Kreative Erhverv 3 - De seks kreative brancher i tal

KortlĂŚgning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

De seks kreative brancher i tal Del 3

Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Indholdsfortegnelse 4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ................................................................................................................... 3 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET – BASERET PÅ CVR DATA ...................... 3 4.1.1. De seks kreative brancher samlet set .............................................................................................. 3 4.1.2. De enkelte kreative brancher .......................................................................................................... 5 4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL ...................................................................................................... 7 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking .................................................... 8 4.3.1. Antallet af arbejdssteder ................................................................................................................. 8 4.3.2. Omsætning ...................................................................................................................................... 9 4.3.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 10 4.3.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 12 4.3.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ..................................................................................................... 13 4.3.6. Eksport ........................................................................................................................................... 15 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS ....................................................... 18 4.4.1. Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher ...................................................................... 18 4.4.2. Fordeling af omsætning på brancher ............................................................................................ 19 4.4.3. Fordeling af beskæftigelse på brancher ........................................................................................ 20 4.4.4. Omsætning pr. fuldtidsansat – branchesammenligning ............................................................... 20 4.4.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ‐ branchesammenligning ............................................................ 21 4.4.6. Eksport ........................................................................................................................................... 22 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking ............................................................................... 25 4.5.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................... 25 4.5.2. Omsætning .................................................................................................................................... 26 4.5.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 28 4.5.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 30 4.5.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ..................................................................................................... 31 4.5.6. Eksport ........................................................................................................................................... 33 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking ........................................................................................ 36 4.6.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................... 36 4.6.2. Omsætning .................................................................................................................................... 37 4.6.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 39 4.6.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 41

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.6.5. Værditilvækst pr. fuldtidansat ....................................................................................................... 42 4.6.6. Eksport ........................................................................................................................................... 44 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking ......................................................................................... 47 4.7.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................... 47 4.7.2. Omsætning .................................................................................................................................... 48 4.7.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 49 4.7.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 51 4.7.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk designbranchen ............................................................. 52 4.7.6. Eksport ........................................................................................................................................... 54 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking ................................................................................. 57 4.8.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................... 57 4.8.2. Omsætning .................................................................................................................................... 58 4.8.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 60 4.8.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 62 4.8.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen ...................................................... 64 4.8.6. Eksport ........................................................................................................................................... 66 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking ................................................................................... 69 4.9.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................... 69 4.9.2. Omsætning .................................................................................................................................... 70 4.9.3. Beskæftigelse ................................................................................................................................. 72 4.9.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ......................................................................................................... 73 4.9.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ..................................................................................................... 75 4.9.6. Eksport ........................................................................................................................................... 77 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking .................................................. 80 4.10.1. Antallet af arbejdssteder ............................................................................................................. 80 4.10.2. Omsætning .................................................................................................................................. 81 4.10.3. Beskæftigelse ............................................................................................................................... 82 4.10.4. Omsætning pr. fuldtidsansat ....................................................................................................... 84 4.10.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ................................................................................................... 85 4.10.6. Eksport ......................................................................................................................................... 87

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐

2

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL

4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET – BASERET PÅ CVR DATA Kernen i den virksomhedsbase, der har dannet udgangspunkt for kortlægningen af de kreative erhverv, ud‐ gøres af alle de virksomheder i henholdsvis Århus Kommune og Region Midtjylland i øvrigt, som primo sep‐ tember 2009 var registreret i CVR‐registeret under en af følgende 6 brancher i Dansk Branchenomenklatur:      

Arkitektvirksomhed Industrielt design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

I alt 2.815 virksomheder1.

4.1.1. De seks kreative brancher samlet set Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør disse 2.815 virksomheder ca. 18 % af det samlede antal regi‐ strerede virksomheder indenfor de 6 brancher i Danmark.

Hele landet – 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR – fordelt på 5 regioner

Antal Andel i % af DK

Midtjylland 2.815 18,2 % Hovedstaden 8.537 55,2 % Nordjylland 837 5,4 % Syddanmark 1.948 12,6 % Sjælland 1.340 8,7 %

Danmark i alt 15.477 100,0 %

1

Optællingen af virksomheder er baseret på såkaldte produktionsenheder, dvs. den eller de enheder under en given juridisk enhed, hvor der foregår en form for aktivitet eller produktion. Hermed inkluderes alle arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher, som er geografisk placeret i Region Midtjylland, uanset om der er tale om en virksomheds ho‐ vedsæde (den juridiske enhed) eller en underafdeling/filial, som deler CVR‐nummer med en hovedafdeling placeret indenfor eller udenfor Region Midtjylland.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐

3

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Geografisk fordeler de 2.815 registrerede virksomheder i Region Midtjylland sig som følger: Region Midtjylland – 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR – geografisk fordelt på 4 ”zoner”

Antal Andel i % Århus 1.358 48,2 % ”Kulturringen” 431 15,3 % ”Kulturbyerne” 771 27,4 % Øvrige region 255 9,1 %

Region Midt i alt 2.815 100,0%

 48 % af virksomhederne ligger i Århus Kommune  28 % af virksomhederne ligger i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg eller Viborg, heref‐ ter med en samlebetegnelse benævnt ”Kulturbyerne”.  15 % af virksomhederne ligger i ”Kulturring Østjylland” – et samarbejde mellem Favrskov, Skander‐ borg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs, herefter med en samlebetegnelse benævnt ”Kulturrin‐ gen”  9 % af virksomhederne ligger i regionens øvrige kommuner, dvs. Hedensted, Ikast‐Brande, Lemvig, Ringkøbing‐Skjern, Skive og Struer.

I rapportens Del 4 Afsnit 5.3.1 findes tabeller, som viser fordelingen af registrerede virksomheder på regio‐ nens 19 kommuner.

Fordelingen af de 2.815 registrerede virksomheder i Region Midtjylland på virksomhedsstørrelse fremgår af nedenstående tabel. Tydeligt er, at der er tale om brancher med en meget stor overvægt af mikrovirk‐ somheder. 80 % af virksomhederne er således registreret som enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.

Region Midtjylland – 6 kreative brancher Antal registrerede virksomheder i CVR – fordelt på virksomhedsstørrelse

Antal Andel i % Ansatte 0 2.262 80,4 % 1 198 7,0 % 2 til 4 151 5,4 % 5 til 9 111 3,9 % 10 til 19 48 1,7 % 20 til 49 35 1,2 % 50 til 99 6 0,2 % 100 til 199 4 0,1 % I alt 2.815 100 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET – BASERET PÅ CVR DATA

4

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I rapportens Del 4 Afsnit 5.3.1 findes tabeller, som for særligt interesserede viser fordelingen på virksom‐ hedsstørrelse for kreative virksomheder registreret i:    

Århus Kommune Øvrige Region Midtjylland, ekskl. Århus Kommune De 4 geografiske zoner Hver af de 19 kommuner

4.1.2. De enkelte kreative brancher Hele landet ­ Antal registrerede virksomheder i CVR indenfor hver af de seks brancher – fordelt på 5 regioner Ser man på fordelingen af virksomheder på landsplan indenfor de enkelte kreative brancher, er der ikke store variationer omkring gennemsnittet for de 6 brancher som helhed.

Som det fremgik af afsnit 4.1.1. ovenfor, var ‐ set for de 6 brancher som helhed ‐ 18,2 % af arbejdsstederne registreret i Region Midtjylland og 55,2 % i Region Hovedstaden.

Ser man på tallene for de enkelte brancher, svinger Region Midtjyllands andel af det samlede antal registre‐ rede arbejdssteder mellem 1/6 og 1/5. Størst er andelen af arkitektvirksomheder og reklamebureauer med henholdsvis 21 % og 19 % og lavest indenfor PR og Kommunikationsbranchen med godt 15 %.

Region Hovedstadens andel af det samlede antal registrerede arbejdssteder er størst indenfor Produktde‐ sign‐ og Kommunikationsvirksomheder med henholdsvis 62 % og 60 % og til gengæld lavest indenfor arki‐ tektvirksomhed med 49 % I rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2. findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af re‐ gistrerede arbejdssteder på de 5 regioner.

Region Midtjylland – Antal registrerede virksomheder i CVR fordelt på de seks kreative brancher

Antal Andel i %

Arkitektvirksomhed 756 27 % Produktdesign 512 18 % Grafisk design 330 12 % Indretningsdesign 96 3 % Reklame 766 27 % PR og kommunikation 355 13 %

I alt for de 6 brancher 2.815 100 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET – BASERET PÅ CVR DATA

5

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Som det fremgår af tabellen ovenfor, tegner arkitektfirmaerne og reklamebureauerne sig for mere end halvdelen af alle arbejdsstederne i Region Midtjylland. Designbrancherne udgør tilsammen en tredjedel af arbejdsstederne med produktdesignbranchen som den største målt på antal registrerede enheder og ind‐ retningsdesignbranchen som den klart mindste af alle brancherne.

Region Midtjylland – Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher – geografisk fordelt på 4 ”zoner” Heller ikke når det gælder fordelingen af virksomheder i de enkelte brancher på de 4 geografiske zoner, er der den store variation omkring gennemsnittet for de 6 brancher samlet set.

I Århus er det især grafiske designvirksomheder, som er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, idet 52 % af regionens virksomheder indenfor denne branche ligger i Århus.

Kulturringen har en vis overrepræsentation af registrerede virksomheder indenfor PR og kommunikations‐ branchen. Mens det samlet set er 15 % af de kreative virksomheder, som er placeret i Kulturringen, er an‐ delen for PR og Kommunikationsvirksomheder oppe på 21 %. Som det fremgår af kommuneoversigten i bi‐ laget til dette afsnit2, udgør PR og Kommunikationsvirksomhederne navnlig en relativt stor andel af den samlede mængde kreative aktører i Favrskov, Skanderborg og Samsø kommuner.

I Kulturbyerne er der til gengæld en overrepræsentation af indretningsdesignvirksomheder, idet 33 % af disse virksomheder er placeret i en af Kulturbyerne mod et gennemsnit for alle kreative virksomheder på 27 %. Dette skyldes frem for alt en forholdsvis stor repræsentation af indretningsdesignvirksomheder i Viborg Kommune.

I den øvrige region er det navnlig arkitektvirksomhederne, som fylder mere end gennemsnitligt. Således udgør arkitektvirksomhederne omkring halvdelen af de registrerede kreative virksomheder i Ringkøbing‐ Skjern og Lemvig, næsten dobbelt så meget, som arkitektvirksomhedernes samlede andel af kreative virk‐ somheder i Region Midtjylland på 27 %.

Region Midtjylland – Antal registrerede virksomheder i de enkelte kreative brancher – fordelt på virksomhedsstørrelse Som anført i afsnit 4.1.1. ovenfor, er samlet set 80 % af virksomhederne i de 6 kreative brancher enkelt‐ mandsvirksomheder, dvs. ingen ansatte udover ejeren. Størst er andelen af enkeltmandsvirksomheder in‐ denfor produktdesignbranchen, hvor den er helt oppe på 90 %, mens den i arkitektbranchen er nede på 72 %. Gennemsnitligt har 16 % af virksomhederne 1‐9 ansatte. 23 % af arkitektvirksomhederne ligger i denne kategori. 4 % af virksomhederne er registreret med 10 eller flere ansatte. Her topper reklamebu‐ reauerne, hvor andelen er oppe på knap 6 %. Til gengæld er der i designbrancherne kun ca. 1 % af virk‐ somhederne, som har 10 eller flere ansatte og i Kommunikationsbranchen 2 % af virksomhederne i denne størrelseskategori. Kun i arkitekt‐ og reklamebureaubranchen findes virksomheder med 50 eller flere an‐

2

Rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.1. VIRKSOMHEDSBASENS KERNE / ET BILLEDE AF POTENTIALET – BASERET PÅ CVR DATA

6

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

satte. Andelen af virksomheder i denne størrelseskategori udgør dog mindre end 1 % af samtlige virksom‐ heder indenfor disse to brancher.

I rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2. findes tabeller, som for hver enkelt kreative branche viser fordelingen af ar‐ bejdssteder på virksomhedsstørrelse.

4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL Også de statistiske data indhentet i forbindelse med kortlægningen, knytter sig til virksomhedsbasens ker‐ ne, dvs. de 6 kreative brancher. På grund af statistikudarbejdelsens latensperiode vedrører de perioden 2005 til 2007.

Der er således mange af de i efteråret 2009 i CVR registrerede virksomheder, hvis aktivitet ikke er indeholdt i statistikken, fordi de endnu ikke eksisterede/havde statistisk målbar aktivitet i 2007, og omvendt mange af de af statistikken omfattede virksomheder, som ikke indgår i virksomhedsbasen, fordi de ikke længere eksi‐ sterede i slutningen af 2009.

Ikke desto mindre giver det statistiske billede et indtryk af de 6 kreative branchers størrelse og præstation målt på en række erhvervsøkonomiske nøgletal ‐ antal arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse, værditil‐ vækst og eksport. Det er vigtigt at understrege, at der er en fundamental forskel på den formelle registre‐ ring af arbejdssteder i CVR‐registeret, og den statistiske opgørelse af arbejdssteder. At der er 2.815 regi‐ strerede arbejdssteder i CVR i september 2009 og ”kun” 1.411 arbejdssteder i den statistiske opgørelse for 2007 er således på ingen måde ensbetydende med, at der er sket en fordobling i antal arbejdssteder de se‐ neste 2 år.

Som det er beskrevet i rapportens del 4 afsnit 5.1. i relation til spørgeskemaundersøgelsen, var det en rela‐ tivt stor andel af de i september 2009 registrerede arbejdssteder, som måtte frasorteres i forbindelse med etablering af mailinglisten, fordi de viste sig enten   

ikke at have forretningsområde svarende til branchebetegnelsen, eller ikke at udøve nogen reel form for selvstændig virksomhedsaktivitet, eller ikke at have nogen sporbar elektronisk kontaktadresse.

Forhold, som i samme grad ville have gjort sig gældende ved opslag i CVR‐registeret i 2007.

Rent bortset herfra er der en række registrerede og kontaktbare virksomheder indenfor de 6 kreative bran‐ cher, som ikke figurerer i statistikkerne, fordi deres omsætning ligger under den for den pågældende bran‐ che gældende bagatelgrænse, og de ikke har nogen ansatte. Der er således i statistisk forstand tale om et ikke (fuldt) realiseret potentiale – om virksomheder, som   

er under opstart drives som ”hobbyvirksomhed”/ bibeskæftigelse eller er etableret af ”nød” med dagpenge som underlag

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.2. ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL

7

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ­ SAMLET SET – Regional Benchmarking Benchmarking af Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. ‐ Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen

I dette afsnit præsenteres nøgletal for de 6 kreative brancher samlet set.

4.3.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i 2007 ­ fordelt på regioner

Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

1.411 3.821 413 979 684

19,3 % 52,3 % 5,6 % 13,4 % 9,4 %

Danmark i alt

7.308

100,0%

Antallet af arbejdssteder, som er tilstrækkeligt ”store” – i kraft af omsætning og/eller beskæftigelse – til at blive fanget af den statistiske radar, er kun ca. halvt så stort som antallet af formelt registrerede arbejds‐ steder. Dette gør sig dog i stort set samme omfang gældende over hele landet, hvorfor fordelingen af ar‐ bejdssteder på regioner målt rent statistisk stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret.3

Udviklingen i antal arbejdssteder i perioden 2005 ­ 2007 Af landets 5 regioner er det Region Midtjylland, som har oplevet den største relative vækst i antal arbejds‐ steder i perioden 2005 – 2007. I Region Midtjylland er antallet af arbejdssteder således steget med 7,3 % sammenholdt med 5,4 % i Hovedstadsregionen.

I såvel Region Midtjylland som i Hovedstadsregionen ligger væksten på niveau med den gennemsnitlige ud‐ vikling for alle brancher i samme periode, som udgør + 7,6 % i Region Midtjylland og + 5,2 % i Hovedstads‐ regionen. Det samme gør sig gældende i Region Syddanmark. Udviklingen i antallet af kreative arbejdsplad‐ ser i Region Nordjylland (med et fald på – 1,7 %) og Region Sjælland (med en vækst på kun 1,5 %) halter derimod klart efter udviklingen i det samlede antal arbejdspladser i de pågældende regioner på henholdsvis 5,9 % og 7,3 %.

3

Se Afsnit 4.1.1 ovenfor.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

8

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

% vækst i antal arbejdsteder 2005‐2007 7,3 7,6

7,3 5,9

5,4 5,2

6,3 5,5

1,5

6 Kreative brancher Alle brancher

‐1,7 Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

4.3.2. Omsætning Omsætningen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 – fordelt på regioner I såvel Region Midtjylland som i Region Hovedstaden er de kreative branchers andel af den samlede om‐ sætning på landsplan lidt større end andelen af arbejdssteder.

Midtjylland Hovedstaden Øvrige regioner4 Danmark i alt

Omsætning (t.kr.)

5.811.661 15.275.715 5.783.964

Andel i % af DK 21,6 % 56,8 % 21, 6%

26.871.340

100,0 %

Udviklingen i omsætningen i perioden 2005 ­ 2007 Isoleret betragtet har de kreative brancher i Region Midtjylland haft en positiv udvikling i den samlede om‐ sætning på 21,5 % fra 2005 til 2007. Dette ligger imidlertid under den gennemsnitlige udvikling for de krea‐ tive brancher på landsplan på + 23,3 %, og ikke langt over væksten i den samlede omsætning for alle bran‐ cher i Region Midtjylland på 18,4 %.

I Hovedstadsregionen havde de kreative brancher således i samme periode en omsætningsstigning på 25,9 % i forhold til et gennemsnit for alle brancher på kun 14,6 %.

I lyset heraf er det værd at bemærke, at der er en meget markant forskel på de kreative virksomheder i og udenfor Århus Kommune. I Århus Kommune steg den samlede omsætning for de seks kreative brancher

4 Der er ikke her foretaget en opdeling af omsætningen for øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syd‐ danmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte omsætningstal for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

9

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

kun med 10 % mod en stigning på 38,6 % for de kreative brancher i den øvrige region. Det skal understre‐ ges, at der også for så vidt angår omsætningsudviklingen for alle brancher er et spænd mellem væksten i henholdsvis Århus Kommune (+12,7 %) og den øvrige region (+ 20,6 %) – et spænd, der dog er væsentligt mindre end det er tilfældet for de kreative brancher.

% vækst i omsætning 2005 ‐ 2007

38,6

25,9 21,5

20,6

18,6 17,8

18,4 14,6

12,7 10

Århus

6 Kreative brancher Alle brancher

Øvrige Region Midtjylland

Region Midtjylland

Region Øvrige Regioner Hovedstaden

4.3.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher i 2007 – fordelt på regioner

Mens Region Midtjyllands andel af landets arbejdssteder i de 6 kreative brancher er på ca. 19 % og andelen af den samlede omsætning på landsplan er godt 21 %, er regionens andel af det samlede antal beskæftige‐ de i de 6 brancher oppe på næsten 25 %.

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

4.134 8.864 788 2.101 783

24,8 % 53,2 % 4,7 % 12,6 % 4,7 %

Danmark i alt

16.670

100,0 %

Udvikling i beskæftigelsen i perioden 2005 ­ 2007 Region Midtjyllands kreative brancher har som nævnt ikke har haft en udvikling i omsætning, som helt mat‐ cher udviklingen i Hovedstadsregionen og den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Derimod er udviklin‐ gen i beskæftigelsen fuldstændigt den samme i Region Midtjylland og Hovedstadsregionen – nemlig en

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

10

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

stigning på 20,7 % fra 2005 til 2007. En udvikling, som stort set svarer til den gennemsnitlige stigning i be‐ skæftigelsen på landsplan, som ligger på 20,1 %.

