2004 2003
2004 2003
2004 2003
TCO
TLE
TSD
CRT
2004 2003**
2004 2003
2004 2003
2004 2003
2004 2003
TCO
TLE
TSD
CRT
TCP*
TCP*
1.395,0 2004 2003
2004 2003
2004 2003
2004 2003
TCO
TLE
TSD
CRT
2004 2003**
TCP*
204,2
142,7
257,7
241,3
71,2
103,5
207.6
419.3
755,3 1.032,7
1.174,3
1.892,4
1.927,0 487,0
2004 2003**
441,4
2.210,4
1.958,9
7.341,0 439,3
426,2
678,3
528,9
127,4
109,1
742,5
891,4
2.503,6
2.588,8 2.523
3.215
3.708
4.376 1.126
1.320
4.112
5.820
13.298
17.631
2004 2003
TCP*
R$ milhões
R$ milhões
R$ milhões
2004 2003
Investimento
Receita Operacional Líquida
EBITDA
em milhares
6.614,3
Base de clientes
2004 2003
2004 2003
2004 2003
2004 2003
TCO
TLE
TSD
CRT
Produtividade
Clientes por Colaborador TCP 2004
TLE
TSD
CRT
2003 * Variação
2004
2003 Variação
2004
2003
Variação
2004
2003 Variação
2004
2003 Variação
4.191
5.976
Mercado
2.223
3.590
2.925
3.511
2.723
4.290
3.288
4.181
TCO
Base de Clientes (em milhares)
17.631
13.298
32,6%
5.820
4.112
41,5%
1.320
1.126
17,2%
4.376
3.708
18%
3.215
2.523
27%
Adições Líquidas (em milhares)
4.333
2.994
44,7%
1.708
1.046
63,3%
194
154
26,0%
668
254
163,0%
692
445
55,5%
Market Share (%)**
51,4%
56,6%
-5,2 p.p.
51,3%
55,4%
-4,1 p.p.
42,3%
55,0%
-12,7 p.p.
47,7%
49,3%
-1,6 p.p.
54,8%
60,0%
-5,2 p.p.
Penetração (%)**
39,2%
27,1%
12,1 p.p.
34,8%
23,3%
11,5 p.p.
20,2%
13,4%
6,8 p.p.
50,0%
41,4%
8,6 p.p.
55,2%
40,0%
15,2 p.p.
Custo de Aquisição Médio por Usuário (R$/cliente)
136,2
115,6
17,8%
108,4
90,0
20,4%
123,3
65,6
88,0%
163,0
144,7
12,6%
135,3
83,6
61,8%
Churn Mensal (%)
1,6%
1,9%
-0,3 p.p.
2,0%
2,1%
-0,1 p.p.
2,9%
2,9%
0,0 p.p.
2,6%
2,6%
0,0 p.p.
1,6%
1,8%
-0,2 p.p.
Receita Média por Usuário (ARPU) (R$/cliente)
33,4
41,4
-19,3%
32,0
40,6
-21,2%
29,1
32,8
-11,3%
34,1
39,7
-14,1%
29,1
32,7
-11,0%
Receita Bruta
9.755,6
8.593,5
13,5%
2.949,6
2.487,3
18,6%
709,6
620,4
14,4%
2.703,8
2.526,4
7,0%
1.552,1
1.398,7
11,0%
Receita Líquida
7.341,0
6.614,3
11,0%
2.210,4
1.958,9
12,8%
487,0
441,4
10,3%
1.927,0
1.892,4
1,8%
1.174,3
1.032,7
13,7%
EBITDA
2.588,8
2.503,6
3,4%
891,4
742,5
20,1%
109,1
127,4
-14,4%
528,9
678,3
-22,0%
426,2
439,3
-3,0%
Lucro (prejuízo) Líquido
(490,2)
(612,3)
-19,9%
507,1
463,4
9,4%
(34,3)
(42,7)
-19,7%
92,8
156,3
-40,6%
182,0
189,5
-4,0%
35,3%
37,9%
-2,6 p.p.
40,3%
37,9%
2,4 p.p.
22,4%
29,0%
-6,6 p.p.
27,4%
35,8%
-8,4 p.p.
36,3%
42,5%
-6,2 p.p.
(0,42)
(0,55)
23,6%
1,34
1,22
9,8%
(0,06)
(0,09)
33,3%
0,21
0,35
-40,0%
57,39
63,28
-9,3%
Ativo Total
14.131,2
13.624,6
3,7%
3.595,7
2.654,2
35,5%
955,0
835,8
14,3%
2.899,1
Custos e Despesas Operacionais
(4.752,2) (4.110,7)
15,6% (1.319,0) (1.216,4)
8,4%
(377,9)
(314,0)
Resultados (R$ milhões) 2004 2003**
2004 2003
2004 2003
2004 2003
2004 2003
TCP*
TCO
TLE
TSD
CRT
Margem (%) Margem EBITDA * Os valores da TCP incluem os da sua controlada TCO. ** Para efeito de comparação, os valores financeiros da TCP de 2003, incluem os valores da TCO de Janeiro à Dezembro (12 meses).
Ações Lucro (prejuízo) por ação (mil) Financeiro (R$ milhões)
Principais Indicadores
Investimentos
2824,6
2,6%
1.922,1
1.739,5
10,5%
20,4% (1.398,1) (1.214,1)
15,2%
(748,1)
(593,4)
26,1%
1.395,0
755,3
84,7%
419,3
207,6
102,0%
103,5
71,2
45,4%
241,3
257,7
-6,4%
204,2
142,7
43,1%
2,5
2,1
18,7%
2,2
2,2
0,2%
1,1
0,8
38,7%
1,5
1,4
12,7%
1,6
1,8
-10,7%
Endividamento
4.963,2
6.289,1
-21,1%
226,3
358,1
-36,8%
314,1
222,2
41,4%
50,3
219
-77,0%
268
393,6
-31,9%
Dívida Líquida
3.809,2
4.127,5
-7,7%
(704,2)
(599,0)
17,6%
257,2
168,3
52,8%
(290,6)
(152,7)
90,3%
(237,2)
(159,3)
48,9%
Nº de Colaboradores
4.217
4.045
4,3%
1.357
1.510
-10,1%
376
385
-2,3%
1.219
1.668
-26,9%
538
602
-10,6%
Produtividade (Clientes/Colaboradores)
4.181
3.288
27,2%
4.290
2.723
57,5%
3.511
2.925
20,0%
3.590
2.223
61,5%
5.976
4.191
42,6%
Liquidez Corrente (Ativo/Passivo Circulante)
Recursos Humanos
* Para efeito de comparação, os valores financeiros da TCP de 2003, incluem os valores da TCO de Janeiro à Dezembro (12 meses). ** Fonte: Anatel
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