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SUMARIO Resumen y previsiones !"#$%&'()*+%$,'-'./$0,1$,2,.3/ !141.(+1, 5%6%127/'-'$0"7%&, 8114&09$&90/$%:2'#2/2$%10/

8-10 11 12 13

Análisis y tendencias ;,4"'<2&,2%,'=,2/>,?'Pte. Junta de Extremadura =/291+'@%.12&1+?'Empresario y ex ministro de Trabajo A4$91+/'71'21>,$%,4'ABC?'Claves innovación <2&,2%,'=/4/?'Pte. CREEX <7,+D,'E,0010,?'Pte. ETICOM 53$&,0'@30%F?'Director General Fundecyt @0,D14,014'GAH?'Mercado Laboral 5/+12&32'@%$I?'Pte. Consejo General de Economistas J1014/'KL1F?'Directora General de Extenda M102/27,'B07:N1F?'Directivo Endesa ;,4"'=/291+'O/24%2,?'Director Cátreda US A4$91+/'71'21>,$%,4'AKCO?'Trend Marketing Topics 5/+12&32'O,0&"4?'Pte. Diputación de Badajoz

18-20 22-25 26-32 33-34 36-38 39-41 42-49 50-55 56-59 60-67 68-70 72-76 78-84

Proyectos e iniciativas A2&016%4&/'=/291+'P9%++"2?'Gerente de Surgenia ;/6%10'=10%2,'C2>1+.,?'Director de El Candil !14/00,++,'K,4&12%*+1?'Visión desde Andalucía A+'6/+,0'71+'7%41N,?'El ADN del éxito

86-88 90-92 94-95 96

Plataforma Mercados 21 A612&,4?'I Congreso Iberoamericano Buenas Prácticas Q/2F/.%12&,'=RS?'Un recorrido en portadas ' Estadísticas y directorio

98-99 100

A4&/734&%$/4' 102-106 !%01$&,0%, 107-110

17%&/ DEPÓSITO LEGAL CO-1263-2011

Director Javier González Flores Redacción Fabiola Lobo - Cristina González Diseño y Maquetación Grupo Aluego Imprime !"#$%&'

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SEVILLA - Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 - Calle Leonardo Da Vinci, 18 (edif. Marie Curie), 5ª Planta, Módulo 5

BALANCE ECONÓMICO 2011

Resumen y previsiones

PÁGINAS 08 A 16

BALANCE DEL AÑO 2011 Falta de crédito y caída continuada de actividad. Cada año que ha transcurrido de depresión económica !"#$%&'()"*+#&%$#"(#,-"(#./&#*'$+#0'%#%(#"-)%$1+$2#3+$#./&#0'%#"#,-"(%&#*%#4565#3"$%71%&%#0'%#("#%8+('719-#7".:1"$;"<# =(#%>%$7171+#4566#!"#&1*+#'-#?"--'&#!+$$1:1(1&@7+-#*%&7%-&+&#%-#)+*+&#(+&#1-*17"*+$%&<#A+&#*+&#B$"-*%&#!/-*17"3&#"#(+&# 0'%#&%#%-C$%-)"#("#%7+-+.;"#%&3"D+("#E)$"*'71*+&#%-#'-"#)"&"#*%#"7)181*"*#0'%#8"#"#.%-+&E#&+-#("#C"()"#*%(#7$F*1)+# *%&)1-"*+#"#("&#%.3$%&"&#G#("#%-+$.%#(+&"#*%(#*%&%.3(%+#0'%#7+(+7"#"(#3";&#%-#'-#*%&!+-$+&+#3'%&)+<#

La recesión. Todos los indicadores apuntan a una recesión europea con %&3%71"(#81$'(%-71"# %-#(+&#3";&%&#?(")1-+&@

H+.:$;"&#3$%81&1+-%& )$"&#+)$+#"D+#./&#&1-# tocar aún fondo A"#)"&"#*%#3"$+2#%(#*%&7%-&+#*%#"7)181*"*#%-#("#7+-&)$'7719-# G#("#$%+$*1-"719-#*%(#&%7)+$#,-"-71%$+#."$7"$/-#("#%7+-+.;" Los vaticinios más duros, de mayor pesimismo se cio de 2011 -como coinciden casi todos los analistas están cumpliendo y con creces tanto en España como que participan en este primer Balance de la Actividd en gran parte de las economías avanzadas del mun- Económica y Empresarial de Mercados21- será un do. Aunque bien es verdad que la crisis está afectando A"#)"$*"-I"#%-#$%7+-+7%$#("#B$"8%# más de lleno a los países que presentaban mayores situación económica por el anterior ejeE debilidades. O lo que es lo 7')18+#!"#("&)$"*+#("#%7+-+.;"#%&3"D+(" mismo: Grecia, España y Portugal, toda vez que Irlanda comenzó a dar pasos más decididos para afron- año para olvidar. Y no sólo para olvidar, sino también tar la crisis una vez dado el toque de atención por para constatar con profunda preocupación que en Esparte de los mercados y la Unión Europea. El ejerci- paña aún no hemos tocado fondo. Expresión que se

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el gran esfuerzo que España tiene que hacer en materia de ajustes para cumplir con lo que eufemísticamente se ha dado en llamar “con,%1+$!*+7-& .,*!189& '& :3)& )-& el fondo es disciplina entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Desde la Unión Europea ya se han dado distintos toques y avisos reiterados. Los datos de incumplimiento del $;.*+"& <%/& <!/")& $)& =,<!ña resuenan con estrépito en los pasillos de Bruselas. La mayor parte de la culpa según el gobierno central recae en las comunidades autónomas. Éstas se escuedan en los incumplimientos de pagos del ejecutivo nacional y en una caída de ingresos y actividad sin precedentes. ¿Nos encontramos en un círculo vicioso? ¿Cómo romper la inercia de esta rueda demoledora? Las posturas, como en casi todo, bien diferentes: aquellos que sólo abogan <%/&1!&$+,*+<1+-!&.,*!19&'&1%,&:3)&"%$!>?!&>)-&-)*),!rios estímulos para no dejar caer aún más la actividad y con ello incrementar las tasas de paro. El gobierno español tiene que convencer a Europa :3)&@)A+5+1+*)&)1&%5#)"+>%&$)&$;.*+"9&<)/%&;,"!&,)&B!& mostrado hasta el cierre de este Balance inamovible. Según el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, hasta que el ejecutivo español no presente las razones de la desvia*+7-&!&(C,&$)1&DE&$)1&$;.*+"9&-%&"%(!/C&-+-23-!&$)cisión. De mantenerse los objetivos habría que hacer una draconiana reducción del 8,5% al reiterado 4,4%.

Para muchos expertos y analistas lo primero es sanear el sistema !"#"$%&'() para *+&),+-#) el crédito

En números rojos. La contracción económica hace que la tasa de actividad decrezca con virulencia y con ello caiga el consumo.

ha estado manoseando desde que el ex gobierno socialista lanzara aquello de los brotes verdes. No haber !"!#!$%& '& "%(!$%& $)*+,+%-),& *%-& ./()0!& $),$)& 1%,& inicios de la crisis -lo que le ha costado una severísima derrota al PSOE en las elecciones generales- ha llevado al país a una situación más que dramática. Ahora le toca al nuevo gobierno del PP lidiar con una crisis que destruye prácticamente todo lo que toca. Por lo pronto, hay factores básicos que restable*)/&*%-&2/!-&3/2)-*+!4&1!&*/)$+5+1+$!$&'&1!&*%-.!-0!6& Una tarea que se antoja ardua a la vista del comportamiento de la deuda pública y de la presión de los mercados. Más difícil todavía si se tiene en cuenta

La guillotina del crédito

!"#$%&'()*+,(-.+/ ./)01!$%2)345/%$()0&$/#'#0()3(') .63#7#)8#$&)$#6%)%93(6%5/&) 3(0&')#/$#":#')&/)(5;&2%<() marcado por la UE del 4,4%.

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Salir de esta espiral va a requirir de muchos sa*/+.*+%,6&F12%&:3)&!&),"!,&!1"3/!,&-!$+)&<3)$)&/)5!tir. El grado de dureza dependerá de las recetas a poner en práctica. Sea como fuere, muchos expertos han incidido en que tras el acoso de los mercados a la deuda pública europea, el viejo continente ha respondido mal y tarde. Para Emilio Ontiveros, profesor y presidente de Analistas Financieros Internacionales AFI, en una entrevista concedida a Mercados21, subrayaba que es necesaria “una efectiva y /)!1&+-")2/!*+7-&.,*!1&)-"/)&1%,&(+)(5/%,&$)&1!&)3/%0%-!86&=,&$)*+/9&<%$)/&!*"3!/&*%-&/!<+$)0&'&*)1)/+dad de cara a los inversores, a las exigencias de los ()/*!$%,&.-!-*+)/%,&+-")/-!*+%-!1),9&*%(%&1%&B!/?!& )-&$).-+"+>!&3-&(+,(%&),"!$%6 Lo que comenzó siendo un problema de liquidez ha acabado siendo una monumental crisis de solvencia. A este repecto, el profesor Ontiveros lo tiene claro: “el gran problema en España se encuentra en )1&,+,")(!&.-!-*+)/%86&G+)-"/!,&1!&,):3?!&$)1&*/;$+"%&

BALANCE DEL AÑO 2011

no se solucione, todo irá en la buena dirección pero dentro de unos parámetros que algunos expertos han !"#$%!&'(&)&'*"(&$&)+,'!"'-."//,01'' 2'3,'4/"-.$5,'!"'"$'6.7')"!%!,'3,'*8,//,'3%8/"0'!"3' 9,$(&' :"$5/,3' ;./&4"&' <9:;=' 4,3+,' ">5,' >%5.,(%?$@' "3'4/">%!"$5"'!"'2AB'/">4&$!"'>%$',)8,-">C'*;>').D' !%E+(%3'6."','(&/5&'43,F&'"3'(/7!%5&'4,/,'3,>'E,)%3%,>'D' 3,>'")4/">,>'G.D,1'H,>'"$5%!,!">'3&'6."'I,$','%$5"$5,/'J,("/'">',(.).3,/'/">"/I,>'4,/,',5"$!"/','>.>'I"$(%)%"$5&>1'K,)8%7$' 4,/,' (&)4/,/' !".!,' 4L83%(,@' 3&' cual es lógico en la situación en la que se encuentran 3&>')"/(,!&>1'M&'">'/,F&$,83"'4"$>,/'6."'"3'(/7!%5&' G.D,'(&$'(%"/5,'$&/),3%!,!'J,>5,' 6."'$&')"N&/"$'"3'!">")43"&'D'3,' 5?$%(,'"(&$?)%(,'-"$"/,310 O,/,'4&!"/'/")&$5,/'3,',(5%I%!,!'"(&$?)%(,'D'(&$'"33&'>"'4/&!.F(,'.$'!">("$>&'4,.3,5%$&'"$'"3' !">")43"&@'P$5%I"/&>'4&>5.3,'6."' *3&'8Q>%(&'">'!%I"/>%#(,/'"3'4,5/?$' de crecimiento, el modelo pro!.(5%I&1' R,>5,' ,J&/,' $&>' J,8+,mos basado en un sector como el !"'3,'(&$>5/.((%?$'4&(&'%$5"$>%I&' "$' "3")"$5&>' !"' (&)4"5%5%I%!,!1' H&>' ")8/%&$">' !"' ">"' )&!"3&' 4/&!.(5%I&' )Q>' (&)4"5%5%I&' >"' encuentran, por ejemplo, en la 8%&5"($&3&-+,@'"$'>"/I%(%&>'!"'%$-"$%"/+,@'"$'"3'5./%>)&'!"'(,3%!,!1' Pero para que estos sectores des4"-."$'D'5&)"$'%)4.3>&'">'$"(">,/%,'3,'(&)43%(%!,!'(/"!%5%(%,1'S"' 3&'(&$5/,/%&@'">').D'!%E+(%301

Por comunidades autónomas, la tasa de paro oscila "$5/"'"3'XV@`X^'!"3'O,+>'a,>(&'D'"3'YX@VY^'!"'2$!,3.(+,1'H,'5,>,'!"',(5%I%!,!'G.(5L,'"$5/"'"3']X@\Z^' !"3'O/%$(%4,!&'!"'2>5./%,>'D'"3'`Z@Y`^'!"'9,3",/">1' b>5,'L35%),'(&).$%!,!@'N.$5&'(&$':,5,3.T,'D'c,!/%!@' J,$' /"-%>5/,!&' 3&>' ),D&/">' !">("$>&>' !"' &(.4,(%?$' D'3&>'),D&/">',.)"$5&>'!"3'4,/&'"$'"3'L35%)&'5/,)&' !"3',T&1' H,' 5,>,' !"' 4,/&' ),>(.3%$,' ,.)"$5,' X@ZV' 4.$5&>' J,>5,'"3'VV@Z`^@')%"$5/,>'6."'3,'E")"$%$,'>.8"'X@VV' 4.$5&>'D'>"'>%5L,'"$'"3'VY@YV^1'U"'),$5%"$"'3,'(&)4&>%(%?$' !"' 4,/&' &8>"/I,!,' !">!"' "3' ,T&' VWW[@' (&$'

La tara desbocada. La crisis es ante todo una durísima realidad de desempleo, una variable que afecta de modo especial a España.

El trauma del desempleo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de la realidad económica: la tasa total de paro se in(/")"$5,'J,>5,'"3'VV@[]^@')%"$5/,>'6."'4&/'>.'4,/5"' 3,'5,>,'!"',(5%I%!,!'>"'>%5L,'"$'"3']_@_Z^1'K,$5&'"$'"3' descenso de la ocupación como el aumento del paro >&$')Q>',(.>,!&>'"$'3&>'I,/&$">'6."'"$'3,>').N"/">1 Pero con toda seguridad el indicador más preocu4,$5"'D'6."')"N&/'/"5/,5,'3,'!./"F,'D'4/&E.$!%!,!'!"' 3,'(/%>%>'">'"3'6."'(&$>5,5,'6."'"3'$L)"/&'!"'J&-,/">' (&$'5&!&>'>.>')%")8/&>',(5%I&>'"$'4,/&',.)"$5,'"$' XZ_1[WW'"$'"3'L35%)&'5/%)">5/"'D'>"'>%5L,'"$'X1]\]1WWW1'

/"3,5%I,)"$5"' 4&(,' !%>5,$(%,' "$5/"' 3,' 5,>,' ),>(.3%$,' D'E")"$%$,'D'),D&/'$L)"/&'!"'J&)8/">'6."').N"/">' "$'4,/&1';$'(.,$5&','3,'$,(%&$,3%!,!@'"$5/"'3&>'">4,T&3">'J,D'VVY1[WW'4,/,!&>')Q>@'E/"$5"',3',.)"$5&'!"' \_1ZWW'4,/,!&>'"d5/,$N"/&>1'H,'5,>,'!"'4,/&'!"'3,'4&83,(%?$' "d5/,$N"/,' ">' !"3' YZ@[V^@' )Q>' !"' XZ' 4.$5&>' >.4"/%&/','3,'!"'3,>'4"/>&$,>'!"'$,(%&$,3%!,!'">4,T&3,1 O&/'(&).$%!,!">',.5?$&),>@'D','4">,/'!"'3,'5"$!"$(%,'!"3'L35%)&'5/%)">5/"'!"3',T&@'2$!,3.(+,'D';d5/"),!./,' $&' >,3"$' 4/"(%>,)"$5"' 8%"$' 4,/,!,>1'2$!,3.(+,' ">' 3,' (&).$%!,!' ,.5?$&),' (&$' ),D&/' 5,>,' !"'!">")43"&'e"3'D,',4.$5,!&'YX@YV^e',.$6."'"$'"3' 5/,)&'#$,3'!"'VWXX'>"'%$(&/4&/,/&$',3')"/(,!&'3,8&/,3'XV1ZWW'4"/>&$,>1 ;$' 3&' 6."' >"' /"#"/"' ,' ;d5/"),!./,@' 3,' 5,>,' 5&5,3' !"'!">")43"&',>(%"$!"',3'V[@]_^1';$5/"'3,'4&83,(%?$'

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Las más castigadas. Dentro del negro panorama del paro, Andalucía y Extremadura se encuentran entre las regiones con mayores tasas del país.

activa masculina la tasa alcanza el 25,52%, mientras que entre las mujeres ésta llega al 32,72%. En relación con los sectores, el empleo aumentó a escala nacional en el último trimestre en Agricultura (100.800) y bajó en los servicios (305.700 ocupados menos), en el dañado sector de la construcción (en 93.900) y en la industria, con 50.000 puestos de !"#$#%&'()*&+,'-*'.)/*0!01#2'3#'4"0+0+')4&*5(04#'6#' acentuado la diferencia entre la destrucción de empleo y la capacidad del mercado laboral de asumir nuevas incorporaciones. Ante esta situación el go$0)"*&' .)' 7#"0#*&' 8#%&9' 6#' :;)+!&' )*' (#"46#' +;' Reforma Laboral que al cierre de esta publicación 6#' 4&*!#.&' 4&*' )3' ")4&*&40(0)*!&' 9' )3&<0&+' .)' 3&+'

En el último trimestre del año, el único sector con comportamiento positivo en cuanto a empleo fue la agricultura El capital de créditos hipotecarios concedidos bajó un 36,4% en el conjunto del año, hasta los 77.962 millones de euros principales organismos económicos internacionales y de los socios de la Unión Europea, mientras que 6#'+0.&'4&*!)+!#.&':&"'3&+'+0*.04#!&+'9'3#'&:&+0405*' en clave interna. Para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la reforma va en la buena dirección, pero se queda corta en distintos aspectos. Unos y otros esperan que se produzcan cambios, aunque evidentemente cada cual en función de sus intereses y del punto de vista ideológico. Sector a la deriva Si algún sector está realmente dañado es el de la 4&*+!";4405*,' -3' =;)' :#"#' (;46&+' 6#' +0.&' )3' <"#*'

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desencadenante de la coyuntura actual, también está siendo el más castigado por la falta de crédito y liquidez. Los descensos en la compra y formalización de viviendas, y los drásticos ajustes y recortes en cons!";4405*'40103'9':>$304#'6#*'33)1#.&'#'3#'(#9&"':#"!)' del sector contra la espada y la pared. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes termómetros para conocer a ciencia cierta el estado de salud )4&*5(04#,'?'#')+!)'")+:)4!&2'3&+'.#!&+'&/40#3)+'*&' dan lugar a interpretaciones. Los porcentajes y cifras 6#$3#*':&"'+@'+&3&+, El retroceso experimentado en 2011 en el número .)'1010)*.#+'60:&!)4#.#+'+)'+;(#'#3'")<0+!"#.&')*'3&+' cuatro años anteriores y es el más pronunciado desde =;)')+!#335'3#'4"0+0+,'-*'4&*4")!&2')*'ABCB'3#'4#@.#'D;)' del 7%, en 2009 fue del 22%, en 2008 fue del 32% y en 2007, del 6,7%. E)<>*' 3&+' .#!&+' 6)46&+' :>$304&' :&"' )3' F*+!0!;!&' G#40&*#3'.)'-+!#.@+!04#'HFG-I2')3'0(:&"!)'().0&'.)' 3#+'60:&!)4#+'4&*+!0!;0.#+'+&$")'1010)*.#+'#34#*J5')3' año pasado los 111.950 euros, un 4,3% menos que en 2010, mientras que el capital prestado se redujo ;*' KL2LM' )*' )3' 4&*%;*!&' .)3' #N&2' 6#+!#' 3&+' OL,PAL' millones de euros. Q)'#4;)".&'4&*'3&+'.#!&+'.)3'&"<#*0+(&')+!#.@+!04&2'.;"#*!)'ABCC'+)'4&*+!0!;9)"&*'RLK,PAO'60:&!)4#+' +&$")'/*4#+'">+!04#+'9';"$#*#+'H.)*!"&'.)'S+!#+'>3!0mas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 32% respecto a 2010. -3'4#:0!#3'.)'3&+'4"S.0!&+'60:&!)4#"0&+'4&*4).0.&+' $#%5';*'KR2OM')*')3'4&*%;*!&'.)3'#N&2'6#+!#'3&+'TT,URA' millones de euros, en tanto que el importe medio de 3#+'60:&!)4#+'4&*+!0!;0.#+'+&$")')3'!&!#3'.)'/*4#+'#+cendió a 119.241 euros, un 6,5% menos que en 2010. V#+'4#%#+'.)'#6&""&+'D;)"&*'3#+')*!0.#.)+'=;)'4&*4).0)"&*' ;*' (#9&"' *>()"&' .)' 4"S.0!&+' 60:&!)4#"0&+' en 2011, al aglutinar el 44,2% del total, seguidas de 3&+' $#*4&+' HOA2CMI' 9' .)' &!"#+' )*!0.#.)+' /*#*40)"#+' (13,7%). En cuanto al capital prestado, las cajas de #6&""&+'4&*4).0)"&*')3'KU2TM'.)3'!&!#32'3&+'$#*4&+')3'

BALANCE DEL AÑO 2011

¿Cuándo se recuperará? El sector en el que más ha impacto la crisis es el de la construcción. Buen ejemplo de ello son los datos de las hipotecas.

46,2% y otras entidades, Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euríel 14,1%. bor fue la referencia más importante. El interés medio Por otra parte, el nú- más bajo fue el de los Otros tipos de interés. mero total de hipotecas >#,-% 7,% !$&(0+,+(?1% &"% +$1&(+($1"-6% "7% (1*"#@-% con cambios en sus con- medio de los préstamos subió 0,11 puntos en las hidiciones ascendió el año )$*"+,-%,%*()$%0;$%A%2,;?%46BC%)/1*$-%"1%7,-%'()$*"+,-% pasado a 339.640, con a tipo variable. Respecto a las cancelaciones, en 2011 se cancelaun descenso del 25,1% sobre 2010. En el caso ron registralmente un total de 473.417 hipotecas, lo de las viviendas, el nú- que supone un descenso anual del 12,2%. Las hipote!"#$%&"%'()$*"+,-%./"%!$&(0+,#$1%-/-%+$1&(+($1"-% +,-%+,1+"7,&,-%-$2#"%01+,-%#D-*(+,-%&(-!(1/A"#$1%/1% 5565:6%!("1*#,-%./"%7,-%+,1+"7,&,-%-$2#"%01+,-%/#2,bajó un 29,4% en 2011. Atendiendo a la clase de cambio en las condicio- nas bajaron un 12,3% y las canceladas sobre viviennes de la hipoteca, en 2011 se produjeron 283.927 Todas las comunidades presentaron !$&(0+,+($1"-% )"#$% -(1% el año pasado variaciones negativas +,!2(,#% &"% "1*(&,&% 01,1ciera (novaciones), lo que en la constitución de hipotecas representa una caída anual del 23,6%. Por su parte, el número de préstamos que En 2011 se cancelaron registralmente cambiaron de entidad (suun total de 473.417 hipotecas, lo que brogaciones al acreedor) fue de 16.440, un 31,1% supone un descenso anual del 12,2% menos que en 2010. Además, el año pasado un total de 39.273 hipotecas cambiaron de titular del das, un 12,9%. Todas las comunidades presentaron bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que el año pasado variaciones interanuales negativas en supone un descenso del 31,9% respecto a 2010. De la constitución de hipotecas, especialmente Asturias las 339.640 hipotecas que cambiaron sus condicio- (-42,7%) y La Rioja (-45,6%). Navarra registró el mayor importe hipotecado, 1"-%"1%34556%"7%8969:%-"%&"2("#$1%,%!$&(0+,+($1"-% en los tipos de interés. De esta forma, el porcentaje con 196.140 euros, así como el incremento interanual &"%'()$*"+,-%,%*()$%0;$%-"%#"&/;$%-(<1(0+,*(=,!"1*"% más elevado en el importe medio hipotecado (11,1%). después del cambio de condiciones desde el 4,6% Le siguió Murcia, con un avance del 5,7%. El número hasta el 2,8% del total, ya que la mayoría de estos &"%01+,-%+$1%'()$*"+,%+$1-*(*/(&,%)$#%+,&,%544E444% préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo de habitantes fue mayor en 2011 en La Rioja (2.627) y Baleares (2.146). interés variable. Las comunidades en las que el 1D!"#$%&"%01+,-%+$1%+,!2($-%"1%-/-% condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Comunidad Valenciana (1.725) y Murcia (1.614), mientras que La Rioja y Comunidad Valenciana fueron las que tuvieron mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes, con 1.538 y 1.526, respectivamente. Reestructuración del sector !"#"$%&'( Un papel especial y destacado en todo lo que está sucediendo a escala mundial, nacional y regional lo ha jugado y está jugando el sistema 01,1+("#$E%F1%F-),G,%1$-%"1+$1*#,mos ante un proceso de reestructuración que está sirviendo para despejar

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BALANCE DEL AÑO 2011

el ecosistema de entidades, con el objetivo de lograr entidades más solventes y con mayor tamaño y músculo. No en vano este sector ha sido de los más expuestos al desplome del sector constructor e inmobiliario. De modo especial las cajas de ahorro, que son las que se encuentran en la actualidad en un reajuste más importante. De las 45 cajas de ahorro que había antes del ini!"#$ %&'$ ()#!&*#+$ ,-.'/&-0&$ 1.-$ 23&%.%#$ 44$ 5)3(#*$ !#-6#)/.%#*$(#)$&*0.*$&-0"%.%&*$,-.-!"&).*7$8.$!.9%.$ &-$ *3$ /#/&-0#$ %&$ 8&1/.-$ :)#01&)*$ *3(3*#$ 3-$ auténtico terremoto y el comienzo de un duro transitar para la mayoría de enseñas del sector a escala /3-%".'7$ 8.$ 6.'0.$ %&$ liquidez y en muchos casos de solvencia ha llevado al sector español a una más que notable recomposición. Escenario que no se antoja ni mucho me-#*$&'$%&,-"0";#+$*"-#$ que con seguridad dará con nuevas concentraciones y fusio-&*$.$'#$'.)5#$%&$<=4<7 8#*$ 5)3(#*$ !#-formados por las cajas de ahorro en España han que%.%#$(#)$.1#).$%&'$*"53"&-0&$/#%#>$$?."@.:.-A$B'.$ ?."@.$C$?."@.$D")#-.E+$:.-A".$B?.F.$G.%)"%+$?.F.$ H;"'.+$ ?.F.$ I&5#;".+$ ?."@.$ 8."&0.-.+$ ?.F.$ %&$ ?.-.)".*+$ ?.F.$ J"#F.+$ :.-!.F.E+$ 8"K&)K.-A$ B?.F.*03)+$ ?.F.$?.-0.K)".+$?.F.$L@0)&/.%3).+$?.F.$?.*0"''.$8.$ G.-!1.E+$?.0.'3-C.$?."@.$B?."@.$?.0.'3-C.+$?."@.$

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e todo el proceso de reestructuración queda aún

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(#)$;&)$23P$*3!&%&)Z$%&,-"0";./&-0&$!#-$XK&)!.F.$C$ ?."@.$O#''&-[.7 El tejido de las cajas rurales Junto al proceso de las cajas de ahorro, las rurales también se encuentran en un momento decisivo. Todas las posibilidades están abiertas en los próxiConcentración y mayor fortaleza. !"#$%&'()#*+,+&-%)(#%$.,/("#0,#1,1(#2+#%3'),()1-+,)-(#42%"&(#5('-4,1(# .()#",#&)-$-$6#7,$#82$-(+%$#9#&(+&%+'),&-(+%$#0,+#1%$.%:,1(#%"#5,.,6

mos meses en la batalla campal que están librando las cajas rurales por consolidarse dentro del sector ,-.-!"&)#7$ M).*$ /3!1#*$ .S#*$ %&$ )&*"*0&-!".*$ (#)$ parte de sus directivos estas entidades de crédito han empezado a moverse. Todavía es necesario esperar la evolución de unos acontecimientos que se van sucediendo a ritmo acelerado y que están poniendo patas .))"K.$&*0.$(#)!"\-$%&'$*"*0&/.$,-.-!"&)#$&*(.S#'+$3-$ <+]^$%&$'#*$.!0";#*$0#0.'&*7$8#*$!#-0.!0#*$&-0)&$'#*$ responsables de las diferentes cajas rurales de toda L*(.S.$*#-$!#-0"-3#*+$*&5_-$1.-$&@('"!.%#$.$G&)!.%#*<4$ !9)!3'#*$ ()\@"/#*$ .$ &*0.*$ &-0"%.%&*$ ,-.-cieras. Nadie cierra la puerta a nadie, como ha demostrado el reciente acuerdo de fusión entre los dos `5"5.-0&*a$%&'$*&!0#)>$?.F./.)$C$J3).'$?.F.7$8.$&-0"%.%$)&*3'0.-0&$*&$%&-#/"-.)Z$?.F.*$J3).'&*$Q-"%.*+$ Sociedad Cooperativa de Crédito. Y es que las cajas rurales, esas ‘grandes descono!"%.*a+$*#-$3-.$(.)0&$*"5-",!.0";.$%&'$$&-0)./.%#$,nanciero español. Sin embargo, tan sólo una veintena, entre cajas rurales y entidades de crédito cooperativo, )&5"*0)\$K&-&,!"#*$*3(&)"#)&*$.'$/"''\-$%&$&3)#*$&-$&'$ ()"/&)$ *&/&*0)&$ %&$ <=44$ C$ *&$ (3&%&-$ !#-0.)$ !#-$ '#*$ %&%#*$%&$3-.$/.-#$.23P''.*$!#-$)&*3'0.%#*$*"5-",!.0";#*7$I#K)&$0#%#+$'.$.'/&)"&-*&$?.F./.)+$!#-$4<+b$/"llones de euros, es una de las que está jugando un papel decisivo en la transformación y consolidación del sector, tanto vía fusiones convencionales como frías, a través de asociaciones con cooperativas de crédito.

BALANCE ECONÓMICO 2011

Análisis y tendencias: Visiones, opiniones e informes PÁGINAS 18 A 84

ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA Esfuerzo común. Según el nuevo presidente de la Junta extremeña, para salir de la actual situación económica y de empleo será necesario hacer un gran esfuerzo común, colectivo. Son tiempos de austeridad, de ser muy escrupulosos con el presupuesto.

