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EDITORIAL

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Debate

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Coyuntura

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Coyuntura

Más vale prevenir que lamentar. Gobierno y empresarios en tira y afloja por periodo para explotar concesiones mineras.

julio - 2008 NÚMERO 31 Directora: Pilar Benavides Alfaro

Ejecutivo prevé modificar ley para evitar conflictos como el ocurrido en Moquegua.

Gerente General: Jorge León Benavides jleon.benavides@rumbominero.com

Show mediático presidencial por distribución del canon minero no agradó a gobiernos regionales.

Director General: Arturo Bullard González abullard@rumbominero.com

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Coyuntura

Director Editorial: Magaly ViIlena Tapia mvillena@rumbominero.com

Mineros extenderán huelga hasta que Congreso apruebe Ley de Participación de Utilidades.

Gerente de Marketing: Pilar Camborda Anavitarte revista@rumbominero.com

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Finanzas

Ventas: Rosario Infantes rosario.infantes@rumbominero.com Miriam Portal Paniagua mportal@rumbominero.com Maribel Serruto mserruto@rumbominero.com

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Minería

Préstamos millonarios para la minería. El debate en torno al uranio. 34 Bursátil

Una Fortuna en la Bolsa.

Jefe de Redacción: Alejandro Arce Suárez aarce@digammaperu.com

38 Bursátil

Volcan bajo la lupa.

Redacción: Richard Abecasis Rengifo rabecasis@digammaperu.com Rosa Castillo Salazar rcastillo@digammaperu.com

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Entrevista

Miguel Cardozo: “El Gobierno no tiene una estrategia de desarrollo minero”. 44 Simposium del oro

Diseño y Diagramación José Ramirez Velarde Herbert Salvatierra Gissele Bandenay

US$ 15,000 millones para seguir creciendo. 56 Simposium del oro

Las paradojas del precio del oro: relación del metal dorado con el dólar.

Coordinación: Rosa Carpio Zavaleta rcarpio@digammaperu.com

60 Simposium del oro

Mirando al mediano plazo.

Foto Carátula: 360 Advertising

64 Simposium del oro

Fotografía: Walter Medina 360º Advertising Arturo Bullard G. Archivo Rumbo Minero Andina

Nuevo récord en camino. 66 Perspectivas

¿Sigue siendo atractivo invertir en el Perú?.

Preprensa e impresión: Editora Argentina

76 Simposium del oro

Publicado por: EDITORA DIGAMMA SAC Av. Arequipa 4035 Miraflores Teléfono: (51 1) 628 6300 Nextel: 822*1261 / 822*7981 Fax: 628 6213 ventas@rumbominero.com Hecho El Deposito Legal N° 2006-9425 Razón Social: Editorial Magisterio S.A. Domicilio: Av. Aviación N° 2760, San Borja. Rumbo Minero no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta edición.Se autoriza la reproducción de los textos siempre que se cite la fuente.

“No somos tan ricos para darnos el lujo de retrasar proyectos”. 78 Simposium del oro

Un horizonte dorado 96

Coyuntura

PBI minero creció 10.73% en mayo. 104 MINERIA

Lluvia Candente. 112 Medio Ambiente

Bonos Vox: concierto en Kyoto. 122 Bursátil

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JULIO 2008 NUM 31

Julio 2008 / Num 31

Inversiones de altura. Edición Internacional

138 Congreso Minero

Pasión por la minería.

REVISTA RUMBO MINER0

146 Hidrocarburos

El trío del Gas. Huelgas y conflictos sociales opacan buen momento del sector

Marea alta

en la minería peruana Premio Exito Business Awards Mejor Revista Minera

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editorial

Prevenir antes que lamentar Veinticuatro días antes de los violentos sucesos de Moquegua, donde la población tomó como rehenes a decenas de policías, el presidente Alan García minimizó los conflictos sociales que ocurren en el país. “Estoy convencido que no hay un peligro político al frente. Hay naturalmente agitación, queja, reclamo, y eso es natural”, fueron las palabras del primer mandatario. No deja de tener razón el jefe de Estado cuando señala que no estamos ante un peligro político, en la medida que los conflictos sociales tienen una naturaleza regional y el descontento no es canalizado por un referente político de carácter nacional que articule las protestas y constituya una alternativa seria capaz de desestabilizar al régimen. Pero el punto es que estamos ante el riesgo de una serie de protestas sociales que puede convertir al Perú en un país de permanente conflicto. Ya lo advirtió el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simon: la toma del puente Montalvo y la retención de policías en Moquegua, por las que se otorgó una serie de beneficios económicos y de infraestructura a esta región, servirá de experiencia negativa, pues otros pueblos del país tomarían las mismas actitudes para formular reclamos justos. El riesgo es que una ola sucesiva de conflictos sociales regionales adquiera tal magnitud que tenga consecuencias negativas en el ánimo de los inversionistas, limitando las potencialidades de crecimiento económico del país. De hecho, esto ya ocurre en alguna medida. El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales Dasso, señaló que el crecimiento del sector minero podría duplicarse si se dejan de lado los conflictos sociales.

En otras palabras, esto significa que se ha limitado la expansión de la actividad, que habría más inversiones en exploraciones y operaciones mineras si el clima social fuera diferente. Esto es algo que el buen contexto de precios internacionales nos impide ver con claridad. Los buenos precios del oro son una gran noticia, pero la otra cara de la medalla es que podríamos haber exportado un valor mucho mayor solo con el metal dorado si varios proyectos no estuvieran relegados a las calendas griegas debido a que los conflictos sociales hicieron que las empresas inversoras decidieran no continuar con las operaciones. Hace falta que el Gobierno se desprenda de la actitud triunfalista con la que toma las cosas y deje de actuar como bombero para apagar incendios sociales, y más bien afronte los conflictos desde una perspectiva preventiva. En ese orden de ideas, no basta con el montaje de espectáculos mediáticos como la entrega de enormes cheques simbólicos con transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales, como lo hiciera recientemente el presidente en Palacio de Gobierno. Eso es más de lo mismo. Es preciso que el Gobierno dé dos pasos importantes: la convocatoria de profesionales de primer nivel que desde una perspectiva multidisciplinaria elaboren propuestas para evitar conflictos; y la emisión de instrumentos legales que permitan una aceleración de las obras públicas, evitando que los recursos transferidos a los gobiernos regionales y locales se sigan acumulando en cuentas bancarias mientras las necesidades sociales aumentan. Estos pasos, además del cambio de actitud, servirán de mucho para prevenir nuevos conflictos antes que lamentarlos.

RUMBO MINERO

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debate

Gobierno y empresarios en tira y afloja por período para explotar concesiones mineras

¿A PLAZO FIJO? Progresivamente fue disminuyendo la densidad del debate que generó la modificación a la Ley General de Minería, en el caso específico de establecer la caducidad de la concesión minera al no poner en marcha un proyecto en determinado plazo de tiempo. Las voces del Gobierno y del sector privado han mostrado su preocupación por la interpretación de la medida en cuanto a si afecta o no las próximas inversiones en exploración minera del Perú. Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia

En primera. El titular del despacho de Energía y Minas, Juan Valdivia, aclaró y descartó a la vez que el establecimiento de nuevos plazos para las concesiones mineras desaliente la llegada de nuevas inversiones exploraciones en Perú. Con ello se refería al Decreto Legislativo 1010 que el Poder Ejecutivo publicó el 9 de mayo de este año, modificando la Ley General de Minería y declarando la caducidad de las concesiones mineras que no inicien su fase de explotación después de 13 años de entregada la respectiva autorización. En cambio, a finales de junio, el Gobierno volvió a regular algunas modificaciones al ampliar hasta 15 años el plazo de caducidad de las concesiones mineras y elevar de 7 a 10 años el lapso para iniciar la etapa de producción. Las correcciones, que modifican lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1010, permitirán en resumen ampliar de siete a diez años el plazo para el inicio de la producción en una concesión minera. Esta empezará a regir a partir del año siguiente de otorgado el título de concesión. En ese caso, la producción deberá acreditarse con liquidación de venta y, tratán-

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dose de ventas internas, las liquidaciones deberán ser extendidas por empresas de comercialización o de beneficio debidamente inscritas en los Registros Públicos. Mientras, la producción no podrá ser inferior al equivalente de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualmente fijada en S/. 3,500 por año y por hectárea otorgada tratándose de sustancias metálicas, y del equivalente a 10% de la UIT (S/. 350) por año y por hectárea en el caso de la minería no metálica. Para los pequeños productores mineros la producción no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea para sustancias metálicas; y de 5% de la UIT (S/. 175) para la minería no metálica. También establece que si no se cumpliera el plazo para el inicio de producción, a partir del primer semestre del undécimo año, computado desde el año siguiente a la entrega de la concesión el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente a 10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea. La penalidad debe pagarse en forma adicional al derecho de vigencia, abonándose y acreditándose en la misma oportunidad de su pago y la misma se declarará de

continuar el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año de otorgada la concesión minera. El Poder Ejecutivo determinó que el concesionario no incurrirá en causal de caducidad luego del vencimiento del décimo quinto año, y por un plazo máximo de cinco años no prorrogables el incumplimiento del inicio de producción se debe a caso fortuito o fuerza mayor o por algún hecho no imputable al titular de la actividad minera debidamente sustentado y aprobado por la autoridad competente. El concesionario podrá eximirse de la caducidad, dentro del plazo de cinco años, pagando la penalidad y acreditando además inversiones, destinadas a la actividad minera y/o infraestructura básica, que sean equivalentes a no menos de 10 veces el monto de la penalidad que le corresponde pagar. El ministro Valdivia consideró que este nuevo plazo no desanimará la inversión minera, “porque el propio decreto prevé postergar la extensión de períodos por causas de fuerza mayor”. Por el contrario, explicó que la norma busca estimular la inversión en más de 15 millones de hectáreas otorgadas en con-

cesiones mineras en el país y donde solo 700,000 hectáreas han entrado en fase de explotación. El funcionario mencionó que el Perú cuenta con casi 12 millones de hectáreas entregadas en concesión para actividades mineras pero menos del 10% está en etapa de explotación y no han registrado inversiones. Concesiones Vigentes En ese caso, unas 11 millones 768,000 hectáreas han sido entregadas en concesiones vigentes y otras 3 millones 834,000 hectáreas están en trámite, pero solo 715,000 hectáreas se encuentran en etapa de producción, lo que representa entre el 8% y 9% del total concesionado. “Hay un gran sector especulativo en el negocio de la minería y queremos promover estas inversiones, tanto en exploración como en explotación minera”, subrayó el funcionario. El tema fue abordado también por el viceministro de Minas, Felipe Isasi, quien agregó que los plazos establecidos en la nueva

legislación resultaban ampliamente holgados para desarrollar los proyectos otorgados en concesión y que apunta, además, a beneficiar al país en la venta de proyectos mineros. Isasi refirió que los nuevos plazos para iniciar producción en concesiones mineras estarán vigentes en 45 días cuando se publique el reglamento respectivo. Al comentar las últimas modificaciones realizadas en cuanto a períodos y penalidades establecidas para las concesiones mineras, el funcionario explicó que obedecen a las recomendaciones efectuadas por el sector privado, respecto a que los plazos anteriores (12 años para declarar la caducidad) eran demasiado cortos y podían desalentar las inversiones. “Eso no era así, pero hemos ido a un proceso de concertación (con los privados) y debatido largamente el tema, y el resultado es este decreto legislativo que amplía los plazos”, dijo. El viceministro aclaró que la modificación de los plazos no implica que el Decreto

Legislativo N° 1010, que establecía los anteriores plazos, vaya a quedar sin efecto. Sino, el plazo de 15 años para que se inicie la producción en una concesión minera no será de aplicación para las empresas que tienen contratos de estabilidad o por adjudicación de proyectos del Estado. Tras reiterar que esos proyectos se rigen por las reglas de sus contratos, Isasi refirió que no se puede alterar la seguridad jurídica y las reglas de juego que ya tienen fijadas esas empresas, ya que esa es una condición esencial para que las inversiones sigan arribando al país.

debate

SUGERENCIAS Las primeras modificaciones legislativas sobre este tema tuvieron un rápido eco en el sector empresarial, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ysaac Cruz, sostuvo que estaban preocupados por algunas consideraciones del decreto legislativo, porque no se puede medir de manera general el establecimiento de un determinado tiempo (13 años) para explorar y poner en marcha las concesiones mineras. Es más, en el Simposium Internacional del Oro, adelantó que se reuniría con el ministro Valdivia para plantear algunas sugerencias al reglamento que establecía nuevos plazos para la explotación de concesiones mineras. Cruz sostuvo que puede haber proyectos o prospectos mineros cuya exploración se hace en forma muy rápida, demorando entre dos y cinco años, pero hay otros que pueden demandar más de 12 años. “La primera pregunta es: ¿qué va a pasar con esos proyectos si al cabo del decimosegundo año se sigue explorando? Enton-

Entonces, todas estas aclaraciones y presiones deberían darse en el reglamento del decreto emitido, para lo cual harían llegar sus observaciones y preocupaciones al (MEM) para que las tome en cuenta, refirió el representante empresarial.

ces se perderán los 12 años de inversión, así como el monto de dinero o viene un tercero para tomar lo que se avanzó, eso no lo sabemos porque no lo dice la norma”, subrayó. El desarrollo minero se mide en el largo plazo y se requieren varios estudios antes de poner en marcha cualquier proyecto. En ese caso, Cruz consideró que sería injusto que una empresa invirtiera tanto dinero en un terreno para que el Estado se lo quite y le otorgue a un tercero la operación. Agregó que la norma tampoco establece qué sucederá con las antiguas concesiones, porque al parecer los cambios (Decreto Legislativo 1010) comprenderían a los procesos a futuro.

