Issuu on Google+

(495) 215-26-81 info@omt-consult.ru www.omt-consult.ru

Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г. Конкурентный анализ По оценке «ОМТ-Консалт», в Брянской области действуют 170 АЗС. Особенностью розничного рынка нефтепродуктов Брянской области является приграничное положение исследуемого субъекта РФ (граница с Беларусью и Украиной), что приводит к существенному влиянию сезонного фактора на показатели объемов реализации топлива в различные периоды времени в течение года из-за транзитных потоков автотранспорта. Соседство Брянской области с Беларусью в свете последних соглашений о поставках в РФ дешевых импортных нефтепродуктов в обмен на российские сырьевые поставки сказывается на ценообразовании на местном розничном рынке и, как следствие, на эффективности реализации топлива на заправках.

АЗС под торговой маркой «Газпром» по адресу: г. Брянск, ул. Сахарова, д. 1а. В марте компания Shell ввела в эксплуатацию две АЗС в Выгоничском районе на левой и правой сторонах 31 км автодороги М13. Одна из АЗС Shell встала между заправками «Роснефти» (27 км) и «Газпрома» (36,5 км) на левой стороне М13, тем самым обострив конкуренцию на данном участке трассы. Одна из заправок в собственности ООО «Бизон-М» в г. Брянске на ул. Шоссейная, д. 42 находится на консервации. В сети АЗС под брендом «Роснефть» заправка в п. Локоть в течение года и до настоящего момента находится на консервации, а АЗС №1 в Брянске закрыта на реконструкцию.

С точки зрения концентрации объемов реализации в субъекте наиболее интересными для рассмотрения локальными рынками моторного топлива являются административный центр – г. Брянск и две федеральные трассы, проходящие через Брянскую область, – автодорога М3 «Москва – Киев» и автодорога М13 «Брянск – Гомель». Основными участниками местного розничного рынка выступают четыре компании, три из которых относятся к вертикально-интегрированным (ЗАО «Брянскнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт», ООО «ТД «Альфа-Трейд»»), а одна (ООО «Нефтика») является независимым оператором.

Структура регионального рынка АЗС (соотношение количества АЗС) Нефтика

ЗАО "Брянскнефтепродукт" Славнефть

ООО "Нефтика"

РОСНЕФТЬ

Доля АЗС, принадлежащих структурам ВИНК, составляет 52% от общего количества АЗС в регионе. Один из ранее значимых в Брянской области участников розничного рынка, компания ООО «Бизон-М», в 2012 году владевшая двадцатью четырьмя АЗС, в текущем году половину из них сдает в аренду различным участникам рынка, а другую половину продала, – большую часть скупило ООО «ТД «АльфаТрейд»»; компания в январе месяце открыла автоматическую

Прочие

Прочие Газпром 2М

ЛУКОЙЛ

ООО "ТД "АльфаТрейд"

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

Действующие АЗС Брянской области и АЗС, планируемые к вводу во II кв. 2013 г. Управляющая компания

Торговая марка

Действующие АЗС

План ввода в экспл.

Доля АЗС в регионе

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

РОСНЕФТЬ

56

2

33%

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

Газпром

22

0

13%

Нефтика

22

0

13%

Славнефть

4

0

2% 5%

ООО «Нефтика» ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

ЛУКОЙЛ

9

0

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

10

0

6%

Прочие

Прочие

47

0

28%

170

2

100%

Итого

www.omt-consult.ru


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Анализ объемов реализации операторы малоэффективны в реализации премиальных марок АБ, что связано с более высокими требованиями потребителей данного продукта к наличию и качествуКол-во АЗС 50,0% предоставляемых услуг и сервисов Объем на ДТ 40,0% АЗС, а также к имиджу компании.

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

50,0%

260

40 414

Кол-во АЗС

Прочие

Нефтика

Прочие

Нефтика

22 366 4 947 9 823 9 131

1 724

1 024

5 852

17 205

Газпром

ЛУКОЙЛ

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ АЗС

819

57 879

5 332 52 623

Объем АБ+ДТ

50,0%

30,0%

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

Прочие

Прочие

Итого

50,0% 40,0%

Итого

4,4

10,2

2,5

3,5

6,1

12,1

2,7 10,0%

1,6

5,0

9,2

3,9

7,4

1,1

3,1

20,0%

22 26 10

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ

9 РОСНЕФТЬ

0,0%

ДТ

1,4

2,2

1,3

1,3

0,5

0,0%

47

1,1

170

2,6 Кол-во АЗС

0,2 1,1

1,3 3,4

Газпром

Газпром

10,0%

Аи-95/98

4,3

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Аи-92 30,0%

56

АЗС

ЛУКОЙЛ

АЗС

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Управляющая 20,0% компания

РОСНЕФТЬ

Кол-во АЗС

2,6 7,2

Нефтика

40,0%

Эффективность реализации моторных топлив с АЗС Брянской области в I кв. 2013г., т/АЗС/сутки 40,0% Торговая марка

