anuรกrio
2012
Editorial Momento de reflexão Por Flávio A. Meneghetti
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave
Ao publicar este Anuário 2012, a Fenabrave intenciona não apenas compilar os dados históricos do setor da distribuição automotiva, mas procura, ao longo deste estudo, oferecer componentes analíticos importantes que permitam avaliar desempenhos obtidos, projeções e expectativas de cada segmento. Com base nos componentes influenciadores, como tendências econômicas e conjunturais decisivas e que impactam nos resultados do setor automotivo como um todo, será possível traçar metas realistas. Estamos certos de que, ao avaliar não apenas os números e índices de cada segmento, mas também as razões pelas quais cada qual foi conduzido ao longo dos últimos anos, especialmente em 2012, e tendo aqui também avaliadas as tendências para 2013, será possível mapear as possibilidades de crescimento, as alternativas de investimentos e de gestão necessárias para que as redes de distribuição e toda a cadeia automotriz possam se desenvolver, gerando resultados e caixa, preservando e conquistando mercados e continuando a gerar riquezas e empregos para o País. Nesse País de dimensões continentais, são igualmente gigantes os desafios e as oportunidades existentes. Basta lançarmos um olhar cuidadoso e competente para cada informação obtida pois, como todos sabemos, os números indicam, os comentários refletem, mas somente nós podemos agir. Analise este Anuário, reflita e realize bons negócios!
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Anuário Fenabrave 2012
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Associações de Marca filiadas à Fenabrave AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
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ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery ASSOCN – Assoc. Bras. dos Concessionário CN Auto ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. de Concessionários Ssangyong AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSOINTER – Assoc. Bras. de Distribuidores International ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librerato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski ABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos ANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra ASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Anuário Fenabrave 2012
Editorial Momento de reflexão____________________________________________________________4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave___________________________________________6 Considerações Gerais___________________________________________________________10 Ranking Países________________________________________________________________ 11
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________14 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________15 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________16 Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________16 Evolução dos Automóveis – Bicombustível _________________________________________17 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________18 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________21 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________22 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____24 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade______________________________24 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________24
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________26 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________27 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________28 Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________28 Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível _____________________________________29 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________30 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________32 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________32 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____33 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________33 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________33
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________34 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________35 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________36 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________36 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________38 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________38 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____39 Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________39 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________39 8
Anuário Fenabrave 2012
ÍNDICE ÔNIBUS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________40 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________41 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________42 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________42 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____ 44 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade _____________________________ 44 FROTA Frota Circulante_______________________________________________________________ 44
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________46 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________47 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________48 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________48 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________51 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________52 USADOS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica_____53 Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade_______________________________53 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________53
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________54 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________55 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________56 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________56
MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________58 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________59 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________60
PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro____61 Crescimento do PIB por Setores 2012-2013__________________________________________62 Massa Salarial_________________________________________________________________62 CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses________________________________63 Inflação e Juros________________________________________________________________63 Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)__________________________64 Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)*______________________64 Observações Finais e Projeções___________________________________________________65 Conselho Diretor 2011-2014______________________________________________________66 Administração Regional 2011-2014________________________________________________66
Anuário Fenabrave 2012
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Considerações Gerais Setor da Distribuição
O setor automobilístico não apresentou desempenho uniforme ao longo de 2012, com a maioria dos segmentos diminuindo vendas em relação ao ano anterior. A restrição ao crédito foi uma das razões que contribuíram para a queda registrada no segmento de motos. Caminhões, ônibus e implementos foram afetados por outros fatores. Em relação ao mercado de importação, as vendas caíram, conforme previsto em nosso ultimo relatório. Segundo a ABEIVA, a queda, em 2012, foi de 35,2% na comparação com o ano anterior, totalizando 129.205 unidades comercializadas. Crescimento da quantidade comercializada em % Total
Autos e Comerciais Leves
Máquinas Agrícolas
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
2011/2010
5,0
2,9
9,7
22,4
7,6
10,5
8,6
2012/2011
-2,3
6,11
10,0
-20,2
-15,0
-15,6
-11,7
Automóveis O segmento iniciou 2012 com fraco desempenho e queda na comercialização, próxima a 3,5%. Em maio de 2012, o Governo Federal anunciou a isenção do IPI para automóveis, fator fundamental para a recuperação das vendas de carros, que encerraram o ano com crescimento de 7,4%. O comprometimento de renda da população, conjugado com o nível de inadimplência, que tornou os bancos mais conservadores na cessão de crédito, impediu um crescimento maior no segmento. Comerciais Leves O resultado de emplacamentos de comerciais leves também foi influenciado pela isenção do IPI, fazendo com que as vendas se recuperassem a partir de maio e subissem quase 2% no ano. O crescimento não foi maior em função da queda no volume comercializado dos importados. Caminhões Depois de um ano de forte crescimento, o setor amargou, como esperado, um desempenho bastante negativo em 2012, com queda de mais de 20% em volume comercializado. O segmento recuou de 172 mil unidades emplacadas, em 2011, para 138 mil no ano passado. No início de 2012, a antecipação de compras por parte do mercado causou a postergação da aquisição de modelos Euro 5. Além do preço maior, os compradores temiam a dificuldade em encontrar o combustível especial do modelo novo. Complementou o quadro desfavorável a sequência de redução das taxas de financiamento do BNDES, que a cada rodada implicava em cancelamento do financiamento em andamento e reencaminhamento para nova abertura de crédito. 10
Em 2013, deve haver uma recuperação forte do mercado, em especial pela colheita de safra recorde no Brasil e a sua necessidade de transporte. A manutenção dos programas de financiamento do BNDES é fundamental para a sustentação deste crescimento. Ônibus Também depois de um ano de forte crescimento, o segmento teve queda em 2012, com comercialização de pouco menos de 35 mil unidades (-15%). O ano de 2013 deverá ser de recuperação, seja pela aquisição de novas unidades pelas prefeituras recém-eleitas, seja pelo aumento de compra das empresas de transporte rodoviário, que voltou a ter demanda crescente. Motocicletas O segmento sofreu muito ao longo de 2012 por conta da restrição de crédito. As vendas caíram 15,6%, acumulando comercialização de 1,6 milhão de motos contra 1,9 milhão de unidades comercializadas em 2011. Mais uma vez, o papel do consórcio foi fundamental. Em 2012, 35% das vendas foram efetuadas por meio desta modalidade, com percentual chegando próximo a 50% na Região Nordeste. A expectativa é de alguma recuperação para 2013, em função da melhoria da concessão de crédito no Brasil. Implementos Rodoviários Desempenho afetado pela queda na comercialização de caminhões. Também vale para os implementos rodoviários o raciocínio sobre a redução dos juros do BNDES. O mercado deverá apresentar melhora em 2013 por conta do crescimento econômico, em especial pelo tamanho da safra agrícola. Anuário Fenabrave 2012
Ranking Países
Automóveis + Comerciais Leves 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º
País 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 China 16.366.255 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553 2º 6.072.000 3º 4.263.864 4º 3.131.456 EUA 14.492.600 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559 1º 16.122.438 1º 16.525.750 1º 16.963.166 Japão 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330 3º 5.297.956 2º 5.634.275 2º 5.696.301 Brasil 3.634.639 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852 9º 2.338.621 9º 1.883.773 9º 1.620.173 Alemanha 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311 4º 3.374.740 4º 3.669.837 3º 3.523.330 Índia 3.093.646 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021 12º 1.652.604 12º 1.427.815 14º 1.108.237 Rússia 2.935.266 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401 7º 2.561.100 10º 1.871.043 11º 1.298.342 Grã-Bretanha 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256 5º 2.741.743 5º 2.672.026 5º 2.762.639 França 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555 8º 2.526.005 7º 2.440.581 6º 2.487.854 Canadá 1.677.972 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839 11º 1.653.364 11º 1.614.763 10º 1.583.395 Itália 1.517.539 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630 6º 2.737.558 6º 2.565.203 7º 2.456.671 Coreia do Sul 1.492.621 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640 13º 1.212.373 14º 1.152.970 12º 1.125.950 Tailândia 1.398.073 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 17º 597.084 17º 608.477 17º 659.543 17º 677.132 Austrália 1.079.616 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 15º 974.831 15º 1.011.157 15º 928.821 15º 953.013 México 1.007.823 15º 903.098 15º 832.685 15º 722.463 14º 1.015.298 14º 1.074.117 13º 1.157.509 13º 1.125.711 Argentina 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797 19º 572.448 21º 529.367 22º 416.160 22º 354.032 Espanha 778.039 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639 10º 1.884.433 8º 1.895.736 8º 1.896.210 Turquia 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057 22º 492.259 18º 594.379 18º 622.102 16º 717.491 Malásia 608.631 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210 20º 529.252 22º 470.542 21º 471.914 21º 533.431 África do Sul 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409 21º 498.507 16º 639.114 16º 669.269 18º 575.640 Holanda 559.073 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878 18º 582.362 20º 583.940 20º 547.773 20º 533.863 Bélgica 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512 16º 600.691 19º 590.268 19º 584.350 19º 540.068 Fonte:
Ranking de crescimento 2012 2011 1.398.073 771.812 5.320.391 4.170.277 14.492.600 12.778.868 1.007.823 903.098 2.935.266 2.653.676 3.093.646 2.802.485 1.079.616 979.171 603.806 550.428 16.366.255 15.237.749 3.634.639 3.425.495 1.677.972 1.587.512 608.631 582.250 2.284.250 2.201.406 804.875 808.327 1.492.621 1.525.630 3.298.413 3.403.514 559.073 614.463 772.713 857.246 2.282.816 2.633.487 541.399 633.718 778.039 912.345 1.517.539 1.919.751
Anuário Fenabrave 2012
Evolução 81,14% 27,58% 13,41% 11,60% 10,61% 10,39% 10,26% 9,70% 7,41% 6,11% 5,70% 4,53% 3,76% -0,43% -2,16% -3,09% -9,01% -9,86% -13,32% -14,57% -14,72% -20,95%
Observando as tabelas, verifica-se que o Brasil manteve a quarta posição conquistada em 2011. Já em porcentual de crescimento, o País ficou em décimo lugar (de acordo com a tabela ao lado), com 6,11%, o bastante para manter a quarta colocação no ranking mundial. Os países que mais ganharam posições foram a Tailândia, Japão e EUA. A Tailândia recuperou-se da retração de 2011, quando teve a maior queda em posições no ranking. Fonte:
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º
País Tailândia Japão EUA México Rússia Índia Austrália África do Sul China Brasil Canadá Malásia Grã-Bretanha Argentina Coreia do Sul Alemanha Holanda Turquia França Bélgica Espanha Itália
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Para aa Honda, responsabilidade socioambiental não é um modismo. É filosofia. Para Que outra outra empresa empresa alteraria todo o sistema de pintura de seus carros e motos para Que reduzir aa emissão emissão de poluentes e manteria quase mil hectares de reservas ambientais reduzir pelo Brasil? Brasil? Ou Ou pesquisaria tanto para criar a primeira moto flex do mundo ou o primeiro pelo carro movido movido aa hidrogênio? hidrogênio? carro
O compromisso da Honda com o bem estar das pessoas vai além dos produtos. E se manifesta de várias maneiras pelo mundo, seja em programas de educação no trânsito, no apoio a crianças com câncer, na distribuição de ingressos de cinema para comunidades carentes ou no desenvolvimento de robôs que auxiliam pessoas com dificuldade de locomoção. É assim, acreditando na força dos sonhos, que a Honda exerce seu papel transformador na sociedade. Honda. Transportando você para um mundo melhor.