Cruz señaló que esta norma no debe convertirse en un “freno” para la inversión en exploración minera en Perú, sino que por el contrario incentive el desarrollo de esta actividad. “Hoy estamos en la mejor coyuntura económica de la minería del mundo y las empresas del sector tienen excedentes para invertir en exploración, entonces no podemos darnos el lujo de ponerle trancas a la exploración, porque eso sería suicida”, expresó. El representante de gremio empresarial minero descartó además alguna especulación, tal como afirmó el ministro de Juan Valdivia, con las concesiones mineras porque “existen casos como la mina de Antamina en Ancash que demoró 50 años en producir, pero no por la empresa privada sino porque todo ese tiempo estuvo en manos de empresas estatales”.

Ley General de Minería

PRINCIPALES MODIFICACIONES

El Decreto Legislativo que modifica algunos artículos de la Ley General de Minería incluye entre otros puntos: La producción en una concesión minera no podrá ser inferior a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/. 3,500 por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas; y del equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea para las sustancias no metálicas. En el caso de pequeños productores mineros, la producción no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en caso de sustancias metálicas, y de cinco por ciento de la UIT por año y por hectárea para la minería no metálica. Para el caso de mineros artesanales, la producción no podrá ser inferior al equivalente de 5% de la UIT por año y hectárea sea cual fuere la sustancia. 10 11 RUMBO MINERO 2008

La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del décimo año, computado a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión; y deberá acreditarse con liquidación de venta. En caso de incumplir esta producción, a partir del primer semestre del undécimo año, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual exigida por año y por hectárea hasta el año en que se cumpla con la producción mínima. La penalidad se pagará en forma adicional al derecho de vigencia, abonándose y acreditándose al mismo. Si continúa el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año de otorgada la concesión minera, se declarará su caducidad. El concesionario no incurrirá en causal de caducidad luego del vencimiento del quinto año

y hasta por un plazo de cinco años no prorrogables si el cumplimiento de la producción mínima se debe a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado. El MEM tendrá un plazo de 45 días hábiles a fin de reglamentar estos cambios a la Ley General de Minería y donde se deberán regular los plazos y las condiciones para el cumplimiento del Decreto Legislativo. Los cambios no serán de aplicación a aquellas concesiones entregadas por el Estado, a través de procesos de promoción de la inversión privada que realiza la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), las cuales mantendrán sus obligaciones de producción o inversión pactadas en los respectivos contratos.

coyuntura

Gobierno prevé modificar ley para evitar próximos conflictos como el de Moquegua

CANON DEL SUR...MENAGE Unas 14 horas tuvieron que trabajar los bomberos del Gobierno en el diálogo con representantes de Moquegua para apagar el incendio que generó la repartición del canon minero en el sur del país, por las operaciones de Southern Perú en las minas de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua). Las graves acciones adoptadas en el sur obligan al Gobierno a pensar en replantear o hacer un recálculo de la distribución del canon minero a nivel nacional a través de la modificación de la ley. Pobladores muestras las bombas lacrimógenas usadas para acallar sus protestas

La maratónica reunión de 14 horas que tuvo como protagonistas al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y autoridades de Moquegua, permitió establecer y suscribir un acta de ocho puntos que pusieron fin a la violenta paralización de la población en esa región. Las pérdidas calculadas en los días que se extendió el problema ascendieron a S/. 82 millones para las regiones de Moquegua y Tacna, según cifras de las las cámaras de comercio de ambas ciudades. “Hemos logrado un acuerdo importante que pone término al conflicto existente y devuelve la paz social a la región de Moquegua”, dijo Del Castillo, algo extenuado, en conferencia de prensa. Pero ¿cuáles fueron esos acuerdos que pusieron fin al jaque moqueguano? El Gobierno facilitará la ejecución de proyectos de inversión públicos o privados por S/. 82 millones para cubrir los urgen-

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13 RUMBO MINERO 2008

tes requerimientos de la población moqueguana. Amismo, el Ejecutivo se comprometió a ejecutar proyectos de alto impacto social en los distritos más pobres de Moquegua. El Gobierno propondrá las normas legales necesarias que permitan contabilidades separadas en el cálculo del canon y regalías en los casos de empresa de gran minería que exploten recursos en dos o más departamentos. La región Moquegua percibirá este año la suma de S/. 105 millones. Mientras,

por concepto de aporte voluntario al Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo, Moquegua y los municipios del área de influencia percibirán S/. 24 millones 800,000 que fuerón recaudados el 2007 y S/. 26 millones del 2008. El acta se refiere también al compromiso entre el Gobierno y las autoridades moqueguanas para instalar, de inmediato, la mesa de trabajo técnica que permita dar viabilidad a los acuerdos suscritos, además de garantizar que el Poder Ejecutivo interpondrá sus buenos oficios ante la empresa Southern Perú “para motivar su compromiso de inversión en la ejecución de obras con fondos de esta empresa en los distritos de Pacocha y El Algarrobal”. Si bien se suscribió el acta de entendimiento y se antepuso el compromiso de levantar la paralización en el sur, el presidente de la Región Moquegua, Jaime Rodríguez, sostuvo que no lograron alcanzar el 100% de sus requerimientos

Representantes de Moquegua y Tacna durante sesión en la Presidencia del Consejo de Ministros

demandados, porque inicialmente solicitaban un canon de S/. 469 millones y tras el diálogo solo alcanzaron una partida de S/. 362 millones, además de compromisos de inversión en obras e infraestructura. El jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo, subrayó que el acta de ocho puntos contiene pedidos expresos de las autoridades y la sociedad civil de Moquegua, pero sobre todo, se asegura “por lo menos una obra pública” para cada uno de los distritos más pobres.

Los acuerdos pusieron fin una serie de hechos que empezaron la segunda quincena de junio con la paralización de 48 horas que realizó la población en el Puente Montalvo (kilómetro 1,142 de la carretera Panamericana Sur), por el que se accede a Moquegua y Tacna, para reclamar una nueva redistribución del canon que paga Southern Peru. En este caso, las exigencias se orientaba a requerir el 52% de los recursos provenientes de la producción de la empresa

Southern Peru en las minas de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua). Además que se deje sin efecto (o no se aplique) el Decreto Supremo que dispone distribuir el canon minero en función de la producción en cada asiento minero. Para el lunes 16 de junio, el número de pobladores que participaban en la protesta se incrementó a 20,000. La situación se tornó color de hormiga cuando la masa enardecida tomó de rehenes a cerca de 60 policías, entre ellos al jefe de

coyuntura

un proyecto en Arequipa y otro en Apurímac”, manifestó Valdivia. Señaló que el reglamento del canon establece que en el caso de concesiones distintas, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene que informar en toneladas el material beneficiado, y desde el 2003 así lo ha estado realizando Southern en Toquepala (Tacna) y en Cuajone (Moquegua).

la XI Dirección Territorial Policial, general Alberto Jordán.

declaraciones a la prensa brindadas en Palacio de Gobierno.

CUENTAS SEPARADAS….

Valdivia dijo esperar que en los próximos días se discuta y apruebe en el Congreso de la República, el proyecto de ley para establecer contabilidades separadas para la distribución del canon proveniente de Southern Perú para Moquegua (mina Cuajone) y Tacna (mina Toquepala).

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, mencionaba que la medida de protesta en Moquegua culminaba tras la firma del acta de compromiso, entre el Gobierno y las autoridades de ese departamento, en la cual se insta a continuar con el diálogo y llevar la contabilidad del canon minero de Tacna y Moquegua por cuentas separadas. Valdivia consideró importante que los pobladores de Moquegua depongan la medida de fuerza para que la empresa minera Southern Perú inicie sus operaciones con normalidad, “porque al final se va a perjudicar la población de Moquegua, pues no tendrá producción y el próximo año no van a tener el canon requerido para continuar con las obras programadas”, remarcó. Sostuvo que el despacho de Energía y Minas ha estado trabajando desde el año pasado con las autoridades de Moquegua para encontrar una solución al problema de la distribución de utilidades, por lo que –pidió- los actos de violencia tienen que ser investigados y denunciados. “Lamentamos los hechos de violencia originados por un grupo extremista que lo único que está generando son problemas de carácter económico y social”, anotó en

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“Ahora se ha hecho una propuesta. Esperemos que sea aceptada, discutida y aprobada por el Congreso de la República y reciba el apoyo de los departamentos comprometidos”, aseguró. Con ello se trataría de evitar conflictos futuros en la repartición del canon minero en esa zona. …Y CAMBIO DE LEY El titular del MEM aseguró además que un cambio en la ley que regula la distribución del canon minero podría ser lo más conveniente para solucionar el conflicto entre Tacna y Moquegua, y evitar futuros enfrentamientos. “Por ahora, el conflicto entre Tacna y Moquegua es el único caso, pero hay nuevos proyectos en donde podrían repetirse estos problemas, como, por ejemplo, el de la minera Xstrata, que tiene Tintaya en el Cusco y Las Bambas en Apurímac, y la propia Southern, que ha anunciado

El funcionario expresó que se debe buscar una solución que convenga a las partes, pero no tomar las carreteras lo que perjudica no solamente a los moqueguanos. “Este problema debe solucionarse de una vez porque en cuatro años Southern va a manejar cuatro concesiones en cuatro departamentos”, expresó. Tras reiterar que la propuesta correcta es que cada concesión tenga su contabilidad y a partir de ahí se establezcan los beneficios económicos por concesión, departamento y provincias, Valdivia recomendó al Congreso iniciar cuanto antes un debate para modificar la Ley General de Minería y su reglamento, para que a su vez el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer una nueva distribución del canon de acuerdo con los niveles de mineral que se movilicen. El tema fue abordado también por el presidente de la República, Alan García, quien dejó entrever que la corrección a la distribución del canon podría darse desde el próximo año. “El 2009 ambos departamentos (Tacna y Moquegua) tendrán contabilidad separada para que no peleen por la riqueza de las minas que otros departamentos no tienen”, dijo el mandatario. Se debe considerar que la empresa Southern Perú pagó más de S/. 1,800 millones por concepto de Impuesto a la Renta en el 2007, de los cuales S/. 900 millones fueron al Gobierno Central y el saldo a los gobiernos regionales de Moquegua (S/. 200 millones) y Tacna (S/. 700 millones), por concepto de canon minero.

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coyuntura

SANCIONES EJEMPLARES Los gremios empresariales no se mostraron ajenos a la situación que se vivió en la parte sur del país y exigieron sanciones ejemplares para las autoridades regionales que apoyen acciones ilegales, como el bloqueo de carreteras, que se produjo en Moquegua y Tacna. El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jaime Cáceres, refirió que “dónde se ha visto que las autoridades -que son los líderes del cumplimiento de las leyes- apoyen acciones ilegales, y dónde están las sanciones que se

deben tomar contra quienes infringen la ley aunque sean presidentes regionales. Tiene que haber una sanción ejemplarizadora para evitar que estas cosas se repitan”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Eduardo Farah, señaló que las autoridades correspondientes deben actuar y aplicar la ley contra a aquellos que realizan actos de violencia.

Dijo sentirse consternado cuando el presidente regional de Tacna, Hugo Ordoñez, señaló que no hay tema de discusión en sus demandas por el canon minero. “Ellos (los presidentes regionales) tiene que entender que no son dueños de la región, no son dictadores de esos territorios, no son los reyes”, subrayó el titular de la Confiep a la agencia Andina.

HUELGA MINERA NACIONAL

CASTILLOS DE ARENA A pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo se reunió con representantes de la Federación Minera del Perú para explicarles, el pasado 24 de junio, sobre la ley que regula los servicios de tercerización, el gremio de trabajadores decidió entrar en huelga indefinida. La paralización comenzó el lunes 30 de junio. El secretario general de la Federación Minera, Luis Castillo, dijo que los obreros expresarían así su desacuerdo por la negativa del Legislativo a aprobar leyes laborales como el reparto de utilidades, la jubilación anticipada para los mineros y la eliminación de la tercerización laboral para que unos 85,000 trabajadores puedan acceder a planilla. Anteriormente, Castillo refirió que estos 85,000 trabajadores del sector minero “no

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reciben ni un sol en utilidades y ganan 30 soles diarios”. Al mismo tiempo, los empresarios y los gobiernos regionales reciben un porcentaje representativo de las ganancias. Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso habría solicitado a diversos despachos ministeriales enviar sus opiniones referidas al proyecto de las utilidades para convocar a una sesión extraordinaria. A pesar de los avances y compromisos esgrimidos ante los trabajadores mineros por el presidente del Consejo de Ministro, el gremio considera que quedarían pendientes dos temas claves: la nueva distribución en el pago de utilidades, que extiende este beneficio a los trabajadores de services y las contratas; así como la jubilación anticipada para el sector metalúrgico.

En ese caso, Jorge del Castillo solicitó a la Comisión de Economía emitir cuanto antes su dictamen sobre el proyecto de ley del reparto de utilidades, para que el tema pueda ser visto y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. “El compromiso del Gobierno es impulsar esta ley porque ayudará a redistribuir mejor la riqueza generada como consecuencia de la extracción de los recursos naturales del país”, subrayó el premier.

coyuntura

Show mediático presidencial por distribución del canon minero no agradó a gobiernos regionales

¿El tiro por la culata? Habían transcurrido dos semanas después del violento paro en Moquegua y el martes 1 de julio el presidente de la República, Alan García, apareció en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno sosteniendo un enorme cheque simbólico por un monto de S/. 4,436 millones, con el que selló la transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon minero. La cifra representa un incremento de 4.5% con relación a la del año 2007, en que fueron distribuidos S/. 4,250 millones. Sin embargo, este show mediático no fue del agrado de más de un presidente regional, incluyendo el de Ancash, la jurisdicción más favorecida por el reparto.