Det gælder for hele landet, at stigningen i beskæftigelsen indenfor de 6 kreative brancher har været mere end dobbelt så stor som stigningen i beskæftigelsen for alle brancher, som i alle regionerne ligger mellem 6,5 og 9,5 %.5

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) indenfor de 6 kreative brancher i 2007 At de kreative brancher er en verden af små virksomheder ses tydeligt, når det gennemsnitlige antal fuld‐ tidsansatte pr. arbejdssted for de kreative brancher sammenholdes med gennemsnittet for alle brancher.

Det er dog værd at bemærke, at Region Midtjylland er topscorer med næsten 3 fuldtidsansatte pr. arbejds‐ sted i 2007 og et ratio på 1:2 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. I den anden ende ligger Region Sjælland med 1,15 fuldtidsansatte pr. arbejdssted og et ratio på 1: 3,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher. På landsplan er tallene gennemsnitligt 2,28 fuldtidsansatte pr. arbejdssted i de kreative brancher og et ratio på 1: 2,5 i forhold til gennemsnittet for alle brancher.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) De 6 kreative brancher

Alle brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

5,94 5,71 5,59 6,14 4,08

Hele landet

2,28

5,59

Udvikling i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse i perioden 2005 ­ 2007 Den store stigning i beskæftigelsen indenfor de kreative brancher afspejler sig i udviklingen i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse. For hele landet er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted indenfor de kreative brancher således steget med 14,3 % fra 2005 til 2007, mens det gennemsnitlige antal fuldtids‐ ansatte pr. arbejdssted for alle brancher kun er steget med 1,3 %.

Når det ihukommes at Region Midtjylland har haft en vækst i antallet af kreative virksomheder, som er lidt højere end væksten i Hovedstadsregionen, men samtidig den samme stigningstakt i beskæftigelsen, er det ikke overraskende, at stigningen i antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted er lidt lavere i Region Midtjylland (12,5 %) end i Hovedstadsregionen (14,5 %). Også her gør der sig imidlertid en forskel gældende mellem

5

8,7 % i Region Midtjylland

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

11

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

udviklingen indenfor og udenfor Århus Kommune, idet udviklingen i Region Midtjylland ekskl. Århus er på niveau med udviklingen i Hovedstadsregionen, nemlig 14,4 %.

4.3.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat indenfor de 6 kreative brancher i 2007 For de kreative brancher samlet set er omsæt‐ ningen pr. ansat lavere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Størst er afstanden til Hovedstadsregionen, hvor de kreative virk‐ somheder har godt 300.000 kr. mere i omsæt‐ ning pr. ansat. Indenfor Region Midtjylland er der dog forskel på virksomhederne indenfor og udenfor Århus Kommune, idet de kreative virksomheder i Region Midtjylland udenfor År‐ hus Kommune har den samme omsætning pr. ansat som gennemsnittet for de øvrige regio‐ ner, nemlig knap 1,6 mio. kr., hvilket kun ligger 150.000 kr. under niveauet i Region Hovedsta‐ den.

6 Kreative brancher Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr.

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1.723 1.575

1.575 1.290

1.406

Udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i perioden 2005 ­ 2007 Hvad angår udviklingen i omsætning pr. fuld‐ tidsansat i perioden 2005 – 2007, har de krea‐ tive brancher i Region Hovedstaden oplevet en stigning på + 4,3 % men Region Midtjylland og de øvrige Regioner samlet set stort set har haft 0‐vækst. For Region Midtjyllands vedkom‐ mende dækker dette imidlertid over et stort spænd mellem virksomhederne i Århus Kom‐ mune, der siden 2005 har oplevet et fald i om‐ sætning pr. ansat på – 7,6 %, og virksomhe‐ derne i Region Midtjylland i øvrigt, som har haft en stigning på + 12,6 %.

Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat 2005 ‐ 2007 15 12,6 i % 10 4,3

5 0,7

0,4

0 ‐5 ‐10

‐7,6

I samtlige regioner ligger væksten i omsætning pr. fuldtidsansat under stigningstakten for alle

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

12

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

brancher, som i Region Midtjylland er på 8,9 %, i Region Hovedstaden på 7,4 % og for de øvrige regioner 9,3 %.

4.3.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet i dette afsnit ‐ og det efterfølgende vedrørende eksport ‐ i stedet firma‐ er. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågæl‐ dende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdsste‐ der indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt in‐ klusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at tallene er egnede til at give et generelt billede af de kreative branchers evne til at skabe økonomi på bundlinjen.

Antallet af firmaer i de 6 kreative brancher i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel, afviger den samlede mængde af firmaer i de kreative brancher nemlig kun meget lidt fra den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder, og den % vise fordeling på regioner er fuldstændigt sammenfaldende med fordelingen af arbejdssteder.6 Ikke overra‐ skende i lyset af den store overvægt af enkeltmandsvirksomheder.

Antal firmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

1.385 3.782 399 947 673

19,3 % 52,6 % 5,5 % 13,2 % 9,4 %

Danmark i alt

7.186

100,0 %

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i de 6 kreative brancher 2007 Som nedenstående figur viser, har de kreative brancher i Midtjylland et udviklingsfelt, når det gælder vær‐ ditilvækst pr. ansat. De kreative brancher i Region Hovedstaden og Region Sjælland er bedre på dette punkt med en gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat, som ligger henholdsvis 12,5 og 10,8 % højere end i

6

Se ovenfor Afsnit 4.3.1.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

13

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Region Midtjylland. Kun i Region Nordjylland er værditilvæksten pr. ansat lavere end i Århus. Øvrig Region Midtjylland ligger på niveau med Region Syddanmark.7

Værditilvækst pr. fuldtidsansat 2007 kr.

640.000 620.000 600.000 580.000 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

631.484 577.319

621.469 576.995

561.074

550.542

537.880

Generelt for de kreative brancher er imidlertid – også i Region Midtjylland – at de genererer en højere gen‐ nemsnitlig værditilvækst pr. fuldtidsansat ansat end gennemsnittet for alle brancher i den pågældende re‐ gion. Som det fremgår af figuren nedenfor, er Region Sjælland er topscorer. Her er værditilvæksten pr. fuldtidsansat i de kreative brancher mere end dobbelt så stor som gennemsnittet for alle brancher.

Værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i et givet område 2,17

Region Sjælland 1,81

Region Nordjylland 1,63

Region Syddanmark

1,59

Region Midtjylland 1,39

Region Hovedstaden

Index 1,68

Øvrig Region Midt 1,44

Århus 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

7

Der er ikke statistisk registreret nogen værditilvækst særskilt for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Beregningen af værditilvækst pr. ansat for disse to regioner baserer sig derfor kun på de 5 øvrige kreative brancher.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

14

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden 2005 – 2007 Til gengæld er der relativt set tegn på stagnation – og i visse regioner faktisk tilbagegang ‐ i udviklingen i værditilvækst pr. ansat i de kreative brancher, mens billedet for alle brancher – ikke mindst i Region Midt‐ jylland og navnlig Århus – er vækst.

Vækst i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 i % Region Sjælland

12,0

‐2,3

Region Syddanmark

17,2

‐4,0 6,0

Region Nordjylland ‐8,3

2,2 3,2

Region Hovedstaden Region Midtjylland

Øvrige Midtjylland

1,3

Århus

Alle brancher

11,8

2,4

Kreative brancher 6,6 26,1

2,9

‐10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

4.3.6. Eksport De 6 kreative branchers eksport i 2007 – fordelt på regioner Den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher i 2007 var på næsten 2,6 mia. kr.

Mens Region Hovedstaden tegnede sig for godt 57 % af den samlede nationale omsætning for de 6 kreative brancher i 2007, var regionens andel af den samlede nationale eksport oppe på 65 %. Region Midtjyllands andel af den samlede nationale eksport for de 6 kreative brancher ligger derimod lidt under regionens an‐ del af den samlede omsætning.

Eksport (t.kr.)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Øvrige regioner8

506.723 1.661.380 388.948

19,8 % 65,0 % 15,2 %

Danmark i alt

2.557.051

100,0 %

8

Der er ikke her foretaget en opdeling af eksporten for de tre øvrige regioner på de enkelte regioner, Nordjylland, Syddanmark og Sjælland. Dette skyldes, at det ikke statistisk har været muligt at registrere særskilte eksporttal for ind‐ retningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

15

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Mens eksportens andel af den samlede omsætning for de kreative brancher således udgør 11,4 % i Region Hovedstaden, ligger eksportandelen i Region Midtjylland på 7,6 % ‐ lidt over gennemsnittet for landets øv‐ rige regioner på 7,1 %.

Dette dækker imidlertid over en forskel mellem de kreative firmaer, som har hjemsted i Århus Kommune og de firmaer, som er registreret i den øvrige Region Midtjylland. Firmaerne med hjemadresse i Århus Kom‐ mune er klart mere internationalt orienterede end firmaerne i Region Midtjylland i øvrigt. Således er eks‐ portandelen i Århus Kommune dobbelt så stor (9,6 %) som i den øvrige region (4,8 %).

Eksport pr. fuldtidsansat i de kreative brancher i 2007

Eksport pr. fuldtidansat kr.

190.547

Når man ser på eksporten pr. fuldtidsansat bliver spændet mellem Århus og den øvrige Region Midt‐ jylland lidt mindre, men firmaerne i Århus Kommu‐ ne præsterer stadigvæk langt mere på dette punkt end firmaerne i den øvrige region. Der er dog et godt stykke op til niveauet for firmaer i Region Ho‐ vedstaden.

135.766

111.588

109.966

74.293

For alle regioner gælder det imidlertid, at de kreative brancher relativt set har en lav eksport pr. ansat i for‐ hold til det gennemsnitlige niveau for alle brancher.

I Region Hovedstaden er eksporten pr. ansat godt halvt så stor som gennemsnitligt for alle bran‐ cher, mens den i Region Midtjylland udgør en tredjedel. Ser man isoleret på Århus Kommune nærmer indeks sig imidlertid niveauet i Hoved‐ stadsregionen.

Eksport pr. ansat i de kreative brancher indekseret i forhold til gennemsnit for alle brancher i pågældende område 49

Århus 21

Øvrige Region Midt

33

Region Midtjylland

41

Øvrige Regioner

56

Region Hovedstaden

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

0

20

40

60

16

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat, 2005 – 2007 Hertil kommer den meget positive nyhed, at Region Midtjylland samlet set som den eneste af landets fem regioner havde en markant vækst i eksport pr. fuldtidsansat fra 2005 – 2007 på 27,8 %. I regionen udenfor Århus er stigningen helt oppe på 42 %. I samme periode har Hovedstadsregionen oplevet et mindre fald på 1 % og landets øvrige regioner en markant tilbagegang.

6 Kreative Brancher Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005 ‐ 2007 42,0% 27,8%

26,0%

‐1,0%

‐43,6%

Også når de regionale præstationer sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i eksport pr. fuld‐ tidsansat for alle brancher, bliver det tydeligt, at Region Midtjylland som den eneste region har haft en stigning i eksport pr. ansat i de kreative brancher, som ligger markant foran udviklingen i eksport pr. ansat i det regionale erhvervsliv generelt.

Ser man særskilt på henholdsvis Århus Kommune og den øvrige region, viser det sig dog, at det kun er i Re‐ gion Midtjylland udenfor Århus, at de kreative brancher indtager denne relative position som frontløber. I Århus Kommune følger stigningen i de kreative branchers eksport pr. ansat på 26 % kun lige den gennem‐ snitlige stigning i eksport pr. ansat for det samlede erhvervsliv på 27,5 %. Der er dog stadigvæk relativt set tale om et bemærkelsesværdigt ”internationaliseringsryk” for de kreative brancher set under ét – også i År‐ hus.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.3. SEKS KREATIVE BRANCHER ‐ SAMLET SET – Regional Benchmarking

17

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 3,2%

Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland

‐47,5%

20,3%

‐43,6%

Region Hovedstaden

25,4%

4,5% 5,6%

‐1,0%

11,9%

Region Midtjylland

27,8%

5,9%

Øvrige Region Midtjylland

Kreative Brancher

42,0% 27,5% 26,0%

Århus ‐60%

Alle Brancher

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ­ ENKELTVIS9 I dette og de næstfølgende afsnit 4.5. – 4.10. præsenteres nøgletal for de seks kreative brancher enkeltvis.

Her i Afsnit 4.4. ses der på, hvorledes antallet af arbejdssteder, omsætning, beskæftigelse og eksport i 2007 fordelte sig på de enkelte brancher i Region Midtjylland, og der foretages en sammenligning af branchernes præstationer, når det gælder omsætning pr. fuldtidsansat, værditilvækst pr. fuldtidsansat og eksport pr. fuldtidsansat i 2007.

4.4.1. Fordeling af arbejdssteder og firmaer på brancher De i 2007 i alt 1.411 statistisk registrerede arbejdssteder indenfor de 6 kreative brancher i Region Midtjyl‐ land fordeler sig på de enkelte brancher som følger

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation De 6 brancher i alt

Antal arbejdssteder

Andel i %

432 195 162 51 418 153 1.411

30,6 % 13,8 % 11,5 % 3,6 % 29,6 % 10,8 % 100,0 %

9

Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐

18

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Den statistiske fordeling af arbejdssteder på brancher i 2007 følger relativt tæt fordelingen af arbejdssteder ifølge undersøgelsens optælling i CVR‐registeret. Det er dog tegn på, at andelen af virksomheder, hvis om‐ sætning falder under den statistiske bagatelgrænse, er forholdsvis større blandt produktdesign og kommu‐ nikationsvirksomhederne end i de øvrige brancher og til gengæld relativt mindre i arkitekt‐ og reklamebu‐ reaubrancherne.

Antallet af statistisk registrerede firmaer, som ligger til grund for opgørelsen af værditilvækst og eksport i afsnittende nedenfor, lægger sig også for brancherne enkeltvis meget tæt op ad antallet af arbejdssteder.

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

De 6 brancher i alt

Antal firmaer

Andel i %

423 194 159 52 406 151

30,5 % 14,0 % 11,5 % 3,8 % 29,3 % 10,9 %

1.385

100,0 %

4.4.2. Fordeling af omsætning på brancher Der er ikke tvivl om, at arkitekt‐ og indretningsarkitektvirksomhederne og i endnu højere grad reklamebu‐ reauerne tegner sig for en forholdsmæssigt langt større andel af de kreative branchers samlede omsætning, end andelen af virksomheder umiddelbart tilsiger.

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

De 6 brancher i alt

Omsætning i t.kr.

2.132.610 320.873 281.052 249.965 2.586.935 240.226

5.811.661

Andel i %

36,7 % 5,5 % 4,8 % 4,3 % 44,5 % 4,1 %

100,0 %

Den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed er således ca. 3 gange så stor i arkitekt og indretningsarki‐ tektbrancherne og næsten 4 gange så stor i reklamebureaubranchen, som den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i produktdesignbranchen og i Kommunikationsbranchen.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

19

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

De 6 brancher i alt

Gns omsætning pr. arbejdssted i t.kr.

4.937 1.646 1.735 4.901 6.189 1.570

4.189

4.4.3. Fordeling af beskæftigelse på brancher Der er ikke overraskende en tæt sammenhæng mellem branchevariationen i gennemsnitlig omsætning pr. arbejdssted og forskelle i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse. Som det fremgik af Afsnit 4.3.3. ovenfor var det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted for alle kreative brancher i Region Midtjylland 2,93. Der er imidlertid stor branchevariation på dette punkt. Mens det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted i arkitektbranchen ligger tæt på 4,5, udgør det mindre end 1 i produktdesign‐ og PR og Kommunikationsbrancherne. Mens arkitektbranchen og reklamebureauerne således hver især tegner sig for 30 % af arbejdsstederne, ligger de to branchers andel af den samlede beskæftigelse på henholdsvis 45 % og 40 %.

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

De 6 brancher i alt

Antal fuldtidsansatte Andel i % 1.864 174 191 167 1.637 101

4.134

Fuldtidsansatte pr. arbejdssted

45,1 4,2 4,6 4,1 39,6 2,4

4,31 0,89 1,18 3,27 3,92 0,66

100 %

2,93

4.4.4. Omsætning pr. fuldtidsansat – branchesammenligning For at fuldstændiggøre billedet er det således nødvendigt at sætte omsætningsniveauet i forhold til antallet af beskæftigede. Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat for de kreative brancher i Region Midtjylland er på ca. 1,4 mio. kr. Kommunikations‐ og produktdesignbranchen topper skalaen med henholdsvis 2,3 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens arkitektvirksomhederne danner bund med kun 1,1 mio. kr. pr. fuldtidsansat. For reklamebureauerne er der i noget højere grad er et match mellem større gennemsnitlig virksomhedsstør‐ relse og højere omsætningsniveau.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

20

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Region Midtjylland Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 Branchevariation

2.378

2.500 1.847

2.000

1.500

1.472

1.494

1.580

1.144

1.000 500

t.kr.

0

4.4.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat ­ branchesammenligning Når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsansat er det stadigvæk PR og Kommunikationsbranchen, som læg‐ ger sig i spidsen med knap 800.000 kr. pr. fuldtidsansat. Som det ses af figuren nedenfor er Produktdesign‐ branchen dog tættere på at matche Kommunikationsbranchen på dette punkt med en værditilvækst pr. fuldtidsansat på knap 700.000 kr.

Målt på værditilvækst pr. ansat er niveauet i såvel indretningsdesignbranchen som arkitektbranchen rykket betydeligt tættere på niveauet for produktdesign, hvilket formentlig afspejler en større grad af tilkøb af eksterne ydelser (outsourcing af opgaver) i sidstnævnte branche.

På værditilvækst pr. ansat er det således reklamebureauerne, som ligger i bund sammen med grafisk de‐ sign, mens arkitektbranchen ligger meget tæt på gennemsnittet for de 6 brancher, som var på ca. 561.000.

Mens den gennemsnitlige omsætning pr. fuldtidsansat i PR og Kommunikationsbranchen således var dob‐ belt så stor som i arkitektbranchen, er den gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat i PR og Kommunikations‐ branchen ”kun” 40 % højere end i arkitektbranchen. En sammenligning mellem PR og Kommunikation og Reklamebureauerne viser derimod samme forhold mellem henholdsvis omsætning og værditilvækst pr. an‐ sat, nemlig 50 % højere for PR og Kommunikation.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

21

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Region Midtjylland Værditilvækst pr. ansat i 2007 Branchevariation 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

792.887 687.827 567.404

645.353 535.500

520.950

kr.

4.4.6. Eksport Som det fremgik af Afsnit 4.3.6. ovenfor, var den samlede eksport for de kreative brancher i Region Midtjyl‐ land i 2007 på ca. 506,7 mio. kr., hvilket svarer til 7,6 % af den samlede omsætning for brancherne i 2007.

Den gennemsnitlige eksport pr. firma udgjorde således ca. 359.000 kr.

Branchernes bidrag hertil fremgår af nedenstående oversigt.