Объем АБ+ДТ

30,0%

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

20,0%

Объе

Нефтика

4 819

Кол-во АЗС

ДТ, т

8 124

ЛУКОЙЛ

215

476

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

2013 г.

Газпром

0,0%

1 203

3 010

РОСНЕФТЬ

АЗС

60,0%

Нефтика

Газпром

0,0%

ЛУКОЙЛ

Итого

Прочие РОСНЕФТЬ

Прочие

45

5 114

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

10,0%

0

Нефтика

Газпром

РОСНЕФТЬ

ЛУКОЙЛ

АЗС

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

ООО «Нефтика»

Прочие

Нефтика

Газпром Газпром

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

Кол-во АЗС Кол-во АЗС50,0% Объем Объем ДТ

РОСНЕФТЬ РОСНЕФТЬ

Прочие

Нефтика

Газпром

Дизельное топливо 40,0% 50,0% 35,0% 40,0% 30,0% 30,0% 25,0% 20,0% 20,0% 10,0% 15,0% 0,0% 10,0% 5,0% 0,0%

40,0% Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ 35,0% Объемы реализации топлива основными30,0% игроками розничного рынка Брянской области в I кв. 60,0% 25,0% Автомобильный бензин, тыс. т 50,0% Торговая марка Управляющая 20,0% компания 50,0% 40,0% Аи-80 Аи-92 Аи-95/98 АБ 15,0% Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ 40,0% 10,0% 30,0% РОСНЕФТЬ ЗАО «Брянскнефтепродукт» 0 21 900 7 000 28 900 ЛУКОЙЛ ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 5,0% 0 2 037 2 807 4 844 30,0% 20,0% 0,0% Газпром ООО «ТД "Альфа-Трейд» 0 5 342 3 093 8 435 10,0% 20,0% Нефтика / Славнефть

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Кол-во АЗС Объем Аи-92

АЗС

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

Прочие

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

Кол-во АЗС Объем Аи-95/98

РОСНЕФТЬ

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Бензин Аи-92

В сегменте дизтоплива главным конкурентом лидера по средним показателям с АЗС – компании «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», АЗС которая60,0% реализует за сутки 6,1Кол-во т ДТ, Объем Аи-92 50,0% является40,0% сеть АЗС «Газпрома» со средним30,0% показателем с одной АЗС – Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ 5,0 т в сутки. 20,0% Компания «ТД «Альфа10,0% Трейд»», учитывая ее планы по развитию0,0% дополнительных сервисов и услуг на своих АЗС, намерена бороться за данный сегмент рынка и наращивать объемы реализации. РОСНЕФТЬ

10,0% 0,0%

Бензин Аи-95/98

30,0%

Нефтика

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

Газпром

5,0%

Лидером по объемам реализации 0,0% бензина марок Аи-95/Аи-98 является сеть АЗС «Роснефти» с показателем 7 тыс. т за I квартал 2013 г. Однако наивысшим показателем 60,0% эффективности реализации продукта обладает сеть50,0% АЗС «ЛУКОЙЛа»: средний показатель с АЗС по Аи-95/ 40,0% Аи-98 за сутки – 3,5 т. Несмотря на 30,0% высокую долю покрытия рынка (более четверти от общего 20,0% количества АЗС в субъекте), мелкие независимые

Эффективность реализации топлива в Брянской области, %

20,0% Лидером, в два раза превосходящим другие 10,0% компании по показателю 0,0% эффективности реализации бензина марки Аи-92, является НК «Роснефть», ее показатель – 4,3 т в среднем с одной АЗС за сутки. Это связано с отсутствием альтернативы у большинства Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ потребителей, так как конкуренты ЗАО «Брянскнефтепродукт» преимущественно ориентированы на трассовый формат АЗС. Таким образом, основная борьба за объемы реализации разворачивается в сегменте дизтоплива. Прочие