JOSÉ ANTONIO MONAGO, Presidente de la Junta de Extremadura

Extremadura apuesta por el empleo La situación que nos ha tocado vivir nos exige un esfuerzo colectivo por parte de todos para salir adelante, sobre todo en materia de economía y empleo. Desde el Gobierno de Extremadura, trabajamos cada día para que nuestros ciudadanos disfruten de las mejores condiciones posibles para desarrollar su actividad empresarial y económica, por lo que nuestras decisiones en política económica deben ser en primer lugar, responsables con los extremeños y con su bienestar.

construir una estrategia que asiente un modelo y unas bases para muchos años.

Es tiempo de austeridad, es tiempo de ser escrupulosos con los presupuestos, de ser realistas y veraces con las cuentas regionales. Tenemos la

El Plan de Empleo 3E nace con medidas concretas, casi mil millones de euros serán invertidos a lo largo de cuatro años, y nace con una disposición obligatoria por la que los remanentes de tesorería del anterior ejercicio y generaciones de créditos extraordinarios, que pudieran producirse en el presente ejercicio presupuestario, se incorporen (1-%);"# 1# .,# 4"1"8)18)<"=# :$2+,'# +,'2'-$.# +,'# los remanentes de tesorería tengan un destino que sea siempre la creación de empleo, ya que esta es la máxima del Gobierno de Extremadura, algo que repetiré una y otra vez, empleo, empleo y empleo.

“Tenemos la obligación de transformar el modelo productivo o, lo que es lo mismo, hacer realmente productivo el modelo” El Plan 3E del Gobierno extremeño busca sentar las bases, los cimientos de ese nuevo modelo de desarrollo y empleo necesidad y la obligación de transformar el modelo productivo o, lo que es lo mismo, hacer productivo el modelo. Éste es el principal objetivo para los próximos años. !"#$%&'()*$#+,'#('"'-$.#+,'#'-/'012#1#'3)4car por los cimientos, no por el tejado. Pero para ello no podemos pensar en el cortoplacismo, y sí,

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5$"#'.'#4"6#7'-$.#/,'.($#'"#-12871#'9#:91"#3'# Acción Integral Empleo, Empresa y Emprendedores, que en las reuniones de trabajo hemos denominado Plan 3E. Con ello, hemos cumplido con el compromiso de crear en los primeros cien días de Gobierno un plan de empleo. Un pacto en el que los agentes sociales han jugado un papel capital.

El Gobierno de Extremadura a través de este :91"#>?6#+,)'2'#718'2#7)"81/);#'"#91#4"1"8)18)<"6# incidir en la Formación Profesional, en el espíritu emprendedor, en nuestro sistema educativo, a todos los niveles, en el fomento del empleo de calidad, en el empleo para las personas con discapacidad, en la dimensión territorial del empleo, en la importancia de la reconversión de la mano de obra agrícola, en la prevención de riesgos laborales, en la política social, en la estrategia de internacionalización, en el fomento del autoempleo, en la

ANÁ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

*)#"'5!+1!-G*+1*+H!$(<(0+1*+1%+.1!-5+,1+F5#7*",(,1!+:7-)*5#(!0+$1.5+-(#;"@*+1*+1%+1B-.(*I1.58+ H!-1+ J5;"1.*5+ '.11+ ,1'",",(#1*-1+ 1*+ %(+ "*-1.*('"5*(%"2('")*+ ,1+ %5!+ $.5,7'-5!+ 1B-.1#1<5!+ 6+ ,1+ !7+ $5!"'"5*(#"1*-5+ '5*+ %(+ #(65.+ '5#$1-"-"/",(,+ $5!";%1+1*+-5,5!+%5!+#1.'(,5!8+ ?1.5+$(.(+D('1.+1!-5+$5!";%1+,1;1#5!+.1'%(#(.+ 7*(+ .1,+ ,1+ '5#7*"'('")*+ (+ %(+ (%-7.(+ ,1+ H7.5$(0+ $5.>71+ *5+ $5,1#5!+ ,1!(..5%%(.+ *71!-.5+ $5-1*'"(%+

“Hemos cumplido con el compromiso de crear en los primeros cien días de Gobierno un plan consensuado para el empleo” “La Administración debe ser un acompañante al emprendimiento y la innovación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

Red de comunicaciones. Desde la Junta de Extremadura se reclama una red de comunicaciones que esté a la altura de Europa y no lastre a la región.

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ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA acompañarles, creando un marco administrativo y un entorno económico favorable a la creación y atracción de empresas para poder competir en un mundo global, en este nuevo orden mundial. Tenemos que demostrar que en Extremadura tenemos ganas de emprender, de luchar por salir de esta situación, y nuestro marco es incomparable en recursos y potencialidad. Extremadura es una tierra rica en recursos naturales, y es el momento de sacarle el máximo rendimiento. Nuestra tierra es rica en agua, en tierra y se convierte cada día más en un terreno rico en generar energía.

El carácter de los extremeños siempre ha mostrado rasgos de valentía con los que nos hemos enfrentado y levantado ante todo tipo de adversidades, y en este momento económico y empresarial en el que nos vemos envueltos, más que nunca debemos demostrar nuestro compromiso con Extremadura. Este equipo llegó al Gobierno con la intención de crear una Nueva Extremadura. Una Extremadura que sea tierra de oportunidades para los emprendedores. Una región que sea la mejor elección para las pymes, para los autónomos, donde todos los extremeños puedan ejercer su derecho al trabajo. Trabajando juntos estaremos en disposición de hacer ese sueño realidad.

La mejor integración. El Ejecutivo extremeño considera que la mejor integración es aquella que permite insertar a las personas con discapacidad en el trabajo.

Para el presidente extremeño, deben ser los empresarios, los emprendedores y los trabajadores los que generen riqueza “Tenemos que demostrar que en Extremadura tenemos ganas de emprender, de luchar para salir adelante” 20 Balance Económico 2011

ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA Nada será como fue. Para el ex ministro de Trabajo, empresario, emprendedor y !"#$%#&'()%(*&'%(#")(+%,'$-,$&(.%(%(+"'()%'/%0(1%#%(+"'2(,&!&(34"0(5"'&(6&(6&+(7&#"!&+( ,'48%'(#"(9'%8&+:("+()%(*&'%(#"()%($!%/$6%,$;6<()%(,'"%=$.$#%#(>(")("+34"'8&0

MANUEL PIMENTEL Empresario y ex ministro de Trabajo

Riesgos y oportunidades de un año para olvidar No ha sido 2011 un año bueno para nuestra economía y los nubarrones que aún encapotan 2012 presagian tormentas de gran aparato. Pero no debemos paralizarnos en el quejío y desconcierto ante una crisis que no acabamos de entender del todo. En primer lugar trataremos de entender las tendencias de nuestro entorno para después aplicarnos en enderezar el tortuoso rumbo de nuestra embarcación. La crisis comenzó en verano de 2007, pero no fue hasta 2008, y sobre todo 2009, cuando no sentimos su salvaje dentellada sobre nuestra economía con las consiguientes heridas que tan

?@+=%(,'$+$+(6&(*%('"+7&6#$#&(%)(,)2+$,&(( 7"'-)(#"()%(A<(+$6&(B4"(+"(*%(,&6."'=$#&("6( 46%(='2/$,%('"%)$#%#("6(3&'!%=&(#"(CD

Lehnman Brothers. E(7%'=$'(#"()%(,%F#%(#")(/$/%6="(#"()%+(-6%68%+(+"(*%6("+=%9)",$#&(#&+( !&#")&+(7%'%(%=%,%'()%("G='"!%(,&>46=4'%:(%H4+="+(&("+=F!4)&+0

22 Balance Económico 2011

!"#$%&'$'&#(')*%&+")")%,#%"$-$",.,%,#%#(/+#).)0% incremento del desempleo, caída del consumo y pesimismo generalizado. En 2010 llegamos a pensar que podríamos comenzar a remontar una crisis que creíamos que respondería al clásico /#+-1%,#%20%&'$%3$.%&.4,.%(35%+6/",.%5%3$.%/+'$7.% recuperación posterior. Desgraciadamente no era esa su oculta condición, y tras una débil estabilización en 2011 nos encontramos abocados para #)7#%89:8%.%,#)&#$,#+%.%1')%"$-#+$')%,#%3$.%$3#;.% +#&#)"<$=%>.%2%)#%&'$;"+7"<%#$%3$.%7+6?"&.%@= La economía andaluza está íntimamente imbricada con la de España, y ésta a su vez con la europea. Sólo comprendiendo lo que ocurre fuera podremos interpretar lo que a nosotros nos sucede. Nos detenemos brevemente a conocer la historia de las corrientes de fondo. En octubre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, el mundo entró en pánico y fue preciso convocar un G20 ampliado y extraordinario para intentar calmar los ánimos. Se tomaron tres medidas coordinadas que se pusieron en marcha de inmediato: bajada coordinada de tipos de interés, compromiso de todos los países de no dejar caer a ninguno de sus ban&')% 5% .(!"&"')')% /1.$#)% ,#% #)74(31')% -)&.1#)% 5% gasto público para reactivar la economía. La terapia de choque funcionó y se pudo evitar el pánico global. Un año después, en mayo de 2010, la unanimidad se rompió. Así, mientras EEUU prolongaba sus políticas expansivas de gasto, arrojando metafóricamente dólares desde un helicóptero, Europa, siguiendo las directrices alemanas, se im/3)'%3$.)%)#;#+.)%/'147"&.)%,#%.A3)7#)%-$.$&"#+')=% Zapatero se cayó del caballo y tuvo que aceptar

ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA el trágala de la congelación de las pensiones y el recorte del sueldo de los funcionarios, iniciando su etapa reformista hasta que las elecciones de noviembre pasado abrieron la puerta a una mayoría popular que ya ha anunciado que continuará la senda de austeridad marcada por Europa. Y este !"#$%"#&'"('&)*&+!,(%-.,/,%(*0-'1%"(23+!&1(4,'1,( -5(6768(2-5(9:;7(1,%-,(4-%!<5-,(=0-('-(*"'(,*1"/,( casi imposible a día de hoy, toda vez que el nuevo !&!5"(%-!-'&>"(4,%?(2&'#&*0&%(5"'(&*)%-'"'(+'!,5-'@

-'102&"(2-(&2&"#,'7('".%-(1"2"(&*)53'7(-*(*0-'1%"( '&'1-#,(-20!,1&>"7(1"2,>C,(#0G(&*'0+!&-*1-@

A"*( -'1-( $,*"%,#,( *"( -'( 2&BC!&5( ,+%#,%( =0-( 2011 terminó económicamente mucho peor que empezó, y 2012 pinta bastos a día de hoy. Ante

La reacción económica tendrá que surgir de *0-'1%"(23.&5(1-/&2"(-#$%-',%&,57(2,2"(=0-(-5('-!tor público soportará su grave crisis particular. La administración no podrá actuar de locomotora. Las fuertes restricciones económicas a las que se verá '"#-1&2,( 2-/,%?*( #0G( %-20!&2,'( '0'( $"'&.&5&2,des reales de actuación. 2011 fue el año en el que $-%2&#"'( ,=0-55,( !"*+,*I,( >&%)&*,5( -*( 5,( -1-%*,( solvencia de las instituciones públicas. El estado, las autonomías y aún más los ayuntamientos están '".%--*2-02,2"'(G('"$"%1,*(23+!&1'(!%J*&!"'(=0-(

-'1-(*-)%"($,*"%,#,7(D=03($"2-#"'(4,!-%E(F-'de luego, lo primero, no resignarnos. Y segundo aprovechar el momento para reinventarnos y aco#-1-%(5,'(%-B"%#,'(=0-(->&1,#"'(-*(5,'(3$"!,'(B?ciles de los oros falsos. Aunque algunos sectores muy importantes y tradicionales en Andalucía, como construcción, banca o consumo están por los suelos, otros han logrado mantenerse con dignidad, como turismo o agroindustria, existiendo 1,#.&3*(,5)0*"'(-#-%)-*1-'(%-5,!&"*,2"'(!"*(5,'( nuevas tecnologías. Otro clásico es la minería, =0-( -'1?( 1-*&-*2"( 0*( %-*,!-%( #0G( '&)*&+!,1&>"7( cimentado en fuertes inversiones al calor de las cotizaciones alcistas de los mercados. La activi2,2( #&*-%,( G,( -'1?( !%-,*2"( -#$5-"( -*( 5,( B%,*/,( pirítica de Huelva y Sevilla y nuestra administración debe favorecer nuestro milenario sector extractivo. Otras empresas, aún pequeñas hoy en día, pero que podrán crecer para el futuro, están naciendo hoy. La vida nunca se detiene. El mercado interior seguirá depresivo, por lo que nuestras empresas tendrán que ganar mercado en el exterior. Toda la ayuda que a esto se pueda dedicar es poca. Extenda ha realizado una excelente tarea en esta materia durante estos años que debe conti*0,%'-(G7(-*(5"($"'&.5-7(#-/"%,%'-@(H-*-#"'(=0-( obsesionarnos con internacionalizarnos, y para ello resultará del todo fundamental el refuerzo del

deben ahora corregir. Y esta corrección conlleva %-!"%1-'7('&-#$%-(2"5"%"'"'(=0-()-*-%,*(!"*K&!1"'( G(2-'!"*+,*I,(-*(-5(B010%"@(L,'(&*'1&10!&"*-'($<.5&!,'(*"(2-.-*(5&#&1,%'-(,(5,'($"5C1&!,'(2-(1&/-%,7( sino que tiene que estimular desde sus menguadas $"'&.&5&2,2-'(,(5,(,!1&>&2,2(-!"*J#&!,@(DM(!J#"E( Pues existen muchas posibilidades, ya exploradas en otros países. Colaboraciones público-privadas, Ya puesta en valor imaginati#3($13%" va de sus importantísimos ,32+'1&'" patrimonios, actitud de complicidad hacia la ini4-$":;<<" ciativa, búsqueda activa &,&=>"#$3'" de inversiones de nuevas áreas en expansión, como ($",313" puede ser la consultoría $1#$?>" informática entre otras. Pero para esto hará falta 7":;<:" un gran cambio en nuestra #*2.&2"=&%- mentalidad, todavía ex.3%"&"(@&"($" !-'&>,#-*1-( !"*+,2,( -*( los ilimitados poderes de A37",32")&%" un sector público sobre(*+,-).&($%" protector que, desgraciadamente, ya no está ni se ,32"$)" le espera. Uno de los más perentorios problemas que (B+,*.

El turismo, sector que resiste. !"#$%&'"($")&%"(*+,-).&($%/" 0*1$2.$)"&#-$%.&"#3'"%$,.3'$%" 4-$"%$"$%.52",31#3'.&2(3" 1$63'",313"$)".-'*%13"7")&" &8'3(*2(-%.'*&9

24 Balance Económico 2011

ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA tendremos que afrontar es el más que posible colapso de muchos de nuestros ayuntamientos, que serán incapaces de atender sus pagos más perentorios, incluido el de nóminas. Para la economía de muchas comarcas del interior estas bancarrotas municipales pueden resultar del todo dramáticas. Si no hacemos nada – y no lo estamos haciendo hasta ahora –, nuestros ayuntamientos irán colapsándose progresivamente. ¿Qué hacer? Pues más o menos lo mismo que está haciendo Europa con los países que solicitaron ayuda al fondo de reestructuración. Será preciso un gran acuerdo político para toda España para dotar un plan de rescate que conlleve unas exigentes condiciones de saneamiento municipal, que serían supervisadas con instancias superiores. En 2012 al menos cien ayuntamientos andaluces conocerán el colapso que supone no poder pagar las nóminas y padecer unos servicios públicos paralizados. Este baño de realismo nos ayudará a cambiar nuestro consuetudinario paradigma. No podemos seguir manteniendo tan alta dependencia de los fondos públicos

“2011 fue el año en el que perdimos !"#$%%!&'()*!)+!&,-./-)!%&$)&%!&$0$.)!& 1(%,$)'-!&&2$&%!1&-)10-0#'-()$1&345%-'!16 78%&/.!)&9.!'!1(&3(%:0-'(;$'()<=-'(& !)2!%#+&$1&"#$&)(&>!&%(/.!2(&'.$!.&#)!& 1('-$2!2&-)2$3$)2-$)0$&2$%&3.$1#3#$10(6

El gran fracaso del sistema políticoeconómico andaluz es que no ha logrado crear una sociedad más madura e independiente de los presupuestos. Tras varios años de crisis bíblica, la economía andaluza se encuentra bajo mínimos, y con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Tras más de veinte años de autonomía y unas importantísimas inversiones realizadas, seguimos – en términos relativos – donde estábamos, en el vagón de cola de Comunidades Autónomas. Es cierto que hemos avanzado y mejorado sensiblemente, pero también lo es que es términos relativos apenas nos hemos movido. Tenemos por delante el enorme reto de cimentar una recuperación con bases más sólidas que nos permita escalar posiciones relativas en los indicadores de bienestar y desarrollo. 2011 ha sido un año de cambios. Primero políticos: la crisis ha expulsado al PSOE del poder y ha aupado a los populares, que tendrán que esforzarse para que las cañas no se le vuelvan lanzas. Después en el ánimo colecti!"#$#%&#'"()&(*&+#,&-&#!"%!./0#&#1./# cómo fue: ha llegado, para quedarse, %&# 2"/&# -.%# 1&'/3)'3"4# %&# 35&63(&'37(4# el esfuerzo y la creatividad. Si apostamos, nos irá bien, por mucho que ahora no alcancemos a creérnoslo. Ojalá 2013 sea el año de la ilusión renacida.

La milenaria minería. ?-=$)0$%&!5(/!&3(.&!3(10!.&3(.& %!&9.!)@!&3-.:0-'!&"#$&.$'(..$&%!1& 3.(,-)'-!1&2$&A#$%,!&B&C$,-%%!& '(=(&!'0(.&$'()<=-'(&2$& primer orden.

Balance Económico 2011 25

GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN El reto de no perder comba. ¿Cómo se verá afectada la estrategia de innovación de España y las comunidades autónomas tras los reveses de 2011? ¿Cómo va a afectar a la competitividad de nuestras empresas y al tejido productivo en general? Los expertos de la escuela de negocios EOI hacen un exhaustivo recorrido por los

La Innovación como clave de la Competitividad Los autores desgranan algunas de las principales claves de cómo va a afectar la crisis económica al sistema de innovación Alfonso González, Director General de EOI

Felix Bellido, Profesor de EOI

A lo largo de los últimos 20 años la evolución del modelo europeo de innovación ha contado con una presencia y aportación importantes por parte española, tanto desde el punto de vista conceptual como de implementación efectiva, por más que a todos nos hubiera gustado que esta aportación hubiera sido aún mayor y, sobre todo, más efectiva. De esta manera ha sido posible avanzar, en algunos casos de manera realmente modélica, en la elaboración de estrategias de innovación europeas,

Estrategia coordinada. Más allá de los éxitos alcanzados, hay una realidad muy positiva: la estrategia coordinada de innovación en Europa.

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nacionales, regionales, sectoriales, locales, etc, de manera que los grandes paradigmas actuales – crecimiento y sostenibilidad, sociedad del conocimiento, trabajo en red, internacionalización, acceso a nuevos mercados, innovación abierta, emprendizaje, gestión del talento, búsqueda de la excelencia, redes y economías sociales, …. – se han podido contemplar y en muchos casos incluir

Según los autores, en los últimos 20 años la aportación española al sistema europeo de innovación ha sido importante en su desarrollo e implementación. En este sentido desde Europa se ha veni!"# $%&'%&(%!"# !')%$*# y mantener visiones compartidas acerca de nuestro futuro común, enmarcando por ejemplo las actuaciones desde 2000 hasta 2010 dentro de la conocida Estrategia de Lisboa, y en la actualidad dentro de Europa 2020. Dentro de esta última se ha completado con cierto éxito la preparación

GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN principales factores que pueden malograr los avances conseguidos en los últimos tiempos. Sobre todo advierten de que la competitividad y el entorno global no van a dar muchas oportunidades, sino que como país deben hacerse las cosas con celeridad y urgencia.

de Horizon 2020, que es el nuevo nombre para el Programa Marco de Investigación e Innovación, y !"#$ %&'(#)*+,$ #+$ -','%.,).#'(&$ .'(#/0,+$ ,$ *,0(.0$ de 2014 de todos los fondos para la investigación y la innovación, cubiertos en la actualidad a través del Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Horizon 2020 Horizon 2020 se centra en convertir los avances %.#'(1-%&2$ #'$ *0&3"%(&2$ 4$ 2#05.%.&2$ .''&5,3&0#2$ que faciliten oportunidades comerciales y mejoren la vida de las personas. Pretende además, reducir +&2$ (06).(#2$ 7"0&%06(.%&28$ /0,%.,2$ ,$ +,$ 2.)*+.-%,%.9'$3#$+,2$'&0),2$4$*0&%#3.).#'(&28$%&'$#+$-'$3#$ atraer a más investigadores destacados y una gama más amplia de empresas El nuevo innovadoras. Horizon 2020 dividirá sus fondos en tres objetivos o prioridades (noviembre 2011):

Investigación. Es una de las patas más importantes y fundamentales del nuevo programa marco europeo, el Horizon 2020.

marco de la innovación en Europa pretende convertir los avances !"#$%&'!()* en servicios y productos más innovadores que alcancen nuevos logros comerciales y posibiliten bienestar

El primer objetivo es el apoyo a la “Exce+#'%.,$ :.#'(1-%,;8$ !"#$ con un presupuesto de 24,6 millardos de euros reforzará la posición de la Unión Europea como líder mundial en este ámbito. En este objetivo se incluye: - 13,2 millardos de euros destinados al Consejo Europeo de Investigación (ERC), organismo que proporciona becas a investigadores individuales que trabajan en Europa para desarrollar proyectos en “la frontera del cono%.).#'(&;$ #'$ (&3&2$ +&2$ campos de la ciencia, la erudición y la ingeniería, estimulando la creatividad de la investigación fundamental. - 3,1 millardos de euros en tecnologías emergentes, con el objetivo de abrir nuevos campos en investigación e innovación. - 5,75 millardos de euros dedicados a acciones Marie Curie para el desarrollo de habi-

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GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN

La segunda gran prioridad dentro de Horizon 2020 es el liderazgo industrial europeo,y captar así nueva inversión

lidades en investigación e innovación a través de formación, movilidad y el desarrollo de carreras de investigadores. - 2,4 millardos de euros dirigidos al acceso y conexión de las infraestructuras de investigación en Europa. La segunda prioridad es el “Liderazgo Industrial”, que con un presupuesto de 17,9 millardos de euros, tiene como objetivo hacer a Europa más atractiva para invertir en investigación e innova!"#$%& '& ()*+"$,& -$,& .,/+)& "0.1/+,$+)& 2)& 3,& 4$,$ciación (13,7 millardos de euros) para tecnologías industriales claves como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), nanotecnolo-

Tecnologías de la Comunicación y de la Información. Las nuevas tecnologías y las TIC emergentes son grandes focos para el desarrollo de la actividad económica.

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gías, biotecnología y espacio - facilitará un mayor acceso del sector privado al capital (3,5 millardos de euros) - proporcionará soporte para la innovación a las PYME europeas con alto potencial de crecimiento (0,7 millardos de euros).

El tercer objetivo son los “Retos Sociales”, a los que se dedicarán 31,7 millardos de euros para abordar los asuntos más importantes que afectan a la vida de los ciudadanos europeos. Esta prioridad se centrará en seis áreas: - Salud, cambios 2)015/64!1*&7&8")$)*+,/9&'&:)5-/"2,2&,3"0)$+,/",;& agricultura sostenible, investigación marina y marítima, y bioeconomía. - Energía se5-/,;&3"0.",&7&)4!")$+)9&'&</,$*.1/+)& inteligente, ecológico e integrado. '&=!!"#$&.1/&)3&!3"0,;&)4!")$cia en el uso de los recursos y materias primas. - Sociedades integradas, innovadoras y seguras. Al margen de algunos aspectos no precisamente menores acerca de los fondos disponibles y del calendario 4$,30)$+)& /)+)nidos para Horizon 2020 en la ./)*)$+,!"#$& 14cial del programa realizado el pasado mes de diciembre por parte de la Comisaria Europea Máire GeogheganQuinn – ¿dónde irán asignados los 6+8 millardos de euros restantes hasta alcanzar los 88 millardos comprometidos?; ¿cómo se pretenden “reservar” para las pymes los 18 millardos anunciados? – es ahora cuando desde nuestra realidad nacional – y regional en cada caso – presente es imprescindible realizar con carácter inmediato una actualización/revisión/validación de nuestra estrategia desde el punto de vista de la Innovación y la Competitividad. Como primer movimiento necesario y urgente - una vez completado el esquema organizativo de los primeros niveles de decisión del nuevo gobierno nacional, en el que la desaparición del an-

GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN

terior Ministerio de Ciencia e Innovación deberá Como acontecimiento en paralelo destaca una sitraducirse en un nuevo reparto de competencias, tuación realmente llamativa. Decíamos al principio netamente entre los Ministerios de Economía y del artículo que a lo largo de los últimos 20 años Competitividad y el de Industria, Energía, Co- la evolución del modelo europeo de innovación ha mercio y Turismo, con especial énfasis en los as- !"#$%&"'!"#'(#%')*+,+#!-%'.'%)"*$%!-/#',-0#-1!%$-pectos de coordinación con otros ministerios - de vas por parte española. Esto ha sido particularmente la mano del desarrollo de lo previsto en la actual cierto en el caso de las regiones. Así políticas de deLey de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, habrá que completar nues- Tras el cambio de Gobierno, será necesatro Programa Nacional de rio completar nuestro Programa Nacional Reformas(PNR) en relación con Europa 2020. de Reformas en relación con Europa 2020 Este ejercicio, destinado a recuperar las costosísimas prácticas a nivel de toda la “Los retrasos en cumplir con los objetivos Unión Europea que hubo de la Agenda de Lisboa se van a traducir que implementar para poder alcanzar con un míni- en pérdida directa de competitividad” mo de éxito (y después de perder por el camino casi la mitad del tiempo dispo- Las apuestas en innovación han sido nible, rebajar los objeti- especialmente palpables en el caso de vos asociados de manera difícilmente soportable y las regiones en muy diversos campos perder competitividad en sectores enteros respecto a competidores tanto dentro como fuera de la EU) las previsiones de la Agenda de Lisboa 2010, ya ha sido completado por parte de algunos de nuestros socios europeos, de manera que los posibles retrasos se van a traducir en pérdidas directa de competitividad por parte de aquellos que incurran en los mismos.

Agricultura ecológica. Uno de los campos de desarrollo e investigación se sitúa en la agroindustria y sus potenciales aplicaciones.

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GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN

España ha contribuido a !"#$%&' infraestructuras de innovación, políticas formativas y de empleo, clusters, emprendizaje, capital semilla y capital riesgo sarrollo regional de la mano de fondos de Desarrollo Riesgo de perder el tren. Tras los logros alcanzado, después de lo visto en 2011, se corre el riesgo Regional (Feder) se han visto fuertemente apoyadas de que España pierda el tren, el paso. De modo que los nuevos modelos por actuaciones, observadas desde la propia Comi- dejen a un lado a nuestro país. sión Europea, Parlamento y Comité de las Regiones, con fuerte protagonismo de regiones españolas en le han asignado una serie de roles. El problema es temas tales como infraestructuras de innovación, que este modelo regional español, quizás por causa políticas formativas y de empleo, clústers, em- de la coyuntura económica o incluso debido al proprendizaje, capital semilla y capital riesgo, sectores La coyuntura económica ha roto en estratégicos – especializagran medida con la trayectoria del ción regional, internacionalización, transferencia de sistema de innovación de los últimos años tecnología, etc. De esta manera las actuaciones desde las regiones españolas han contribuído a establecer pio agotamiento del modelo, ha dejado de responder !"#$%&'(#&%)*+",(#%!&+$%+#$&+-%.*+#/#$+&#%0%-$(+#,# a lo largo de 2011 a su trayectoria de los últimos través de las agencias regionales de innovación – al 10-15 años, de manera que los nuevos programas que desde el espacio europeo, en este caso a través europeos diseñados para ser coordinados con las rede Europa 2020, y en particular de Horizon 2020, se giones corren el riesgo de dejar al margen a nuestro país. Solamente en el caso de las pymes estamos hablando de un diferencial negativo de hasta 1,2 millardos de euros. Curiosamente existe también la posibilidad de que algunas CCAA, por ejemplo el País Vasco, puedan mantener su presencia y actividad y de esta manera tener acceso al conjunto de las actuaciones de una manera claramente ventajosa. En este sentido la pérdida de competitividad de nuestras empresas y grupos de investigación con otros ubicados en otras regiones europeas “más preparadas” será asimismo inmediata. 1(%),.+2#,#%23%#$!"3+#4#$,&,#'",(*5,&6#%2#*"3%&%sante recapacitar lo que supone la visión de Europa 2020, recuperando dos citas relativamente alejadas de nuestra visión europeísta: Desventajas de los grupos de investigación. Puede suceder que haya grupos de investigación que se queden al margen de proyectos que contribuyan a mejorar la competitividad.

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7+2#.%89,#:,8%#!"+2#-%2%2#%(#-*"*23&+#.%#'","zas Canadiense, Dr. Jim Flaherty, en relación con la creación de empleo y la competitividad, que “el

GRANDES FACTORES: LA INNOVACIÓN

Algunos expertos abogan por basar las estrategias de competitividad en capitalizar a la población formada, favoreciendo la creatividad desde una perspectiva global

Desplazamiento del centro de gravedad. Ya se puede observar el desplazamiento hacia el este de los centros de poder del nuevo orden económico y mundial, con el poder de China.

hacia el este de Europa (Alemania-países del EsteFinlandia) en 2008, para continuar su curso hacia China- India en 2050. No podemos por menos que recoger una frase literal cazada al vuelo durante una entrevista televisiva a la primer ministra alemana, Sra. Merkel, a mediados de diciembre 2011, con ocasión de una de las múltiples cumbres europeas, y en la que en relación con la situación de nuestro país lanzaba un mensaje muy claro: España no tiene únicamente un problema económico, sino también de competitividad y de (falta de) innovación. Si hace escasos meses ella misma anunciaba su interés en incorporar al mercado alemán ingenieros españoles – en este sentido señalar que la innovación es sin duda el objeto de la ingeniería – habría que concluir que nuestro principal problema parece ser fundamentalmente de entorno.

mayor recurso renovable es nuestra materia gris: debemos basar nuestra estrategia de competitividad en la capitalización de nuestra población formada, en nuestro sistema educativo y en nuestras empresas, favoreciendo la creatividad, el emprendizaje y la perspectiva global”. El profesor Danny Qua, de la London School of Economics, ya nos anticipaba cómo el centro de gravedad de la economía mundial iba a desplazarse desde el Atlántico, a mediados de los 80, Máxima urgencia. Los autores sostienen que España sólo tiene dos años para poder aprovechar Europa 2020.