Eksporten for de enkelte kreative brancher i Region Midtjylland

Arkitektvirksomhed Produktdesign Grafisk Design Indretningsdesign Reklamebureauer PR og Kommunikation

De 6 brancher samlet set

Eksport t.kr.

127.245 119.716 10.655 32.900 196.043 20.164

Andel i % af total eksport

506.723

100 %

25,1 23,6 2,1 6,5 38,7 4,0

Andel i % Eksport pr. af omsætning firma i t.kr.

5,4 % 36,8 % 3,8 % 13 % 6,1 % 8,9 %

7,4 %

301 617 67 633 483 134 359

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

22

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Reklamebureauerne, som tegnede sig for 45 % af de kreative branchers samlede omsætning, ligger også i spidsen, når det gælder andelen af den samlede eksport, om end denne er noget mindre end andelen af omsætningen, nemlig på 39 %.

Derimod er arkitektbranchen som helhed betydeligt mindre internationalt orienteret. Mens denne branche tegner sig for 37 % af den samlede omsætning, gælder det ”kun” for 25 % af den samlede eksport. Således udgjorde arkitektbranchens eksport kun 5,4 % af branchens omsætning i 2007.

Til gengæld fylder navnlig produktdesignbranchen meget i eksportsammenhæng. Hvor branchens andel af den samlede omsætning kun udgjorde 5,5 % i 2007, stod den for næsten 24 % af eksporten, dvs. i kr. og øre for en eksport, der næsten matchede arkitektbranchens. Målt i forhold til produktbranchens egen omsæt‐ ning svarer det til en eksportandel på næsten 37 % Når det tages i betragtning, at antallet af firmaer i indretningsdesignbranchen kun udgør ca. en fjerdedel af antallet af firmaer indenfor produktdesign, bliver det tydeligt, at også indretningsdesignbranchen har en re‐ lativt høj grad af international orientering. Det er således i indretningsdesignbranchen, vi finder den største gennemsnitlige eksport pr. firma på 633.000 kr. Eksporten udgør 13 % af den samlede brancheomsætning i 2007.

Der er langt ned til niveauet for grafisk design, som er den mindst internationalt orienterede branche. Eks‐ porten udgør kun 3,8 % af brancheomsætningen i 2007, og den gennemsnitlige eksport pr. firma er helt nede på 67.000 kr.

Eksport pr. fuldtidsansat Når eksporten gøres op pr. fuldtidsansat for de respektive brancher bliver produktdesignbranchens relative tyngde i eksportsammenhæng for alvor tydelig.

I Region Midtjylland lå den gennemsnitlige eksport pr. fuldtidsansat for de kreative brancher samlet set på knap 112.000 kr. i 2007.

For produktdesignbranchen isoleret set var den imidlertid mere end 6 gange så høj, nemlig helt oppe på kr.

692.000. Denne branches eksport pr. ansat var 3,5 gange så stor som i PR og Kommunikationsbranchen, som har den næsthøjeste eksport pr. ansat, og henholdsvis 13 og 12 gange så høj som indenfor Grafisk De‐ sign og Arkitektbranchen.

At indretningsdesignbranchen trods den højeste eksport pr. firma har en langt mindre eksport pr. fuldtids‐ ansat end produktdesignbranchen hænger sammen med, at indretningsbranchen ganske vist kun tæller ¼ så mange firmaer som produktdesignbranchen (52 sammenholdt med 194), men at disse firmaer til gen‐ gæld samlet set beskæftiger det samme antal årsværk (173 for begge brancher). Eller sagt på en anden må‐ de, at det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted i indretningsdesignbranchen er mere end 3 gange så stort som i produktdesignbranchen (se Afsnit 4.4.3. ovenfor).

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

23

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Region Midtjylland Eksport pr. fuldtidsansat 2007

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

692.000

190.173 57.655

53.275

115.933

207.876

kr.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.4. SEKS KREATIVE BRANCHER I REGION MIDTJYLLAND ‐ ENKELTVIS

24

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking Benchmarking af arkitektbranchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. ‐ Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen 4.5.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor arkitektbranchen i 2007 ­ fordelt på regioner Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

432 952 136 310 235

20,9 % 46,1 % 6,6 % 15,0 % 11,4 %

Danmark i alt

2.065

100,0 %

De 2.065 danske arkitektvirksomheder, som var tilstrækkeligt store i kraft enten omsætning eller ved at ha‐ ve ansatte udover ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar i 2007, udgør 57 % af antallet af formelt registrerede arkitektvirksomheder i 2009, som var på i alt 3.620.10 Når dette sammenholdes med den gennemsnitlige andel på 47 % for de kreative brancher samlet set, er der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at andelen af ”hobbyvirksomheder” i arkitektbranchen er noget la‐ vere end gennemsnitligt for de kreative brancher.

Imidlertid er den relative andel af registrerede arkitektvirksomheder, som falder under den statistiske ba‐ gatelgrænse, gennemgående den samme i landets 5 regioner, hvorfor % fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk i 2007 stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret i 2009.11 Ifølge Danmarks Statistik tegner Region Midtjylland sig for omkring 1/5 af landets arbejdssteder indenfor arkitektbranchen.

Disse 432 arbejdssteder fordelte sig som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

187 43,3 % (CVR 2009: 47 %)12 245 56,7 % (CVR 2009: 53 %)

10

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Se Del 4 Afsnit 5.3.2.

12 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009. Disse indi‐ kerer, at andelen af ”hobbyvirksomheder” indenfor branchen er lidt større i Århus i end den øvrige Region.

11

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

25

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udviklingen i antal arbejdssteder i arkitektbranchen, 2005 – 2007 Udviklingen i antal arkitektvirksomheder i Region Midtjylland følger det generelle billede for de kreative brancher under et med en vækst på ca. 7,5 %. I Hovedstadsregionen har stigningen i antallet af arkitektvirk‐ somheder derimod været meget begrænset på kun 0,4 % sammenholdt med en vækst på 5,4 % for de krea‐ tive brancher som helhed.

I arkitektbranchen øst for Storebælt har der således i perioden været en vis bevægelse væk fra tyngdepunk‐ tet i Hovedstaden, idet der i samme periode har været en stigning i antallet af arkitektvirksomheder i Regi‐ on Sjælland på knap 11 %, hvilket skal ses i forhold til en stigning for de kreative brancher samlet set i Regi‐ on Sjælland på kun 1,5 %. I Region Nordjylland er der sket et ret markant fald i antallet af arkitektvirksom‐ heder på knap 7 % ‐ en stor del af forklaringen på den samlede tilbagegang for de kreative brancher i denne region på 1,7 %

Arkitektbranchen Udvikling i antal arbejdssteder, 2005 ‐ 2007 i % 12,0 7,0

7,6 4,3

7,57,3

6,3 5,8

5,4

10,8 1,5

0,4 ‐1,7

Arkitektbranchen

‐6,8

Gns kreative brancher

4.5.2. Omsætning Omsætningen indenfor arkitektbranchen i 2007 – fordelt på regioner For arkitektbranchen i Region Midtjylland gælder det i endnu højere grad end for de kreative brancher sam‐ let set, at andelen af den nationale omsætning indenfor branchen er højere end andelen af det samlede an‐ tal arbejdssteder. På dette punkt skiller arkitektvirksomhederne i Region Midtjylland sig ud fra arkitektvirk‐ somhederne i landets øvrige regioner, hvor forholdet er omvendt.

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland Danmark i alt

Omsætning (t.kr.)

2.132.610

Andel i % af DK 29,4 %

3.257.397 355.380 894.465 626.043

44,8 % 4,9 % 12,3 % 8,6 %

7.265.895

100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

26

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Den samlede omsætning for Region Midtjylland fordelte sig som følger:

t. kr.

Andel i % Århus 986.048 46,2 % Øvrig Region Midtjylland 1.146.562 53,8 % Region Midtjylland i alt

2.132.610

100,0 %

Udvikling i arkitektbranchens omsætning, 2005 – 2007 Med hensyn til udviklingen i den samlede omsætning, indtog arkitektbranchen i Region Midtjylland – og i øvrigt også i Region Syddanmark ‐ en særstilling med en stigning fra 2005 ‐ 2007, som lå langt over væksten i omsætning for de kreative brancher samlet set. Størst var det relative forspring i Århus Kommune, hvor stigningen i arkitektvirksomhedernes samlede omsætning på knap 33 % var mere end 3 gange så stor som generelt for de kreative brancher i kommunen. Men også i den øvrige region, hvor de kreative brancher ge‐ nerelt oplevede en meget stor vækst i omsætningen, lå arkitektbranchen i front med en stigning på 51 %. I Hovedstadsregionen fulgte branchens omsætningsudvikling derimod gennemsnittet for brancherne med en stigning på ca. 26 %.

Arkitektbranchen Udvikling i omsætning, 2005 ‐ 2007 i % 51,3 42,2

38,6 32,8

21,5

25,9 26,2

24,0

23,2 16,3

10,0

10,8

8,1

Arkitektbranchen ‐1,7

Gns Kreative brancher

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

27

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.5.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i arkitektbranchen i 2007 – fordelt på regioner

Antal fuldtids-ansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

1.864 3.054 345 853 476

28,3 % 46,3 % 5,2 % 12,9 % 7,2 %

Danmark i alt

6.592

100,0 %

Det samlede antal beskæftigede i arkitektbranchen i Region Midtjylland fordelte sig som følger:

Århus

1.122 60,2 % Øvrige Region Midtjylland 742 39,8 %

Region Midtjylland i alt

1.864 100,0 %

Udviklingen i beskæftigelsen i arkitektbranchen, 2005 – 2007 Såvel i Region Midtjylland som i Region Hovedstaden lå udviklingen i beskæftigelsen i arkitektbranchen i perioden 2005 – 2007 lidt foran udviklingen for de kreative brancher som helhed på 20,7 % stigning. I Regi‐ on Midtjylland steg beskæftigelsen således med 22,1 % og i Region Hovedstaden med 23,4 %. Det samme billede gør sig gældende for Region Syddanmark.

I Region Sjælland derimod følger udviklingen i beskæftigelsen den allerede viste markante udvikling i såvel antallet af arbejdssteder som omsætning. I Region Sjælland steg beskæftigelsen således med 14,4 %, hvil‐ ket ligger langt over udviklingen i beskæftigelsen for de kreative brancher som helhed i regionen på 7,9 %. I Region Nordjylland haltede arkitektbranchen derimod i markant grad efter udviklingen for de kreative brancher som helhed med en stigning på kun 8,1 % mod en gennemsnitlig stigning på 27,2 %.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

28

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Arkitektbranchen Udvikling i beskæftigelsen, 2005‐2007 i % Arkitektbranchen 22,1

23,4 20,7

Gns. Kreative brancher 27,2 20,7

20,7

19,1 14,4

8,1

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

7,9

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 I højere grad end i nogen af de øvrige regioner markerer arkitektbranchen i Region Midtjylland sig ved at have en relativt stor gennemsnitlig virksomhedsstørrelse på ca. 4,3 fuldtidsansat pr. arbejdssted set i for‐ hold til niveauet for de kreative brancher som helhed på ca. 2,9.

I lyset af tallene for den samlede beskæftigelse i branchen gælder det ikke overraskende navnlig for arki‐ tektvirksomhederne i Århus, hvor det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted er oppe på 6, mens det for de kreative brancher som helhed er 3,8. I Region Midtjylland i øvrigt er forholdet et gennem‐ snit for arkitektvirksomheder på 3 fuldtidsansatte pr. arbejdssted mod 2,2 for de kreative brancher som helhed.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler)

Arkitektbranchen

Gns Kreative brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

4,31 3,21 2,54 2,75 2,03

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

Hele landet

3,19

2,28

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

29

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.5.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i arkitektbranchen i 2007 Hvad angår omsætning pr. fuldtidsansat ligger arkitektvirksomhederne i Region Sjælland i front med ca. 1,3 mio. kr.

I forhold til billedet for de kreative brancher i Region Midtjylland som helhed, markerede regionens arki‐ tektbranche sig positivt ved at indtage positionen lige efter med ca. 1,1 mio. kr. pr. fuldtidsansat.

Tidligere blev imidlertid vist, at arkitektvirksomhederne i Århus tegnede sig for ca. 46 % af arkitektbran‐ chens omsætning i Region Midtjylland i 2007 men samtidig for 60 % af beskæftigelsen. I overensstemmelse hermed var der et meget stort spænd mellem den gennemsnitlige omsætning pr. fuldtidsansat i Århus på ca. 900.000 kr. og den gennemsnitlige omsætning pr. fuldtidsansat i Region Midtjylland udenfor Århus på knap 1,6 mio. kr.

Arkitektbranchen Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 1.545

1600

1.315

1400 1.144

1200 1000

1.067

1.030

1.049

879

800 600 400 200

t.kr.

0

Udviklingen i omsætning pr. fuldtidsansat i arkitektbranchen, 2005­2007 Når Region Midtjylland lægger sig klart i spidsen med en vækst i omsætning pr. fuldtidsansat på 16,4 % fra 2005 – 2007, skyldes det frem for alt en markant stigning i omsætning pr. fuldtidsansat for arkitektbranchen i Region Midtjylland udenfor Århus på næsten 27 %.

I Region Syddanmark har væksten i antallet af arkitektvirksomheder og i beskæftigelsen indenfor branchen ikke – i hvert fald ikke på kortere sigt – været fulgt af en vækst i omsætningen – tværtimod. Deraf det kraftige fald i omsætning pr. fuldtidsansat i regionen.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

30

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I Region Sjælland har omsætningen derimod mere end fulgt med stigningen i antallet af virksomheder og den samlede beskæftigelse.

Arkitektbranchen Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 i % 26,6 16,4 7,2

2,2

8,3

2,5

‐18,6

4.5.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet i dette afsnit ‐ og det efterfølgende vedrørende eksport ‐ i stedet arki‐ tektfirmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal ar‐ bejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og om‐ vendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Antallet af firmaer i arkitektbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel, afviger den samlede mængde af firmaer i arkitektbranchen noget mere fra den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder end det gennemsnitligt er tilfæl‐ det for de kreative brancher som helhed. Ikke overraskende i lyset af at der i arkitektbranchen er en vis mængde store virksomheder med filialer i eller udenfor den region, hvor hovedkontoret er beliggende.

Denne faktor spiller imidlertid en rolle ”begge veje”, og der rykkes derfor kun i begrænset omfang ved den % vise fordeling af arbejdssteder på regioner.13

13

Se Afsnit 4.5.1. ovenfor

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

31

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Antal arkitektfirmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

384 927 140 281 201

19,9 % 48,0 % 7,2 % 14,5 % 10,4 %

Danmark i alt

1.933

100,0 %

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i arkitektbranchen i 2007

Mens arkitektbranchen i Region Nordjylland i Arkitektbranchen 2007 havde en gennemsnitlig værditilvækst Værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 pr. ansat, som næsten matchede tallet for Re‐ 609 604 gion Hovedstaden på ca. 609.000 kr., halter 610 600 589 Region Midtjylland lidt efter på dette punkt 590 med en værditilvækst pr. ansat, som ligger 580 568 567 568 7 % under. Som det ses af figuren til højre, er 570 560 555 det navnlig virksomhederne i Århus Kommu‐ 550 ne, som trækker gennemsnittet ned.

540 530 520

t.kr.

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i arkitektbranchen, 2005 – 2007 Det voldsomme fald i omsætning pr. ansat i arkitektbranchen i Region Syddanmark fra 2005 – 2007 slog og‐ så igennem på bundlinjen med et fald i værditilvækst pr. ansat på ca. 9 %. I Region Sjælland gik den ovenfor anførte stigning i såvel arbejdssteder som beskæftigelse og omsætning på kort sigt hånd i hånd med et mindre fald i værditilvækst pr. ansat på 2,2 %.

I de øvrige regioner oplevede branchen derimod gennemsnitligt en 4 – 5 % stigning i værditilvækst pr. an‐ sat. Her skal det dog bemærkes, at den relativt set meget store stigning i omsætning pr. fuldtidsansat i Øvrige Region Midtjylland på 26,6 % ikke i nær samme omfang slog igennem i form af stigning i værditil‐ vækst pr. ansat.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

32

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Arkitektbranchen Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 6,0 4,0 2,0 0,0 ‐2,0 ‐4,0 ‐6,0 ‐8,0 ‐10,0

4,5

3,3

4,0

5,0

4,7

‐2,2 +/‐ % ‐9,3

4.5.6. Eksport Arkitektbranchens eksport i perioden 2005 ­ 2007 Den samlede eksport for arkitektbranchen i Danmark beløb sig til knap 275 mio. kr. i 2007, en stigning på næsten 42 % siden 2005. Dermed tegnede arkitektbranchen sig på landsplan for ca. 11 % af de 6 kreative branchers samlede eksport i 2007.

Mens fordelingen af arkitektbranchens eksport på regioner i 2005 og 2006 imidlertid var nogenlunde den samme, idet de midtjyske arkitektvirksomheder i begge år tegnede sig for ca. 18 % og arkitektvirksomhe‐ derne i Hovedstadsregionen sig for ca. 2/3 af den samlede eksport, var situationen radikalt anderledes i 2007. Ikke bare tegnede virksomhederne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden sig tilsammen for over 90 % af eksporten, men vel at mærke ligeligt fordelt, med ca. 45 % til hver.

Arkitektbranchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner 2005 2006 2007

t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % t. kr. Andel i %

Midtjylland 34.379 17,8 % 47.536 17,9 % 127.245 46,3 % Hovedstaden 122.081 63,0 % 181.870 68,6 % 123.122 44,8 % Nordjylland 1.083 0,6 % 1.039 0,4 % 704 0,3 % Syddanmark 35.437 18,3 % 33.834 12,8 % 17.146 6,3 % Sjælland 649 0,3 % 908 0,3 % 6.381 2,3 %

DK i alt 193.629 100,0 % 265.187 100,0 % 274.598 100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

33

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Det er selvsagt ikke på baggrund af et enkelt års resultater muligt at udstikke nogen form for fremtidsprog‐ nose, navnlig ikke efter mellemkomst af en finanskrise, men der er ikke tvivl om at et så stort indhug i eks‐ portmarkedsandele i forhold til Region Hovedstaden tyder på, at de midtjyske arkitektvirksomheder har demonstreret potentiale for at matche beliggenhed i Hovedstadsregionen, når det gælder indbyrdes kon‐ kurrenceevne på det internationale marked.

Til fuldstændiggørelse af billedet skal for det første nævnes, at de midtjyske arkitektfirmaer i 2007 overha‐ lede såvel de syddanske firmaer som firmaerne i Hovedstadsregionen, når det gælder internationaliserings‐ grad målt på eksportens andel af den samlede omsætning: Eksport i % af omsætning i 2007 Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Nordjylland

5,4 % 4,0 % 2,0 % 1,0 % 0,2 %

Dette ændrer dog ikke ved, at arkitektbranchen i Danmark stadigvæk i 2007 var kendetegnet ved at have en meget lav internationaliseringsgrad.

For det andet er det vigtigt at understrege, at der med ”midtjyske” arkitektfirmaer i hvert fald til og med 2007 altovervejende menes firmaer beliggende indenfor Århus Kommune. Ganske vist er den relative stig‐ ning i den samlede eksport over perioden endnu større udenfor Århus end inden, men fra et så lavt niveau, at de århusianske firmaers andel af den midtjyske eksport kun er faldet fra ca. 85 til ca. 82,5 %.