Нефтика

Газпром

РОСНЕФТЬ

ЛУКОЙЛ

За отчетный период на АЗС Брянской области было реализовано 57 879 т автобензина и 52 623 т дизельного топлива. Доля объемов реализации моторного топлива структурами Кол-во АЗС 60,0% ВИНК составила 50,0%72%: АБ – 73% Объем Аи-92 и ДТ – 71%. Лидер 40,0% рынка, ЗАО 30,0% «Брянскнефтепродукт», занимает долю 20,0% 50% от общего объема реализации в регионе по 10,0% автобензину и 43% 0,0% по дизельному топливу. Наиболее эффективная реализация моторного топлива на местном розничном рынке отмечена у компании ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», 40,0% – одна АЗС «ЛУКОЙЛа» в 35,0% среднем за сутки реализует 12,1 30,0% т нефтепродуктов. Независимый 25,0% оператор ООО «Нефтика» удерживает 20,0% средние показатели по рынку и 15,0% достойно конкурирует с вертикально10,0% интегрированными компаниями.

2

О


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Локальные рынки: г. Брянск

Эффективность реализации топлива в г. Брянске в I кв. 2013 г.

АЗС

Объем АБ+ДТ

Нефтика

Газпром

Компания «ЛУКОЙЛ» при минимальном присутствии на данном рынке (одна АЗС в черте города) работает с высокой эффективностью,

Кол-во АЗС

ЛУКОЙЛ

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

60,0% Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ 50,0% Объемы реализации топлива основными игроками локального рынка (г. Брянск) в I кв. 2013 г. 40,0%

Торговая марка

Автомобильный бензин, тыс. т

Управляющая компания

30,0%

ДТ, тыс. т

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

766

1 198

1 964

874

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

10,0%

0 0

3 048

2 090

5 138

2 483

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

0

3 309

1 568

4 877

2 781

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

28

1 049

419

1 496

303

Прочие

Прочие

28

1 486

372

56

12 916

7 127

0,0%

Итого

1 886 20 099

1 510

АЗС

ЛУКОЙЛ

20,0%

4 737

Нефтика

АБ

1 480

Газпром

Аи-95/98

3 257

ЛУКОЙЛ

Аи-92

0

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

РОСНЕФТЬ

Аи-80

РОСНЕФТЬ

318

8 269

50,0% Эффективность реализации топлива с АЗС локального рынка (г. Брянск) в I кв. 2013г., т/АЗС/сутки Торговая марка

Управляющая 40,0%компания

АЗС

Кол-воАи-95/98 АЗС Объем Аи-92 ДТ АБ+ДТ Итого 17,3

9,7

31,5

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

10

3,4

2,3

2,8

8,5

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

3,7

1,7

3,1

8,5

20,0%

10

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

4

2,9

1,2

0,8

5

Прочие

Прочие

10,0%

8

2,0

0,5

0,4

3,1

37

3,9

2,1

2,5

8,5

Газпром

Итого

0,0%

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

АЗС

4,2

13,3

4,1

8,5

Нефтика

9,0

1

Газпром

4

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 30,0%

ЛУКОЙЛ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

РОСНЕФТЬ

Кол-во АЗ Объем ДТ

Нефтика

Газпром

РОСНЕФТЬ

0,0%

ЛУКОЙЛ

Центрнефтепродукт» в черте административного центра Брянской области. В общей сложности на локальный рынок Брянска приходится 50,0% 35% от общей реализации АБ в рамках субъекта 40,0% РФ. Поэтому можно сделать вывод о хороших показателях 30,0% концентрации объемов реализации 20,0% трассах Брянской АБ на федеральных области, так как других крупных 10,0% городов на территории субъекта нет. Прочие

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ

0,0%

РОСНЕФТЬ

Лидерами в доле покрытия местного розничного рынка Брянска являются компании «Альфа-Трейд» и «Нефтика», половина розничных сетей которых сосредоточились в административном центре. Большая часть суммарных объемов реализации в Брянске равномерно распределилась между тремя участниками рынка – компаниями «Роснефть», «АльфаТрейд» и независимым оператором «Нефтика». На сети заправок этих компаний было продано по 25% от всего объема моторного топлива, реализованного в Брянске за I квартал 2013 г.

забирая на себя 10% от объемов реализации в городе с долей покрытия рынка в 3%; кроме того, эта АЗС демонстрирует рекордные данные Кол-во АЗС по60,0% реализации бензина марок АиОбъем Аи-92 95/Аи-98, 50,0% – одна АЗС «ЛУКОЙЛа» эквивалентна по реализации продукта 40,0% четырем 30,0% заправкам «Роснефти». В связи с этим вероятно дальнейшее 20,0% расширение розничной сбытовой 10,0% структуры ООО «ЛУКОЙЛ-

РОСНЕФТЬ

Город Брянск в качестве локального розничного рынка моторного топлива имеет ограниченный потенциал для развития розничных сбытовых структур, это связано со сравнительно небольшой численностью населения (412,8 тыс. человек по данным 2012 г.), а также расположением города в стороне от федеральной трассы М3 «Москва – Киев», что отрезает часть транзитных объемов реализации от локального рынка.

