Page 1

топ-лист 16 млрд руб.

КРУПНЕЙШИЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ

Объем рынка IT-технологий в РТ за 2011 г. *

33,3% Динамика объема рынка IT-технологий по сравнению с 2010 г. *— по данным Министерства информатизации и связи РТ

СОБЫТИЯ ГОДА

364,4

359,3

«АБАК»

Гурьянов Евгений Александрович

«Форт Диалог»

526,9

ICL-КПО ВС

Дьячков Виктор Васильевич

Оборот от СИ в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

Нитенко Владимир Борисович

1 | Весной 2012 года начнется строительство инновационного города-спутника Казани — «Иннополиса» в Верхнеуслонском районе РТ. Партнером проекта стала сингапурская компания RSP Architect, которая разрабатывает мастер-план. Напомним, соглашение о разработке мастер-плана «Иннополиса» подписано в сентябре 2010 года между Татарстаном и компанией RSP Architects. Согласно проекту, на территории 1,2 тыс. га смогут жить и работать около 50 тыс. человек, включая обслуживающий персонал и членов семей 20 тыс. IT-специалистов. Приглашать специалистов для работы в «Иннополисе» планируется со всей страны. 2 | В апреле 2011 г. запущен бизнес-инкубатор IТ-парка — платформа для поддержки и развития перспективных разработок молодых IТ-компаний и дальнейшего их продвижения на внешний рынок. Бизнес-инкубатор на 120 рабочих мест занимает 930 кв. метров на 3 этаже IТ-парка. В результате проведения 5 конкурсных отборов статус резидента бизнесинкубатора IТ-парка получил 31 резидент: 20 с правом размещения и 11 удаленных. 3 | В декабре 2011 г. «КамАЗ» подписал корпоративное соглашение с компанией SAP. Нынешнее соглашение стало вторым этапом модернизации процессов управления. Первый этап, начавшийся в 2008 году, потребовал уже 300 млн руб. вложений. Стоимость второго не оглашается, но, по мнению экспертов, составит несколько миллионов долларов. 4 | В 2011 году компания ICL-КПО ВС закончила разработку и провела испытания аппаратно-программного комплекса «БАРС». Напомним, что это решение было создано для защищенного мобильного доступа к базам данных МВД. Разработка велась с 2010 года. Осенью прошлого года министр внутренних дел РФ подписал приказ о постановке «БАРСа» на снабжение. На данный момент в целом по стране уже поставлено около 2,5 тыс. изделий. Деловой квартал | № 04 (100) 20.02.2012

55


топ -л и ст

1,1 млрд руб.

более

2 тыс.

Совокупный оборот крупнейших IT-компаний от интеграции в РТ в 2011 г.

Предприятий стали клиентами крупнейших IT-компаний ПФО в 2011 г.

на

15%

15 тыс. руб.

Возросли обороты крупнейших IT-компаний РТ в 2011 г.

Минимальная сумма государственного тендера по информатизации

ТОП-6 системных интеграторов Оборот от СИ в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

1

ICL-КПО ВС

Оборот от СИ в Казани и РТ в 2010 г., млн руб. (без учета НДС)

Динамика Структура оборота от СИ в Казани и оборота РТ, руб. (без учета НДС) компании Интеграция Консалтинг Другое по сравнению с 2010 г., %

Год основания компании в Казани

Город, где находится головной офис компании

526,9

388

35,8

473,1

47,4

6,4

1991

Казань

279-58-23 www.icl.ru

364,4

251,1

45,1

297,6

22,2

44,6

1991

Казань

299-75-00 www.абак.рф

359,3

331,8

6,1

328,3

2,9

28

1989

Набережные 8552-59-92-20 Челны www.fortdialog.ru

356

н/д

н/д

284

72

0

1990

Казань

200-90-09 www.melt.ru

130*

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1997

Москва

525-40-60 www.volga.it.ru

25,9

14,2

82,4

16,4

3,5

6

2005

Казань

518-84-22 www.r-bs.ru

Дьячков Виктор Васильевич

2

«АБАК» Гурьянов Евгений Александрович

3

«Форт Диалог» Нитенко Владимир Борисович

4

«МЭЛТ» Елистратов Михаил Васильевич

5

«АйТи» Мухутдинов Рафис Мухтарович

6

«РБС»

Контакты

Матвеев Ярослав Андреевич *Экспертные оценки

Методика составления топ-листа Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-листе участвуют крупнейшие IТ-интеграторы Казани. В рейтинг включены локальные, региональные и федеральные компании, занимающие значимую долю рынка IТ в услугах системной интеграции. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Казани и РТ.

Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

Наибольшая динамика оборота компании

Старожил рынка

«АБАК»

«Форт Диалог»

Государственный сектор — основной заказчик системных интеграций

30%

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС). Дополнительные показатели — совокупный оборот в ПФО в 2011 г., млн руб. (без учета НДС), оборот от разработки и дистрибуции ПО в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС), общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами в ПФО в 2011 г., общее кол-во штатных сотрудников в Казани на 01.02.2012 г. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

20%

Госсектор

По каким показателям ранжируются участники

Принятые сокращения

1991 г.

45,1

15%

Промышленность

Структура бюджетов клиентов крупнейших интеграторов в РТ по отраслям в 2011 г.

Автор ТОП‑листа Зайнагова Эльвира

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Ищите информацию о компаниях Казани на www.dkvartal.ru

Источник: экспертные оценки

56

Деловой квартал | № 04 (100) 20.02.2012

11%

Торговля

24% Другое


IT

ИТ-технологии: как простые решения обеспечивают максимальную прибыль Компания RBS создана в 2005 г. За 7 лет RBS стал одним из технологических лидеров Поволжья в области комплексных ИТ-решений и систем безопасности на крупных предприятиях.

Я 

рослав Матвеев: «От нашей работы напрямую зависит доход предприятий». В 2007 году мы вошли в состав крупнейшего холдинга «Смайл». Именно тогда мы стали открывать для себя новые направления, выделив в отдельное звено аутсорсинг и коммерческий отдел по работе с клиентами. RBS — технологический интегратор. Наш клиент получает все комплексно — от внедрения систем ERP до заправки картриджей. Мы единственные в Поволжье имеем в своем составе департамент Microsoft Business Solutions. Он отвечает за разработку решений на базе программных продуктов Microsoft Dynamics. По этим ERP-решениям наша компания одна из лидирующих в Поволжье, и мы внедряем их полноценно, успешно и без ошибок. RBS проводит полный аудит предприятия — на его базе и разрабатываются уникальные решения ERP. Благодаря этому, автоматизация многих процессов, в том числе и управленческих, обеспечена качественно, а издержки предприятия существенно сокращаются. Еще одно направление нашей деятельности, которое помогает снижать издержки и риски предприятий, — это системы безопасности. Мы можем внедрить как самую простую систему контроля доступа, так и многоуровневую сложную систему безопасности, разработанную с учетом специфики конкретной отрасли. Наш сегодняшний опыт — это реализация проектов для крупных логистических и складских комплексов, промышленных производств, в том числе высокотехнологичных. В 2011 году мы реализовали ряд проектов в Татарстане и за его пределами: в Подмосковье и Башкирии. В 2012 году мы намерены продолжить развивать это направление.

Ключ к успеху После кризиса существенно изменился подход руководителей к ИТ-бюджетам. Они начали требовать возврат инвестиций в ИТинфраструктуру. Первое, что спрашивают сегодня руководители предприятий: когда

Ярослав Матвеев Исполнительный директор RBS, в компании с 2009 года. Два высших образования: КГУ — физический и экономический факультеты. Увлекается спортом, имеет разряд по баскетболу. Жизненное кредо: умение добиться цели в срок.

мы сможем получить отдачу, выдержите ли вы сроки. И ответ на этот вопрос — наш ключ к успеху. Многие руководители пришли к пониманию, что неспецифичные функции лучше отдавать на аутсорсинг профессионалам, получая, таким образом, возможность сосредоточиться на основном бизнесе. Иметь собственный ИТ-персонал — это хорошо, но он должен решать лишь локальные задачи.

Технологический лидер отрасли Наша цель — стать через год игроком федерального масштаба. Сейчас на это направлены все наши ресурсы, мы активно ищем новые рынки и направления деятельности компании. Сегодня мы не являемся лидерами отрасли по объемам или персоналу, однако занимаем нишу технологического лидерства в Поволжье: у нас большие экспертные, профессиональные ресурсы, но мы остаемся гибкими и близкими клиенту. RBS также предложило оптимальный набор индивидуальных бизнес-решений среди аналогичных компаний. Мы не перестаем искать новые ниши, прорабатываем возможность проектов в области коммерческой логистики, мобильных устройств. В этом году представим рынку технологические ноу‑хау в этих областях.

ИТ-решения сегодня могут повысить прибыль предприятия в разы! Главное — выбрать правильного поставщика решений

Если в 2005 году, когда образовалась компания, в ней работало лишь пять человек, то сегодня штат специалистов — 52 человека,

а с учетом привлеченных — более 100 специалистов в разных направлениях. Увеличение в 10 раз за 7 лет — это существенный рывок для компании и показатель ее востребованности на рынке. Останавливаться на этом мы не намерены. ИТ‑сфера весьма специфична: готовый квалифицированный специалист стоит дорого, а неквалифицированного придется растить с нуля. Мы приняли решение работать с молодым подрастающим поколением, начиная программу обучения со студенческой скамьи. Сегодня каждый, кто работает в RBS, мастер своего дела, поэтому наши специалисты высоко ценятся на рынке труда. Более половины коллектива RBS —это сертифицированные специалисты по своим направлениям.