Den midtjyske arkitektbranches samlede eksport 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor Århus Kommune:

2005 2006 2007 t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % Århus 29.200 84,9 % 39.527 83,2 % 104.875 82,4 % Øvrige Region Midt 5.179 15,1 % 8.009 16,8 % 22.370 17,6 % Region Midt ialt 34.379 100,0 % 47.536 100,0 % 127.245 100,0 %

Dette skal sammenholdes med, at de århusianske firmaers andel af den samlede omsætning kun er på 46 %.

Eller sagt på en anden måde: Ser man isoleret på de århusianske arkitektfirmaer, er eksportens andel af den samlede omsætning i 2007 oppe på 9 %. For firmaerne i den øvrige Region Midtjylland er andelen nede på 1,8 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

34

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Eksport pr. fuldtidsansat i arkitektbranchen, 2005­2007

Arkitektbranchen Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat 2005‐2007

Figuren til højre viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for arkitekt‐ firmaerne i henholdsvis Århus Kom‐ mune og i øvrige Region Midtjylland sammenlignet med udviklingen for ar‐ kitektfirmaerne i landets andre regio‐ ner.

Eksport pr. ansat

t. kr.

80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Århus

2005

2006

2007

Øvrige Region Midt Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland

Som det fremgår, var eksport pr. fuldtidsansat i arkitektbranchen i Region Midtjylland i 2007 mere end dobbelt så stor som i de to foregående år – såvel indenfor som udenfor Århus Kommune.

I absolutte tal var eksport pr. fuldtidsansat for arkitektfirmaerne i Århus imidlertid stadigvæk i 2007 næsten 3 gange så stor (kr. 75.800) som for arkitektfirmaerne i Region Midtjylland i øvrigt (kr. 27.200) Mens eksport pr. fuldtidsansat var dobbelt så stor i Region Hovedstaden som i Århus i 2005 og 2006, var situationen i 2007 vendt til den modsatte, idet eksport pr. fuldtidsansat i Århus udgjorde knap 76.000 kr. mod knap 44.000 kr. i Hovedstaden. Det største fald i eksport pr. fuldtidsansat fandt imidlertid sted i Region Syddanmark, hvor arkitektfirmaerne i 2005 havde en eksport pr. fuldtidsansat på 53.000 (svarende til niveauet i Hovedstaden) mens denne i 2007 var mere end halveret til kun godt kr. 21.000.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.5. ARKITEKTVIRKSOMHED – Regional benchmarking

35

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking Benchmarking af produktdesignbranchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. ‐ Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen

4.6.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor produktdesignbranchen i 2007 ­ fordelt på regioner Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

195 696 38 111 80

17,4% 62,1% 3,4% 9,9% 7,2%

Danmark i alt

1.120

100,0%

De 1.120 danske produktdesignvirksomheder, som var tilstrækkeligt store i kraft enten omsætning eller ved at have ansatte udover ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar i 2007, udgør kun godt en tred‐ jedel (36,5 %) af antallet af formelt registrerede virksomheder indenfor produktdesign i 2009, som var på i alt 3.071.14 Når dette sammenholdes med den gennemsnitlige andel på 47 % for de kreative brancher samlet set, er der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at andelen af såkaldte ”hobbyvirksomheder” i produktdesignbran‐ chen er langt højere end gennemsnitligt for de kreative brancher.

Imidlertid er den relative andel af registrerede produktdesignvirksomheder, som falder under den statisti‐ ske bagatelgrænse, gennemgående den samme i landets 5 regioner, hvorfor % fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk i 2007 stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret i 2009.15 Uanset om grundlaget er CVR registrering eller statistik, tegner Region Midtjylland sig således for ca. 17 % af landets produktdesignvirksomheder.

De 195 statistisk registrerede arbejdssteder i 2007 fordeler sig som følger: Århus

Øvrige Region Midtjylland

85

43,6 % (CVR 2009: 50 %)16

110

56,4 % (CVR 2009: 50 %)

14

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Se Del 4 Afsnit 5.3.2.

16 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009. Disse indi‐ kerer, at andelen af ”hobbyvirksomheder” indenfor branchen er noget større i Århus i end den øvrige Region.

15

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

36

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i antal arbejdssteder i produktdesignbranchen, 2005 – 2007 Region Hovedstaden og Region Nordjylland har i perioden oplevet en relativt stor stigning i antallet af ar‐ bejdssteder indenfor produktdesign set i forhold til udviklingen for de kreative brancher som helhed.

I Region Midtjylland er billedet omvendt. Dette dækker imidlertid over en ”geografisk forskydning af balan‐ cen” i antallet af arbejdssteder, idet der faktisk har været en kraftig stigning i antallet af produktdesignvirk‐ somheder i regionen udenfor Århus på 22 % og til gengæld et fald i antallet af virksomheder i Århus Kom‐ mune på ca. 12 %. Som det fremgik af Afsnit 4.5.1. ovenfor var tendensen i arkitektbranchen den modsatte.

Produktdesignbranchen Udvikling i antal arbejdssteder, 2005‐2007 i procent 22,2

7,0

7,6

7,3 4,3

8,4 5,4

8,6

5,76,3 0,01,5 Produktdesignbranchen

‐1,7

Gns kreative brancher

‐12,4

4.6.2. Omsætning Omsætningen indenfor produktdesignbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som tabellen nedenfor viser, er omsætningen indenfor produktdesignbranchen altovervejende båret af tre af landets regioner, idet Region Nordjylland og Region Sjælland tilsammen kun tegner sig for 6 %.

Region Hovedstadens og Region Midtjyllands andel af omsætningen følger relativt tæt andelen af arbejds‐ steder, mens Region Syddanmarks andel af den samlede nationale omsætning er en del højere end andelen af arbejdssteder.

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland Danmark i alt

Omsætning (t.kr.)

320.873

Andel i % af DK 18,6 %

1.027.432 30.591 271.091 73.489

59,6 % 1,8 % 15,7 % 4,3 %

1.723.476

100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

37

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Den samlede omsætning for Region Midtjylland fordelte sig som følger:

Århus

Øvrig Region Midtjylland

t.kr.

183.038 137.835

Andel i % 57,0 % 43,0 %

Øvrig Region Midtjylland

320.873

100,0 %

Produktdesignbranchen i Århus tegner sig således for en andel af den samlede omsætning i Region Midtjyl‐ land, som er noget større end andelen af arbejdssteder (44 %)

Udvikling i produktdesignbranchens omsætning, 2005 – 2007 Når det gælder udvikling i omsætning i perioden 2005‐2007, er det vigtigt at holde sig for øje, at omsæt‐ ningsniveauet i Region Sjælland kun udgør ca. en femtedel af niveauet i Region Midtjylland. Ikke desto min‐ dre er tendensen i Region Sjælland – med en stigning på 62 % ‐ bemærkelsesværdig.

Mere interessant i benchmarking perspektiv er det imidlertid for Region Midtjylland, at mens produktde‐ signbranchen i Region Syddanmark ‐ som er betydeligt større end i Region Sjælland ‐ har oplevet en stigning i den samlede omsætning på 29 %, har væksten kun udgjort ca. 6 % i det midtjyske. Ser man udelukkende på produktdesignvirksomhederne i Region Midtjylland udenfor Århus, hvor tendensen som vist ovenfor har været stigning i antallet af arbejdssteder, ligger omsætningens stigningstakt betydeligt tættere på udviklin‐ gen i Syddanmark med en vækst på næsten 24 %. Med nedgangen i antallet af arbejdssteder i Århus Kom‐ mune er derimod fulgt et fald i den samlede omsætning på ca. 4 %.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at produktdesign i Jylland overordnet set halter betydeligt efter udviklingen øst for Storebælt, hvor branchen også i Hovedstadsregionen har oplevet en omsætningsstigning (ca. 42 %), som er langt højere end stigningstakten for de kreative brancher som helhed (ca. 26 %).

Produktdesignbranchen Udvikling i omsætning, 2005 ‐ 2007 i % 62,0 42,3

38,6 23,7 10,0 ‐4,2

21,5

25,9

23,2

29,3 16,3 8,1

6,1 ‐4,8

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

Produktdesignbranchen Gns Kreative brancher

38

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.6.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i produktdesignbranchen i 2007 – fordelt på regioner

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

174 435 17 124 28

28,3 % 46,3 % 5,2 % 12,9 % 7,2 %

Danmark i alt

778

100,0 %

Det samlede antal fuldtidsansatte i produktdesignbranchen i Region Midtjylland fordelte sig som følger:

Århus

103 59,2 % Øvrige Region Midtjylland 71 40,8 % Region Midtjylland i alt

174

100,0 %

Udvikling i beskæftigelsen i produktdesignbranchen 2005 – 2007 Når det gælder udviklingen i beskæftigelsen, er der ikke tvivl om, hvor udviklingen har været mest markant i perioden – nemlig i oplandsområderne til landets to største byer – dvs. i Region Sjælland og i Region Midtjylland udenfor Århus.

I Århus og i Hovedstaden såvel som i Region Syddanmark lå udviklingen i beskæftigelsen en lille smule foran udviklingen i beskæftigelsen i de 6 kreative brancher generelt, men i øvrige Region Midtjylland var væksten næsten dobbelt så stor som i Århus og langt foran udviklingen for de kreative brancher i gennemsnit. Når stigningstakten i Region Sjælland relativt set er så stor, hænger det selvsagt sammen med, at udgangspunktet i denne region er meget lavt i absolut forstand, men ikke desto mindre er tendensen klar.

Særligt tankevækkende er det imidlertid, at mens udviklingen i beskæftigelse i Hovedstaden går hånd i hånd med en relativt stor stigning i omsætningen på 42 %, er det modsatte tilfældet for produktdesignvirksomhederne i Århus, hvor omsætningen trods stigning i beskæftigelsen faldt med ca. 4 %.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

39

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Produktdesignbranchen Udvikling i antal fuldtidsansatte, 2005‐2007 i % 46,8

43,0 21,9 19,1

29,6 23,1

20,7

24,6 20,7

27,2

20,8 19,1

7,9

‐8,8

Produktdesignbranchen Gns. Kreative brancher

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 At Produktdesignbranchen i særdeles høj grad er en branche domineret af enkeltmandsvirksomheder med 0 ansatte er meget tydeligt i tabellen nedenfor. I 2007 var den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse størst i Region Syddanmark med 1,12 fuldtidsansat pr. arbejdssted. Region Midtjylland indtog en andenplads med knap 0,9 fuldtidsansat pr. arbejdssted. I lyset af tallene for den samlede beskæftigelse i branchen, er det næppe overraskende, at produktdesignvirksomhederne i Århus trækker dette gennemsnit op med ca. 1,2 fuldtidsansat pr. arbejdssted mod 3,8 for de kreative brancher som helhed, mens tallet for produktdesign‐ virksomhederne i den øvrige Region Midtjylland kun er halvt så stort, nemlig ca. 0,6 fuldtidsansat pr. ar‐ bejdssted mod 2,2 for de kreative brancher som helhed.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) Produktdesignbranchen

Gns Kreative brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

0,89 0,63 0,45 1,12 0,35

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

Hele landet

0,69

2,28

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

40

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.6.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i produktdesignbranchen i 2007 Hvad angår omsætning pr. fuldtidsansat ligger produktdesignvirksomhederne (ligesom i øvrigt arkitektvirk‐ somhederne) i Region Sjælland i front med ca. 2,6 mio. kr. Modsat den midtjyske arkitektbranche overhales de midtjyske produktdesignvirksomheder imidlertid af såvel Region Hovedstaden som Region Syddanmark, som har en gennemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat der ligger henholdsvis 500.000 og 350.000 foran de midtjyske produktdesignvirksomheder.

For produktdesignvirksomhederne i Århus er afstanden imidlertid ca. 100.000 kr. større og for produktde‐ signvirksomhederne udenfor Århus tilsvarende ca. 100.000 kr. mindre.

Produktdesignbranchen Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

1.772

1.957

2.638

2.360 1.847

1.784

2.193

t.kr.

Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat i produktdesignbranchen, 2005­2007 I Region Midtjylland gik udviklingen i beskæftigelsen indenfor produktdesignbranchen i perioden 2005 – 2007 som vist ovenfor ikke hånd i hånd med en tilsvarende stigning i omsætningen. Mest dramatisk faldt omsætning pr. fuldtidsansat i Århus med ca. 21 %, mens faldet i den øvrige Region Midtjylland var noget la‐ vere på 13,5 %. I Region Hovedstaden derimod oversteg udviklingen i omsætning den samtidige stigning i beskæftigelsen med et nettoresultat for perioden på 14 % stigning. Også i Region Sjælland fulgte blev den kraftige stigning i beskæftigelsen mere end matchet af omsætningsudviklingen med ca. 10 % stigning i om‐ sætning pr. fuldtidsansat til følge.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

41

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Produktdesignbranchen Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 14,2

‐21,4

‐13,5

4,4

7,1

10,4

‐18,2

+/‐ %

4.6.5. Værditilvækst pr. fuldtidansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet her i dette afsnit ‐ og det efterfølgende Afsnit 4.6.6. vedrørende eksport ‐ i stedet produktdesignfirmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udeluk‐ kelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Antallet af firmaer i produktdesignbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med tabellen i Afsnit 4.6.1. ovenfor er såvel det sam‐ lede antal firmaer i produktdesignbranchen som den regionale fordeling stort set fuldstændigt sammenfal‐ dende med antallet og fordelingen af arbejdssteder. Kun i ganske få tilfælde er der tale om arbejdssteder, som udgør afdelinger af et firma med hjemadresse i en anden region eller i udlandet.

Antal produktdesignfirmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

194 693 37 110 80

17,4 % 62,2 % 3,3 % 9,9 % 7,2 %

Danmark i alt

1.114

100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

42

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i produktdesignbranchen i 2007 Når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsansat viser det sig imidlertid, at den større omsætning pr. fuldtids‐ ansat, som produktdesignfirmaerne i Region Hovedstaden høstede i 2007 sammenlignet med firmaerne i Region Midtjylland, ikke modsvares af et tilsvarende forspring, når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsan‐ sat. En mulig årsag kan være en større grad af tilkøb af eksterne ydelser i forbindelse med udførelsen af givne opgaver blandt firmaerne i Hovedstadsregionen. Tværtimod er den gennemsnitlige værditilvækst i Region Midtjylland fuldt ud på niveau med Hovedstaden – endda en smule højere, nemlig 688.000 kr.

Firmaerne Region Sjælland lægger sig derimod i spidsen også når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsan‐ sat, som udgør kr. 751.000 i 2007.

Region Syddanmark, som i 2007 var kendetegnet ved en relativt høj omsætning pr. fuldtidsansat (over ni‐ veauet i såvel Region Midt som Region Nord), havde i samme år den absolut laveste værditilvækst pr. fuld‐ tidsansat på kun 519.000 kr.

Produktdesignbranchen Værditilvækst pr. fuldtidsansat, 2007 800 700 600 500 400 300 200 100 0

700

669

688

683

751 619 519

t.kr.

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i produktdesignbranchen, 2005 – 2007 Som figuren nedenfor viser, er det kun Region Nordjylland, der havde en højere værditilvækst pr. fuldtids‐ ansat i 2007 end i 2005. Og netop Region Nordjylland skilte sig ud fra de øvrige regioner ved som den ene‐ ste at have såvel lavere omsætning som lavere beskæftigelse i 2007 end i 2005 og samtidig den laveste om‐ sætning pr. fuldtidsansat i 2007.

I Region Hovedstaden var værditilvækstniveauet nogenlunde det samme som i 2005, mens de øvrige regio‐ ner i større eller mindre grad havde en værditilvækst pr. ansat, som var lavere i 2007 end i 2005.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

43

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Produktdesignbranchen Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 9,4

‐1,1 ‐9,8 ‐13,1

‐3,9

‐11,1 +/‐ % ‐24,2

4.6.6. Eksport Produktdesignbranchens eksport i perioden 2005 – 2007 Den samlede eksport for produktdesignbranchen i Danmark beløb sig til 405,5 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til ca. 16 % af den samlede eksport for de 6 kreative brancher.

På landsplan er eksporten ca. 1,5 gang så stor som for arkitektbranchen. Da Region Midtjyllands andel af arkitektbranchens eksport imidlertid er langt større end regionens andel af produktdesignbranchens eks‐ port, er de midtjyske produktdesignfirmaers samlede eksport dog lidt mindre i absolutte tal (ca. 120 mio. kr.) end de midtjyske arkitektfirmaers eksport (ca. 127 mio. kr.)

Produktdesignbranchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner

2005 t. kr. Andel i %

Midtjylland 91.229 23,3 % Hovedstaden 168.328 42,9 % Nordjylland 661 0,2 % Syddanmark 123.060 31,4 % Sjælland 8.988 2,3 %

DK i alt 392.266 100,0 %

2006 t. kr.

Andel i % 106.321 178.863 1.577 36.846 16.232

31,3 % 52,6 % 0,5 % 10,8 % 4,8 %

339.839

100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

2007 t. kr.

Andel i %

119.716 29,5 % 219.105 54,0 % 2.110 0,5 % 40.473 10,0 % 24.128 5,9 %

405.532 100,0 %

44

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I forhold til situationen i 2005 er der sket en ændring af fordelingen af produktdesignbranchens eksport på landets fem regioner. Mens de syddanske produktdesignfirmaer i 2005 stod for ca. 31 % af brancheekspor‐ ten, var deres andel i 2006 og 2007 faldet til kun 10 %. Til gengæld havde firmaerne i Hovedstadsregionen og Region Midtjylland i 2007 øget deres andele af eksporten til henholdsvis 54 % og ca. 30 %.

Endeligt skal det bemærkes, at de nordjyske produktdesignfirmaer stort set ikke har nogen eksport.

Til fuldstændiggørelse af billedet skal for det første nævnes, at de midtjyske produktdesignfirmaer i 2007 havde indtaget den position, som kendetegnede de syddanske firmaer i 2005: den største grad af inter‐ nationalisering målt på eksportens andel af firmaernes omsætning.

Eksport i % af omsætning i 2007 Midtjylland Sjælland

Hovedstaden Syddanmark Nordjylland

36,8 % 32,8 % 22,5 % 20,8 % 7,9 %

Som procenterne understreger, lå den danske produktdesignbranche i 2007 mange hestehoveder foran den danske arkitektbranche, når det gælder graden af internationalisering.

For det andet skal det bemærkes, at produktdesignbranchen i Region Midtjylland udenfor Århus – modsat situationen blandt arkitekterne – er relativt godt med, når det gælder eksportens andel af omsætningen.

Eksportens andel af omsætningen i 2007 udgjorde således: Århusianske firmaer:

Firmaer i øvrige Region Midtjylland:

43,7 % 27,4 %

Den midtjyske produktdesignbranches samlede eksport 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor År‐ hus Kommune:

Århus Øvrige Region Midt Region Midt i alt

2005 2006 Andel i Andel i t. kr. t. kr. % % 61.738 67,7 % 76.380 71,8 % 29.491 32,3 % 29.941 28,2 % 91.229 100,0 % 106.321 100,0 %

2007 Andel i t. kr. % 81.969 68,5 % 37.747 31,5 % 119.716 100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

45

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Eksport pr. fuldtidsansat i produktdesignbranchen, 2005 ­ 2007 Figuren nedenfor viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for produktdesignfirmaerne i henholdsvis År‐ hus Kommune og i øvrige Region Midtjylland sammenlignet med udviklingen i landets andre regioner.