3


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г. Объем АБ+ДТ

АЗС

Нефтика

локальном рынке наиболее эффективной стратегией остается строительство зеркальных заправочных станций на противоположных существующим АЗС «Роснефти» сторонам автодороги. Газпром

ЛУКОЙЛ

Кол-во АЗС

Эффективность реализации топлива в на трассе М3 в I кв. 2013 г.

60,0% 50,0%

Кол-во АЗС

Объем АБ+ДТ

40,0% 30,0% 20,0%

АЗС

Нефтика

Газпром

0,0%

10,0% ЛУКОЙЛ

Доля реализации дизельного топлива на трассе М3 в Брянской области составляет 17% от общих объемов реализации по субъекту, доля бензина составляет 13%. При этом на левой стороне трассы (относительно движения из Москвы) выявлено вдвое больше АЗС, чем на правой, что связано с большей привлекательностью расположения для НК своих АЗС по направлению из Киева в Москву из-за транзитных потоков автотранспорта. Тем не менее подобная активность в строительстве АЗС на левой стороне М3 создала условия для более активной конкуренции по направлению Киев – Москва, что повысило эффективность реализации с АЗС, расположенных на правой стороне федеральной автодороги, несмотря на менее активный транспортный поток, – в среднем реализация нефтепродуктов по направлению Москва – Киев выше

РОСНЕФТЬ

Лидирующее положение на федеральной трассе М3 занимает компания «Роснефть», которая реализует половину от всех объемов моторного топлива локального рынка. Примечательно, что в сети АЗС «Роснефти» в доле реализации светлых нефтепродуктов на трассовом рынке преобладает автобензин, что говорит об ориентации компании на ближний транзит и о предпочтениях в расположении своих трассовых АЗС недалеко от крупных населенных пунктов.

РОСНЕФТЬ

Локальные рынки: трасса

40,0% 35,0% 30,0% М325,0% 20,0% на 100 т за квартал с одной АЗС. 15,0% Наиболее привлекательные участки 10,0% трассы М3 уже застроены заправками, поэтому 5,0%с точки зрения расширения розничной сети «Роснефти» на данном 0,0%

50,0% Кол-во АЗС Объем АБ+ДТ 40,0%Объемы реализации топлива на трассе М3 в I кв. 2013 г. Сторона

30,0% Слева

20,0% Справа

АЗС

А-80

Аи95/98

Аи92

ДТ

Суммарная реализация

Эффективность, т/АЗС

15

14

1 959

2 525

5 426

10 162

661,60

8

4

1 283

1 613

3 306

6 206

775,75

АЗС

Автомобильный бензин, тыс. т

Аи-80

Аи-92

Аи-95/98

АБ

0

2 532

1 748

4 280

3 522

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

0

723

985

1 708

2 115

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

0

166

76

242

868

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

0

406

374

780

1 207

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

0

71

42

113

322

Прочие

Прочие

13

240

17

270

698

13

4 138

3 241

7 392

8 732

Торговая марка

Управляющая компания

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

ЛУКОЙЛ

Итого

Нефтика

Газпром

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

10,0% Объемы реализации топлива основными игроками локального рынка (трасса М3) в I кв. 2013 г. 0,0% ДТ, тыс. т

Эффективность реализации топлива с АЗС локального рынка (трасса М3) в I кв. 2013г., т/АЗС/сутки АЗС

Аи-92

Аи-95/98

ДТ

Итого

РОСНЕФТЬ

Торговая марка

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Управляющая компания

7

4,0

2,8

5,6

12,4

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

5

1,6

2,2

4,7

8,5

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

1

1,8

0,8

9,6

12,3

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

3

1,5

1,4

4,5

7,4

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

2

0,4

0,2

1,8

2,4

Прочие

Прочие

4

0,2

0,0

1,9

2,7

22

2,1

1,6

4,4

8,1

Итого

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

4


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г. 60,0%

50,0%

Кол-во АЗС

Объем АБ+ДТ

40,0% Локальные рынки: трасса М13

АЗС

Нефтика

и 220 км трассы М13: при одинаковом формате, АЗС, расположенная на вышеуказанном отрезке трассы, реализует на 140 т АБ больше той, что расположена в Выгоничском районе. Газпром

ЛУКОЙЛ

РОСНЕФТЬ

0,0%

Эффективность реализации топлива в на трассе М3 в I кв. 2013 г.