La primera entrega se concretó a los gobiernos regionales con una transferencia de S/. 1,108 millones 918,639. Y mientras usted lee esta revista, las cuentas de los gobiernos provinciales y distritales de jurisdicciones ubicadas donde hay operaciones

mineras irán en aumento. Hacía falta que el INEI dé a conocer los resultados del último censo, precisando la población de cada distrito para determinar cuánto dinero le corresponde a cada localidad. Sin mencionar directamente el caso Moquegua, pero con la evidencia de una espina por quitarse, Alan García recordó que el año pasado la distribución del canon generó gran disconformidad entre los alcaldes provinciales y distritales al momento de distribuir el canon. Sostuvo que el mal reparto del canon se debió a que los montos fueron asignados sobre la base de las cifras de población del Censo realizado el 2005, las mismas que a decir del mandatario no respondían a su realidad, ya que se trató de “una proyección alegre y aventurada” y no un censo casa por casa, como fue el del 2007. Con esos recursos, remarcó el jefe de Estado, los gobiernos regionales y locales podrán comenzar a programar las obras que puedan ejecutar.

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Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, destacó que el buen desempeño de la actividad minera y el contexto internacional de precios relativamente altos de los minerales ha permitido esta transferencia millonaria. Precisó que entre los años 2006 y 2008 las transferencias por canon y regalías mineras a los gobiernos regionales superan los S/. 3,000 millones. REPARTICION Y DESCONTENTO Ancash, donde opera Antamina, es la región que más recursos recibe por canon minero este año. Por este concepto, las cuentas del gobierno regional ancashino se incrementaron en S/. 329 millones 874,076 para destinarlos a la ejecución de obras y el fomento a la inversión privada, de acuerdo a lo establecido en la ley. Al ser consultada su opinión sobre la transferencia, el presidente Gobierno Regional de Áncash, César Alvarez, criticó la actitud del primer mandatario y sostuvo que la repartición realizada “no es ningún gesto de buena voluntad”.

Por si fuera poco, Alvarez dijo no haber recibido el mencionado desembolso por concepto del canon minero. “Es un abuso. Nos reuniremos con las autoridades provinciales y distritales para mostrar nuestro rechazo”, manifestó la autoridad regional. En segundo lugar se encuentra Tacna, que percibió por canon minero S/. 177 millones 899,102. Le siguen Arequipa, con S/. 114 millones 365,105; y Pasco, con S/. 95 millones 326,935. Con tono un poco menos agresivo, el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, demandó el cumplimiento estricto de la transferencia de recursos del canon para no interrumpir los planes de desarrollo. Señaló que, en trabajo conjunto con los gobiernos locales y los colegios profesionales tacneños, se estudia las nuevas alternativas planteadas para la futura distribución del canon minero, luego de los violentos reclamos hechos por la población de Moquegua. Compañia minera Antamina.

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coyuntura

Señaló que en el país existen 320 casos de problemas limítrofes entre distritos y, en lo que respecta a la demarcación territorial, el 70% ya está demarcado pero el 30% está sin demarcar.

A su turno, el presidente de la región Moquegua, Jaime Rodríguez, señaló que si bien esta disitribución de fondos resulta saludable, urge acelerar los procesos de descentralización y desburocratizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). “Si estas medidas se hubieran tomado el 2007, tras la reunión entre el presidente García y los presidentes regionales, se habrían evitado varios inconvenientes que nacen del centralismo que aún se impone”, declaró el máximo representante moqueguano, dando cuenta que la herida sigue sin cerrar del todo. Por otro lado, Rodríguez reconoció que las críticas del primer mandatario dirigidas hacia los gobiernos regionales son comprensibles, porque no en todas las regiones se invierte todo lo que se podría, pero insistió en que el proceso de descentralización ayudaría mucho en esa tarea.

“Estamos asumiendo la responsabilidad de cerrar (la demarcación) bajo un cuidadoso estudio de antecedentes, eso está demorando un poco la entrega (de la información al MEF)”, dijo el funcionario.

INEI A su turno, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Renán Quispe, señaló que en breve entregaría la información sobre población de los distritos del país para que pueda tomarse en consideración en el reparto del canon.

“Es un abuso. Nos reuniremos con las autoridades provinciales y distritales para mostrar nuestro rechazo”. Presidente Gobierno Regional de Ancash, César Alvarez.

CAMBIOS PARA LA PROXIMA LEGISLATURA En la próxima legislatura ordinaria del Congreso sería discutida la nueva ley que regulará el canon, por la cual se dispondría que el Poder Ejecutivo reparta el 50% de lo recaudado por la explotación de recursos naturales y ya no el 35%, como sucede en la actualidad.

poco canon con los más de S/. 3,000 millones de soles que deja de transferir el gobierno central a las regiones por no considerar como canon al 50% de todos los ingresos y rentas que recauda el Estado de las industrias extractivas, pese a que la ley lo exige.

Asimismo, la modificación permitiría que regiones que reciben menos recursos, como son Lambayeque, Amazonas, San Martín y Madre de Dios, aumenten sus ingresos.

Cabe señalar que estos planteamientos de redistribución serían aplicables a todo tipo de canon, no solo el minero.

Al cierre de la presente edición, el asesor de la subcomisión multipartidaria encargada de reformar la ley del canon, Edgardo Cruzado, informó que esta propuesta ya estaba en camino para su presentación a las comisiones de Economía y Descentralización. El mencionado subgrupo de trabajo parlamentario busca integrar 34 proyectos de ley de distintos orígenes y con diferentes objetivos relacionados con modificaciones a la normativa vigente. Con esa finalidad los diez integrantes de la subcomisión se reunieron con presidentes regionales y alcaldes provinciales y locales, así como con representantes de diversas universidades públicas y expertos en el tema. Hasta fines de junio, la subcomisión había redactado 12 propuestas de cambios legales organizadas en cuatro grandes temas: composición, distribución, uso y transparencia del canon. Ante las inequidades que resultan de la norma vigente (ver recuadro), la subcomisión encargada de proponer los cambios a la ley plantea que del 25% del canon entregado a los municipios de la provincia minera se disponga el 5% del dinero para distribuirlo entre los distritos del área de impacto de producción del recurso, sin considerar al distrito que alberga el proyecto pues ya recibe el 10%. Adicionalmente, se plantea compensar a las zonas que reciben muy 20

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De acuerdo al esquema legal vigente, el Gobierno Central transfiere a las regiones el 50% del impuesto a la renta de tercera categoría que aportan las empresas mineras. A esto se le denomina canon minero. La ley dispone que de dichos recursos el 25% se debe transferir al gobierno regional, que a su vez entrega el 5% a las universidades. Otro 40% tiene como destino las cuentas de los municipios del departamento; el 25% a los distritos de la provincia minera y el 10% al distrito donde se extrae el mineral.

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¿CÓMO FUNCIONA EL CANON MINERO? ta cuatro veces: por el lado del gobierno regional; como municipio perteneciente al departamento minero y a la provincia productora; además del 10% que recibe directamente. Esta distribución genera situaciones como las del distrito ancashino de San Marcos, que pasó de recibir por canon minero S/.400,000 en el año 2004 a S/. 211 millones en el 2007, contando con poco más de 10,000 pobladores. Algo similar ocurre con el distrito Ite de Tacna, que recibe S/.87 millones para menos de 2,000 habitantes, lo que representa una transferencia per cápita de S/.45,957.

De este modo, las zonas donde operan las minas reciben dinero por canon has-

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coyuntura

Mineros extenderán huelga hasta que Congreso apruebe Ley de Participación de Utilidades

Si no hay solución… La huelga de los trabajadores mineros seguía sin visos de solución hasta el cierre de la presente edición y a pesar de los denodados esfuerzos del Gobierno por llegar a un desenlace feliz mediante el diálogo, en el Legislativo aún se mantenía pendiente la aprobación de la Ley de Participación de Utilidades, la madre del cordero. A pesar del distendido debate y las discusiones políticas en torno al reparto de beneficios, el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró ilegal la huelga que impulsa desde el lunes 30 de junio la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). Mineros esperas distribución equitativa de utilidades

Al segundo día de huelga (martes 1 de junio), el titular del MTPE, Mario Pasco Cosmópolis, declaraba que la Ley de Participación de Utilidades sería aprobada “de todas maneras” y que su aplicación quedaría pendiente recién para el año 2009. Por lo tanto, agregó, la huelga de la FNTMMSP no tiene razón de ser, “porque una semana más o una semana menos, la Ley va a salir de todas maneras”, puesto que en su fase de proyecto fue apoyada decididamente por el Poder Ejecutivo y también contó con el consenso del Poder Legislativo. “Pero ahí se produjo un pequeño bache (en el Congreso), principalmente por acción del Partido Nacionalista que decidió que esto debía pasar a la Comisión de Eco-

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nomía y ahí se trabó. Esta ley en realidad debería haber salido. Esperamos que la Federación Minera reconozca el esfuerzo que ha hecho (el Ejecutivo)”, anotó el ministro. Refirió que antes de declarar ilegal la huelga, confía en que la Comisión Permanente del Congreso de la República apruebe la Ley de Participación de Utilidades porque “es una norma muy justiciera”. Pero la FNTMMP ya había iniciado una huelga indefinida, el pasado 30 de junio, en demanda de la aprobación del proyecto de Ley de Participación de Utilidades que elimina el tope de 18 sueldos por la asignación del 8% de beneficios para 85,000 trabajadores mineros. En tanto, el debate del proyecto de Ley

para reparto de beneficios quedó en la agenda de la Comisión de Economía del Congreso para ser revisado el viernes 4 de julio, de acuerdo a la conversación que sostuvieron previamente el secretario general del gremio de trabajadores mineros, Luis Castillo, con el titular del Legislativo, Luis Gonzáles Posada, y la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Nidia Vílchez. En esa reunión trascendió que la medida podría ser aprobada en la segunda semana de julio por el grupo de parlamentarios de Economía o pasaría a la Comisión Permanente. Sin embargo, en el ínterin, Luis Castillo reiteraba que la huelga realizada por 37 sindicatos no se levantaría mientras el Congreso no apruebe el referido proyecto y el de jubilación minera. NORMAS TRABADAS A lo largo de todo junio, la propuesta de Ley fue objeto de un áspero debate en el Pleno del Congreso, seguido por una votación que fue calificada como política. En primera instancia el Partido Nacionalista del Perú (PNP), sumándose a los votos de la bancada de Unidad Nacional y otros parlamentarios más, generaron que el proyecto de ley sea devuelto por el pleno a la Comisión de Economía para su revisión. Unos días más tarde, sin embargo, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, dio marcha atrás en la decisión de su agrupación y respaldó “sin condiciones” el proyecto de ley que elimina el tope de 18 sueldos para el reparto del 8% de utilidades a los trabajadores mineros. Se dice sin condiciones, porque trascendió que el apoyo estaba supeditado a la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras para compensar a los gobiernos regionales.

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El inicio de la discusión del tema en la Comisión de Economía, en tanto, estaría a la espera de la información oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) concerniente al impacto que tendrá la Ley de Distribución. SEÑALES DE HUMO Lejos de los escaños del Congreso donde el proyecto de Ley de Participación de Utilidades se encuentra en los descuentos para su aprobación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo declaró (el miércoles de julio) ilegal la huelga impulsada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

La propuesta en sí plantea que el pago de utilidades se extienda a los trabajadores de cualquier tipo de contratación (“services”, contratas y cooperativas), así como eliminar el tope establecido en 18 sueldos y abarca a los sectores de telecomunicaciones, pesquería, comercio y minería. Es precisamente la distribución del 8% de utilidades lo que ha enfrentado a los trabajadores mineros y a gobiernos regionales como el de Ancash, que se opone por considerar que se reducirán sus ingresos por canon minero. Sobre este mismo tema, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, calificó de sospechosa la concertación de algunas bancadas que no apoyaron el dictamen de ley de distribución de utilidades en el pleno del Congreso. Agregó que en el caso de los mineros unos 200,000 trabajadores hubieran mejorado su situación económica. “Podríamos llegar a un millón de familias, que son no menos de cinco millones de peruanos (en total) que se hubiesen beneficiado con esto”, expresó.

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El jefe del Gabinete refirió que los legisladores posiblemente votaron en contra “por mezquindad política” o por temor a perder algunos votos en determinadas regiones del país. A los trabajadores mineros les pidió que reflexionen porque un paro los perjudica a ellos mismos y trae como consecuencia el descuento de sueldos y el perjuicio de sus empresas, las cuales no se oponen a la norma. Anunció que buscaría una reunión con ellos. En otro momento, Del Castillo mencionó que esperaba que la Comisión de Economía, adonde regresó el referido proyecto, apruebe o emita su dictamen rápidamente, para que el tema pueda ser visto por la Comisión Permanente. Aunque es cierto que el texto debía ser dictaminado por la Comisión de Economía, se puede solicitar su dispensa del trámite de comisión para que sea visto por la Comisión Permanente, porque el proyecto ya fue debatido en el Pleno e ingresó a un cuarto intermedio, explicó también la ex presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (Apra).

La medida fue adoptada porque la huelga no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, en el sentido que la FNTMMSP no acreditó haber comunicado sobre su decisión de realizar una huelga indefinida a 14 mineras y tampoco pudo demostrar que el empleador se niega a cumplir con una resolución judicial consentida o ejecutoriada por el incumplimiento de disposiciones legales o convencionales laborales. Ante esa situación, el MTPE invocó a los trabajadores del sindicato que se abstengan de paralizar sus labores, bajo apercibimiento de declarar su ilegalidad. Como algunas de las bases afiliadas a la FNTMMSP desacataron el mandato de la autoridad laboral, la Quinta Subdirección de Inspección Laboral emitió el auto Subdirectoral Nº 166-2008-MTPE/2/12.250, declarando ilegal la medida de fuerza que es adoptada por un sector de trabajadores desde el 30 de junio. Si la Federación Minera lo considera pertinente, puede apelar la decisión de la autoridad laboral en los próximos tres días, y el MTPE se tomará el tiempo estrictamente necesario para evaluar la documentación presentada, antes de emitir un pronunciamiento. En el hipotético caso que se ratifique la ilegalidad de la huelga, los trabajadores ten-

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drán 24 horas para retornar a sus centros de labores. De lo contrario correrán el riesgo de ser despedidos por sus empleadores por ausencia injustificada. Pese a la medida adoptada por el MTPE, lejos de debilitarse la huelga minera ha ido incrementándose a nivel nacional hasta alcanzar la participación de unos 38,000 trabajadores y, en algunos casos, hasta la paralización de algunas unidades productivas como la mina de plata Uchucchacua (Buenaventura) y en menor proporción a la empresa Southern Copper (Mina Cuajone), donde la paralización no afectó de manera significativa porque operaron con trabajadores subcontratados.