Mest dramatisk har situationen ændret sig i Region Syddanmark, hvor eksport pr. fuldtidsansat er blevet mere end halveret. Mens firmaerne i region Syddanmark havde den højeste gennemsnitlige eksport pr. fuldtidsansat i 2005, havde de i 2007 den næstlaveste blandt regionerne.

Firmaerne i Region Sjælland har omvendt næsten fordoblet deres gennemsnitlige eksport pr. fuldtidsansat over perioden og er gået fra næstlaveste niveau i 2005 til at have den højeste eksport pr. fuldtidsansat i 2007.

Mens eksport pr. fuldtidsansat er faldet lidt i Århus Kommune siden 2006, da eksporten ligesom omsætnin‐ gen ikke er fulgt med udviklingen i beskæftigelsen, følger øvrige Region Midtjylland situationen i Hovedsta‐ den med en stort set uændret eksport pr. fuldtidsansat på samme niveau over perioden.

Til sidst skal det meget positive element dog fremhæves, nemlig at firmaerne i Århus Kommune stadigvæk i 2007 har en eksport pr. fuldtidsansat, som ligger 250.000 kr. over niveauet for firmaerne i Region Hoved‐ staden.

Produktdesignbranchen Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat 2005‐2007 t. kr.

1.200

Eksport pr. ansat

1.000

Århus

800

Øvrige Region Midt

600

Region Hovedstaden

400

Region Nordjylland Region Syddanmark

200

Region Sjælland

0 2005

2006

2007

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.6. PRODUKTDESIGN – Regional benchmarking

46

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking Benchmarking af grafisk design branchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. ‐ Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen

4.7.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor grafisk designbranchen i 2007 ­ fordelt på regioner Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

162 512 31 98 82

18,3 % 57,9 % 3,5 % 11,1 % 9,3 %

Danmark i alt

885

100,0 %

De 885 danske virksomheder i grafisk design branchen, som var tilstrækkeligt store i kraft enten omsætning eller ved at have ansatte udover ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar i 2007, udgør ca. 45 % af antallet af formelt registrerede virksomheder indenfor grafisk design i 2009, som var på i alt 1.960.17 Hvad angår andelen af såkaldte ”hobbyvirksomheder”, er branchen således i høj grad ”gennemsnitlig”, jf. at andelen udgør 47 % for de kreative brancher samlet set.

Den relative andel af registrerede virksomheder indenfor grafisk design, som falder under den statistiske bagatelgrænse, er gennemgående den samme i landets 5 regioner, hvorfor % fordelingen af arbejdssteder på regioner målt rent statistisk i 2007 stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret i 2009.18 Region Midtjylland tegner sig således for 17 – 18 % af branchens virksomheder.

De 162 statistisk registrerede arbejdssteder i 2007 fordelte sig ligeligt mellem Århus og den øvrige Region Midtjylland: Århus Øvrige Region Midtjylland

81 81

50 % 50 %

(CVR 2009: 52 %)19 (CVR 2009: 48 %)

Udvikling i antal arbejdssteder indenfor grafisk design branchen, 2005 – 2007 Som det ses af figuren nedenfor var der i perioden 2005 – 2007 i særlig høj grad ”gang i iværksætteriet” i grafisk design branchen. På landsplan steg antallet af arbejdssteder med 20 % fra 737 til 885. Relativt set

17

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Del 4 Afsnit 5.3.2.

19 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009.

18

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

47

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

var væksten størst i Region Midtjylland – hvor 122 arbejdssteder blev til 162 ‐ og lavest i Region Hovedsta‐ den.

35,0

Grafisk Design Branchen Udvikling i antal arbejdssteder, 2005‐2007 i % 30,6

32,8

29,2

28,9 22,4

7,0

7,6

7,3

14,3 5,4

6,3

1,5 Grafisk Design

‐1,7

Gns kreative brancher

4.7.2. Omsætning Omsætningen indenfor grafisk design branchen i 2007 – fordelt på regioner De tre vestlige regioners andel af omsætningen følger relativt tæt andelen af arbejdssteder, mens forholdet mellem antallet af arbejdssteder og samlet omsætning øst for Storebælt er lidt forskudt, idet firmaerne i Hovedstadsregionen tegner sig for en forholdsmæssigt større andel af omsætningen end firmaerne i Region Sjælland.

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

Omsætning (t.kr.)

281.052 919.146 49.320 165.228 90.703

Andel i % af DK 18,7 % 61,1 % 3,3 % 11,0 % 6,0 %

Danmark i alt

1.505.449

100,0%

Den samlede omsætning i Region Midtjylland fordeler sig – ligesom antallet af arbejdssteder – nogenlunde ligeligt på henholdsvis Århus og øvrig region.

Århus Øvrig Region Midtjylland Region Midtjylland i alt

t. kr.

136.447 144.605 281.052

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

Andel i % 49 % 51 % 100 %

48

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i grafisk design branchens omsætning, 2005 – 2007 Når man ser på udviklingen i branchens omsætning, bliver det tydeligt, at branchen – navnlig vest for Sto‐ rebælt – i perioden 2005 – 2007 var aktive på et marked i kraftig vækst. Virksomhederne i Region Nordjyl‐ land og i Region Midtjylland udenfor Århus næsten fordoblede deres samlede omsætning. I Århus og i Re‐ gion Syddanmark steg den samlede omsætning med over 50 %. Stigningstakter som ligger langt højere end gennemsnittet for de kreative brancher samlet set.

Grafisk Design Udvikling i omsætning, 2005‐2007 i %

98,6

91,7 74,5

60,9

54,7

36,9

38,6 10,0

21,5

Grafisk Design

25,9

23,2

16,3

16,8 8,1

Gns Kreative brancher

At stigningstakten er lavere i Region Hovedstaden skyldes formentlig, at virksomhederne her opererer på et mere modent/mættet regionalt marked.

4.7.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i grafisk design branchen i 2007 – fordelt på regioner

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

191 604 18 101 28

20,3 % 64,1 % 1,9 % 10,7 % 3,0 %

Danmark i alt

942

100,0%

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

49

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Det samlede antal fuldtidsansatte i grafisk design branchen i Region Midtjylland fordelte sig som følger: Århus

Øvrige Region Midtjylland

Region Midtjylland i alt

117 74

61,3 % 38,7 %

191

100,0 %

Udvikling i beskæftigelsen i grafisk design branchen, 2005 – 2007 Udviklingen i beskæftigelsen følger billedet for udviklingen i omsætning med stigningstakter, som ligger langt højere end for de øvrige kreative brancher. Der er ikke tvivl om, hvor udviklingen har været mest markant – relativt set. I Nordjylland er der sket en 6 dobling af antallet af fuldtidsansatte. Dette imidlertid med udgangspunkt i kun 3 fuldtidsansatte i 2005. På grund af den meget store afstand i udgangspunkt til de øvrige regioner, er Nordjylland derfor ikke medtaget i figuren nedenfor.

Grafisk Design Udvikling i antal fuldtidsansatte, 2005‐2007 i % Grafisk Design

Gns. Kreative brancher

110,3

94,9 69,7

51,2 19,1

23,1

20,7

37,4

51,4 20,7

19,1

7,9

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 Grafisk Design er ligesom Produktdesignbranchen en branche i høj grad domineret af enkeltmandsvirksom‐ heder med 0 ansatte. I 2007 lå den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse i såvel Region Midtjylland som Region Hovedstaden på 1,18 fuldtidsansat pr. arbejdssted. For produktdesign var gennemsnittet 0,89 i Re‐ gion Midtjylland og 0,63 i Region Hovedstaden. Der er således relativt set flere virksomheder indenfor gra‐ fisk design, som har ansatte udover ejeren.

De syddanske virksomheder indenfor grafisk design er ikke helt på niveau med de syddanske produktde‐ signvirksomheder, når det gælder evnen til at generere beskæftigelse, men de ligger dog næsten på niveau med grafisk design virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

50

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) Grafisk Design branchen

Gns Kreative brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

1,18 1,18 0,57 1,04 0,34

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

Hele landet

1,06

2,28

4.7.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i grafisk design branchen i 2007 Hvad angår omsætning pr. fuldtidsansat, ligger grafisk design virksomheder i Region Sjælland i front med ca. 3,3 mio. kr. Også virksomhederne i Region Nordjylland har en meget høj gennemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat på ca. 2,8 mio. kr.

Der er et godt stykke ned til niveauet i de øvrige regioner, hvor Region Midtjylland danner baghjul men dog nogenlunde ligger på niveau med virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Grafisk Design Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr.

3.264

2.796 1.955 1.166

1.472

1.521

1.628

Hvis man imidlertid ser isoleret på grafisk design i Region Midtjylland udenfor Århus, er resultatet en gen‐ nemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat, som ligger 3‐400.000 kr. over niveauet i Region Syddanmark og Re‐ gion Hovedstaden.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

51

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Således trækker virksomheder i Århus Kommune det midtjyske gennemsnit ned med en gennemsnitlig om‐ sætning pr. fuldtidsansat på kun 1,1 mio. kr.

En del af forklaringen på den meget store variation skal uden tvivl søges i strukturelle forskelle, herunder graden af træk på eksterne ydelser i produktionen. Spændet indsnævres således noget, når det gælder den enkelte ansattes bidrag til værditilvæksten. Se afsnit 4.7.5. nedenfor.

4.7.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk designbranchen Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet her i dette afsnit ‐ og i det efterfølgende Afsnit 4.7.6. vedrørende eks‐ port ‐ i stedet grafisk design firmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given re‐ gion, er således hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det ude‐ lukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region el‐ ler i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridi‐ ske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Antallet af firmaer i grafisk design branchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med tabellen i Afsnit 4.7.1. ovenfor er såvel det sam‐ lede antal firmaer i grafisk design branchen som den regionale fordeling meget sammenfaldende med an‐ tallet og fordelingen af arbejdssteder. Kun i ganske få tilfælde er der tale om arbejdssteder, som udgør af‐ delinger af et firma med hjemadresse i en anden region eller i udlandet.

Antal grafisk design firmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

159 509 30 95 81

18,2 % 58,2 % 3,4 % 10,9 % 9,3 %

Danmark i alt

874

100,0 %

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i grafisk design branchen i 2007 Når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsansat er forspringet relativt set indsnævret i forhold til billedet for omsætning pr. fuldtidsansat; men firmaerne i Region Sjælland og i Region Nordjylland præsterede immer‐ væk en værditilvækst pr. fuldtidsansat, som var henholdsvis 50 % og næsten 100 % højere end gennemsnit‐ tet for firmaerne i Region Midtjylland.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

52

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Firmaerne i grafisk design branchen i Region Midtjylland udenfor Århus præsterede lidt bedre end firmaer‐ ne i Region Hovedstaden med 596.000 kr. pr. fuldtidsansat. Til gengæld havde firmaerne i Århus Kommune den laveste gennemsnitlige værditilvækst pr. ansat på ca. 500.000 kr.

Grafisk Design Værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 1.200

1.027

1.000

833

800 600

499

596

577

536

659

400 200

t.kr.

0

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden 2005 – 2007

Som figuren til højre viser, er det imidlertid kun firmaerne i Århus Kommune, som hav‐ de en højere værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 end i 2005. Om der er tale om en vedvarende tendens til indsnævring af spændet mellem niveauet for firmaerne i Århus og resten af landet, er det selvsagt ikke muligt at sige. Den intervenerende fi‐ nanskrise gør det under alle omstændighe‐ der umuligt at sige noget nærmere om, hvad tallene for 2008 og frem vil vise.

Grafisk Design Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐ 2007 11,4 3,3 ‐3,2 ‐15,2 ‐31,3

+/‐ %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

53

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.7.6. Eksport Grafisk design branchens eksport i perioden 2005 – 2007 Som det ses af tabellen nedenfor, beløb den samlede eksport for grafisk designbranchen i Danmark sig til 90,1 mio. kr. i 200720. Heraf tegnede de midtjyske grafisk design firmaer sig kun for de 10,6 mio. kr., dvs. knap 12 % I forhold til situationen i 2005, hvor den midtjyske eksport udgjorde mindre end halvdelen, er der dog tegn på en positiv udvikling. Der er dog stadigvæk et godt stykke op til de 25 mio. kr. i eksport, som Region Syd‐ danmark præsterede i 2007 – og det vel at mærke med kun 60 % så mange firmaer indenfor grafisk design.

Også Hovedstadsregionen er ‐ med sine ganske vist mere end 3 gange så mange firmaer indenfor grafisk design – relativt set stadigvæk langt foran Region Midtjylland i internationaliseringsgrad med en eksport, som udgør næsten det femdobbelte af den midtjyske.

Til gengæld er der ingen tegn på udvikling i de sjællandske firmaers internationaliseringsgrad, og de nordjy‐ ske produktdesignfirmaer stort set ikke har nogen eksport overhovedet.

Grafisk Design branchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner

2005 2006 t. kr. Andel i % t. kr. Andel i %

Midtjylland 4.376 7,6 % 5.674 7,1 % Hovedstaden 30.868 53,4 % 44.565 55,5 % Nordjylland 37 0,1 % 10 0,01 % Syddanmark 19.510 33,7 % 26.574 33,1 % Sjælland 3.050 5,3 % 3.445 4,3 %

DK i alt 57.841 100,0 % 80.268 100,0 %

2007 t. kr. Andel i % 10.655 50.737 3 24.897 3.861

11,8 % 56,3 % 0,0 % 27,6 % 4,3 %

90.153

100,0 %

Som tallene nedenfor illustrerer, er Region Syddanmark meget langt foran landets øvrige regioner, herun‐ der Region Hovedstaden, når det gælder den grafiske design branches internationaliseringsgrad målt på eksportens andel af omsætningen.

Eksport i % af omsætning i 2007 Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland

15,1 % 5,4 % 3,8 % 0,4 % 0,01 %

20

Dvs. kun 1/5 af produktdesignbranchens eksport.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

54

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I denne forbindelse er det særligt tankevækkende, at grafisk design firmaerne i Region Midtjylland udenfor Århus faktisk ligger på niveau med firmaerne i Region Hovedstaden og altså er kommet en smule længere på dette punkt end firmaerne i Århus.

Eksportens andel af omsætningen i 2007 udgjorde: Århusianske firmaer: 2,1 % Firmaer i øvrige Region Midtjylland: 5,4 %

Eller sagt på en anden måde: hele den ovenfor konstaterede stigning i den midtjyske eksport fra 2005 – 2007 skal tilskrives firmaerne udenfor Århus. I Århus gik udviklingen faktisk den modsatte vej med et fald i den i forvejen begrænsede eksport over perioden. I 2007 var situation således den modsatte af situationen i 2005, idet det var firmaerne udenfor Århus, som stod for langt størstedelen af den i forvejen meget be‐ grænsede eksport.

Den midtjyske grafisk design branches eksport i perioden 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor Århus Kommune:

2005 t. kr. Andel i % Århus 3.638 83,1 % Øvrige Region Midt 738 16,9 % Region Midt i alt 4.376 100,0 %

2006 2007 t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % 2.716 47,9 % 2.891 27,1 % 2.958 52,1 % 7.764 72,9 % 5.674 100,0 % 10.655 100,0 %

Eksport pr. fuldtidsansat i grafisk design branchen, 2005 ­ 2007 Figuren nedenfor viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for grafisk design firmaerne i henholdsvis År‐ hus Kommune og i øvrige Region Midtjylland sammenlignet med udviklingen i landets andre regioner.

Mest dramatisk har situationen ændret sig i Region Syddanmark og i Region Midtjylland udenfor Århus. I Syddanmark er eksport pr. fuldtidsansat faldet med næsten 40 % fra 390.000 til 241.000 kr., mens den i øv‐ rige Region Midtjylland er firedoblet – om end fra et meget lavere niveau – fra 23.000 kr. til 102.000 kr.

Firmaerne i Region Syddanmark havde således fortsat langt den højeste gennemsnitlige eksport pr. fuld‐ tidsansat i 2007. Men tendensen til indsnævring i det jyske er tydelig.

Mere bekymrende er det, at mens firmaerne i Århus i 2005 havde en eksport pr. fuldtidsansat, som udgjor‐ de 60 % af niveauet for firmaerne i Hovedstaden, var afstanden øget betydeligt i 2007, hvor niveauet i År‐ hus kun udgjorde 28 % af niveauet i Hovedstaden.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

55

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Eksport pr. ansat

Grafisk Design Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 t. kr.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Århus

Øvrige Region Midt

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

2005

2006

2007

Region Sjælland

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.7. GRAFISK DESIGN – Regional benchmarking

56

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking Benchmarking af indretningsdesignbranchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner. ‐ Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen

4.8.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor indretningsdesignbranchen i 2007 ­ fordelt på regioner Som det fremgår af oversigten nedenfor, er indretningsdesignbranchen klart den mindste af de 6 kreative brancher.

Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

51 123 22 40 17

20,2 % 48,6 % 8,7 % 15,8 % 6,7 %

Danmark i alt

253

100,0 %

Kun 253 virksomheder var i 2007 tilstrækkeligt store i kraft enten omsætning eller ved at have ansatte ud‐ over ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar. Dette svarer til 47 % af de i alt 538 virksomheder, der er registreret i CVR indenfor indretningsdesignbranchen i 2009.21 Hvad angår andelen af såkaldte ”hob‐ byvirksomheder”, er indretningsdesign branchen således i høj grad ”gennemsnitlig”, jf. at andelen for de kreative brancher samlet set også udgør 47 %.

Den relative andel af registrerede virksomheder, som falder under den statistiske bagatelgrænse, er lidt hø‐ jere i Hovedstadsregionen og til gengæld lidt lavere i Region Midtjylland og Region Syddanmark, men resul‐ tatet er stadigvæk en begrænset ændring i forhold til den % vise fordeling af samtlige formelt registrerede virksomheder i CVR registeret i 2009.22 Region Midtjylland tegner sig således for omkring 1/5 af branchens virksomheder.

De 51 statistisk registrerede arbejdssteder i 2007 fordelte sig mellem Århus og den øvrige Region Midtjyl‐ land som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

21 41,2 % (CVR 2009 : 45,8 %)23 30 58,8 % (CVR 2009: 54,2 %)

21

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Del 4 Afsnit 5.3.2.

23 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009.

22

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

57

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i antal arbejdssteder indenfor indretningsdesignbranchen, 2005 – 2007 Som det ses af figuren nedenfor, var der i perioden 2005 – 2007 relativt set mest ”gang i iværksætteriet” indenfor Indretningsdesign i Jylland udenfor Århus. Det er vigtigt at holde sig for øje, at afsættet var et me‐ get begrænset antal virksomheder. I Århus svarer en 5 % stigning således til, at der netto kom én yderligere virksomhed på banen ud af i alt 35 på landsplan, som nåede over bagatelgrænsen for omsætningen og/eller fik sin første fuldtidsansatte. I Region Syddanmark, hvor væksten var størst blev 27 sådanne arbejdssteder i 2005 til 40 i 2007. I Region Nordjylland blev 16 til 22.

Indretningsdesign Udvikling i antal arbejdssteder, 2005‐2007 i % 37,5

30,4 7,0 5,0

7,6

18,6 13,9 5,4 7,3

48,1

6,3

1,5

‐1,7

Indretningsdesign ‐29,2

Gns kreative brancher

4.8.2. Omsætning Omsætningen indenfor indretningsdesign branchen i 2007 – fordelt på regioner Omsætningstallene for 2007 viser, at indretningsdesignvirksomhederne i Region Midtjylland, som udgjorde mindre end det halve af antallet af virksomheder i Region Hovedstaden, faktisk præsterede stort set den samme omsætning som disse.