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Si bien el Global Competitiveness Report 20112012 del World Economic Forum recoge el ascenso de Singapur y la presencia de buena parte de países europeos – con Suiza a la cabeza - dentro de los 10 países más competitivos del mundo, el análisis en detalle de la situación e indicadores de EEUU permite concluir que 9 de sus estados, en!"#$%"&'() *'+) ,"(("!-.(($/(0) 12.+"3) &$) 4"3$+") consecutiva en el top-ten mundial en términos de innovación y competitividad. Competitividad no consiste únicamente en moverse en la dirección correcta sino también con un ritmo y un sentido de la urgencia respecto a nuestros !'4*$/5&'+$(6)7")8'4*$/5/595&"&)(.*'3$)5&$3/51!"+) oportunidades en las economías más dinámicas, y &"+:$()+$(*.$(/")&$)4"3$+")4;()$1!5$3/$)<.$)3.$(tros competidores globales. En este sentido tenemos menos de dos años para prepararnos en profundidad para coger – o perder – el tren de Horizon 2020.

ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA Diálogo y concertación. El presidente de la Confederación empresarial extremeña argumenta que las reformas tienen que facilitar la actividad de las pymes, el eje vertebral del sistema económico regional. Y hacerlo desde el diálago y la concertación.

ANTONIO MASA Presidente de la CREEX

Situación económica y empresarial actual, y -".+-"&)$0*+# a corto y medio plazo en la Comunidad de Extremadura La coyuntura económica presenta un panorama muy complejo, cargado de incertidumbres y !"# !$%&'()*!"+# ,'"# -*."&"/# $/+*(0*1("+# *# &2.)2# -(*324#'/#5')'.2#,'"#.",'$"."#!"#'/#&26-.26$+2# muy serio de parte de toda la sociedad para sacar adelante un país económicamente en riesgo y una ciudadanía atenazada por el desempleo y el desaliento. 7*# 8()$6*# 9/&'"+)*# !"# :21(*&$;/#<&)$0*# /2+# +$)8*#"/#'/*#."*($!*!#0".!*!".*6"/)"#!.*6=)$&*># con una tasa de paro del 23,60% en nuestra re?$;/@# # 9+)"# !*)2# ."0"(*# ?.*0"+# !"+",'$($1.$2+# "/# (*# +2&$"!*!A# *'6"/)*# "(# /86".2# !"# 5*6$($*+# ,'"# tienen en paro a todos sus componentes, la tasa de -*.2#B'0"/$(#+$?'"#+$"/!2#"+&*/!*(2+*6"/)"#*()*># y los parados de larga duración son un problema +2&$*(#,'"#-."2&'-*#*#(2+#."+-2/+*1("+#-2(C)$&2+#D# a los agentes económicos y sociales.

Extremadura, con una gran dependencia del +"&)2.# -81($&2># )*/)2# "/# )I.6$/2+# !"# *&)$0$!*!# &262#!"#"6-("2>#!"1".=#*-2D*.+"#6=+#,'"#/'/&*# en sus fortalezas para, al menos, mantener la ac)$0$!*!#"&2/;6$&*#D#5."/*.#(*#&*C!*#!"(#"6-("2@# Entre estas fortalezas cabría destacar el rela)$0*6"/)"#1*B2#*-*(*/&*6$"/)2#!"#(*+#5*6$($*+#D# empresas tanto en la etapa de expansión como en (*#-2+)".$2.#!"#&.$+$+>#,'"#"+)=#-".6$)$"/!2#*#/'"+tra región soportar las caídas en los indicadores !"#&2/+'62#6"B2.#,'"#(*#6"!$*#/*&$2/*(>#D#'/*# *&)$0$!*!#"J-2.)*!2.*#,'">#*'/,'"#&2/#-"+2#($6$)*!2#"/#"(#&2/B'/)2#!"(#:FG>#&2/)$/8*#*&"(".=/!2+"# *-2D*!*# "/# +'# &*.=&)".# *&C&($&2# D# (*# *-".)'.*# E*&$*#/'"02+#6".&*!2+@# La economía extremeña se encuentra en buena -2+$&$;/# ."(*)$0*# ."+-"&)2# *(# ."+)2# !"# 9+-*H*# "/# ciertos aspectos como el bajo endeudamiento de

<#(*#('3#!"#(2+#!*)2+>#/2#+"#).*)*#!"#,'"#"(#6".cado laboral se recupere con mayor lentitud de (2#-."0$+)24#"+#,'"#-".6*/"&"#+'6$!2#"/#'/*#!"-."+$;/#!"#(*#,'">#-.21*1("6"/)">#/2#+*(!.=#E*+)*# dentro de algunos años.

“No se trata de que el mercado laboral se recupere con lentitud, sino de que probablemente tarde algunos años en hacerlo”

9+#"0$!"/)"#,'"#/2#E*D#'/*#+"/!*#!"#."&'-".*&$;/#"&2/;6$&*#&(*.*>#D#+"*#&'=(#+"*#"(#.$)62#!"# &."&$6$"/)2#!"(#:FG#"+)"#*H2>#."+'()*.=#$/+'%&$"/te para cambiar el signo del empleo.

familias y empresas. No obstante, la tasa de paro &26-*.*)$0*6"/)"# "("0*!*># D# (*# !"-"/!"/&$*# !"# '/#+"&)2.#-81($&2#,'"#!"1"#E*&".#"+5'".32+#6'D#

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ANÁLISIS - EN PRIMERA PERSONA Desde hace tiempo, los empresarios venimos solicitando la puesta en marcha de reformas que ahora, más que nunca, es necesario acometer. La más urgente e importante, además de la del sistema 6"*"$5'-%3#'.#!"*#-'=%-0*#1*9%-*1#'"#,-%=!"+5+*+3# 4!'#=*$515&'#1*#$%"&-*&*$58"3#.50,1564!'#1*#0*-*;*# de tipos de contratos que encorseta gravemente la *$&575+*+# '0,-'.*-5*1# )# ,'-05&*# >'(59515+*+# ,*-*# adaptar las empresas a las circunstancias del mercado. Junto a ésta, son inaplazables las reformas de 1*#6.$*15+*+#$-'$5'"&'#4!'#*.6(5*#*#1*.#'0,-'.*.3# +'# 1*# '+!$*$58"3# 1*# '"'-</*3# 1*# 159'-*15?*$58"# +'# 1%.# 0'-$*+%.3# 1*# *<515?*$58"# +'# 1*# 2!.&5$5*# )# !"*# -'=%-0*#+'#1*#*+05"5.&-*$58"'.#,:915$*.#4!'#+'-57'# '"# !"*# -'+!$$58"# +'# .!# $%.&'# )# !"*# 0*)%-# '6$5'"$5*#'#50,15$*$58"@ En materia de política industrial, política ener<A&5$*# '# 5""%7*$58"# B*)# +'0*.5*+*.# ,-%0'.*.# )# pocos compromisos. Probablemente, porque no disponemos de recursos, pero todos esos capítu1%.#+'9'-/*0%.#&'"'-1%.#'.,'$56$*+%.#)#+'6"5+%.# a corto plazo para que se emprenda lo antes posible una política global contra la crisis.

Fiscalidad creciente. Para el presidente de la CREEX !"#$!%!"&'()#'!*)'+&'#,&#-"%&,(.&.#%'!%(!$/!#01!#2&"-3(&4#&# las empresas, argumenta.

“Una de las fortalezas de Extremadura es el menor apalancamiento de las familias y empresas durante la etapa de expansión” “Debemos apostar por la internacionalización, por la apertura hacia nuevos mercados por su carácter acíclico” relevantes de ajuste suponen retos adicionales en !"#$%"&'(&%#)*#+'#,%-#./#$%0,1'2%3#4!'#+56$!1&*rán el crecimiento en 2012. La apertura hacia nuevos mercados fuera del núcleo europeo, la mejora de la competitividad, que sigue siendo la gran asignatura pendiente de "!'.&-%#.5.&'0*#,-%+!$&57%3#1*#$!*156$*$58"#+'#1*# 0*"%#+'#%9-*#)#!"*#0*)%-#$%%,'-*$58"#'"&-'#'1# &'25+%#'0,-'.*-5*1#)#1*#*+05"5.&-*$58"#,:915$*#,%drían potenciar el crecimiento extremeño. Adelantar las reformas en lo que sea posible supone la mayor garantía para seguir avanzando en el proceso de convergencia con la economía '.,*;%1*3#)#1%<-*-#1*#&-*".=%-0*$58"#+'#1*#'$%"%mía extremeña.

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Ahora bien, para poder llevar a la práctica éstas y otras muchas medidas que venimos proponiendo desde el inicio de la crisis, creemos que es preciso que se establezca un gran pacto entre los partidos políticos en el nivel estatal, que afron&'#1*#*+%,$58"#+'#'.&*.#-'=%-0*.#'.&-!$&!-*1'.#+'# =%-0*#!-<'"&'#*#6"#+'#.!,'-*-#!"*#$-5.5.#.'7'-*#)# compleja ante la que no se han encontrado toda7/*#,-%&%$%1%.#$1*-%.#+'#*$&!*$58"@## En estos momentos difíciles, el gran respaldo de la economía lo constituyen las pymes ya que suponen la principal fuente de empleo y son agentes $1*7'#+'#1*#5""%7*$58"3#1*#$%0,'&5&575+*+3#1*#$%B'.58"#.%$5*1#)#'1#95'"'.&*-@#C%-#'11%3#'.#"'$'.*-5%#4!'# &%+*.#1*.#,%1/&5$*.#+'#0'+5+*.#,*-*#1*#-'$!,'-*$58"# tengan presente a este sector productivo y al emprendimiento que son el motor de la economía. Son precisamente los empresarios, junto con los trabajadores, los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, debido principalmente a la falta de liquidez que afecta a todas las empresas pero en especial a las pequeñas y medianas. De ahí nuestro compromiso desde la Confede-*$58"# D0,-'.*-5*1# $%"# 1*# $%"$'-&*$58"3# $%"# 1%.# acuerdos derivados del Diálogo Social, junto a sindicatos y administraciones públicas, y con todos aquellos mecanismos y actuaciones que permitan hallar la salida del túnel de la crisis cuanto antes.

GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA Oportunidades de un sector puntero. La capacidad natural de innovación, la cada vez mayor internacio!"#$%"&$'!()*(#"+(,-."+("!)"#/%"+(0(+/(&1!2-$3/&$'!("#()*+"--1##1()*#(-*+21()*(+*&21-*+(4-1)/&2$51+6(7"&*!()*(*+2*( +*8.*!21(/!1()*(#1+(4-$!&$4"#*+(.121-*+(4"-"(5*-(#/%("#(,!"#()*#(29!*#:(;+(/!(+*&21-(2-"&21-()*#()*+"--1##1:

;2$&1.<(*#(cluster tecnológico andaluz ="(2-"!+5*-+"#$)")(0(4*-.*"3$#$)")()*#(+*&21-(2*&!1#'8$&1(7"&*( de las empresas TIC un segmento de extraordinario potencial Adolfo Borrero, G-*+$)*!2*()*(;2$&1.

En la actual coyuntura económica, las empre- temprano al crecimiento, la generación de riqueza sas del sector de las tecnologías de la informa- y empleo. ción y comunicaciones que ETICOM representa en Andalucía son una clara muestra sobre cómo Las empresas TICs somos un claro ejemplo del afrontar la crisis. Más internacionalización, más nuevo modelo productivo debido principalmente esfuerzo en I+D+i privada y más capacidad de a la innovación natural que producimos, y gracias adaptación a los nuevos modelos de negocio, son a la permeabilidad que tenemos en el resto de los algunos de los principales ingredientes que están sectores somos una de las principales herramienaplicando las empresas en la receta de la recu>;#(+*&21-(?@A("!)"#/%(*+2B(")"42B!)1+*( peración, ingredientes que nos harán retomar a los nuevos modelos de negocio lo que la senda del crecimiento &1!2-$3/$-B("(+/(&-*&$.$*!21(0()*+"--1##1C que ha caracterizado a nuestro sector durante la última década.

>D/*+2-"(&"4"&$)")()*(&".3$1(*( $!!15"&$'!(!1+(*+2B("0/)"!)1("(."!*E"-( #"(&-$+$+(.*E1-(F/*(12-1+(+*&21-*+C

El sector TIC se caracteriza por vivir siempre en un cambio permanente, en un proceso de innovación continuo que nos obliga a ser muy !"#$%&"'()(*+*,-*-$./'("0(12*&32$"4("0-/40/5(6'-*( situación nos está ayudando a manejar la crisis mejor que otros sectores del tejido productivo. La cada vez mayor transversalidad de nuestros productos y servicios es también otro factor que nos provoca tener un cierto optimismo en un retorno

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tas de mejora de la productividad y aumento de la competitividad. Todos estos motivos me hacen ser moderadamente optimista con la evolución de nuestro sector en el corto y medio plazo. Además, desde ETICOM, clúster de empresas TIC, de carácter innovador y abierto al cambio,

GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA Cloud computing. !"#$%&'()"*'+,%)"+-.%'.('&+-(/+'0/&('1'.($#.#.+',%/'2+)'-3(4+)'#--%vaciones tecnológicas, de manera especial por los servicios en la nube.

las mayores oportunidades para las Pymes TICs andaluzas.

estamos fomentando a través de numerosos programas y actividades la creación de un gran entorno colaborativo que logre la creación de sinergias entre las empresas TICs andaluzas para dar el salto a nuevos mercados y ganar músculo empre!"#$"%& '& ()")*$+#,& *,)& +%& que afrontar mayores proyectos nacionales y, sobre todo, internacionales. Nos encontramos en un cambio de época marcada por numerosas turbulencias polí-$*"!.& !,*$"%+!.& ()")cieras, energéticas y tecnológicas. En este contexto, ETICOM se encuentra acompañando a las empresas TICs, abriéndoles nuevos caminos y canales de comercialización compartidos que disminuyan los costes y aumenten su competitividad.

“La mejora de la productividad me hace ser moderadamente optimista en la evolución de nuestro sector”

Para afrontar este proceso de cambio disruptivo, ETICOM se encuentra liderando el despliegue temprano del cloud no sólo en Andalucía, sino en España. Una de las principales iniciativas nacionales en la materia la hemos puesto en marcha a mediados del pasado año 2011, aunque los mayores logros los esperamos recoger en el presente ejercicio del 2012 y en años venideros. Se trata del Centro Demostrador TIC de Andalucía, primero de su clase en el país que nace fruto de la colaboración público – privada, con la entidad pública empresarial RED.es, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y con el Consejo General de Cámaras de Comercio de España. Esta iniciativa tiene un marcado carácter de especialización en cloud computing, con actuaciones que facilitan a las empresas TICs su transición tecnológica hacia el nuevo modelo de negocio, contando con una completa infraestructura de más de 500 m2 que tiene unas grandes dotaciones tecnológicas con un Data Center que cuenta con un CPD con 20 Servidores, una sala

Centro Demostrador. En Andalucía se ha instalado el primer centro de este tipo de todo el país, fruto de la colaboración público-privada.

En esta línea, y dentro del amplio abanico de servicios que ofrece, ETICOM está #+"%$/")0,& 1)"& (#2+& apuesta por el nuevo modelo tecnológico que supone el denominado cloud computing o computación en la nube. Un nuevo paradigma tecnológico que constituye una de

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GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA

de experiencias tecnológicas, una sala de formación, y una sala de arquitecturas tecnológicas, todas dotadas de los últimos adelantos.

“El Centro Demostrador TIC cuenta con una completa infraestructura tecnológica y física a disposición de las empresas” “En este centro las empresas del sector TIC andaluz pueden enseñar de forma práctica sus servicios y productos a las pymes”

Web nimbosfera.com. Según el presidente de Eticom aspira a convertirse en la primera comunidad del Mercado Cloud en el área hispanohablante.

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Estas posibilidades, junto con el Clouding Point, puesto en marcha por Microsoft y Vodafone, empresas colaboradoras del proyecto, convierten el Centro Demostrador TIC de Andalucía en el marco idóneo para que las empresas TICs puedan realizar la transición hacia el cloud computing de la mejor forma posible.

Por otra parte, el Centro Demostrador TIC persigue también otros objetivos: que las empresas del sector TIC andaluzas puedan mostrar a las PYMES, de una forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad y servir también como punto de encuentro entre la innovación TIC y las necesidades de las PYMES, además de servir como centro impulsor a la adopción de !"#$%&!'!%()"*+ ")+ *(,-!%()"*.+ *"#/%!%(*+ 0+ 1#(2"sionales del sector TIC. Retornando a nuestra apuesta por el cloud computing, he de señalar que recientemente hemos creado la denominada Comisión de Cloud Computing que ya cuenta con veinticinco empresas participantes, y que será el organismo que articule las nuevas iniciativas de ETICOM en este ámbito. 3'#'+&)',%4'#.+)(+5-%"#(+1'*'#+1(#+',$(+-)+%6portante lanzamiento que acabamos de hacer a &)',"*+ 7",+ 6"*+ 7"+ 2"8#"#(+ 0+ ',+ 5-"+ %)/%$(+ '+ $(das las empresas, sean tecnológicas o no a unirse. Se trata de Nimbosfera (www.nimbosfera.com), un novedoso entorno virtual interactivo 2.0 que aspira a conformarse como la primera “Comunidad del Mercado Cloud Hispanohablante” que congregará a todas las personas y organizaciones interesadas en la nube, con especial énfasis en el acceso a fabricantes, distribuidores, proveedores 7"+*"#/%!%(*+0+!,%")$"*+&)',"*9 :)+ 7"&)%$%/'.+ :;<=>?+ *%@-"+ '1(*$')7(+ !()+ todas estas iniciativas por el liderazgo de las TICs en la economía, y como el motor de la anhelada recuperación, no olvidando que nuestras tecnologías han mejorado la banca, la distribución, el transporte o la energía, y además han creado nuevos sectores como los derivados de las nuevas telecomunicaciones o las tecnologías de entretenimiento. Nuevas actividades, y por tanto nuevos puestos de trabajo que no existían hace tan sólo unos años, y sin los que en la actualidad no podríamos imaginar el mundo que nos rodea.

GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA La conexión con la ‘aldea global’. FUNDECYT se ha convertido en el principal actor de la innovación y la tecnología en la región extremeña. Así lo sostiene su director general, que descata entre otras claves esenciales la conexión que supone del tejido empresarial con el resto de redes de Europa y del mundo.

La evolución en los últimos años de la incorporación de las tecnologías y la innovación en Extremadura: ... qué ha supuesto para los ciudadanos y, sobre todo, para las empresas y, qué incidencia puede tener la actual situación económica en este proceso Víctor Píriz Maya, Director General de FUNDECYT

La Región de Extremadura comenzó, hace más de un década, su apuesta por las nuevas tecnologías como motor del progreso social y económico.

a una nueva Sociedad de la Información de la que Extremadura quiso (y logró con éxito) formar parte.

El proceso se inició como una colaboración conjunta por parte de las administraciones, las empresas, la universidad y la ciudadanía, dando lugar

Durante aquel periodo surgieron numerosas entidades y programas para dar cabida a

GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA

En los tiempos actuales de crisis económica, desde FUNDECYT nos planteamos como reto para 2012 centrarnos en cuatro áreas esenciales de trabajo: empresas, formación y movilidad, innovación y sociedad.

“En los últimos años han surgido !"#$%&'(!')*)+%,+')-!%)+.)/%)0+)12+).$') tecnologías contribuyesen al desarrollo” “FUNDECYT continúa con su actividad y además lo está haciendo prestando especial atención a la internacionalizción” “Desde su encomienda, la Fundación tramita más de 4.000 consultas anuales, lo 12+)+')+3+(4.!)0+)'2)-!%'!.&0$-&5%6

Además, la innovación supone un avance económico si se gestiona de forma correcta y una oportunidad para el tejido empresarial. FUNDECYT quiere colaborar y dar servicio de asesoramiento a las empresas, así como animarles en sus decisiones innovadoras. Ahora es el momento en que lo empresarios deben decidirse y aportar por la innovación. Las empresas, se sitúan en el centro socio económico de Extremadura y es necesario que reciban todo el apoyo posible, tanto a nivel de organismos como FUNDECYT o de la propia Administración Pública.

proyectos relacionados con el ámbito de la innovación y las TICs: la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT), los Centros de Nuevas Iniciativas, Vivernet, los Planes de alfabetización tecnológica, etc. El surgimiento de estos organismos fue la respuesta a la necesidad de crear una sociedad en la que la tecnología contribuyese de forma activa al crecimiento económico y a la mejora de la calidad de vida en general. FUNDECYT continúa, a día de hoy, su labor y andadura en el marco de la actividad tecnológica con proyección internacional. Con unos valores sólidos de compromiso y calidad para con nuestra región, desde FUNDECYT trabajamos para contribuir al crecimiento socioeconómico de Extremadura, impulsando la innovación y la tecnología a niveles regionales, nacionales e internacionales. Desde la creación de la Fundación en 1995, hemos sabido adaptarnos a todos los cambios que se han ido sucediendo, lo que ha posibilitado que la entidad forme parte de todas las corrientes tecnológicas gestionando la mayor parte de los proyectos internacionales más importantes de la región. Hoy en día, tras una evolución excelente, FUNDECYT es un organismo fuerte, sostenible y reconocido. Su imagen es sinónimo de innovación, desarrollo, ciencia, Europa y de proyectos emprendedores.

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Desde la Fundación se trabaja en este asesoramiento personalizado de forma directa gracias a la Red de Puntos de Información de ayudas sobre I+D+i (PIDI). Esta red, que gestiona FUNDECYT a nivel nacional como única entidad del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), proporciona asesoramiento gratuito a empresas, emprendedores, investigadores y demás agentes interesados en materia de I+D. Desde esta encomienda, la Fundación tramita más de 4.000 consultas anuales, lo que da buena muestra del interés por parte de las pequeñas y medianas !"#$!%&%' !(' )*%' *$+&(,%"*%' -(&(.,&/*$!%' /!' )&' innovación.

GRANDES FACTORES: TECNOLOGÍA

FUNDECYT cuenta con otra red de asesoramiento a nivel europeo, la Enterprise Europe Network, una red de apoyo a la cooperación tecnológica y empresarial que tiene la misión de ayudar a las PYME en materia de innovación y promover su participación en programas de la Unión Europea.

te expuesto (empresas, formación y movilidad, innovación y sociedad), vamos a centrar nuestros esfuezos en proyectos esenciales que contribuyan, aún más, a la sociedad y al empleo.

Estos días desde la Fundación hemos presentado nuestro nuevo Plan de actuación para este año, una verdadera declaración de intenciones que hemos denominado “FUNDECYT2012”.

No es necesario destacar que las ventajas de incorporar la tecnología y la innovación en Extremadura han sido enormes, desde un acceso democrático a las TICs por parte de la sociedad, hasta un tejido empresarial fuerte conectado con Europa y el resto del mundo.

Este documento, que viene a reforzar aún más nuestro compromiso con Extremadura, da a conocer los cambios positivos de nuestra estructura, !"#$%&'(&)#%*%+"&,&-."/"!0%&1"$"&(2)3'%'4 56789:;<=>?=& (/& (.& #(@(+"& '(& ."/& 1%$*3"/& sociales, económicos y políticos actuales, pero también es la manera en la que FUDNECYT saca

Las ventajas de formar parte de una región que apuesta por la innovación

Precisamente las empresas de la región pueden ven ampliadas sus fuentes de colaboración y las PYMES extremeñas, al tratarse de una región rural, ven más fácil emprender acciones innovadoras si cuentan con una infraestructura y apoyo fuerte y normalizado. Grandes ventajas. Entre las grandes ventajas que supone la interconexión del sistema de innovación regional se halla la relación con el mundo.

ventaja de su experiencia. Es una oportunidad única para mostrar a la sociedad extremeña nuestro trabajo en la región y fuera de ella. Queremos aportar valor y contribuir al crecimiento de la región, como lo hemos venido haciendo desde nuestros inicios. Por este motivo, basándonos en el modelo estratégico anteriormen-

FUNDECYT ha presentado su nuevo plan de actuación que refuerza su compromiso con Extremadura

La innovación, por tanto, en regiones con las características de Extremadura, demuestra que es el mecanismo más idóneo para fortalecer y acelerar el crecimiento y el desarrollo de un territorio.

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GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL Empleo y estructura económica. Los profesores de la Universidad de Extremadura analizan los principales factores que provocan que la crisis económica se cebe especialmente con el empleo en nuestras comunidades autónomas, en particular, y en España de forma general. ¿En qué sentido deben ir las reformas?

La visión del mercado de trabajo ¿Cuáles son las razones de que la situación económica castigue tanto a nuestras regiones y al país en relación con el empleo? Tomás M. Bañegil y Juan L. Tato, Profesores de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura. (Fundación Caja de Extremadura) www.empresafamiliaruex.com

El año 2011 no podemos decir que haya sido bueno en lo económico tal y como corroboran un par de magnitudes económicas: para el pasado año se estima un crecimiento interanual rebajado hasta el 0,7 % y tenemos una cifra de parados en torno a los 4,5 millones.

Las últimas crisis económicas se han caracterizado por una escasa creación de empleo por el alza de la productividad Las empresas, sobre todo pymes, sobrellevarán las etapas más duras con menor plantilla hasta periodos de expansión

Las perspectivas de trabajo para 2012 siguen siendo poco halagüeñas. En el mercado laboral sucede, como en cualquier otro mercado de bienes y servicios, que la variable más interesante a analizar es la del crecimiento, la cual aquí se traduce en la trascendente cuestión social de la generación de empleo. Para generar empleo en España, la comunidad investigadora argumenta que, con las características actuales de nuestro mercado laboral, la economía debe crecer entre un 2 y un 3%. Tengamos

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presente que las recuperaciones de las últimas crisis en las economías desarrolladas se han caracterizado por una escasa creación de empleo neto, pues las crisis económicas tienden a introducir !"#$%"&'()"#*+,-."&'!/&'$0+-$1,$&2'%"'3*$'($)!-te posteriormente producir con menores requerimientos de empleo. Este hecho viene avalado por el informe Perspectivas Empresariales en España y Europa 2012 de las Cámaras de Comercio que indica que aunque las perspectivas de los empresarios mejoren, las empresas continuarán recortando plantillas. 4-1' )$5*,6)' +"1&-#$)6+-"1$&' +-$1,70+6&2' 1"&'

GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL

Demanda externa. +)'%#,'!#-((-"$,'%&'()*,'%.% las aportaciones al sistema &$)$(-,#"%"/*-0)$%)%/1'()#% nichos de crecimiento en la demanda externa.

año 2012, que acabará transformándose en un crecimiento positivo, aunque modesto (0,4% interanual) y siempre que se realicen algunas reestructuraciones (Informe del servicio de estudios de Banesto).

Es muy difícil que el repunte de la economía pueda surgir del consumo en el actual en!"#$"%&'()*

atrevemos a decir que son muchas las PYMES que están comprobando cómo pueden sobrevivir gracias a que han sabido empequeñecerse en términos industriales, comerciales y ¡funcionan con menos trabajadores! El peligro de esta situación es que muchos empresarios se plantean seguir trabajando con una empresa cuya plantilla laboral se ha mermado, lo cual, sorprendentemente, está mejorando su productividad. Evidentemente esta situación es coyuntural y sólo se explica en una situación de mercados saturados como la actual. Pues bien, las estimaciones de crecimiento económico marcan un comienzo negativo en el

Las perspectivas para España son aún peores según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que prevé una vuelta a la recesión y una tasa de paro que aumentará hasta el 22,7%. Esta cifra es muy similar a la de la OCDE que estima que la tasa de paro en 2012 sea del 23%. Ante esta batería de estimaciones, la restric!"#$%&'%()*%+,(-."!)*%/*!)('*%+'01".'%+,&'0%(('2)0% )% !)3,% +,(-."!)*% &'% )+,4,% /$)$!"'0)*% 5"$4'!!",nes de liquidez y recapitalización bancaria), lo que conllevará a que no sea el consumo interno el motor del crecimiento. Por ello es imprescindible buscarlo en la demanda externa. Lo que nos obliga a pensar en la necesidad de realizar un gran esfuerzo de competitividad en los mercados de bienes, servicios y en el propio mercado de trabajo. Visto el crecimiento de la economía en Europa y España, la otra variable sobre la que actuar para mejorar los niveles de la tasa de desempleo es la propia estructura del mercado laboral, la cual paEstructura del mercado laboral. Los autores de este artículo profundizan en la importancia de reformar ,*%2,#()3"%*)/"#)*%("2"%4-*)#%4)#)% el desarrollo futuro del país.

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GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL

rece estar puesta en marcha según se desprende de los plazos otorgados a los agentes sociales por el actual presidente del gobierno. No obstante, a día de hoy, sindicatos y patronal se han limitado a ofrecer al gobierno un acuerdo que no les deje con “sus vergüenzas al aire” y no una auténtica reforma laboral. Se trata de un acuerdo de mínimos en el que no se abordan las cuestiones más determinantes y, por otra parte, más peliagudas, para el mercado de trabajo como son la negociación colectiva, los contratos y las subidas salariales.

temporal ha sido la reducción del elevado nivel .+$!#",+**%/&$0(+$,%+&+&$1"'$*"&,#2,"'$%&.+)&%."'-$ 3+$ +',2$ 42&+#2$ '+$ 5+6%7%1%82#92$ 12$ *"&,#2,2*%/&$ permitiendo un mayor número de contratos inde)&%."'$ +&$ 12$ +4!#+'2$ 2$ !+'2#$ .+$ 12$ %&+',27%1%.2.$ económica.