El ministro Mario Pasco refirió que la huelga convocada por la FNTMMSP no ha tenido ninguna resonancia ni efecto en la actividad minera del país. “Menos del 10% de trabajadores ha paralizado y sólo corresponden a algunas de las empresas más grandes, como Southern en Cuajone o Ilo (Región Moquegua), que tiene un margen de utilidades bastante elevado, y (sus trabajadores) están pidiendo que se elimine el tope de 18 sueldos (para fijar las utilidades).”, aseguró. Pasco explicó que los trabajadores de las grandes empresas mineras de Perú son los únicos cuyo nivel de utilidades superaría

Mineros esperan pronta respuesta del Ejecutivo a su solicitud de reparto de utilidades

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los 18 sueldos y por eso piden la aprobación del proyecto de ley. “Salvo ese grupito muy pequeño de trabajadores altamente remunerados y con muchas utilidades que está paralizando, se puede afirmar enfáticamente que la minería no ha paralizado, porque más del 90% de los trabajadores ha acudido a laborar y las actividades se han efectuado con total normalidad”, enfatizó.

SIN EFECTO

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El propio ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, reconoció que en Shougang, mina ubicada en la provincia de Marcona (Ica), la huelga contó con la adhesión de un 70% de los trabajadores, mientras que en Antamina, localizada en Ancash, no laboró el 60% de obreros. Sin embargo, explicó que en otras operaciones mineras, como Cerro Verde (Arequipa), Tintaya (Cusco) y Yanacocha (Cajamarca), la ausencia habría sido nula.

Aunque el MTPE sostiene que más del 90% de los trabajadores mineros laboran normalmente y no se han plegado a la huelga nacional, según estadísticas al segundo día de paralizaciones, el secretario general de FNTMMSP, Luis Castillo, aseguró que los cálculos del gremio son totalmente diferentes para esa misma fecha, al totalizar 27,000 trabajadores en paro, es decir, cerca del 70% de la masa laboral del sector.

A la fecha, unos 37 sindicatos mineros de un total de 67 que existen a nivel nacional se han plegado a la huelga que tiene carácter de indefinida hasta que el Congreso apruebe la ley que elimina el tope de ganancias que las empresas pueden repartir entre sus empleados, al igual que la aprobación de la jubilación temprana para el sector. “No cesaremos en nuestra protesta y tampoco aceptaremos que las leyes que demandan sean evaluadas recién en la próxima legislatura”, aseguró Luis Castillo. Se debe considerar que la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) agrupa a cerca de 80,000 trabajadores.

Préstamos millonarios para la minería Buenaventura y Condestable cerraron financiamientos por un total de US$ 520 millones

Foto: Walter Medina

finanzas

Panorama crediticio se presenta óptimo para las empresas del sector, asegura especialista

Las empresas del sector minero están desarrollando cada vez más una cultura financiera, por lo que puede esperarse un mayor dinamismo en el acceso de estas compañías a diversas formas de financiamiento, tanto en el mercado de capitales como en el de valores. Así lo señaló Ronald Fernández-Dávila, socio de Rosselló Abogados, quien añadió que la minería peruana no solo está creciendo sino se está modernizando tanto en maquinarias como en materia de gestión empresarial, siendo cada vez más difundida una cultura financiera que le permite expandirse con mayor rapidez.

Ronald Fernandez – Dávila, socio de Roselló Abogados

Para muestra, dos botones. En lo que va del año, Roselló Abogados ha participado en dos importantes operaciones de financiamiento: una por US$ 450 millones otorgado a la Compañía de Mina Buenaventura S.A.A. y otra por US$ 70 millones para la Compañía Minera Condestable S.A.

Las entidades prestamistas son Banco de Crédito del Perú Sucursal de Panamá, Banco Crédito e Inversiones Miami Branch, Scotiabank Peru S.A.A., Natixis, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Grand Cayman Branch, BNP Paribas, Société Générale, and Atlantic Security Bank.

Además de la prenda sobre ADSs, se constituyó una fianza por parte de Condesa y pagarés; los cuales también fueron parte del paquete de garantías.

Ambas operaciones fueron complejas, involucrando la participación de varios bancos y estudios de abogados tanto nacionales como extranjeros.

El financiamiento fue otorgado para poder pagar un préstamo puente sindicado.

El socio de Roselló Abogados en diálogo con RUMBO MINERO destacó también que al darse la garantía a través de acciones, los flujos de Buenaventura no se ven comprometidos en la operación.

En el caso de Buenaventura, cuya operación se cerró el 21 de mayo, el Banco de Crédito del Perú actuó como agente administrativo, agente de garantías y agente representante de estructuración. Natixis, Banco de Crédito Inversiones Chile y Scotiabank S.A.A. actuaron como agentes de estructuración principales. Y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. actuó como agente de estructuración.

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Ronald Fernández-Dávila, socio de Roselló Abogados, quien asesoró al Banco de Crédito del Perú en esta transacción, menciona que “El aspecto más interesante de esta transacción fue el uso de una prenda sobre American Depositary Receipt (ADRs), lo cual incluyó a American Depositary Shares (ADSs) de Buenaventura tomados por la Compañía Minera Condesa S.A. (Condesa). Este tipo de transacciones aún no son comunes en el plano de compañías peruanas”.

Tanto los ADRs como los ADSs son papeles que listan en la Bolsa de Nueva York.

“Lo que se otorgó en garantía fueron los ADRs emitidos por la misma compañía Buenaventura pero que pertenecen a otra empresa que ha puesto esos papeles en garantía de la operación, de manera que Buenaventura no ha puesto ni sus propios recursos ni sus propios bienes en garantía”, explicó.

Fernández-Dávila destacó que por tratarse de títulos emitidos en la Bolsa de Valores de Nueva York, el contrato está sujeto bajo las leyes de dicho estado norteamericano y por tanto bajo el ámbito de sus tribunales, lo cual le da un marco interesante al financiamiento. CONDESTABLE En el caso del financiamiento obtenido por Condestable también hubo un contrato bajo las leyes de Nueva York; pero con garantías bajo las leyes peruanas. Esta operación concluyó el 19 de mayo pasado y contó con la participación de Société Générale en calidad de proveedor de cobertura de tipo de interés, agente administrativo, agente de garantías offshore y único agente de estructuración. Por su parte, Bookrunner. Scotiabank Peru S.A.A. actuó como agente de garantías local. Los prestamistas fueron Société Générale, Scotiabank Peru S.A.A., Standard Chartered Bank y Natixis. Unidad de Orcopampa de Compañía de Minas Buenaventura

finanzas

Ronald Fernández-Dávila, quien asesoró a Société Générale, señaló que la complejidad de esta transacción recayó en armar un paquete de garantías sólido, que incluía garantías otorgadas bajo las leyes del Perú y de Nueva York. En el lado peruano, además del uso tradicional de pagarés, las garantías consistieron en una garantía mobiliaria de acciones de la compañía y otra garantía mobiliaria sobre una cuenta recolectora en la cual todos los dineros provenientes de uno de los contratos de venta más grandes de la compañía; cualquier contrato de derivados existente, o futuro, en los cuales la Compañía sea parte; y las pólizas de seguro de la compañía, deberán ser depositados. En el lado de Nueva York, Condestable suscribió un contrato bajo el cual otorgó una garantía de primera prioridad sobre todos los derechos y procedimientos que devenguen de uno de los contratos de venta más grandes de la compañía, y de cualquier contrato de derivados existente o futuro en los cuales la compañía sea parte. CULTURA FINANCIERA Fernández Dávila refiere que hace algunos años se podía apreciar empresas mineras con muy poca cultura financiera, lo cual

hacía difícil operaciones como las mencionadas. “Hoy en día las empresas mineras están desarrollando una cultura financiera mucho mayor. Estas dos operaciones así lo demuestran, pues los bancos se han sentado a negociar con una administración empresarial minera con mucho conocimiento del mercado financiero, lo que permite además que estos procedimientos se cierren en tiempos cortos. Estas operaciones han tomado aproximadamente tres meses”, señaló. Tras destacar que Buenaventura y Condestable son dos empresas mineras con mucho conocimiento del mercado financiero, el abogado refirió que la primera obtuvo los recursos para el pago de un préstamo puente y para el financiamiento de proyectos. En el caso de Condestable fue principalmente para el financiamiento de proyectos, lo cual resulta interesante pues revela que las empresas mineras están disponiendo de recursos de los bancos en montos bastante grandes y a través de préstamos sindicados incluso locales, con garantías en cantidades bastante menores a las que existían, con la finalidad de crecer operativamente. ETAPAS Al resumir el proceso de este tipo de operaciones financieras, Fernández-Dávila señaló que se puede distinguir dos etapas. Una primera es la estructuración de la operación,

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en la que los participantes se ponen de acuerdo sobre los montos y términos; además de proceder a la revisión legal de las empresas que requieren el financiamiento. Esta revisión legal implica todos los aspectos que permitan establecer las contingencias en las empresas. “Felizmente estas compañías suelen ser muy bien organizadas, lo que facilita este aspecto”, señaló el abogado. Añadió que en esta etapa también se pone énfasis en que las concesiones, de cuyo desarrollo depende la vida de estas empresas, estén correctamente llevadas. Otro tema importante es el del medio ambiente. Los bancos participantes en el financiamiento se preocupan y exigen que se revise cómo se aborda el asunto por parte de las empresas, especialmente por el lado del impacto ambiental y las sanciones que puedan afrontar. Luego de la estructuración viene la segunda etapa que consiste en plasmar en contratos la operación tanto entre los bancos como entre estos y la minera. Aquí la complejidad radica en ver qué tanto el paquete de garantía como la estructura del banco se adecuan a lo que ambas partes piden. En el caso de Buenaventura, como se ha mencionado, estuvieron de por medio los ADRs que debían ser emitidos y otorgados en garantía bajos las leyes de Nueva York, de manera que intervinieron abogados peruanos y neoyorquinos, tanto por parte de las

Otro campo de asesoramiento desarrollado por Roselló Abogados es el financiamiento a través de leasing a empresas mineras no metálicas, fundiciones, para nuevos proyectos de exploración y tratamiento de mineral.

empresas como de los financistas, quienes estuvieron ocupados en ver las concordancias entre ambos sistemas legales. En el caso de Condestable, que fue una operación con más garantías, Fernández Dávila señala que hubo que hilar fino para que la garantía proteja a los financistas y que no entorpezca la operatividad de la compañía. “Por ejemplo, si se trata de una garantía basada en los flujos de la empresa; se debe buscar un equilibrio entre ambos intereses. Si la garantía se basa en las ventas, debe ser coherente como para permitir que la empresa siga operando mientras paga al banco. Encontrar ese equilibrio es difícil”, expresó.

En ese sentido, dijo que hay una interesante perspectiva en cuanto a la continuidad del crecimiento en la inversión en maquinaria debido que el mecanismo del leasing está al alcance de las empresas mineras.

Bocamina de Orcopampa en Arequipa

PANORAMA Luego de participar en estas dos importantes operaciones, Ronald Fernández-Dávila dice estar convencido que este tipo de operaciones continuará, con lo cual el panorama financiero para las empresas mineras se torna muy interesante. Y en esta senda, el factor precios cumple un papel destacado. “Normalmente, en el curso de una operación de financiamiento para una empresa minera, el panorama de los precios siempre es incierto porque nunca se sabe con precisión qué sucederá más adelante. Ahora sucede que hay unos precios muy altos, lo que permite prever un panorama positivo en materia de financiamiento empresarial”, expresó el socio de Roselló Abogados. Refirió que los bancos siempre toman ciertas precauciones cuando prestan a empresas del sector minero porque hay ciertos riesgos, aunque existen mecanismos que permiten cubrir de esas contingencias, en los que intervienen terceros con los que se puede asegurar el precio de algún commoditie a futuro. Fernández-Dávila mencionó que Roselló Abogados también ha participado en varios financiamientos de empresas del sector hidrocarburos. Y así como a las mineras les exigen un mínimo de reservas o un mínimo de producción anual, a las petroleras se les exige un precio mínimo del crudo en el mercado. “Hace dos o tres años se les exigía un precio mínimo de US$ 20 ó US$ 40 por barril de petróleo y hoy en día esos precios han sido largamente superados”, mencionó.

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minería

¿Es contaminante o no? ¿Qué se debe hacer con este mineral radioactivo?

El debate en torno al uranio Recientemente fueron anunciados hallazgos de uranio en los prospectos de Tantamaco y Nueva Corani , en Macusani (Puno), por parte de la junior canadiense Vena Resources. Luego de realizar diez perforaciones, se encontró una mineralización de 0.39 a 3.55 libras de uranio por tonelada. Esta búsqueda terminará en julio y después se comenzará a perforar en los proyectos Lagunillas y Esquilache, al sur de Puno. Labores de exploración en busca de Uranio

Así como Vena Resources, otras cinco compañías mineras han realizado hallazgos importantes de uranio en el Altiplano, poniendo sobre el tapete la necesidad de contar con una legislación que permita el desarrollo racional de esta actividad extractiva habida cuenta la creciente preocupación de las poblaciones aledañas debido a la radioactividad que trae consigo la extracción del mineral. Al respecto el presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo (IEDES), Rolando Páucar, señala que para que la exploración y explotación de uranio sea sostenible deben cumplirse ciertos requisitos, porque esta actividad es diferente a la minería convencional. “Además de compartir toda la problemática que tiene la minería convencional, la de uranio además arrastra el tema de la radioactividad”, refiere el experto. Es por ello que el IEDES organizó un encuentro abierto con los pobladores de las comunidades cercanas a los lugares de exploración, en el que también participaron representantes de las mineras.