50,0% Кол-во АЗС

40,0%

Объем АБ+ДТ

30,0% 20,0%

АЗС

Нефтика

Газпром

0,0%

10,0% ЛУКОЙЛ

Для реализации высокооктановых бензинов направление движения не служит важным фактором – в связи с активным ближним транзитом между многочисленными населенными пунктами, расположенными вдоль автодороги. Наиболее эффективным с точки зрения реализации АБ на трассовых АЗС является участок трассы М13 от границы с Беларусью и восточнее до г. Унеча Брянской области, так как расстояние между крупными населенными пунктами вдоль автодороги

30,0%

на данном отрезке не превышает 35 20,0% км, что позволяет местному населению активно перемещаться в течение суток 10,0% между городами. В подтверждение этого – показатели АЗС «Роснефти» на 27 км

РОСНЕФТЬ

На трассе М13 Брянской области лидером в реализации моторного топлива также является компания «Роснефть» с проливом 45% топлива от общего объема реализации на федеральной трассе. Конкуренцию ей составляет здесь независимый оператор «Нефтика», однако эффективность его АЗС в два раза ниже заправок «Роснефти». Учитывая ориентацию компании «Роснефть» в рамках субъекта на реализацию больших объемов АБ на трассовых АЗС, стоит ожидать расширения ее розничной сети с точки зрения наиболее привлекательных показателей ближнего транзита по участкам М13 южнее г. Унеча (в районе п. Найтоповичи, Рюхово, Березино). Доля реализации ДТ на трассе М13 Брянской области составляет 29% от общих объемов розничной реализации ДТ в области, что говорит о более высокой эффективности размещения здесь трассовых АЗС по сравнению с федеральной трассой М3.

Объемы реализации топлива на трассе М3 в I кв. 2013 г. АЗС

А-80

Аи95/98

Аи92

ДТ

Суммарная реализация

Эффективность, т/АЗС

слева

19

4

2 063

3 033

10 705

15 805

831,84

справа

12

8

2 032

2 712

4 689

9 441

786,75

Сторона

Объемы реализации топлива основными игроками локального рынка (трасса М3) в I кв. 2013 г. Торговая марка

Управляющая компания

Автомобильный бензин, тыс. т

ДТ, тыс. т

Аи-80

Аи-92

Аи-95/98

АБ

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

0

3 538

2 434

5 972

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

0

300

413

713

992

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

0

582

335

917

3 743

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

0

1 085

896

1 981

4 548

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

0

0

0

0

0

Прочие

Прочие

13

240

17

270

1 020

13

5 745

4 095

9 853

15 394

Итого

5 091

Эффективность реализации топлива с АЗС локального рынка (трасса М3) в I кв. 2013г., т/АЗС/сутки АЗС

Аи-92

Аи-95/98

ДТ

Итого

РОСНЕФТЬ

Торговая марка

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Управляющая компания

10

3,9

2,7

5,7

12,4

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

2

1,7

2,3

5,5

9,5

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

4

1,6

0,9

10,4

12,9

Нефтика / Славнефть

ООО «Нефтика»

10

1,2

1,0

5,1

7,3

ООО «БрянскТранс» / ООО «АЗСТехнология»/ ООО «Приор» / Прочие

0

0

0

0

0

Прочие

Прочие

5

0,5

0,0

2,3

2,9

31

2,1

1,5

5,5

9,0

Итого

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

5


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Справочник АЗС Брянской области №

Торговая марка (бренд)

Управляющая компания

Адрес АЗС

1

ООО «БрянскТранс»

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Московский, 6

2

ООО «БрянскТранс»

Брянский р-н, трасса А141, г. Брянск, 129 км.

3

Полный бак

ООО «АЗСТехнология»

Брянский р-н, трасса М13, п. Добрунь, 12 км.

4

ООО «АЗСТехнология»

Cевский р-н, трасса М3, а/д Украина-Суземка

5

ООО «БрянскТранс»

Унечский р-н, г. Унеча, ул. Володарского, 8

6

ООО «БрянскТранс»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Калинина, 1

7

АЗС

ИП Смирнов И.Г.

Брянский р-н, трасса А141, п. Жирятино, 152 км.