automóveis
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
169.505 158.150 159.677 180.232 196.138
Fev
158.613 155.360 168.948 201.835 185.117
Mar
182.360 214.036 275.224 223.831 219.705
Abr
205.427 183.868 208.727 211.592 188.639
Mai
191.266 195.494 182.788 232.501 209.660
Jun
201.331 242.918 192.274 222.015 274.586
Jul
224.790 226.476 225.845 222.621 280.215
Ago
188.070 204.570 237.708 236.397 325.723
Set
208.127 249.322 234.142 226.571 213.656
Out
181.068 230.982 228.069 203.302 249.780
Nov
132.384 192.695 248.059 233.037 232.479
Dez
150.439 223.279 287.442 251.108 266.184
ACUMULADO 2.193.380 2.477.150 2.648.903 2.645.042 2.841.882
Após uma inexpressiva queda em 2011 (-0,15%), o segmento de automóveis apresentou crescimento de 7,44% em 2012.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
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UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
7,73% 6,38% 6,03% 6,81% 6,90%
Fev
7,23% 6,27% 6,38% 7,63% 6,51%
Mar
8,31% 8,64% 10,39% 8,46% 7,73%
Abr
9,37% 7,42% 7,88% 8,00% 6,64%
Mai
8,72% 7,89% 6,90% 8,79% 7,38%
Jun
9,18% 9,81% 7,26% 8,39% 9,66%
Jul
10,25% 9,14% 8,53% 8,42% 9,86%
Ago
8,57% 8,26% 8,97% 8,94% 11,46%
Set
9,49% 10,06% 8,84% 8,57% 7,52%
Out
8,26% 9,32% 8,61% 7,69% 8,79%
Nov
6,04% 7,78% 9,36% 8,81% 8,18%
Dez
6,86% 9,01% 10,85% 9,49% 9,37%
2008 2009 2010 2011 2012
Os emplacamentos registraram seus maiores picos em agosto e julho de 2012.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
automóveis
AUTOMÓVEIS
% 15
automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 320000
240000
160000
Fonte: DENATRAN
80000
0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
Neste gráfico, nota-se a recuperação demonstrada nos emplacamentos em 2012.
JAN
184.202 11.728 198
FEV
174.935 9.989 173
MAR
206.420 13.145 125
ABR
176.800 11.700 130
MAI
197.788 11.766 92
JUN
262.994 11.490 72
JUL
268.032 11.887 281
AGO
311.869 13.505 340
SET
203.076 10.268 309 239.559 9.680 530
OUT NOV DEZ
16
222.605 9.281 570 255.490 10.227 448
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
Os emplacamentos de automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, com pico de vendas em agosto.
Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
Evolução dos Automóveis – Bicombustível
JAN
FEV
42.858 41.857 33.997 17.389 13.124 6.113
FEV
MAR
50.604 47.859 36.701 21.731 15.512 8.511
MAR
ABR
41.151 41.713 33.202 18.442 12.866 7.440
ABR
MAI
45.555 44.615 45.703 18.937 13.080 9.021
MAI
JUN
63.211 61.262 47.849 28.908 18.163 13.269
JUN
JUL
69.553 66.312 48.982 25.556 17.461 12.068
JUL
AGO
80.783 75.474 64.124 27.015 21.592 15.118
AGO
SET
54.228 51.021 38.638 17.852 14.195 9.168
SET
OUT
64.856 59.112 43.377 19.394 15.045 12.718
OUT
NOV
57.758 51.619 43.564 17.110 11.985 10.586
NOV
DEZ
60.589 58.418 51.858 20.711 13.927 12.238
DEZ
7.266 3.624 4.463 4.412 0 1.044 395 6.814 3.677 4.020 3.920 0 708 456 10.104 4.840 4.635 4.341 0 1.128 453 7.335 4.414 4.524 4.516 0 846 345 7.433 4.122 4.645 3.433 0 949 292 11.721 5.517 6.634 5.370 0 888 201 9.868 5.633 6.659 4.914 0 832 192 7.885 4.617 7.837 6.249 0 933 241 2.916 4.453 4.667 5.054 0 707 176 3.027 6.819 5.464 5.687 3.291 605 164 5.443 6.822 4.311 4.636 8.073 521 174 7.327 8.785 5.083 5.074 10.664 649 162
90.000
Fonte: DENATRAN
JAN
41.834 41.182 46.130 16.497 13.606 3.746
automóveis
por montadora
20.000
Todas as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia bicombustível apresentaram crescimento em 2012, com destaque para Honda e Toyota, que registraram crescimento de 226,70% e 142,41%, respectivamente. Anuário Fenabrave 2012
17
automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 120.000
90.000
21,61%
23,45%
Acumulado 679,976 Participação 23.93%
FIAT
Fonte: DENATRAN
23,29%
22,03%
21,91%
25,04%
23,16%
25,01%
25,66%
26,27%
25,16%
30%
23,05%
81.449 60.000
70.161
63.581
30.000 42.389
43.419
51.170
41.561
65.629 54.825
45.946
58.492
61.354
Nov
Dez
0%
0 Jan
120.000
90.000
Fev
Mar
Abr
Mai
Jul
21,48%
23,15%
42.846
Jan
Fev
Set
22,25%
22,57%
21,65%
22,66%
48.879
42.568
45.398
Abr
Mai
Out
Acumulado 651,231 Participação 22.92% 23,92%
67.036
62.208 42.124
Ago
VW
Fonte: DENATRAN
60.000
30.000
Jun
23,48%
24,17%
23,94%
22,60%
30%
22,43%
76.471 51.647
59.808
52.537
59.709
0%
0
120.000
Mar
Jun
Jul
23,62% 16,76%
17,65%
17,46%
17,52%
60.000
30.000
Out
Nov
Dez
Acumulado 535,621 Participação 18.85%
21,85% 18,44%
Set
GM
Fonte: DENATRAN
90.000
Ago
19,73%
18,13%
17,41%
18,78%
30%
19,53%
64.253 46.333 34.140
36.831
33.303
Fev
Mar
Abr
45.818
47.944
49.107
Mai
Jun
Jul
38.742
43.488
43.664
Out
Nov
51.998
0%
0 Jan
60.000
8,68%
9,59%
Set
10,16%
10,08%
9,32%
29.310 15.000
17.032
17.758
Jan
Fev
8,53%
8,66%
7,92%
19.020
19.473
Abr
Mai
26.108
7,48%
7,86%
27.786 18.509
19.794
Set
Out
17.390
20.913
0%
0
18
15%
10,67% 9,29%
30.000 22.327
Dez
Acumulado 255,420 Participação 8.99%
FORD
Fonte: DENATRAN
45.000
Ago
Mar
Jun
Jul
Ago
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2012
60.000
Acumulado 180,698 Participação 6.36%
RENAULT
Fonte: DENATRAN
15%
45.000
30.000
6,94%
7,09%
15.000 13.607
13.125
Jan
Fev
7,06%
15.512
6,82%
6,24%
6,62%
18.164 12.866
13.080
Abr
Mai
6,23%
17.462
6,63%
6,65%
6,03%
5,17%
5,26%
12.022
14.002
Nov
Dez
21.592 14.215
15.051
Set
Out
0%
0
60.000
automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
Mar
Jun
Jul
Ago
Acumulado 120,036 Participação 4.22%
HONDA
Fonte: DENATRAN
15%
45.000
30.000
15.000
0
20.000
15.000
3,30%
3,95%
4,31%
8.517
7.443
9.026
Mar
Abr
Mai
1,91% 3.755 Jan
6.118 Fev
4,83%
12.070
Jun
Jul
15.119 9.173 Ago
3,89%
3,69%
3,55%
20.000
12.719
4,55%
4,60%
10.587
12.240
Nov
Dez
0% Out
5%
3,52% 2,76%
2,42%
11.723 9.871 7.338
6.823
Fev
Set
5,09%
Acumulado 87,188 Participação 3.07%
7.888
7.436
2,34% 1,37%
1,21%
7.336 5.446
0 Jan
4,29%
4,27%
10.108 7.272
4,64%
NISSAN 4,60%
3,71%
4,31%
13.269
Fonte: DENATRAN
10.000
5.000
3,88%
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
2.917
3.030
Set
Out
Dez
Acumulado 64,367 Participação 2.26%
PEUGEOT
Fonte: DENATRAN
0% Nov
5%
15.000
10.000
2,29%
2,21%
2,15%
2,43%
2,25%
2,46%
6.766
5.000 4.493
4.096
4.715
4.588
4.721
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
2,44%
6.839
2,46%
2,25%
2,25%
1,91%
1,98%
8.006 4.806
5.623
4.448
5.266 0%
0
Anuário Fenabrave 2012
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
19
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
automóveis
Volume Participação
20.000
Acumulado 63,576 Participação 2.24%
TOYOTA
Fonte: DENATRAN
16.000 12.000 8.000
1,85%
1,99%
2,22%
2,36%
2,74% 1,98%
8.799
1,42%
4.000 3.626
3.678
Jan
Fev
4.872
4.449
4.152
Mar
Abr
Mai
5.535
5.658
Jun
Jul
3,31%
2,09%
2,02%
2,02%
2,95%
4.641
4.465
Ago
Set
6.844
6.857
Out
Nov
0
0% Dez
Acumulado 62,965 Participação 2.22% 4,92% 5% 4,58%
HYUNDAI 20.000
5%
Fonte: DENATRAN
15.000
10.000
1,66%
1,97%
1,96%
4.143 0 Jan
3.071 Fev
10.655
1,76%
5.000
20.000
13.092
2,53% 2,11%
1,52%
1,20%
1,31%
1,15% 3.758
3.239
Ago
Set
4.328
3.704
3.685
3.291
3.681
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
6.318 0% Nov
Dez
Acumulado 60,533 Participação 2.13%
CITROËN
Fonte: DENATRAN
Out
5%
15.000
10.000
2,43%
2,26%
2,10%
2,49% 1,73%
5.000 4.763
4.176
4.603
4.700
Jan
Fev
Mar
Abr
2,44%
2,07%
1,85%
5.674
5.180
Jun
Jul
3.628
1,99% 6.487
2,35%
5.217
5.872
Set
Out
2,07%
2,03%
4.819
5.414
Nov
Dez
0%
0
20.000
Mai
Ago
Acumulado 19,651 Participação 0.69%
KIA
Fonte: DENATRAN
5%
15.000
10.000
5.000
0
20
0,73%
0,62%
1.436 Jan
1.139 Fev
0,89%
1,00%
1.958
1.895
Mar
Abr
0,94%
0,71%
0,63%
0,62%
0,68%
0,53%
0,53%
0,55%
1.981
1.954
1.777
2.028
Mai
Jun
Jul
Ago
1.463 Set
1.334 Out
1.226 Nov
1.4600% Dez
Anuário Fenabrave 2012
50%
Entrada Hatch Pequeno Hatch Médio
Fonte: DENATRAN
Sedan Pequeno Sedan Médio Sedan Compacto
40% 35,65%
35,08% 32,82%
31,97%
33,06%
34,19%
35,31%
35,26%
36,68%
automóveis
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento
36,17% 34,34% 32,58%
30% 24,04%
22,49%
24,40%
22,85%
22,48%
22,18%
20,66%
21,59%
22,52%
21,34% 19,44%
20% 15,89%
10%
16,43%
14,90%
14,04%
14,61%
9,60%
10,14%
9,12%
7,90% 5,62% 5,43%
5,49%
4,65%
15,77%
9,28%
8,61%
9,43%
5,51% 6,08%
5,28%
5,25%
15,61%
14,59%
14,77%
18,83% 15,61%
15,58%
15,24%
8,27%
8,52%
8,52% 5,94%
7,98% 6,17%
7,78% 6,67%
5,77%
5,40%
5,90%
5,37%
5,82%
5,67%
5,93%
6,02%
5,01%
5,27%
5,51%
5,31%
5,18%
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
O segmento de automóveis não apresentou grandes oscilações nos subsegmentos que o compõem.