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POSICIONES EXTREMAS En el curso del debate, refirió Páucar, se manifestaron dos posiciones extremas. Por un lado están los grupos ambientalistas que difunden información sobre supuestas secuelas nocivas de la explotación de uranio en el mundo, la que no tiene asidero científico alguno. “Por ejemplo, en ninguna parte del mundo han ocurrido deformaciones en las personas o en los animales debido a la extracción de uranio”, señaló. Por el otro lado se encuentra la posición del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), que sostiene que los riesgos son inexistentes. A decir de Páucar, esta postura tampoco es válida pues al haber explotación de uranio sí hay peligro.

gunta es: si no se han realizado mediciones ¿cómo podemos decir que el riesgo es inexistente? Con esta pregunta sin una respuesta sólida, la población percibe el riesgo como algo muy elevado”, refirió. Otra pregunta que surge de la anterior es ¿qué hacemos con instituciones como IPEN, que se supone es la gestora en el tema de la radiación y no hace mediciones? Siendo esta entidad la llamada a actuar para disminuir la percepción de riesgo elevado y las dudas y temores, no lo está haciendo. “Por el contrario, el IPEN aviva la percepción de riesgo por parte de la población porque brilla por su ausencia en las zonas donde existe el recurso”, comentó Páucar.

Añadió que cuando se quiere cuantificar un riesgo hay que hacer mediciones, algo que en el Perú no se ha efectuado.

En ese sentido, indicó que es necesario trabajar en establecer la línea base ambiental, la “línea cero” desde donde estamos partiendo para ver si se va a elevar la cantidad de radiación en el lugar.

“No se han hecho mediciones de impacto en el pasto, en la pampa, en los animales o en las personas. En consecuencia la pre-

El especialista considera que la radiación no aumentará, pero añade que hay antecedentes de minería de uranio que sí

han contaminado, como es el caso de Argentina, que es “un ejemplo típico donde hubo explotación de uranio por parte del Estado que ha dejado relaves, deshechos contaminados y eso repercute por lo menos como noticia y alimenta la mala percepción que tiene esta actividad”.

blación se pregunta: si todavía no salen las leyes, ¿por qué ya pretenden explotar el mineral? “Los pobladores consideran que lo más lógico es que primero sean aprobadas las normas y luego las empresas exploten el uranio, por supuesto con la debida seguridad de que habrá un manejo responsable”, añadió.

Por otro lado mencionó que en los países que son potencias regionales en uranio, como México, Brasil o Argentina, la explotación de este recurso es considerada estratégica y solo el Estado tiene el derecho a desarrollarla. Sin embargo, refirió que hay una corriente para que la extracción de uranio sea realizada por empresas privadas. “En el Perú también existe esta corriente. Teníamos una norma del año 1980, la Ley de Minerales Reactivos, que consideraba estratégica la explotación del uranio reservando al Estado ese derecho. Pero luego eso cambió con la Ley General de Minería, y ahora existen empresas privadas explorando este recurso”, destacó.

EN AGOSTO

Por ahora esas empresas solamente están explorando. En Carabaya, Puno, existen cinco compañías haciéndolo. Páucar advierte que se debe tener mucho cuidado con el riesgo de convulsión social en esta zona del país. “Sobre todo es el Estado quien debe prevenir esto y comenzar a trabajar en el tema”, señaló. Así, refirió que al saber de la existencia de dos proyectos de ley relacionados con el desarrollo de la minería de uranio, la po-

Por su parte, el congresista Alfredo Cenzano, miembro de de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, dijo que se espera que el pleno del Congreso de la República apruebe en agosto el proyecto de Ley del nuevo régimen para manejo de minerales radiactivos en el territorio nacional, el cual normará la explotación del uranio. El proyecto plantea establecer un nuevo régimen para el manejo de minerales radiactivos en el territorio peruano, así como para derogar la Ley de Minerales Radiactivos.

Añadió que dicha norma tampoco promovió políticas para cimentar y asegurar una efectiva participación de la industria nacional en la producción de equipamiento nuclear y no propició que el IPEN actualizara sus investigaciones y monitoreos por falta de financiamiento. El parlamentario dio estas declaraciones en el marco del conversatorio Promoción de la Inversión en la Minería de Uranio, realizado por el IEDES También refirió que el territorio nacional cuenta con un 63% de condiciones geológicas favorables para hospedar el

uranio, teniéndose identificados dos yacimientos importantes como Bayóvar en Piura y Macusani en Puno, que juntos concentran el 97% del potencial de uranio en el país, con 51,493 toneladas métricas (TM) inferidos. Cenzano manifestó que la nueva propuesta legislativa plantea establecer un nuevo régimen legal para las actividades de exploración, explotación, beneficio, comercialización y exportación del uranio como insumo energético. Asimismo, plantea que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), promueva la inversión y desarrollo de actividades mineras uraníferas sobre la base de la libre competencia y actividad económica. Añadió que el proyecto de ley contempla potenciar al IPEN como autoridad competente en el ámbito nuclear, cuyo financiamiento será posible de un porcentaje

Foto: Walter Medina

minería

Según Cenzano, la Ley de Minerales Radiactivos no fomentó el aprovechamiento de las reservas de uranio para convertir a Perú en un productor potencial, ni tampoco desarrolló planes y proyectos para explotar la núcleo electricidad para contribuir con la demanda energética nacional.

de lo percibido por concepto de canon, regalías y otros ingresos fiscales, para destinarlo a la investigación científica. A su turno, el viceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló que la propuesta legislativa cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Hemos expresado, como sector, nuestra opinión favorable a la iniciativa legislativa en curso (para regular la explotación de material radioactivo), y esperamos que pronto sea aprobada”, dijo el alto funcionario.

En 10 años Perú debería usar energía nuclear El viceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló que Perú debe empezar a trabajar desde ahora el planeamiento estratégico para que dentro de 10 años pueda empezar a utilizar energía nuclear ante los cambios climáticos que provocarán una menor presencia del recurso hídrico en el territorio nacional. Tras manifestar que nuestro país es privilegiado pues puede convertirse en una potencia productora de uranio y desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, dijo que tenemos por lo menos una década por delante antes de empezar a sentir los efectos adversos del cambio climático, en la que se debe priorizar el aprovechamiento por una relación costo beneficio de la energía del agua, del viento y geotérmica, entre otras. “La energía nuclear resulta una manera eficiente de combatir y mitigar los efectos del cambio climático”, indicó el viceministro. En ese orden de ideas, dijo que de acuerdo a los estudios geológicos el potencial de Perú en uranio, que es el mineral radioactivo usado en la generación de energía nuclear, es tan importante que puede ubicar al país como uno de los líderes en la región latinoamericana. “Perú tiene, al igual que en el caso de los hidrocarburos, un potencial enorme, uno de los países quizás el primero en el mundo con el más rico potencial geológico minero que hace que su nivel de aprovechamiento y actividad exploratoria tenga mucho camino por andar”, acotó.

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El uranio significa para Perú una nueva oportunidad y, por tratarse de un mineral radioactivo, se tiene que regular su explotación y además se tiene que acreditar un beneficio fehaciente a favor de la región y una transferencia de tecnología y conocimiento a favor de los peruanos, dijo Gamio. También refirió que el uso de la energía nuclear es un tema importante para el país porque, a pesar que Perú no contribuye al daño ambiental en el mundo de manera importante, es una víctima principal del cambio climático teniendo en cuenta que ya ha perdido un tercio de sus glaciares. “Esto va a tener una factura obligando al cambio de patrones económicos en muchas regiones de Perú, obligando a optimizar el manejo de recursos del agua, donde en algunos lugares el país tiene 10% menos de disposición de agua”, dijo. En las futuras décadas esa situación va a ser mucho más aguda, obligando a optimizar la gestión en el manejo de los recursos, puntualizó durante su participación en el conversatorio Promoción de la Inversión en la Minería de Uranio, realizado por el Instituto de Investigación para la Energía y Desarrollo (IEDES).

bursatil Séptima minera junior ingresó al mercado bursátil nacional

Una Fortuna en la Bolsa El mercado bursátil peruano sigue siendo atractivo para las juniors. Con el ingreso de la canadiense Fortuna Silver Mines a fines de junio, ya suman siete las empresas de ese segmento que cotizan sus acciones en la Bolsa limeña. El ritmo de inscripción de valores hace prever que el segmento de riesgo acumulará una participación de 15 empresas para el cierre del 2008. Por lo pronto, este rubro estaría cotizando el 38% del movimiento bursátil minero en general.

En ese contexto, la gerente comercial de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Ana María Soldevilla, refirió que cada vez existe mayor interés de las mineras junior por ingresar al mercado, y las que ya listan a la fecha van cobrando mayor importancia o presencia. Las cifras de la BVL advierten que el segmento junior ha realizado negocios por US$ 746 millones en lo que va del 2008, mientras que la capitalización bursátil bordea los US$ 522.5 millones al cierre de sesión del 20 de junio de este año. El año pasado, el mismo rubro, registró un total de 136’626,011 acciones negociadas con una capitalización bursátil de US$ 444.43 millones. En el Perú operan más de 100 mineras juniors, la mayoría de ellas listan en diversos mercados bursátiles del mundo, pero podrían evaluar su inscripción en la BVL en

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caso de requerir financiamiento para sus proyectos locales. En tanto, los proyectos más atractivos se ubican en depósitos con reservas de oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, hierro y hasta uranio, en la mayoría de casos en Apurímac, Cajamarca, Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Junín y La Libertad. (RUMBO MINERO N° 30 mayo 2008) Las primeras exploradoras junior en cotizar acciones en la BVL fueron la minera Vena Resources y Perú Copper. Luego hicieron lo propio Candente Resources, Panoro Minerals, Inca Pacific Resources y Norsemont Mining Inc y Minera IRL Limited. Esta última ha pasado de cotizar como junior al segmento principal o mercado regular desde el 2 de junio del 2008. El 2008 arrancó, además, con el listado de la minera canadiense Andean American

Mining, empresa que también cotiza en el mercado Toronto Stock Exchange (Canadá) y en Frankfurt Stock Exchange (Alemania). La gerente comercial de la BVL adelantó también que en breve se anunciará el ingreso de una nueva minera junior, “estaríamos hablando de Alturas Minerals”, y quedaría pendiente también la exploradora Bear Creek Mining Corporation. Anteriormente, el presidente de la BVL, Roberto Hoyle, proyectó que por lo menos ocho nuevas empresas junior listarían sus acciones en la plaza bursátil limeña en lo que queda del presente año ya que es una buena alternativa para conseguir mayores recursos y poder financiarse. Entonces, al cierre del 2008, unas 15 mineras junior estarían listando sus acciones y se podría propiciar incluso la creación de un índice del sector minero junior. RUEDA FORTUNA En rueda de prensa, la empresa minera junior Fortuna Silver Mines, constituida en Canadá, se convirtió en la séptima explo-

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radora en ingresar a listar sus acciones en el segmento de capital de riesgo de la BVL atraída por el entorno favorable y el buen desempeño de los precios de los metales en el exterior. El presidente y director de la compañía, Jorge Ganoza Durant, aclaró que el listado de acciones en el mercado peruano es un primer paso, pero por lo pronto no estarían saliendo a recoger capitales vía emisión de acciones, “porque la empresa tiene los suficientes recursos para seguir hacia adelante”. Las acciones de Fortuna Silver Mines también se negocian en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) y en la bolsa de Frankfurt (Alemania). Asimismo, Fortuna Silver Mines es una compañía minera enfocada a desarrollar y operar proyectos de plata y metales básicos como zinc y plomo, siendo sus activos principales la mina polimetálica Caylloma, en Arequipa (Perú) y el Proyecto San José, de plata y oro, en Oaxaca (México).

CAYLLOMA

diciembre del mismo período, por efectos de la demanda internacional y precios de los metales.

El ejecutivo comentó que la inversión prevista para la mina Caylloma, que opera a través de su subsidiaria Minera Bateas, asciende a US$ 10 millones que se destinarían hacia las concesiones que la junior tiene en áreas anexas a las mina Caylloma.

La producción actual se ubica en 970 toneladas diarias de mineral y para fines del año se estaría cerrando con un promedio entre 1,050 y 1,100 toneladas por día, aseguró.

Explicó que Fortuna Silver participa con el 99% en Minera Bateas S.A., empresa que actúa como operador del proyecto Caylloma, que anteriormente (hasta octubre del 2006) era operado por el grupo Hochschild. Sólo para este año, agregó Ganoza Durant, proyectan alcanzar una producción de 5.5 millones de onzas de plata equivalente una vez que entre en operaciones la propiedad San José (México) y se logren avances en los trabajos de la mina de plata Caylloma (Perú). La unidad minera procesó a comienzos del año pasado unas 500 toneladas de mineral y terminó alcanzando las 800 toneladas a

Tras reiterar que el énfasis de la empresa se sustenta en la operación de la mina Caylloma en cuanto a incrementar el volumen de producción e inversiones, Ganoza Durant dijo que las ventas de esa unidad ascendieron a US$ 32 millones el año pasado. Mientras, las reservas y recursos acumulados en los proyectos de Perú y México suman 75 millones de onzas de mineral.

Acciones de Altura

Al cierre de esta edición, el 25 de junio, Alturas Minerals Corp. empezó a cotizar sus acciones en el segmento capital de riesgo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con lo cual la empresa espera lograr una mayor demanda de liquidez.

