Cartera irregular total - Previsiones por incobrabilidad) / Patrimonio neto. La cartera irregular incluye las financiaciones clasificadas en situación 3,4,5 y 6. 6 - Resultado anual acumulado / Activo neteado promedio mensual - % anualizado. 7 - Resultado anual acumulado / Patrimonio neto promedio mensual - % anualizado. 8 - (Margen financiero (Resultado por intereses + Ajustes CER y CVS + Resultado por activos + Diferencias de cotización + Otros resultados financieros) + Resultados por servicios) / Gastos de administración anual acumulado. 9 - Integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos. 10 - Posición de capital total (Integración menos exigencia, incluyendo franquicias) / Exigencia de capital. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

53


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo EstadĂ­stico

CUADRO 32: Calidad de la Cartera Crediticia - Sistema Financiero En porcentajes

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Cartera Irregular Total

12,9

13,1

18,1

17,7

10,7

5,2

3,4

Al Sector Privado no Financiero

16,0

19,1

38,6

33,5

18,6

7,6

Cartera Comercial ( * )

14,9

20,7

44,0

38,0

22,8

Cartera de Consumo y Vivienda

17,3

17,5

31,4

28,0

Previsiones / Cartera Irregular Total

61,1

66,4

73,8

5,0

4,4

26,2

21,6

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / Financiaciones Totales (Cartera Irregular Total - Previsiones) / PN

Dic. 2008

Dic. 2009

2,7

2,7

3,0

4,5

3,2

3,1

3,5

9,3

5,0

3,1

...

...

11,0

4,8

3,5

3,4

...

...

79,2

102,9

124,5

129,9

129,6

131,4

125,7

4,7

3,7

-0,3

-1,3

-1,0

-0,8

-0,8

-0,8

17,2

11,9

-1,0

-4,1

-3,3

-3,0

-3,3

-2,8

(*) Incluye Cartera Comercial asimilable a consumo. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

54


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 33: Estructura de Rentabilidad - Bancos Privados

(en porcentajes del activo neteado)

Margen financiero Resultado por Intereses Ajustes CER y CVS Diferencias de Cotización Resultado por Activos Otros Resultados Financieros Resultado por Servicios Cargos por Incobrabilidad Gastos de Administración Cargas Impositivas Impuesto a las Ganancias Ajustes de Valuación Préstamos al Sector Público ( 1 ) Amortización de Amparos Diversos Monetarios Resultado Total Resultado Ajustado ( 2 ) Resultado Total / Patrimonio Neto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6,2 4,1

6,4 4,3

...

...

0,2 1,4 0,5 2,9 -2,5 -6,0 -0,4 -0,4

0,3 1,2 0,7 3,2 -3,0 -6,4 -0,5 -0,3

7,6 -0,2 1,1 4,4 2,5 -0,1 2,0 -5,0 -4,8 -0,4 -0,2

2,3 0,1 0,9 -0,3 1,7 -0,2 2,0 -1,3 -4,6 -0,3 -0,3

2,9 1,0 0,8 0,6 0,8 -0,3 2,4 -0,9 -4,6 -0,3 -0,2

4,3 1,7 1,0 0,5 1,0 0,1 2,7 -0,6 -5,1 -0,4 -0,2

5,9 2,1 0,6 0,6 2,4 0,2 3,4 -0,6 -5,9 -0,6 -0,3

5,8 2,7 0,4 0,6 1,9 0,1 3,8 -0,8 -6,3 -0,7 -0,2

7,3 4,4 0,4 0,9 0,9 0,8 4,3 -1,1 -7,0 -1,0 -0,7

9,9 5,0 0,1 0,8 3,7 0,3 4,6 -1,4 -7,4 -1,2 -1,5

... ...

... ...

... ...

...

0,4

0,7

-1,0 0,7

-0,2 -1,0 0,9

-0,1 -0,9 1,2

-0,1 -0,9 1,0

-0,2 -0,4 0,5

-0,1 0,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0,1 0,1

0,2 0,2

-3,0 -7,5 -11,3 -11,3

-0,6 -0,7 1,0 -2,5 -1,2

-1,0 0,2

0,5 1,6

2,2 3,2

1,6 2,6

1,9 2,5

3,0 3,2

0,8

1,4

-79,0

-19,1

-8,1

4,1

15,3

10,9

15,2

23,3

(1) Según lo establecido por la Comunicación "A" 3911. Los ajustes a la valuación de títulos públicos en función de la Comunicación "A" 4084 están incluidos en el rubro "resultado por activos". (2) Excluyendo la amortización de amparos y los efectos de las Comunicaciones "A" 3911 y "A" 4084. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

55

...


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 34: Indicadores - Bancos Privados (en porcentajes)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 - Liquidez

22,8

24,3

24,1

23,6

24,8

27,6

29,2

21,5

23,7

2 - Crédito al Sector Público

13,6

16,1

14,7

20,8

50,0

47,7

41,6

28,5

3 - Préstamos al Sector Privado

47,6

44,6

38,4

45,4

22,4

19,9

22,5

4 - Irregularidad de la Cartera Privada

7,7

8,9

9,8

14,0

37,4

30,4

5 - Exposición Patrimonial al Sector Privado

13,2

11,5

13,4

11,4

18,6

6 - ROA

0,5

0,3

0,1

0,2

7 - ROE

4,3

2,3

0,8

139,0

146,0

9 - Integración de Capital

14,6

10 - Posición de Capital 11 - Exigencia de capital (estimada)

8 - Eficiencia

2007

2008

2009

25,7

34,1

29,8

16,3

9,5

6,3

6,3

31,1

37,9

46,6

44,0

43,2

15,3

6,3

3,6

2,5

2,8

3,3

11,2

1,9

-2,2

-3,0

-3,6

-3,4

-3,1

-11,3

-2,5

-1,0

0,5

2,2

1,6

1,9

3,0

1,4

-79,0

-19,1

-8,1

4,1

15,3

10,9

15,2

23,3

152,0

151,0

168,0

93,0

115,0

136,0

158,0

152,0

166,0

196,0

18,9

18,0

17,6

...

14,0

15,1

17,8

18,6

19,2

18,3

22,5

27,0

60,0

49,0

43,0

...

88,0

157,0

155,0

116,0

87,0

86,0

120,0

11,5

11,8

12,1

12,3

...

7,4

5,9

7,0

8,6

10,3

9,8

10,2

1 - (Integración de liquidez en B.C.R.A. + Otras disponibilidades + Tenencia de títulos del B.C.R.A. por operaciones de pase) / Depósitos totales. 2 - (Posición en títulos públicos (sin incluir LEBAC ni NOBAC) + Préstamos al sector público + Compensaciones a recibir) / Activo neteado. 3 - Préstamos al sector privado no financiero / Activo neteado. 4 - Cartera irregular del sector privado no financiero / Financiaciones al sector privado no financiero. 5 - (Cartera irregular total - Previsiones por incobrabilidad) / Patrimonio neto. La cartera irregular incluye las financiaciones clasificadas en situación 3,4,5 y 6. 6 - Resultado anual acumulado / Activo neteado promedio mensual - % anualizado. 7 - Resultado anual acumulado / Patrimonio neto promedio mensual - % anualizado. 8 - (Margen financiero (Resultado por intereses + Ajustes CER y CVS + Resultado por activos + Diferencias de cotización + Otros resultados financieros) + Resultados por servicios) / Gastos de administración anual acumulado. 9 - Integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos. 10 - Posición de capital total (Integración menos exigencia, incluyendo franquicias) / Exigencia de capital. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

56


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo EstadĂ­stico

CUADRO 35: Calidad de la Cartera Crediticia - Bancos Privados En porcentajes

Dic. 2000

Dic. 2001

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

Cartera Irregular Total

8,3

9,9

19,8

15,7

8,9

4,4

2,9

2,2

2,5

3,1

Al Sector Privado no Financiero

9,8

14,0

37,4

30,4

15,3

6,3

3,6

2,5

2,8

3,3

Cartera Comercial ( * )

8,4

15,4

44,7

39,0

18,2

7,3

3,8

2,0

...

...

Cartera de Consumo y Vivienda

11,9

12,4

26,0

17,2

10,0

4,2

3,2

3,2

...

...

Previsiones / Cartera Irregular Total

67,7

75,7

73,4

79,0

97,0

114,3

129,3

141,3

134,1

128,9

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / Financiaciones Totales

2,7

2,4

5,3

3,3

0,4

-0,6

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / PN

13,4

11,4

18,6

11,2

1,3

-2,2

-3,0

-3,6

-3,4

-3,1

(*) Incluye Cartera Comercial asimilable a consumo. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

57


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estad铆stico

CUADRO 36: Concentraci贸n de los Dep贸sitos (en porcentaje) Fin de: 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

Los 5 Mayores 37,11 35,96 36,17 35,63 34,96 38,68 36,85 42,61 42,33 45,18 48,91 50,26 52,33 49,92 54,16 55,65 55,16 54,52 55,95 54,97 54,06 54,31

Los 10 Mayores 50,72 49,76 49,39 49,78 48,62 51,69 50,18 58,21 58,40 61,62 70,51 71,74 73,18 73,42 77,04 75,49 73,72 72,80 73,73 75,69 75,62 76,03

Los 15 Mayores ... ... ... ... ...