SET
OUT
Sedan Grande Sw Médio Sw Grande
NOV
DEZ
Monocab Grandcab Sport Fonte: DENATRAN
5,00%
4,85%
4,80%
4,59% 4,39%
4,50%
4,43%
4,11%
4,45%
4,30%
4,16%
4,13%
3,85%
3,75%
2,50%
2,26%
2,27%
2,21%
2,03%
1,99%
1,82%
2,02% 1,70% 1,25%
0%
1,78%
1,85% 1,89% 1,57%
1,48% 1,00% 0,69%
0,74% 0,68%
0,76% 0,63%
0,76% 0,69%
0,61%
0,64%
0,62%
0,62%
0,18% JAN
0,11% FEV
Anuário Fenabrave 2012
0,10% MAR
0,11% ABR
0,82% 0,61%
0,48% 0,11% MAI
0,56% 0,44%
0,57% 0,49%
0,47%
0,36%
0,39%
0,33%
0,08%
0,09%
0,10%
JUN
JUL
1,58%
AGO
0,59%
0,52%
0,31%
0,27%
0,12%
0,11%
SET
OUT
1,49%
0,47%
1,54% 1,36%
0,45%
0,16%
0,13%
0,15%
0,10%
NOV
DEZ
21
automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012
17% 2%
7%
19%
19% 9% 1% 0%
14%
0%
5% 1%
3% 8% 1% 0%
7%
4%
14%
0%
5% 1%
2008
1% 0%
18%
0%
2% 5% 1%
37%
38%
40%
4% 7%
7%
4%
2009
2008 2009 2010 2011 2012
2010
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
ENTRADA
HATCH PEQUENO
40,02%
14,37%
38,28%
14,24%
36,65%
17,60%
35,91%
18,86%
34,47%
21,89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
10%
20%
30%
Untitled 1
titled 1
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
HATCH MÉDIO 6,88%
16,67%
6,60%
19,48%
7,44%
18,63%
Untitled 1
7,30% 5,80%
titled 1
SEDAN PEQUENO
0%
5%
16,55% 15,25%
10%
0%
5%
10%
15%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
SEDAN COMPACTO
titled 1
0
0
SEDAN MÉDIO
0
1,85%
9,25%
2,63%
7,80%
3,57%
6,65%
3,70%
7,59%
5,43%
8,71%
0%
22
Untitled 1
5%
10%
20%
0
0
0%
5%
0
10%
Anuário Fenabrave 2012
17% 7%
15%
4%
8% 1% 0%
19%
0%
5%
6%
2% 5% 1%
9% 1% 0%
22%
0%
36%
34%
2011
2012
2% 4% 1%
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
Untitled 1
led 1
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
SW MÉDIO
SEDAN GRANDE 0,61%
3,79%
0,70%
3,71%
0,72%
2,38%
Untitled 1
1,16%
2,16% 1,83%
0,61%
led 1
led 1
automóveis
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 (continuação)
0%
1%
Fonte: DENATRAN
SW GRANDE 0
0%
2%
Untitled 1
4,78% 5,23%
0,17%
5,19%
0,45%
5,32%
0,39%
4,40%
0
3%
5%
0
0%
0
5%
10%
0 Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
GRANDCAB
SPORT
1,25%
0,08%
1,05%
0
0,87%
0
4%
MONOCAB
0,18%
1%
2%
Fonte: DENATRAN
0
0,45%
0%
1%
0,09% 0,12%
0,80%
0,20%
1,10%
0,11%
0%
Anuário Fenabrave 2012
1%
2%
0%
0 1%
23
%
automóveis
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica Fonte: DENATRA
1,9
1,8
1,5
2,9
N
4,0 3,0 2,0 1,0 0
3,2
Em 2011, a proporção de 2,7 veículos usados para veículos novos negociados era de 2,8. Em 2012, essa média passou para 2,7 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,2), baixando a média registrada em 2011, que era de 3,6.
Até 1 ano
22,42% 9,99% 38,62% 7,03%
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade 2 anos
31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%
3 anos
44,26% 5,64% 53,43% 4,10%
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
49,33% 57,77% 53,43% 5,06% 4,10% 4,34% 57,77% 39,62% 4,34% 31,01% 21,07%
8 anos
9 anos
10 anos
45,79%
50,74%
55,26%
58,87%
6,17%
4,95%
4,52%
3,61%
11,39% 0,80% 0,80%
4,53% 3,74%
9,68%
6,86%
9,94%
8,61%
Fonte: DENATRAN
Os automóveis com até oito anos de uso respondem por 50,74% do total de usados comercializados.
FROTA Frota Circulante 13,9
13,5
Fonte: DENATRAN
% %
USADOS
12,9
11,5 10,4
41.893.241 9,1 13,9
13,5
23.342.588
12,9
11,5 10,4 9,1 3.434.168
Centro-Oeste
4.897.355
11,5
Nordeste
1.227.777
Centro-Oeste 3.434.168
Centro-Oeste
13,9 41.893.241
13,5
10,4
Norte
Nordeste
4.897.355
Nordeste
1
41.893.241
Sudeste
A idade média do segmento de automóveis no País é de 4.897.355 3.434.168 12,9 anos. A concentração da frota ocorre na região Sudeste. 1.227.777 24
8.991.338
Norte
9,1 23.342.588
Sul
Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica Sudeste
1.227.777
Norte
BRASIL
Sudeste
8.991.338 Sul
BRASIL
Anuário Fenabrave 2012 Sul
BRASIL
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais
comerciais leves
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
35.948 31.617 42.046 49.877 56.501
Fev
32.501 35.987 42.412 56.947 50.703
Mar
38.557 46.955 62.136 64.873 64.374
Abr
42.594 40.530 53.145 61.285 56.159
Mai
38.700 41.870 52.970 67.977 64.674
Jun
41.534 46.851 55.201 64.886 66.069
Jul
48.189 47.136 59.354 65.321 71.164
Ago
43.047 42.974 58.854 71.357 79.742
Set
46.021 47.339 57.260 66.999 63.920
Out
43.690 50.331 59.508 60.474 77.115
Nov
33.892 45.773 63.297 72.143 64.523
Dez
33.459 54.614 73.766 78.089 77.569
ACUMULADO 478.132 531.977 679.949 780.228 792.513
O segmento de comerciais leves obteve crescimento de 14,7% em 2011. Em 2012, o setor não manteve o mesmo ritmo, obtendo alta de 1,57% nos emplacamentos.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
26
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos Jan
7,52% 5,94% 6,18% 6,39% 7,13%
Fev
6,80% 6,76% 6,24% 7,30% 6,40%
Mar
8,06% 8,83% 9,14% 8,31% 8,12%
Abr
8,91% 7,62% 7,82% 7,85% 7,09%
Mai
8,09% 7,87% 7,79% 8,71% 8,16%
Jun
8,69% 8,81% 8,12% 8,32% 8,34%
Jul
10,08% 8,86% 8,73% 8,37% 8,98%
Ago
9,00% 8,08% 8,66% 9,15% 10,06%
Set
9,63% 8,90% 8,42% 8,59% 8,07%
Out
9,14% 9,46% 8,75% 7,75% 9,73%
Nov
7,09% 8,60% 9,31% 9,25% 8,14%
Dez
7,00% 10,27% 10,85% 10,01% 9,79%
2008 2009 2010 2011 2012
O setor acompanhou a tendência do segmento de automóveis, com pico nos meses de agosto e dezembro.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
comerciais leves
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
% 27
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 80000
40000
20000
Fonte: DENATRAN
comerciais leves
60000
0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
O gráfico confirma o crescimento do segmento mesmo que em percentual inferior ao de 2011.
JAN
27.006 16.683 12.812
FEV
27.842 11.835 11.026
MAR
37.286 13.493 13.594
ABR
32.645 11.287 12.226
MAI
35.728 15.725 13.218
JUN
38.113 16.250 11.705
JUL
41.072 18.120 11.971
AGO
46.062 20.170 13.508 36.941 16.480 10.499
SET OUT
46.773 19.350 10.990
NOV
38.190 17.357 8.974 47.887 21.217 8.465
DEZ
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível cresceram em 2012.
Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
Fonte: DENATRAN
28
Anuário Fenabrave 2012
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível por montadora
JAN JAN
891 891 154 154 319 319
FEV FEV
CITROËN KIA HYUNDAI TOYOTA PEUGEOT
631 631 537 537 164 164 292 292
12.416 12.416 7.9857.985 6.0946.094 MARMAR 3.4963.496 3.6563.656 1.0221.022
738 886 MARMAR 11 607 370
738 886 11 607 370
10.247 10.247 7.1487.148 5.3665.366 ABR ABR 3.0943.094 3.0333.033 1.0091.009
815 695 ABR ABR 179 628 429
815 695 179 628 429
11.511 11.511 7.4217.421 6.4646.464 MAI MAI 3.7243.724 2.6942.694 1.0091.009
785 650 MAI MAI 508 619 336
785 650 508 619 336
9.8869.886 7.1727.172 6.6746.674 JUN JUN 5.5275.527 3.4413.441 1.2371.237
1.4821.482 833 833 JUN JUN 897 897 570 570 390 390
12.072 12.072 8.9768.976 7.1547.154 JUL JUL 4.5314.531 2.7122.712 1.2331.233
1.2971.297 1.0061.006 JUL JUL 1.2311.231 512 512 347 347
14.927 14.927 9.3159.315 7.9487.948 AGOAGO 5.4885.488 2.4712.471 1.3871.387
1.3821.382 934 934 AGOAGO 1.3521.352 554 554 302 302
11.157 11.157 7.7037.703 6.1626.162 SET SET 3.8883.888 4.0634.063 902 902
833 715 SET SET 778 527 211
833 715 778 527 211
13.505 13.505 8.2298.229 6.8396.839 OUT OUT 5.2425.242 8.4058.405 1.0181.018
939 929 OUT OUT 794 685 182
939 929 794 685 182
11.220 11.220 6.9686.968 5.8295.829 NOVNOV 5.0875.087 4.9904.990 938 938
961 702 NOVNOV 723 666 101
961 702 723 666 101
11.707 11.707 8.2178.217 6.6306.630 DEZ DEZ 7.3227.322 8.3058.305 1.1451.145
1.1761.176 782 782 DEZ DEZ 1.7071.707 793 793 100 100
16.000
comerciais leves
10.027 10.027 6.3196.319 3.7313.731 FEV FEV 2.5202.520 2.7582.758 860 860
FIAT VW GM RENAULT FORD MITSUBISHI
Fonte: DENATRAN
7.9917.991 7.0727.072 5.0145.014 JAN JAN 2.2712.271 2.6272.627 662 662
4.000
As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível foram lideradas pela Fiat em 2012, com 30% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 21,31%; GM, com 16,23%; Renault com 11,46%, seguida pela Ford, com 10,79%. Vale salientar o crescimento da Kia durante o ano, que saiu de um volume de 154 emplacamentos em janeiro para 782 em dezembro. Anuário Fenabrave 2012
29
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 30.000
23,67%
comerciais leves
20,92%
19,62%
21,01%
19,85%
19,66%
19,89%
17,64%
16,83%
12.002
16,90% 16.751
15.014 10.000
30%
23,32% 21,29%
20.000
Acumulado 158.172 Participação 19,96%
FIAT
Fonte: DENATRAN
11.955
13.532
13.963
15.164 12.687
11.655
12.834
13.107
Nov
Dez
9.508
0%
0 Jan
20.000
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
14,58%
14,90%
14,88%
15,77% 13,66%
Set
Out
Acumulado 117.101 Participação 14,78%
VW
Fonte: DENATRAN
15,79%
Ago
14,06%
15,39%
15,84% 13,94%
14,27%
20%
14,37%
13.333
6.667
8.921
9.594 7.393
11.221 8.358
8.833
9.288
Abr
Mai
Jun
12.270 10.123
10.749
Set
Out
11.146 9.205
0
0% Jan
20.000
Fev
Mar
Jul
12,96%
14,37%
13,85%
14,58%
14,25%
9,04% 6.667
8.343
8.071
Mar
Abr
6.508
8.955
9.631
Nov
Dez
Acumulado 106.897 Participação 13,49%
GM
Fonte: DENATRAN
13.333 11,52%
Ago
10.138
14,56%
14,14%
11.611 9.036
13,71%
10.572
13,90%
8.967
20%
13,51%
10.481
4.584 0
0% Jan
20.000
Fev
Mai
Jun
Jul
Ago
Out
Nov
13,15% 10.000
9,15%
9,27%
8,73%
4.700
5.623
9,04% 7,41%
5.076
12,90%
7,62%
6,67%
4.793
4.408
Mai
Jun
10.140
4,12%
3.554
3.289
Jul
Ago
10.005 6.586
4.870
0
0% Jan
30
20%
10,21%
4,99% 5.171
Dez
Acumulado 68.215 Participação 8,61%
FORD
Fonte: DENATRAN
Set
Fev
Mar
Abr
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2012
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
20.000
0
20.000
10.000
0
15.000
5,31%
5,93%
3.003
3.005
Jan
Fev
6,53%
6,71%
4.060
3.668
4.338
Mar
Abr
Mai
6,31%
5.467
6.311
Jun
Jul
Ago
7,56%
7,41%
4.355
4.935
5.382
5.909
Mai
Jun
Jul
Ago
6,02%
6,35%
6,73%
3.743
3.376
3.873
3.564
Jan
Fev
Mar
Abr
TOYOTA
3,09% 4.089
0 Jan
2.907 Fev
1.988 Mar
6,42%
6,85%
4.150
4.528
4.360
Mai
Jun
Jul
1,89% 1.061 Abr
5,94%
6,13%
6,14%
5,70%
5,41%
6,46%
5.000 0
5.000 2.500 0
5.000 2.500 0
3.490
3.011
3.469
3.448
3.684
3.574
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
2,50% 1.411
1.646
Jan
Fev
1.114 Jan
1,53% 776 Fev
Anuário Fenabrave 2012
5.828
Set
Out
Nov
Dez
6,83%
6,53%
6,00%
4.177
4.628
4.404
Set
Out
Nov
15%
7,07%
5.488 Dez
Acumulado 50.150 Participação 6,33% 10% 8,43% 7,56% 7,46% 7,10%
4.538
5.749
5.441
5.868
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 45.384 Participação 5,73% 6,14%
4.599
4.893
Jul
Ago
6,01%
10%
5,39%
5,34%
4,86%
3.840
4.160
3.447
3.769
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 21.508 Participação 2,71%
0%
5%
3,76%
3,71%
3,39%
2,93%
2,70%
2,49%
2.423
2,33%
2,22%
2.194
2,11%
2.085
1.937
1.919
1.985
1,73%
1.491
1.715
1.362
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
1.3400% Dez
Fonte: DENATRAN
1,97%
5.471
KIA
Fonte: DENATRAN
3,25%
6,86%
HYUNDAI
5,39%
8.322
6.147
0%
Fonte: DENATRAN
6,18%
4.626
9,03%
0%
Fonte: DENATRAN
5,73%
7,24%
7,97%
Acumulado 53.834 Participação 6,79%
7,47%
6,66%
5.000
10.000
6.081
MITSUBISHI
6,62%
10.000
15.000
7,68%
7,91%
0%
Fonte: DENATRAN
7,24%
15%
10,73%
9,20% 10.000
Acumulado 60.856 Participação 7,68%
RENAULT
Fonte: DENATRAN
1,88%
2,27%
comerciais leves
Volume Participação
2,18%
NISSAN 3,01% 2,35%
1.209
1.277
1.413
1.554
Mar
Abr
Mai
Jun
Acumulado 17.602 Participação 2,22% 2,70%
2.141
2.157
Jul
Ago
2,52%
3% 2,41%
1,85%
1,63%
1.608
1.426
1.054
Set
Out
Nov
1.873 0% Dez
31
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento Pick-up pequena Pick-up Grande Furgão Pequeno
50%
Furgão Suv’s
40%
37,43% 34,13%
comerciais leves
Fonte: DENATRAN
33,17% 32,56%
30%
36,07%
34,38%
33,90%
33,64%
32,51%
32,21%
31,55%
32,52% 33,77%
28,51%
33,51%
33,01% 32,54%
31,04%
29,62%
27,63%
37,20% 34,55%
29,34% 27,02% 25,16%
24,50% 20%
21,10%
21,04%
9,78%
10,04%
21,62%
21,92%
9,04%
9,60%
3,79%
3,92%
22,57%
19,12% 16,15%
10%
21,29%
13,00%
12,51%
16,11% 12,05%
11,33%
5,55%
5,13%
3,75%
17,05%
10,37%
4,73%
4,39%
3,88%
3,72%
8,21%
8,22%
3,53%
3,40%
7,43% 3,20%
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Não houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação do segmento de Pick-up grande passou de 21,1% em janeiro para 25,16% em dezembro. Já o subsegmento de Furgão passou de 12,51% para 7,43%.
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 14%
31%
30%
5%
12%
31%
20%
12%
31% 4%
11%
31%
34%
4%
5%
32%
35%
31%
4%
19%
19%
21%
10%
33%
21%
Fonte: DENATRAN
2009
PICK-UP PEQUENA 30,07%
FURGÃO PEQUENO
2011
2012
4,91%
13,89%
31,09%
21,29%
4,36%
12,28%
31,48%
33,62%
19,26%
4,36%
12,04%
30,72%
32,07%
18,91%
4,80%
11,27%
32,94%
30,62%
20,87%
4,03%
9,95%
34,53%
1
10% 20% 30% 40%
Untitled 1 10% 20% 30%
Untitled 1 10%
10%
2008 2009 2010 2011 2012
SUVS
FURGÃO
20,04%
30,59% Untitled
32
PICK-UP GRANDE
2010
20%
Fonte: DENATRAN
2008
10% 20% 30% 40%
Anuário Fenabrave 2012
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica 1,8
1,5
1,4
N
4,0 3,0 2,0 1,0 0
1,9
2,1 No segmento 1,9 de comerciais leves, a proporção nacional foi de 1,9 usado para cada novo, reduzindo a proporção de 2011, que era de 2,18. A exemplo dos automóveis, a região Sul foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.
comerciais leves
Fonte: DENATRA
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
Até 1 ano
% %
%
2 anos
31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%
22,42% 9,99% 38,62% 7,03%
3 anos
44,26% 5,64% 53,43% 4,10%
49,33% 5,06% 57,77% 4,34%
10,43%
7,15%
1,65% 1,65%
5 anos
53,43% 4,10%
29,90%
19,23% 8,80%
4 anos
10,67%
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
57,77% 4,34%
41,14%
49,53%
55,06%
59,74%
63,75%
66,48%
11,25%
8,38%
5,53%
4,68%
4,01%
2,73%
Fonte: DENATRAN
Os comerciais leves, com até sete anos de uso corresponderam a 55,06% das negociações de usados.
FROTA Fonte: DENATRAN
Frota Circulante 8.155.553
13,9
13,5
10,8
10,6
13,5
9,1
12,9 13,9 41.893.241
1.205.942
827.039
12,9
Nordeste
Norte
Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica
1.227.777
Norte
Anuário 1.227.777 Norte
Sudeste
Fenabrave 2012 Sudeste
11,5 11,1
11,0 1.626.125
9,3 412.555 41.893.241
10,4 9,1Centro-Oeste 23.342.588
4.083.890
8.991.338 Sul
Sul
Sudeste
Sul
BRASIL
A idade média do segmento é de 11 anos no País. A maior concentração está na região Sudeste. BRASIL BRASIL
33
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais
caminhões
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
7.871 6.255 9.692 12.227 13.003
Fev
8.005 6.386 7.892 12.693 10.892
Mar
9.392 8.623 13.457 14.486 13.312
Abr
10.962 8.361 13.582 13.510 10.844
Mai
9.779 7.603 13.160 15.118 10.791
Jun
10.563 8.570 12.971 14.766 10.695
Jul
11.979 9.629 14.664 15.529 10.726
Ago
11.215 8.464 13.227 16.438 11.364
Set
11.879 10.040 13.223 14.940 8.469
Out
11.912 11.243 13.487 13.867 12.541
Nov
9.289 11.120 14.566 13.424 12.561
Dez
8.263 12.685 17.452 15.630 12.525
ACUMULADO 121.109 108.979 157.373 172.628 137.723
Após crescimento de 44,44%, em 2010, e de 9,7%, em 2011, o segmento teve retração em 2012, com queda de 20,22%.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
34
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fev
6,61% 5,86% 5,01% 7,35% 7,91%
Mar
7,75% 7,91% 8,55% 8,39% 9,67%
Abr
9,05% 7,67% 8,63% 7,83% 7,87%
Mai
8,07% 6,98% 8,36% 8,76% 7,84%
Jun
8,72% 7,86% 8,24% 8,55% 7,77%
Jul
9,89% 8,84% 9,32% 9,00% 7,79%
Ago
9,26% 7,77% 8,40% 9,52% 8,25%
Set
9,81% 9,21% 8,40% 8,65% 6,15%
Out
9,84% 10,32% 8,57% 8,03% 9,11%
Nov
7,67% 10,20% 9,26% 7,78% 9,12%
Dez
6,82% 11,64% 11,09% 9,05% 9,09%
2008 2009 2010 2011 2012
caminhões
Jan
6,50% 5,74% 6,16% 7,08% 9,44%
Analisando o ano de 2012, verifica-se que somente os meses de janeiro, março, outubro, novembro e dezembro foram superiores a 9% de participação.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
% 35
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 20000
16000
12000
Fonte: DENATRAN
8000
4000
0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
caminhões
O ano de 2012 mostra claramente a queda do setor.