Todos los análisis del mercado laboral español realizados en Europa coinciden en que los dos problemas esenciales del mercado laboral español son: 1) la elevadísima tasa de desempleo, 2) la profusa utilización de las modalidades de contratación temporal. Las soluciones que los analistas y organismos internacionales suelen apuntar son: 1. Una efectiva descentralización de la negociación colectiva en materia salarial, de modo que los agentes sociales intervinientes en cada nivel empresarial tengan la máxima capacidad negociadora para ajustar las relaciones laborales a las circunstancias concretas, tanto económicas como de exigencias del Los analistas y organismos apuntan a la mercado; rompiéndose necesidad de que en España se dé una así la actual rigidez que impide la adecua- descentralización de la negociación ción a cada realidad socio-empresarial. Los últimos intentos legis- Según los expertos internacionales, lo que lativos llevados a cabo hasta el momento han se busca con ello es romper la rigidez resultado infructuosos que impide la adeucación a la realidad !"#$%&'()*%+&,+'2. La respuesta dada en el resto de los mercados laborales europeos al uso extensivo de la contratación

Formación continua. Una de las cuestiones claves, señalan los profesores de la Uex, se encuentra en la forma!"#$%&%!'()"*!(!"#$%+,-./0"-$()1

Igualmente ponen el acento en las llamadas políticas activas de empleo mejorando los organismos de colocación Balance Económico 2011 45

GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL

3. Poner mayor énfasis en las políticas activas del mercado laboral y mejorar la calidad y !"#$#%$&'!&()*&*!+,%#%)*&'!&+!#)()#$#%-./&0$#!+& 1%.#$2%3&!.&($&4)+5$#%-.&#).6%.7$&8&($&$#67$(%9$#%-.&'!&#7$(%"#$#%).!*&8&1$:%(%'$'!*&$'$26$das a las necesidades del mercado, presentes y 4767+$*/ 4. La reforma laboral deberá contener también 5!'%'$*&)+%!.6$'$*&$&4$,)+!#!+&($&#).6+$6$#%-.&'!& los colectivos más desfavorecidos en términos de !52(!)&;<-,!.!*=&%.5%>+$.6!*&8&6+$:$<$')+!*&6!52)+$(!*?@&!.&>+$.&5!'%'$&#)5)&#).*!#7!.#%$&'!& *7& :$<$& #7$(%"#$#%-.& 8& !(& '!*2+)2)+#%).$')& .A-

2$+$&$6+$!+&8&+!6!.!+&6$(!.6)&*%.&)4+!#!+&7.&*$($+%)& alto. I!*!& $& ($& 5!<)+$& ):*!+,$'$& '7+$.6!& ($& #+%*%*=& C*2$J$&!*&!(&2$K*&#).&7.&5!.)+&2!*)&'!&27!*6)*& '!&6+$:$<)&#7$(%"#$')/&B)*&!*2$J)(!*&#).&!*67'%)*& *72!+%)+!*& *).& ()*& 5H*& *):+!#7$(%"#$')*=& ()& L7!& $4!#6$&$&7.&6!+#%)&'!&()*&6+$:$<$')+!*&4+!.6!&$(&MNO& !.&($&PC/ B)*&$#7!+')*&$')26$')*&2)+&#!.6+$(!*&*%.'%#$(!*&8&2$6+).$(&*!&!*6H.&:$*$.')&!.&($*&#7!*6%).!*& 5!.)*&#).Q%#6%,$*&2$+$&($&#).*!#7#%-.&'!&$#7!+')*=& $7.L7!& .)& 2)+& !(()& 5!.)*& %52)+6$.6!*/& C.&

La reforma laboral tiene que contener medidas orientadas a favorecer la contratación de colectivos desfavorecidos Las empresas y las áreas de RRHH tienen que ingeniárselas para atraer y retener el talento sin ofrecer salarios altos 5!+)& '!& 5%!5:+)*& '!& ()*& ')*& 2+%5!+)*& >+72)*& empleados con carácter temporal. B$&*)(7#%-.&$&!*6)*&2+):(!5$*&27!'!&'!,)(,!+& ($&#)."$.9$&'!&($*&!52+!*$*&!.&($&%.,!+*%-.&!.& !(&#$2%6$(&175$.)/&C.&!*6!&*!.6%')=&8&(%>$')&$&($& (($5$'$& DE!*6%-.& '!(& 6$(!.6)F=& ()*& '!2$+6$5!.6)*&'!&G!#7+*)*&075$.)*&'!:!+H.&%.>!.%H+*!($*&

!"#$#%&'()#*+,(#-&. España es uno de los países en el que se da un menor peso de !"#$#%&'()*#+,-)#.&'(#(/0'#"( de los avances producidos.

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GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL El capital humano. Uno de los grandes riesgos que correo la economía española y la de las comunidades autónomas es la fuga de talento y capacitación al extranjero.

Las dos regiones -Andalucía y Extremadura- encabezan los ranking de contratación eventual en España, aunque el tono de estos datos son de tendencia negativa este sentido se ha acordado la colaboración de las mutuas de trabajo para la gestión del absentismo y de la seguridad social, así como de la salud e incapacidad temporal, el arbitraje para resolver problemas laborales extrajudicialmente, la formación, la representatividad, la conciliación de la vida laboral y familiar, las jubilaciones anticipa!"#$ %&$ '"#$ ()*+,-"-+)*.#$ %$ /0.#1"-+)*.#$ /)0$ !.#empleo.

de Comercio empresariales europeas, las empresas extremeñas se muestran de las más optimistas en el contexto español en referencia a sus perspectivas de cifra de negocio, exportaciones e inversiones, al contrario que las andaluzas que se muestran pesimistas. Sin embargo, estas expectativas se vuelven negativas por igual para las empresas extremeñas y andaluzas cuando se les pregunta por las perspectivas en el empleo.

La auténtica reforma parece estar ahora en manos del gobierno quien no quiere, ni debe, responsabilizarse por completo de ella pues el papel de los agentes sociales y su legitimidad moral podría quedar en entredicho en unos momentos en que se ha de esperar mucho de ellos.

En lo que respecta al mercado laboral extre2.3)$%$"*!"'45&$'"#$/.0#/.-1+6"#$#)*$4*$,.'$0.7.8)$ !.$ '"$ #+14"-+9*$ !.$ -0+#+#:$ '"$ .#1"!;#1+-"$ !.'$ Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del tercer trimestre de 2011 indica que Extremadura (96,57% de la contratación) y Andalucía (96,08 % de la contratación), lideran el mercado de la contratación eventual en España. Estos datos apuntan a un mantenimiento del tono negativo,

El Mercado Laboral en Extremadura y Andalucía Según el informe Perspectivas Empresariales en España y Europa 2012 elaborado por las Cámaras

Las pymes andaluzas y extremeñas son pesimistas en cuanto a la generación de empleo ante la coyuntura actual

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GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL

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",*5+",%?#B$&C"#-,0+4#-$#%,#!DE#F0$'*$'#0'53$40'$# GHIIJ#$%#-$4*$"4+#-$#5"-$)"5-+4#$"#!;0'$3,-/',# $"#/"#,<+#4$#450C,#$"#%,#'$&56"#$"#/"#GK1LM?#!"# E"-,%/*>,#$%#-$4*$"4+#-$#*+"0',0+4#5"-$)"5-+4#,%*,"9,#$%#GL1HGM#5"0$',"/,%#$"#"+N5$38'$#-$#GHII?

El descenso de los contratos !"#$%"!#&'()*('+,$-*#&(.&"( creces el 25% en Andalucía y Extremadura.

O0'+#-,0+#'$%$N,"0$#$4#:/$#35$"0',4#$"#!42,<,#%,# *,>-,#$"#$%#"C3$'+#-$#+*/2,-+4#4$#,*+32,<,#-$#/"# ,/3$"0+#4535%,'#$"#$%#"C3$'+#-$#2,',-+41#$"#!;0'$3,-/',#4$#+84$'N,#/"#,8,"-+"+#-$#%,#2+8%,*56"# ,*05N,1#*,=$"-+#%,#+*/2,*56"#$"#3,=+'#3$-5-,#:/$# %+#:/$#,/3$"0,#$%#-$4$32%$+?#E4>1#$%#-$4*$"4+#-$# %,# 2+8%,*56"# ,*05N,# 4$# '$P$.,# $"# /",# 3$"+'# 0,4,# -$#,*05N5-,-#$"#!;0'$3,-/',#F-,0+4#-$%#8+%$0>"#-$# *+=/"0/',#-$#%,#Q/"-,*56"#@,.,#-$#!;0'$3,-/',J? esperándose peores resultados para el primer trimestre de 2012.

D+'#C%053+1#%,#0,4,#-$#2,'+#$"#E"-,%/*>,#=#!;0'$3,-/',#$4#3,=+'#$"0'$#,:/$%%+4#-$4$32%$,-+4# :/$# 46%+# 05$"$"# $40/-5+4# +8%5&,0+'5+4# F+# 3$"+4J1# *+32,',-,#*+"#%,#0,4,#-$#2,'+#-$#%+4#:/$#05$"$"# "5N$%$4# -$# $40/-5+4# 4/2$'5+'$41# 45&/5$"-+# ,4># %,# 3543,#0$"-$"*5,#:/$#%,#3$-5,#",*5+",%?

!"#$%#&'()*+#,-./"0+1#2+-$3+4#,2'$*5,'#*63+# %,# *'5454# 2,'$*$# 7,8$'# 4$"0,-+# 2$+'# ,# %,# *+3/"5-,-#,"-,%/9,#:/$#,#%,#$;0'$3$<,#:/5$"$41#2+'#+0',# 2,'0$1#=,#0$">,"#/",#0,4,# -$# 2,'+# 3,=+'# ,# %,# ",Extremadura es la comunidad con mayor *5+",%?# @5$'0+# :/$# $40,4# *5A',4# 2/$-$"# 4$'# -5A$número de contratos temporales, cinco '$"0$4# 45# *+"45-$',3+4# puntos por encima de la media nacional %,#$*+"+3>,#4/3$'&5-,? Extremadura es la *+3/"5-,-# ,/06"+3,# *+"# 3(4# *+"0',0+4# 0$32+',%$41# *5"*+# 2/"0+4# 2+'#$"*53,#-$#%,#3$-5,#

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Otro rasgo de la región extremeña es el descenso de la tasa de ocupación, con un retroceso de la población activa

GRANDES FACTORES: MERCADO LABORAL

!"# $%&"'(')*+# ",# -,$%.,/# %/-%0*0# 10*"$%/# 2*.3',/#%"#)*4,0%/#*3/,45(,/#-*0*#%4#67869 :*# $%/%*34%# (%"$%"2'*# %"#%4#"')%4#$%#$%/%.-4%,+# %"# "5%/(0*# ,-'"';"+# ",# )%"$0<# /;4,# $%# 4*# .*=,0# ,# .%",0# %&2*2'*# $%# 4*# 0%>,0.*# 4*3,0*4# ?*252'*$*# -,0# 4*# >*4(*# $%# 20%2'.'%"(,# %2,";.'2,@+# /'",# A5%# $%-%"$%0<# (*.3'B"# $%# A5%# 4*/# *$.'"'/(0*2',"%/# -C34'2*/+# %4# /'/(%.*# %$52*('),+# *1%"(%/# /,2'*4%/+# %(29+# /%-*"# (0*"/.'('0# 4*# "%2%/'$*$# $%# A5%# /%*"# 4*/# -0,-'*/# -%0/,"*/# 4*/# A5%# -,(%"2'%"# /5/# -,/'-

Para los profesores de la UEx, en términos laborales, es esencial que las personas exploten todas sus posibilidades y habilidades

Conciliación vida familiar y laboral. !"#$%&'"($")*%"+'&,($%"%&-'./-.*%"01$")&"(1'&"-*21,31'&"4&"&"'$01$'.'" #&'&""'$-1#$'&'")&"-*,/&,5&6")&"-'$(.7.).(&("2")&"$%3&7.).(&("$%",$-$%&'.*".,-$,3.4&'"8$(.(&%"#&'&"-*,-.).&'")&"4.(&"9&8.).&'"2")&7*'&):

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Balance Económico 2011 49

GRANDES FACTORES: MODELO PRODUCTIVO Una necesidad imperiosa, que no puede esperar. Si es verdad que los tiempos de crisis lo son también de oportunidades, Valentín Pich arguye que ha llegado el momento para cambiar realmente el sistema productivo español. Para que pueda llegar a ser una realidad, considera imprescindible tener un sector industrial fuerte.

El cambio del modelo productivo ¿Hay un modelo en crisis o una crisis del modelo? Este pretigioso y reconocido economista desgrana qué ha sucedido entre el periodo de crecimiento y los nuevos nubarrones que se dibujan en el horizonte

Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas

La cuestión del cambio de modelo productivo los ingresos del turismo o la inversión exterior. de la economía española se ha convertido en un Durante el tercer cuarto del siglo pasado tiene lutema recurrente, cuando no permanente, como gar la industrialización en España en sectores inconsecuencia de la existencia de un amplio con- tensivos en el factor trabajo, cuya competitividad senso sobre su necesidad y la incapacidad política se sustentaba en gran medida, en una mano de obra de abordarlo de manera decidida. Esta circunstan- !"#"$"%&%'(%!")"%*+",-.*"*-/01%",%23'3%'(%,34%"*cia se debe, al menos en parte, a que la situación tuales países emergentes. actual demanda soluciones inmediatas a las exigencias de los mercados -prima en este sentido el Con la entrada en la Unión Europea se afronta corto plazo-, mientras que un cambio de modelo la reconversión industrial, y por ende del conjunto productivo hay que planteárselo en el largo plazo, de la economía, en la que es necesario desmantey ni las demandas cortoplacistas de los mercados “El cambio de modelo productivo ha ni el calendario político lo han facilitado hasta ahora. sido tema recurrente en España, ahora se

agrava por las urgencias de la crisis” No obstante, hay que recordar que la economía española ha respondido “Tras la entrada en la UE se desmantelatradicionalmente, y en ron los sectores predominantes de la inconcreto desde la segunda mitad del siglo pasado, a dustria frente a otros de mayor consumo” modelos poco ortodoxos, al menos si consideramos como tales los que imperaban en las economías oc- lar los que habían sido los sectores predominantes cidentales desarrolladas, cubriendo los equilibrios de la industria española, que no fueron sustituidos, fundamentales de la economía, como sucedía anta- quedando marginado el sector industrial frente a ño, con partidas como las remesas de emigrantes, otros sectores más volcados hacia el consumo, la 50 Balance Económico 2011

GRANDES FACTORES: MODELO PRODUCTIVO

construcción, y el turismo. Con esos mimbres se inicia la onda larga del crecimiento económico de España que va desde 1995 hasta 2007, momento en que se producen acontecimientos excepciona-

La onda larga de crecimiento se debió a la conjunción de una serie de factores, engrasados por la facilidad del crédito Todo ello se produjo mientras se reducía fuertemente el sector industrial frente al de la contrucción con una gran expansión les. Este periodo se caracteriza por unos buenos resultados macroeconómicos, como son un crecimiento del PIB casi del 4 por ciento, un incremento del volumen de empleo sin precedentes con la creación de siete millones de puestos de trabajo, un importante crecimiento de la demanda domés!"#$%&%'($%!$)$%*+%"(,$#"-(%.$/$0%!1*1%+221%$#13pañado de un incremento del crédito, que actuaba como lubricante del sistema. Sin embargo este proceso se sustentaba en la reducción del sector industrial frente a una fuerte expansión del sector de la construcción, alimentado por el hinchamiento de la burbuja inmobiliaria con una revalorización del parque inmobiliario que produjo un efecto riqueza que favorecía el Servicios frente a industria. En España se ha producido un proceso de desindustrialización muy importante, primando el sector servicios por encima de todo.

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consumo y la creación de puestos de trabajo de .$/$% #'$2"4#$#"-(5% 6(% 7889% 2$% $:1;!$#"-(% *+% 2$% industria al Valor Añadido Bruto era del 21,9%, pasando en 2007 al 17,5 % del VAB, mientras que el sector de la construcción pasa en esos mismos años del 7,5% del VAB al 12,3%. Igual proceso se produce respecto del empleo en los años comentados en estos dos sectores, pasando del 18,4 % al 15,0% en la industria y del 8,9% al 12,6% en la construcción. De 2007 a 2009 pasamos de una situación de aparente bonanza a un socavón, situación ocasionada por las hipotecas subprime, 2007/2008, que provocaron la caía de entidades tan emblemáticas #131% <+=3$(% >;1!=+;)% &% :')"+;1(% $2% )")!+3$% 4nanciero internacional al borde del colapso. En 2007, el panorama era muy diferente: el PIB de las economías avanzadas crecían casi al 3%, las economías emergentes al 8% y la media mundial se situaba en el 6%. Sin embargo, en sólo dos años, los datos de 2009 nos muestran un cambio radical, como si hubiéramos caído súbitamente en un pozo: las economías avanzadas estaban en el -3%, las economías emergentes en el +2% y la media mundial en el 0%. Estos transcendentales hechos hicieron cambiar las agendas y prioridades de gobiernos, empresas y particulares; las Administraciones tuvieron que intervenir inyectando una cantidad astronómica de recursos, llegándose a la “nacionalización” de

GRANDES FACTORES: MODELO PRODUCTIVO

!"#$%&%!'( )"&"*$!+&',( -&( !'.!+&%&( +!*/.!+&*$0"( 1/"%$&2( %!( 34556( "7( '!( 8&( .+7%/*$%7( *717( '!( !'.!+&9&( :( 87:( "7'( !"*7"#+&17'( &2( 97+%!( %!( /"&( "/!;&(+!*&<%&(%!( 2&'( #&'&'( %!( *+!*$1$!"#7( =/!( &"/"*$&"( /"&( .7'$92!( "/!;&( +!*!'$0"( .&+&( !2( &>7(=/!(*71$!"?&(!"(2&'( !*7"71<&'( 7**$%!"#&2!'( !"( @!"!+&2( :( !"( A'.&>&( !"(.&+#$*/2&+,

La esperada recuperación para 2011 no se ha producido y ya nos encontramos al borde de otra recaída

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

Crisis económica global. Para el autor del análisis nos encontramos ante una crisis económica global que se ha extendido al mundo a través de !"#$%&"&'"#(

GRANDES FACTORES: MODELO PRODUCTIVO

como ya hemos resaltado en párrafos anteriores que agravan su situación, como resultado tanto de las situaciones crónicas ya comentadas, como es el sector industrial que sigue basándose en intensidad del factor trabajo, predominio de sectores

“Algunas características propias de -%&'(*)#$"='#')-#2"#/&-)*#$*)0%+(,.,0"0#4# una reducción del valor añadido” ;<"*"#/)0,3+"*#&2#/)0&2)#$*)0%+(,.)#&'# imprescindible atajar las debilidades de nuestro segmento industrial”

diza debido a otras características del modelo productivo español, como son la menor produc!"#"$%$&'()'*(+,-'.(/,'(/.(0120,'$(')%'"+$3/!-"%' sobre el global de la economía española y una reducción en la obtención de valor añadido en los últimos años. Todo ello dentro de un proceso de cambio del modelo productivo de la industria occidental, cu4,/' -(!,/' /(' *%+"2(/!%+' (+' ()' "*.%-%5)(' .-,0(/,' de globalización económica, de multinacionalización de las empresas, de cambios tecnológicos, $('+3(#,/'6(+7*(+,/'$(*,8-920,/&'$('"--3.0"7+' del conocimiento como factor clave, del desarrollo sostenible, etc., proceso que la industria española tendrá que integrarse partiendo de una situación de desventaja, si no quiere perder los vagones de cabeza del tren del progreso. Como consecuencia de los anteriores factores se está produciendo un importante cambio en los fundamentos del modelo productivo que había caracterizado las economías desarrolladas en el último cuarto de siglo, con comportamientos ya comentados como la deslocalización productiva, la globalización de las cadenas de fabricación, el "+0-(*(+!,' $(' ),/' :3;,/' 2+%+0"(-,/&' )%' (<!(+/"7+' de internet, las divergencias entre el crecimiento de los mercados y de las producciones dentro de los países, etc. .... y la aparición de nuevos países en la esfera internacional, muchas veces los gran$(/'5(+(20"%-",/'$('(/!%/'!(+$(+0"%/=

Pocas multinacionales potentes. !"#"$%&'("#$)*#'&+()*&'#,-(&-',.)'#&-#/"-)#0&#)1*"#$)+)#+%"2,3+"0"#4# 2"#$*&0)/,-"-+,"#0&2#'&5/&-()#0&#2)'#'&*.,+,)'#6"#$*).)+"0)#7%&#6"4"# $)+"'#&/$*&'"'#&'$"8)2"'#0&#+"*9+(&*#,-(&*-"+,)-"2#4#$)(&-(&':

54 Balance Económico 2011

de demanda media y baja, reducida capacidad de innovación, reducido número de grandes empresas realmente internacionales, etc, como de un crecimiento desmesurado del sector de la construcción residencial, que, cuando ha estallado la burbuja, ha venido a complicar aún más la situación. Esta situación se agu-

La industria tiene un protagonismo fundamental en la vertebración de la economía española y de las diversas comunidades autónomas, así como tiene efectos multiplicadores sobre el resto de actividades que acaban repercutiendo de una u otra forma sobre le conjunto de la sociedad, por lo que debería actuarse a muy corto plazo para atajar las debilidades que tiene el modelo industrial español, estimulando la demanda, mediante medidas 2/0%)(/&'2+%+0"(-%/'4'.-(/3.3(/!%-"%/&'"+4(0!%+$,' (+'()'/"/!(*%'(0,+7*"0,'-(03-/,/'2+%+0"(-,/'>3(' lleguen de forma efectiva a las familias y a las empresas y facilitar la adaptación de la capacidad productiva y económica a la realidad de los mercados nacionales e internacionales. En estos momentos es imprescindible diseñar 0,+' 0)%-"$%$' 3+%' ?,;%' $(' -3!%' %' 2+' $(' *%+!(+(-' nuestro nivel de vida y de dar estabilidad a la política industrial y al conjunto de la sociedad, para lo que es necesario un cambio radical en la política industrial que se plantee como objetivo 2+%)"/!%' %-*,+"@%-' )%' -()(#%+0"%' (0,+7*"0%' $(' la industria española con la Unión Europea. En el horizonte 2015 la industria en España debería realizar una aportación al PIB superior al 20 por

GRANDES FACTORES: MODELO PRODUCTIVO

ciento, en línea con la media de la zona euro, lo que permitiría, además, reducir de manera sustancial la tasa de paro. Debemos ser conscientes de que la armonización total de la renta per cápita del país con la Unión Europea será difícil de alcanzar sin una verdadera armonización industrial. De hecho, una industria competitiva fortalecerá la sociedad y garantizará el desarrollo económico del país, especialmente en estos momentos en los que no se vislumbran actividades alternativas capaces de generar riqueza de forma sólida y sostenible. El cambio que se propone debe sustentarse en la innovación tecnológica, tanto de producto como de proceso, así como la innovación no tecnológica, el conocimiento, impulsando la contribución de valor añadido por parte del capital humano, la internacionalización de las empresas de cualquier tamaño, fomentando iniciativas creadoras que ayuden a crear multinacionales españolas de cualquier dimensión y la sostenibilidad, que suponga no despilfarrar los recursos disponibles y garantizar el acceso a ellos en buenas condiciones de cantidad y de coste, así como alcanzar una mayor !"#$!%#$&'!%'!(')*+',!'(&*'-&.!/$&*'0/$-&*'1',!'(&' energía, respetando, en todo momento, el medio ambiente. En otro sentido, es preciso un nuevo enfoque de política industrial con dos dimensiones. De un lado, que se base en una visión horizontal. El presidente Pero, al mismo tiempo, de los ecoy sin caer en actuaciones intervencionistas nimistas proselectivas, que también pone que tenga en cuenta la situación de los diversos para 2015 sectores y la posibilisería necedad de recurrir a instrumentos de política sario que el "*#&(2' ,!' /!3)(&#$4%' 1' peso de la de otra índole, que estén convenientemente industria llealineados con el mogase al 20% delo que se persigue del PIB para y que, a la vez, sean coherentes con otras fortalecer la políticas gubernameneconomía tales. En consecuencia, es necesario un equilibrio entre la creación de condiciones marco y de entorno, de un lado, y la intervención directa sobre la transforma-

española y hacer posible la reducción del desempleo

Iniciativa privada. Este prestigioso economista subraya que es necesario que el mayor peso de la actividad recaiga en el sector privado y no en el público.

ción de los sectores y los cambios de la industria, de otro, sin olvidar la urgencia de medidas de choque ante la coyuntura actual. En todo ello cabe tener presente que la iniciativa ha de estar en manos de las empresas y que el sector público debe dar apoyo, facilitar las condiciones marco y ayudar a las empresas en su proceso de adaptación al nuevo modelo industrial. El cambio de modelo productivo para España es un reto y una necesidad que el Gobierno, los agentes económicos implicados y la sociedad en general deben implicarse urgentemente en el cambio y aprovechar estos momentos de crisis para hacer realidad la tan mencionada máxima de que los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades, pues nos jugamos nuestro bienestar y el de las generaciones venideras. Para superar este reto hay que actuar como ya reiterara D. Gaspar Melchor de Jovellanos al dirigirse a la Sociedad Económica de Madrid y al Real y Supremo Consejo de Castilla, hay que “remover los estorbos” de todo tipo, situados donde sea que estén y provengan de quien provengan, realizando las reformas necesarias que hagan el sistema sostenible.

Balance Económico 2011 55

GRANDES FACTORES: INTERNACIONALIZACIÓN La vía para que el tejido productivo crezca. !"#$%&'()'*(+,#%&'-$.(+$&'$&'.-($('/"0,-($.('1"())('2'()' /-/.(*#'0$#$,-(+&')-*-.#')#/'3&/-4-)-%#%(/'%('%(/#++&))&5')#'&3,-6$'3#+#',+(,(+'3#/#'3&+'-$.(+$#,-&$#)-7#+/(8'9/')&' :"('3(+/-;"('()'<='>)#$'%('<$.(+$#,-&$#)-7#,-6$'%(')#'9,&$&*?#'@$%#)"7#'ABCBDABCE8'F#'%-+(,.&+#';($(+#)'%(')#'

F#'G&+#'%(')# -$.(+$#)-7#,-6$ HI/'&3&+."$-%#%(/'2'#3&2&/':"('$"$,# 9)'K&4-(+$&'#$%#)"7'G#'.+#7#%&'"$#'(/.+#.(;-#'%(' #,&*3#M#*-($.&'2'#/(/&+#*-($.&',#/-'-$.(;+#)'#' )#/'(*3+(/#/'2')#/'/&,-(%#%(/'%(')#',&*"$-%#%

Teresa Sáez, J-+(,.&+#'K($(+#)'%('9L.($%#

La internacionalización se está revelando como puntos en 2010, hasta llegar a aportar al mismo el uno de los motores que actualmente dirige la recu- 12,1% de total. peración económica de Andalucía en estos momentos de crisis. A pesar de la desaceleración de la reEn un periodo corto como son dos años, Andacuperación económica producida en toda Europa en lucía ha pasado de ser la quinta a la cuarta y, en lo el segundo semestre de 2011, la economía andaluza que llevamos de 2011, la tercera comunidad en valor lleva tres trimestres consecutivos de crecimientos de sus exportaciones, que arrojaron el mejor compositivos, con un balance en la primera mitad del portamiento de su historia, con crecimiento del 28% año de crecimiento del 0,2%. Es un crecimiento N9$'/-."#,-&$(/',&*3)-,#%#/',&*&')#'#,D leve, pero contrasta con la posición cíclica que ."#)'G#2'I*4-.&/'%('#,.-O-%#%5',&*&'()'."D manteníamos en el se- +-/*&5':"('(/.I$'.-+#$%&'%(/%('()'-$.(+-&+P mestre anterior, en 2010. En situaciones com- NF#/'(L3&+.#,-&$(/'#$%#)"7#/'(/.I$',+(D plicadas, como la actual, ,-($%&'3&+'($,-*#'%(')#'*(%-#'$#,-&$#)' donde los crecimientos se calculan en escasas 2'G#$'-$,+(*($.#%&'/"'3(/&'($'()'><QP décimas, hay ámbitos de actividad, como el turismo, que están tirando des- en 2010, sobre el que continuamos creciendo en un de el interior de la economía, apoyado sin duda por 21,5% en lo que llevamos de 2011, cuando son las la actividad exterior de las empresas andaluzas, de cifras de septiembre las últimas conocidas. Un 2011, las ventas internacionales. La buena marcha de las por tanto, en el que ya en agosto habíamos superado exportaciones andaluzas desde el inicio de la crisis, la factura exportadora de todo 2009, y sobre el que siempre por encima de la media española y comu- con toda seguridad, cuando se conozcan las cifras de nitaria, está arrojando datos históricos, como es el cierre del ejercicio, estaremos hablando de un nuevo incremento de su peso en el PIB regional en 2,5 año récord para las exportaciones andaluzas.

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GRANDES FACTORES: INTERNACIONALIZACIÓN Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)asegura en esta tribuna que el peso de la comunidad autónoma en el conjunto de exportaciones nacionales va en crecimiento. Y que el éstas han encadenado una tendencia al alza en el global del PIB regional.

El tejido empresarial andaluz, y la sociedad al completo, ya no muestran ninguna duda en decir que las oportunidades están en el exterior. Este mensaje, en el que venimos insistiendo desde hace tiempo, ya ha sido interiorizado por todos. Extenda -la Agencia Andaluza de Promoción Exterior- es el instrumento a través del que el GobierLa internano andaluz desarrolla su política de internacionacionalizalización de la economía, ción es una con el objetivo de que esa apuesta sea una vía que incorpore cada vez a más empresas estratégica andaluzas. Este trabajo lo de Andalullevamos a cabo bajo la dirección de la Consejería cía que se de Economía, Innovación traduce en y Ciencia y con la complicidad y consenso de el máximo los agentes económicos y apoyo sociales, que participan en el diseño y ejecución del posible IV Plan de Internacionaa las lización de la Economía Andaluza 2010-2013. Es, empresas a por tanto, una apuesta la medida estratégica de Andalucía, de sus que se traduce en el máximo apoyo posible a las necesiempresas y a la medida de dades sus necesidades. Y en estos tiempos de contracción económica, en !"#$%!#!"#&'()*+,#-,#.%/!#)!#"01#!-+*)0)!1#2-0-&*!'01# a las empresas, las necesidades que –a nadie se le !1&0304#1!#&!-+'0-#!-#,5+!-!'#"0#2-0-&*0&*6-#-!&!10'*0#30'0#3,)!'#)!10'',""0'#1%#3"0-*2&0&*6-#70&*0#!"# exterior y lograr un apoyo directo para el desarrollo )!#"01#0&&*,-!1#*-&"%*)01#!-#!10#3"0-*2&0&*6-#!1+'0tégica. Además, claro está, del asesoramiento experto por quienes conocen los procesos y los mercados. Son esos los motivos por los que la Consejería ha dotado para el próximo año con otros 20 millones de euros el Fondo Financiero para la Internacionalización, que gestiona Extenda; los motivos por los que,

aun en esta época de recortes, el presupuesto para las políticas de internacionalización, que gestiona Extenda, crece un 2,5%, más del doble del conjunto del presupuesto de la comunidad, y los motivos por los que, a través de la Orden de 27 de julio de 2011, hemos renovado el catálogo de servicios que ofrece Extenda, estableciendo hasta siete líneas de ayudas directas a las empresas con proyectos de internacionalización, discriminando de forma positiva a pymes y micropymes.