8

ООО «Приор»

Навлинский р-н, трасса М3, п. Дружная

9

АЗС

ИП Смирнов И.Г.

Брянский р-н, трасса А141, п. Мичуринский, ул. Магистральная, 8

10

Полный бак

ООО «АЗСТехнология»

Брянский р-н, трасса А141, а/д Орел-Брянск, 104 км.

11

ООО «Приор»

Карачевский р-н, трасса А141, д. Грибовы дворы

12

ООО «БрянскТранс»

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 41

13

14

АЗС

15

Синтек

16

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Московский, 156а

17

Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Щорса, 2г

18

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса М3, с. Малое Полпино, 355 км.

19

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Карачевский р-н, трасса А141, г. Карачев, 83 км.

20

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса М13, п. Добрунь, 14 км.

21

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Брасовский р-н, трасса М3, п. Погребы, 425 км., слева

22

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Брасовский р-н, трасса М3, п. Погребы, 425 км., справа

23

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Севский р-н, трасса М3, 514 км., слева

24

ЛУКОЙЛ

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Севский р-н, трасса М3, 516 км., справа

25

Нефтика

ООО «Нефтика»

Почепский р-н, трасса М13, с. Речица, 78 км.

26

Нефтика

ООО «Нефтика»

Унечский р-н, г. Унеча, ул. Залинейная

27

Славнефть

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Культуры, 3

28

Славнефть

ООО «Нефтика»

Клинцовский р-н, трасса М13, с. Смотрова Буда, 164 км.

29

Нефтика

ООО «Нефтика»

Унечский р-н, трасса М13, с. Рюхово, 129 км.

30

Славнефть

ООО «Нефтика»

Почепский р-н, трасса М13, с. Витовка, 71 км.

31

Нефтика

ООО «Нефтика»

Злынковский р-н, трасса М13, 209 км.

32

Нефтика

ООО «Нефтика»

Почепский р-н, трасса М13, с. Красный Рог, 57 км.

33

Славнефть

ООО «Нефтика»

Злынковский р-н, трасса М13, с. Красный Камень, 219 км., слева

34

Нефтика

ООО «Нефтика»

Злынковский р-н, трасса М13, 220 км., слева

35

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, трасса М3, п. Белые Берега, 365 км.

36

Нефтика

ООО «Нефтика»

Севский р-н, трасса М3, 482 км., слева

37

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Объездная (район "Старый аэропорт")

38

Нефтика

ООО «Нефтика»

Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Полевая, 46

39

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Речная, 93а

40

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Флотская, 110

41

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Московский, 1г

42

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Литейная, 75

43

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Объездная, 8

44

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Жуковский р-н, трасса А141, д. Летошники, ул. Шоссейная, 24а

45

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса М3, г. Брянск, 365 км.

46

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Дятьковский р-н, г. Фокино, ул. Фокина, 1а

47

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса А141, ш. Карачевское , 5а

Дубровский р-н, трасса А141, п. Большая Островня ИП Смирнов И.Г.

Дубровский р-н, п. Сеща Брянский р-н, г. Брянск, ул. Шоссейная, 42

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

6


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Торговая марка (бренд)

48

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Комаричский р-н, трасса М3, а/д Украина-Комаричи, 20 км.

49

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, п. Ивановка, ул. Ленина, 39

50

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Новозыбковский р-н, г. Новозыбков, ул. Первомайская, 130а

51

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брасовский р-н, трасса М3, п. Локоть, ул. Островского, 48а

52

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Унечский р-н, г. Унеча, ул. Заречная, 10

53

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Почепский р-н, г. Почеп, ул. Брянская, 90а

54

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Красногорский р-н, п.г.т. Красная Гора, ул. Западная, 8

55

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Гордеевский р-н, п. Гордеевка, ул. Суражская, 2

56

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса А141, с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, 63

57

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Фокина, 71

58

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Дубровский р-н, д. Побойная, а/д Брянск-Смоленск

59

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 94

60

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 64

61

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Суражский р-н, г. Сураж, ул. Октябрьская, 152а

62

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Бурова, 2в

63

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клинцовский р-н, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда, 1б

64

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Некрасова, 57

65

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клетнянский р-н, п. Клетня, ул. Кирова, 48

66

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Погарский р-н, п. Белевица, ул. Советская, 1

67

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Суземский р-н, п. Суземка, ул. Брянская, 17

68

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Октябрьская, 162

69

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Выгоничский р-н, трасса М13, п. Новониколавский, ул. Дорожная, 57

70

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Злынковский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков, 220 км., слева

71

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Карачевский р-н, трасса А141, д. Масловка, ул. Первомайская, 107а

72

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Литейная, 80а

73

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Трубчевский р-н, н.п. Белая Березка, ул. Советская, 107

74

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клинцовский р-н, г. Клинцы, ул. Жукова, 71

75

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Выгоничский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков, 27 км.