60,56 58,73 68,13 68,76 71,43 79,54 80,37 82,77 83,66 85,31 85,17 85,02 84,16 84,53 86,42 86,24 86,49

Los 20 Mayores

Restantes

Cantidad de Bancos

65,34 67,46 65,63 67,68 66,25 66,77 65,14 74,34 75,25 78,30 84,46 85,87 88,55 89,51 90,25 90,31 89,99 89,32 89,47 90,90 91,03 91,62

34,66 32,54 34,37 32,32 33,75 33,23 34,86 25,66 24,75 21,70 15,54 14,13 11,45 10,49 9,75 9,69 10,01 10,68 10,53 9,10 8,97 8,38

175 176 170 166 167 167 168 127 120 113 104 92 89 85 78 75 73 71 72 72 72 72

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Informaci贸n de Entidades Financieras" , B.C.R.A.

58


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estad铆stico

CUADRO 37: Concentraci贸n de los Activos (en porcentaje) Fin de: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

Los 5 Mayores

Los 10 Mayores

Los 15 Mayores

Los 20 Mayores

Restantes

Cantidad de Bancos

38,19 36,43 39,88 38,71 40,89 42,82 45,64 45,63 48,71 57,16 57,85 55,64 54,80 52,23 50,81 49,96 50,68

51,28 50,57 55,18 55,67 57,73 64,03 68,20 69,35 70,90 77,72 76,89 73,44 71,59 69,85 70,97 70,54 71,50

59,73 58,83 64,00 66,37 67,64 73,56 77,44 79,00 80,97 86,10 85,12 83,75 82,19 80,64 82,47 82,64 83,30

65,71 64,89 69,29 72,38 74,05 80,03 83,23 85,09 87,01 90,38 89,90 88,96 87,54 86,61 87,62 87,80 88,34

34,29 35,11 30,71 27,62 25,95 19,97 16,77 14,91 12,99 9,62 10,10 11,04 12,46 13,39 12,38 12,20 11,66

167 168 127 120 113 104 92 89 85 78 75 73 71 72 72 72 72

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Informaci贸n de Entidades Financieras" , B.C.R.A.

59


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 38: Depósitos por Tramos

Al 31 de octubre de 2009 Tramos Desde

Hasta

Personas Físicas Cantidad

Monto

Personas Jurídicas Cantidad

En Millones de Pesos

Monto

Total Cantidad

En Millones de Pesos

Monto En Millones de Pesos

0 300 301 500 501 1.000 1.001 2.500 2.501 5.000 5.001 10.000 10.001 25.000 25.001 50.000 50.001 100.000 100.001 250.000 250.001 500.000 500.001 1.000.000 1.000.001 2.500.000 2.500.001 5.000.000 5.000.001 10.000.000 10.000.001 25.000.000 25.000.001 50.000.000 50.000.001 100.000.000 100.000.001

14.638.094 789.513 1.231.571 2.001.958 1.480.179 1.200.607 1.097.451 492.867 259.479 125.495 24.728 7.294 2.861 647 357 367 265 248 201

402 292 855 3.118 4.943 7.605 15.272 14.887 14.944 14.953 6.523 3.764 2.853 1.639 889 682 341 146 71

1.071.197 123.101 221.615 156.433 127.927 83.791 99.833 61.648 50.357 47.171 21.964 14.465 11.104 4.433 2.599 1.986 649 299 246

72 57 197 281 528 644 1.685 2.257 3.517 7.212 6.961 8.357 14.354 12.002 13.412 19.487 11.934 14.578 40.078

15.709.291 912.614 1.453.186 2.158.391 1.608.106 1.284.398 1.197.284 554.515 309.836 172.666 46.692 21.759 13.965 5.080 2.956 2.353 914 547 447

474 349 1.052 3.399 5.470 8.249 16.956 17.143 18.461 22.164 13.483 12.121 17.207 13.641 14.301 20.170 12.275 14.723 40.150

Total

23.354.182

94.177

2.100.818

157.611

25.455.000

251.788

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

60


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 39: Depósitos del Sector Privado por Provincia

Jurisdicción

Total del País Capital Federal Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto de Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

IV Trim. 2008

IV Trim. 2009

Variación

En Millones de Pesos 164.228,5 197.378,2 33.149,7 81.133,6 96.713,1 15.579,5 35.392,8 41.714,9 6.322,0 18.136,1 21.811,4 3.675,3 17.256,7 19.903,5 2.646,8 437,8 497,5 59,7 10.300,4 12.796,4 2.496,0 1.110,5 1.246,3 135,7 1.454,3 1.579,2 124,8 2.079,3 2.584,5 505,2 2.388,6 2.990,1 601,5 390,6 383,4 -7,2 859,4 1.136,2 276,8 1.040,3 1.333,0 292,7 374,8 425,8 51,0 4.458,0 5.477,7 1.019,7 996,8 1.319,3 322,6 1.734,5 2.202,3 467,8 1.590,0 1.916,8 326,7 1.596,3 2.212,9 616,6 1.223,4 1.520,8 297,4 717,4 880,3 163,0 1.189,4 1.408,0 218,6 10.124,3 12.440,5 2.316,2 887,2 1.125,3 238,1 777,2 918,1 140,9 1.971,5 2.555,8 584,3

Variación

Participación

En % 20,2 19,2 17,9 20,3 15,3 13,6 24,2 12,2 8,6 24,3 25,2 -1,8 32,2 28,1 13,6 22,9 32,4 27,0 20,5 38,6 24,3 22,7 18,4 22,9 26,8 18,1 29,6

100,0 49,0 21,1 11,1 10,1 0,3 6,5 0,6 0,8 1,3 1,5 0,2 0,6 0,7 0,2 2,8 0,7 1,1 1,0 1,1 0,8 0,4 0,7 6,3 0,6 0,5 1,3

Fuente: ABA en base a información del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

61


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 40: Préstamos por Tipo Tipo de Préstamo

Diciembre 2006

Diciembre 2007

Diciembre 2008

Noviembre 2009

Millones Estructura Millones Estructura Millones Estructura Millones Estructura de Pesos % de Pesos % de Pesos % de Pesos % Sector Público No Financiero

20.874

20,9

16.583

13,0

17.083

11,4

20.268

12,7

Sector Financiero

4.962

5,0

5.030

3,9

4.793

3,2

3.801

2,4

Sector Privado No Financiero ( 1 )

77.832

77,9

110.406

86,3

132.844

88,6

141.168

88,5

Adelantos

11.012

11,0

14.295

11,2

15.503

10,3

17.949

11,3

Documentos a Sola Firma

17.220

17,2

23.218

18,1

24.628

16,4

25.783

16,2

Hipotecarios

10.345

10,4

14.616

11,4

18.861

12,6

18.630

11,7

Prendarios

3.824

3,8

6.041

4,7

7.799

5,2

7.304

4,6

Personales

12.716

12,7

20.760

16,2

26.874

17,9

29.010

18,2

Otros

20.954

21,0

29.364

23,0

36.534

24,4

39.903

25,0

1.760

1,8

2.112

1,7

2.645

1,8

2.590

1,6

-3.728

-3,7

-4.088

-3,2

-4.744

-3,2

-5.699

-3,6

99.940

100,0

127.931

100,0

149.975

100,0

159.538

100,0

Intereses y Diferencia de Cotizaciones Devengadas a Cobrar Previsiones Total

(1) Incluye préstamos a residentes en el exterior. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

62


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 41: Financiación por Actividad Total del país

Montos

Actividad

Tasas

Variación III Trim. 2008

III Trim. 2009

5.502,6

7.328,2

Personas físicas en relación de dependencia laboral

45.754,5

50.165,0

4.410,5

Producción primaria

16.187,9

Industria manufacturera

No identificada

En Millones de Pesos

%

Participación %

% % III III III III Trim. Trim. Trim. Trim. 2008 2009 2008 2009

Diferencia Variación Diferencia % % Respecto al Total %

4,7

31,6

20,5

19,3

23,3

4,0

20,5

-0,1

9,6

32,4

7,5

8,3

27,6

28,8

1,3

4,5

5,4

19.177,3

2.989,4 18,5

12,4

3,4

3,7

17,0

18,2

1,2

6,9

-5,3

22.406,3

24.671,5

2.265,2 10,1

16,0

3,7

5,2

15,5

16,4

0,9

5,9

-7,0

Electricidad, gas y agua

1.846,6

2.238,4

391,8 21,2

1,4

6,7

4,0

18,3

18,4

0,1

0,8

-5,0

Construcción

3.181,8

3.403,6

221,9

7,0

2,2

8,3

11,7

23,1

23,6

0,5

2,1

0,1

Comercio al por mayor y al por menor: reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

10.505,9

9.197,5

-1.308,4 -12,5

5,9

2,1

5,6

20,1

20,5

0,4

2,1

-3,0

Servicios

18.862,7

16.149,6

-2.713,1 -14,4

10,4

10,7

7,8

22,5

24,3

1,8

7,9

0,8

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

11.427,1

16.933,5

5.506,4 48,2

10,9

1,0

0,7

28,9

26,4

-2,5

-8,6

2,9

6.698,8

5.395,3

-1.303,5 -19,5

3,5

2,8

5,0

17,8

20,2

2,4

13,6

-3,3

142.374,2

154.660,1

12.285,9

8,6

100,0

6,7

6,7

22,3

23,5

1,1

5,0

...