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De este modo, Altura Minerals se convirtió en la octava minera junior en listar sus acciones en el mercado bursátil peruano.

la oportunidad de participar en este crecimiento como nuevos accionistas en Alturas Minerals, refirió Cardozo.

Miguel Cardozo, presidente y CEO de la empresa minera, comentó que Alturas Minerals ha alcanzado un hito importante con el listado de sus acciones en la BVL, porque se trata de una de las mejores plazas del mundo en cuanto al desempeño de mercado en 2007.

Alturas minerales Corp. es una empresa canadiense que participa en la exploración de diversos proyectos mineros en Perú desde enero de 2004. Sus principales activos son cuatro proyectos de exploración minera situada en el sur del Perú: el Huilacollo Gold Project, los Baños del Indio Proyecto de Oro, el Utupara Cobre-Oro y el Proyecto Huajoto de Oro-Plata-Zinc Proyecto.

La acciones de las empresas mineras representan aproximadamente un 70% de la BVL y el éxito de esta plaza refleja la destacada actuación de Perú que alcanzó una tasa de crecimiento de 9% en 2007 y espera mantener un desarrollo económico similar en el futuro previsible. Los inversionistas locales en este nuevo poder económico regional tienen ahora

Además, Alturas Perú tiene intereses en otros ocho proyectos de exploración en Perú especialmente en el descubrimiento epitermal de grandes depósitos mineralizados de oro y cobre-oro pórfido / skarn depósitos.

bursatil

BCP recomienda sobrevalorar acción de minera e invertir en ella

Volcan bajo la lupa Después de revisar las valorizaciones de la Compañía Minera Volcan y hacer los análisis de sensibilidad, la División Mercado de Capitales del Banco de Crédito del Perú (BCP) concluyó que la cotización de las acciones B de la empresa se encuentra por debajo de su valor fundamental, calculado en S/. 7.90 para los papeles tipo B. La recomendación: sobreponderar dicha acción, lo que en buen cristiano significa comprar para luego obtener ganancias

El análisis firmado por el economista Juan Pablo Córdova da cuenta que el hecho de que el valor fundamental de la empresa se encuentre por encima del que registra el mercado hace ver con confianza el desempeño de la acción Volcan B en el futuro, debido a los potenciales incrementos en cuanto a su capacidad productiva. Cabe indicar que al cierre de esta edición la acción Volcan B registró una cotización de S/. 5.70, esto es 27.8% menos que el valor fundamental calculado por el BCP, de manera que habría un “techo” para que el precio del papel se incremente en adelante. La mencionada compañía minera produce zinc, plata y plomo. Precisamente, la cotización de Volcan ha estado fuertemente correlacionada con el precio del zinc, que ha registrado una caída acumulada superior al -50% con relación al máximo histórico de un año atrás. Esto ha ocasionado un desempeño negativo en la acción (-22.7%) en lo que va del 2008. Sin embargo, anota el BCP, la participación del zinc en concentrados llega solo al 49.9% de las ventas, mientras que lo restante corresponde a concentrados de plomo/plata. En cuanto al precio del plomo, se debe recordar que -al igual que el zinc- acumula una pérdida mayor al 50% desde que tocó su máximo histórico hace 8 meses. Sin embargo, las proyecciones de demanda de este commoditie son alentadoras, previéndose para este año en 8.6 millones de toneladas métricas, y alrededor de 9 millones para el 2009, lo que implica crecimientos de 3.5% y 3% respectivamente. “Se prevé que la demanda pueda mantenerse plana o descender en el mercado norteamericano y europeo, pero creciente en los 40

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grandes mercados emergentes (el 96% del crecimiento de la demanda total se deberá a China)”, anota el reporte del BCP.

PLOMO Y PLATA Sin embargo, la oferta de plomo crecería a una mayor velocidad, proyectándose para este año en más de 8.7 millones de toneladas y alrededor de 9 millones de toneladas para el 2009, lo que esto implica crecimientos de 8.7% y 3.4% respectivamente. Así, el mercado de plomo se encontrará con sobreoferta para este año, esperando a que esta brecha se cierre en el 2009. Estas proyecciones, empero, no consideran alguna recuperación sorpresiva por parte de los mercados europeos y norteamericano. En cuanto a las perspectivas de la plata, el BCP refiere que su gran desempeño a comienzos de año tuvo como resultado una mejoría en cuanto a su cotización relativa versus el oro. Así, el ratio oro/plata llegó a 48 mientras la plata llegaba a niveles de US$ 21 por onza. Sin embargo, la corrección en ambos metales provocó que este ratio volviese a niveles de 50. Además, la oferta presenta claros signos de expansión y se ve poco probable que la cotización de este metal pueda despegar. Un factor de expectativa lo constituye el comportamiento del dólar durante el año, guiados por las decisiones de política monetaria que adopte la FED en sus próximas reuniones. El BCP anota que se prevé que el principal componente de demanda por plata en el mundo, proveniente de aplicaciones industriales (51% de la demanda total) seguirá ganando terreno este año (más de 9% de crecimiento). Sin embargo, ello no será suficiente para cubrir el superávit a nivel mundial.

La demanda por joyería, que representa alrededor del 22%, se mantendrá relativamente constante en la medida que la cotización de la plata tenga un ritmo creciente, debido a la sustitución que tiene con respecto a otros metales preciosos. “Con todo esto, se proyecta que la demanda por plata se incrementará 4% aproximadamente durante este año”, señala el informe. Sin embargo, añade, el componente de demanda financiera puede contrarrestar todo esto en la medida de que la FED no tenga el éxito de mantener la inflación bajo control. “Debe recordarse que un aumento por encima de lo esperado en el nivel de precios de la economía estadounidense puede elevar (dependiendo del ritmo inflacionario) la demanda por metales preciosos, entre ellos, la plata”, anota. Pascua Lama en Argentina y San Cristóbal en Bolivia serán fuentes importantes de oferta para este año. Asimismo, la expansión del cobre y plomo en China comentados anteriormente pueden traer consigo una expansión en la producción de plata también, dadas las características de minas polimetálicas (similar a Volcan). Es importante mencionar que el precio objetivo no incorpora los posibles planes de expansión en cuanto a capacidad productiva. Esto indica que, dadas las capacidades de procesamiento de sus plantas concentradoras y el último nivel de reservas reportado a inicios de año (110 MM TM), junto con las cotizaciones actuales de sus 3 principales metales (zinc, plomo y plata), el precio observado para la acción B en el mercado se encontraría subvaluado.

entrevista

Las duras críticas de Miguel Cardozo tras el Simposium Internacional del Oro

“El Gobierno no tiene una estrategia de desarrollo minero” El director y gerente general de la Juniors Alturas Minerals, Miguel Cardozo, fue uno de los empresarios mineros más críticos del accionar gubernamental con respecto a su sector. En diálogo con RUMBO MINERO, sostuvo que con la aprobación del Decreto Legislativo 1010, el Gobierno ha demostrado no tener idea de cómo desarrollar la minería. Miguel Cardozo, de Alturas Minerals

¿Cómo observa usted el Decreto Legislativo 1010, por el cual el Gobierno dispone de un plazo de 12 años para el inicio de operaciones de las concesiones al sector privado? El Decreto Legislativo 1010 es un desastre. En primer término, envía un mensaje erróneo a la población, diciendo que los mineros tomamos pedazos de territorio para no hacer nada. En segundo lugar, envía otro mensaje erróneo a los inversionistas al decirles que lo más importantes para asegurar la inversión en el largo plazo es ponerle un límite a la propiedad minera. Creo que se trata de una de las iniciativas legislativas más desastrosas de los últimos años, no solamente por las implicancias inmediatas que va a tener sino además porque deja con claridad que el Gobierno no entiende qué es la minería ni cómo desarrollarla… El presidente Alan García dijo que la norma no fue pensada para aplicarla al sector minero sino para las cementeras, pero se ha extendido a toda actividad extractiva… 42

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Así es, y eso demuestra que el Gobierno no entiende. No tiene un concepto de desarrollo minero ni tiene una estrategia de largo plazo para el sector. Simplemente tiene iniciativas puntuales para resolver alguna inquietud y lo único que hace es daño a las inversiones. El tema social no deja de ser una preocupación, aunque en su discurso el jefe de Estado lo minimizó de algún modo. ¿Se va por buen camino en este aspecto? Hay varias cosas que se debe hacer. Creo que el propio Gobierno tiene que ponerse las pilas y tener una mayor presencia en todas estas zonas. Es urgente lograr una mejora en nuestra capacidad de gasto, tema del que ya se ha mencionado varias veces que es un cuello de botella. El otro tema es que el Gobierno debe comunicarse mucho mejor. Los mineros y debemos mostrarle al país que tenemos una visión de largo plazo, creo que no lo estamos haciendo.

Por el lado del gremio minero, nuestra tarea es comunicarnos también con el Gobierno y tenemos que hacerle entender qué es lo que queremos lograr en el largo plazo, qué posibilidades tenemos, qué podemos hacer para mejorar la exploración, lograr más descubrimientos, aumentar la producción minera y el Gobierno tiene que entendernos y apoyarnos. En su exposición, usted ha demostrado que de no haber pronto un gran descubrimiento, la producción caerá hacia el 2015… Esa es una foto tomada hoy con los recursos que tenemos hacia el 2015, que es el último año en el que tendremos una producción importante. Después de eso caemos a menos de la mitad de lo que estamos produciendo actualmente. Creo que nadie quiere eso, tenemos que hacer nuevos descubrimientos… MÁS INVERSIONES ¿De qué montos necesarios de inversiones en exploraciones estamos hablando para que en ade-

EN EXPLORACIÓN La inversión en exploración está siendo retardada por una serie de factores: problemas con comunidades o nuevas leyes, hay normas emitidas por el Gobierno que lo único que hacen es poner en riesgo todo el proceso. Además de ello también necesitamos que las empresas hagan su parte y destinen más dinero a inversiones de muy alto riesgo. Hay que ser creativos, hay que buscar en nuevos lugares, hay que buscar tipos de depósitos minerales no tradicionales. Si nosotros manejamos un criterio de exploración muy conservador vamos a seguir dando vueltas sobre lo ya existente y no vamos a avanzar. Hay que ser más agresi-

vos y más creativos. Las empresas deben ir a lugares donde no se ha explorado antes y aplicar nuevos modelos. Usted mencionó la necesidad de destinar montos de inversión adecuados. ¿Eso no significa que se está invirtiendo menos de lo necesario? Montos adecuados y controlados, obviamente uno no tiene la necesidad de invertir todo el dinero en ello pero sí hay que dar espacios para generación de nuevos modelos de exploración. Creo que tenemos varios años por delante en los cuales vamos a seguir recibiendo una buena inversión. El interés de los inversionistas en el país va a seguir creciendo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Hay que masificar la exploración, hay que aprovechar al máximo la existencia de la Bolsa de Valores de Lima, especialmente por el lado del segmento junior que existe para poder financiar trabajos de exploración en todas partes del país. Bolsa de Valores en Lima y también la emisión de compañías peruanas en bolsas del exterior… Obviamente. De donde venga el dinero, hay que aprovechar todas las fuentes posibles

Foto: Arturo bullard

lante se produzca mayores descubrimientos de oro? En este momento el país está recibiendo más de US$ 500 millones en exploración. Creo que si logramos mantener la inversión en ese nivel cada año, podemos hacerlo bien. El tema más que de inversión creo que es un tema de aceleración del proceso.

“El Gobierno no entiende. No tiene un concepto de desarrollo minero ni tiene una estrategia de largo plazo para el sector. Simplemente tiene iniciativas puntuales para resolver alguna inquietud y lo único que hace es daño a las inversiones”.

Presidente de la SNMPE, Ysaac Cruz, señaló que inversiones por dicho monto deben hacerse en próximo quinquenio Foto: Walter Medina

simposium del oro

US$ 15,000 millones para seguir creciendo

En el marco de la sesión inaugural del VIII Simposium Internacional del Oro realizada en el Centro de Convenciones del Cuartel General del Ejército los pasados 19, 20 y 21 de mayo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ysaac Cruz, aseguró que la inversión mínima para el desarrollo de proyectos mineros será de US$ 15,000 millones para el próximo quinquenio. A la fecha son más de 200 proyectos y prospectos mineros que se encuentran en exploración avanzada o en estudios de factibilidad de impacto ambiental en medio de un escenario de alta exigencia tecnológica, ambiental y social. Para Cruz el potencial minero del Perú, y en particular el aurífero, se extiende a lo largo del territorio, lo cual ha hecho que en los últimos 16 años la producción haya crecido cuatro veces en estaño, tres veces en cobre y dos veces en plata convirtiéndonos en el principal productor de minerales en Latinoamérica y uno de los más importantes en el mundo. DINAMISMO AURÍFERO En el caso del oro, dijo, el ingreso de nuevos capitales incrementó su producción de

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El destino del sector minero está en función de su cartera de proyectos, que en la actualidad suman más de 200 en todo el país. Su puesta en marcha requiere un desembolso mínimo de US$ 15,000 millones para los siguientes cinco años.

10 toneladas a inicios de la década del 90 a 170 para fines del año pasado, lo que le valió al país ocupar el quinto lugar como productor mundial de ese metal en el 2007.

El precioso metal ocupa en la actualidad el segundo lugar dentro de los bienes de mayor exportación con más de US$ 4,000 millones en ventas durante el 2007.

En ese periodo de tiempo, las mayores reservas de oro se hallaron en La Libertad con 53.94 toneladas, Cajamarca con 48.74 toneladas, Arequipa con 19.71 toneladas, Madre de Dios con 16.47 toneladas, Ancash con 16.25 toneladas y Moquegua con 5.48 toneladas, entre otros.

El presidente de la SNMPE destacó que el dinamismo que experimenta la industria minera se refleja en la evolución del PBI nacional y sectorial, con crecimientos acumulados de 109% y 128%, respectivamente, durante los últimos 15 años.