76

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, 21

77

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Сельцо, ул. Кирова, 50г

78

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса М13, п. Супонево, ул. Шоссейная, 2а

79

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Новозыбковский р-н, трасса М13, п. Мамай, 194 км., слева

80

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Дубровский р-н, трасса А141, с. Сеща, ул. Центральная, 3

81

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса М3, с. Малое Полпино, 355 км.

82

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Климовский р-н, п.г.т. Климово, ул. Октябрьская, 250

83

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Ленина, 197

84

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Дятьковский р-н, д. Чернятичи, ул. Заводская, 4

85

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Рогнединский р-н, п. Рогнедино, ул. Ленина, 63

86

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Литейная, 9а

87

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Навлинский р-н, трасса М3, п. Навля, 404 км.

88

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клинцовский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков-Кобрин, 158 км.

89

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Унечский р-н, с. Новые Ивайтенки, а/д Брянск-Новозыбков, 108 км.

90

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Cевский р-н, трасса М3, а/д Украина, 518 км.

91

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Злынковский р-н, трасса М13, н.п. Красный Камень, 220 км., справа

92

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Жирятинский р-н, д. Комягино, ул. Брянская, 1а

93

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брянский р-н, трасса А141, а/д Орел-Витебск, 21 км., справа

94

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клинцовский р-н, а/д Брянск-Новозыбков-республика Беларусь, 164 км.

95

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Брасовский р-н, трасса М3, п. Воронов Лог, 438 км., справа

Управляющая компания

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

Адрес АЗС

7


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Торговая марка (бренд)

96

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Севский р-н, трасса М3, а/д Украина, 483 км.

97

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Климовский р-н, с. Новые Юрковичи, а/д Климово-Сеньковка

98

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Клинцовский р-н, г. Клинцы, ул. Ворошилова, 39

99

Управляющая компания

Адрес АЗС

Газпром

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Почтовая, 51б

100 Газпром

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

Выгоничский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков, 36 км., слева

101 Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Пролетарская, 95

102 Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Бурова, 9

103 Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Чернышевского, 27

104 Карат-С

ООО «Карат-С»

Погарский р-н, г. Погар, ул. Октябрьская, 43в

105 ARIS

ООО «АРИС-Центр»

Брянский р-н, трасса М3, с. Малое Полпино, 355 км., слева

106 Газпром

ООО «ТД "Альфа-Трейд»

Брянский р-н, трасса М13, ул. Шоссейная; а/д Брянск-Гомель, 1, 5 км.

107 Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, трасса М13, п. Добрунь, 10 км., слева от брянска

108 Нефтика

ООО «Нефтика»

Выгоничский р-н, трасса М13, п. Новониколавский, 46 км., справа

109 Газпром

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

Почепский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков, 73 км.

110

РОСНЕФТЬ

ЗАО «Брянскнефтепродукт»

Почепский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Новозыбков, 88 км.

111

Газпром

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

Карачевский р-н, трасса А141, а/д Орел-Брянск-Смоленск, 88 км.

112

Нефтика

ООО «Нефтика»

Брянский р-н, трасса А141, а/д Орел-Брянск-Смоленск, 138 км., справа

113

ARIS

ООО "АРИС-Центр"

Клинцовский р-н, трасса М3, а/д Брянск-Гомель, 164 км., слева

114

ЛУКОЙЛ

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

Клинц��вский р-н, трасса М13, а/д Брянск - Новозыбков, 164 км., слева

115

Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Злынковский р-н, трасса М13, а/д Брянск-Гомель, 220 км., слева

116

Нефтика

ООО "Нефтика"

Брасовский р-н, трасса М3, п. Красный Колодец, 432 км., справа

117

РОСНЕФТЬ

ЗАО "Брянскнефтепродукт"

Cевский р-н, трасса М3, п. Троебортное, 516 км., справа

118

Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Севский р-н, трасса М3, а/д Украина, 518 км.