Sector Privado No Financiero 124.248,2

132.331,2

8.082,9

6,5

85,6

7,4

7,5

22,0

23,2

1,2

5,6

-0,2

Intermediación financiera y otros servicios financieros Total de actividades económicas

1.825,6 33,2

Cartera Irregular

Fuente: ABA en base a información del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

63


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 42: Financiación por Actividad Distribución porcentual

Producción Industria Electricidad, Construcción Comercio Primaria Manufacturera Gas y Agua

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9,0 11,1 12,6 12,4 10,8 10,3 9,2 9,1 9,1 8,1 8,9 8,2 5,7 6,6 7,8 10,4 10,9 11,5 12,5 12,9

23,9 20,8 20,6 19,5 18,0 18,5 19,4 18,1 16,5 14,6 11,5 9,3 7,7 8,8 12,6 16,2 17,0 16,5 16,0 15,0

7,4 3,0 1,3 2,5 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 1,8 1,6 1,5 2,2 1,2 1,1 0,9 1,2 1,4 1,4 1,3

5,9 6,4 5,1 4,2 4,2 4,3 4,1 3,5 3,6 3,7 3,5 3,0 2,5 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,4

6,6 11,4 15,1 17,0 15,7 13,9 12,3 11,6 10,5 9,8 8,7 6,3 4,3 4,5 5,2 6,2 6,9 7,5 6,6 6,1

Servicios

Personas Físicas en Relación de Dependencia Laboral

23,3 21,5 20,1 21,5 23,6 25,0 26,8 27,1 26,5 28,0 37,7 42,2 54,6 52,0 46,4 36,5 32,4 26,4 23,2 25,0

21,7 22,6 20,7 18,1 20,2 20,2 21,7 23,9 24,9 28,3 24,8 24,1 16,6 16,4 16,6 23,4 26,0 31,3 34,0 32,5

No Identificada

2,2 3,2 4,5 4,8 5,5 5,7 4,5 4,7 6,8 5,7 3,2 5,4 6,4 8,2 8,0 4,1 3,3 3,4 4,3 4,8

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

64

Total

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 43: Cartera Irregular por Actividad % sobre el total de financiación de cada actividad

Producción Industria Electricidad, Construcción Comercio Servicios Primaria Manufacturera Gas y Agua

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

27,0 24,4 23,4 22,1 30,5 33,0 24,6 21,7 17,4 23,4 27,2 30,6 50,2 42,1 21,9 7,5 4,3 2,5 3,3 4,0

23,1 17,7 18,4 21,1 23,7 21,4 15,9 14,7 14,6 15,7 20,7 29,0 48,3 41,8 20,0 7,0 5,8 3,6 3,7 5,7

3,3 62,8 7,4 3,3 4,1 1,3 1,8 0,8 1,2 1,3 2,1 2,7 59,1 68,6 56,1 45,9 25,5 12,2 5,5 4,1

13,6 10,7 13,4 16,5 19,7 23,8 15,9 14,0 11,5 12,1 22,3 24,9 58,0 75,2 54,6 43,9 29,9 18,3 9,2 14,2

19,7 18,1 16,8 18,0 23,9 31,9 25,5 22,8 20,0 22,4 28,1 30,1 49,7 45,1 27,8 8,5 3,7 2,1 3,2 5,4

17,8 26,9 16,2 13,1 10,0 10,8 6,9 6,2 4,7 4,7 6,9 10,3 11,6 8,7 5,3 3,5 5,3 4,6 4,7 4,7

Personas No Total Físicas en Identificada Relación de Dependencia Laboral 2,8 7,6 7,2 9,1 12,5 29,9 22,7 15,0 14,7 15,0 21,8 25,8 37,8 24,3 17,5 10,2 10,2 7,5 7,8 8,9

45,9 26,6 15,8 17,5 17,6 21,4 20,5 18,4 11,2 18,3 25,3 30,8 39,5 41,8 24,6 23,8 15,6 31,1 22,6 17,3

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

65

16,0 19,4 15,5 15,8 18,0 22,7 16,8 13,9 12,1 13,4 16,9 20,1 26,6 22,9 14,9 8,5 7,6 6,2 6,2 7,0


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 44: Préstamos al Sector Privado por Provincia Montos Jurisdicción

III Trim. 2008

III Trim. 2009

Variación

Variación

En Millones de Pesos Total del País Capital Federal Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto de Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

124.248,2 64.096,9 21.178,2 11.106,7 10.071,5 291,8 7.472,0 729,6 1.077,7 1.552,8 2.119,0 301,6 702,6 1.025,4 391,7 2.954,9 1.475,7 1.646,8 847,7 1.661,0 692,9 380,0 702,4 9.160,3 735,5 704,1 2.347,3

132.331,2 69.778,2 21.764,8 10.612,8 11.152,0 297,2 8.233,1 712,8 1.313,0 1.694,7 2.156,7 320,1 680,5 1.101,0 398,7 2.900,7 1.509,7 1.604,4 1.010,0 1.837,6 687,7 408,9 847,9 9.106,5 772,3 732,7 2.461,8

8.082,9 5.681,3 586,6 -493,9 1.080,5 5,4 761,1 -16,8 235,2 142,0 37,7 18,5 -22,1 75,6 7,0 -54,2 34,0 -42,5 162,3 176,6 -5,2 28,9 145,5 -53,9 36,8 28,6 114,5

Participación

Cartera Irregular

En % 6,5 8,9 2,8 -4,4 10,7 1,9 10,2 -2,3 21,8 9,1 1,8 6,1 -3,1 7,4 1,8 -1,8 2,3 -2,6 19,1 10,6 -0,8 7,6 20,7 -0,6 5,0 4,1 4,9

100,0 52,7 16,4 8,0 8,4 0,2 6,2 0,5 1,0 1,3 1,6 0,2 0,5 0,8 0,3 2,2 1,1 1,2 0,8 1,4 0,5 0,3 0,6 6,9 0,6 0,6 1,9

7,2 8,0 6,1 7,2 4,8 5,5 5,4 17,2 5,7 7,3 3,5 6,2 5,1 3,3 20,7 8,7 5,8 6,3 6,6 5,9 17,9 7,0 4,1 3,9 10,2 6,6 10,7

Fuente: ABA en base a información del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

66


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 45: Tasa de Préstamos al Sector Privado por Provincia Jurisdicción

III Trim. III Trim. Diferencia Variación Diferencia 2008 2009 Respecto al Total En %

Total del País Capital Federal Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto de Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

22,0 20,2 24,7 25,6 23,6 23,9 22,1 23,9 22,7 24,2 23,3 26,2 27,1 23,5 24,7 22,5 24,9 25,0 25,2 26,1 26,0 29,5 27,0 20,9 27,0 26,0 26,7

23,2 21,5 27,2 28,4 26,0 26,8 22,7 28,9 22,4 24,7 24,8 27,3 28,0 23,0 25,3 24,4 25,0 25,7 23,2 25,8 26,1 28,9 30,9 21,5 30,2 27,3 24,0

1,2 1,3 2,6 2,8 2,4 2,9 0,6 4,9 -0,3 0,5 1,6 1,1 0,9 -0,6 0,6 1,8 0,2 0,7 -1,9 -0,3 0,1 -0,6 3,9 0,5 3,1 1,3 -2,6

5,6 6,4 10,3 10,9 10,1 12,2 2,8 20,5 -1,4 2,0 6,8 4,0 3,4 -2,4 2,3 8,0 0,7 3,0 -7,7 -1,1 0,3 -2,0 14,5 2,6 11,6 4,9 -9,8

... -1,7 4,0 5,2 2,8 3,6 -0,5 5,6 -0,9 1,5 1,6 4,1 4,8 -0,3 2,1 1,1 1,8 2,5 0,0 2,6 2,9 5,7 7,7 -1,7 7,0 4,1 0,8

Fuente: ABA en base a información del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

67


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 46: Financiaciones por Tramos Al 31 de octubre de 2009 Tramos Desde

Personas Físicas Hasta

Cantidad

Monto

Personas Jurídicas Cantidad

En Millones de Pesos 0 301 501 1.001 2.501 5.001 10.001 25.001 50.001 100.001 200.001 500.001 1.000.001 2.500.001 5.000.001 10.000.001 25.000.001 50.000.001 100.000.001 Total

300 500 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000

Personas Físicas

Personas Jurídicas

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

En Millones de Pesos

En %

En %

En %

En %

799.380 501.974 1.049.402 1.907.716 1.573.390 1.395.356 1.245.952 382.581 135.742 62.214 17.075 2.354 694 122 34 17 2 ... ...

158,4 225,8 828,0 3.281,2 5.739,2 10.021,9 19.360,4 13.011,9 9.327,4 8.554,8 4.794,0 1.581,1 1.003,0 413,2 232,8 248,8 54,8 ... ...

29.890 3.612 4.566 7.863 8.887 10.013 13.897 10.960 10.937 10.251 10.230 4.926 3.614 1.496 911 681 277 157 162

4,1 1,6 3,6 13,6 32,9 73,1 228,9 396,4 786,4 1.467,7 3.259,8 3.472,2 5.620,7 5.298,6 6.353,8 10.564,8 9.630,1 10.937,4 65.216,2

8,8 5,5 11,6 21,0 17,3 15,4 13,7 4,2 1,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ... ...