Det har ikke været muligt med udgangspunkt i regnskabsstatistikken at isolere den til arbejdssteder knytte‐ de omsætning for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Med udgangs‐ punkt i den samlede omsætning på landsplan, kan det imidlertid konstateres, at disse to regioner i 2007 til‐ sammen stod for hele 47,4 % af den samlede nationale omsætning indenfor indretningsdesign, et billede som i høj grad afviger fra det, der kendetegner de øvrige kreative brancher.

Midtjylland Hovedstaden Sjælland Nordjylland + Syddanmark Danmark i alt

Omsætning (t.kr.)

249.965

Andel i % af DK 23,0 %

262.283 58.722 514.536 1.085.506

24,2 % 5,4 % 47,4 % 100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

58

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Da der for indretningsdesignbranchen er et meget tæt sammenfald mellem regnskabsstatistikken, som ta‐ ger udgangspunkt i arbejdssteder, og firmastatistikken, vil det være legitimt at bruge omsætningstallene fra firmastatistikken til at give en indikation af niveauet i henholdsvis Region Nordjylland og Region Syddan‐ mark. Ifølge firmastatistikken udgjorde den samlede omsætning for de to regioner i 2007 514.903 (t.kr.).

Heraf tegnede firmaerne i Region Syddanmark sig for 464.816 (t.kr.) og firmaerne i Region Nordjylland sig for 50.087 (t.kr.).

Det billede af ”omsætningstyngde udenfor Hovedstaden”, som tegner sig på landsplan, gentager sig, når man ser på fordelingen af den midtjyske omsætning på henholdsvis Århus og Øvrige Region Midtjylland:

Århus Øvrig Region Midtjylland Region Midtjylland i alt

t.kr. Andel i % 66.721 26,7 % 183.244 73,3 % 249.965

100,0 %

Mens Århus således har 41 % af arbejdsstederne, gælder det kun knap 27 % af omsætningen indenfor branchen. På tilsvarende vis så vi, at Region Hovedstaden havde næsten 49 % af arbejdsstederne, men kun godt 24 % af omsætningen. Region Syddanmark havde knap 16 % arbejdsstederne, og – når fordelingen ifølge firmastatistikken anvendes som grundlag ‐ ca. 43 % af den samlede omsætning.

Udvikling i indretningsdesignbranchens omsætning, 2005 – 2007 Når man ser på udviklingen i branchens omsætning, bliver det imidlertid tydeligt, at indretningsdesignvirk‐ somhederne i Region Midtjylland i perioden 2005 ‐ 2007 var aktive på et marked i kraftig vækst. Ligesom det var tilfældet indenfor grafisk design udviser indretningsdesign branchens omsætning stigningstakter, som ligger langt over gennemsnittet for de kreative brancher som helhed. Virksomhederne i Århus havde således fra 2005 – 2007 en vækst i omsætningen på 68 %, og i øvrige Region Midtjylland steg omsætningen med over 50 %.

Af omsætningstallene fra firmastatistikken fremgår det, at der også i Region Syddanmark var en meget be‐ tydelig vækst i omsætningen fra 2005‐2007 på over 70 %.

Situationen øst for Storebælt var den modsatte. I Region Hovedstaden steg indretningsdesignbranchens omsætning ”kun” med 21 %, hvilket lå under niveauet for de kreative brancher generelt på 26 %. I Region Sjælland faldt omsætningen markant med 65 %.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

59

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

68,3 10,0

52,4 38,6

Indretningsdesign Udvikling i omsætning, 2005‐2007 i % 56,3 21,5

21,225,9

8,1

‐64,9 Århus

Øvrige Region Midt

Region Region Region Midtjylland Hovedstaden Sjælland

Indretningsdesign Gns Kreative brancher

4.8.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i indretningsdesignbranchen i 2007 – fordelt på regioner I tallene for beskæftigelsen i branchen gemmer sig en væsentlig del af forklaringen på det store spænd mel‐ lem fordelingen af arbejdssteder og fordelingen af omsætning på landsplan. Virksomhederne i Region Syd‐ danmark udgjorde 16 % af det samlede antal arbejdssteder på landsplan, men står for næsten 1/3 af be‐ skæftigelsen.

Samtidig afsløres det imidlertid, at virksomhederne i Region Hovedstaden i 2007 med i alt 113 fuldtidsan‐ satte havde en samlet omsætning på niveau med virksomhederne i Region Midtjylland, der i samme år be‐ skæftigede 167 fuldtidsansatte, dvs. en halv gang så mange.

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

167 113 20 163 36

33,5 % 22,6 % 4,0 % 32,7 % 7,2 %

Danmark i alt

500

100,0 %

De 167 fuldtidsansatte i indretningsdesignbranchen i Region Midtjylland fordelte sig som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

40 127

24 % 76 %

Dvs. en fordeling, som stort set er sammenfaldende med fordelingen af omsætningen.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

60

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i beskæftigelsen i indretningsdesignbranchen, 2005 – 2007 I Århus, i Hovedstadsregionen og i Region Syddamark var der en kraftig stigning i beskæftigelsen i branchen fra 2005 – 2007, mest markant i Region Syddanmark, hvor stigningstakten var 3 gange så stor som gennemsnitligt for de 6 kreative brancher. Her steg antallet af fuldtidsansatte fra 101 til 167.

I Århus var der 29 fuldtidsansatte i 2005 og 40 i 2007, hvilket skal ses i lyset af en omsætningsstigning i samme periode på 68 %.

I øvrige Region Midtjylland, hvor branchens omsætning steg mere end gennemsnitligt for de kreative brancher, var virksomhederne tilsyneladende mere tilbageholdende med nyansættelser. Modsat var situationen i Region Hovedstaden, hvor beskæftigelsen steg med hele 47 % trods en omsætningsstigning på kun 21%, der lå under niveauet for de kreative brancher som helhed.

Indretningsdesign Udvikling i antal fuldtidsansatte, 2005‐2007 i % 62,0 39,7

20,7 20,6

23,1 19,1 15,6

47,0

27,2 25,0 20,7

19,1

7,9 Indretningsdesign ‐42,5

Gns. Kreative brancher

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 I forhold til de 2 andre designbrancher er indretningsdesign generelt en branche med relativt flere virk‐ somheder med 1 eller flere ansatte udover ejeren. I denne sammenhæng udgør Hovedstadsregionen imid‐ lertid en undtagelse, idet den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse her er den samme som i Nordjylland på ca. 0,9 fuldtidsansat pr. arbejdssted, hvilket er lidt mindre end for grafisk design i Hovedstadsregionen men dog over niveauet for produktdesign i samme region på ca. 0,6.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

61

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I Region Syddanmark og Region Midtjylland er virksomhederne gennemsnitligt set langt større med hen‐ holdsvis ca. 4,1 og 3,3 fuldtidsansat pr. arbejdssted.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte pr. arbejdssted (2 decimaler) Indretningsdesign

Gns Kreative brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

3,28 0,92 0,91 4,08 2,14

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

Hele landet

1,98

2,28

I lyset af tallene for fordelingen af den midtjyske beskæftigelse i branchen, er det næppe overraskende, at indretningsdesignvirksomhederne i Region Midtjylland udenfor Århus trækker det midtjyske gennemsnit op. I 2007 havde indretningsdesignvirksomhederne udenfor Århus således gennemsnitligt 4,2 fuldtidsan‐ sat, mens tallet for virksomhederne i Århus var 1,9.

I Region Midtjylland udenfor Århus såvel som i Syddanmark er indretningsdesign dermed faktisk den af de 6 kreative brancher, som har den største gennemsnitlige virksomhedsstørrelse.

4.8.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen i 2007 Da det som ovenfor nævnt ikke været muligt med udgangspunkt i regnskabsstatistikken at isolere omsæt‐ ningen for indretningsdesignbranchen i henholdsvis Region Nordjylland og Region Syddanmark, er det hel‐ ler ikke muligt at beregne omsætning pr. fuldtidsansat for regionerne enkeltvis. De to regioner er derfor ik‐ ke medtaget i figuren nedenfor.

Hvis man imidlertid tager udgangspunkt i firmastatistikken, der som nævnt udviser et næsten fuldstændigt sammenfald med regnskabsstatistikken, får man en omsætning pr. fuldtidsansat for Region Syddanmark på ca. 2,8 mio. kr. og en omsætning pr. fuldtidsansat i Region Nordjylland på 2,5 mio. kr., hvilket i begge tilfæl‐ de ligger over niveauet i Region Hovedstaden på ca. 2,3 mio. kr. pr. fuldtidsansat.

Der er et godt stykke herfra ned til niveauet i Region Midtjylland på 1,5 mio. kr. pr. fuldtidsansat.

Hvis man imidlertid ser isoleret på indretningsdesignsvirksomhederne i Århus, er niveauet noget højere, nemlig knap 1,7 mio. kr.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

62

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

En del af forklaringen på den meget store variation skal uden tvivl søges i strukturelle forskelle, herunder muligvis i graden af træk på eksterne ydelser i produktionen. Spændet indsnævres således betydeligt, når det gælder den enkelte ansattes bidrag til værditilvæksten.24

Indretningsdesign Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 2.319 1.662

1.441

1.494

1.618

t.kr.

Århus

Øvrige Region Midtjylland

Region Midtjylland

Region Region Sjælland Hovedstaden

Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen, 2005­2007 Når man ser på, hvordan omsætning pr. fuldtidsansat udviklede sig fra 2005 og frem til 2007, er ovenståen‐ de billede faktisk udtryk for en set fra midtjysk side positiv udvikling. I 2005 var omsætning pr. fuldtidsansat i Region Hovedstaden således dobbelt så stor (2,8 mio. kr.) som omsætning pr. fuldtidsansat i Århus (1,4 mio. kr.). Og omsætning pr. fuldtidsansat i øvrige Region Midtjylland lå helt nede på 1,1 mio. kr.

Fra 2005 – 2007 havde indretningsdesign i Region Midtjylland imidlertid en vækst i den samlede omsæt‐ ning, som var højere end stigningen i beskæftigelsen i samme periode. Således steg den gennemsnitlige omsætning pr. fuldtidsansat med knap 21 % i Århus og med endnu mere, knap 32 %, i øvrige Region Midt‐ jylland. I Hovedstaden var forholdet mellem udvikling i beskæftigelse og udvikling i omsætning det om‐ vendte med et fald i omsætning pr. fuldtidsansat på godt 17 % til følge.

Hvorvidt denne tendens til indsnævring såvel indenfor Region Midtjyllands område som mellem Region Midtjylland og Region Hovedstaden er fortsat i 2008 og 2009 vil kun kommende statistikker kunne afsløre.

24

Se Afsnit 4.8.5.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

63

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Indretningsdesign Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 31,8

29,6

20,5

+/‐ % ‐17,6 Århus

Øvrige Region Midtjylland

Region Midtjylland

‐39,0 Region Region Sjælland Hovedstaden

4.8.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet her i Afsnit 4.8.5 – og efterfølgende Afsnit 4.8.6. vedrørende eksport ‐ i stedet indretningsdesignfirmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region er således, hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udeluk‐ kelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Antallet af firmaer i indretningsdesignbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med tabellen i Afsnit 4.8.1. ovenfor, er såvel det samlede antal firmaer i indretningsdesignbranchen som den regionale fordeling meget sammenfaldende med antallet og fordelingen af arbejdssteder. Kun i ganske få tilfælde er der tale om arbejdssteder, som ud‐ gør afdelinger af et firma med hjemadresse i en anden region eller i udlandet.

Antal indretningsfirmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

47 126 18 37 19

19,0 % 51,0 % 7,3 % 15,0 % 7,7 %

Danmark i alt

247

100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

64

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen i 2007 Når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsansat, er der sket en meget høj grad af udligning mellem indret‐ ningsdesignvirksomhederne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden i forhold til det store spænd i gennemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat. Mens omsætning pr. fuldtidsansat i Region Hovedstaden lå næsten 40 % over niveauet i Århus, er ”forspringet” kun 5 % i værditilvækst pr. fuldtidsansat.

Det er ikke muligt at isolere tallene for værditilvækst for henholdsvis Region Syddanmark og Region Nord‐ jylland, og disse er derfor ikke medtaget i figuren. Regner man imidlertid ”baglæns” med udgangspunkt i branchens samlede værditilvækst på landsplan i 2007, får man en gennemsnitlig værditilvækst pr. fuldtids‐ ansat for de to regioner under et på ca. 609.000 kr., hvilket ligger under niveauet i Region Midtjylland.

Det har ikke ligget indenfor denne kortlægnings rammer at undersøge nærmere, hvilke erhvervsstrukturelle og/eller driftsmæssige faktorer, der ligger bag den store forskel mellem indretningsdesignbranchen i Region Midtjylland og landets øvrige regioner, når det gælder forholdet mellem omsætning og værditilvækst pr. ansat. Der ligger heri imidlertid et vigtigt undersøgelsesfelt for den midtjyske indretningsdesignbranche, forudsat at der er ambitioner om at løfte sig op på det højere aktivitets‐/omsætningsniveau, som kende‐ tegner indretningsdesignbranchen i de øvrige regioner.

Indretningsdesign Værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 700

667

645

638

600

698

500

500 400 300

t.kr.

200 100 0 Århus

Øvrig Region Midt

Region Midtjylland

Region Region Sjælland Hovedstaden

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden 2005 – 2007 Givet er det i hvert fald, at firmaerne i Region Midtjylland – og i særlig høj grad firmaer i regionen udenfor Århus ‐ modsat firmaerne i Hovedstadsregionen og Region Sjælland har opnået en markant forøgelse af værditilvækst pr. fuldtidsansat fra 2005 til 2007. Om denne tendens til indsnævring af spændet mellem ni‐ veauet for firmaerne i Århus og den øvrige region Midtjylland, og mellem niveauet for Region Midtjylland og Hovedstadsregionen er fortsat, er det selvsagt ikke muligt at sige. En besvarelse af dette spørgsmål må afvente tallene for 2008 og fremad.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

65

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Indretningsdesign Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 43,4 38,7 24,4

+/‐ %

‐6,8 Århus

Øvrige Region Midt

Region Midtjylland

‐9,5

Region Region Sjælland Hovedstaden

Det skal tilføjes, at også firmaerne i Region Syddanmark har haft succes på dette punkt. Således udviste den gennemsnitlige værditilvækst pr. fuldtidsansat for Region Nordjylland og Region Syddanmark beregnet un‐ der ét en stigning på ca. 18 % over perioden.

4.8.6. Eksport Indretningsdesignbranchens eksport i perioden 2005 – 2007 Som det ses af tabellen nedenfor, beløb den samlede eksport for indretningsdesignbranchen i Danmark sig til ca. 300,6 mio. kr. i 2007, og udgjorde således ca. 3/4 af produktdesignbranchens samlede eksport. Mens Region Midtjylland imidlertid stod for næsten 30 % af eksporten indenfor produktdesignbranchen i 2007, udgjorde de midtjyske indretningsdesignvirksomheders andel af eksporten for denne branche kun knap 11 %, dvs. 32,9 mio. kr.

Indretningsdesignbranchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner

2005 t. kr. Andel i %

11.778 3,8 % 50.842 16,2 % 24.574 7,8 %

Midtjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark+ 226.220 Nordjylland

DK i alt 313.414

2006 t. kr. Andel i %

2007 t. kr. Andel i %

18.318 77.838 9.374

32.900 80.661 2.948

10,9 % 26,8 % 1,0 %

72,2 % 237.057

69,3% 184.141

61,3 %

100,0 % 342.587

100,0 % 300.650

100,0 %

5,3 % 22,7 % 2,7 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

66

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I forhold til situationen i 2005, hvor den midtjyske eksport kun var 1/3 så stor, er der dog tegn på en positiv udvikling i firmaernes internationaliseringsgrad. Mens eksporten således kun udgjorde godt 7 % af firmaers samlede omsætning i 2005, var eksportandelen i 2007, som det fremgår af nedenstående tabel, steget til 13 %.

Eksport i % af omsætning i 2007 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Syddanmark + Region Nordjylland under ét

31,0 % 13,0 % 5,0 % 35,8 %

Der er dog stadigvæk et godt stykke op til den internationaliseringsgrad, som kendetegner indretningsde‐ signbranchen i Hovedstadsregionen, hvor eksporten i 2005 udgjorde 24 % af omsætningen, en andel som i 2007 var steget til 31 % af omsætningen.

Til gengæld er de sjællandske indretningsdesignfirmaers eksport relativt set gået endnu stærkere tilbage end omsætningen som helhed, og de er således gået fra en internationaliseringsgrad målt på eksportens andel af omsætningen på 11,5 % i 2005 til kun 5 % i 2007.

Det har ikke været muligt at udskille individuelle eksporttal for henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland. Ikke desto mindre kan det med sikkerhed siges, at Region Syddanmark såvel absolut i kr. som relativt i forhold til omsætning er absolut førende, når det gælder eksport af indretningsdesign. Dette alle‐ rede fordi den samlede omsætning for indretningsdesignbranchen i Region Nordjylland kun udgjorde ca. 50 mio. kr. i 2007.25 I denne forbindelse skal det bemærkes, at firmaerne i Århus i 2007 havde en betydeligt lavere gennemsnit‐ lig internationaliseringsgrad end firmaerne i Region Midtjylland udenfor Århus. Det var i 2007 i høj grad me‐ re internationalt orienterede firmaer i Region Midtjylland udenfor Århus, som trak det midtjyske gennem‐ snit op på 13 %. Set i forhold til situationen i 2005, er firmaerne i øvrige Region Midtjylland ”løbet fra År‐ hus”, når det gælder eksportens relative betydning.

Således udgjorde eksportens andel af omsætningen i 2007 (2005): Århusianske firmaer:

Firmaer i øvrige Region Midtjylland:

ca. 6 % (6,9 %) ca. 16 % (7,4 %)

25

Se Afsnit 4.8.2. ovenfor

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

67

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Den midtjyske indretningsdesignbranches eksport i perioden 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor Århus Kommune:

2005 t. kr. Andel i % Århus 3.638 83,1 % Øvrige Region Midt 738 16,9 % Region Midt i alt 4.376 100,0 %

2006 2007 t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % 2.716 47,9 % 2.891 27,1 % 2.958 52,1 % 7.764 72,9 % 5.674 100,0 % 10.655 100,0 %

Eksport pr. fuldtidsansat i indretningsdesignbranchen, 2005 ­ 2007 Figuren nedenfor viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for indretningsdesignfirmaerne i henholdsvis Århus Kommune og i øvrige Region Midtjylland sammenlignet med udviklingen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Da eksport som nævnt ikke kan opgøres særskilt for henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland er ikke medtaget kurver for disse to regioner.

Beregner man eksport pr. fuldtidsansat samlet for Region Syddanmark og Region Nordjylland under ét, får man imidlertid tilnærmelsesvis niveauet for Region Syddanmark, som jo er den interessante i eksportmæs‐ sig sammenhæng, nemlig ca. 1 mio. kr. pr. fuldtidsansat i 2007, hvilket er 5 gange så højt som niveauet for øvrige Region Midtjylland og 10 gange så højt som niveauet for Århus samme år.