Financiación adecuada. Ahora la ocupación y preocupación de las empresas es !"#$%$&'&()*")+$%$&!%&,)%)*-%ción para realizar una buena estrategia exterior.

Este conjunto normativo y presupuestario pone a disposición de las compañías andaluzas la adecuada ‘hoja de ruta de la internacionalización’ con

Balance Económico 2011 57

GRANDES FACTORES: INTERNACIONALIZACIÓN

un nivel de apoyo económico nunca hasta ahora !"#$%&'!()%!*)!+,$-!)'$)./$)*&*0/*1)2#31)1*'1luza con posibilidad de salir al exterior deje de 41%$#5!)6!#)"15-1)'$)2*1*%&1%&7*8 Conforme a esta ‘hoja de ruta’, una empresa andaluza que quiera conseguir el máximo apoyo para sus estrategias en el exterior tiene que elaborar un plan anual que recoja las acciones que pre-$*'$) '$91##!551#) 1) 5!) 51#0!) '$5) $,$#%&%&!8) :1#1) 9/) elaboración pueden contar con el asesoramiento experto que ofrece Extenda, a través de su pro0#131)'$);!*9/5-!#<18)=)51)2*1*%&1%&7*)*$%$91#&1)

Fondo para la Internacionalización. !"#$%&'()*+$,$(-'(.%'%,/',/0%(%$,$1'+/'(2'+'(2)&$+(&$1'++)--'+(-'( 2-'%/.,',/0%(&$(1'-/&'('-($"#$+/)+('(#+'341(&$-(5)%&)(2'+'(-'( Internacionalización de la Economía Andaluza.

#&0!#$9)'$)/*)9&9-$31)2*1*%&$#!)'$5)./$)%!*-&*@1) 9&*)A/&#)1)519)$36#$919)$5)%1/'15)*$%$91#&!)61#1)9/) *!#315)"/*%&!*13&$*-!8

“La nueva hoja de ruta de la internacionalización de Andalucía presta un apoyo económico nunca antes contemplado”

Todas las fases. Extenda ofrece un catálogo de apoyos para atender todas las fases de internacionalización y todo tipo de acciones anuales.

Con estos dos factores resueltos, la Orden de 27 de julio de apoyo a la internacionalización pone a disposición de las empresas, por medio Extenda ha elimado cuotas de sus ser- de Extenda, un catálogo vicios y ha establecido el programa de '$)16!B!9)6@+5&%!9)'&9$ñado para atender todas Apoyo a la Consolidación Internacional las fases de su proceso de internacionalización y todos los tipos de acpara poder desarrollarlo lo obtendrá del Fondo %&!*$9) ./$) &*%5/B1) $*) 9/) 651*&2%1%&7*) 1*/158) C*) para la Internacionalización de la Economía An- catálogo de siete líneas en las que se han eliminado '15/>1()6!#)5!)./$))9/)651*&2%1%&7*)*!)9/"#&#?)5!9) las cuotas de participación que Extenda cobraba a las empresas por participar en esos programas individuales; se han elevado techos de apoyo en algunas acciones e incluso se ha establecido un programa de Apoyo a la Consolidación Internacional de la Empresa Andaluza por el que se subvencionan los tipos de interés del propio apoyo 2*1*%&$#!)./$)9$)!+-$*01)1)-#1DE9)'$5)F!*'!)61#1) 51)G*-$#*1%&!*15&>1%&7*8 Así multiplicamos las vías de apoyo a las empresas, ya que Extenda les apoya en la elaboración '$)9/)651*&2%1%&7*H)5$9)"1%&5&-1)$5)6#E9-13!)./$)$5) mercado niega para poder ejecutarla; les ofrece una amplia cartera de servicios para llevar a cabo las 1%%&!*$9)651*&2%1'19()B)1+!*13!9)5!9)&*-$#$9$9)'$) ese crédito, en su totalidad, en el caso de las micro empresas, casi en su totalidad (80%) para las pymes y la mayor parte (60%) para el resto de las %!361I<198

58 Balance Económico 2011

GRANDES FACTORES: INTERNACIONALIZACIÓN

Y hacemos todo ello respetando las señas de identidad por la que Extenda siempre ha sido valorada por las empresas que utilizan nuestros servicios: el trato directo y cercanía, el conocimiento y la innovación en las herramientas de apoyo. Innovación en la que también damos un paso más a través de la creación y puesta en servicio para las empresas de Extenda Plus (www. extendaplus.es). Se trata de la primera red profesional de la internacionalización al servicio de la empresa andaluza. Un lugar de encuentro para las empresas y profesionales

Los servicios que ofrece la Agencia andaluza persiguen un acompañamiento global de las empresas y lo hace también incorporando nueva tecnología

interesados en la internacionalización, que utiliza todas las posibilidades del entorno 2.0. Será el mejor escaparate de la oferta de productos y servicios de Andalucía en la red, en el que las empresas se relacionarán entre sí, se relacionarán con Extenda y se darán a conocer a importadores y distribuidores de todo el mundo.

Somos ya más de 800 usuarios en Extenda Plus, de los que unos 700 son empresas convencidas de que el nuevo mercado internacional está en la red, porque la empresa andaluza no sólo ha interiorizado que el mundo es su mercado, sino

Año record. 2011 se ha convertido en un nuevo año record de las exportaciones andaluzas, que ya es la tercera comunidad en valor a nivel nacional.

Extenda Plus. Se constituye como una red profesional de la internacionalización al servicio de la empresa andaluza y que ya cuenta con 800 usuarios de este servicio, de los cuales 700 son empresas que utilizan la herramienta.

que también sabe que para tener éxito en el mismo debe emplear todos los instrumentos a su alcance, incluidos, claro está, los que le ofrecen las nuevas tecnologías.

Balance Económico 2011 59

GRANDES FACTORES: RSC Planes concretos para objetivos concretos. La compañía, referente en el sector energético a nivel mundial, ha trazado toda su actividad y fuerza de negocio en torno a la sostenibilidad como el gran pilar del desarrollo. Para ello ha puesto en marcha su Plan de Sostenibilidad 2008-2012, con objetivos claros y medibles.

El compromiso de Endesa con la sostenibilidad Construyendo un modelo energético global y sostenible. Plan Sur de Sostenibilidad. Para la compañía el desarrollo sostenible no se queda ni mucho menos en una etiqueta, en una estrategia de marketing, sino en el corazón real del negocio

Fernando Ordoñez Monteagudo, Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Andalucía y Extremadura en Endesa

En general, el éxito de las empresas se encuentra relacionado con su capacidad para adaptarse a las aspiraciones de la sociedad a la que sirven.

y sociales en su estrategia y modelo de gestión, posibilitando la consecución de los objetivos del #)+/$%/&6&7"8%7%1"#./&*"&$,)"$%-#&.)&9"*/,&"&*",+/& 3*"1/:& 3),2%+(%)#./& "2;& )*& ,)23)!/& "& 6& 3/,& *"2& sociedades en las que opera.

Endesa es una compañía consciente de la impor!"#$%"&'()&*"&+)#),"$%-#&.)&$/#0"#1"&2/$%"*&,)3,)senta para el desarrollo de su modelo de negocio. Se trata de un compromiso real y efectivo que Como grupo de referencia en un sector estratégico se ha integrado en sus valores, en su misión y vipara la sociedad, como es el de la energía, ha hecho de su compromi- “Somos conscientes de la importancia que so con la sostenibilidad !"#$%&%'"()*&#+%#(,&-"&."#/,()"!#'%0'%una palanca de valor senta para nuestro modelo de negocio” para posicionarse como agente clave en el proceso de construcción de un 12&+%/"#3"#+%-&)+,#4&#5,+%!,#+%#'%/0,&nuevo modelo energético global y sostenible. sabilidad corporativa propio resultante de

una posición integral y global”

4","& )**/& 5"& .)0#%./& un modelo de responsabilidad corporativa propio, resultante de la integración de las oportunidades medioambientales

60 Balance Económico 2011

sión empresariales y en la toma de decisiones; se ha extendido a todas las compañías del grupo y

GRANDES FACTORES: RSC

!"# $%%&'"($)%# *+(%&!),$("# -# !"# +.($+%($"# energética, y el medio ambiente. Esta política constituye el fundamento de su desempeño en este terreno y su consecución está expresamente impulsada por la Dirección, concierne a todos sus empleados y a aquellos que trabajan en su nombre.

Plan Endesa de Sostenibilidad. Impulsado desde la Dirección y que concierne a todos los empleados, contiene iniciativas y medidas de ejecución real y práctica.

a todas las personas que trabajan en ellas o en su nombre. Ya en 2003, el Consejo de Administración de la compañía aprobó la Política de Sostenibilidad de Endesa, “Siete Compromisos por el Desarrollo Sostenible” que la empresa asume de manera voluntaria respecto a sus clientes, accionistas e inversores, empleados, comunidades donde está presente, el comportamiento ético y la transparencia,

Para convertir su compromiso con la Sostenibilidad en una herramienta crea/&0"# /+# (&%."%1"# +%*0+# 232# ,034&2# /+# $%*+0526# !"# (&74"89"# /+.%$)# +!# :!"%# /+# Endesa de Sostenibilidad 2008-2012 (PES 2008-2012). Esta estrategia acompaña al desarrollo del negocio y apoya la consecución de sus objetivos a medio y !"0,&#4!"1&;#<2*+#/&(37+%*&#+2#+!#0+23!*"/&#/+#3%#$%*+%2&#40&(+2&#/+#0+=+>$)%#+2*0"*5,$("#4"0"#!"#$/+%*$.("($)%#/+#!&2#?"(tores clave que determinan el desempeño en sostenibilidad de Endesa. Para ello, se /+2"00&!!)#3%#40&(+2&#/+#$/+%*$.("($)%#-#+%*+%/$miento de las expectativas de sus principales grupos de interés, respecto al desarrollo de los compromisos de Endesa en materia de sostenibilidad, completando así los canales habituales de diálogo con los grupos de interés de que dispone, que han merecido el reconocimiento de instituciones tan reputadas como el Índice Dow Jones de Sostenibilidad, donde, por segundo año consecutivo, ha obtenido en 2011 la máxima puntuación pode Endesa ha sible en este criterio.

El Plan de Sostenibilidad merecido de nuevo el reconocimiento de instituciones como el Índice Dow Jones

El Plan tiene entre sus grandes retos la lucha contra el cambio climático y el enraizamiento en los sitios que opera

Potencial de mejora. El Plan de Endesa 2008-2012 se ha estructurado en función de la importancia de los distintos asuntos y del potencial de mejora.

62 Balance Económico 2011

@&%#+!#.%#/+#/"0#0+2puesta a dichas expectativas, el PES 2008-2012 se ha estructurado en función de la importancia de los distintos asuntos y de su potencial de

GRANDES FACTORES: RSC

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compromiso con los clientes, Endesa -&(;$6&31<&/$(*2(&672&618.( -&61&( 3&( !"#$%&( 6$.*7&.7"(/"(3&(6&31/&/( /"3( *"%?161$,( 1.6321/$( 3&(6&31/&/(/"3(*2!1.1*7%$("3N67%16$(:("3(/"*&%%$33$( /"3( E3&.( /"( DB6"3".61&(".(3&()7".618.( O$!"%61&3,(1.161&/$(".( GHHP'( O&4%+&( /"*7&6&%,( 3&( 0@2%&( /"( Q";".*$%( /"3(O31".7"(/"(D./"*&,( R.16$(".("3(*"67$%,(62:&( ;2.618.("*(3&(/"($;%"6"%( 2.&( ?+&( &/161$.&3( /"(

El PES 20082012 contiene la pla!"#$%$"&!' sistemática de más de 250 programas e iniciativas con indicadores de seguimiento y objetivos

/153$@$( :( 6$.$6"%( 3&*( ."6"*1/&/"*( :( "B="67&71?&*( /"(*2*(631".7"*'( E$%($7%$(3&/$,(D./"*&(-&(%"&31<&/$(".(3$*(R371!$*(&>$*(1!=$%7&.7"*("*;2"%<$*(=&%&(&36&.<&%(.1?"3"*(8=71!$*(/"(satisfacción entre sus empleados. )*+,(3&(6$!=&>+&(-&(7%&4&#&/$(".("3(5!417$(

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personas.

Calidad del servicio. En el capítulo de la relación con los clientes, la compañía focaliza su actuación en la mejora constante del servicio.

F1@21"./$(6$.(3&(/"*6%1=618.(/"(3&*(=%1.61=&3"*(3+."&*(/"(&672&618.(/"(D./"*&,(".("3(!&%6$(/"( *2(6$!=%$!1*$(6$.("3(buen gobierno y el comportamiento ético,( /"*7&6&( 3&( 1!=3&.7&618.,( ".( GHKH,(/"(2.(O8/1@$(Y716$(:(/"(2.(E3&.(/"(Z$3"%&.61&(O"%$(6$.7%&(3&(O$%%2=618.,(%";$%<&./$(&*+( 3&*(.$%!&*(/"(1.7"@%1/&/(6$%=$%&71?&(:&(&/$=7&das.

Balance Económico 2011 63

GRANDES FACTORES: RSC

El valor de innovar. Endesa impulsa y coordina una línea estratégica de desarrollo tecnológico, innovación y refuerzo.

Respecto a sus inversores y accionistas, la más arraigado en su cultura corporativa es el comcompañía trabaja para continuar siendo referente promiso con el medio ambiente. Así la Política en transparencia frente a los inversores, ofreciende Medio Ambiente de la compañía fue aprobada do información a los mercados sobre aspectos conen 1988 y el Plan de Medio Ambiente 2008-2012 cretos de su negocio en materia de sostenibilidad y !"#$#% &'('% ')*#!"+',% -."$&"-/0#,% #0% 1,'% #2&"#$!#% cambio climático, así como potenciar el reconocide los recursos naturales y la la gestión y la remiento de los inversores por su desempeño en la Entre las prioridades se encuentra el uso materia. Uno de los siete compromisos históricamente

!"#$!%&!'(!')*+',!#-,+*+'%.&-,.)!+'/').' reducción de los impactos ambientales ducción de los impactos ambientales. Respecto a esto último, destaca el desarrollo del Programa Estratégico de Conservación de la Biodiversidad de Endesa 2008-2012. En materia de !""#$%&'(")*)+,&'+"&'%, Endesa impulsa y coordina una línea estratégica de desarrollo tecnológico, innovación y refuerzo de las capacidades internas a través de su Plan Tecnológico 2009-2013, cuyas principales líneas de actuación son el desarrollo de nuevos proyectos 3#%4565"%'."#$!/3',%/%(/7"("8/.%0/%#2&"#$&"/%3#% las actividades, la gestión del capital intelectual y talento de sus profesionales, el liderazgo de proyectos en consorcio. La compañía trabaja para trasladar a sus contratistas y proveedores su compromiso con la Sostenibilidad. Por ejemplo, durante el último #*#.&"&"'9% /(-0":% ,1% ;",!#(/% 3#% </0"2&/&":$% de Proveedores ya implantado en 2009 y llevó a cabo un Plan de Choque de Seguridad para comprobar el grado de cumplimiento de los contratistas que realizan actividad de riesgo en sus instalaciones. La lucha contra el cambio climático es uno de los dos grandes retos de Endesa en materia de Sostenibilidad. Su Programa de Cambio Climático está focalizado en cinco líneas de actuación relacionadas con el desarrollo de energías renovables, de nuevos proyectos tecnológicos conducentes a menores emisiones de CO2 y de una cartera de Mecanismos de Desarrollo Limpio y de Acción &'$*1$!/9%/,=%&'('%&'$%0/%#2&"#$&"/%#$#.>?!"&/%@% el vehículo eléctrico. Mediante el desarrollo de estos programas Endesa aspira a convertirse en

Liderazgo en proyectos. La apuesta en la I+D+i se enfoca en múltiples proyectos y en el liderazgo de consorcios.

64 Balance Económico 2011

GRANDES FACTORES: RSC

referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Y por último, para afrontar el reto del enraizamiento local como una empresa cercana a las preocupaciones sociales y socio indispensable para el progreso económico, social y ambiental

La compañía aspira a convertirse en referente mundial en la lucha contra el cambio climático con distintos programas Su misión de fondo es ser socio indispensable para el progreso económico y social de las zonas en las que se encuentra

Buen Gobierno. La compañía energética incide especialmente en el Buen Gobierno y la transparencia como cimientos de su código de conducta.

en los que está presente, mediante los planes de sostenibilidad locales, y el desarrollo de proyectos y actuaciones de acción social que contribuyen al desarrollo social y a la generación de valor. Así, el Plan Sur de Endesa de Sostenibilidad supone el traslado del PES corporativo adaptando los objetivos y programas de trabajo corporativos a la realidad local de las comunidades andaluza y extremeña. Endesa actúa en dicho sentido en varias facetas fundamentales: -Participación en nuevos proyectos energéticos. -Diálogo con los actores sociales clave. -Participación activa en el debate público sobre la Sostenibilidad.

El Plan Sur de Endesa de Sostenibilidad supone el traslado del PES corporativo adaptado a Andalucía y Extremadura

Endesa es consciente que debe proporcionar respuestas locales adap!"#"$% "% &"% '$(')*+)*#"#% del mercado andaluz y extremeño, alineadas con la Política de Sostenibilidad de la compañía. Los retos estratégicos #'+,*#-$%"%,*.'&%&-)"&%(-/%0,#'$"%("/"%1-$!/"/% sus particularidades y que son fundamentales para el desarrollo de la compañía en Andalucía y Extremadura son:

A través de este último Plan interactúa de manera muy activa con el entorno y sus principales actores en sostenibilidad de los territorios y países donde tiene presencia, Endesa realiza dos tipos de actuaciones: Traslado del compromiso con el desarrollo sostenible, adaptando los objetivos corporativos a las particularidades locales de cada país y cada territorio

66 Balance Económico 2011

-Comunicación de un desempeño comprometido con Andalucía y Extremadura.

GRANDES FACTORES: RSC

!"#$%&'()*)+%,-*').,/+(&(01*'2),3/4,+/4*),+,506.4/*2)5,7,')4+.,&40,+.,')8)#(-4&47*7),&6/.54/*9 !:/.%*/4(+,')*#;4,+.*&,'),)"<=9 !>(5.*&,/4#4,+.()7,&),+5*4?*#4,+.()&(/*&)*).5*-6') 7,&) -(&%+.*54*7() /(5$(5*.4-() 8) &*) >%+7*/4@+) A,-4&&*+*) B+7,'*9) =4C%'4@+) 7,) &(') /(#$5(#4'(') /(+),&).,554.(54()8)$*5.4/4$*/4@+)*/.4-*),+)C(5(')'(/4*&,'9

,') ,&) /*'() 7,&) N*/.() O%+74*&) 8) &(') P;Q,.4-(') 7,) =,'*55(&&()7,&)O4&,+4(9 B+) 7,3+4.4-*2) B+7,'*) 74'$(+,) 7,) %+) #(7,&() '@&47() 7,) 5,'$(+'*;4&47*7) /(5$(5*.4-*) 8) 5,*&4?*) %+) ,'C%,5?() /(+'.*+.,) $*5*) ,&) 7,'*55(&&() 7,) */.%*/4(+,') M%,) 7,+) /%#$&4#4,+.() *) &(') (;Q,.4-(') #*5/*7(') ,+) '%) N&*+) 7,) A('.,+4;4&47*72) '4) ;4,+) *C5(+.*+7() ,&) 5,.() 4+,&%74;&,) 7,) .(7() ,&) /*#4+() M%,)*R+)M%,7*)$(5)5,/(55,5),+)&*);R'M%,7*)7,)&*) ,F/,&,+/4*9

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Balance Económico 2011 67

GRANDES FACTORES: RENOVABLES Análisis económico de las tecnologías renovables . Este experto entra de lleno en las entrañas del sector de las renovables. Ante las preguntas ¿es realmente sostenible esta actividad? ¿Se ha calibrado bien su impacto social y de coste en relación con las energías más tradicionales? Cansino desvela facetas de gran interés.

Una !"#"$%&'(sobre el PER 2011-2020 ¿Cuáles son las diferencias reales en cuanto a coste social y ambiental entre las energías convenciales y las renovables? José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, Director de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

Nueve días antes de las elecciones generales del 20 de Noviembre de 2011, el Consejo de Ministro del Gobierno saliente tomó el acuerdo de aprobar el Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2011-2020.

promiso tan a largo plazo, que va a condicionar buena parte de la política energética de nuestra Nación, lo tome un gobierno para el que todas las encuestas arrojaban como resultado que sería desalojado del poder.

La elaboración del PER 2011-2020 se ha reaLa política energética por su impacto en el lizado sobre el supuesto de prever que la deman- bienestar de la sociedad y en la competitividad de da energética española crezca desde los actuales nuestra economía, debería sumarse a ese núcleo 96.4 Mtep a los 118.7 Mtep en 2020. Esta últi- de decisiones que deben serlo de Estado y no de ma cifra se reduciría en 20 Mtep si se alcanza lo partido. que el PER denomina ‘escenario de referencia !"#$#%&!'() *) +,-) #./'#$!) -') $,./'#.#-&0%) -1$!2) Nuestra política energética se diseña sobre los "-)'!3).-"#"!3)"-)-1$#-&$#!)*)!4%55%)-&-5670#$%) tres ejes habituales para cualquier país sin recurcontempladas en el Plan de acción de ahorro y -1$#-&$#!) -&-5670#$!) “La política energética, por su impacto 2011-2020. en el bienestar social y la competitividad, Las energías renova- debe serlo de Estado y no de partido” bles serían las responsables de suministrar el “Aunque el periodo temporal es muy lar20,8% del total de los 118.7 Mtep. La situa- go, para 2020 se estima la creación de ción de partida es que 300.000 empleos directos e indirectos” en 2010 su participación fue del 11,3%. Para ello se estiman unas inversiones a lo largo del pe- sos energéticos primarios: garantizar la seguridad riodo 2012-2020 de 62.797 M€, dedicadas en un en el suministro, la preservación del medio am89% a la generación de electricidad. También se biente y la competitividad económica. estima la creación de 300.000 empleos directos e indirectos en el año 2020 y un ahorro de emisio8%&) 95-$,-&$#!) 3-) !15.!) +,-) -3%3) 05-3) -:-3) nes de 170 M de tm de CO2. conducen irremediablemente al fomento de las energías renovables que al ser fuentes autóctonas, Sin duda el acuerdo supone el cumplimiento disminuyen la dependencia exterior al reducirse del gobierno español de la Directiva 2009/28/CE también la necesidad de importar petróleo y gas pero no por ello deja de ser llamativo que un com- natural, recursos de los que España no dispone.

68 Balance Económico 2011

GRANDES FACTORES: RENOVABLES

Lamentablemente, esto no siempre es así. Tomemos por ejemplo el caso de los biocarburantes. El biodiesel importado en 2010 ha supuesto el 61% del total consumido en España. El 53% de las importaciones consistió en biodiesel puro de soja procedente de Argentina y el 24% correspondió a biodiesel puro de palma de Indonesia. Por tanto y al menos en esta tecnología, la reducción de la dependencia exterior no se logra.

A pesar de la apuesta renovable, propia de un país sin recursos primarios, no siempre se traduce en independencia energética

PER 2011-2020 prevé que la energía eólica “off shore” (la que implica ubicar los aerogeneradores en el mar) alcance los 750 MW en 2020. Es posible que esto no sea tan sencillo y en Andalucía tenemos ejemplos recientes de proyectos de esta naturaleza que no han prosperado por el rechazo social a este tipo de iniciativas.

Tipos de fuentes. La mayoría de la producción energética procedente de las renovables se destina al consumo eléctrico. Sobre todo desde el segmento eólico.

El tercer y último eje de la política energética española es promover un sistema energético competitivo en términos de costes de producción. Con demasiada frecuencia se despacha esta cuestión entorno a las renovables denunciando su alto coste en relación a las tecnologías basa-

La defensa de las energías renovables se fundamenta también en el segundo eje de la política energética, la preservación del medio ambiente. Se sostiene que el impacto ambiental de las energías renovables es mejor que las convencionales en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de no generación de residuos radioactivos. En general esto es cierto. Un reciente trabajo en el que he tenido la oportunidad de participar junto con los doctores GonzálezLimón, Sanz e Yñiguez, estima por primera vez el ahorro de emisiones de CO2 en España fruto de la introducción del biodiesel en el transporte. Garantizar la seguridad en el suministro.

Sin embargo, el impacto ambiental de las energías renovables no es tan inocuo. Por ejemplo, el

Como cualquier país sin recursos energéticos primarios nos ocupamos básicamente en garantizar el suministro, la preservación del medio ambiente y de la competitividad económica.

Balance Económico 2011 69

GRANDES FACTORES: RENOVABLES Preservación del medio.

EE.UU. hasta los 893 $/Tm resultado de las estimaciones de Ackerman y Stanton, media casi un abismo.

Evidentemente, sostiene el profesor de la Universidad de Sevilla, una de las razones para las renovables es el cuidado ambiental.

En segundo lugar, llama la atención el asimétrico funcionamiento de la curva de aprendizaje; muy rápido para las energías renovables y, prácticamente inexistente, para las convencionales. '()*(+,-(./+()0/+()+,/+1-(+"%23"4+,/)+2(!2()(4tantes del primer sector. Quizás el más llamativo sea el caso de la energía solar termoeléctrica que espera reducir el coste de producción entre 2010 y 2020 desde los casi 29 céntimos de euro/KWh hasta los poco más de 10 céntimos. das en combustibles fósiles o en la nuclear. Pero también con demasiada frecuencia se leen documentos del sector de las renovables alegando cur-

“Para medir de forma adecuada la competitividad de las renovables habría que !"#$%&'()*+(%'#,-'#*+(.-(+!(%*+,-(+*%#&)/ “No todas las renovables son iguales en posibilidades de gestión, de desarrollo y de capacidad económica tractora” vas de aprendizaje fabulosas. Ambas posiciones merecen un comentario. Es cierto que, excepción hecha de la energía hidráulica de gran dimensión (en la que España es una interesante referencia mundial), el resto de tecnologías renovables resultan menos competitivas. Sin embargo todo cambiaría si en el cálculo se incluyese –en unos y en otros- el coste de las toneladas de CO2 emitidas por cada tecnología. Sin duda el resultado cambiaría pero, ¡atención! Tampoco es una cuestión !"#$%#"& Las valoraciones disponibles del coste social de una tonelada de CO2 son extraordinariamente dispares. Desde los 21 $/Tm manejada por el gobierno de

70 Balance Económico 2011

Como conclusión, es cierto que el sistema productivo español es muy intensivo en el uso de la (4(2.$"+5+()/+4/)+6"#(+7-,4(2"8,()+"+,")+9-#0-"ciones del precio de las materias primas energéticas. Por este lado hay mucho que ganar en térmi4/)+*(+(%#:(4#:"+5+"6/22/+(4(2.;0:#/& Es cierto también que tenemos ventajas en algunas tecnologías renovables y hay que explotarlas. Sin embargo, no todas las tecnologías son iguales ni en posibilidades de gestión, ni en capacidad tractora del resto de sectores económicos, ni en nivel de emisiones de CO2 ahorradas ni, por 0"40/<+ (4+ ,"+ =-)0:%#"#:>4+ *(,+ "!/5/+ !?8,:#/+ 1-(+ merecería. No sólo es momento de seguir avanzando hacia un mix energético óptimo –esto es un lugar co3?4@+):4/+(4+*:)#2:3:4"2+(4+(,+):)0(3"+*(+"5-*")+ !?8,:#")+(402(+0(#4/,/.$")+2(4/7"8,()+)/82(+,"+8")(+ de que no son, en absoluto, homogéneas.

Energía Eólica. La energía eólica es la fuente de mayor impacto y crecimiento dentro del mix energético global de España, con gran ventaja respecto a otras tecnologías fomentadas y promovidas.

GRANDES FACTORES: TENDENCIAS MARKETING ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Contracción del gasto y del consumo en la mayoría de sectores y estratos sociales. ¿Cuál debe ser la actitud de las empresas para seguir creciendo, haciendo negocio? Algo está claro: conocer bien el comportamiento de nuestros clientes y conocernos a nosotros mismos.

Trend Marketing Topics !"#$%&'&()*"$&"$ tiempos de crisis ¿Podemos actuar de igual forma en las empresas de cara a nuestros clientes y potencial mercado a como lo hemos venido haciendo hasta ahora? ¿Qué herramientas aporta el marketing? Jesús Reina Arroyo, Director General de CECA. Profesor de Marketing de ESIC Business & Marketing School

En el año 2007, en un momento en el que no se presagiaba la inminencia y calado de la situación económica a la que nos enfrentamos actualmente, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia del sociólogo Alain Touraine. En la misma, y hablando de la sociedad francesa, este autor mantenía una idea explosiva: la actual generación de franceses en edad madura es la primera, después de más de un siglo, que no tiene la certeza de que sus hijos vivirán mejor que sus padres. Han pasado cuatro años y el comentario está más vigente que nunca.

II.- ¿Qué debemos plantearnos antes de actuar frente a la actual crisis? III.- ¿Cuáles son las herramientas de marketing más adecuadas para hacer frente a dicha amenaza y fortalecer nuestra empresa?; en otras palabras, ¿cómo podemos hacer para compaginar las estrategias relacionadas con la crisis coyuntural con las vinculadas con los cambios estructurales a largo plazo?

El autor sostiene que el modelo de la era

!"#$%& '()(*"+,& ",del progreso, tal y como la entendemos, duce a pensar que, con se está transformando por completo independencia de los fenómenos coyunturales, el modelo de la era del progreso –tal y como lo A estos interrogantes intentaremos arrojar luz en hemos venido entendiendo- se está transformando. las siguientes líneas: Partiendo de dicha premisa, las preguntas inmediatas que nos podríamos realizar serían: I.- Más allá del ciclo económico, ¿qué está cambiando en la sociedad y la empresa y cómo nos afecta?