0,2 0,3 1,1 4,2 7,3 12,7 24,6 16,5 11,8 10,9 6,1 2,0 1,3 0,5 0,3 0,3 0,1 ... ...

22,4 2,7 3,4 5,9 6,7 7,5 10,4 8,2 8,2 7,7 7,7 3,7 2,7 1,1 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,6 2,8 4,6 4,3 5,2 8,6 7,8 8,9 52,9

9.074.005

78.836,4

133.330

123.361,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

68


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 47: Financiaciones por Tramo y Situación

Al 31 de octubre de 2009 (en porcentajes) Tramo de Préstamos(1) Desde Hasta

0 301 501 1.001 2.501 5.001 10.001 25.001 50.001 100.001 200.001 500.001 1.000.001 2.500.001 5.000.001 10.000.001 25.000.001 50.000.001 100.000.001 Total

300 500 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000

Situación Normal (1) Cantidad Monto de de Deuda Deudores

Con Morosidad (2) Cantidad Monto de de Deuda Deudores

Incobrable (3) Cantidad Monto de de Deuda Deudores

85,3 85,3 84,5 84,7 84,7 85,7 89,0 88,0 87,4 90,5 88,9 91,1 90,3 91,6 93,8 95,5 95,8 94,3 99,1

85,1 85,3 84,5 84,8 84,7 85,9 89,2 87,8 87,6 90,6 89,0 91,2 90,5 91,6 94,0 95,1 96,0 94,8 99,4

4,7 4,5 4,7 5,0 5,3 5,0 3,6 2,6 1,9 1,4 2,1 2,0 3,0 2,9 1,4 1,3 1,5 0,6 ...

4,6 4,5 4,7 5,0 5,3 4,9 3,4 2,6 1,8 1,4 2,1 2,0 3,0 2,8 1,4 1,6 1,5 0,6 ...

10,0 10,2 10,8 10,2 10,0 9,3 7,4 9,4 10,7 8,1 9,0 6,9 6,7 5,6 4,8 3,2 2,7 5,0 0,9

10,3 10,2 10,7 10,2 10,0 9,2 7,3 9,6 10,6 8,1 8,9 6,9 6,6 5,5 4,6 3,2 2,5 4,5 0,6

85,5

92,4

4,7

2,0

9,8

5,6

(1) Incluye situaciones 1 y 2. (2) Incluye situaciones 3 y 4. (3) Incluye situaciones 5 y 6. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

69


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 48: Concentración de la Asistencia Crediticia Al 31 de octubre de 2009 Cantidad de Entidades que lo Asisten Financieramente

Personas Físicas Cantidad

Monto

Personas Jurídicas Cantidad

En Millones de Pesos

Personas Físicas

Personas Jurídicas

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

En Millones de Pesos

En %

En %

En %

En %

1 2 3 4 5 o más

5.995.259 2.095.283 683.744 210.647 89.072

30.347,4 25.927,9 13.247,6 5.525,1 3.788,4

98.643 21.260 7.265 2.941 3.221

22.113,3 21.996,7 8.994,1 9.596,5 60.661,2

66,1 23,1 7,5 2,3 1,0

38,5 32,9 16,8 7,0 4,8

74,0 15,9 5,4 2,2 2,4

17,9 17,8 7,3 7,8 49,2

Total

9.074.005

78.836,4

133.330

123.361,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

70


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 49: Efectivo Mínimo

(en porcentajes)

A partir de Concepto 1. Depósitos en cuenta corriente (excepto los comprendidos en el punto 14) y las cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas. 2. Depósitos en caja de ahorros. 2.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 16). 2.2. En moneda extranjera. 3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, "Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción", "Pago de remuneraciones" y cuentas corrientes especiales para personas jurídicas. 3.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 16). 3.2. En moneda extranjera. 4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acreditados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a obligaciones comprendidas en estas normas. 4.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 16). 4.2. En moneda extranjera. 5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 6. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, computables para la integración de su efectivo mínimo. 7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por "aceptaciones" -incluidas las responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de renovación por plazo determinado y con retribución variable, y otras obligaciones a plazo con excepción de los depósitos comprendidos en los puntos 11, 12, 13 y 15, según su plazo residual: 7.1. En pesos: i) Hasta 29 días. ii) De 30 a 59 días. iii) De 60 a 89 días. iv) De 90 a 179 días. v) De 180 días o más. Quedan incluidos en este punto los depósitos con cláusula "CER". 7.2. En moneda extranjera: i) Hasta 29 días. ii) De 30 a 59 días. iii) De 60 a 89 días. iv) De 90 a 179 días. v) De 180 a 365 días. vi) Más de 365 días. 8. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les corresponde aplicar las exigencias previstas en los puntos 7 y 9, respectivamente).

Enero 2009

Noviembre 2009

19

19

19 30

19 20

19 30

19 20

19 30 19

19 20 19

100

100

14 11 7 2 0

14 11 7 2 0

35 28 20 10 6 0

20 15 10 5 2 0

0

0

71


MEMORIA ANUAL 2009 Anexo Estadístico

CUADRO 49: Efectivo Mínimo (continuación)

(en porcentajes)

9. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negociables). a) Deuda emitida a partir del 01.01.02, incluidas las provenientes de obligaciones reestructuradas, según su plazo residual: 9.1. En pesos: i) Hasta 29 días. ii) De 30 a 59 días. iii) De 60 a 89 días. iv) De 90 a 179 días. v) De 180 días o más. 9.2. En moneda extranjera: i) Hasta 29 días. ii) De 30 a 59 días. iii) De 60 a 89 días. iv) De 90 a 179 días. v) De 180 a 365 días. vi) Más de 365 días. b) Demás. 10. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros. 11. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia con fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos inmovilizados. 11.1. En pesos. 11.2. En moneda extranjera. 12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que constituya el haber de fondos comunes de inversión. 12.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 14). 12.2. En moneda extranjera. 13. Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior Decreto 616/05. 14. Depósitos y otras obligaciones a la vista en pesos (sin considerar el "Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción"), cuya retribución supere el 15% de la tasa BADLAR de bancos privados promedio del mes anterior al que corresponda. 15. Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos intransferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público que cuenten con el derecho a ejercer la opción de cancelación anticipada en un plazo inferior a 30 días contados desde su constitución.

14 11 7 2 0

14 11 7 2 0

35 28 20 10 6 0 0

20 15 10 5 2 0 0

0

0

10 15

10 10

19 40

19 20

100

100

100

100

16

16

Nota: El B.C.R.A. estableció posiciones bimestrales para los períodos de Junio-Julio y Octubre-Noviembre.

72


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

APÉNDICE Principales Medidas de Política Bancaria, Cambiaria y Financiera

Comunicación "A" 4895. RUNOR - 1 - 872. (12.1.09). El Banco Central de la República Argentina modificó las normas sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Al respecto, se prorrogó hasta el 1.4.09 la exigencia de identificación del depositante cuando éste no sea el cliente titular de la cuenta, así como también la determinación de las "Personas expuestas políticamente" (PEPs). Asimismo, se flexibilizaron algunos aspectos de la normativa relativos a PEPs, declaración jurada y clientela ya vinculada (stock). Comunicación "A" 4898. CONAU - 1 - 876, LISOL - 1 - 496 y OPRAC - 1 - 621. (23.1.09). Se estableció la valuación contable de los instrumentos de deuda pública nacional y de la refinanciación de Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional (Decreto 1387/01 y complementarios). Comunicación "A" 4901. CAMEX - 1 - 631. (6.2.09). El B.C.R.A. exceptuó de la constitución del encaje del 30% previsto en el Decreto 616/05 a los ingresos de divisas en el mercado de cambios por parte de no residentes, cuando se verifique que los pesos resultantes de la liquidación de cambio son aplicados dentro de los diez días hábiles siguientes a una serie de conceptos comprendidos en la clasificación de transacciones corrientes de las cuentas internacionales. Comunicación "A" 4902. CAMEX - 1 - 632. (6.2.09). Se dispuso a partir del 6.2.09 una serie de medidas relacionadas a las prefinanciaciones de exportaciones. Al respecto, se redujo de 3 a 1 año el plazo mínimo de vida promedio exigido para que los préstamos del exterior otorgados por Organismos Internacionales, Agencias de Crédito o bancos del exterior sean ingresados por el mercado local de cambios en concepto de prefinanciaciones de exportaciones.

73


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Además, se dispuso que se puedan ingresar por el mercado local de cambios las operaciones de endeudamiento con matrices y/o filiales del exterior del exportador en concepto de prefinanciaciones de exportaciones. Comunicación "A" 4904. CONAU - 1 - 880. (6.2.09). El B.C.R.A. incorporó un nuevo Régimen Informativo denominado "Base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional" a ser cumplimentado por las entidades en forma trimestral. Las entidades deberán conformar la base de datos a partir del 1.1.10. La primera presentación corresponderá al trimestre finalizado el 31.3.10, con vencimiento el 20.4.10. No obstante, el B.C.R.A. estimó deseable que las entidades con desarrollos en la materia avancen en la conformación de la base. El Régimen queda alcanzado por las disposiciones sobre "gastos de reprocesamiento de la información" a partir de la presentación al 30.9.10. Comunicación "A" 4907. CAMEX - 1 - 633. (12.2.09). Con vigencia a partir del 13.2.09, el Banco Central extendió de 60 a 180 días corridos el plazo adicional que podrán otorgar las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos. Comunicación "A" 4916. LISOL - 1 - 497, OPASI - 2 - 396 y OPRAC - 1 - 622. (26.2.09). El Ente Rector reglamentó los depósitos a plazo que deban constituirse con la exteriorización a través de transferencias del exterior y depósitos en el país contemplados en el art. 29 de la Ley 26.476. También estableció que el destino de estas colocaciones sean líneas especiales de créditos al sector productivo de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional. Por último, aclaró que hasta la sanción de dicha reglamentación la capacidad de préstamo no podrá ser aplicada. Comunicación "A" 4917. CAMEX - 1 - 634. (26.2.09). En relación con las normas sobre blanqueo de capitales, el B.C.R.A. estableció las disposiciones a tener en cuenta para el ingreso por el mercado local de cambios de transferencias del exterior.