Kort fortalt kan udviklingen fra 2005‐2007 sammenfattes som følger:    

Stagnation i Århus Tegn på stigende internationalisering i øvrige Region Midtjylland Store udsving fra år til år i Hovedstadsregionen Ret markant tilbagegang i eksport pr. fuldtidsansat i Region Syddanmark

Indretningsdesign Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 t.kr.

1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Århus Øvrige Region Midt Region Hovedstaden Region Sjælland

2005

2006

2007

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.8. INDRETNINGSDESIGN – Regional benchmarking

68

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking Benchmarking af reklamebureaubranchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner.

Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen 4.9.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor reklamebureaubranchen i 2007 ­ fordelt på regioner

Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

418 1041 147 336 174

19,8 % 49,2 % 6,9 % 15,9 % 8,2 %

Danmark i alt

2.116

100,0 %

De 2.116 danske reklamebureauer, som var tilstrækkeligt store i kraft enten omsætning eller ved at have ansatte udover ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar i 2007, udgør knap 53 % af antallet af formelt registrerede virksomheder indenfor branchen i 2009, som var på i alt 4.011.26 Når dette sammenholdes med den gennemsnitlige andel på 47 % for de kreative brancher samlet set, er der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at andelen af ”hobbyvirksomheder” og i det hele taget virksomhe‐ der med meget begrænset omsætning og ingen ansatte er noget lavere blandt reklamebureauer end gen‐ nemsnitligt for de kreative brancher.

Imidlertid er den relative andel af registrerede reklamebureauer, som falder under den statistiske bagatel‐ grænse, gennemgående den samme i landets 5 regioner, hvorfor % fordelingen af arbejdssteder på regio‐ ner målt rent statistisk i 2007 stort set følger fordelingen ifølge CVR registeret i 2009.27 Region Midtjylland tegner sig således for 19‐20 % af branchens virksomheder.

De 418 statistisk registrerede arbejdssteder i 2007 fordelte sig mellem Århus og den øvrige Region Midtjyl‐ land som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

206 49,3 % (CVR 2009: 47,3 %)28 212 50,7 % (CVR 2009: 52,7 %)

26

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Del 4 Afsnit 5.3.2.

28 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009.

27

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

69

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i antal arbejdssteder indenfor reklamebureaubranchen, 2005 ­ 2007 I Region Midtjylland og Region Hovedstaden har reklamebureaubranchen ligesom – om end i mindre grad end – grafisk design branchen oplevet en noget større relativ vækst i antallet af arbejdssteder end generelt for de kreative brancher som helhed.

I de øvrige regioner er billedet omvendt. Her har der ikke som indenfor grafisk design været en markant vækst i antallet af reklamebureauer – tværtimod et egentligt fald i Nordjylland og Region Sjælland.

Reklamebureauer Udvikling i antal arbejdssteder, 2005‐2007 i %

12,0

9,8 7,0

10,9 7,6

7,3

10,4 5,4

4,7

6,3 1,5 Reklamebureauer

‐1,7 ‐3,9

‐3,9

Gns kreative brancher

4.9.2. Omsætning Omsætningen indenfor reklamebureau branchen i 2007 – fordelt på regioner Som tabellen nedenfor viser, er reklamebureauomsætningen altovervejende båret af tre af landets regio‐ ner, idet Region Nordjylland og Region Sjælland tilsammen kun tegner sig for ca. 6 %.

Omsætning (t.kr.)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

2.586.935 8.827.184 518.943 1.550.331 331.270

18,7 % 63,9 % 3,8 % 11,2 % 2,4 %

Danmark i alt

13.814.663

100,0 %

Set i forhold til andelen af arbejdssteder tegner Region Hovedstaden sig for en forholdsmæssigt langt større del af omsætningen – næsten 64 %.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

70

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Dette billede gentager sig, når man ser på fordelingen af omsætningen i Region Midtjylland på virksomhe‐ derne indenfor og udenfor Århus:

Århus Øvrig Region Midtjylland

t. kr.

1.688.783 898.152

Andel i % 65,3 % 34,7 %

Region Midtjylland i alt

2.856.935

100,0 %

Reklamebureauerne i Århus tegner sig således for en andel af den samlede omsætning i Region Midtjylland, som er tilsvarende større end andelen af arbejdssteder (49 %).

Udvikling i reklamebureauernes omsætning, 2005 – 2007 Når det gælder udvikling i omsætning i perioden 2005‐2007, er det vigtigt at holde sig for øje, at omsæt‐ ningsniveauet i Region Sjælland og Region Nordjylland i 2005 kun udgjorde hhv. ca. 12 og 16 % af niveauet i Region Midtjylland. Reklamebureauerne i disse regioner opererer givetvis på et mindre ”mættet” marked.

Ikke desto mindre er tendensen i navnlig Region Nordjylland bemærkelsesværdig.

Mere interessant i benchmarking perspektiv er det imidlertid for Region Midtjylland, at mens reklamebu‐ reauerne i Hovedstaden har oplevet en stigning i den samlede omsætning på næsten 25 %, har væksten kun udgjort ca. 7% i det midtjyske. Ser man imidlertid udelukkende på reklamebureauerne i Region Midtjyl‐ land udenfor Århus, ligger omsætningens stigningstakt langt højere end udviklingen i antallet af arbejdsste‐ der og på niveau med omsætningsstigningen i såvel Region Hovedstaden som Region Syddanmark med en vækst på 26 %. I Århus Kommune derimod har der trods væksten i antallet af arbejdssteder været et min‐ dre fald i den samlede omsætning på ca. 1 %, hvilket således er den egentlige årsag til den gennemsnitligt set ”lunkne” regionale præstation.

Reklamebureaubranchen Udvikling i omsætning, 2005‐2007 i % 38,6 34,3 25,9 21,5

25,9 24,6

23,2

23,7 16,3

10,0

6,9

17,1 8,1

Reklamebureauer ‐1,1

Gns Kreative brancher

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

71

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.9.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i reklamebureaubranchen i 2007 – fordelt på regioner

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

1.637 4.016 357 791 167

23,5 % 57,6 % 5,1 % 11,4 % 2,4 %

Danmark i alt

6.969

100,0 %

De 1.637 fuldtidsansatte i reklamebureaubranchen i Region Midtjylland fordelte sig som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

999 638

61 % 39 %

Udvikling i beskæftigelsen i reklamebureaubranchen 2005 – 2007 Når det gælder udviklingen i beskæftigelsen, er der ikke tvivl om, hvor udviklingen har været mest markant i perioden – nemlig i Region Nordjylland med en stigning på 52 %. Som nævnt ovenfor er der imidlertid tale om en endnu meget lille branche i det nordjyske med et udgangspunkt i 2005 på kun 235 fuldtidsansatte.

I såvel Århus som i Region Hovedstaden lå udviklingen i beskæftigelsen noget under den gennemsnitlige stigningstakt for de 6 kreative brancher generelt, men i øvrige Region Midtjylland var væksten dobbelt så stor som i Århus og noget højere end gennemsnitligt for de kreative brancher i regionen.

Reklamebureaubranchen Udvikling i antal fuldtidsansatte, 2005‐2007 i % 51,9 19,1 13,8

27,9 23,1

20,7 20,7 18,9 16,9

27,2

19,1 11,6 9,4 7,9 Reklamebureaubranchen Gns. Kreative brancher

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

72

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Særligt tankevækkende er det imidlertid, at mens udviklingen i beskæftigelse i Hovedstaden går hånd i hånd med en omsætningsstigning på 25%, er det bestemt ikke tilfældet for reklamebureauerne i Århus, hvor omsætningen trods stigning i beskæftigelsen som nævnt ovenfor faldt med ca. 1 %.

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 Navnlig i Region Midtjylland og Region Hovedstaden har reklamebureaubranchen en relativt stor gennem‐ snitlig virksomhedsstørrelse i forhold til niveauet for de kreative brancher som helhed. Karakteristisk er det imidlertid, at mens reklamebureauerne i Region Midtjylland overgås af arkitektvirksomhederne med en gennemsnitlig virksomhedsstørrelse på 4,31, er det modsatte tilfældet i Region Hovedstaden, hvor rekla‐ mebureauerne indtager en førsteposition, idet arkitektvirksomhederne her gennemsnitligt har 3,21 fuld‐ tidsansat pr. arbejdssted.

Blandt de midtjyske reklamebureauer ligesom blandt regionens arkitektvirksomheder er der en klar forskel i gennemsnitlig virksomhedsstørrelse indenfor og udenfor Århus. I Århus er det gennemsnitlige antal fuld‐ tidsansatte pr. arbejdssted oppe på næsten 4,9 mod 3,8 for de kreative brancher som helhed. I øvrige Regi‐ on Midtjylland er forholdet et gennemsnit for reklamebureauer på 3,0 fuldtidsansatte pr. arbejdssted mod 2,2 for de kreative brancher som helhed.

Reklamebureaubranchen

Gns Kreative brancher

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

3,92 3,86 2,43 2,35 0,96

2,93 2,32 1,91 2,15 1,15

Hele landet

3,29

2,28

4.9.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i reklamebureaubranchen i 2007 Hvad angår omsætning pr. fuldtidsansat, lå reklamebureauerne i Region Hovedstaden i 2007 i front med ca.

2,2 mio. kr. tæt fulgt af Region Sjælland og Region Syddanmark med knap 2 mio. kr. pr. ansat. Bureauerne i det midtjyske halter et godt stykke efter. De midtjyske reklamebureauer skiller sig imidlertid markant ud fra de øvrige kreative brancher i Midtjylland ved, at det her er de Århus baserede virksomheder, som har en højere gennemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat. Forskellen er på næsten 300.000 kr. pr. ansat, og rekla‐ mebureauerne i Region Midtjylland udenfor Århus er således nede på samme niveau, som reklamebureau‐ erne i Region Nordjylland.

Uanset denne forskel er det et faktum, at de syddanske reklamebureauer gennemsnitligt omsætter for 300.000 kr. mere pr. ansat end reklamebureauerne i Århus.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

73

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Reklamebureauerne Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 2.198

2.500 2.000

1.690

1.408

1.500

1.580

1.960

1.983

1.452

1.000 500 0

t.kr.

Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat Går man tilbage til 2005, havde reklamebureauerne i Århus en omsætning pr. fuldtidsansat, som næsten var lige så stor som for reklamebureauerne i Hovedstadsregionen, nemlig 1,95 mio. kr. mod 2,06 i Hoved‐ staden, og en del højere end niveauet i Region Syddanmark på 1,73.

I Århus er udviklingen i beskæftigelsen fra 2005 til 2007 imidlertid ikke gået hånd i hånd med en omsæt‐ ningsstigning – tværtimod, og omsætningen pr. fuldtidsansat er derfor faldet med ca. 13 % over perioden. I Region Midtjylland udenfor Århus derimod har væksten i beskæftigelse været fulgt af en næsten proporti‐ onal omsætningsstigning. Her er omsætning pr. fuldtidsansat derfor kun faldet med ca. 1,5 %.

Reklamebureauerne Udvikling i omsætning pr. fuldtidsansat, 2005 ‐ 2007 13,1 6,5

5,0

‐1,5 ‐10,1 ‐13,1

‐11,6

+/‐ %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

74

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I både Region Hovedstaden og i Region Syddanmark derimod oversteg udviklingen i omsætning den samti‐ dige stigning i beskæftigelsen med en stigning i omsætning pr. fuldtidsansat til følge – størst i Syddanmark med 13,1 %.

I Region Nordjylland var en ellers i sig selv betydelig omsætningsstigning ikke tilstrækkelig til at matche den endnu mere markante stigning i beskæftigelsen.

4.9.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet her i dette Afsnit 4.9.5. ‐ og det efterfølgende Afsnit 4.9.6. vedrørende eksport i stedet reklamebureaufirmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region er således, hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlandet, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridi‐ ske hovedkontor ligger indenfor regionens område.

Antallet af firmaer i reklamebureaubranchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med tabellen i Afsnit 4.9.1. ovenfor, er det samlede antal firmaer i reklamebureaubranchen lidt mindre end den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder. Ikke overraskende i lyset af, at der branchen er et antal større bureauer med en eller flere afdelinger i eller udenfor den region, hvor hovedafdelingen er beliggende.

Denne faktor spiller imidlertid en rolle ”begge veje”, og der rykkes derfor kun i begrænset omfang ved den % vise fordeling af arbejdssteder på regioner.

Antal reklamebureaufirmaer

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

406 1033 141 325 174

19,5 % 49,7 % 6,8 % 15,6 % 8,4 %

Danmark i alt

2.079

100,0 %

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i reklamebureaubranchen i 2007 Når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsansat, er det forspring, som reklamebureauerne i Region Hoved‐ staden udviste for omsætning pr. fuldtidsansat, relativt set indsnævret betydeligt. En mulig årsag kan være en større grad af tilkøb af eksterne ydelser i forbindelse med udførelsen af givne opgaver blandt firmaerne i

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

75

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Hovedstadsregionen. I Hovedstadsregionen udgør den gennemsnitlige værditilvækst pr. fuldtidsansat såle‐ des 27,9 % af den gennemsnitlige omsætning pr. fuldtidsansat, mens den for reklamebureauerne i Århus udgør 31,7 % og for reklamebureauerne i Region Midtjylland udenfor Århus 35,3 %.

Reklamebureauerne i Region Sjælland lægger sig i spidsen, også når det gælder værditilvækst pr. fuldtids‐ ansat, som udgør kr. 646.000 i 2007 mod kr. 521.000 i Region Midtjylland.

I Region Syddanmark havde reklamebureauerne derimod en gennemsnitlig værditilvækst, som var relativt lav set i forhold til en omsætning pr. fuldtidsansat på næsten 400.000 kr. over niveauet for reklamebureau‐ erne i Region Midtjylland i 2007.

Reklamebureaurne Værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 700 600 500 400 300 200 100 0

536

497

521

613

551

646

452

t.kr.

Udviklingen i værditilvækst pr. ansat i perioden 2005 – 2007 Som nedenstående figur viser, havde reklamebureauerne i Region Sjælland en positiv udvikling i værditil‐ vækst pr. ansat fra 2005 – 2007 på 10 %.

For reklamebureauerne i Århus Kommune var stigningstakten på 3,9 % betydeligt mindre men dog højere end for reklamebureauerne i Region Hovedstaden med kun 1 %. Når det huskes, at reklamebureauerne i Århus havde en ret markant tilbagegang i gennemsnitlig omsætning pr. fuldtidsansat på ‐13 %, sættes ud‐ viklingen i Århus trods alt i et mere positivt lys.

Bureauerne i Region Syddanmark havde som det fremgik af Afsnit 4.9.4. den største relative stigning i om‐ sætning pr. fuldtidsansat over perioden, men var altså ikke i stand til at præstere en tilsvarende udvikling i værditilvækst pr. fuldtidsansat.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

76

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Reklamebureauerne Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 10,4 6,3

3,9

1,0

1,7

‐3,5 ‐16,8

+/‐ %

4.9.6. Eksport Reklamebureaubranchens eksport i perioden 2005 – 2007 Som det ses af tabellen nedenfor, beløb den samlede eksport for reklamebureauerne i Danmark sig til knap 1.360 mio. kr. i 2007. Dermed står reklamebureauerne på landsplan for mere end halvdelen (53 %) af de 6 kreative branchers samlede eksport.

De midtjyske reklamebureauers andel af denne eksport på 14,4 % matcher imidlertid ikke deres andel af branchens samlede omsætning, som i samme år udgjorde knap 19 %. Der synes således at være potentiale for mere.

Reklamebureaubranchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner

2005 2006 2007 t. kr.

Andel i % t. kr.

Andel i % t. kr.

Andel i %

Midtjylland 176.912 15,1 % 167.229 12,7 % 196.043 14,4 % Hovedstaden 915.532 78,4 % 1.087.387 82,9 % 1.109.983 81,6 % Nordjylland 9.018 0,8 % 4.791 0,4 % 6.246 0,5 % Syddanmark 59.432 5,1 % 47.930 3,6 % 44.245 3,3 % Sjælland 6.987 0,6 % 4.793 0,4 % 3.200 0,2 %

DK i alt 1.167.881 100,0 % 1.312.130 100,0 % 1.359.717 100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

77

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Når det gælder eksport, er reklamebureauerne i København i det hele taget langt mere dominerende på landsplan end i nogen af de øvrige 5 kreative brancher. Mens deres andel af branchens omsætning udgjor‐ de 64 % i 2007, er eksportandelen oppe på næsten 82 %.

I 2007 havde reklamebureauerne i København således en internationaliseringsgrad ‐ målt på eksportens andel af omsætningen – som var mere end dobbelt så høj som for reklamebureauerne i Region Midtjylland.

I landets øvrige regioner er bureauerne endnu mindre eksportorienterede.

Eksport i % af omsætning i 2007 Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Nordjylland Sjælland

13,3 % 6,1 % 3,1 % 1,3 % 0,9 %

I denne forbindelse skal det dog bemærkes, at reklamebureauerne i Århus er kommet noget længere på dette punkt end firmaerne i den øvrige Region Midtjyllands.

Således udgjorde eksportens andel af omsætningen i 2007: Århusianske firmaer:

Firmaer i øvrige Region Midtjylland:

7,4 % 2,8 %

I hele perioden har det således været reklamebureauerne i Århus, som altovervejende har stået for den midtjyske eksport.

Den midtjyske reklamebureaubranches eksport i perioden 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor Århus Kommune:

2005 2006 2007 t. kr. Andel i % t. kr.. Andel i % t. kr. Andel i % Århus 154.607 87,4 % 147.333 88,1 % 169.713 86,6 % Øvrige Region Midt 22.305 12,6 % 19.896 11,9 % 26.330 13,4 % Region Midt i alt 176.912 100,0 % 167.229 100,0 % 196.043 100,0 %

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.9. REKLAMEBUREAUER – Regional benchmarking

78

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Eksport pr. fuldtidsansat i reklamebureaubranchen, 2005 ­ 2007

Reklamebureauerne Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005‐2007

t. kr.

350 Eksport pr. ansat

Figuren til højre viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for re‐ klamebureauerne i henholdsvis Århus Kommune og i øvrige Regi‐ on Midtjylland sammenlignet med udviklingen i landets andre regioner.

Århus

300

Øvrige Region Midt

250

Region Hovedstaden

200 150

Region Nordjylland

100

Region Syddanmark

50

Region Sjælland

0 2005

2006

2007

Tydeligt er det, at der er et stort spring fra niveauet i alle regionerne udenfor for landets to største byer til niveauet i Århus og omvendt et endnu større spring herfra og til niveauet i Hovedstaden.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐

79

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking Benchmarking af reklamebureaubranchen i Region Midtjylland i forhold til landets øvrige regioner.

Kilde: Særkørsler Danmarks Statistik v/Michael E. Nielsen 4.10.1. Antallet af arbejdssteder Antal arbejdssteder indenfor PR og Kommunikationsbranchen i 2007 ­ fordelt på regioner Arbejdssteder

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

153 497 39 84 96

17,6 % 57,2 % 4,5 % 9,7 % 11,0 %

Danmark i alt

869

100,0 %

De 869 virksomheder i PR og Kommunikationsbranchen, som var tilstrækkeligt store i kraft enten omsæt‐ ning eller ved at have ansatte udover ejeren, til at blive registreret af den statistiske radar i 2007, udgør kun ca. 38 % af antallet af formelt registrerede virksomheder indenfor branchen i 2009, som var på i alt 2.277.29 Når dette sammenholdes med den gennemsnitlige andel på 47 % for de kreative brancher samlet set, er der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at andelen af ”hobbyvirksomheder”, nystartede virksomheder og andre virksomheder med begrænset omsætning og ingen ansatte er en del højere indenfor PR og Kommu‐ nikationsrådgivning end gennemsnitligt for de kreative brancher.

