Issuu on Google+

Анализ розничного рынка моторного топлива Псковской области по итогам III квартала 2013 г.

По оценке «ОМТ-Консалт», в Псковской области действуют 153 АЗС. Емкость розничного рынка в III квартале составила около 150 тыс. т нефтепродуктов. Субъект граничит с Эстонией, Латвией и Беларусью, в связи с чем транзитные потоки автотранспорта через Псковскую область довольно активны, что расширяет емкость местного розничного рынка моторного топлива. Кроме того, за счет более высоких цен на нефтепродукты в Эстонии и Латвии часть розничной реализации субъект забирает на себя. Давления на розничные цены со стороны Беларуси в III квартале 2013 г. не было. Исходя из концентрации объемов реализации, отмечены следующие локальные рынки: административный центр – город Псков, федеральная трасса М20 (СанктПетербург – Псков – Беларусь) и федеральная трасса М9 (Москва – Латвия). Основные участники местного розничного рынка моторного топлива: четыре вертикально-интегрированные нефтяные компании – ООО «Псковнефтепродукт» (лидер рынка по доле покрытия и объемам реализации), ОАО «ТНК-Столица», ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», а также два независимых оператора – ООО «СтатойлЭнерджи энд Ритэйл Раша» и ЗАО «Петербургская топливная компания». Доля АЗС, принадлежащих структурам ВИНК, составляет 62,7% от общего количества заправок в субъекте. Доля объемов реализации моторного топлива структурами ВИНК составила 74%: АБ – 77,2%, ДТ – 71,3%.Лидер рынка, ООО «Псковнефтепродукт», занимает от общего объема реализации в регионе долю 54,8% по автобензинам и 32% по дизельному топливу, однако компания в данный момент занимается ребрендингом сети АЗС, в связи с чем шесть заправок компании закрыты.Наиболее эффективная реализация моторного топлива на местном розничном рынке отмечена у ОАО «ТНК-Столица»: одна АЗС «ТНК» в среднем за сутки реализует 18,8 т нефтепродуктов, – показатель эффективности реализации высок по причине хороших продаж дизтоплива на трассовых АЗК компании из-за ее ценовой политики в рамках субъекта, предполагающей самые низкие цены с учетом скидок. В г. Пскове по итогам III квартала 2013 г. реализация от общей емкости розничного рынка моторного топлива субъекта составила 10,9%: в сегменте АБ – 17,4%, в сегменте ДТ – 5,3%. По доле покрытия лидером является «Псковнефтепродукт» с 31% от общего количества АЗС в городе, однако по объемам реализации компания по итогам квартала практически идентична «Газпромнефти», две АЗС которой в черте города за счет высокой эффективности реализовали объем нефтепродуктов, эквивалентный шести АЗС «Сургутнефтегаза». Независимые операторы АЗС тоже демонстрируют хорошие показатели реализации в г. Пскове и рассматривают возможность расширения своих сбытовых структур. Так, по неподтвержденной информации, закрытая АЗС «Газпромнефти» на Ленинградском шоссе планирует открыться под брендом «NesteOil». Компания «Арис-Центр» предложила «Газпромнефти» выкупить данную АЗС, но соглашение не


было достигнуто, в связи с чем крайне привлекательным участком с точки зрения реализации воспользовалась компания ООО «Несте Санкт-Петербург». Исходя из данных по другим субъектам, а также принимая во внимание подход к организации розничной торговли нефтепродуктами, АЗС «NesteOil» составит серьезную конкуренцию на данном участке автодороги. С учетом емкости розничного рынка Псковской области, на трассе М20 реализуется 19% топлива: АБ – 18,3% от реализации АБ в субъекте, ДТ – 19,5%. Автозаправочных станций по направлению движения в СанктПетербург в 1,5 раза больше, чем на противоположной стороне. Это обусловлено более активными транспортными потоками в Северную столицу в связи с ее значимостью, большим населением, наличием крупного порта и производств, а также высоким культурным уровнем. Несмотря на большее количество АЗС, эффективность реализации на левой стороне автодороги выше на 1,1 т с АЗС в сутки. Наиболее высокой эффективностью реализации дизтоплива на данном локальном рынке обладает сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с показателем 15,5 т с АЗС в сутки. АЗС «Газпромнефть» в рассматриваемый период времени находилась на реконструкции и реализовывала только дизтопливо; в связи с ремонтными работами реализация на заправке крайне низкая – 1,7 т ДТ в сутки.По сравнению с федеральной трассой М20 доля легкового транспорта на автодороге М9 ниже, в связи с чем бензина здесь реализуется почти в два раза меньше, чем на трассе Санкт-Петербург – Беларусь. В целом конкуренция на розничном рынке топлива Псковской области хорошо развита, поэтому расширение сетей АЗС в субъекте возможно в основном за счет поглощения работающих заправок и, в более долгосрочной перспективе, путем расширения присутствия на локальных рынках. Поскольку г. Псков растет за счет строительства жилья в западном направлении, на АЗС, размещенных в западной части города, объемы реализации нефтепродуктов в перспективе будут увеличиваться.

Структура регионального рынка АЗС (соотношение количества АЗС) Прочие

Прочие ЗАО "Петербургская топливная компания"

Сургутнефтегаз ООО "Псковнефтепродукт"

ПТК STATOIL ООО "Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша" ЛУКОЙЛ ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"

Обзор подготовил Чекмарев Павел

ТНК Газпромнефть ОАО "ТНК-Столица" ЗАО "ГазпромнефтьСеверо-Запад"


Рынок АЗС Псковской обл.