74


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Se dispuso que las transferencias del exterior deben corresponder a tenencias al 31.12.07 de: activos externos en entidades bancarias, financieras u otras bajo la supervisión de Bancos Centrales y/o Comisiones de Valores; activos externos en entidades financieras que realicen operaciones de banca de inversión; otros activos adquiridos con anterioridad al 31.12.07, cuya venta o disposición posterior a esta fecha dio origen a tenencias de activos externos en alguna de las entidades contempladas en los dos incisos anteriores. Los fondos del exterior deben provenir de cuentas de bancos del exterior sujetos a las normas de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por otra parte, las divisas transferidas a la cuenta de corresponsalía de las entidades locales, deben ser liquidadas en el Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 4918. CAMEX - 1 - 635. (26.2.09). Se dispusieron a partir del 27.2.09 modificaciones vinculadas con los fondos de financiamientos externos al sector privado no financiero y al sector financiero. Comunicación "A" 4920. REMON - 1 - 847. (5.3.09). Se resolvió realizar, con vigencia a partir del 6.3.09, con la periodicidad que se considere apropiada, licitaciones de opciones de acceso a operaciones de pase en moneda extranjera con tasa prefijada, restringidas a entidades financieras que habiendo aumentado el financiamiento a las exportaciones sufrieran caídas en sus depósitos en moneda extranjera. Comunicación "A" 4921. REMON - 1 - 848. (5.3.09). En relación con la participación del B.C.R.A. en el mercado OCT-MAE en swap de tasas de interés, se modificó la fórmula de la función giro, incluyéndose en la misma a los préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles con destino diferente a vivienda. Se excluyeron los préstamos personales (sin garantía prendaria o hipotecaria), los de monto reducido, las financiaciones mediante tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles con destino diferente a vivienda y los préstamos prendarios para la adquisición de automóviles o vehículos utilitarios de hasta 1.500 kg. de carga. Comunicación "A" 4922. CAMEX - 1 - 636. (19.3.09). Se comunicó una serie de disposiciones vinculadas a las retenciones impositivas sobre cobros de exportaciones.

75


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Comunicación "A" 4923. CAMEX - 1 - 637. (19.3.09). Se modificaron, a partir del 20.3.09 inclusive, aspectos relacionados a ingresos de divisas por inversiones de no residentes aplicadas a la compra de inmuebles. Comunicación "A" 4925. REMON - 1 - 849. (25.3.09). El B.C.R.A. informó que a partir del 25.3.09 esa Institución participará en el Mercado de Operaciones Compensadas a Término del Mercado Abierto Electrónico en Operaciones de Futuros de Tasa de Interés en Pesos a través de la "Función Giro". Comunicación "A" 4926. OPRAC - 1 - 623. LISOL - 1 - 498, COPEX - 1 - 271, OPASI - 2 - 397. (25.3.09). Se modificaron las normas referidas al financiamiento al sector público no financiero, en particular, acerca de las asistencia financiera que otorguen las entidades financieras a fideicomisos y/o los certificados de participación y/o títulos de deuda que suscriban, que sean emitidos por fideicomisos públicos o fondos fiduciarios, establecidos por ley nacional o decreto del Poder Ejecutivo Nacional, constituidos o a constituirse. Comunicación "A" 4927. CAMEX - 1 - 638. (26.3.09). El B.C.R.A. permitió el acceso al mercado local de cambios para el pago de servicios de capital e intereses de títulos de deuda emitidos localmente, cuando se cumplan las condiciones para el total de la emisión especificadas en esta Circular. Comunicación "A" 4928. RUNOR - 1 - 880. (31.3.09). Se efectuaron aclaraciones respecto de la exigencia de identificación de los depositantes en las normas sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y se volvió a prorrogar hasta el 1.7.09 la exigencia de este requisito. En tal sentido, se dispuso que se efectúe la identificación de los depositantes en aquellos depósitos en efectivo por importes iguales o superiores a los $30.000 y se exceptuó de este procedimiento de identificación a los depósitos que se realicen utilizando tarjetas magnéticas y los efectuados en cuentas recaudadoras.

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MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Comunicación "A" 4929. OPASI - 2 - 398 y SINAP - 1 - 14. (8.4.09). El Ente Rector admitió que las entidades financieras cursen a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación la "Orden de Pago Oficial Nominativa" (OPON) en pesos. Las mismas podrán ser emitidas por entes del sector público no financiero contra cuentas de su titularidad, cuando así haya sido expresamente acordado con la entidad financiera en la que se encuentra radicada la cuenta. Las órdenes de pago deben ser libradas en pesos y a la orden de personas determinadas, no admiten endosos y no le son aplicables las normas que rigen al cheque, la letra de cambio y demás títulos circulatorios o de crédito. Comunicación "A" 4930. REMON - 1 - 850. (9.4.09). Se dispuso la creación de un mercado de swaps de tasa de interés fija por variable. Asimismo, se estableció que solo podrán participar de estas licitaciones las entidades financieras que se comprometan a destinar, como mínimo y durante el siguiente trimestre calendario, un monto equivalente del capital nocional que les fuera adjudicado a incrementar los préstamos de mediano y largo plazo a la actividad productiva y a obras de infraestructura. Comunicación "A" 4933. CAMEX - 1 - 639. (17.4.09). El Banco Central modificó a partir del 20.4.09, las disposiciones vinculadas a operaciones cambiarias correspondientes a ingresos de divisas en el mercado de cambios que se cursen por aportes de inversiones directas en el país y ventas de participaciones en empresas locales a inversores directos. Comunicación "A" 4936. OPASI - 2 - 399. (28.4.09). Se incorporó a la Orden de Pago Oficial Nominativa (OPON) a los documentos que pueden ser depositados en cajas de ahorro, cuentas básicas, cuentas corrientes especiales, cuentas corrientes bancarias y cuentas a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas. Comunicación "A" 4938. CAMEX - 1 - 640. (30.4.09). Se emitieron modificaciones con relación a la obligación por parte de las entidades de exhibir en el lugar donde desarrollen las operaciones de cambio con sus clientes, para cada moneda durante el horario de operaciones, los tipos de cambio minoristas ofrecidos netos de gasto o comisión, por la compra y venta de billetes y cheques de viajero de las siguientes monedas: dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, francos suizos, y monedas de países limítrofes.

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Se estableció como nueva medida que los letreros deben estar ubicados en lugares fácilmente visibles para los clientes con un tamaño de letra adecuado. Los mismos deben constar en todo lugar donde se realicen operaciones de cambio en billetes y cheques del viajero con clientes. Las entidades se deberán abstener de operar en billetes y cheques del viajero en el local donde no sea posible dar cumplimiento a este requisito. Asimismo, los tipos de cambio minoristas deben ser uniformes para todas las sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunicación "A" 4940. CAMEX - 1 - 641. (12.5.09). Se establecieron medidas a partir del 13.5.09 relacionadas al acceso al mercado de cambios de no residentes y a las operaciones de compra venta de dólares. Al respecto, se estableció que las entidades locales podrán usar los fondos de su Posición General de Cambios accediendo al mercado de cambios para cubrir sus necesidades de divisas para la compra y venta de títulos valores de tenencias propias registrables en bolsas y mercados de valores autorregulados del país, dentro de determinados límites máximos de compras netas o ventas netas de moneda extranjera. Antes también se permitía aplicar dichos fondos para la cobertura de operaciones de clientes residentes y no residentes. Comunicación "A" 4941. SINAP - 1 - 15. (15.5.09). El Ente Rector estableció que se incluya en la nómina de instrumentos compensables el documento Orden de Pago Oficial Nominativa (OPON). Las OPON serán cursadas a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación según procedimientos y plazos operativos similares a los vigentes en materia de cheques incluyendo lo relativo a la transmisión de las imágenes. Comunicación "A" 4943. REMON - 1 - 851. (15.5.09). El B.C.R.A. decidió realizar, con vigencia a partir del 15.5.09, y con la periodicidad que se considere apropiada, licitaciones de opciones de acceso a pases activos en pesos con tasa prefijada en las condiciones que se establecen en esta Comunicación. Comunicación "A" 4949. CAMEX - 1 - 642. (28.5.09). Se modificaron disposiciones vinculadas al acceso al mercado de cambios de no residentes y a las operaciones de compra venta de dólares.