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 10.000
7.500
33,38% 27,32%
Acumulado 40.967 Participação 29,75%
MAN
Fonte: DENATRAN
34,46%
32,74%
29,69%
31,76%
29,27%
27,46%
28,04%
28,01%
50%
30,39%
24,79%
5.000 4.444 3.553 2.500
3.737
3.234
3.533
3.397
3.140
3.121
3.109
3.518
3.806
2.375
0
0% Jan
10.000
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Out
Nov
Dez
Acumulado 34.549 Participação 25,09%
MERCEDES-BENZ
Fonte: DENATRAN
Set
50%
7.500 28,21% 5.000
2.500
24,93%
3.241
3.073
26,47%
24,53%
25,60%
24,99%
24,06%
25,25%
27,16%
3.524 2.660
2.763
2.673
2.581
Abr
Mai
Jun
Jul
2.869
24,22%
23,97%
3.037
3.011
2.817
Out
Nov
Dez
2.300
22,49%
0
0% Jan
36
Fev
Mar
Ago
Set
Anuário Fenabrave 2012
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
5.000
4.000 16,44%
17,88%
Acumulado 21.797 Participação 15,83%
FORD
Fonte: DENATRAN
16,47%
15,65%
15,65%
15,48%
15,79%
16,26%
2.138
1.000
1.947
2.192
1.697
1.689
1.656
1.694
1.848
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
15,27%
13,48%
14,05%
1.567
1.691
1.765
1.913
Set
Out
Nov
Dez
3.000
0%
0 Jan
Fev
Mar
5.000
Acumulado 15.876 Participação 11,53%
VOLVO
Fonte: DENATRAN
4.000
16,28%
3.000 11,91% 2.000 1.000
1.549
9,65%
8,28%
9,08%
9,85%
10,31%
985
1.063
1.103
Mai
Jun
1.102
Fev
Mar
Jan
Abr
13,16%
1.344
1.496
Jul
Ago
13,60% 10,78%
Set
4,21%
5,95%
6,62%
6,38%
792
718
688
1.116 0
459 Fev
Jan
8,96%
7,65%
7,55%
911
1.024
830
815
Jan
Fev
Abr
Mai
0,82%
107 64
0 Jan
Fev
Anuário Fenabrave 2012
8,87%
0,77% 0,55% 73 Mar
84 Abr
0,68%
954
951
Jun
Jul
Mai
20%
10,22%
10,65%
909 Ago
6,24%
667 Jun
7,38%
7,16%
7,33%
792
814
621
Jul
Ago
1.414
1.284
1.334
Out
Nov
Dez
Jun
0%
Set
7,42%
7,93%
930
996
Out
Nov
20%
6,47%
810
0%
Dez
Acumulado 677 Participação 0,49%
2%
0,58%
0,53%
57
459 Set
Acumulado 10.375 Participação 7,53%
0,24% 73
Dez
8,00%
SINOTRUK
Fonte: DENATRAN
0,59% 100
Mar
Nov
Acumulado 11.078 Participação 8,04%
IVECO
7,69%
1.165
200
Mai
8,36%
0
300
Abr
1.520
5,42%
Fonte: DENATRAN
5.000
2.500
Mar
1.708
0% Out
11,28% 8,92%
8,58%
12,14%
913
SCANIA
Fonte: DENATRAN
5.000
12,53%
2.042 1.051
0
2.500
25%
caminhões
2.000
25%
18,50%
26 Jul
0,35%
0,30% 34 Ago
49 Set
44 Out
0,29% 37 Nov
0,23% 290% Dez
37
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento 50%
Semi-leve Leve Médio
Fonte: DENATRAN
40%
36,69%
36,55%
37,99%
36,85%
36,29%
35,30% 30%
32,59%
caminhões
20%
33,04%
33,06%
31,38%
31,63%
30,79% 30,12%
26,62%
21,43%
23,92%
23,06%
10% 8,12% 4,36%
9,21%
9,52%
4,56%
4,38%
23,53%
24,22%
24,67%
10,34%
9,83%
9,76%
4,10%
34,68%
34,24%
34,28% 29,23%
32,36%
31,82%
27,36%
25,14%
25,74%
25,49%
Semi-pesado Pesado
3,96%
23,91%
24,07%
8,41%
8,00%
3,26%
2,85%
25,97%
24,49%
24,38%
6,75%
6,05%
6,77%
3,03%
2,82%
2,80%
23,01%
8,66% 3,33%
3,23%
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Apesar de oscilar durante o ano, os subsegmentos de caminhões mantiveram a proporção média.
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 31%
33% 10%
32%
6%
11%
28%
5%
21%
34%
33% 9% 4%
32%
34% 8% 4%
30%
8% 4%
30%
24%
22%
22%
24%
2009
2010
2011
2012
Fonte: DENATRAN
LEVE
SEMI-LEVE
PESADO
20,94%
9,82%
31,27%
31,56%
5,28%
23,68%
10,58%
32,84%
27,61%
4,46%
21,74%
9,01%
32,62%
32,17%
22,48%
8,45%
34,28%
30,31%
23,90%
8,39%
33,78%
30,37%
1
3,56% 10%
Untitled 1
SEMI-PESADO
6,40%
4,49% Untitled
38
MÉDIO
Untitled 10% 20%1
30%
10%
Untitled 1
20%
10% 20% 30% 40%
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
2008
10% 20% 30% 40%
Anuário Fenabrave 2012
% %
%
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica Fonte: DENATRA
2,0
1,8
4,0 3,0 2,0 1,0 0
2,4
2,7 A proporção 2,4 de caminhões negociados em 2011, era de 2 usados para cada novo. Em 2012, esse número passou para 2,4. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7, mesma proporção de 2012.
Até 1 ano
22,42% 9,99% 38,62% 7,03%
Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade 2 anos
31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%
3 anos
44,26% 5,64% 53,43% 4,10%
4 anos
49,33% 5,06% 57,77% 4,34%
5 anos
6 anos
0,13%
6,17%
3,49% 1,97%
6,20%
2,67%
8 anos
9 anos
10 anos
57,77% 4,34%
53,43% 4,10%
12,36% 1,53% 1,40%
7 anos
18,43%
22,51%
6,07%
4,07%
26,84%
4,34%
31,33%
34,87%
4,49%
3,54%
caminhões
2,5
N
Fonte: DENATRAN
No gráfico, observa-se13,5 que os modelos13,9 com mais de 10 anos de uso 12,9 corresponderam a 65,13% do volume total negociado. 10,4
13,9 41.893.241
13,5
9,1 10,4
12,9
FROTA
41.893.241 9,1 23.342.588
Fonte: DENATRAN
5
1.227.777
deste
Norte
4.897.355
Nordeste
Frota Circulante
Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica 8.991.338 Sul
Sudeste
2.778.832
BRASIL
1.227.777
Norte
17,7
Sudeste
Sul
BRASIL
17,8
17,6
17,2
1.266.355 704.966 263.293
Centro-Oeste
407.438 15,1
Nordeste
136.780
Norte
15,0
Sudeste
Sul
BRASIL
A idade média passou de 17 anos, em 2011, para 17,2 anos, em 2012. Os caminhões estão concentrados, em maior proporção, nas regiões Sudeste e Sul do País. Anuário Fenabrave 2012
39
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais
ônibus
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
1.609 1.408 1.871 2.499 2.595
Fev
1.657 1.601 1.683 2.635 2.761
Mar
1.815 1.796 2.895 2.922 3.121
Abr
2.239 1.594 2.347 2.776 2.203
Mai
2.240 1.951 2.147 2.893 2.321
Jun
2.551 1.781 2.298 2.635 1.815
Jul
3.149 2.125 2.445 2.726 2.061
Ago
2.406 2.091 2.967 3.119 3.211
Set
2.595 1.969 2.409 3.119 2.024
Out
2.544 1.878 2.080 2.926 2.183
Nov
2.240 2.097 2.511 2.937 2.177
Dez
2.303 2.414 2.851 3.571 3.036
ACUMULADO 27.348 22.705 28.504 34.758 29.508
Após o setor registrar uma evolução positiva de 21,73% em 2011, o ano seguinte fechou em queda de 15,10%.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
40
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fev
6,06% 7,05% 5,90% 7,58% 9,36%
Mar
6,64% 7,91% 10,16% 8,41% 10,58%
Abr
8,19% 7,02% 8,23% 7,99% 7,47%
Mai
8,19% 8,59% 7,53% 8,32% 7,87%
Jun
9,33% 7,84% 8,06% 7,58% 6,15%
Jul
11,51% 9,36% 8,58% 7,84% 6,98%
Ago
8,80% 9,21% 10,41% 8,97% 10,88%
Set
9,49% 8,67% 8,45% 8,97% 6,86%
Out
9,30% 8,27% 7,30% 8,42% 7,40%
Nov
8,19% 9,24% 8,81% 8,45% 7,38%
Dez
8,42% 10,63% 10,00% 10,27% 10,29%
2008 2009 2010 2011 2012
ônibus
Jan
5,88% 6,20% 6,56% 7,19% 8,79%
Ao longo de 2012, os meses de março, agosto e dezembro foram os que apresentaram maiores percentuais de crescimento em relação aos anos anteriores.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
% 41
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 4000
Fonte: DENATRAN
2000
0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
Em 2012, o segmento de ônibus registrou queda, revertendo os crescimentos obtidos em 2010 e 2011.
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 4.000
3.000 45,78%
49,66%
49,62% 42,45%
ônibus
42,46% 36,09%
1.188
1.370
1.325
1.094
80%
50,54%
44,55%
2.000
1.000
Acumulado 12.839 Participação 43,51%
MERCEDES-BENZ
Fonte: DENATRAN
37,78%
1.213
1.034
875
655
1.023
42,19%
43,27%
921
942
39,49%
1.199 0%
0 Jan
1.500
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
1.200 900 600
Out
Nov
Dez
Acumulado 8.040 Participação 27,25%
VW
Fonte: DENATRAN
Set
50%
35,68% 24,43% 634
25,82% 713
27,79%
25,57% 798
24,26%
20,56%
28,09%
31,14%
27,82%
645
536
27,64%
902 779
453
300
29,53%
563
500
839 678
0
0% Jan
1.000
Fev
Mar
Abr
Mai
Jul
Ago
Set
Out
Nov
15,33%
800 14,14% 11,50%
12,13%
11,07%
9,63%
8,78%
8,55%
8,75%
400 367 200
359 266
20%
13,80%
12,89%
12,66%
Dez
Acumulado 3.407 Participação 11,55%
MARCOPOLO
Fonte: DENATRAN
600
Jun
419 279
257
316 234
282 173
191
264 0%
0 Jan
42
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2012
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
600
400
8,01% 5,43%
200
6,50% 4,93%
136
6,65%
186 124
6,29%
Fev
Mar
Abr
Mai
157
600
Jul
IVECO
88
4,35% 120
5,06%
14,82%
Set
Out
0% Nov
Dez
Acumulado 1.678 Participação 5,69%
15%
9,45%
287
4,68% 2,28%
158 103
53 Fev
Mar
Abr
Mai
3,66%
3,20% 163
74
58 Jun
Jul
Ago
163
88
2,24% 83
Out
39 Nov
4,00%
3,75% 3,05%
3,04%
3,01%
59
1,79% 0% Dez
8%
5,73%
5,22% 3,39%
Set
2,70%
Acumulado 1.032 Participação 3,50%
SCANIA
Fonte: DENATRAN
188
63
Ago
124
108
67
104
2,38%
98 76
52
3,49%
2,70%
49
106
87 59
0%
0 Jan
250
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 659 Participação 2,23%
AGRALE
Fonte: DENATRAN
5%
3,71%
200 3,20% 150
2,91% 2,32%
100 50
ônibus
3,39%
Jan
125
87
4,08%
7,91%
0
250
83
4,96%
476
400
200
3,99%
137
Jun
Fonte: DENATRAN
4,10% 202
0 Jan
15%
8,65%
5,63%
203 141
Acumulado 1.688 Participação 5,72%
VOLVO
Fonte: DENATRAN
83
64
3,19%
3,31% 2,25%
1,95%
61
64
74
60
0 Jan
Fev
Anuário Fenabrave 2012
Mar
Abr
Mai
Jun
0,73% 15 Jul
1,00% 32 Ago
1,58%
1,38% 81 49 28 Set
48 0%
Out
Nov
Dez
43
Fonte: DENATRA
N
4,0 3,0 2,0 1,0 0
2,4 1,5 0,9
1,4
2,2
A proporção de ônibus negociado foi de 1,5 usado para cada novo (contra 1,4 registrado em 2011). A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior proporção.