119

Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, ст. Свень, а/д Москва-Бобруйск объезная

120 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Флотская, 19а

121 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Московский, 49

122 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, Лес. Снежетьское лесничество, 18-й квартал

123 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, п. Дарковичи, ул. Веселая, 1а

124 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Авиационная, 13

125 Нефтика

ООО "Нефтика"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Калинина, 148

126 ЛУКОЙЛ

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

Брянский р-н, г. Брянск, Фокинский район, Московский проспект

127 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Карачевский р-н, трасса А141, г. Карачев, ул. Первомайская квартал 80

128 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Красноармейская, 93

129 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Дубровский р-н, трасса А141, с. Алешня, 206 км.

130 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Суражский р-н, г. Сураж, ул. Белорусская, 152а

131 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Шоссейная, 77

132 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Сахарова, 1а

133 Газпром

ООО "ТД "Альфа-Трейд"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Калинина (район бассейна ДОСААФ)

134 Ю-ОiL

ООО "Ювента"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Бурова, 20а

135 Ю-ОiL

ООО "Ювента"

Брянский р-н, п. Большое полпино, ул. Пролетарская

136 Ю-ОiL

ООО "Ювента"

Брянский р-н, объездная дорога брянск 1 брянск 2

137 Виктория

ИП Величко В.В.

Брянский р-н, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 54

138 Держава

ООО "ТД "Держава Плюс"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Флотская, 160

139 Держава

ООО "ТД "Держава Плюс"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, 26а

140 АЗС

ИП Пехенько С.Н.

Брянский р-н, г. Брянск, Московский проезд, 83а

141 АЗС

ИП Файков Н.Н.

Навлинский р-н, п. Навля, ул. Промышленная, 16

142 Pure Fuel

ИП Трофимова

Брянский р-н, трасса М3, с. Малое Полпино, 356 км.

143 2М

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

8


Розничный рынок моторных топлив Брянской области в I кв. 2013г.

Торговая марка (бренд)

Управляющая компания

Адрес АЗС

144 Pure Fuel

ИП Чинцов

Навлинский р-н, трасса М3, поворот на д. Чичково, 385 км.

145 Нефтеком

ИП Фоменко

Комаричский р-н, трасса М3, п. Бобрик, 447 км.

146 АЗСТерминал

ООО "Авто Газ"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Объездная, 10б

147 ЕВРО-5

ООО "ТЦ "Мечта"

Новозыбков р-н, трасса М13, с. Каташин, 179 км.

148 Реал Нефть

Жуковский р-н, г. Жуковка

149 Гарант

ООО "Гарант"

Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Ленина

150 Shell

ООО "Шелл АЗС"

Выгоничский р-н, трасса М13, 31 км.

151 Shell

ООО "Шелл АЗС"

Выгоничский р-н, трасса М13, 31 км.

152 ARIS

ООО "АРИС-Центр"

Хомутовский р-н, трасса М3, на дороге в д. Калиновка, 509 км.

153 Нефтеком

ИП Чернов

Брянский р-н, г. Брянск, Объездная дорога, 26 км.

154 АЗС

ООО "Бежица Ойл"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Калинина, 148

155 ЮКАС

ООО "Бежица Ойл"

Брянский р-н, трасса А141, 138 км.

156 АЗС

ООО "Мальцевская"

Брянский р-н, г. Брянск, бульвар Щерса, 2

157 АЗС

ООО "Минол"

Брянский р-н, г. Брянск, Московский проезд, 14Б

158 Регион

ИП Лащихин

Почепский р-н, трасса М13, с. Витовка, 71 км.

159 АЗС

ЧП Смирнов

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Почтова

160 АЗС

ООО "Триумф"

Брянский р-н, г. Брянск, ул. Литейная

161 Коримос

ООО "Наримэкс"

Севский р-н, трасса М3, 512 км.

162 АЗС

ООО "Дубровканефтепродукт"

Дубровский р-н, п. Дубровка

163 АЗС

ООО "Сем-М"

Клинцовский р-н, г. Клинцы

164 АЗС

ООО "Бин-Моторс"

Клинцовский р-н, г. Клинцы

165 Русь 166 АЗС

Клинцовский р-н, г. Клинцы ИП Бородавкин И.Н.

Клинцовский р-н, г. Клинцы

Консалтинговая компания «ОМТ-Консалт» Россия, 115088, Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 31 Оформить подписку на аналитические материалы и новостные обзоры: Тел./факс: 7 (495) 971-23-30 e-mail: info@omt-consult.ru Все права принадлежат консалтинговой компании «ОМТ-Консалт». Воспроизведение и распространение аналитических материалов «ОМТ-Консалт» возможно только с письменного разрешения компании.

Группа компаний «ОМТ-Консалт»

9


Рынок АЗС Брянской области.