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Comunicación "A" 4950. CAMEX - 1 - 643. (28.5.09). Se estableció a partir del 29.5.09 inclusive, la conformidad previa para el acceso al mercado local de cambios para la compra de divisas por parte del sector privado no financiero, cuando los fondos comprados estén destinados a la compra en el mercado secundario de títulos y valores emitidos por residentes o representativos de éstos, y dicho destino se concrete en forma directa o indirecta con una liquidación de la compra de los valores dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de acceso al mercado local de cambios. Comunicación "A" 4951. CAMEX - 1 - 644. (5.6.09). El B.C.R.A. dispuso que, en el caso de prefinanciaciones de exportaciones que se ingresen y se apliquen en el marco del Acta Acuerdo del 4.5.09 suscripta por el Gobierno Nacional con representantes del sector exportador de cereales, las entidades financieras a cargo del seguimiento de anticipos y prefinanciaciones locales podrán otorgar ampliaciones de los plazos de embarques de trigo u otros bienes comprendidos en la Ley 21.453 y sus modificaciones referidas a exportaciones de productos agropecuarios. Comunicación "A" 4952. REMON - 1 - 852. (5.6.09). El Banco Central dispuso el inicio de licitaciones de opciones de acceso a pases activos en pesos con tasa prefijada. Asimismo, se dieron a conocer las condiciones de las mismas, destacándose entre ellas que la participación de las entidades estará sujeta a que acrediten durante el transcurso del plazo de ejercicio de opción a participar un incremento de sus préstamos en pesos al sector privado, concurrentemente con caídas en sus depósitos en pesos. Comunicación "B" 9566. (18.6.09). Se informó que el 8.6.09 se publicó en el Boletín Oficial con vigencia a partir de esa fecha, la Resolución 280/09 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la cual se excluyó de la aplicación de la constitución del depósito del 30% establecido en el Decreto 616/05, a todo tipo de ingreso de fondos al país que ordenen los Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio de sus agencias vinculadas, siempre que los mismos estuvieran vinculados con operaciones realizadas en cumplimiento de su objeto. Comunicación "A" 4954. RUNOR - 1 - 884. (19.6.09). Se incorporó a las operaciones de turismo al listado de las operaciones alcanzadas por la base de datos prevista en las normas sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. 79


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Comunicación "B" 9567. (19.6.09). Se actualizaron las normas sobre "Prevención del Financiamiento al Terrorismo" en función de la Resolución 25/09 de la Unidad de Información Financiera -UIF-, relativa a las directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados para el reporte de actividades sospechosas de Financiación del Terrorismo. Comunicación "A" 4957. LISOL - 1 - 502 y OPASI - 2 - 401. (26.6.09). Se modificaron las Normas sobre "Depósitos e inversiones a plazo", "Reglamentación de la cuenta corriente bancaria" y "Garantías" en lo que respecta a las denuncias por extravío de valores. En el caso de los depósitos a plazo fijo, se dividió la normativa según sean transferibles o intransferibles, disponiendo para estos últimos que si la entidad financiera no ha tomado conocimiento de su cesión por el titular, deberán ser abonados a éste, previa acreditación fehaciente de la denuncia pertinente efectuada ante la autoridad competente, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de que se trate. También se modificaron las normas sobre "Cuenta Corriente Bancaria", a los efectos de disponer que el titular o, en su caso, el tenedor desposeído del cheque o documento similar extraviado, sustraído o adulterado, dentro de las 48 horas hábiles de presentada la ratificación de la denuncia mediante nota respectiva, cumpla la obligación de agregar la acreditación fehaciente de la denuncia pertinente efectuada ante la autoridad competente, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de que se trate. Comunicación "A" 4958. REMON - 1 - 853. (26.6.09). Con vigencia a partir del 26.6.09, el B.C.R.A. modificó la operatoria de las licitaciones de opciones de acceso a pases en pesos a tasa prefijada. En tal sentido, se estableció que los pases activos que eventualmente se tomen bajo esta operatoria sean precancelables, pudiendo ser concertados nuevamente dentro del plazo máximo de 365 días, siempre y cuando al momento de volver a solicitar los pases activos que se hubiesen precancelado, se cumplan las mismas condiciones que resultaron necesarias para el otorgamiento del pase activo original. Asimismo, se eliminó el requisito para acceder a esta operatoria de que se produzca una caída de los depósitos en pesos (solo se requerirá un incremento de los préstamos en moneda nacional), siendo precisamente el incremento de estas operaciones el monto máximo del pase que podrá solicitar la entidad.

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Comunicado 49.513. (7.7.09). El Banco Central dio a conocer cambios para las operaciones de pases activos y pasivos que ofrece a las entidades financieras. Básicamente, se redujeron en 50 puntos básicos las tasas de pases pasivos y activos a 1 y 7 días y se eliminaron los plazos de operaciones a 14, 21 y 28 días establecidos el año pasado en forma transitoria. Comunicación "A" 4963. CAMEX - 1 - 647. (8.7.09). Se modificó la Comunicación "A" 4951, disponiéndose que en los casos de ingresos de fondos externos en concepto de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones locales y del exterior, que se ingresen por el mercado local de cambios y que se apliquen efectivamente a los destinos establecidos en el marco de los Acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con los exportadores de granos, oleaginosas y aceites el 4.5.09 y el 16.06.09, las entidades financieras a cargo del seguimiento de anticipos y prefinanciaciones podrán otorgar ampliaciones de los plazos de embarque, en la medida que se cumplan dos condiciones: que correspondan a embarques de trigo, maíz u otros bienes comprendidos en la Ley 21.453 y sus modificaciones, que formen parte del cumplimiento de los mencionados acuerdos; y que el plazo desde la fecha de la concertación de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios a la fecha de embarque, contando el establecido en la norma cambiaria para el tipo de producto exportado y su ampliación, no supere los 365 días corridos. Comunicación "A" 4965. CAMEX - 1 - 648. (14.7.09). El B.C.R.A. modificó a partir del 3.8.09 la información que deberá consignarse en las transferencias desde y hacia el exterior. Comunicación "C" 54.015. (6.8.09). Se aclaró que el acceso al mercado de cambios para la atención de servicios de intereses y capital de bonos y otros títulos de deuda emitidos en el exterior es en todos los casos independiente de la residencia del tenedor de los mismos. Comunicación "A" 4970. CAMEX - 1 - 649. (14.8.09). Se dispuso un reordenamiento de la Comunicación "A" 4420 referida a la financiación de proyectos de inversión para aumentar la capacidad de exportaciones, incluyendo modificaciones en materia de plazos mínimos del financiamiento y para presentar la operación ante el B.C.R.A., que tendrán vigencia para las nuevas operaciones presentadas a partir del 18.8.09 inclusive.

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Comunicación "A" 4971. OPASI - 2 - 402 y RUNOR - 1 - 887. (18.8.09). Se modificó la norma sobre Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, en lo referente a los depósitos de cheques para su gestión de cobro, y se creó la "Central de documentos denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados". La Comunicación dispuso con vigencia a partir del 1.11.09 que en el extracto que se debe enviar al cuentacorrentista, se deben identificar las operaciones realizadas por cuenta propia y por cuenta de terceros mediante un código específico. En los casos de cheques librados al portador o a favor de una persona determinada, que sean entregados por su beneficiario a un tercero para la gestión de cobro mediante su presentación en ventanilla o a través de su depósito en cuenta para su compensación electrónica, se determinó que se deberá consignar al dorso la firma y aclaración del mandante u ordenante de la gestión y su número de identificación personal en los casos de personas físicas o CUIT o CDI en los casos de personas jurídicas. Adicionalmente, se insertará alguna de las siguientes expresiones: "en procuración", "valor al cobro" o "para su gestión de cobro", como manifestación de los efectos de ese endoso. Por otra parte, se señaló que cuando se trate de cuentas recaudadoras, las entidades deberán prever que dichas cuentas no se utilicen para otros fines, tales como gestión de cobro de cheques. También se estableció que cuando se empleen boletas de depósito, se deberá señalar el plazo de compensación de los valores depositados. Asimismo, se dispuso que el B.C.R.A. administrará con vigencia a partir del 1.11.09 la "Central de documentos denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados", la que incluirá información de los cheques, de las fórmulas de cheques que hayan sido o no entregadas a los clientes, y en su caso, de los certificados nominativos de registración. El Banco Central no asume responsabilidad alguna por las eventuales inconsistencias, falsedades o errores de los datos incluidos en dicha base, toda vez que dicha información es suministrada por las entidades. Comunicación "A" 4972. LISOL - 1 - 504 y OPRAC - 1 - 629. (20.8.09). Comunicado de Prensa 49.543. (21.8.09). Se modificaron las Normas sobre clasificación de deudores; graduación del crédito; fraccionamiento del riesgo crediticio; capitales mínimos; incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas; afectación de activos en garantía y gestión crediticia. Las principales modificaciones son:

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ƒ En graduación del crédito, se elevó el monto de la opción de tratamiento de la cartera asimilable a consumo de $500.000 a $750.000. ƒ En clasificación de deudores y gestión crediticia:

ƒ Se elevó de $1 millón a $2 millones la exigencia de periodicidad de revisión ƒ ƒ ƒ ƒ

de clasificaciones semestrales de grupos económicos. No se considera refinanciación una asistencia adicional hasta el 10% del límite de financiación acordado al cliente. Las refinanciaciones de clientes empresas que se alcancen a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial tendrán el mismo tratamiento que un concurso preventivo. Para clientes con acreditación de haberes en cuenta Plan Sueldo, la misma se toma como comprobante de ingreso. Con esto se puede quitar a estos clientes del cálculo bajo métodos estadísticos (Credit Scoring y Screening). Se eliminó la exigencia de la presentación de la declaración jurada sobre vinculación o no a la entidad financiera de clientes a los que se les inició gestiones judiciales, concurso homologado, solicitud de Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Se debe reemplazar con un Informe de Abogados.