22,42% 9,99% 38,62% 7,03%
2 anos
31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%
3 anos
44,26% 5,64% 53,43% 4,10%
4 anos
49,33% 5,06% 57,77% 4,34%
5 anos
6 anos
1,55% 1,36%
5,38% 2,27%
3,11% 1,57%
7 anos
57,77% 4,34%
53,43% 4,10%
10,82%
0,18%
1,5
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
Até 1 ano
5,44%
16,28%
8 anos
9 anos
21,37%
25,59%
5,09%
4,22%
5,47%
10 anos
29,91%
4,32%
34,65%
4,74%
Fonte: DENATRAN
As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.
FROTA Frota Circulante Fonte: DENATRAN
%
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica
ônibus
% %
USADOS
16,9
16,5 14,3
14,4
13,8
12,9
545.785 13,9
13,5 11,5
271.645
10,4
44.464
Centro-Oeste
100.150
9,1 11,5
Nordeste
34.921
Centro-Oeste 3.434.168
Centro-Oeste
13,9 41.893.241
13,5
Nordeste
4.897.355
Nordeste
12
94.605
10,4
Norte
41.893.241
Sudeste
9,1 23.342.588
Sul
BRASIL
Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica
A idade média dos ônibus no País é de 14,4 anos. A maior concentração do3.434.168 segmento está4.897.355 na região Sudeste. 1.227.777 44
12,9
Norte
Sudeste
1.227.777
Norte
Sudeste
8.991.338 Sul
BRASIL
Anuário Fenabrave 2012 Sul
BRASIL
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EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais
motocicletas
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
145.529 124.062 121.513 133.024 142.230
Fev
139.109 106.729 120.823 145.305 134.632
Mar
151.151 139.221 163.324 160.295 165.683
Abr
173.859 126.573 143.007 146.107 132.219
Mai
166.451 134.751 143.838 171.686 149.884
Jun
174.953 134.361 138.634 161.782 123.959
Jul
198.662 143.737 147.899 160.177 138.473
Ago
173.649 136.572 158.503 181.357 140.639
Set
184.347 139.700 160.397 174.506 115.265
Out
150.104 132.948 149.901 146.122 134.734
Nov
124.167 132.537 158.495 166.664 121.782
Dez
143.386 157.958 197.435 193.508 138.002
ACUMULADO 1.925.367 1.609.149 1.803.769 1.940.533 1.637.502
Depois de dois anos de crescimento, o segmento de motos apresentou queda de 15,62%.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
46
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fev
7,23% 6,63% 6,70% 7,49% 8,22%
Mar
7,85% 8,65% 9,05% 8,26% 10,12%
Abr
9,03% 7,87% 7,93% 7,53% 8,07%
Mai
8,65% 8,37% 7,97% 8,85% 9,15%
Jun
9,09% 8,35% 7,69% 8,34% 7,57%
Jul
10,32% 8,93% 8,20% 8,25% 8,46%
Ago
9,02% 8,49% 8,79% 9,35% 8,59%
Set
9,57% 8,68% 8,89% 8,99% 7,04%
Out
7,80% 8,26% 8,31% 7,53% 8,23%
Nov
6,45% 8,24% 8,79% 8,59% 7,44%
Dez
7,45% 9,82% 10,95% 9,97% 8,43%
2008 2009 2010 2011 2012
motocicletas
Jan
7,56% 7,71% 6,74% 6,86% 8,69%
Os emplacamentos de motos, ao longo do ano, foram relativamente uniformes, com exceção do mês de março, quando as vendas representaram 10,12% do ano.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
% 47
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 200000 160000 120000
Fonte: DENATRAN
80000 40000 0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
Em 2012, o setor de motocicletas reverteu a curva de crescimento.
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 200.000
79,17%
79,59%
Acumulado 1.304.154 Participação 79,64%
HONDA
Fonte: DENATRAN
79,46%
79,06%
79,61%
79,78%
80,16%
78,74%
110.995
110.734
79,09%
80,29%
80,62%
100%
80,26%
150.000 131.658
motocicletas
100.000
112.608
119.319 107.147
104.527
98.892
110.763
108.172 98.176
91.163
50.000
0
0% Jan
30.000
Fev
Mar
Abr
Mai
10,30%
Jul
Ago
10,98%
11,23%
10,34%
10,23%
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 171.927 Participação 10,50%
YAMAHA
Fonte: DENATRAN
11,17%
Jun
10,23%
10,76%
10,33%
20.000
9,66%
10,15%
15%
10,41%
18.191 15.882
14.842
13.873
15.503 12.681
10.000
14.170
15.137 11.912
14.362
13.019
12.355
Out
Nov
0%
0 Jan
48
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Dez
Anuário Fenabrave 2012
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
5.000 4.000 3.000
Acumulado 34.614 Participação 2,11%
SUZUKI
Fonte: DENATRAN
2,64% 2,20%
2,10% 3.552
2,17%
3.653
2.992
2,19%
1,99%
1,98%
2.869 2.450
2.459
Jun
Jul
2,30%
2,11% 1,82%
1,78%
3.288
2.000
2,01%
3.178
2.842
2.800
3%
2.317
2.214
1.000 0
0% Jan
Fev
Abr
Mai
2,27%
4.000 1,92%
1,99%
3.000 2.727
Ago
1,87%
3.398
3.096 2.673
2,31%
2,00% 2.868
2.644
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 33.536 Participação 2,05%
DAFRA
Fonte: DENATRAN
5.000
2.000
Mar
2,21%
3.062
2,16%
2,23%
3.044 2.571
2,05%
1,89%
2.763
3%
1,73%
2.300
2.390
Nov
Dez
1.000 0
5.000 4.000
Fev
Mar
Abr
Mai
1,57%
Jul
Ago
1,48%
1,42%
1,51%
1,43%
1,35%
Set
Out
Acumulado 22.610 Participação 1,38%
KASINSKI
Fonte: DENATRAN
1,63%
Jun
1,47%
1,39%
1,26% 1,07%
3.000 2.000
2.230
2.193
2.456 1.880
2.269 1.770
1.867
2.064
1.000
1.600
1.691
Set
Out
0,93%
1.307
1.283
Nov
Dez
0
0% Jan
3.000
2%
motocicletas
0% Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Acumulado 15.657 Participação 0,96%
SHINERAY
Fonte: DENATRAN
1,19% 2.000
0,91%
1.000
1.301
0,79%
0,86% 1.424
1.057
0,92%
0,89%
0,95%
1,11%
0,99%
1,04%
2%
1,03% 0,85%
1.668 1.217
1.329
1.182
1.365
1.283
1.396
1.256
1.179
Nov
Dez
0
0% Jan
Fev
Anuário Fenabrave 2012
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
49
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
2.000
1.500 0,57%
0,59%
0,56%
0,59%
0,62%
0,54%
0,53%
0,46%
1.000 805 500
790
Acumulado 9.251 Participação 0,56%
KAWASAKI
Fonte: DENATRAN
921
786
812
733
570
0,59%
868
0,63% 0,52% 851
676
1%
0,58%
803 636
0%
0 Jan
1.500
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
1.000 0,39%
0,43%
639
593
640
0,53%
0,45%
0,32%
500 435
0,52%
0,50%
0,45%
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado 7.351 Participação 0,45%
BMW
Fonte: DENATRAN
0,31%
Ago
620
616
727
615
0,51%
688
0,54%
659
1%
0,50%
686
433
0
0%
motocicletas
Jan
2.000
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Out
Nov
Dez
Acumulado 7.176 Participação 0,44%
TRAXX
Fonte: DENATRAN
Set
1%
0,59% 1.000
0,40%
0,38%
564
516
0,40%
0,38%
666 497
0,43%
638
0,41%
0,39%
503
534
0,50%
0,45%
626
680
675
0,49%
596
0,49%
681
0
0% Jan
1.500
Fev
Mar
Abr
Mai
Jul
0,50% 0,40%
0,39% 0,31%
564 411
Ago
0,40%
Set
0,48%
0,52%
514
594
618
Nov
Dez
674 535
0,44%
594
700 535
0,43%
590
0
0% Jan
50
1%
0,52%
0,39%
0,32% 528
Out
Acumulado 6.857 Participação 0,42%
HARLEY-DAVIDSON
Fonte: DENATRAN
1.000
500
Jun
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2012
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento 80%
Trail/Fun Scooter/Cub City
Fonte: DENATRAN
64% 57,67%
57,44%
57,27%
56,17%
58,12%
56,27%
55,67%
55,17%
52,71%
52,44%
50,99%
49,88%
48%
32%
16%
23,06%
23,32%
22,92%
23,84%
24,20%
23,53%
22,94%
15,44%
15,74%
16,29%
16,24%
16,54%
16,26%
15,30%
24,71%
15,71%
26,92%
26,63%
15,72%
16,60%
28,87%
26,94%
18,10%
17,67%
0% JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Os destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da Scooter/Cub, cuja participação passou de 23,06% para 28,87% ao longo do ano, e da queda da City, que passou de 57,67% para 49,88% no período. Fonte: DENATRAN
Custom Sport Naked/Roadster
Touring Maxtrail
motocicletas
2,0%
1,62%
1,5% 1,46%
1,07% 1,0%
0,99% 0,97% 0,94% 0,86%
0,96%
0,97%
0,95%
0,88% 0,86%
0,87%
0,76%
0,78%
0,06%
0,08%
0,83%
0,95%
0,68%
1,12%
1,20%
1,18% 1,16% 1,01%
0,89%
0,85% 0,78%
1,38%
1,06% 1,04%
1,10% 1,06%
1,07% 0,98%
0,88%
0,86% 0,82%
0,74%
1,02%
0,81% 0,72%
0,75%
0,77%
0,10%
0,10%
0,80%
1,07% 0,96% 0,75%
0,79%
0,71%
0,5%
0,07%
0,08%
0,09%
0,08%
0,06%
0,09%
0,08%
0,09%
0% JAN
FEV
MAR
Anuário Fenabrave 2012
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
51
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012
67%
67%
2008 Untitled 1
1,72% 0,76% 0,33% 0,72% 0,05%
2009 Untitled 1
* Somatória dos percentuais menores apresentados pelos subsegmentos:
Untitled 1 Untitled 1
Untitled 1 Untitled 1
Custom;
Untitled 1 Untitled 1 Untitled Fonte: DENATRAN 1
61%
1,17% 0,86% 0,35% 0,85% 0,05%
2010 Untitled 1
Maxtrail;
Sport e
Untitled 1 Untitled 1
Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
61,06%
0%
Untitled 1 Untitled 1 20%
2012 Untitled 1
Touring.