реклама

Деловой квартал | № 04 (100) 20.02.2012

Профессионал — на первом месте

57


Т О П -Л И С Т

ЛИДЕРЫ ПО СОВОКУПНОМУ ПО ОБОРОТУ Совокупный оборот в ПФО в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

Совокупный оборот в РФ всего, млн руб. (без учета НДС)

Совокупный оборот в РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

1

«МЭЛТ»

1751

0

1751

2

ICL-КПО ВС

1620,2

3 440,60

1447,5

3

«Форт Диалог»

1002,7

0

639

4

«АБАК»

565,9

0

565,9

5

«АйТи»

423,2

6180

н/д

6

«РБС»

35,4

38,7

31,8

ЛИДЕРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Оборот от разработки и дистрибуции ПО в Казани и РТ в 2011 г., млн руб. (без учета НДС)

Оборот от разработки и дистрибуции ПО в Казани и РТ в 2010 г., млн руб. (без учета НДС)

Динамика оборота компании по сравнению с 2010 г., %

1

«Форт Диалог»

45

40

12,5

2

ICL -КПО ВС

39,8

н/д

н/д

3

«РБС»

0,82

0

82

Структура клиентов по услугам СИ Полный Разцикл работка СИ и дистрибуция ПО в рамках СИ

Общее кол-во предприятий в РФ в 2011 г.

1

«Форт Диалог»

1487

914

14

2346

2

«АБАК»

648

304

0

0

3

ICL -КПО ВС

299

450

100

692

4

«РБС»

235

15

1

241

5

«МЭЛТ»

201

н/д

н/д

н/д

6

АйТи

49

49

49

н/д

58

Деловой квартал | № 04 (100) 20.02.2012

Владимир Нитенко, генеральный директор «Форт Диалог»

«

Поскольку сейчас в стране все чаще обсуждают тему возможности наступления экономического кризиса, то я полагаю, что в 2012 году ситуация на IT-рынке будет непростой. С одной стороны, наученные кризисом компании не будут специально снижать затраты на информационные технологии, дабы не потерять конкурентоспособность. С другой — увеличение налогового бремени может привести к необходимости все же ужимать затраты на IT или укладываться в строго определенные рамки. В этом случае на смену долгосрочным проектам могут прийти краткосрочные, направленные лишь на поддержание существующей деятельности организаций. В связи с чем возрастет доля услуг, ведь даже в кризисный период сложно обойтись без сервиса и техподдержки. Елена Кавтаева, директор представительства компании «Микротест» в Нижнем Новгороде

«

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ Общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами в ПФО в 2011 г.

ПРОГНОЗЫ

Думаю, что в Татарстане будет развиваться специализация, «разделение труда» между системными интеграторами федерального масштаба и локальными игроками: крупные системные интеграторы будут заниматься крупнейшими внедрениями, в том числе в компаниях с иностранными совладельцами, локальные компании — внедрениями на предприятиях средней капитализации или работами на правах субподрядчиков. Этот регион однозначно сохранит лидирующие позиции, именно такая тенденция прослеживалась в последние годы, появятся новые интересные проекты для нас и наших конкурентов. Феликс Маркман, президент группы компаний «АБАК»

«

Текущая ситуация на IT-рынке в нашем городе продолжает развиваться на фоне подготовки к Универсиаде 2013 года — предстоит завершение работ по запуску систем видеонаблюдения, контроля доступа, телефонной связи, коллективного предоставления информации, сети передачи данных и центра обработки данных Универсиады, организация

системы видеотрансляций с места спортивных событий. Дальнейшее развитие IT-рынка в целом и его сегмента системной интеграции в частности зависит от мировой конъюнктуры в экономике и от цен на нефть. Ярослав Матвеев, исполнительный директор «РБС»

«

На IТ-рынке в нынешнем году будут развиваться две тенденции. Первая — интеграция имеющихся систем и комплексов у клиентов, а это может сделать только компания, обладающая как профессиональными человеческими ресурсами, так и владеющая технологиями ведения и управления интеграционными проектами. Вторая тенденция — специализированные точечные решения для бизнеса, которые являются ноу-хау. Но опять-таки интегратор имеет большие ресурсы для инвестирования в разработку и развитие таких решений, а значит всегда будет иметь больший выбор из их комбинации, чтобы предложить их клиенту. Динар Насыров, генеральный директор IТ-парка