ƒ Se modificó el límite de asistencias a empresas vinculadas para entidades financieras y empresas prestadoras de servicios complementarios.

ƒ Se modificaron los porcentajes de amortización de capital para deudas de las carteras comercial y de consumo con una periodicidad mayor a bimestral o irregular, a partir de la fecha que el B.C.R.A. determine que sea exigible. ƒ Se modificaron las Relaciones Técnicas de graduación para cartera de consumo a partir de la relación cuota/ingreso (máximo 30%) y del sistema financiero (máximo 50%). Comunicación "A" 4973. REMON - 1 - 854. (21.8.09). Se anunció la participación, a partir del 20.8.09, del Banco Central en el mercado de futuros de tasa de interés en pesos a través de la Función Giro. Se estableció que la mayor posición abierta que puede tener una entidad con el Banco Central es del 100% de la Responsabilidad Patrimonial Computable, sin superar los $600 millones nocionales. Se aclaró que las operaciones se realizan con garantías fijadas por el Banco Central, pudiendo también los participantes optar por negociar entre sí con las garantías que ellos determinen o aplicando las garantías que determine el motor de cálculo del Mercado Abierto Electrónico -MAE-. El vencimiento de las operaciones es mensual y hasta un año de plazo, mientras que el valor de cada contrato es de $100.000. 83


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Comunicación "C" 54.134. (24.8.09). El Ente Rector aclaró que la reglamentación de las líneas de crédito especiales al sector productivo a las que se refiere el art. 29 de la Ley 26.476 debe ser dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, se especificó que la no aplicación de los depósitos a que se refiere la Comunicación "A" 4916 a estos préstamos al sector productivo no tienen otra consecuencia que el aumento de la exigencia de efectivo mínimo por el importe equivalente al saldo del defecto de aplicación que se registre. Asimismo, en relación a la desafectación de los depósitos recibidos en virtud del blanqueo para los fines específicos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 27 de la Ley 26.476, el B.C.R.A. recordó que por medio de la Comunicación "A" 4916 (punto 5.6 de la Sección 5 de las normas sobre "Depósitos e inversiones a plazo") se ha previsto la cancelación anticipada de los mencionados depósitos, y que a los fines de concretar la mencionada desafectación se deberá seguir el procedimiento previsto por la AFIP en su Resolución General 2650/09. Comunicación "A" 4974. CAMEX - 1 - 650. (28.8.09). El B.C.R:A. eximió a partir del 31.8.09 inclusive, la constitución del depósito del 30% exigido por el Decreto 616/05 para el ingreso de fondos del exterior, a aquellos que sean utilizados por las entidades como líneas de crédito del exterior que sean contraídos y cancelados a una vida promedio no inferior a 2 años incluyendo en su cálculo los pagos de capital e intereses, manteniéndose la obligación de que sean aplicados dentro de los 5 días del registro del ingreso por el mercado de cambios al otorgamiento de préstamos locales al sector privado no financiero. Comunicación "A" 4975. LISOL - 1 - 505 y OPRAC - 1 - 630. (28.8.09). Se modificó la Comunicación "A" 4972 en lo que respecta, principalmente, a las Normas sobre clasificación de deudores y gestión crediticia. Entre sus principales disposiciones, se destacan:

ƒ Se dejó sin efecto a partir del 20.8.09 el esquema de determinación de los márgenes de crédito en base a la relación cuota/ingreso de los deudores de la cartera de consumo en la relación técnica de graduación del crédito. ƒ Se incorporó en la Norma sobre clasificación de deudores, el incremento de la opción de tratamiento de cartera asimilable a consumo de $500.000 a $750.000. ƒ Se difirió hasta enero de 2010 la aplicación de los nuevos porcentajes de cancelación mínima de deuda requeridos para la recategorización en las carteras comercial y de consumo.

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Comunicación "A" 4976. CONAU - 1 - 895, LISOL - 1 - 506 y OPRAC - 1 - 631. (31.8.09). Se estableció el tratamiento contable y normativo que se debe otorgar a los instrumentos de deuda pública del Gobierno Nacional que adquieran las entidades financieras como consecuencia del reciente canje dispuesto por la Resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y Finanzas 197/09 y 52/09, respectivamente. Los nuevos instrumentos deben registrarse al valor contable del día anterior a la fecha de suscripción. Luego de esa fecha y hasta el ingreso del mes en cuestión al Régimen Informativo Contable Mensual sobre Balance de Saldos, las entidades deben optar por la contabilización definitiva de esos instrumentos en función a dos posibles criterios. Las entidades que desean ingresar al canje pueden reemplazar los instrumentos que están en garantía en el B.C.R..A. Comunicación "B" 9631. RUNOR - 1 - 487. (3.9.09). El B.C.R.A. prorrogó el plazo que venció el 15.8.09 para cumplimentar la Comunicación "A"4778, la cual había dispuesto la implementación de nuevas medidas de seguridad en cajas de atención al público. La citada norma había establecido que las dependencias en funcionamiento deberían adecuarse dentro de los 180 días de su divulgación, dando prioridad a las siniestradas mediante robo express en los últimos 3 años, contando con un plazo máximo de 12 meses más (15.8.09) para dar cumplimiento a la norma en la totalidad de los locales. Los nuevos plazos que determinó la nueva Circular dependen de la cantidad de locales que posee cada entidad. También se estableció que el incumplimiento de los plazos se reflejará en la calificación del CAMELBIG, más las sanciones sumariales correspondientes. Comunicación "C" 54.352. (23.9.09). Se emitieron disposiciones a partir del 2.11.09, en materia de registro de operaciones de cambio por cobros de exportaciones y pagos de importaciones. Comunicación "A" 4981. RUNOR - 1 - 889. (1.10.09). Se reemplazó el texto ordenado de las normas sobre "Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país".

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Comunicación "A" 4982. OPASI - 2 - 403. (1.10.09). Se suspendió desde el 24.8.09 hasta el 2.7.10 inclusive, la aplicación de multas e inhabilitación respecto de los documentos rechazados por los motivos sin fondos suficientes disponibles en cuenta, defectos formales o rechazo a la registración que se hayan presentado al cobro por ventanilla o a través de su depósito en cuenta para su compensación electrónica dentro del período de suspensión antes mencionado y que hayan sido emitidos con anterioridad al 24.8.09 y librados contra cuentas cuyos titulares estén radicados en los distritos de la Provincia de Buenos Aires citados en esta Circular. Comunicación "A" 4990. REMON - 1 - 855. (14.10.09). El B.C.R.A. modificó la Comunicación "A" 4925 estableciendo que la participación de las entidades implica aceptar que las compensaciones finales de las operaciones concertadas con el Banco Central a través de la "Función Giro", se realiza contra el promedio aritmético simple de los últimos cinco datos disponibles de la tasa BADLAR Bancos Privados publicada en la fecha de vencimiento de cada contrato, o de acuerdo al promedio aritmético simple de la tasa BADLAR Bancos Privados en pesos correspondiente al período comprendido desde dos días hábiles antes del inicio del mes del vencimiento y hasta dos días hábiles antes de la fecha de liquidación final de los contratos, de acuerdo a las disposiciones que sobre el particular emita el Mercado Abierto Electrónico S. A. Comunicación "A" 4992. REMON - 1 - 856 y OPRAC - 1 - 632. (16.10.09). El B.C.R.A. informó que el BID otorgó a la Provincia de Mendoza un préstamo para la ejecución del Programa de Crédito para el Desarrollo Productivo y Competitividad de esa Provincia destinado a la concesión de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas que inicien o realicen, en el territorio de esa Provincia, actividades de producción primaria o industrial, comercial o de prestación de servicios (excepto de carácter financiero). El monto total destinado a Créditos del Subprograma es de hasta u$s 17 millones, respetando los porcentajes de aportes de fondos del Préstamo del BID y de Contrapartida Local. Se considera Contrapartida Local a los recursos aportados por el Gobierno de la Provincia de Mendoza. Los recursos del Subprograma pueden ser utilizados para financiar proyectos de inversión, capital de trabajo y asistencia técnica. El monto máximo de cada subpréstamo con recursos del Subprograma no puede exceder de u$s 500.000. Son elegibles para participar en el Subprograma las entidades financieras calificadas en una escala 1 a 3 del CAMELBIG, así como los bancos públicos cuyas operaciones estén garantizadas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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El proceso de convocatoria es por un mecanismo de subastas, mediante el cual el Organismo Ejecutor, a través del B.C.R.A., asigna cupos a las entidades elegibles para acceder a los recursos del Subprograma durante un período determinado, en función de las tasas pasivas ofrecidas. Comunicación "A" 4995. REMON - 1 - 857. (20.10.09). El Banco Central efectuó modificaciones respecto del capital nocional que deben desembolsar como mínimo las entidades financieras que deseen participar del mercado de swaps de tasa de interés fija por variable. Asimismo, se definieron las fórmulas de cálculo para el plazo promedio de financiación y de la cartera. Finalmente, se aclaró que la verificación del cumplimiento del compromiso de desembolso asumido a la fecha de adjudicación del swap se realizará el último día del siguiente trimestre calendario a aquel al que corresponda la adjudicación del swap. Comunicado 49.581. (21.10.09). Se redujeron en 25 puntos básicos las tasas de interés de las operaciones de pases activos y pasivos que el Banco Central ofrece a las entidades financieras. Comunicación "A" 4998. RUNOR - 1 - 894. (29.10.09). El Ente Rector procedió a agregar los números de sucursal y de cuenta al que pertenece el documento consultado, como datos de respuesta a las consultas que se efectúen en la Central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados. Comunicación "A" 5000. OPASI - 2 - 404. (29.10.09). Se prorrogó la entrada en vigencia de la "Central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados" y la incorporación de los datos que deben ser consignados en el dorso de los cheques cuando éstos sean entregados por su beneficiario a un tercero para la gestión de cobro, a los días 1.12.09 y 4.1.10, respectivamente. Comunicación "A" 5004. RUNOR - 1 - 897. (13.11.09). El Ente Rector incorporó a las empresas remesadoras de fondos y a los corredores de cambio dentro del listado de clientes sobre los cuales se deben tomar recaudos especiales en materia de Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