0,74% 0,76% 0,86% 0,86%
63,88%
Untitled 1 55,09% Untitled 1
Untitled 1 UntitledFonte: 1 DENATRAN
Untitled 1 Untitled 1 0,95% Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 60% 80% Untitled 1 0%
40% SCOOTER/CUB
18,82% 17,84% 19,13% 21,30%
0
0
0 0
0 0
1%
motocicletas
titled 1
Fonte: DENATRAN
MAXTRAIL
Untitled 1
0 0 00
0
24,74% 10%
20%
0,28% 0,33% 0,35% 0,54%
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0,77%
0
0%
30%
0
0
0%
1%
Fonte: DENATRAN
11,10% 11,77% 13,70%
0
titled 1
TRAIL/FUN
0 0
Fonte: DENATRAN
0 0
0 0
14,23% 16,29% 0%
0 10%
20%
30%
0,72%0 00,72% 0,85% 0,96% 1,16%
0 0
SPORT
0 0
0
titled 1
0%
1% TOURING
Untitled 1 0,05% 0,05% 0,05%
1,01% 0,92%
0,04% 0,08% 1%
2%
Untitled 1
2% Fonte: DENATRAN
1,50% 1,72% 1,17%
0%
0 0
0 0
0
Fonte: DENATRAN
CUSTOM
2008 2009 2010 2011 2012
Untitled 1 Untitled 1
Fonte: DENATRAN
titled 1
0,92% 0,95% 0,77% 1,16% 0,08%
NAKED/ROADSTER
CITY 66,79% 66,81%
55%
1,01% 0,86% 0,54% 0,96% 0,04%
2011 Untitled 1
Naked/Roadster;
16% 4%* 1% 1% 0%
1% 4%* 1% 0%
64%
1,50% 0,74% 0,28% 0,72% 0,05%
25% 14%
14% 1% 1% 3%* 0% 1% 0%
12% 2% 1% 3%* 0% 1%
11% 1% 1% 3%* 1% 0%
21%
19%
18%
Fonte: DENATRAN
19%
0
0%
0,1%
Anuário Fenabrave 2012
52
0
0
USADOS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica Fonte: DENATRA
1,5 0,9
0,8
1,8
2,9
A proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 1,4 usada para cada nova.
22,42% 9,99% 38,62% 7,03%
1,4
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade 2 anos
31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%
3 anos
44,26% 5,64% 53,43% 4,10%
9,00% 7,33%
1,67% 1,67%
4,0 3,0 2,0 1,0 0
4 anos
49,33% 5,06% 57,77% 4,34%
17,31% 8,31%
5 anos
6 anos
57,77% 53,43% 4,10% 4,34% 55,02% 42,02%
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
64,69%
71,83%
77,62%
82,46%
9,67%
7,14%
5,79%
4,84%
26,30% 15,71%
8,99%
13,00%
As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos de até seis anos.
Fonte: DENATRAN
FROTA
motocicletas
Até 1 ano
N
Fonte: DENATRAN
Frota Circulante 19.752.957
13,9 5,8
2.052.879
7.779.796 12,9
10,4
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica
1.227.777
Anuário 1.227.777 Norte
3.140.156
1.672.964 41.893.241
9,1 23.342.588
Sudeste
Fenabrave 2012 Sudeste
8.991.338 Sul
Sul
7,4
12,9 5,8 13,9 41.893.241
13,5 5.107.150
9,1
Norte
8,8
8,2 7,1 13,5
Sudeste
Sul
BRASIL
A idade média de motocicletas na frota circulante foi de 7,4 anos em 2012. Em 2011, era de 7 anos. BRASIL BRASIL
53
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
implementos rodoviários
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
3.411 2.228 3.620 3.571 3.577
Fev
3.926 2.260 3.321 4.166 3.716
Mar
4.846 3.770 4.832 5.458 4.676
Abr
5.501 3.520 4.541 5.248 4.463
Mai
4.970 3.144 5.588 5.476 4.720
Jun
4.719 3.425 4.730 5.190 4.061
Jul
5.404 3.654 5.292 5.349 4.379
Ago
5.094 2.842 4.987 5.358 4.792
Set
4.861 3.339 4.842 5.216 3.296
Out
4.756 3.842 4.885 4.433 4.743
Nov
3.786 3.976 5.335 4.477 4.961
Dez
3.040 4.264 7.053 5.035 4.721
ACUMULADO 54.314 40.264 59.026 58.977 52.105
O segmento de implementos rodoviários registrou baixa de 11,65%, mantendo a curva de queda de 2011.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
54
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fev
6,76% 7,17% 6,53% 7,71% 7,76%
Mar
7,57% 7,98% 7,49% 8,00% 8,43%
Abr
8,10% 7,51% 7,36% 7,38% 7,28%
Mai
7,41% 7,16% 8,11% 7,72% 8,45%
Jun
7,93% 7,73% 7,73% 8,06% 7,64%
Jul
10,31% 9,47% 9,21% 8,53% 9,14%
Ago
8,51% 8,32% 9,37% 9,41% 9,94%
Set
9,01% 9,06% 9,26% 9,18% 8,16%
Out
8,85% 9,41% 8,85% 7,96% 9,06%
Nov
7,89% 8,82% 8,86% 9,24% 8,29%
Dez
9,20% 10,35% 10,71% 9,94% 8,68%
2008 2009 2010 2011 2012
implementos rodoviários
Jan
8,45% 7,03% 6,51% 6,85% 7,18%
As vendas, ao longo do ano de 2012, tiveram baixa nos primeiros meses, recuperando-se após o mês de julho.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
% 55
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 8000
6000
Fonte: DENATRAN
4000
2000
0 Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
O ano de 2012 registrou queda acentuada na comparação com 2011.
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 4.000
Acumulado 15.909 Participação 30,53%
RANDON
Fonte: DENATRAN
50%
3.500 3.000 2.500
30,98%
29,45%
31,36%
33,07%
33,16%
34,29%
32,89% 29,07%
28,30%
28,32%
28,77%
1.405
1.358
Nov
Dez
25,89% 2.000 1.500 1.377
implementos rodoviários
1.000
1.108
1.480 1.263
1.643 1.343
1.560
1.452
962
958
500 0%
0 Jan
2.500
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
14,96%
Ago
Set
Out
Acumulado 6.406 Participação 12,29%
GUERRA
Fonte: DENATRAN
2.000
Jul
20%
15,16% 12,93%
1.500 11,10%
13,30% 11,44%
13,08%
12,77%
10,34%
11,70%
11,17%
10,10%
1.000 500 397
556
709
577
540
540
453
627 421
555
554
477
0
0% Jan
56
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anuário Fenabrave 2012
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)
Volume Participação
2.500
Acumulado 5.868 Participação 11,26%
LIBRELATO
Fonte: DENATRAN
20% 17,56%
2.000
13,73%
13,17% 11,54%
1.500
8,96%
8,72%
9,43%
10,49%
10,53%
9,73%
11,36% 9,45%
1.000 500 429
312
0
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
13,50% 9,88%
9,48%
483
462
395
423
Ago
Fev
Mar
Abr
9,31%
417
446
Mai
Jun
Jul
Ago
Out
10,50% 8,66%
8,18%
8,41%
9,90%
9,89%
326 Set
11,41%
604 405
363
365
397
Dez
20%
10,72%
9,32%
442
642
506 0%
Out
Nov
11,09%
9,88%
8,06%
500 390
Nov
Dez
Acumulado 5.076 Participação 9,74%
NOMA 12,60%
10,15%
Set
Acumulado 5.463 Participação 10,48%
9,52%
327
Fonte: DENATRAN
1.000
829
12,94%
594
0 Jan
Jul
8,05%
1.000 500
434
12,58% 10,63%
1.500
453
FACCHINI
Fonte: DENATRAN
2.500
461
395
681
0%
Jan
402
526
490
376
353
15%
8,58%
405
0
0% Jan
400
Fev
0
1,85% 66 Jan
400
115 Fev
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
4,06% 2,63%
123 Mar
Out
Nov
3,27% 2,22%
1,58%
2,08%
181 105 Abr
Set
Mai
91
64 Jun
Jul
2,34%
2,32%
5%
2,67%
1,27% 155 61 Ago
77 Set
Out
115 Nov
126 0% Dez
Acumulado 976 Participação 1,87%
ROSSETTI
Fonte: DENATRAN
Dez
Acumulado 1.279 Participação 2,45%
RODOFORT
Fonte: DENATRAN
3,09% 200
Mar
implementos rodoviários
2.000
495
421
419
539
5%
3,33% 1,99%
200 0
119 Jan
74 Fev
Anuário Fenabrave 2012
2,44% 114 Mar
2,04% 91 Abr
1,53%
1,40%
72
57 Jun
Mai
2,06% 90 Jul
1,31% 63 Ago
1,73%
1,39%
1,51%
57 Set
66
75
Out
Nov
2,08% 98 0% Dez
57
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
máquinas agrícolas
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Jan
2.516 3.079 4.576 3.100 3.941
Fev
3.602 3.638 5.329 4.221 4.395
Mar
3.903 4.149 6.602 4.751 4.744
Abr
3.987 3.930 6.034 4.751 4.981
Mai
4.081 4.017 6.381 5.133 4.886
Jun
4.679 4.242 6.059 4.870 5.006
Jul
4.466 4.807 6.429 4.851 5.095
Ago
4.545 5.049 6.534 5.310 5.857
Set
5.470 5.041 6.081 5.284 5.696
Out
4.872 6.160 5.855 5.754 6.818
Nov
3.857 5.335 4.738 4.581 5.196
Dez
3.358 5.457 3.880 3.508 5.104
ACUMULADO 49.336 54.904 68.498 56.114 61.719
Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2012 apresentou crescimento de 9,99%, revertendo a queda de 18,08% em 2011.
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: DENATRAN
58
UNIDADES
Anuário Fenabrave 2012
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fev
7,30% 6,63% 7,78% 7,52% 7,12%
Mar
7,91% 7,56% 9,64% 8,47% 7,69%
Abr
8,08% 7,16% 8,81% 8,47% 8,07%
Mai
8,27% 7,32% 9,32% 9,15% 7,92%
Jun
9,48% 7,73% 8,85% 8,68% 8,11%
Jul
9,05% 8,76% 9,39% 8,64% 8,26%
Ago
9,21% 9,20% 9,54% 9,46% 9,49%
Set
11,09% 9,18% 8,88% 9,42% 9,23%
Out
9,88% 11,22% 8,55% 10,25% 11,05%
Nov
7,82% 9,72% 6,92% 8,16% 8,42%
Dez
6,81% 9,94% 5,66% 6,25% 8,27%
2008 2009 2010 2011 2012
A distribuição de vendas ao longo do ano acompanhou a sazonalidade do setor agrícola. O mês de outubro foi o mais forte, com uma participação de 11,05%.
Fonte: DENATRAN
Anuário Fenabrave 2012
máquinas agrícolas
Jan
5,10% 5,61% 6,68% 5,52% 6,39%
% 59
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 8000
7000
6000
5000
4000
3000
Fonte: DENATRAN
2000
1000
0 Jan-97
Jan-00
Jan-03
Jan-06
Jan-09
Jan-12
O ano de 2012 foi um período de recuperação para o segmento de máquinas agrícolas.