72 Balance Económico 2011

I. El mundo de la empresa se ha transformado radicalmente en los últimos cinco años: la velocidad ha sustituido a la estabilidad; los activos intangibles son más valiosos que los tangibles; los productos son servicios y los servicios son productos; los compradores son vendedores; los hogares

GRANDES FACTORES: TENDENCIAS MARKETING

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

Cambia el consumo. En la sociedad del hiperconsumo ya no es indigno gastar a manos llenas aquí y economizar allá, con comportamientos según el momento y el deseo.

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

Tendencia del gasto. Por extraño que parezca, argumenta Jesús Reina, muchas veces la crisis no afecta tanto “al poder de consumo” de la gente, sino a su “tendencia al gasto”. Puede ser que se retraiga el gasto sin que haya falta de disponible.

Los cambios producidos en los últimos cinco años, arguye el experto, han abierto la puerta a lo que se denomina marketing emocional Balance Económico 2011 73

GRANDES FACTORES: TENDENCIAS MARKETING La gran pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la empresa para poder salir reforzado a corto y a largo plazo de la coyuntura actual?

baje en la misma proporción; puede, simplemente, !"#$%&'$(&)'"*+,&-#'$.-#/#-0)$01&--0-2 La segunda cuestión es, aún cuando pueda parecer algo obvio, que interesa recordar que la crisis afecta al mercado en su totalidad, incluyendo a la competencia de la propia empresa –directa e +),+-#(3042$ 5%%&$ +*.%+(0$ !"#6$ #)$ #'3&'$ *&*#)3&'6$

“En tiempos complejos es cuando la diferenciación por estrategias de marketing es más relevante para las empresas” “No siempre lo más acertado es bajar precios o hacer promociones en periodos de caídas, olvidando los factores de marca” es cuando realmente es diferencial la estrategia de marketing, por cuanto nos puede generar oportuni,0,#'$,#$)#7&(+&2

74 Balance Económico 2011

.-#'0'$ #)$ 3+#*.&'$ ,#$ (-+'+'2$ >&$ *A'$ B-#("#)3#$ #'$ !"#$'#$*&,+/!"#$#%$.#'&$-#%03+;&$,#$%0'$;0-+0=%#'C$ las de largo plazo, como el posicionamiento o la marca, quedan supeditadas a acciones de resultados inmediatos, como las de precios, las promociones y los esfuerzos de venta, actuación que, no siempre #'$%0$*A'$(&--#(302 III.$ 5)3-0),&$ ,+-#(30*#)3#$ #)$ !"<$ .&,#*&'$ 10(#-$ ,#',#$ #%$ .")3&$ ,#$ ;+'30$ ,#%$ *0-D#3+)7$ .0-0$ mejorar la viabilidad y rentabilidad de la empresa en este escenario, resulta obvio –en tanto en cuanto entra en el cuerpo del negocio y en su cuenta de resultados- que el primer reto que debemos de plantearnos es el de no perder nuestros mejores (%+#)3#'2 5%$3#*0$,#$%0$-#3#)(+9)$,#$(%+#)3#'$)&$10$%&7-0do -lamentablemente- capturar la misma cantidad de acción y presupuestos que los destinados a la 0,!"+'+(+9)$ ,#$ (%+#)3#'$ )"#;&'2$ E#&-$ 0F)6$ #)$ *"(1&'$(0'&'6$%&'$.%0)#'$,#'3+)0,&'$0$%0$03-0((+9)$,#$ )"#;&'$(%+#)3#'$&B-#(#)$0$<'3&'$*0G&-#'$;#)30H0'6$ #)$3<-*+)&'$,#$.-#(+&$G4&$=#)#/(+&'6$!"#$%&'$!"#$ 7&I0)$%&'$(%+#)3#'$0)3+7"&'$%&$!"#$10(#$0$<'3&'$'#)3+-'#$,#B-0",0,&'2

5%$3#-(#-&$3-030-80$,#$+),070-$#)$#%$0"3&(&)&(+*+#)3&$,#$%0$'+3"0(+9)$,#$%0$#*.-#'02$:%$+)+(+&$,#$ %0'$(-+'+'$*"(10'$#*.-#'0'$.+#-,#)$")$3+#*.&$.-#cioso intentando negar la evidencia y, sólo cuando '#$10$;#-+/(0,&$%0$.<-,+,0$,#$-#)30=+%+,0,6$,#$("&30$ de mercado, cuando las ventas se basan prioritariamente en bajadas de precios, cuando los proveedores se resisten a servirnos, las empresas deciden 0'"*+-$#%$.-&=%#*02$

J.#-03+;+I0),&$#%$0'")3&6$)&'$.&,-80*&'$.%0)3#0-$%0'$'+7"+#)3#'$("#'3+&)#'C

>0$("0-30$-#?#@+9)$;#),-80$,#$%0$*0)&$,#$!"<$ cambia en las estrategias de marketing de las em-

KL9*&$'&)$G$!"<$*#$0.&-30=0)$%&'$(%+#)3#'$!"#$ '#$;0)MN$K.&-$!"<$'#$B"#-&)$G$10(+0$,9),#MN$K.&-$

5)$#%$'#)3+,&$&."#'3&6$G$0")!"#$."#,0$.0-#(#-$ ")$ (&)3-0'#)3+,&6$ 7#'3+&)0-$ (%+#)3#'$ '+7)+/(06$ #)$ *"(1&'$ (0'&'6$ (&*#)I0-$ .&-$ %0$ +,#)3+/(0(+9)$ ,#$ %&'$(%+#)3#'$*#)&'$+)3#-#'0)3#'$.0-0$%0$#*.-#'02

GRANDES FACTORES: TENDENCIAS MARKETING

qué unas categorías de !"#$%&$'( ')%( *+'( ,$"$'( que otras?; ¿podemos hacer algo para recapturar a esos clientes perdidos?; ¿por qué un cliente entra en la categoría de inactivo? La respuesta a algunas de estas preguntas resultan, a veces, extremadamente sorprendentes; sobre todo, la que se re,$-$(.(".(/-$01%&.(2$(/)-( qué se van. En muchas ocasiones, los clientes se van, sencillamente, porque no tienen ninguna razón para quedarse. Hoy día se habla de cinco grandes grupos de consumidores potenciales en función de su lealtad: los algo volubles y dinámicos, los muy leales y dinámicos, los muy volubles y muy dinámicos, los leales y muy estáticos y los algo volubles y estáticos.

“El error en muchos casos viene de intentar construir y mantener relaciones con clientes equivocados o no lo hacemos con los mejores de la forma oportuna”

nes con clientes equivocados o no lo hacemos con los mejores de la forma oportuna. En la empresa cometemos el error de pensar que la igualdad es total y absoluta, y ya lo dice hasta nuestra propia "$45(#01."2.2('#0%#,!.(&-.&.-(#01."(.(")'(#01."$'(4( desigual a los diferentes. El segundo bloque de análisis relativo a estrategias de marketing lo constituye el análisis de nuestra cartera de productos. En situación estable, las empresas solemos ofrecer a los clientes una cartera de productos planteada para obtener la máxima rentabilidad. Lo que ocurre es que, en tiempos de turbulencia, los !"#$%&$'( '1$"$%( *)2#,!.-( '1'( 2$!#'#)%$'( 2$( !)*pra. Por tanto, a la hora de reorganizar la oferta, la compañía debe tener muy claro el rol de cada producto en su cartera: hay productos concebidos para pagar la estructura, otros que aportan margen y otros que proporcionan imagen.

No todos esos grupos resultan igualmente sensibles a las variables de marketing: la comunicación interpersonal es muy valorada por las tipologías 3, 4 y 5 mientras que el marketing directo '$(*1$'&-.($,!.3(/.-.(")'( grupos 1 y 3. El trato preferente es apreciado por todos los tipos de clientes, pero los grupos 1 y 5 son especialmente sensibles al mismo. En nuestra empresa, podríamos comenzar por analizar las facturas emitidas a nuestros clientes en los últimos cinco años, pensando en clave de con qué frecuencia me compraban, cuánto cada vez, qué evolución ha habido en esas ventas en dicho periodo y qué aportaciones nuevas de valor –en producto o servicio- les hemos ofrecido. El error en muchos casos viene del hecho de que frecuentemente nos afanamos en construir relacio-

Resulta obvio, que en tiempos de crisis, el principal reto es defender con todas nuestras armas las ventas de nuestros productos de estructura, en tanto a corto plazo son los que van a garantizar la propia rentabilidad de nuestra compañía.

El valor de cada producto. A la hora de reorganizar la cartera, la empresa ha de tener muy claro qué rol juega cada uno de los productos, !"#$%&'%'"%()*$+,*,%,&)-./%,&%$*% organización.

6.(&$-!$-.(-$7$8#9%('):-$($"(/./$"(2$"(*.-;$&#%0( vendría de la mano del estudio de las posibles estrategias a desarrollar. Por obvio que parezca, hay que aplicar ideas diferentes para lograr resultados diferentes. Habitualmente, el ser humano es el úni-

Balance Económico 2011 75

GRANDES FACTORES: TENDENCIAS MARKETING

co que pretende alcanzar distintos resultados sin !"#$%&'()*+*),*-('-,.$'*)/)'&&$"0,*1

!$*!"*),0)&'*$)-"#'*)4'*)6(,'*)#,)4'),!7(,*')&"!"<) 7"(),=,!74"<)4'*)&"!7'>?'*)'@(,'*)#,)A'=")&"*-,1

2'(,!"*) +0') !,(') ,0+0&$'&$30) #,) '4.+0'*) #,) 4'*),*-('-,.$'*)5+,),*-60)*$,0#")'74$&'#'*)!6*),8$-"*'!,0-,),0)!'(9,-$0.)#,):"(!')(,&$,0-,;

2. Crear una experiencia única para el consumidor: B0)C-'(A+&9*)*+)7("#+&-")0"),*),4)&':@)0$),4)4+.'(),0)*?<)*$0")4'),87,($,0&$').4"A'4)#,*#,)4')'-,0&$30)#,4)7,(*"0'4<)7'*'0#")7"()4')'!A$,0-'&$30)/) ,4)7("7$")7("&,*"1

Estrategias de bajo coste. En los últimos tiempos ha habido grandes casos de éxito basadas en ofrecer servicios a bajo coste. El ejemplo más claro: las aerolíneas.

3. Reinventar el modelo de negocio: B0),4)&'*")#,)4"*)*+7,(!,(&'#"*)C+09'<),0)4"*) 5+,),0)+0),0-"(0")$00"D'#"()/)!+/)'.('#'A4,)*,) 7+,#,0)*"4+&$"0'()-,!'*)5+,)E'*-')'E"('),8$.?'0) $() ') 4+.'(,*) #$:,(,0-,*) F!,0G*) #$'($"*<) .+'(#,(?'<) H"0')#,)#,*&'0*"<)!'/"(#"!"I<)-"#"),44")A'="),4) ,*4".'0)J4')D$#')#$'($')7+,#,)*,()#$:,(,0-,K1 4. Ofrecer la máxima calidad en el producto: B*-('-,.$')5+,)-'0),8$-"*'!,0-,)E')#,*'(("44'#") L"/"-') ,0) -"#") ,4) !+0#"<) ":(,&$,0#") &'4$#'#) /).'('0-?')-"-'4),0)-"#"*)*+*)7("#+&-"*<)4")5+,)4,) ha permitido introducirse en mercados tradicional!,0-,)E"*-$4,*)&"!"),4)0"(-,'!,($&'0"1 5. Ser innovador<) &"!") C"0/) E') #,!"*-('#") *"*-,0$#'!,0-,) #+('0-,) !+&E"*) '>"*<) '#,4'0-60#"*,)&"0-$0+'!,0-,),0),4)#,*'(("44")#,)7("#+&-"*1 6. Ser el mejor en diseño<)&"!")&+'0#")M"-"("4') D$") *+A$() ,*7,&-'&+4'(!,0-,) *+*) D,0-'*) #,) -,4@:"0"*)!3D$4,*)*$!74,!,0-,)#'0#")4')7"*$A$4$dad a los clientes de personalizar el color de su &'(&'*'1 B*-'*) ,*-('-,.$'*) (,*+4-'0) '74$&'A4,*) 7"() 4') 7/!,)'0#'4+H'<)4')7($0&$7'4)E,(('!$,0-')5+,),8$.,0)7'(')*+)#,*'(("44"),*)4')&(,'-$D$#'#1

Experiencia única para el consumidor. El profesor de Esic pone el ejemplo de Starbucks, y dice que su producto no es el café ni el lugar, sino la experiencia total que siente el cliente.

1. Estrategia de bajos costes: Aplicadas por empresas que no sólo reducen al.+0"*)&"*-,*<)*$0")5+,)'74$&'0)4')(,#+&&$30)#,)4"*)

“Los nuevos consumidores son de una gran heterogeneidad y varían sus patrones. De ahí, la necesidad de reinventarse” “Estas estrategias son aplicables por las pymes andaluzas, lo verdaderamente importante es tener creatividad” 76 Balance Económico 2011

B0) #,%0$-$D'<) E'&,() :(,0-,) ') 4') &($*$*) $!74$&') #,:,0#,() 0+,*-(') &'(-,(') #,) &4$,0-,*) '&-+'4,*<) ,*-'()'-,0-"*)')4')(,#,%0$&$30)#,)4"*)7,#$#"*)5+,)4"*) &4$,0-,*) E'(60) #,) 0+,*-("*) 7("#+&-"*) 7,("<) *"A(,) -"#"<) -,0,() +0') !$('#') !+/) '-,0-') ') 4'*) 0+,D'*) oportunidades del mercado que no consisten en re&"(-'()4"*)&"*-,*)/)!,="('()4"*)A,0,%&$"*)'4(,#,#"() #,)+0)!"#,4")#,)0,."&$"),*-'A4,&$#"<)*$0"),0)&(,'() 0+,D'*) 4?0,'*) #,) $0.(,*"*) &"0) $#,'*) $00"D'#"('*) 5+,) (,*7"0#'0) ') 4'*) 0,&,*$#'#,*) /) #,*,"*) #,) 4"*) 0+,D"*)&"0*+!$#"(,*1

GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO !"#$%&'()*+%,-./(0(,*,&1%2%3*+*4)(5*+%/*%&60*0(*%. !"#$%&'()&*+&#)&#",#-($.+,/(0*#)&#1,),234#)&5&*)&# la labor que han realizado hasta ahora las instituciones provinciales y el desempeño que han de juegar en el futuro inmediato. Considera que sin las diputaciones la mayoría de los ayuntamientos no realizaría sus cometidos.

El futuro de las diputaciones y sus principales iniciativas socioeconómicas El presidente de la institución pacense propone un debate sereno sobre qué modelo de estado queremos y qué papel deben jugar en él las administraciones provinciales

Valentín Cortés Cabanillas, Presidente de la Diputación de Badajoz

Hasta no hace mucho tiempo, casi siempre cultura institucional, venimos concertando con los coincidiendo con el inicio de legislatura o de un municipios de nuestra provincia que son nuestra nuevo año presupuestario, cuando algún periodis- única razón de ser. ta me interpelaba sobre el futuro, solía hacerlo en función del interés general que despertaban las acA pesar de que los datos reales casi siempre tuaciones y objetivos que la Diputación de Bada- indican los contrario, esto es, que los mayores joz pensaba acometer en el periodo de referencia y, 40362)&/(% 9)% !3$-)$!"#$% 9)2% 9;.!"-% 4562"!3% $3% también, del interés para el conjunto de los muni“Mi atención está ahora más en intentar cipios de nuestro ámbito 62.'+(5/,%7#",#",83%#)&#.*,#(*'+(+./(0*#9.&# territorial.

ha sido modelo y ejemplo del buen hacer”

Hoy la intención de la pregunta ha cambiado :;3'#$%38"&<,'#)&#/3*+&*/(0*#)&"#)=5/(+# totalmente y he de centrar, por ello, mi atenpúblico no residen en la Administración !"#$% &'(% )$% *+,(-".!/01% Local. Éste es un discurso simplista” de algún modo la necesidad de la supervivencia de una Institución que hasta ahora ha sido ejemplo residen en la Administración Local, sino en otros de buen hacer y de un buen gastar y administrar ámbitos administrativos, el discurso simplista y *2/%!3(/%4562"!/17%8,)%9)%0)():/0%%-39/%,$/%()0")%9)% *</!"2#$17%=%/%>)!)(%"$-)$!"3$/937%8,)%/4/0)!)%?3=% actuaciones que, por necesidad, por vocación y por en día en determinados medios de comunicación

78 Balance Económico 2011

GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO

social, como difusores y generadores de opinión, es que los municipios y, sobre todo, la existencia de instituciones “arcaicas” como las diputaciones son las causa o una de las causas más importantes de la falta de racionalización del gasto de la estructura territorial de este país. Se llegan a publi!"#$%&!'%()"($*&+,-&%$(-&$&-&./&$#-.*#$!-%&)01!*$&-$ metodológico en prensa y otros medios para que la ciudadanía adepta a cada medio en cuestión conteste cuestiones tales como “¿cree usted que deben suprimirse las diputaciones?” para posteriormente

de competencias que les reconoce la legislación %(5":*,"4$!*&$'&"$1&"&!-"!-2&$;-()2#-!"3%&)%$-&('1!-%&)%$%$-&<'()"$=$!"#%&)%$9%$,*($#%!'#(*($;'3"&*($!'",-1!"9*($>'%$5'%9"&$9"#$#%(5'%()"$!*##%!)"$ =$('1!-%&)%$",$5"5%,$>'%$9%(%35%:"&$9%$?*#3"$-&mediata para sus vecinos.

lanzar al aire titulares grandilocuentes del estilo de “el 80% de los ciudadanos considera que las diputaciones deben desaparecer”. Lástima que nunca se realiza ningún análisis serio a los usuarios reales a quienes directamente van dirigidos los servicios de las Diputaciones, es decir, a los pequeños ayuntamientos de este país que serían la única muestra válida, veraz y objetiva para opinar sobre un asunto de tanta trascendencia.

“Lástima que nunca se hagan encuestas sobre la labor de las diputaciones a sus verdaderos usuarios: los pequeños ayuntamientos de este país, que serían la única muestra válida”

Vista y conocida esta realidad mediática de partida, no exenta de intereses políticos concretos según del medio de que se trate, y desgranado lo engañoso de su funcionamiento de cara a la opinión pública, y más con un afán de construir y avanzar en este debate, que debiera ser más serio y objetivo, que de defender la existencia de la -&()-)'!-2&$!*3*$'&$1&$%&$(0$3-(3*4$3%$5%#3-)*$ "&*)"#$",.'&"($#%6%7-*&%(8 España es sobre todo un país de pequeños municipios (el 60,4% tiene menos de 1.000 habitantes) donde la mayor parte de ellos no puede 9%(%35%:"#$!*&$'&"$30&-3"$%1!"!-"$,"$!"&)-9"9$

La provincia de Badajoz es un ejemplo claro de ello con un 83% municipios menores de cinco mil habitantes, lo cual supone que la mayoría de sus ayuntamientos, como ente político de partici-

Pequeños municipios. España es un país de pequeños municipios. De hecho el 60,4% de ellos tiene menos de 1.000 habitantes.

pación y gestión administrativa, no dispongan de una estructura mínima con capacidad de gestión y de los recursos técnicos especializados para ejercer con garantías las competencias municipales que la ley les asigna. Nadie pondrá en cuestión, por otro lado, que los derechos de los ciudadanos en este país son idénticos vivan éstos donde vivan, pertenezcan al medio rural o urbano, residan en pequeños municipios o en grandes ciudades. Siendo así las cosas, resulta evidente que para que

Balance Económico 2011 79

GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO

puedan ejercerse esos derechos ciudadanos éstos han de tener la posibilidad de ejercitarlos en el medio en el que viven y que en el ámbito de los pequeños municipios con características como las mencionadas anteriormente sólo es esto posible si cuentan con otro ente local intermedio (que no intermediario) que concierte y coopere con ellos en el cumplimiento de unos objetivos previamente !"#$%&'#()*+ ,+ #')-(#dos añadiéndole valor a la gestión municipal, que de otro modo sería inviable por falta de recursos tanto económi-

Trabajo en Red para las Administraciones. En los tiempos actuales en los que las nuevas tecnologías permiten interactuar con mayor facilidad, las diptuacio!"#$%&$!'$#"$('!()*"!$('+'$"#,-.(,.-&#$/"$0&#,'1$#)!'$('+'$2-"#,&/'-"#$/"$#"-3)()'#$4."$+"5'-&!$6&$"7(&()&8

Para el presidente de la diputación sería tarea imposible que muchos municipios cumplieran sus ‘obligaciones’ por sí solos Atención al ciudadano. A juicio del máximo responsable de la Diputación de Badajoz lo que no puede estar en riesgo es 6&$)0.&6/&/$/"$,'/'#8

80 Balance Económico 2011

“Las diputaciones hacen su labor de forma indirecta, a través de la actuación de todos y cada uno de los ayuntamientos”

cos como, sobre todo, humanos y técnicos. Conseguir garantizar que cualquier ciudadano, con independencia del lugar en que viva, pueda acceder en su municipio o en un ámbito territorial muy próximo a un conjunto básico y homogéneo de servicios es el papel de la Diputación como órgano de representación municipal, y no lo hace de forma directa, sino indirecta, a través de la actuación de todos y cada uno de los pequeños y medianos ayuntamientos que, a su vez, cuentan con todos y cada uno de los recursos humanos especializados de la Diputación para apoyarles y asistirles en el ejercicio de sus responsabilidades, y cooperando a la hora (.+ /#")-#-0+ !"#$%&'#-+ y consensuar objetivos de actuación que ga-

GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO

PLAN / ANUALIDAD

2007

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 5.178.604,78 COMPLEMENTARIO

2008

2009

2010

TOTAL

5.757.546,11

5.759.225,65

5.609.446,83

22.304.823,37

873.851,00

418.085,00

531.854,80

72.100,00

1.995.890,80

LOCAL

3.188.561,13

5.681.105,05

6.840.912,88

8.723.175,46

24.433.754,20

SERVICIOS

1.172.580,18

620.049,90

699.309,85

1.305.375,59

3.797.315,52

10.413.597,09

12.476.786,06

13.831.303,18

15.810.097,88

52.531.783,89

TOTAL

ranticen el ejercicio ciudadano de esos derechos básicos. En este contexto institucional, único posible que da sentido al valor de la Diputación al favorecer la creación de economías de escala mediante la solvencia técnica de su personal al servicio de los Ayuntamientos, venimos trabajando desde la Diputación de Badajoz conjuntamente con nuestros municipios, garantizando, no sólo, que haya un reparto equitativo y solidario de fondos en el territorio, como pueden hacer las Comunidades Autónomas mediante una política exclusiva de subvenciones, sino garantizando con nuestro apoyo y asistencia (valor añadido) en todo el proceso que cada municipio acometa sus competencias con todas las garantías y solvencia técnica posible, mejorando con !""#$%&$!'()(*)$!+$!"$!,!-(*(*#$.!$")%$/*%/)%0 Como Programas que se vienen realizando desde la Diputación de Badajoz de clara incidencia en el desarrollo socioeconómico de la misma, señalo a modo de ejemplo los siguientes: 1. Desde el Área de Fomento de la Diputación de Badajoz se concierta con los municipios los diferentes Planes de Obras y Servicios y Planes de Infraestructuras que han supuesto en la anterior legislatura una inversión de más de 52 millones de euros, a lo que habría que añadir inversiones en otras infraestructuras para el trabajo en red y la descentralización administrativa con la construcción de siete Centros Integrales Te-

“La existencia de las diputaciones favorece la creación de economías de escala por medio de su solvencia técnica” La institución provincial actúa como actor que concierta los planes de obras y servicios y los de infraestructuras El presidente de la Diputación de Badajoz pone como ejemplo de esta labor el Consorcio Medioambiental Promedio rritoriales en siete comarcas de la provincia por un importe cercano a los 20 millones de euros, así como la construcción del nuevo Centro de I+D+i de la Sostenibilidad Local en Badajoz con más de 6 millones de euros de presupuesto. !"#$% &$'()*% arriba)

Gestión de recursos ambientales. Promedio está integrado por municipios y mancomunidades y la propia Diputación de Badajoz para la gestión de los recursos y servicios ambientales de carácter local. Buena muestra de la intercooperación institucional.

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GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO

red que permite multiplicar los recursos locales reduciendo los costes de gestión de los servicios derivados de la propia gestión del ciclo integral del agua y del ciclo completo de los residuos, que son de competencia municipal (gestión del agua en baja y alta, estaciones depuradoras de aguas residuales –EDARs-, estaciones de tratamiento de agua potable –ETAPs-, recogida de todo tipo de residuo urbano, etc. Consorcio que, en pocos años de existencia, ha llegado a alcanzar un presupuesto que asciende a 10.455.473 €, estando ya en la Red de gestión el 98% de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Centro EDAR de La Zarza. La gestión adecuada de los residuos urbanos y del agua son dos campos claros del trabajo consorciado entre los municipios.

2. Digno de mención como modelo de concertación con los municipios y de avance tecnológico continuo es también el Consorcio Medioambiental PROMEDIO, formado por municipios, mancomunidades y la propia Diputación de Badajoz para la gestión de los recursos y servicios ambientales de carácter local. Una fórmula de trabajo en

“El trabajo en cooperación permite multiplicar los recursos locales, reduciendo los costes de gestión de los servicios” “La Red de Observatorios Territoriales pretende establecer un nuevo modelo de organización del desarrollo local” EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL

146.944.585,39 147.252.189,71

121.440.788,30

2007

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129.406.923,28

2008

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3. El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) es el encargado en la provincia de Badajoz de gestionar a nivel supramunicipal los tributos de los ayuntamientos de la provincia permitiendo optimizar mejor los recursos públicos y, por lo tanto, garan!"#$%&'$&()*$*"$&+&()*"(,*"$&-(&'./&01,"*"2"./3&4,& estos momentos, contar con una administración ()*$#&51(&6$%$,!"*(&('&*.7%.&-(&'./&!%"71!./&2$%$& las Entidades Locales, marca la diferencia clara entre poder seguir acometiendo políticas municipales que inciden directamente en los ciudadanos del Medio Rural o no hacerlo. !"#$%&$'()*%+,+-*. 4. Finalmente, el Área de Desarrollo Local, con independencia de su labor de fomento del desarrollo sostenible del conjunto de la provincia en cooperación continua con cada uno de los territorios y entidades con sede en los mismos, está implementando en la actualidad la Red de Observatorios Territoriales que contando con la base inicial de una sede en cada comarca (Centro Integral Territorial) pretende establecer un nuevo modelo de orga-

GRANDES FACTORES: SECTOR PÚBLICO Organismo Autónomo de Recaudación. Es el organismo supramunicipal !"#$%#&'()#$*+$,#-)(./$#01(#/)#$ de los tributos de las corporaciones locales.

Acompañamiento a emprendedores y Pymes. Es una de las prioridades que se ha marcado la institución provincial para este ejercicio.

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nización del desarrollo local que aúne esfuerzos y ahorre costes si se evitan duplicidades en las actuaciones. Uno de cuyos objetivos prioritario para esta legislatura, de común acuerdo con los actores, es el de acompañamiento a emprendedores y PYMES de la provincia, mediante !"#$%&'%&!%()*(#+%$,%' diseñados: para la innovación empresarial, el asesoramiento a proyectos empresariales, promoción de suelo industrial, fomento para la atracción de inversión al ámbito rural, planes de dinamización turística, etc.

En conclusión, considero sinceramente que, a pesar de los momentos tan difíciles que vivimos, a pesar de la utilización interesada de voces con intereses más destructivos que constructivos, a pesar de los “análisis” vacíos carentes del rigor necesario precisamente cuando este rigor se necesi“A pesar ta con mayor énfasis, a pesar de todo ello, de los moconsidero realmenmentos tan te que es el momen2301(*#-$!"#$ to dulce para debatir serenamente sobre el vivimos, es modelo de estado que queremos, sobre qué el momento tipo de sociedad quedulce para remos tener y sobre debatir sequé margen vamos a dejar a la economía y renamena los mercados para te sobre el que éstos no absorban al completo un modelo modelo de que intentaba conciliar estado que claramente lo social con lo económico y queremos, con lo medioambiensobre qué tal. En ese modelo, el medio rural jugaba un tipo de sodecisivo y Diciedad que- papel putaciones como la de Badajoz eran y son una remos y el clara garantía de igualpapel de la -#-.' &/"0-#10-#-' 2' %*economía” ciencia en el gasto.

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Proyectos e iniciativas

PÁGINAS 86 A 96

ENTREVISTA

MANUEL GUILLÉN GERENTE DE SURGENIA ¿Cuáles son los caminos para salir fortalecidos de la realidad económica? Una de las vías es la apuesta !"#$%&% decidida por $'%()*$+,%&% por la diferenciación en el mercado.

Visión de futuro. El gerente de Surgenia realiza una radiografía del sector del diseño en Andalucía y resalta las principales acciones y proyectos del Centro Tecnológico. En esta entrevista concedida a Mercados21, recalca el valor que aporta un buen diseño a la mejora productiva y competitiva de las compañías. Y la diferenciación que supone su integración en la operativa de empresas de segmentos de actividad tradicionales.

El diseño como motor de desarrollo. Un tejido empresarial, una economía y, en general, una sociedad que se cimenta en la innovación y en la creatividad tiene todas las armas para crecer de modo sostenible. Y la creatividad es uno de los factores diferenciales más notables que aporta un diseño adecuado.

En una coyuntura como la actual, con una situación económica tan compleja, se hace más evidente la necesidad de apostar por segmentos y sectores que aporten un alto valor añadido. En este sentido, ¿qué papel desempeña la incorporación del diseño a la actividad empresarial? ¿Qué valores diferenciales aporta? El diseño es algo más que un valor añadido. Es valor estructural. No es sólo un envase o etiqueta agradable: es parte de la estrategia de la empresa. Diseño es una nueva línea de productos funcionales o dirigidos a nichos con necesidades especiales, !"#$%#!"&'()*#+!#*,()%'#-$!#'.$+'#'#)%(/!0!%1'/#2'# productividad o que ahorra energía, es la adaptación de nuestra oferta a otro país, es el conocimiento de las tendencias para lanzar un producto, o la creación de un espacio que cubra una expectativa. Es minimizar el riesgo. Es competitividad. Los productos an-

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daluces deben ser más competitivos y cuando éstos aportan identidad, función y emoción al usuario, una buena parte del éxito está asegurado. En la actual coyuntura el diseño representa un motor económico al alcance de las empresas, tanto las que pertenecen a sectores tradicionales (madera, piedra, agroalimentario, etc.) como las de sectores emergentes. En el primer caso, el buen diseño pone en valor la tradición y diferencia la oferta, creando nuevas oportunidades de éxito para productos tradicionales. En los sectores emergentes el buen diseño transforma los resultados de la investigación en productos novedosos, útiles y atractivos para los usuarios. Dentro de esta interacción, de este apoyo necesario entre empresa y mejora permanente a través del diseño, ¿cuáles son los hitos, los proyectos fundamentales que está desarrollando Surgenia?