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Comunicación "A" 5006. CREFI - 2 - 63 y RUNOR - 1 - 899. (19.11.09). Se establecieron modificaciones respecto de la información a remitir al Ente Rector y los recaudos que se deben tomar al efectuar transferencias de paquetes accionarios de las entidades financieras y cambiarias. También se establecieron requisitos adicionales para la instalación de nuevas entidades a fin de verificar que no se trate de "bancos pantalla". Comunicación "A" 5007. OPASI - 2 - 405 y LISOL - 1 - 509. (20.11.09). Se reglamentó la Caja de Ahorros que se debe utilizar para el pago de la Asignación Universal por hijo para Protección Social establecida por el Decreto 1602/09. Comunicación "B" 9687. (23.11.09). El B.C.R.A. dispuso que el cumplimiento de la declaración censal del Censo Nacional Agropecuario se acredita mediante la presentación del "Certificado de Cumplimiento Censal", el cual debe ser exigido por las entidades financieras como requisito previo a la conformación de cualquier trámite, a partir del 1.11.09 y por el término de un año. La falta de dicha documentación impide la prosecución del respectivo trámite. Comunicación "A" 5012. CAMEX - 1 - 653. (1.12.09). Se permitió el acceso al mercado local de cambios para el pago de servicios de capital y renta a agencias oficiales de crédito a la exportación, por operatorias referidas a la obras terminadas, en curso de ejecución y para las nuevas que se encaren, por desembolsos aplicados al pago de importaciones de servicios y/o a ingresos por el mercado local de cambios, recibidos o ingresados por terceros al deudor local que accede al mercado de cambios para el pago de la deuda con el exterior, cuando se verifique la totalidad de las condiciones establecidas en esta Circular. Comunicación "B" 9699. (3.12.09). Se aclaró que para el tratamiento de los titulares de las Cajas de Ahorros en las que se abona la Asignación Universal por hijo resulta de aplicación lo dispuesto en el punto 1.1.5. de la Sección 1 de las Normas sobre Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas, el cual indica que a fin de verificar el cumplimiento del principio de conozca a su cliente en las cuentas vinculadas con el pago de planes sociales, se considera suficiente la información brindada por los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes, en la medida en que el importe de los créditos no supere los $30.000 mensuales.

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Comunicación "A" 5015. OPRAC - 1 - 635 y LISOL - 1 - 511. (10.12.09). Se modificaron las normas sobre Financiamiento al sector público no financiero respecto a la financiación y suscripción de títulos de deuda emitidos por Fideicomisos Financieros, Fideicomisos Públicos y Fondos Fiduciarios. Comunicado Nro. 49.611. (17.12.09). A partir del 17.12.09, el B.C.R.A. implementó la "Central de Cheques Denunciados como Extraviados, Sustraídos o Adulterados". Esta nueva herramienta permite que cada vez que una persona recibe un cheque, pueda conocer si sobre éste pesa una denuncia de sustracción, extravío o adulteración. Para ello, se debe ingresar en el sitio web del Banco Central (www.bcra.gov.ar) y, en la opción Central de Información/Cheques Denunciados, elegir el nombre del banco de una lista desplegable e introducir el número del cheque. Cada banco informa en la Central las denuncias recibidas por extravío y/o robo de cheques y chequeras, hayan sido o no entregados al cliente. El mecanismo de recepción de información en el B.C.R.A. y la actualización de la base son de frecuencia diaria. Los datos son enviados por las entidades financieras según el procedimiento establecido. Cada banco -que es responsable por los datos incluidos en la Central- informa los datos de la cuenta a la que pertenece el cheque denunciado, la persona que efectuó la denuncia (titular, tercero o entidad donde está radicada la cuenta) y los números de los cheques. Comunicación "A" 5020. CAMEX - 1 - 655. (18.12.09). El Ente Rector exceptuó, con vigencia a partir del 21.12.09 inclusive, de determinados límites establecidos en la normativa cambiaria a las operaciones de cambio que realicen los agentes bursátiles residentes en el país, cuando los fondos resultantes de estas operaciones se apliquen dentro de las 24 horas hábiles siguientes de la fecha de liquidación de cambio, a cancelar compras de valores emitidos por no residentes con cotización en el país y en el exterior, en operaciones concertadas con una anterioridad no mayor a las 72 horas hábiles, y liquidables en moneda extranjera en el país. Comunicación "B" 9712. (21.12.09). Se dieron a conocer los horarios especiales en que funcionarán las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) y el Medio Electrónico de Pago (MEP) con motivo de las festividades de Navidad y Fin de Año.

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MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

Comunicación "A" 5022. OPASI - 2 - 406 y RUNOR - 1 - 902. (22.12.09). El Banco Central dispuso que las entidades deben identificar las operaciones realizadas por cuenta propia o de terceros, respecto de los depósitos de cheques por importes superiores a $1.000 identificados por el correspondiente endoso, de acuerdo con el procedimiento único que cada entidad opte por implementar, tales como la identificación de dichos movimientos en la misma cuenta utilizada por el mandatario para el depósito de sus cheques propios o a través de la apertura de una cuenta adicional para la prestación del servicio de gestión de cobro de documentos u otros procedimientos alternativos que a tal efecto determinen. El cumplimiento de lo dispuesto precedentemente es exigible a partir del 1.4.10. Asimismo, la Circular recordó que a partir del día 4.1.10 entra en vigencia la incorporación de los datos a ser consignados en el dorso de los valores que sean entregados por su beneficiario a un tercero para la gestión de cobro, siendo sujetos de dicha obligación, indistintamente, el mandante u ordenante y el mandatario o gestor. Consecuentemente, las entidades deben arbitrar los medios necesarios para poner en conocimiento de sus clientes las medidas señaladas, con la mayor antelación posible a la fecha de entrada en vigencia mencionada. Comunicación "A" 5024. LISOL - 1 - 512 y CONAU - 1 - 907. (22.12.09). Se extendió por un año el Régimen de Cuentas de Inversión Especial (que vencía el 31.12.09), debiendo desafectarse como mínimo un 25% por trimestre durante el año y quedando completamente cancelado al 31.12.09. Por lo tanto, no se admite la incorporación de nuevos instrumentos de deuda a este régimen desde el 1.1.10. Afecta a los títulos valores públicos nacionales adquiridos mediante suscripción primaria a partir del 1.6.07, que estén denominados en pesos, con un plazo igual o superior a 5 años, a tasa fija, sin ajuste por el CER. Comunicación "A" 5025. OPASI - 2 - 407. (22.12.09). El B.C.R.A. prorrogó hasta el 31.12.11 las limitaciones vigentes respecto a la cantidad de endosos de cheques comunes (hasta un endoso) y de cheques de pago diferidos (hasta dos endosos), previstas en las normas sobre Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Comunicación "B" 9717. (24.12.09). Con relación a la participación de las entidades financieras en la verificación del cumplimiento del Censo Nacional Agropecuario 2008, el B.C.R.A. señaló que la presentación del "Certificado de Cumplimiento Censal" debe ser exigido por las entidades * 90


MEMORIA ANUAL 2009 Apéndice

* financieras, como requisito previo a la conformación de una serie de operaciones que se enumeran en la Circular. Comunicación "B" 9719. (28.12.09). Se informó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos dictó la Disposición 994/09, a través de la cual se aprobó la solicitud de presentación espontánea del productor para ser censado fuera de término, por la que una vez cumplida los organismos intervinientes expedirán el "Certificado de solicitud de Censo fuera de término" el que habilitará al productor por 120 días a partir del 18.12.09 para la realización de los trámites a los que alude el Artículo 18 del Decreto 1764/07. Asimismo, en dicha disposición se aclaró que la presentación mencionada no exime, al productor que deba censarse, de la posible aplicación de las penalidades previstas en el Artículo 17 del citado Decreto. Comunicación "A" 5027. CONAU - 1 - 908. (28.12.09). El B.C.R.A. introdujo modificaciones a la sección sobre Deudores del Sistema Financiero del Régimen Informativo Contable Mensual, las cuales tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a enero de 2010 y para las de períodos anteriores que se efectúen a partir del 22.2.10.

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