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60
Parceira Tecnológica
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PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro
Roraima 18 Amapá 21
Amazonas 54
Pará 151
Ceará 156
Maranhão 144
Rio Grande do Norte 91 Paraíba 93
Piauí 83
Acre 24
Pernambuco 209 Alagoas 70
Tocantins 71 Rondônia 96
Sergipe 56 Bahia 317
Mato Grosso 186 DF 91 Goiás 279
Minas Gerais 762 Espírito Santo 139
Mato Grosso do Sul 133 São Paulo 1790
Rio de Janeiro 441 Paraná 539 Santa Catarina 484 Rio Grande do Sul 591
Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.089 Concessionárias Associadas
Anuário Fenabrave 2012
61
Crescimento do PIB por Setores 2012-2013 (% - Preços de Mercado)
PIB a preços de mercado Oferta Agropecuaria Industria Mineração Transformação Construção Civil Serviços Demanda Consumo do Governo Consumo das Familias Formação Bruta de Capital Exportação Importação
2012
2013 P
0.9
3.0
-2.3 -0.8 -1.1 -2.5 1.4 1.7
4.5 3.3 1.8 2.8 3.7 3.0
3.2 3.1 -4.0 0.5 0.2
2.7 5.0 2.9 4.5 5.5
O PIB de 2012 foi novamente decepcionante e o de 2013 não promete ser muito melhor. A expectativa é de que o consumo das famílias ajude na recuperação deste ano, com pequena melhora vista na produção industrial. Boa parte da expansão do setor industrial virá do segmento de caminhões e tratores, por conta das modificações de motores em 2012 (motor Euro 5) e da supersafra esperada este ano. Mas não se sabe se esse crescimento se espalhará para outros segmentos. Os investimentos continuam baixos e existe a preocupação de que o Brasil não consiga crescer adequadamente nos próximos anos, com as incertezas em relação aos planos de concessão que foram lançados ano passado. Além disso, a crise internacional segue importante na Europa e agora surge a Argentina como um risco para o crescimento brasileiro (dado que 20% das exportações de manufaturados são para este país). Com isso, o crescimento do PIB em 2013 deverá ficar próximo de 3%, mas não muito acima disso.
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (01/03/13).
Massa Salarial A massa real de renda em 2013 continuará crescendo em ritmo forte, mas em um patamar abaixo ao do ano passado. A razão disso é o crescimento menor do salário mínimo e a própria desaceleração na ocupação em diversos segmentos. Não significa que o mercado de trabalho desaquecerá de forma importante, mas 2013 poderá ter crescimento mais moderado do emprego e dos salários. 62
Massa Real de Rendimentos dos Trabalhadores e Ocupação (habitualmente recebidos) (Crescimento Acumulado em 12 meses em %) Crescimento acumulado em 12 meses - % 9
ocupados
Rendimento médio real
Massa real
6
3
0
ocupados rendimento massa
-3
Dec-07 Dez-07
Dec-08 Dez-08
Dec-09 Dez-09
Dec-10 Dez-10
2011 2.1 2.7 4.8 Dec-11 Dez-11
2012 2.2 4.1 6.3 Dec-12 Dez-12
2013 2.6 2.5 5.2 Dec-13 Dez-13
Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.
Anuário Fenabrave 2012
CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses Milhares
A recuperação da ocupação deve seguir lenta. Os dados do Caged de contratação formal devem indicar crescimento de 827 mil pessoas contratadas em 2013, pouco acima do alcançado ano passado. Não apenas a indústria, mas também os serviços sentem a desaceleração. No caso de serviços, nota-se uma perda maior de empregos nas áreas financeira e de construção.
2500 2000 1500 1000
827
500 0 Dez-08 Dec-08
Dez-09 Dec-09
Dez-10 Dec-10
Dez-11 Dec-11
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados.
Dez-12 Dec-12
Dez-13 Dec-13
Inflação e Juros Cresc. acm 12 meses - %
IPCA
meta de inflação
8.0
6.0
6.0
4.5 4.0
2.0
Dez-07 Dec-07
Dez-09 Dec-09
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
Anuário Fenabrave 2012
Dez-11 Dec-11
Dez-13 Dec-13
Novamente, a inflação deverá ficar na casa dos 6%, como tem sido desde 2008, com exceção do ano recessivo de 2009. E isso mesmo com crescimento médio muito baixo. Ou seja, estamos passando por uma fase de estagflação, com crescimento baixo e inflação alta. Essa inflação alta tende a permanecer ao longo dos próximos anos, por estímulos excessivos por parte do governo e especialmente por conta de um Banco Central ainda receoso de subir a taxa de juros na medida necessária. 63
Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)
em %
Cheque especial
Crédito pessoal
Aquisição de veículos
A inadimplência de pessoa física em veículos começou a dar sinais de queda no final do ano passado e deve continuar nesse ritmo ao longo de 2013. Não deve chegar ainda aos 4% registrados no começo de 2011, mas trabalhamos com números que chegam a 5,5% em 2013. A recuperação é lenta porque o mercado de trabalho também dá sinais conflitantes, especialmente com piora significativa no emprego industrial.
Aquisição de outros bens
16 12
9.7 7.5 6.4 4.6
8 4 0
Abr-11 Apr-11
Mar-12 Mar-12
Fev-13 Feb-13
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)* O Brasil concentrou exportações de veículos para a Argentina nos últimos anos em razão de baixa competitividade das nossas exportações de manufaturados e também pela maior proximidade com o governo argentino, via Mercosul. Essa concentração é perigosa, especialmente em um momento em que os vizinhos passam por séria crise cambial e inflacionária. A tendência é que parte dessa exportação seja desviada para outros mercados ou acabe permanecendo no mercado brasileiro. Dados Anfavea (Automóveis e Veículos Leves): Produção Exportação
64
2000 1.596.882 355.978
Colombia 2,6%
Chile 5,7%
EUA 8,3%
Venezuela 9,2%
Itália 11,5%
Outros 13,1%
México 27,9%
Outros 4,6%
Uruguai México 10,5% 2,1%
2000 África do Sul 6,0%
2012
Argentina 18,2%
Argentina 80,2%
Quantidade total: 348.673
Quantidade total: 268.572
2012 3.172.953 410.755
Fonte: Aliceweb. Elaboração: MB Associados. (*) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida.
Anuário Fenabrave 2012
Observações Finais e Projeções Setor de Distribuição A expectativa do crescimento brasileiro em 2013 será entre 2,5% e 3%. A indústria deve apresentar alguma recuperação, mas ainda tímida para sustentar um número maior. O nosso modelo de crescimento via consumo está acontecendo num ritmo menor. Somente com a retomada de investimentos, em níveis superiores a 20% do PIB, e maior oferta de crédito, teremos o crescimento que o País necessita. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P
Total 11,3 15,7 24,2 14,2 -0,1 12,4 4,9 -2,3 2,1
Autos e Comerciais Leves 10,5 12,2 22,8 14,1 12,6 10,6 2,9 6,1 3,3
Caminhões -4,3 -3,9 22 24,9 -11,5 44,4 9,7 -20,2 10,0
Automóveis e Comerciais Leves Deverão apresentar algum crescimento em função de fatores como emprego, renda e ainda algum crescimento no crédito. Contudo, mesmo com a não alteração do IPI a partir de abril, as vendas seguirão num ritmo moderado. A elevação da inflação, no início do ano, reduziu o poder de compra do consumidor e induziu a uma revisão, para menor, do crescimento da massa real de salário em 2013, que ficou em 4,4% (6,0% anteriormente). Em relação aos importados, o volume comercializado deverá crescer em função da habilitação de mais empresas deste segmento ao Inovar-Auto. Caminhões A manutenção de taxas reais negativas para o financiamento dos caminhões, o fraco desempenho do mercado em 2012, a supersafra agrícola esperada para este ano e um mínimo de recuperação nos investimentos devem garantir um crescimento de dois dígitos nas vendas de caminhões. Ônibus O mercado deverá apresentar recuperação em relação ao ano passado. Renovação de frotas municipais somada ao aumento das vendas de ônibus rodoviários indica um bom ano para a comercialização do segmento. Motocicletas O mercado de motos segue fraco, sem crescimento esperado. Neste segmento, as restrições de crédito continuam. O consórcio continua sendo o instrumento de venda que contribui para que não ocorra um resultado pior. Implementos Rodoviários Segmento que também está sendo beneficiado pelos juros subsidiados pelo BNDES, pela safra agrícola e por alguma retomada dos investimentos. O setor sucroalcooleiro deverá ganhar um novo impulso a partir dos incentivos criados por desonerações e linhas especiais de crédito. O setor de mineração deve crescer um pouco e também vai contribuir para esta melhoria. No segmento de “leves”, os avanços no setor de logística continuarão a contribuir para uma comercialização maior. Anuário Fenabrave 2012
Ônibus -13,4 27,6 1,2 18,9 -14,2 25,4 21,7 -15,6 13,0
Motos 16,4 23,5 26,8 12,7 -16,4 12,1 7,6 -15,6 -2,0
Implementos -11,4 0,9 17,5 34,3 -10,1 35,1 13,1 -11,5 8,3
Conclusões Gerais Fenabrave Apesar do ceticismo em relação às perspectivas de crescimento da economia em 2013, vários agentes do mercado enxergam, nas entrelinhas dessas ondas negativas, um posicionamento, até certo ponto, privilegiado do País, quando se comparam os indicadores macroeconômicos entre países do Grupo dos 20. Nesta análise, os números do Brasil se destacam positivamente. Vamos considerar que o setor automotivo cresceu 166% entre os anos de 2005 a 2012, e os efeitos negativos da economia mundial, causados pela crise de 2008, demoraram a nos afetar e, quando ocorreu, foi com um impacto menor que o sofrido pelas demais economias ocidentais. Assim, como brasileiros, otimistas e esperançosos por definição, o segmento da distribuição de veículos continuará a não medir esforços para contribuir para o desenvolvimento do nosso País. 65
Conselho Diretor 2011-2014
Administração Regional 2011-2014
Presidente do Conselho Deliberativo e
FENABRAVE/AL – Paulo Patury Accioly
Diretor – Flávio A. Meneghetti
FENABRAVE/AP – Otaciano Bento Pereira Júnior
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior
FENABRAVE/BA – Raimundo Valeriano Santana FENABRAVE/CE – Fernando Pontes
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
FENABRAVE/DF – Luís Fernando Machado e Silva
Vice-Presidente – Edson Luchini
FENABRAVE/ES – Luciano Piana
Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro
FENABRAVE/GO – José Roberto Ventura da Silva Jr.
Vice-Presidente – Glaucio José Geara
FENABRAVE/MG – Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente – José Alberto Gisondi
FENABRAVE/MS – Roberto José Mosena
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz Vice-Presidente – Melchior Luiz Duarte de Abreu Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber
FENABRAVE/MT – Manoel Dionisio Guedes FENABRAVE/PA – Leonardo Menezes Pontes FENABRAVE/PB – Paulo Guedes Pereira FENABRAVE/PE – Marcony Sobral Mendonça FENABRAVE/PR – Luis Antonio Sebben FENABRAVE/RJ – Sebastião Pedrazzi
Vice-Presidente – Paulo Matias
FENABRAVE/RN – Rodrigo Queiroz Cândido
Membro Nato – Alencar Burti
FENABRAVE/RS – Fernando Augusto Esbroglio
Membro Nato – Sérgio Antonio Reze
FENABRAVE/SC – Ademir Antonio Saorin
Membro Nato – Waldemar Verdi Jr.
FENABRAVE/SE – Antônio Valença Rollemberg Neto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2012 Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos Projeto gráfico e diagramação: Milxtor Design Editorial Comercial: DNF Comunicação – Gutenberg Soledade Abril / 2013
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - www.tela.com.br – economico@fenabrave.org.br
DM9
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Itaú. Feito para você.