ENTREVISTA Surgenia está trabajando duro para que el empresario andaluz entienda que es necesario mejorar el producto o espacio para competir y ganar, también en el mercado local. Por otra parte, el profesional del diseño que crea un producto o mejora el existente debe utilizar su creatividad y, a la vez, cumplir las expectativas de su cliente. El empresario quiere vender más y mejorar la rentabilidad de su cuenta de resultados. Para ilustrar esta interacción, Surgenia actualmente está desarrollando proyectos con empresas agroa!"#$%&'("')*'%+'!,-')*./%'%0"'+1)*21(*!'*$#2($)'*1* 01/%'%0"'+1)*21(*3456*7*$%*01!'81('0"9%*01%*1&(1)* Centros Tecnológicos) para la modernización de sectores tradicionales como el mantecado, la repostería industrial o el jamón ibérico. Surgenia trabaja cada día en crear cultura de diseño tanto en empresas, instituciones y sociedad en general. Llevamos a cabo actividades de formación y divulgación para mostrar las ventajas de un diseño adecuado. Y de cara al corto y medio plazo, ¿cuáles son los planes principales del centro tecnológico? Queda mucho por hacer. Lo más importante es priorizar. Surgenia debe seguir trabajando para acer-

También queremos ayudar a la industria productiva y a los profesionales de diseño andaluces a abordar proyectos de mayor envergadura, y por qué no, proyectarse fuera de nuestro país. 5%*/%?*A,(>$%"'*+$8$*0,#2!"(*01%*),*18!">'0"9%* de servir de nexo entre la ciencia y el mercado, cu-

“El buen diseño pone en valor la tradición y diferencia la oferta, creando nuevas oportunidades de éxito” “En 2012 seguiremos con nuestro afán por trabajar con la industria productiva andaluza para crear nuevos productos” briendo necesidades urgentes del sector productivo '%+'!,-B*4$8$#1)*C1#$%&'(*$!*+")$D1*01#1*$!$#$%to clave en la innovación y al mismo tiempo generar, difundir y aprovechar el conocimiento. Recientemente, Surgenia ha abierto nueva delegación en Málaga. ¿Qué objetivos persigue el

“El diseño es algo más que valor añadido. Es un valor estructural” Surgenia trabaja cada día en crear cultura de diseño tanto en empresas, instituciones y la sociedad en general. Como asegura su gerente, “llevamos a cabo actividades de formación y divulgación para mostrar las ventajas del diseño” car el tejido empresarial andaluz a los profesionales del diseño y viceversa. En 2012 seguiremos con nuestro afán por trabajar con la industria productiva andaluza para crear nuevos productos y mejorar los existentes. Vamos a ampliar nuestra esfera de 2(17$0&1)* +$* 3:4:"* 2(12"1)* 7* $%* 01!'81('0"9%* 01%* !'* ;%"<$()"+'+* 7* =$%&(1)* +$* 3%<$)&">'0"9%?* #$@1('(* y aumentar el número de productos y servicios con aplicación empresarial. Pretendemos incrementar sustancialmente los ingresos privados, generar nuevas patentes, internacionalizarnos mediante la aper&,('*+$*1/0"%')*7*2'(&"0"2'(*$%*'00"1%$)*+"<,!>'&"<')* y formativas dentro y fuera de España.

centro con esta expansión? ¿Prevé establecerse en alguna otra nueva zona? Para cumplir nuestros ambiciosos objetivos debemos acercarnos aún más al tejido empresarial anda!,-?* '!!E* +1%+$* $)&FB* 3%',>,('+'* &(')* !'* /(#'* +$* ,%* convenio de colaboración con Promálaga, la nueva delegación está en el corazón de una de las incuba+1(')* +$* $#2($)')* #G)* "#21(&'%&$)* +$* 6%+'!,0E'B* 4$)+$*$)&'*1/0"%'*"%&$('0&,'#1)*+"'("'#$%&$*01%*@9venes emprendedores, nuevas empresas de base tec%1!9>"0'*7*+")$D'+1($)B*5)&'#1)*#,7*0$(0'*+$!*HI6* .H'(J,$* I$0%1!9>"01* +$* 6%+'!,0E'KB* 4$)+$* LG!'>'* cubrimos mejor la mitad este de nuestra región.

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ENTREVISTA

Cuando esta delegación esté consolidada, nos !"#$%&'%( %)&*&( +$&%#( +,-*.%#( -/&-%( 0/( 1%#( -+.-/.$&%ciones productivas más relevantes. A su juicio, ¿qué cambios culturales, de actitud deben producirse para que haya un mayor reconocimiento de las aportaciones del diseño en el estamento productivo de nuestra comunidad autónoma? El empresario andaluz debe entender que al mejorar sus productos incorporando diseño su empresa

Nexo de unión. El Centro Tecnológico Andaluz del Diseño se constituye como un nexo de unión entre investigación y empresa. En la imagen, el proyecto de gestión integral del diseño de espacio para el Centro de Flamenco Fosforito.

será más competitiva, rentable y venderá más. En España termina la economía de producción a granel y mano de obra barata. Andalucía ofrece al mundo unos productos de calidad inigualable. Sin embargo, en ocasiones nuestra oferta no da el último paso: una correcta presentación o adaptación a las necesidades o tendencias del mercado. Por ejemplo (es una opinión muy personal) no es de recibo que una tercera parte de nuestro excelente aceite de oliva se exporte a granel a Italia, donde es envasado con marcas italianas y exportado al mundo, multiplicando su valor de venta. En términos de PIB, ¿existe alguna estimación sobre el impacto económico real que tendría para !"#$%&'()#!"#"*+%,-"#.$/%#*0$#%!#1',%20#3#!"#4$%"-'vidad, como sector que contribuye al crecimiento económico?

“Vamos a ampliar nuestra esfera de proyectos de I+D+i propios y en colaboración con centros de investigación” “Los sectores emergentes pueden contribuir a que los más tradicionales valoren las aportaciones del diseño” 2+( /3*#$/( %4.( ".%( /#$*5%-*6.( 0/,.*$*7%( 0/1( *5pacto en el PIB de una apuesta por el diseño y la creatividad. Y debería existir. Esta apuesta debe ir asociada al incremento de la competitividad. Estamos ahora preparando - en el marco de CLUDIA, Clúster del Diseño y la Innovación de Andalucía - una pro-

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puesta para ejecutar durante 2012 un estudio pormenorizado que dé respuesta a esta pregunta. ¿Qué efectos puede tener el crecimiento de sectores como el aeronáutico, el de energías renovables con alto potencial de diseño como espoleta para el desarrollo de esta actividad entre los sectores más tradicionales? Estos sectores nacen con el diseño dentro de su estrategia. Son un elemento tractor para otros sectores que están algo más alejados del diseño y menos relacionados con actividades de I+D+i. Nuestra industria tradicional debe tomar las experiencias y mejores prácticas de los sectores emergentes andaluces. Aún más, estoy seguro de que surgirán numerosos nexos de unión entre sectores emergentes y tradicionales, gracias al diseño y la I+D+i. Algunos ejemplos son la aplicación de ecodiseño en la construcción, la biotecnología en el diseño de ."/7+#( %1*5/.$+#( 8"/( -")&/.( ./-/#*0%0/#( /#9/-',cas, los nuevos materiales y tejidos de aplicación en hábitat y decoración de interiores, las nuevas plataformas de telecomunicaciones en espacios turísticos y restauración, etc. Además, nuestras empresas tradicionales están asumiendo que el mejor “vendedor silencioso” de su producto es una adecuada presentación, que lo iden$*,-%:( 0*;/&/.-*%( <( 0+$%( 0/( /5+-*6.:( &/;+&=>.0+1+( frente a los competidores. # 50)# %!# .)# 1%# "6")7"$8# 1%# 4$%4%$# %)# %!# 1%,"rrollo del diseño, la innovación y la creatividad, 91%:%# .;"$,%#<)1"!+4="# 3# >,*"2"# %)# "!&?)# /0delo concreto: Italia, Alemania o Estados Unidos, por ejemplo? En Andalucía tenemos una cantera excelente de profesionales del diseño. Algunos de los mejores del mundo han crecido en nuestra región, aunque desafortunadamente han emigrado a Barcelona, Londres, Milán, París o Berlín. Es verdad que podemos aprovecharnos de experiencias y modelos ya conocidos como el italiano o francés, aunque también deberíamos tomar ejemplo de la accesibilidad económica del diseño escandinavo, la funcionalidad del modelo norteamericano o la sencillez del diseño japonés. En Finlandia, el diseño es una asignatura incorporada en el currículum escolar. ¿Qué balance puede hacernos de la actividad 1%#!"#@%1#<)1"!+7"#1%#A',%2"10$%,#B@<A<@CD Radar es una herramienta virtual que Surgenia pone a disposición de los profesionales del diseño y las empresas. Los diseñadores pueden darse de alta en esta plataforma online donde aparecerán sus datos de contacto y muestras de sus trabajos. RADAR es un directorio dirigido a la industria productiva que facilita al empresario o directivo la selección de un profesional del diseño. Cuenta con más de 300 registros de profesionales del diseño andaluces.

Es tu informaci贸n

Es tu conocimiento

ENTREVISTA

JAVIER MERINO INGELMO DIRECTOR DEL RESTAURANTE EL CANDIL

“Creo que no es tiempo de mirar euros sino satisfacción” Con más de 25 años de historia, el primer restaurante El Candil ha sabido conjugar ‘en su punto’ tradición, calidad y servicio hasta convertirse en un complejo de tres restaurantes que se erigen como la opción ideal para comer y disfrutar en Sevilla Cómo ha sido la trayectoria del Grupo El Candil desde su fundación hasta ahora? 7'$#0-"$56'$(,'.*1(",0'$45*$1'&0/1',8'$-*$*90("#':$ pues de un pequeño restaurante (con el que empezó mi padre), pasamos a contar en la actualidad con un grupo de tres restaurantes y con proyectos de ex%'6#0;6$*610!'$-*$&'$!*#'2$<*,"$#0$&'$-*/6"$1"!"$ exitosa no es por esto, sino porque todo ello se ha conseguido con un trabajo bien hecho y ofreciendo satisfacción a nuestros clientes. Para mí el éxito es

Equipo de profesionales. Todos los profesionales de los restaurantes EL CANDIL juegan un papel fundamental, pues la adecuada y satisfactoria atención al cliente va ligada al servicio, la cocina, la limpieza y la calidad.

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conservar clientes desde hace 25 años que vienen a =0#0(',6"#$("-"#$&"#$/6*#$-*$#*!'6':$.$#*>50,$1'%('6-"$1&0*6(*#$65*="#2$?#("$#"&"$%5*-*$#0>60/1',$45*$*&$ trabajo que hacemos va en la buena dirección. ¿Qué tipo de carta gastronómica podemos encontrar en este restaurante? Los tres restaurantes están centrados en la cocina tradicional, sustentada en la alta calidad de las materias primas, siempre frescas. Por ello podemos encontrar desde el mejor cordero (traído todas las semanas de Segovia) hasta pescados frescos de anzuelo (comprados diariamente) para ofrecer siempre una

materia prima de primera calidad. Uno de nuestros puntos fuertes es la variedad, pues ofrecemos todo tipo de comida desde carnes y pescados a arroces, chacina, marisco, etc., además de una gran variedad de tapas para degustar en nuestra barra. En cuanto a la elaboración, intentamos mantenernos dentro de los cánones tradicionales de la cocina, si bien hay que reconocer que la gastronomía de hoy no es igual que hace 25 años, pues ha evolucionado y hoy encontra!"#$ %&'("#$ !)#$ *&'+",'-"#$ .$ #"/#(01'-"#2$ 3"$ "+#tante, sigues siendo cocina “La única tradicional, aunque haya expectativa guiños a la modernidad.

que se puede tener ante una situación difícil es seguir haciendo las cosas bien y que los clientes que nos visiten salgan satisfechos”

¿A qué tipo de clientela se dirige el restaurante? Tenemos todo tipo de clientes, pues dado la gran variedad gastronómica que ofrecemos podemos encontrarnos con todo tipo de personas. Aún así, es cierto que entre semana predominan más las comidas de trabajo, mientras 45*$ &"#$ /6*#$ -*$ #*!'6'$ vienen sobre todo familias a disfrutar de una comida o cena fuera de casa.

Referente al año 2011, ¿con qué expectativas comenzó el grupo el año y cómo lo terminó? Desde el principio de año sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que el año iba a ser difícil, como efectivamente ha sido. La única expectativa que se puede tener ante una situación difícil es seguir haciendo las cosas bien y que los clientes que nos visitan salgan satisfechos. Hablar de crecimientos de

ENTREVISTA

!"#$%&'(')"'*#+,"-"#$(&')"'."#"/+*(&'"#'"&$%'&*$0%+*1#'"&'"#2%3%,&"'%'0#('-*&-(4 Teniendo en cuenta la delicada coyuntura económica, ¿qué balance empresarial registró el complejo el pasado año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

Calidad en todos sus platos y amplia variedad de vinos. El restaurante EL CANDIL se caracteriza principalmente por la calidad de sus platos y por la variedad de su cocina y su bodega, gracias al cuidado y conservación de numerosos vinos de diferente índole.

¿Qué novedades surgieron durante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egún algunos economistas y expertos a nivel nacional e internacional, el año 2012 será más difícil que el 2011, ¿qué planteamientos y estrategias prevéis llevar a cabo para evitar resultados negativos? 56'D#*+('76%#$"%-*"#$('=0"'7()"-(&'>%+",'"&'"6' )"'+(#$,(6%,'/,-"-"#$"'"6'2%&$(':'&"20*,'$,%.%G%#)('$()(&'6(&');%&'7%,%'=0"'6%'2"#$"'=0"'#(&'!*&*$%'&"' !%:%'&%$*&8"+>%4'H"#"-(&'0#%',"6%+*1#'+%6*)%)M7,"+*(' -0:'%G0&$%)%9'6('=0"'&*2#*/+%'=0"'#('7()"-(&'.%G%,' 7,"+*(&'&*#'$(+%,'6%'+%6*)%)9'%62('=0"'#('#(&'>"-(&' 76%#$"%)(' "#' #*#2D#' -(-"#$(9' 70"&' "&' 0#(' )"' 6(&' 7*6%,"&' )"' #0"&$,('2,07(4'N('D#*+('=0"' nos planteamos es se20*,' +(-(' >%&$%' %>(,%9' siendo conscientes de =0"'#('"&'$*"-7(')"'2%#%,'-0+>(')*#",(9'&*#(' )"''+0*)%,'%'6(&'+6*"#$"&4' O&;' 70"&9' &"20*,"-(&' "#'6%'-*&-%'6;#"%9'(8,"+*"#)('G(,#%)%&'2%&$,(nómicas, cambiando la

“Estamos viviendo tiempos apasionantes para el mundo empresarial, pues en las crisis también existen oportunidades”

Balance Económico 2011 91

ENTREVISTA

carta asiduamente para dar variedad y tratando de hacerlo lo mejor que sabemos. No obstante, yo no creo que este año 2012 vaya a ser más difícil que el 2011 para nuestro sector. De hecho, nuestras previsiones son que en el último trimestre de 2012 empiece a mejorar la situación. Las promociones y novedades, ¿seguirán la misma línea que en años anteriores Sí, seguiremos en la misma línea, con cambio de carta asiduamente, jornadas gastronómicas, acciones conjuntas con proveedores, etc.

Materias primas de primera, platos exquisitos. Una de las grandes bazas de estos restaurantes emblemáticos de la capital andaluza se encuentra en la calidad de las materias primas.

Proyección futura del restaurante. Posible expan!"#$% &'(&)*+,-% .()% (/)(!% lugares de España. Es algo que nos estamos planteando, pues creemos que nuestro modelo tiene un gran potencial, pues el cliente se va satisfecho cuando viene a visitarnos, lo que nos indica que trabajamos en la buena dirección. Aún así creemos que en Sevilla todavía se puede hacer mucho, pues existen determinados conceptos gastronómicos no explotados aún en nuestra !"#$%$&'()'*)+'"$,%-'.,),/0-' muchas y, en los próximos meses me atrevería a decir que seguro concretamos alguna. ¿Cuál? Dependerá de las condiciones que se den y

“Creemos que nuestro modelo tiene gran potencial y recorrido aún. Entendemos que vamos en la buena dirección. Y en Sevilla aún todavía hay por explotar en gastronomía” de las oportunidades que se presenten a nuestro alcance. 0"% /12"'!'% 31'% 45'+$")6% (% 4.)(7(,"($-)6% '8% )'!taurante EL CANDIL, en pocas palabras, ¿qué diría? Nos presentamos con el eslogan “Algo más que buena comida, el sitio adecuado”. Creo que es muy %!01$,' %' )#,-.1%' *20-034%+' pues nuestro objetivo es que cuando alguien nos visita no sólo coma bien, sino que se vaya plenamente satisfecho por la experiencia. Para ello hay que trabajar mucho no solo las materias primas y su elaboración, sino también el servicio, el ambiente, la relación calidad-precio, etc. Por último, ¿qué mensaje lanzaría a aquellos emprendedores que desean abrirse camino con un nuevo negocio en la actualidad? Les diría que no se dejen asustar por las cifras que vean o por las noticias que escuchan todos los días. La situación es mala, sí, pero de esta solo se sale con ilusión y con trabajo. Les diría que cambien el pesimismo y el miedo por el optimismo y las ganas de cambiar las cosas. Sinceramente, creo que estamos viviendo tiempos apasionantes para el mundo empresarial, y que nadie se equivoque, pues en las crisis también existen oportunidades, sólo hay que tener el valor de aprovecharlas.

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DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

Inversión movilizada de 94 millones de euros. La concienciación de ciudadanos y empresarios es constatable a la vista de las cifras que arroja el Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible ‘A+’. De las solicitudes de los andaluces, la mayoría ha sido para fuentes limpias a través de la solar térmica.

Más de 19 millones en incentivos para actuaciones energéticas La Agencia Andaluza de la Energía ha incentivado cerca de 9.500 actuaciones a lo largo de todo el ejercicio 2011 Redacción, Mercados21 El Desarrollo Energético Sostenible va consolidándose dentro de la sociedad y la empresa andaluzas. Buena muestra de ello es el incremento más que !"#$%&'()'(&$(*+,'-./0'()'(/$,#$/01!(*"&$-(2+'(*'(3$( ,-")+/0)"('!(&$(4"5+!0)$)(6+#1!"5$("('&(!75'-"(8( la cuantía de incentivos para proyectos encaminados $(&$(-')+//01!()'&(/"!*+5"('!'-9:#0/"; Que los andaluces empezamos a concienciarnos de la necesidad de incluir las energías renovables en !+'*#-$*(<0)$*('!()'#-05'!#"()'(/"5%+*#0%&'*(=1*0&'*( /"5"('&(,'#-1&'">('*(+!$(-'$&0)$);(6*?(&"()'5+'*#-$!(

Hasta el mes de noviembre se habían desarrollado actuaciones de ahorro, !"#$!%#$&'!%!()*+$#&','-!./(&0'' &"*(!75'-"*;(@+-$!#'('&($A"(BCDD(8(3$*#$('&(EC()'( !"<0'5%-'>( &$( 69'!/0$( 6!)$&+F$( )'( &$( G!'-9?$( 3$( /"!/')0)"( DH>D( 50&&"!'*( )'( '+-"*( '!( 0!/'!#0<"*( '!( Andalucía dentro del Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible ‘A+’. G*#'()0!'-">(2+'(3$(5"<0)"(+!$(0!<'-*01!()'(HI>D( 50&&"!'*()'('+-"*>(*'(3$()'*#0!$)"($(H;IJC($/#+$/0"!'*( )'( $3"--">( './0'!/0$( '!'-9:#0/$>( 5'K"-$( )'( 0!fraestructuras energéticas y energías renovables. La 5$8"-?$()'(&$*(*"&0/0#+)'*()'(&"*($!)$&+/'*(3$!(*0)"( ,$-$( '&&$*>( &$*( =+'!#'*( &05,0$*>( L;MLD( 0!*#$&$/0"!'*( ,$-$(&$*(2+'(*'(3$!()'*#0!$)"(H>H(50&&"!'*()'('+-"*( '!($8+)$*;(N!(HC>LO()'('*#$*(&$*(3$!(,')0)"(&"*(/0+-

94 Balance Económico 2011

dadanos para abastecer de agua caliente con energía *"&$-(#:-50/$(*+*(<0<0'!)$*>(&"(2+'(0!)0/$(2+'(<$5"*( ,"-(%+'!(/$50!"(3$/0$(&$(*"*#'!0%0&0)$)('!'-9:#0/$;( P-$/0$*($('*#$*($/#+$/0"!'*>(&$(*+,'-./0'()'(/$,#$/01!(*"&$-(*'(3$(0!/-'5'!#$)"('!(6!)$&+/?$('!(5Q*( )'( BR;BCC( 5B;(6*?>( *'97!( )$#"*( )'( &$(69'!/0$(6!)$&+F$()'(&$(G!'-9?$>($(!"<0'5%-'()'(BCDD('!(&$(/"5+!0)$)($+#1!"5$('S0*#'!(+!(#"#$&()'(RDM;IHC(5B>( *+./0'!#'*(,$-$($%$*#'/'-()'($9+$(/$&0'!#'($(5Q*()'( BMC;IBC(<0<0'!)$*; De entre las actuaciones subvencionadas en materia de energía renovable destacan también las ayudas /"!/')0)$*($(JE(68+!#$50'!#"*()'(5+!0/0,0"*(K0'!'!*'*(,"-(05,"-#'()'(D>L(50&&"!'*()'('+-"*()'(*+%<'!/01!>( ,$-$( &$( 0!*#$&$/01!( )'( *0*#'5$*( )'( 9'!'-$/01!( #:-50/$(5')0$!#'('&(+*"()'(%0"5$*$('!(')0./0"*(,7%&0/"*;(G*#$*($/#+$/0"!'*>(0!/&+0)$*('!('&(,-05'-(,-"8'/#"( ,0&"#"( T6UV( )'!"50!$)"( W!*#$&$/01!( )'( /$&)'-$*( )'(%0"5$*$('!(/'!#-"*(,7%&0/"*()'(5+!0/0,0"*(-+-$&'*>( '*#Q( 3$/0'!)"( )'( X$:!( +!( -'='-'!#'( '!( '&( $,-"<'/3$50'!#"()'(&$(%0"5$*$('!(&"*(')0./0"*(,7%&0/"*; Desde la Agencia Andaluza de la Energía se fo5'!#$( #$5%0:!( '&( $3"--"( 8( &$( './0'!/0$( '!'-9:#0/$>( lo cual se puede conseguir en nuestro día a día con actuaciones como el renovar las ventanas de nues#-$*( /$*$*( ,"-( "#-$*( 5Q*( './0'!#'*( '!'-9:#0/$5'!#'( o nuestros electrodomésticos por otros de clase A o *+,'-0"->(/$5%0$-(&$*(&+/'*(,"-("#-$*()'(%$K"(/"!*+5">(/"!)+/0-()'(="-5$('./0'!#'>(">(*0(<$5"*($($)2+0-0-(+!(!+'<"(<'3?/+&">(2+'(9$*#'(,"/"(/"5%+*#0%&'>( '50#$( %$K$*( '50*0"!'*( /"!#$50!$!#'*( "( +#0&0/'( +!$( #'/!"&"9?$(*"*#'!0%&'(/"5"('&(3?%-0)";(G!(6!)$&+/?$>(

DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

hasta 30 de noviembre de 2011 se han concedido subvenciones por valor de 8,3 millones de euros para 2.776 proyectos de ahorro y aproximadamente un millón de litros de gasolina anuales. Dentro de los 2.776 proyectos anteriores, se destacan por el importe de subvención concedido, 42 actuaciones de reducción del consumo energético en instalaciones y procesos industriales, que han supuesto una inversión global de 14,8 millones de euros, como es el caso de una empresa del sector industrial emplazada en el municipio de Los Barrios (Cádiz) que reducirá su consumo energético aplicando una actuación de mejora en su proceso de !"#$%&&'()*+ ,-./'0)+ 1)&#)2"-.#3+ $#3+ 3%!1"4&'13+ comerciales de Andujar y Úbeda que aplicarán cuatro actuaciones de mejora en su proceso de generación de frío para la conservación de los alimentos con lo que serán más sostenibles y ahorrarán energía. Estas 42 actuaciones posibilitarán una reducción del consumo energético de 19.350 toneladas equivalente de petróleos anuales. Para estas actuaciones la Agencia ha concedido una subvención de 2,2 millones de euros. Este año también, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, de la que depende la Agencia, ha activado por primera vez en Andalucía los deno.')-$#3+5"#6"-.-3+73!1&84&#3+!-"-+19+:#.1)2#+$19+ -;#""#+ <+ 9-+ 14&'1)&'-+ 1)1"602'&-+ 1)+ 1$'4&'#3+ <+ 3%3+ instalaciones. Estos son el Plan Renove de Ventanas – para sustituir aquellas en contacto con el exterior $1+9#3+1$'4&'#3+!#"+#2"-3+$1+-92-3+!"132-&'#)13+$1+-'39-.'1)2#+20".'&#=>+19+5"#6"-.-+$1+?9%.')-&'()+74&'1)21+<+19+$1+@9'.-2'A-&'()+74&'1)21*+B&2%-9.1)21C+ 997 empresas con emplazamiento en Andalucía colaboran con la Agencia en alguno de estos tres pro6"-.-3+ 13!1&84&#3C+ &#)$'&'()+ D%1+ 9-3+ ;-/'9'2-+ !-"-+ la tramitación de las subvenciones en nombre de los /1)14&'-"'#3*+79+9'32-$#+&#.!912#+!%1$1+&#)3%92-"31+ en la página web de la entidad pública. Hasta el momento, 2.702 andaluces han iniciado el trámite para solicitar una subvención en el marco del Plan Renove de Ventanas, con una subvención aproximada de 2,9 millones de euros. Se han resuelto ya 1.463 solicitudes con una subvención cercana a 1,5 millones de euros, movilizando una inversión superior a los 5,6 millones de euros. En cuanto a la distribución provincial de las subvenciones concedidas, la provincia de Sevilla es la provincia con mayor número de proyectos subvencionados, con 2.277. Le siguen las provincias de Málaga con 2.182 proyec-

Placas solares. En 2011 se han subvencionado 6.561 instalaciones de energías renovables.

tos subvencionados, Cádiz con 1.586, Granada con 1.011 actuaciones, Almería con 719 proyectos aprobados, Córdoba con 713, Jaén con 631 y Huelva, con 361 proyectos subvencionados. Una estrategia duradera que mira al futuro de la región El Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía ‘A+’, permanecerá activo hasta el 30 de diciembre de 2014 y la solicitudes se pueden tramitar y cumplimentar a través del apartado “Trámites y Servicios” de la web de la Consejería de Economía http://web.ceic.junta-)$-9%&'-*13*+ E-+ 3'.!9'4&-&'()+ $19+ !"#&1$'.'1)2#C+ la cesión del derecho al cobro a las empresas proveedoras de los bienes o servicios subvencionados, quienes pueden representar al ciudadano frente a la

Gracias a las actuaciones, se ha incre!"#$%&'()%(*+,"-./0"(&"(/%,$%/01#(*')%-( en más de 27.200 metros cuadrados Administración en determinadas actuaciones, y la agilidad en la tramitación, son características de las que se ha dotado a este Programa. Pueden optar a él las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus agrupaciones, cuando la inversión o gasto se realice en Andalucía. Los fondos empleados para estas subvenciones proceden en parte del convenio de colaboración suscrito 1)2"1+19+?)32'2%2#+!-"-+9-+F'G1"3'4&-&'()+<+B;#""#+$1+9-+ Energía (IDAE) y la Agencia, para la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción HIIJ=HIKH+L5B7MNO+$1+9-+732"-216'-+$1+B;#""#+<+74ciencia Energética en España, así como del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007 – 2013.

Balance Económico 2011 95

AVANCES Y PROYECTOS

El ADN del éxito empresarial. Surgenia se ofrece como socio estratégico para la industria productiva en la lucha por posicionarse en un mercado global e interconectado y en el que los usuarios son cada vez más exigentes. El diseño se constituye pues como un arma de primer rango en la consecución del éxito empresarial.

El diseño: herramienta básica para aumentar la competitividad de las empresas Surgenia es un centro especializado en diseño que investiga y desarrolla productos y espacios para hacerlos más competitivos

Un diseño con identidad, función y emoción es el mejor activo de venta para cualquier producto

Proyectos que conectan con los deseos del usuario. Arriba: proyecto de envase técnico en colaboración con Ctaqua. A la derecha: el estudio Gastrotendencias 2010-2012.