Cruz consideró que el nivel actual de las operaciones responde al mayor ingreso de participantes en las diferentes zonas del país, quienes han dado lugar a mayores volúmenes de exportaciones en un contexto de precios internacionales elevados. Así, la minería en los últimos 15 años ha decuplicado su valor de exportación. A inicios de los 90 los envíos fueron de US$ 1,700 millones; en el 2007 ascendieron a US$ 17,328 millones. En tanto, la inversión en ese lustro fue de US$ 12,350 millones. La participación del sector minero en las exportaciones fue de 62% en el 2007. Los envíos de oro significaron el 23.8% de las ventas mineras al exterior contribuyendo con el sostenimiento de este rubro.

La participación tributaria, especialmente el Impuesto a la Renta, ha registrado la misma tendencia. En el 2007, los tributos recaudados ascendieron a casi US$ 3,000 millones cuando en 1996 el fisco solo cobró US$ 150 millones, hecho que representa una mayor cantidad de recursos a disposición del Gobierno central, los gobiernos locales y regionales, los cuales son necesarios para el desarrollo del país, anotó Ysaac Cruz. ROL SOCIAL El representante empresarial resaltó que además de la generación de divisas y tributos, la minería contribuye con el desarrollo de la economía local, pues el 70% de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de sus actividades las adquiere de los

“La actividad minera es la más descentralizada de todas las industrias que se desarrollan en nuestro país, ya que normalmente se llevan a cabo en zonas rurales e inhóspitas, donde no hay otra actividad económica o las que existen tienen baja rentabilidad y consecuentemente bajos ingresos para la población”, señaló. COMPRAS LOCALES Para el 2007, el sector dispuso en compras de bienes y servicios US$ 2,274 millones; de los cuales US$ 1,600 millones fueron locales, y US$ 674 importadas. Por otro lado, se ha comprobado que con la minería de nuestros días el ingreso promedio per cápita de un poblador de un distrito minero es 36% superior al de un habitante de un distrito sin reservas. Asimismo, las comunidades privilegiadas con minerales tienen 3.7% menos de tasa de analfabetismo en general y 5.1% menos de tasa de analfabetismo en mujeres.

Los pobladores de distritos mineros tienen un año más de esperanza de vida y una tasa de desnutrición infantil 4% menor a la de las comunidades exentas de esta actividad extractiva.

Foto: Arturo Bullard

lugares donde operan en cumplimiento de sus políticas de responsabilidad social.

Adicionalmente, en los últimos seis años fueron afirmados, o asfaltados o construidos 852 kilómetros de carreteras; otros 712 kilómetros de trochas, caminos y carreteras recibieron mantenimiento beneficiando a más de 400,000 pobladores. En ese tiempo, también fueron organizadas 764 campañas de salud para 300,000 personas; se brindó acceso a libros, suministros y materiales diversos a 250,000 alumnos y se capacitó a 9,000 profesores. Cruz explica que el ingreso generado por la minería ha permitido que al menos dos millones de peruanos no se encuentren en situación de pobreza. “El aporte que ofrece la actividad minera para el desarrollo de la economía nacional no solo se sitúa en la variable fuerte de la macroeconomía sino en aquellas que importan a la población común”, refirió el titular de la SNMPE. Líderes mineros reunidos en la inauguración del Simposium del Oro

simposium del oro

PROYECTOS EN MARCHA En cuanto a proyectos de ampliación de operaciones mineras, los más importantes en cartera corresponden a las actividades de la empresa Southern Perú en sus unidades localizadas en las regiones de Moquegua y Tacna. La inversión estimada es de US$ 1,100 millones y se estima que entrará en operación en el año 2011. Le sigue el proyecto Cerro Corona en Cajamarca que actualmente está en construcción. Su inversión es de US$ 420 millones y se espera que tenga una extracción diaria de 27,000 toneladas de minerales conteniendo cobre, molibdeno y oro, lo que implicará tener 150,000 onzas de oro y 30,000 toneladas de cobre por año. Su entrada en operación está prevista para el tercer trimestre del presente año. Entre los proyectos de exploración figuran Toromocho, localizado en Junín. Se trata de un yacimiento de cobre, molibdeno y plata, que fue licitado en el año 2003, pero recientemente comprado por Chinalco. De acuerdo al estudio de prefactibilidad, se ha determinado la existencia de 1,900 millones de toneladas de minerales probados, las cuales le darían una vida útil de aproximadamente 21 años. Asimismo, se espera una producción anual de 273,000 toneladas de cobre y 5,000 toneladas de molibdeno. Para el desarrollo del proyecto la inversión necesaria asciende a US$ 1,500 millones. En este estado también se encuentra el proyecto Tía María en Arequipa. Sus contenidos son cobre y molibdeno. En este momento se está realizando el estudio de factibilidad de impacto ambiental que determinará su viabilidad. Su posible entrada en operación está estimada para octubre del 2010 para lo cual requerirá US$ 934 millones.

El proyecto Las Bambas, localizado en Apurímac, es un yacimiento de cobre, molibdeno y oro, cuya exploración se inició en el año 2005 y dependiendo de los resultados podría prolongarse hasta el 2009. Sin embargo, el programa de exploraciones del 2006 ha logrado un incremento de su nivel de reservas en un 69% pasando aproximadamente de 300 millones de toneladas de mineral de reservas en marzo del 2006 a 508 millones de toneladas en marzo del 2007. La inversión estimada para esta operación del proyecto es de US$ 3,000 millones. MÁS PROYECTOS El proyecto Río Blanco localizado en Piura es un yacimiento de cobre, molibdeno y plata con aproximadamente 1,200 millones de toneladas de mineral y una ley en cobre de 1.57%, lo cual permitiría una producción de 224,000 toneladas de cobre y 1,800 toneladas de molibdeno anuales durante veinte años. El estudio de factibilidad está siendo actualizado y falta incluir la posibilidad de construir un mineroducto hasta la costa. Su entrada en construcción se realizará en el 2009. En exploración también se halla el proyecto Las Chancas, ubicado en Apurímac, que contiene cobre y molibdeno con un depósito de mineral de 200 millones de toneladas de cobre con una ley de 1%. En esta área se viene desarrollando el estudio de factibilidad que permitiría construir la viabilidad final del proyecto. No obstante, estimados iniciales indican que dicho proyecto requerirá una inversión de US$ 1,200 millones para ponerse en marcha. El proyecto Bayóvar en depósitos de fosfatos tiene aproximadamente 262 millones de toneladas de concentrados de roca fosfórica. Su estudio de factibilidad ha sido recientemente terminado y actualmente ha sido puesto a consideración de la sociedad

minera en la región de Piura. Se prevé que su entrada en operación será en el 2010 con una producción anual de 3.9 millones de rocas fosfóricas y con una inversión superior a los US$ 430 millones, lo cual incluye la construcción de un puerto para la exportación de los concentrados. Proyecto Antapacaya en Arequipa es un yacimiento de cobre con contenidos de oro y plata. Se ha estimado que el depósito contendría 472 millones de toneladas de mineral y se espera terminar con las exploraciones en los primeros meses de este año. Asimismo, se viene trabajando el estudio de factibilidad del proyecto, el cual en conjunto con las exploraciones que se están realizando permitirá decidir la manera más precisa de trabajar los contenidos existentes en el yacimiento. La inversión calculada es de US$ 225 millones. Otros proyectos como La Granja, Michiquillay y Tantahuatay se encuentran actualmente en procesos de investigación y estudio. Las dos primeras requerirían de una inversión de US$ 700 millones cada una y Tantahuatay de US$ 50 millones . En tanto, los proyectos Hilarión y Pukaqaqa necesitan de US$ 150 millones de inversión cada uno. Sin embargo, para emprender esta colosal empresa Ysaac Cruz advierte la necesidad de superar obstáculos como la escasez de insumos y maquinaria, la falta de infraestructura y los conflictos sociales. El empresario reconoció que el aumento de las exploraciones mineras a nivel mundial ha originado el déficit de recursos generando un incremento en los precios de los mismos y un mayor tiempo de espera para las entregas. Agregó, que similar situación se ha suscitado con los profesionales y técnicos vinculados al quehacer. Pero lo que causa mayor preocupación a los mineros, dijo, es que la población no perciba los beneficios de la minería. Señaló que la pobreza y la escasa presencia del Estado para invertir adecuadamente los recursos que generan estas actividades son las razones de este malestar social. Para crear mecanismos de confianza, anotó, el reto es crear conciencia de que el desarrollo del país es tarea del Estado y de las empresas con el fin de aprovechar hoy las oportunidades que nos brindan nuestros recursos naturales para generar el despegue económico de nuestros pueblos.

simposium del oro

Presidente vaticina que oro subirá hasta US$ 2,000 por onza y recomienda invertir en minería aurífera

La bola de cristal

de Alan García

Plazo de concesiones es para generar estrés empresarial, afirma mandatario

El VIII Simposium Internacional del Oro estuvo marcado por la discrepancia entre los empresarios mineros y el Gobierno respecto del Decreto Legislativo 1010, entonces de reciente publicación, que modificó el régimen de las concesiones mineras haciéndolo más exigente, presionando a las empresas para que inviertan en el desarrollo de proyectos. Era un tema que el presidente Alan García, en su discurso de clausura del evento, no podía dejar de tocar.

Antes que interviniera el Primer Mandatario, la presidenta del comité organizador del simposio, Verónica Marsano, sostuvo que dicha norma era contraria a la inversión minera, sobre todo porque altera la buena marcha que el sector ha mostrado en los últimos años. Según los empresarios, el Ejecutivo se equivoca al fijar un plazo de 12 años para explorar y poner en marcha las concesiones mineras, pues el desarrollo minero se mide en el largo plazo y se requieren varios estudios antes de explotar un proyecto. Las críticas abundaron (ver nota en páginas40, 41), pero la más dura provino de Manuel Cardozo, de quien llegó a decir que al dar esta norma el Gobierno demuestra que no tiene la menor idea de un plan de desarrollo de la minería en el largo plazo. En medio de las críticas, García optó por explicar la posición del Gobierno pero con un lenguaje que denotaba exigencia y salió entre aplausos. Y es que al presidente le va bien con los empresarios: días después, en el aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), también fue aplaudido pese a haber respondido las críticas que públicamente le hiciera Eduardo Farah. “Cuando me llama la atención Verónica Marsano respecto a algún decreto legislativo, yo

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le digo que lo hago en nombre del mercado, nunca del Estado. Creo en el mercado, y si alguien no puede solo, asóciese por favor, traiga capital de China, de Cochinchina, o de Rusia, a la cual el Perú, siendo riquísima, no le ha tocado las puertas todavía”, expresó el primer mandatario. ESTRÉS EMPRESARIAL Seguidamente, García dijo que su intención no es intervenir como Estado sino “forzar las energías del inversionista, someterlo a estrés”. Tras esta exigencia, el jefe de Estado aclaró que nunca pensó que la norma en cuestión sería aplicada a los proyectos auríferos. “Es bueno que sepan que ese decreto (...) no tenía nada que ver con el oro. Jamás pensé en eso, yo pensaba en algo más modesto, algo más pedestre que seguramente los dineros del oro no ven que es el cemento”, confesó. Así, refirió que en Perú existe un sinnúmero de denuncios y concesiones de calizas de cemento, algunos de hasta 40 años cuyos titulares se encuentran esperando especulativamente a ver en qué momento les dan más por esas tierras. García mencionó que existe un caso concreto y, dirigiéndose al ausente titular del denuncio dijo: “Si usted no ha puesto un centavo ahí, es simplemente un cerro que

usted denunció hace 30 años y ahora pide por él 18 millones de dólares. Si usted no hizo en 40 años nada y no va a hacer en los próximos 5 años nada, señor suelte eso y que se licite al buen postor y al que quiera poner su fábrica de cemento. Eso no tiene nada de malo”. ¿EL ORO A US$ 2,000? En su discurso, García sacó su bola de cristal y vaticinó que el precio del oro seguirá subiendo y fue más allá de los ya interesantes US$ 1,500 por onza en los que coinciden muchos analistas y empresarios como precio para el próximo año. Es más, sostuvo que quienes prevén dicho monto se equivocan. Para el presidente, la cotización del dorado metal podría subir incluso hasta US$ 2,000 por onza. “No es que el oro vaya a subir. El oro está condenado a subir de precio”, remarcó. La principal razón de la continuidad del alza, según García, se encuentra en el efecto del aumento del precio del petróleo. Seguidamente refirió que la economía mundial funciona por ciclos y uno de ellos fue el de los años 50s y 60s, llamados los años gloriosos del nuevo capitalismo en los que hubo un impulso del crecimiento de los servicios del Estado y de las clases medias.

Pero este ciclo -prosiguió el gobernante- se dio aprovechando el bajo precio del petróleo, hasta que en 1973, aprovechando la crisis del Yom Kippur, los árabes subieron sus precios desde US$ 2.80 por barril hasta más de US$ 30 en un día y pusieron de rodillas a todo el capitalismo mundial. “Lo que no sabían los árabes es que esa enorme cantidad de dinero que recibían ellos no tenían capacidad ni de guardarlos, porque no tenían bancos suficientes, ni de invertirlos en sus desiertos y tenían que recolocarlos en los bancos de los países que les pagaban altos precios por el petróleo”, recordó. Acto seguido, García sostuvo que no tiene por qué ocurrir otra cosa en estos momentos, pues “los ciclos son claros y repetidos a lo largo de la historia”. En ese orden de ideas, refirió que durante los años 50 y 60, en los que se registró un crecimiento explosivo de la economía latinoamericana y mundial con el precio del barril de crudo a dos dólares, reacciona el petróleo y sube a US$ 30. Ante el alza, los países -ricos o pobres- se defienden autoprestándose el dinero proveniente del mayor precio del petróleo que los árabes han depositado en sus bancos. Esto se da en la década de 1970.