«

По прогнозам бизнес-аналитиков, IТ-аутсорсинг будет оставаться одним из ключевых драйверов роста рынка информационных технологий в России в 2012 году. Согласно исследованиям Ассоциации стратегического аутсорсинга АСТРА, коммерческий рынок IТ-аутсорсинга в России за прошлый год вырос почти на треть и его объем достиг $1,3 млрд. Что составляет примерно 0,5% от мирового рынка IТ-аутсорсинга, который достиг цифры в $254 млрд. Наиболее популярными категориями услуг отечественного IТ-аутсорсинга стали поддержка IТ-инфраструктуры (20,4% объема рынка) и аутсорсинг услуг ЦОД (18,8%). Наиболее интересным путем развития, на мой взгляд, обладает сегмент услуг Центров обработки данных (ЦОД). Сейчас две трети дата-центров России сконцентрированы в Москве и Московской области. Что касается регионов, конкретно Татарстана, то рынок дата-центров в ближайшие годы будет демонстрировать быстрые темпы развития, как и развитие услуг IТ-аутсорсинга в целом.


т о п -л и с т

Лидеры по количеству сотрудников Общее кол-во штатных сотрудников в Казани на 01.02.2012 г.

Структура штатного персонала, занятого в секторе сетевой и системной интеграции Менеджеры по продажам

Менеджеры проектов

Аналитики, проектировщики решений

Программисты

Другие специалисты

1

ICL -КПО ВС

1444

28

38

28

737

339

2

«АБАК»

430

25

29

19

23

108

3

«МЭЛТ»

361

102

6

0

8

245

4

«РБС»

52

4

4

5

10

29

5

«Форт Диалог»

42

4

1

5

0

32

6

«АйТи»

15

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Объем рынка стабильно увеличивается Динамика объема рынка IT-услуг в Казани, млн руб. млн руб. 20 15

18,4 16 12

10 5 0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Источник: Министерство информатизации и связи РТ, экспертные оценки

Тренды года

1 | Совокупный оборот крупнейших IT-компаний по ПФО вырос на 6,4% с 2010 года. По итогам 2011 г. он составил 5 млрд руб. Основной доход компаниям приносят решения для системной интеграции, меньшая доля приходится на услуги ПО. 2 | В 2011 г. на 15% выросла доля заказов СИ из промышленного сектора. Основным заказчиком IТ-услуг продолжает оставаться государственный сектор, доля которого составляет порядка 30% от общего оборота компаний. Такой объем связан с продолжающейся модернизацией IТ-инфраструктуры госучреждений.

3 | В 2011 г. татарстанские предприятия в среднем увеличили IТ-бюджеты на 20%. В связи с этим возросли обороты IT-компаний в среднем на 15%. 4 | Спрос на «облачные» технологии в 2011 г. увеличился на 10-15% по сравнению с 2010 г. По мнению участников рынка, в ближайшие два года «облака» внедрят еще 20% компаний. Кроме этого, произошло усиление внимания к вопросам информационной безопасности. Комплексные решения по коммуникационной поддержке деятельности внедряют не только крупные компании, но и предприятия среднего бизнеса.

Ах, вы не спонсор? Положите вилку! Поэт Владимир Вишневский

ШОКОЛАДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА до 5

млн. руб.*

*- При наличии поручительства. Условия кредита «Набирай обороты!»: процентные ставки при условии страхования жизни и работоспособности или покрытии залогом 100% от суммы кредита: 1 мес. – 15% годовых; со 2 по 3 мес. (вкл.) – 19% годовых; с 4 по 6 мес. (вкл.) – 21% годовых; с 7 по 12 мес. (вкл.) – 22% годовых; с 13 по 24 месяц (вкл.) – 25% годовых; с 25 по 84 мес. (вкл.) – 26% годовых. Срок кредита - 60 мес. (на пополнение оборотных средств) или 84 мес. (на инвестиции). Без страхования жизни и работоспособности при покрытии кредита залогом менее, чем на 100% от суммы кредита процентная ставка - 26% годовых. Возможны доп. расходы по страхованию, нотариату, оценке, БТИ. Сумма кредита - от 500 тыс. до 10 млн. руб. (кратна 10 тыс руб.). Возможно одностороннее расторжение кредитного договора Банком и изменение процентной ставки. Более подробно условия - в офисах Банка, на сайте или по телефону. Условия действительны на момент выхода рекламы. ОАО «СКБ-банк». Ген. лиц. ЦБ РФ №705. Реклама

8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

г. Казань, ул. Пушкина, 12 Деловой квартал | № 04 (100) 20.02.2012

59

Крупнейшие системные интеграторы  

www.kazan.dkvartal.ru