El diseño no es un simple añadido estético. No es una etiqueta bonita. Es una herramienta básica que le sirve a la empresa para contar con un producto competitivo: distinto, mejor que los demás y capaz de transmitirle estas características al usuario. En una economía abierta y sin fronteras, el diseño tiene que intervenir desde la concepción del producto hasta su lanzamiento en el mercado para que tenga éxito. Es éste el objetivo de Surgenia, Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, con sede en Córdoba y delegación en Málaga. Este centro especializado en diseño investiga y desarrolla productos y espacios para hacerlos más competitivos. Crea equipos multidisciplinares que incluyen a profesionales del diseño, expertos y usuarios para trabajar en proyectos que conciben productos y espacios con identidad propia, que cumplen con una función es!"#$%#&'(')*"'+,&-./+"0'".1#/10"-2'31')*"'/0#,"."0+&' su probabilidad de éxito en el mercado. Surgenia se ofrece como un socio estratégico para la industria productiva en su lucha por posicionarse en un mercado global donde los usuarios son cada vez más exigentes. Un producto bien diseñado representa el mejor “vendedor silencioso” de sí mismo. El diseño estudia, interpreta y materializa las necesidades y deseos del usuario: así favorece la compra del producto. Según el estudio sobre el impacto del diseño en la empresa, el 51,3%

dice que éste mejora la cifra de facturación. Además, el 53,6% considera que mejora la productividad y un 58% opina que sirve para la apertura hacia nuevos mercados. Por ello, el objetivo de Surgenia es que el diseño juegue un papel importante en la I+D de las empresas. Se /0#1,!1,&'4"-4"'"3'&053/-/-'4"3'!,163".&2'3&'/4"0+/%#&#/70' 4"' 1!1,+*0/4&4"-' (' 3&' !3&0/%#&#/70' 4"3' !,1("#+18' Pasa por la I+D de producto (componentes, materiales, funcionalidades y usos, proceso de producción) y llega hasta su introducción en los canales de venta, potenciando y respetando su identidad. En este proceso, Surgenia aporta investigación sobre tendencias de consumo y casos de éxito, para que el resultado sea óptimo y se minimicen los riesgos de lanzamiento. Trayectoria En su trayectoria de cuatro años, el centro ha ejecutado unos cien proyectos. Entre ellos, destaca el envase desarrollado para Ctaqua, que permite conservar las propiedades de productos de acuicultura y poner en valor sus características y 6"0"%#/1-8'9&,&'"3'-"#+1,'4"3':56/+&+2':&'#,"&41'*0&'3$0"&'/001;&41,&'4"'.16/3/&,/1'4"'1%#/0&8'<4".5-2':&',"&3/=&41'"3' proyecto de museología, museografía, interiorismo e imagen del Centro Flamenco Fosforito para la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. En la actualidad, está trabajando -en colaboración con el Centro Tecnológico del Cárnicopara desarrollar nuevos envases y formatos de loncheado que mantengan inalteradas las calidades del jamón ibérico. Su estudio “Gastrotendencias 2010-2012” explica a las empresas agroalimentarias cómo utilizar el diseño para que su oferta de productos sea más competitiva. Esta publicación está a la venta en formato libro digital en varias plataformas online, entre ellas, la del Corte Inglés. En 2012 Surgenia apuesta especialmente por el ecodiseño y ofrece a las empresas informes de detección de oportunidades y gestión de ecodiseño. Además, Surgenia ofrece soporte en la gestión integral del diseño de espacio/producto y en el desarrollo de proyectos de I+D y es especialista en la elaboración de informes de +"04"0#/&-'"-!"#$%#1-2'!1,'!,14*#+1'1'-"#+1,2'!&,&'/4"0+/%#&,'1!1,+*0/4&4"-'"0'31-'.",#&41-8 MÁS INFORMACIÓN

www.surgenia.es - info@surgenia.es

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BALANCE ECONÓMICO 2011

La plataforma M21: excelencia e innovación PÁGINAS 98 A 100

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS Apoyo institucional. El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, fue el encargado de clausurar este primer congreso iberoamericano, tras el despliegue de 15 ponencias desarrolladas por !"#$%&'#()*%&+,-)*'.,)/#&+/%+0&!)1)+%+23%"#)45"',)6+7(+)"")(8-%+49&+8-%+%:'&;#&#+!)")+<%",)/#&=>6

Gran acogida del 2+?#(@"%&#+ 23%"#)4%"',)(# 0(+%&;%+%(,-%(;"#+;-D'%"#(+*-@)"+-()+8-'(,%()+/%+!#(%(,')&+)+ ,)"@#+/%+%:!%";#&+/%+!"'4%"+#"/%(+)+('D%*+4-(/')*+ Fabiola Lobo, C%/),;#")+<%",)/#&=>

El I Congreso Iberoamericano se desarrolló durante toda la jornada del pasado 6 de octubre, con un gran éxito de público y con un impecable nivel de ponencias, debates e intercambios entre los profesionales y empresarios asistentes. El evento que cumplió sobradamente con las expectativas previstas, anticipó las claves para alcanzar un nuevo modelo empresarial centrado en la competitividad, la internacionalización y el éxito profesional. Este primer congreso que fue organizado hasta el último detalle por la AEPDP, PeopleCert, Mercados21 y Loyola Leadership School, ofreció a los más de 250 asistentes un entorno único de aprendizaje, diálogo y networking entre expertos. El presidente de la AEPDP, Juan Manuel Es-

La calidad como bandera. E(;%+*)+),;-)*+,#F-(;-")+%,#(G4',)H+*#&+%:!%";#&+8-%+&%+/'%"#(+,';)+%(+*)+ !"'4%")+%/','G(+/%*+?#(@"%&#+)3#@)"#(+!#"+*)+,)*'/)/+,#4#+@")(+4#;#"6

98 Balance Económico 2011

pinoza, aseguró que esta Asociación nació con la intención de cambiar las cosas en España e Iberoamérica. “Es una Asociación nacida en Andalucía con vocación de ser referente a nivel nacional e internacional, puesto que hay asociaciones similares en otros países pero en España e Iberoamérica es la primera. Parece que estamos cumpliendo nuestros objetivos pues la próxima semana tenemos un evento en Lima (Perú) y en noviembre otro encuentro en Santiago de Chile”. Por su parte, la regional manager de PeopleCert, Paula Colaço, apuntó que ya cuentan con 8.850 centros de exámenes en 165 países y con más de 3 !"##$%&'()&(&*+!&%&'()&()",&-&%.&'(/&-."0/1/"$%&'( realizados. “Éste es nuestro compromiso con la excelencia en la Dirección de Proyectos”, indicó. Finalmente, tomaron la palabra el direc“Las tor ejecutivo de Loyola Leadership School, relaciones José Pérez comerciales Francisco Fresquet; y el director de Mercados21.es, Ja,#(+23%vier González Flores, "#)45"',)+ 23"&%&'( )"&-$%( )&0%"."se han vamente paso a la ronda ponencias a cargo de multiplicado de una quincena de experpor seis en tos de primer nivel, cuyas intervenciones verlos últimos saron sobre cuestiones >A+)1#&B de sumo interés como la gestión de cartera de proyectos con Microsoft Project 2010, el impacto del portfolio, la comple-

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS

jidad desde el monoproyectos al multiproyecto, y el desarrollo del capital humano en las TIC, entre otros.

LOS PONENTES

Las pymes, pilar de la sociedad Tras las ponencias de excelente nivel y exposición desarolladas por profesionales expertos en la materia como Nacho Albio, Pau Servera, Joao Manuel Rodrigues, Ricardo Santiago, Lorena Perdomo y Javier Romero Esteban, entre otros. Tras ellos, y como clausura de la jornada, el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, cerró esta cumbre pionera, insistiendo en la importancia de las pymes para la economía general. “Las pymes son el pilar de nuestra sociedad, de nuestro crecimiento y de nuestro futuro. A veces se nos olvida el papel tan trascendental que juegan las pymes en nuestra economía. Pero para que las pymes tengan éxito necesitan ganar competitividad, pues si existe una fórmula para conseguir el éxito es sumando la productividad y la competitividad. Además, hoy en día debido a la globalización tampoco podemos “Además, olvidarnos de la internacionalización”. hoy en día Asimsimo, Llanes debido a !"#$"!%& '("& )*& +(*)#,+*ción de las personas, la la globaapuesta por el capital lización productivo frente al residencial, la generación de tampoco valor añadido y compepodemos titividad, y por supuesto la internacionalización, olvidarnos eran las “piezas claves” de la para desarrollar un buen internaciomodelo empresarial. A este respecto, y ennalización” focando su discurso en Andalucía, Llanes destacó que la comunidad andaluza era “moderna, competitiva y llena de oportunidades; y de realidades”, pues añadió que “las relaciones comerciales con Iberoamérica se han multiplicado por seis en los últimos 15 años”. “Hay que aprovechar las sinergias entre Iberoamérica y España, y –por supuesto- Andalucía. Tenemos empresas competitivas, pero muy jóvenes, el 80% de ellas tienen menos de 10 años, con lo cuál falta músculo”, indicó. Finalmente, el secretario general cerró este primer congreso iberoamericano, apuntando que Andalucía contaba con un gran valor añadido por sus 11 Parques Tecnológicos (públicos) y sus 22 Centros Tecnológicos (público-privados). Por esta razón, Llanes se mostró convencido de que la comunidad andaluza tenía méritos y capacidad

Vicente Devesa Javier G. Flores

Joao M. Rodrigues

Vicente Rubio

Alejandro Debenedet Nacho Albiol

Javier Monge

Juan M. Espinoza Adolfo Borrero

Ricardo Santiago Paula C. Gomes Fco. José Pérez

Jaime Mata

Alfonso Tienda

Gaspar LLanes

-(,+#".$"-/&01(.2*3".$4-&2"&(.*&"+4.435*&-4+#*)& 2"&3"!+*2467&8.*&!"9":#%.&".&)*&'("&+4#.+#2#"!4.& todos los protagonistas del I Congreso Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de Proyectos y Servicios.

Balance Económico 2011 99

EL DESPEGUE EN PORTADAS El valor del conocimiento y el rigor. Mercados21 se concibe como una plataforma integral de información, comunicación y conocimiento económico y empresarial. Su vocación es de servicio y a la vez de crecimiento. De crecer con los empresarios, con la innovación y con la búsqueda y exploración de nuevos espacios.

Mercados21, el nuevo periodismo empresarial La plataforma de comunicación ha apostado desde su lanzamiento por otros modos de hacer en información económica

OCTUBRE 2011 NÚMERO 01,

NOVIEMBRE 2011 NÚMERO 02,

Con el primer número dejábamos claro nuestra intención de apoyar y ser alta voz de los emprendedores, de aquellos valientes que innovan y arriesgan.

Partiendo de nuestra defensa de la actividad empresarial y económica, hemos dado la palabra a los principales actores con pluralidad y rigor.

DICIEMBRE 2011 - NÚMERO 03,

ENERO 2012 - NÚMERO 04,

FEBRERO 2012 - NÚMERO 05,

Siempre atentos a los temas que afectan más directamente a las empresas, hemos seguido muy de cerca la evolución del !"!#$%&'()&)*"$+,'$!-&.,/0

Entre los grandes problemas por los que pasa la economía en nuestro país se encuentra el descenso del consumo. ¿Es posible activarlo de algún modo?

1)'%$2",'$)'$/'34$'$/'&)5/"!"!'6'/&'+$7$8"9)' que reclama la información económica tiene un acomodo propio: artículos, informes y entrevistas a protagonistas de primera.

100 Balance Económico 2011

BALANCE ECONÓMICO 2011

Estadísticas y directorio

PÁGINAS 102 A 110

ESTADÍSTICAS

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ESTADÍSTICAS

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ESTADÍSTICAS

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ESTADÍSTICAS

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ESTADÍSTICAS

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DIRECTORIO

ANDALUCíA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESIDENCIA Palacio de San Telmo. Avda. de Roma, s/n. 41004 Sevilla. Teléfono: 955 03 55 00 Página web: www.juntadeandalucia.es Presidente: José Antonio Griñán

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Palacio de San Telmo. Paseo de Roma, s/n. 41004 Sevilla. Teléfono: 955 03 55 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/presidencia Consejera y Portavoz del Gobierno: Mar Moreno

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Plaza Nueva, 4. 41001 Sevilla. Teléfono: 955 04 10 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/gobernacion Consejero: Francisco Menacho Villalba

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMON. PÚBLICA !"##$%&'"(%)(*+(,+%-$%.,/"001(2%34(5%6-,78,+%9+00$*0,"("5% Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: 955 06 50 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica Consejera: Carmen Martínez Aguayo

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ):-"5% &'"(% )(*+(,+% .,/"001(2% 34(5% 6-,78,+% 9+00$*0,"("5% ;3#"% de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: 955 06 40 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/educacion Consejero: Francisco Álvarez de la Chica

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: 902 11 30 30 Página web: www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia Consejero: Antonio Ávila Cano

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Avda. Diego Martínez Barrio, 10. 41013 Sevilla. Teléfono: 955 92 68 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda !+(3$<$0"=%&+3$7("%!0'/%.,##"#1(

CONSEJERÍA DE EMPLEO Avda. de Hytasa, 14. 41071 Sevilla. Teléfono: 902 50 15 50 Página web: www.juntadeandalucia.es/empleo Consejero: Manuel Recio Menéndez

CONSEJERÍA DE SALUD ):-"5%-$%#"%;((+:"8,1(2%34(5%6-,78,+%)0$("2%>5 41020 Sevilla. Teléfono: 955 00 63 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/salud Consejera: María Jesús Montero Cuadrado

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Calle Tabladilla, 5. 41013 Sevilla. Teléfono: 955 03 20 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca Consejera: Clara Aguilera García

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Ed. Torretriana. Entrep. Sur. Isla de la Cartuja. 41071 Sevilla. Teléfono: 955 06 51 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte Consejero: Luciano Alonso Alonso

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL Avda. de Hytasa, 14. 41006 Sevilla. Teléfono: 955 04 80 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial Consejera: Micaela Navarro Garzón

CONSEJERÍA DE CULTURA Calle Santa María la Blanca, 1. Palacio de Altamira. 41004 Sevilla. Teléfono: 955 03 60 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura Consejero: Paulino Plata Cánovas

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Avda. de Manuel Siurot, 50. Casa Sundheim. 41071 Sevilla. Teléfono: 955 00 34 00-35 00 Página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente Consejero: Juan José Díaz Trillo

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) Presidente: José Luis Calvo Página web: www.iat.es -SEVILLA: Calle Leonardo da Vinci, 2. P. Tecno. Cartuja 93. 41092 Sevilla. Teléfono: 954 46 80 10 -MÁLAGA: Calle Marie Curie, 4. Local D2. P. Tecno. de Andalucía (PTA). 29590 Campanillas (Málaga). Teléfono: 952 02 87 10

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA (CTA) Avda. Isaac Newton, 3. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: 954 46 13 52 Página web: www.corporaciontecnologica.com Presidente: Joaquín Moya-Angeler

PTA (PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA) Calle Marie Curie, 35. 29590 Campanillas, Málaga. Teléfono: 951 23 13 00. Página web: www.pta.es Presidente: Antonio Ávila Cano

CARTUJA 93 Calle Isaac Newton, 4. Pabellón de Italia. 6ª Planta. 41092 Sevilla. Teléfono: 955 03 96 00 Página web: www.pctcartuja.es Presidente: Isaías Pérez Saldaña

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA) Centro de Servicios Empresariales de Andalucía Calle Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla Teléfono: 954 48 89 00. Página web: www.cea.es Presidente: Santiago Herrero León

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA (CECA) ?#+0,$*"% @$0("(-+% A',B+($32% 34(5% 6-,78,+% !$(*0,35% C#"(*"% Semisótano Módulo 8. 41940 Tomares (Sevilla). Teléfono: 954 29 30 90. Página web: www.cecacomercio.org Presidente: Manuel García-Izquierdo Parralo

Balance Económico 2011 107

DIRECTORIO ETICOM (EMPRESARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) ANDALUCÍA Parque Empresarial Nuevo Torneo, C/ Biología, 12. Edif. Vilamar 2, 3ª Plta. 41015 Sevilla. Teléfono: 954 26 65 44 Página web: www.eticom.com Presidente: Adolfo Borrero

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES PARA LA ECONOMÍA SOCIAL DE ANDALUCÍA (CEPES-A) Calle Sales y Ferré, 2. 41002 Sevilla. Teléfono: 954 50 04 21 Página web: www.cepes-andalucia.es Presidente: Antonio Romero Moreno

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN Centro de Servicios Empresariales de Andalucía Calle Santo Tomás, 13. 41004 Sevilla. Teléfono: 954 50 13 03 Página web: www.camarasdeandalucia.com Presidente: Antonio Ponce Fernández - ALMERÍA: Avda. Cabo de Gata, 29. 04007 Almería Teléfono: 950 18 17 00. Página web: www.camaralmeria.com Presidente: Diego Martínez Cano - CÁDIZ: Calle Antonio López, 4. 11004 Cádiz Teléfono: 956 01 00 00. Página web: www.camaracadiz.com Presidente: Ángel Juan Pascual - CAMPO DE GIBRALTAR: Paseo de la Cornisa, s/n. 11204 Algeciras (Cádiz). Teléfono: 956 64 69 00 Página web: www.camaracampodegibraltar.com Presidente: Carlos Enrique Fenoy Rico !"#$#%&'#&()&*$+,-#$).&/0112&*23456&)306708&9:6;&#7<=><?& Empresarial. 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz) Teléfono: 956 03 02 01. Página web: www.camarajerez.es Presidente: Jesús Medina Cachero -CÓRDOBA: Calle Pérez de Castro, 1. 14003 Córdoba. Teléfono: 957 29 61 99. Página web: www.camaracordoba.com Presidente: Ignacio Fernández de Mesa -GRANADA: Calle Luis Amador, 26. 18014 Granada Teléfono: 902 40 04 72. Página web: www.camaragranada.org Presidente: Javier Jiménez Ortiz -MOTRIL: Calle Catalanes, 4. 18600 Motril (Granada) Teléfono: 902 40 04 72. Página web: www.camarademotril.es Presidente: Adrián Picazo Martínez -HUELVA: Calle Sor Ángela de la Cruz, 1. 21003 Huelva Teléfono: 959 24 59 00. Página web: www.camarahuelva.com Presidente: Antonio Ponce Fernández -AYAMONTE: Muelle de Portugal, 35. 31400 Ayamonte (Huelva) Teléfono: 959 32 00 50. Página web: www.ayamontecamara.com Presidente: Javier González Hernández - JAÉN: Calle Hurtado, 29. 23001 Jaén. Teléfono: 953 24 79 50. Página web: www.camarajaen.org Presidente: Luis Carlos García -ANDÚJAR: Calle Doctor Montoro, 1. 1º Dcha. 23740 Andújar (Jaén). Teléfono: 953 50 04 00 / 953 50 08 90 Página web: www.camaraandujar.com Presidente: Eduardo Criado García - LINARES: Calle Sagunto, 1. Apartado de Correos 143 23700 Linares (Jaén). Teléfono: 953 60 60 63 Página web: www.camaradelinares.org Presidente: Manuel Gámez Delgado -MÁLAGA: Calle Cortina del Muelle, 23. Palacio de Villal-

108 Balance Económico 2011

cázar. 29015 Málaga. Teléfono: 952 21 16 73 Página web: www.camaramalaga.com Presidente: Jerónimo Pérez Casero !&@#AB(().&#7<=><?&C01<0&DE23F?;&/033F230&72&10&#9>1E908&GG; Acceso A. 41011 Sevilla. Teléfono: 902 93 23 20 Página web: www.camaradesevilla.com Presidente: Francisco Herrero León

FEDERACIÓN EMPRESARIAL ANDALUZA DE SOCIEDADES LABORALES (FEANSAL) Avda. Hytasa, s/n. Plaza Alegre, 41.41006 Sevilla Teléfonos: 954 66 13 18 / 954 92 00 44. Página web: www.feansal.es Presidente: Ramón Moreno Jiménez

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (FAECTA) Alameda de Hércules, 32-33. 41002 Sevilla Teléfono: 954 90 29 66. Página web: www.faecta.com Presidente: Manuel Mariscal Sigüenza

CONFEDERACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA (CEMPE-A) Avda. Hytasa, s/n. Plaza Alegre, 35. 1ª (Bda. Híspalis) 41006 Sevilla. Teléfono: 954 66 1 3 34. Página web: www.cempe.es Presidente: Fernando Martín Luque

CEAT ANDALUCÍA (FED. ANDALUZA DE AUTÓNOMOS). Plaza Sony, s/n. 41010 Sevilla Teléfono: 954 46 00 96. Página web: www.ceat-andalucia.com Presidente: Luis Miguel Escolar Parra

ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA, S.A. (ESESA) Calle Calvo, s/n. Plaza de la Legión Española. #7<=><?&H260;&IJKKL&HM10N0;&-21OP?6?.&JQI&KL&GR&QG Página web: www.esesa.net

ESCUELA DE NEGOCIOS-ANDALUCÍA (ESNA) Calle Reyes Católicos, 51. 4ª Planta. 18001 Granada. Teléfonos: 958 22 64 88 - 958 22 55 23 Página web: www.fesna.es

ETEA. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Calle Escritor Castilla Aguayo, 4. 14004 Córdoba Teléfono: 957 22 21 00. Página web: www.etea.com

CENTRO DE ESTUDIOS CAJASOL Hacienda Cartuja. Avda. Aljarafe, s/n. 41940 Tomares (Sevilla) Teléfono: 954 89 03 00. Página web: www.institutocajasol.com

ESIC-SEVILLA )S70;&/031?9&BBB8&9:6;&#7<=><?&72&10&D32690;&B910&72&10&/03FET0& 41092 Sevilla. Teléfono: 954 46 00 03. Página web: www.esic.es

EOI ANDALUCÍA Calle Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla Teléfono: 954 46 33 77. Página web: www.eoi.es

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO Avda. de la Mujer Trabajadora, 1. 41008 Sevilla Teléfono: 954 97 50 04 Página web: www.santelmo.org

DIRECTORIO

EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA PRESIDENCIA Plaza del rastro, s/n Mérida (Badajoz) Teléfono.: 924 00 34 38 - Fax: 924 00 34 41 Página web: www.gobex.es

CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ (COEBA) C/ Castillo de Feria, s/n. Badajoz. Telf: 924 28 61 61 Fax: 924 286 253. Página web: www.coeba.es

FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA (FEC) Obispo Segura Sáez 8, 1º B. Cáceres. Telf: 927 22 31 20 Fax: 927 24 16 81. Página web: www.fec.es

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN Paseo de Roma s/n. Mérida (Badajoz) Telf: 924 00 54 15 - Fax: 924 00 44 62 Página web: http://www.gobex.es/consejerias/ceei.php

CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

Paseo de Roma s/n. Mérida (Badajoz). Telf: 924 00 50 53 Página web: http://www.gobex.es/consejerias/cap.php

Plaza del Dr. Durán, 2. Cáceres. Telf: 927 62 71 08 Fax: 927 62 71 09. Página web: www.camaracaceres.es

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

FEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO

Paseo de Roma, s/n. Mérida (Badajoz) Telf: 924 00 54 28 Página web: http://www.gobex.es/consejerias/ceh.php

C/ San Pedro Alcántara, 42. Badajoz Telf: 924.22.09.65 - Fax: 924.22.92.38

Avda. de Europa, 4. Badajoz. Telf: 924 23 46 00 Fax: 924 24 38 53. Página web: www.camarabadajoz.com

FEDERACIÓN DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

C/ Menacho, 12 4ª Planta - Badajoz. Telf: 924 22 72 20 Página web: www.fecoba.es

Avda. de las Comunidades, s/n. Mérida (Badajoz) Telf: 924 33 20 00- Fax: 924 33 23 71 Página web: http://www.gobex.es/consejerias/cfvott.php

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA (CETEX)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA Avda. Luis Ramallo, s/n. Mérida (Badajoz) Telf: 924 00 20 00 - Fax: 924 00 23 00 Página web: ww.gobex.es/consejerias/cadme.php

C/ Donoso Cortés, 6 Badajoz. Telf: 924 221 832 Página web: www.cetex-extremadura.com

FEDERACIÓN EMPRESARIAL PLACENTINA (FEP) Avda. Juan Carlos I, 15 Entreplanta. Plasencia (Cáceres) Telf: 927 41 36 00 - Fax: 927 42 49 36 Página web: www.feplacentina.com

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA C/ Santa Julia, 5.Mérida (Badajoz).Telf: 924 00 75 00. Página web: http://www.gobex.es/consejerias/cec.php

ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS DE EXTREMADURA C/ Cardenal Carvajal, 4 1ª Planta. Badajoz Telf: 924 24 88 89. Página web: www.aje-ex.org

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL Avda. de las Américas, 2. Mérida (Badajoz). Telf: 924 00 41 00. Página web: http://www.gobex.es/consejerias/csps.php

APAG EXTREMADURA Avda. de Portugal s/n (Polígono Cepansa). Mérida Telf: 924 38 93 86 / 87 - Fax: 924 37 39 90 Página web: http://apagextremadura.com

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA Avda. de Huelva, 4 Badajoz. Telf: 924 97 91 45 . Fax: 924 97 91 45 . Página web: www.mpt.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ C/ Felipe, 23 Badajoz. Telf: 924 21 24 24 - Fax: 924 22 47 06 Página web: www.dip-badajoz.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Plaza de Santa María s/n Cáceres. Telf: 927 25 55 12 Fax: 927 25 54 71. Página web: www.dip-caceres.es

UPA-UCE EXTREMADURA Avda. Portugal, s/n - Polígono Cepansa, nave 1 Mérida (Badajoz). Telf: 924 37 27 11- Fax: 924 370 673 Página web: www.upa-uceextremadura.com

CENTRO TECNO. AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA Ctra. Villafranco a Balboa, Km 1,2. Villafranco del Guadiana (Badajoz). Telf: 924 44 80 77 - Fax: 924 24 10 02 Página web: www.ctaex.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS VINÍCOLAS DE EXTREMADURA CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX) C/ Castillo de Feria, s/n. Badajoz. Telf: 924 28 61 61 Fax: 924 28 62 53. Página web: www.creex.es

Plaza de Extremadura, 1 - 2ª planta. Almendralejo (Badajoz) Telf: 924 66 52 55 - Fax: 924 66 52 55. Página web: www.asevex.es

Balance Económico 2011 109

DIRECTORIO

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE MUJERES EMPRESARIAS EXTREMEÑAS C/ Virgen de Guadalupe nº 8, A - Badajoz Telf: 924 25 17 50. Página web: www.ormex.es

AGRUPACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE EXTREMADURA Avda. Sta. Marina - Pasaje de Colon, 23. Badajoz Telf: 924 24 59 51. Página web: www.agtextremadura.es

CENTRO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA Ctra. de Paraje la Nava, s/n. Los Santos de Maimona (Badajoz) Telf: 924 57 22 66 - Fax: 924 57 15 46. Página web: www.cetiex.es

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA C/ Benito Mahedero Balsera, 77. Badajoz. Telf: 924 28 93 00 Ext. 89703. Página web: www.pctextremadura.com/

ASOCIACIÓN CLUSTER DEL CONOCIMIENTO DE EXTREMADURA !"#$%&#'&($&)*+"',-+#$#&-.*&/&0#+12+3&4$(53*#3%&672','-%& Teléfono: 927 21 34 56 - Fax: 927 21 34 56 Página web: www.clusterdelconocimiento.org

CLUSTER DE LAS ROCAS ORNAMENTALES DE EXTREMADURA C/ Diego Barquero, 23. Quintana de la Serena (Badajoz) Tel. 924 786 49. Página web: www.rocasornamentales.es

CLUSTER TEXTIL Agrupación Moda de Extremadura. C/ Urbano González Serrano, 19. Navalmoral de la Mata (Cáceres). Teléfono: 927 53 46 42 / 653 94 64 29. Página web: www.textilextremadura.com

ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA ENERGÍA DE EXTREMADURA 8$,9:'&6+'*;<123&=&>'2*3(PQ+23&#'&0?;,'@$#:,$ C/ Benito Mahedero Balsera, nº 77. Badajoz. Telf: 924 22 14 96 / 608 67 33 47. Página web: www.clusterenergex.org

CLUSTER ALIMENTARIO DE EXTREMADURA C/ San Luis, 1 - Mérida. Telf: 652 44 56 03 Página web: www.alimentarcluster.es

CLUSTER DE LA SALUD DE EXTREMADURA Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Ctra. N - 521, Km. 41,8 - Cáceres. Telf: 927 00 50 18 / 691 90 32 83 Página web: www.clustersalud.es

ASOCIACIÓN CLUSTER DEL TURISMO DE EXTREMADURA Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Ctra. N-521, Km. 41,8 - Cáceres. Telf: 927 00 47 84. Página web: www.clusterturismoextremadura.es

ASOCIACIÓN CLUSTER DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE EXTREMADURA

C/ Pamplona, s/n - Polígono Industrial “El Prado”. Mérida Teléfono: 924 311 46 / 678 68 81 18. Página web: www.acenvex.com

FEVAL - Institución Ferial de Extremadura. Avda. de Badajoz, s/n. Don Benito (Badajoz). Telf: 924 82 91 11/ 650 74 58 39. Página web: www.clusterticex.es

CLUSTER DEL AUDIOVISUAL

CLUSTER DEL DEPORTE DE EXTREMADURA

Avda. de Badajoz, s/n. -Institución Ferial de Extremadura Don Benito (Badajoz). Telf: 924 82 91 13 - 618 40 18 07 Página web: www.clusteraudiovisual.com

Avda. Fernando Calzadilla, 7-6ºA. Badajoz Telf: 622 84 35 16. Página web: www.clusterdeporte.es

ACENVEX CLUSTER DEL ENVASE Y EMBALAJE

ASOCIACIÓN INICIATIVA + 1 ASECOR - CLUSTER DEL CORCHO Ctra. de Badajoz, s/n. San Vicente de Alcántara (Badajoz) Telf: 924 41 10 00 / 646 67 04 82. Página web: www.asecor.com

CLUSTER DEL MUEBLE Y LA MADERA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS EXTREMEÑAS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

C/Obispo Segura Sáez, 8 -2º. Cáceres Telf: 927 10 30 14 - Fax 927 24 16 81 Página web: www.fedexmadera.com

Secretaría de Apeca (Trovideo). Semillero de Empresas, Nave 6. Almendralejo (Badajoz). Telf: 924 67 73 44 Página web: www.apecaextremadura.es

CLUSTER DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE EXTREMADURA

Campus Universidad de Extremadura Ctra. de Trujillo, s/n - Cáceres Telf: 927 005 082 / 685 810 666 Página web: www.clusterconstruccion.org

110 Balance Económico 2011

Avda. de Badajoz, s/n (Feval). Don Benito (Badajoz) Telf: 663 75 90 91. Página web: www.iniciativamasuno.com

Paseo Santa Ana, 1 - 1º. Castuera (Badajoz). Telf: 924 76 12 39 Fax: 924 76 03 07. Página web: http://aerex.es/

ACLUMEX - CLUSTER DEL METALMECÁNICO

CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS TIC BASADAS EN FUENTES ABIERTAS

8$,9:'&6+'*;<123&=&>'2*3%&#'&0?;,'@$#:,$%&!"#$%&A'*+;3& B$5'#',3&A$(-',$C&DD/&E12+*$&A%FD%&A$#$G3H%&>'(IJ&KLM&LN&DO&FD&. 678 81 56 38 .Página web: www.aclumex.com

Avda. Clara Campoamor, s/n. Almendralejo (Badajoz) Telf: 924 67 73 16 - Fax: 924 66 68 96 Página web: www.cenatic.es


Balance2011