Den relative andel af registrerede virksomheder, som falder under den statistiske bagatelgrænse, er lidt hø‐ jere i Hovedstadsregionen og til gengæld lidt lavere i Region Midtjylland og Region Sjælland, men resultatet er stadigvæk en relativt begrænset ændring i forhold til den % vise fordeling af samtlige formelt registrere‐ de virksomheder i CVR registeret i 2009.30 Region Midtjylland tegnede sig således for ca. 16 ‐ 17 % af branchens virksomheder.

De 153 statistisk registrerede arbejdssteder i 2007 fordelte sig som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

63 41,2 % (CVR 2009: 47,3 %)31 90 58,8 % (CVR 2009: 52,7 %)

Ligesom den relative andel af registrerede virksomheder, som falder under den statistiske bagatelgrænse, er lidt højere i Hovedstadsregionen end i Århus, er den omvendt tilsvarende lidt højere i Århus end i den øvrige Region Midtjylland.

29

Se rapportens Del 4 Afsnit 5.3.2.

Del 4 Afsnit 5.3.2.

31 Tallene i parentes viser fordelingen af det samlede antal arbejdssteder registreret i CVR registeret i 2009.

30

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

80

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udvikling i antal arbejdssteder i PR og Kommunikationsbranchen, 2005 – 2007 Modsat de øvrige 5 kreative brancher, var udviklingen i antallet af arbejdssteder indenfor PR og Kommuni‐ kation fra 2005 – 2007 præget af tilbagegang landet over. På landsplan faldt det samlede antal arbejdsste‐ der med 11 %. Størst var den relative tilbagegang i Region Midtjylland; mindst i Region Hovedstaden. Til‐ bagegangen i Århus på knap 13,7 % var mindre end i den øvrige Region Midtjylland, men stadigvæk betyde‐ ligt større end i Region Hovedstaden, hvor antallet af arbejdssteder faldt med 7,3 %.

PR og Kommunikation Udvikling i antal arbejdssteder, 2005‐2007 i % 7,0

7,6

7,3

6,3

5,4

1,5

‐1,7 ‐7,3 ‐13,7 ‐18,9

‐16,8

‐15,2

‐15,2

‐12,7

PR og Kommunikation Gns kreative brancher

4.10.2. Omsætning Omsætningen indenfor PR og Kommunikationsbranchen i 2007 – fordelt på regioner Set i forhold til andelen af arbejdssteder tegner Region Hovedstaden sig for en forholdsmæssigt noget stør‐ re del af omsætningen – næsten 67 %. Region Midtjyllands andel af omsætningen ligger på niveau med an‐ delen af arbejdssteder.

Omsætning (t.kr.)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

240.226 982.273 44.601 117.870 91.381

16,3 % 66,5 % 3,0 % 8,0 % 6,2 %

Danmark i alt

1.476.351

100,0 %

I Region Midtjylland følger PR og Kommunikationsbranchen imidlertid ikke den for reklamebureauerne gældende tendens til ”omsætningstyngde” i Århus. Tværtimod er der i høj grad sammenfald med fordelin‐

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

81

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

gen af arbejdssteder, når man ser på fordelingen af omsætningen mellem virksomhederne indenfor og udenfor Århus.

Århus Øvrige Region Midtjylland

Region Midtjylland i alt

t. kr.

98.840 141.386

Andel i % 41,1 % 58,9 %

240.226

100,0 %

Udvikling i PR og Kommunikationsbranchens omsætning, 2005 – 2007 Mens PR og Kommunikationsbranchen i Region Hovedstaden og Region Syddanmark trods tilbagegang i an‐ tallet af arbejdssteder har oplevet en stigning i den samlede omsætning på + 14 ‐ 15 %, har branchen i Re‐ gion Midtjylland samlet set haft omsætningsmæssig 0‐vækst.

Ser man imidlertid isoleret på kommunikationsvirksomhederne i Region Midtjylland udenfor Århus, har dis‐ se faktisk haft en mindre samlet omsætningsstigning på knap 3 %, mens der for virksomhederne indenfor Århus Kommune – ligesom for virksomhederne i Region Nordjylland og Region Sjælland – er fulgt omsæt‐ ningstilbagegang med faldet i antallet af arbejdssteder.

PR og Kommunikationsbranchen Udvikling i omsætning, 2005‐2007 i % 39 26

22

23 16 14

15

10 3 ‐4

8

0

PR og Kommunikation ‐3

‐7

Gns Kreative brancher

4.10.3. Beskæftigelse Beskæftigelsen i PR og Kommunikationsbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som tabellen nedenfor viser, bliver Region Hovedstadens overvægt på landsplan indenfor PR og Kommuni‐ kation endnu mere udtalt, når det gælder beskæftigelsen. Hovedstadens andel af det samlede antal fuld‐ tidsansatte var i 2007 helt oppe på 72 %.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

82

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Region Midtjyllands andel af det samlede antal årsværk ligger derimod kun på ca. 11 %.

Antal fuldtidsansatte (årsværk)

Andel i % af DK

Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland

101 642 31 68 48

11,3 % 72,1 % 3,5 % 7,6 % 5,4 %

Danmark i alt

890

100,0 %

Særligt lavt i forhold til andelen af den samlede omsætning er antallet af fuldtidsansatte i Midtjylland uden‐ for Århus.

De 101 fuldtidsansatte i Region Midtjylland i 2007 fordelte sig som følger: Århus Øvrige Region Midtjylland

69 32

68,3 % 31,7 %

Mens virksomhederne i øvrige Region Midtjylland i 2007 tegnede sig for 59 % af den midtjyske omsætning i branchen, gjaldt det kun for 32 % af beskæftigelsen. I Århus var forholdet det modsatte med 41 % af om‐ sætning men 68 % af beskæftigelsen.

Udvikling i beskæftigelsen i PR og Kommunikationsbranchen, 2005 – 2007

PR og Kommunikation Udvikling i antal fuldtidsansatte, 2005‐2007 i % 19,1

23,1

20,7

20,7 12,8 11,4

27,2 19,1 7,9

‐13,6

‐17,8 ‐26,6

‐19,3

‐40,5

PR og Kommunikation Gns. Kreative brancher

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

83

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

I Region Midtjylland udenfor Århus var beskæftigelsen indenfor branchen i 2007 således faldet med næsten 41 % i forhold til situationen i 2005, mens tilbagegangen i Århus ”kun” var på ca. 18 %.

I samme periode havde Kommunikationsbranchen i Region Hovedstaden en fremgang i beskæftigelsen på ca. 13 %.

Gennemsnitlig virksomhedsstørrelse (fuldtidsansatte pr. arbejdssted) i 2007 Ligesom designbrancherne er PR og Kommunikationsbranchen præget af meget små virksomheder. Gen‐ nemsnittet på landsplan ligger på 1 fuldtidsansat pr. arbejdssted, hvilket er på niveau med den grafiske branche og noget over produktdesignbranchen, hvor landsgennemsnittet ligger på 0,7 fuldtidsansat pr. ar‐ bejdssted.

Modsat de øvrige 5 kreative brancher er det kendetegnende for PR og Kommunikation i Region Midtjylland, at den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse er relativt lav i forhold til niveauet i landets øvrige regioner. I 2007 lå den på knap 0,7 fuldtidsansat pr. arbejdssted mod knap 1,3 i Region Hovedstaden.

PR og Kommunikation

Gns Kreative brancher

Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Midtjylland Region Sjælland

1,29 0,81 0,79 0,66 0,50

2,32 2,15 1,91 2,93 1,15

Hele landet

1,02

2,28

Når det gælder gennemsnitlig virksomhedsstørrelse følger de midtjyske kommunikationsvirksomheder imidlertid det generelle billede for de kreative brancher med hensyn til forskel i gennemsnitlig virksom‐ hedsstørrelse indenfor og udenfor Århus. I Århus er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte pr. arbejds‐ sted på 1,1 næsten tre gange så stort som for øvrige Region Midtjylland, hvor tallet kun er 0,36 fuldtidsan‐ sat pr. arbejdssted. Niveauet i Århus Kommune ligger dermed ikke langt fra niveauet i Region Hovedstaden.

4.10.4. Omsætning pr. fuldtidsansat Omsætning pr. fuldtidsansat i reklamebureaubranchen i 2007 Virksomhederne i Region Midtjylland havde i 2007 den højeste omsætning pr. fuldtidsansat på næsten 2,4 mio. kr. Hermed nåede de et niveau, som lå over reklamebureauerne i Region Hovedstaden samme år med 2,2 mio. kr.

Dette har imidlertid baggrund i en usædvanligt høj omsætning pr. fuldtidsansat for virksomhederne i Regi‐ on Midtjylland udenfor Århus, som skiller sig voldsomt ud fra niveauet blandt de danske kommunikations‐ virksomheder i øvrigt.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

84

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Det har ikke indenfor denne kortlægnings rammer været muligt at undersøge baggrunden for denne sær‐ stilling nærmere, og der er mest sandsynligt tale om et eksempel på de begrænsninger, man kan støde på, når man arbejder med statistik baseret på opdeling i branchekoder. Således er det på sin plads her at minde om, at PR og kommunikationsbranchen i Region Midtjylland statistisk set er en relativt lille branche, som i 2007 kun omfattede 153 virksomheder. Samtidig er der tale om en branchekode, som er tilstrækkeligt bred til i et vist omfang at fungere som opsamlingssted for en række virksomhedstyper, som adskiller sig en hel del fra det man normalt vil opfatte som mainstream Kommunikationsrådgivning. Og i så relativt lille en gruppe virksomheder kan blot en enkelt eller nogle få sådanne virksomheder med en fra normal Kommuni‐ kationsvirksomhed afvigende omsætningsprofil give meget stort udslag i en gennemsnitsberegning. Med andre ord er der tale om et tal, som skal tages med et gran salt.

For PR og Kommunikationsbranchen i Århus er resultatet under alle omstændigheder en omsætning pr. fuldtidsansat, som ligger på niveau med Region Nordjyllands og 100.000 kr. under niveauet i Region Hoved‐ staden.

PR og Kommunikation Omsætning pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr.

4.421

2.378 1.432

1.531

1.445

1.729

1.904

4.10.5. Værditilvækst pr. fuldtidsansat Da det ikke har været muligt at få regionale data for de kreative branchers værditilvækst og eksport knyttet til arbejdssted, er udgangspunktet her i Afsnit 4.10.5 – og Afsnit 4.10.6. vedrørende eksport ‐ i stedet PR og Kommunikationsfirmaer. Afgørende for om en virksomhed indgår i statistikken for en given region er såle‐ des, hvor det pågældende firma har sit juridiske hjemsted. For en given region bevirker det udelukkelse af et antal arbejdssteder indenfor regionen, hvis juridiske hovedkontor ligger i en anden region eller i udlan‐ det, og omvendt inklusion af et antal arbejdssteder udenfor den pågældende region, hvis juridiske hoved‐ kontor ligger indenfor regionens område.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

85

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Antallet af firmaer i PR og Kommunikationsbranchen i 2007 – fordelt på regioner Som det fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med tabellen i Afsnit 4.10.1. ovenfor, er det samlede antal firmaer i PR og Kommunikationsbranchen branchen kun meget lidt mindre end den samlede mængde virksomheder forstået som arbejdssteder.

Den % vise fordeling af firmaer på regioner er derfor stort set sammenfaldende med den % vise fordeling af arbejdssteder.

Antal Kommunikationsfirmaer Andel i % af DK 151 17,5 % Midtjylland 492 57,1 % Hovedstaden 40 4,6 % Nordjylland 82 9,5 % Syddanmark 96 11,1 % Sjælland Danmark i alt 861 100,0 %

Værditilvækst pr. fuldtidsansat i PR og Kommunikationsbranchen i 2007

Også når det gælder værditilvækst pr. fuldtidsan‐ sat, er spændet mellem virksomhederne i Region Midtjylland indenfor og udenfor Århus Kommune meget markant. Det har som allerede sagt ikke været muligt at indkredse årsagerne hertil. Tilbage står imidlertid, at kommunikationsvirksomhederne i Århus sammenlignet med virksomhederne i det øvrige Danmark havde en meget lav værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007.

PR og Kommunikation Værditilvækst pr. fuldtidsansat i 2007 t.kr.

1.435 793

857

834

979

884

477

I det hele taget adskiller virksomhederne i såvel Århus som Region Midtjylland i øvrigt sig fra de øv‐ rige regioner ved, at den gennemsnitlige værditilvækst pr. fuldtidsansat kun udgør ca. 33 % af den gennem‐ snitlige omsætning pr. fuldtidsansat, mens den i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syd‐ danmark udgør mellem 56 og 58 %.

Der er givetvis strukturelle forhold i spil, som det vil være oplagt at gøre til genstand for en nærmere un‐ dersøgelse.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

86

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Udviklingen i værditilvækst pr. fuldtidsansat i perioden 2005 – 2007 Som figuren nedenfor viser, havde PR og Kommunikationsvirksomhederne i Århus således en negativ udvik‐ ling i værditilvækst pr. ansat fra 2005 – 2007 på – 20,6 %, mens virksomhederne i Region Midtjylland i øv‐ rigt oplevede en vækst, som kun blev overgået en smule af virksomhederne i Region Syddanmark.

PR og Kommunikation Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2005‐2007 23,5

22,9 9,0

12,4

‐9,4 ‐20,6

‐15,3

+/‐ %

For kommunikationsvirksomhederne i Hovedstadsregionen var stigningstakten mindre men immervæk på 12,4 %. Tilbage står således, at kommunikationsvirksomhederne i Hovedstadsregionen i perioden 2005‐ 2007 præsterede vækst i såvel omsætning som beskæftigelse og samtidig en positiv udvikling i værditil‐ vækst pr. fuldtidsansat, mens virksomhederne i Århus oplevede tilbagegang i såvel omsætning som beskæf‐ tigelse og en negativ udvikling i værditilvæksten pr. fuldtidsansat.

Firmaerne i Region Syddanmark havde tilbagegang i beskæftigelsen men til gengæld en omsætningsstigning næsten på niveau med Region Hovedstaden og samtidig den største relative stigning i værditilvækst pr. fuldtidsansat over perioden.

4.10.6. Eksport PR og Kommunikationsbranchens eksport i perioden 2005 – 2007 Som det ses af tabellen nedenfor, beløb den samlede eksport for PR og Kommunikationsbranchen i Dan‐ mark sig til knap 126,4 mio. kr. i 2007. Dermed står branchen på landsplan for kun ca. 5 % af de 6 kreative branchers samlede eksport.

De midtjyske kommunikationsfirmaers andel af denne eksport på 16 % svarer til deres andel af branchens samlede omsætning, mens kommunikationsfirmaerne i Region Hovedstaden faktisk ikke helt når op på en eksportandel, som modsvarer deres andel af den samlede omsætning.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

87

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Modsat er situationen i Region Syddanmark, hvor virksomhederne i perioden 2005‐2007 markant har øget deres andel af den samlede brancheeksport, således at denne i 2007 var en hel del højere end deres andel af den samlede omsætning.

PR og Kommunikationsbranchens eksport 2005 – 2007 – fordelt på regioner

2005 t. kr. Andel i %

Midtjylland 12.168 10,7 % Hovedstaden 77.999 68,3 % Nordjylland 8.341 7,3 % Syddanmark 3.300 2,9 % Sjælland 12.445 10,9 %

DK i alt 114.253 100,0 %

2006 t. kr. Andel i % 16.164 53.335 7.811 7.660 10.927 95.897

16,9 % 55,6 % 8,1 % 8,0 % 11,4 %

2007 t. kr. Andel i % 20.164 77.772 6.930 15.964 5.571

16,0 % 61,5 % 5,5 % 12,6 % 4,4 %

100,0 % 126.401

100,0 %

I 2007 var det kommunikationsvirksomhederne i Region Nordjylland og i Region Syddanmark som havde de højeste grader af internationalisering ‐ målt på eksportens andel af omsætningen. Region Midtjylland præ‐ sterede en noget mindre eksportandel, men dog større end gennemsnittet for virksomhederne i Region Hovedstaden.

Eksport i % af omsætning i 2007 Nordjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Sjælland

15,5 % 13,9 % 8,9 % 7,8 % 6,0 %

I denne forbindelse skal det dog bemærkes, at kommunikationsvirksomhederne i Århus er kommet noget længere på dette punkt end firmaerne i den øvrige Region Midtjylland.

Eksportens andel af omsætningen i 2007 udgjorde for: Århusianske firmaer: 12,4 % Firmaer i øvrige Region Midtjylland: 6,9 % Virksomhederne i Århus har således over hele perioden stået for en andel af eksporten, som er større end deres andel af den samlede omsætning indenfor branchen i Region Midtjylland – og en andel, som vel at mærke var stigende over perioden.

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

88

Analyse af de kreative erhverv i Region Midtjylland: Del 3 ‐ De seks kreative brancher i tal

Den midtjyske Kommunikationsbranches eksport i perioden 2005 – 2007, fordelt på firmaer i og udenfor Århus Kommune:

2005 2006 2007 t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % t. kr. Andel i % Århus 5.617 46,2 % 7.535 46,6 % 10.472 51,9 % Øvrige Region Midt 6.551 53,8 % 8.629 53,4 % 9.692 13,4 % Region Midt i alt 12.168 100,0 % 16.164 100,0 % 20.164 100,0 %

Eksport pr. fuldtidsansat – 2005 ­ 2007 Figuren nedenfor viser udviklingen i eksport pr. fuldtidsansat for PR og Kommunikationsvirksomhederne i henholdsvis Århus Kommune og i øvrige Region Midtjylland sammenlignet med udviklingen i landets andre regioner.

Mest markant er det kraftige fald i eksport pr. fuldtidsansat i Region Nordjylland fra et niveau langt over de øvrige regioner til en plads i midten i 2007.

I såvel Århus som Øvrige Region Midt har udviklingen været positiv og præget af en meget ensartet stig‐ ningstakt. Eksport pr. fuldtidsansat for virksomhederne i Øvrige Region Midtjylland ligger imidlertid på et højere niveau end for Århus virksomhederne. I 2007 havde de midtjyske virksomheder udenfor Århus den højeste eksport pr. fuldtidsansat på ca. 300.000 kr. tæt fulgt af virksomhederne i Region Syddanmark, som har oplevet den højeste stigningstakt og dermed lagt afstand til virksomhederne i Århus, som de lå på ni‐ veau med i 2005. Århus virksomhederne havde i 2007 kun en eksport pr. fuldtidsansat, som var halvt så stor som for virksomhederne i Øvrige region midt.

PR og Kommunikationsbranchen Udvikling i eksport pr. fuldtidsansat, 2005‐2007 t. kr.

700

Århus

600 Øvrige Region Midt

500 400

Region Hovedstaden

300

Region Nordjylland

200

Region Syddanmark

100

Region Sjælland

0 2005

2006

2007

4. SEKS KREATIVE BRANCHER I TAL ‐ 4.10. PR OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING – Regional benchmarking

89