Pero a partir del año 80 este ciclo expansivo se detiene. El dinero prestado debe ser devuelto con intereses “de manera que hay expansión de medios de pago y economía de crecimiento, crisis petrolera, decrecimiento productivo, pero expansión de medios de pago por los depósitos de los precios petroleros en los bancos mundiales, y finalmente crisis financiera”.

en el que pueda empujar su subida.

Prosiguiendo en su línea de tiempo, García señaló que en los años 90 hasta el 2005, impulsados por la expansión del mercado mundial, hemos tenido algo parecido a lo ocurrido en los 50 y 60.

Así, mencionó que en el mundo opera un cambio cultural en la India, un país tradicionalmente orfebre y joyero en plata que está pasando a la orfebrería y a la joyería de oro porque su población tiene ahora un mayor poder de compra, además de contar como vecino a China, donde hay 300 millones de habitantes en condiciones de utilizar el oro, como moneda o como joya.

“Hemos crecido todos, hasta que ha llegado el momento en que reaccionan los dueños del petróleo como en 1973, entonces en el 2007 y 2008 comienzan a empujar los precios aceleradamente, pero ¿a dónde va a ir esa diferencia de precios? O va a los bancos o va a la inversión en oro, que es el otro único producto seguro. El oro tiene todas las de ganar en esta situación. Eso es absolutamente inevitable, y cuando venga la contracción crediticia, a partir del año 2012, entonces el refugio monetario será el oro o sus futuros”, aseguró el presidente. Agregó que el oro sale ganando porque un tiempo después versus el petróleo baja su precio relativo, a la espera de otro momento

García no se limitó a hacer este enfoque teórico, basado en la repetición de un ciclo económico. Añadió entusiasmo entre su auditorio cuando se refirió a la creciente demanda por el dorado metal.

“Por consiguiente, el oro tiene garantizado su crecimiento”, fue la conclusión del mandatario. Y nuevamente hizo una recomendación de inversión ante un público empresarial: “hay que invertir en oro, los bancos ya tienen muchísimos recursos de inversión que pueden prestar a bajos precios y que deben ser aprovechados tal vez para el cobre”.

simposium del oro

Cifras que

preocupan Sin un gran descubrimiento en el breve plazo, en el 2015 comenzaría el declive de la producción de oro en Perú En el marco del Octavo Simposium Internacional del Oro, el director y gerente general de la mina Altura Minerals, Miguel Cardozo, hizo una seria advertencia: si en el corto plazo no se descubre un yacimiento de gran volumen del dorado metal, a partir del año 2015 la producción aurífera nacional disminuirá dramáticamente. Ante esta dura realidad, el experto señaló que se debe actuar con más audacia y creatividad, tanto por parte de las empresas como de los profesionales que laboran en el sector, con miras a encontrar nuevos depósitos que permitan mantener al Perú en una posición de liderazgo internacional. A continuación presentamos un resumen de la exposición del destacado ejecutivo minero.

En el año 2007 las empresas mineras peruanas produjeron 5.5 millones de onzas. La mayor parte de esta producción -unas 3.7 millones de onzas- proviene de depósitos epitermales de alta sulfuración, destacó Cardozo. De estas 3.7 millones de onzas, unas 1.6 millones provienen de Yanacocha. El 10.3%, es decir, 561,000 onzas de oro, provienen de metas epitermales de baja sulfuración. Y el 10.6%, otras 560,000 onzas, se extraen de vetas mesotermales; y de esta producción, unas 370,000 onzas, esto es el 66%, provienen del distrito de Pataz. Casi el 10% de la producción del país, unas 530,000 onzas de oro, proviene de fuentes aluviales, principalmente de Madre de Dios. Y apenas poco menos del 2%, es decir, unas 100,000 onzas, han venido de depósitos en los que el oro es un subproducto.

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Es obvio que el incremento explosivo de la producción desde el año 1993 se debió principalmente al descubrimiento y puesta en marcha de depósitos epitermales de alta sulfuración, sobre todo de Yanacocha, que en años anteriores ha sido responsable de más de la mitad de la producción nacional; de Pierina y más recientemente de Alto Chicama. Sin embargo, es importante destacar que el incremento de la producción en todos estos años alcanzó también a los otros tipos de depósito. Entre 1990 y 2007, las vetas epitermales subieron su producción seis veces: de 95,000 onzas a 562,000 onzas. Las vetas mesotermales subieron d e

270,000 a 580,000 onzas, duplicando la producción. Y el oro aluvial subió de 210,000 onzas a 530,000 onzas, registrándose así algo más que una duplicación entre los años 1990 y 2007. NUEVOS PRODUCTORES Los nuevos productores de oro en el 2007 fueron Arasi y Poracota, los cuales han agregado 37,000 y 13,000 onzas de oro respectivamente. Yanacocha ha completado la construcción de una nueva planta de molienda que le permitirá incrementar sus reservas y su producción de oro al permitir el tratamiento de minerales más complejos desde el punto de vista metalúrgico y se espera que su producción supere el nivel de 2 millones de onzas por año en el futuro próximo. En el 2008 los nuevos productores son Corihuarmi y Cerro Corona. Este último espera comenzar a producir entre julio y agosto. Cuando estos proyectos alcancen

una producción plena llegarán a unas 30,000 onzas y 350,000 onzas equivalentes, respectivamente. El inicio de producción de Cerro Corona en el tercer trimestre de este año representará la primera contribución importante de un depósito de tipo óxido de cobre-oro a la producción aurífera del país. Además, seis productores entre pequeños y medianos podrán iniciar su producción entre los años 2009 y 2012. A ello se debe el incremento de la producción que se ha proyectado para ese entonces, pues añadirán aproximadamente 600,000 onzas de oro anuales. Hacia delante es posible que otros pórfidos con contenidos de oro puedan entrar en operación incrementando en más de 700,000 onzas la producción nacional hacia el 2011 y hasta en 1.3 millones de onzas a partir del 2012. CRECIMIENTO Y DECLIVE Sin embargo, en esos mismos años, podemos esperar que se agoten Pierina y

varios yacimientos de tamaño pequeño a mediano. Y ello significará una reducción en la producción de oro de aproximadamente un millón de onzas anuales. En general, la producción total de oro del país se incrementará en los siguientes años para volver a alcanzar 6.7 millones de onzas en el 2012, según este pronóstico. A menos que un nuevo descubrimiento de gran volumen se produzca en el futuro muy cercano, la producción de oro caerá dramáticamente a 4.3 millones de onzas hacia el año 2015. Y aún más, bajará hacia un nivel de alrededor de 3 millones de onzas antes que lleguemos al 2020. Hay algunas esperanzas de mejorar la producción, pero todavía no son factores concretos que se puedan anunciar. Algunos óxidos de cobre-oro que son explorados actualmente en la región de Apurímac podrían convertirse en futuros importantes productores de oro en los inicios de la próxima década.

simposium del oro

En el caso de Yanacocha, si no se descubren o desarrollan nuevas mineralizaciones de oro en óxidos en el distrito de Yanacocha en los próximos años, las reservas actuales podrán mantener el ritmo de producción entre 2 millones y 2.5 millones de onzas anuales solo por los próximos 10 años. Sin duda que el desarrollo de los cuerpos de sulfuros en Yanacocha representa una posibilidad de extender la vida de la mina más allá de los 10 años. Sin embargo, si estos desarrollos no ocurren, no habría recursos como sí los hay a la fecha, como para mantener los altos niveles de

Asimismo, el oro aluvial puede mantener una producción anual de alrededor de 500,000 onzas si los precios del metal se mantienen altos. Pero es de esperar que la producción de oro aluvial disminuya en un futuro no muy lejano dadas sus complicaciones operativas y ambientales. Mantener o incrementar los niveles actuales de producción de oro requiere con urgencia, entonces, el descubrimiento de nuevos depósitos de oro diseminado de gran volumen como los epitermales de alta sulfuración y los pórfidos de cobre ricos en oro, o tipos de depósitos diferentes que no han sido reportados aún en el

Las vetas epitermales son escasas en el norte y centro y más bien abundan en el centro sur del país, de donde provienen más de 560,000 onzas de oro producidas por este grupo de yacimientos. Las vetas mesotermales se concentran en dos zonas principales: la costa sur entre Nazca y Palpa, y la región de Pataz en el noreste del país. Otros tipos de depósitos son aun escasos en la lista de productores auríferos del Perú. Existe una gran concentración de proyec-

“El desarrollo de los cuerpos de sulfuros en Yanacocha representa una posibilidad de extender la vida de la mina más allá de los 10 años. Sin embargo, si estos desarrollos no ocurren, no habría recursos como sí los hay a la fecha, como para mantener los altos niveles de producción de oro del país más allá del 2015”. producción de oro del país más allá del 2015.

Perú o que aún no han probado que son económicos.

Las vetas epitermales de baja sulfuración y las vetas mesotermales podrían duplicar su producción y mantener una base productiva de largo plazo de alrededor de 2 millones de onzas anuales si se intensifica su exploración y desarrollo en los próximos años. Pero no tenemos aún indicios de que esto vaya a ocurrir.

MAPA AURÍFERO NACIONAL

SOLUCIONES Es necesario incrementar esta base productiva de largo plazo a través de un mayor esfuerzo de exploración en los distritos conocidos y en algunos nuevos. El potencial existe, pero falta una mayor y más sostenida acción y desarrollo de exploración en este tipo de yacimientos. Mientras algunas empresas internacionales podrían explorar depósitos del tipo veta, es obvio que el mayor esfuerzo en esta dirección deberá recaer en compañías mineras locales .

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Los yacimientos epitermales de gran volumen –que aportan en forma importante a la producción nacional de oro- están claramente concentrados en el norte del país alrededor de los distritos de Yanacocha, Pierina y Alto Chicaza, los cuales han producido más de 3 millones de onzas de oro en el 2007, que equivalen al 58% de la producción del país. Este tipo de yacimientos es muy escaso en el centro del país y han comenzado a crecer en número en el sur. En el 2007, los yacimientos en el sur del Perú de este tipo aportaron 200,000 onzas de oro, esto es apenas el 4% de la producción nacional. En el centro y en el sur del país aún no se ha descubierto un yacimiento aurífero de las dimensiones de Yanacocha, Pierina o Alto Chicama. Pero es obvio que la exploración en esas zonas se ha intensificado.

tos avanzados en el norte del país, principalmente alrededor de Yanacocha, con recursos reportados y algunos con estudios de factibilidad avanzados o concluidos. Una gran parte de estos proyectos son pórfidos de cobre en los que el oro es un elemento principal. Tal es el caso de Cerro Corona y también de Minas Conga. Y otros que contienen este metal en calidad de subproducto, como Cañehuacso, La Granja, Galeno y Michiquillay. Hay además, en esa región, dos depósitos epitermales de alta sulfuración no muy grandes que podrían entrar en producción dentro de pocos años. Existe otro grupo de proyectos avanzados con recursos definidos alrededor del distrito de Alto Chicama, algunos epitermales de alta sulfuración y otros de baja sulfuración. Hay otra gran concentración de proyectos del tipo pórfidos de cobre con oro como subproducto que han reportado recursos potencialmente minables en la franja de Apurímac.

simposium del oro

En las regiones de Arequipa y Ayacucho, en el sur del país, hay varios proyectos auríferos de tamaño pequeño a mediano mayormente también epitermales de alta sulfuración. Todos, lamentablemente, son en el mejor de los casos de tamaño mediano. Pero en las regiones de Cusco y Puno han sido reportados recursos minerables en Coral y el proyecto Arasi ya inició producción.

y Wiracoyi configurando un distrito nuevo y emergente. Igualmente, hay depósitos epitermales de alta sulfuración con pequeños recursos en las regiones de Huancayo y Huancavelica, como Corihuarmi y Picomachay, que están cerca del stand de cobre y oro de Pucajata.

En la región de Tacna, en el extremo sur del país, está los proyectos de Jucamarca

“Mientras algunas empresas internacionales podrían explorar depósitos del tipo veta, es obvio que el mayor esfuerzo en esta dirección deberá recaer en compañías mineras locales”.

“No podemos dormirnos en nuestros laureles” Durante su exposición, Miguel Cardozo destacó el exitoso desarrollo minero del Perú en los últimos 13 años, que ha sido sin duda un importante pilar para la estabilidad financiera y el crecimiento económico de nuestro país. Seguidamente, sostuvo que no podemos dormirnos en nuestros laureles. Debemos pensar en conceptos y estrategias de largo plazo, acotó.

tengan proporciones controladas de fondos de mayor riesgo para la búsqueda de nuevos modelos geológicos y para la exploración de nuevas áreas. “Estamos seguros que el éxito coronará esos esfuerzos”, puntualizó.

“Debemos mejorar nuestra comunicación con las diferentes instancias gubernamentales para evitar que sigan saliendo normas obstructivas para el desarrollo del sector. Y debemos asegurarnos que los eventos políticos no limiten o reduzcan el esfuerzo de exploración”, dijo el ejecutivo minero. Como geólogo, Cardozo manifestó que sus colegas deben ser más agudos y creativos en la exploración. Por su parte, agregó, las empresas deben crear los espacios necesarios para que surja esta creatividad, asignando presupuestos de exploración adecuados que con-

180 proyectos El director y gerente general de la mina Altura Minerals, Miguel Cardozo, reveló que en el campo aurífero se tienen registrados al menos 180 proyectos en la etapa de exploración y prospectos. Al menos 22 de ellos son epitermales de alta sulfuración; otros 12 son epitermales de baja sulfuración; 21 son pórfidos de cobre; y 125 son otros depósitos que tienen oro como subproducto. El geólogo señaló que en el centro y sur del país ha surgido una serie de nuevas zonas de interés. Así, destacó que hay una concentración importante de proyectos en la región de Huancavelica y Ayacucho; una serie de nuevos pórfidos de cobre en la franja de Apurímac; y un numeroso grupo de ocurrencias epitermales en la franja volcánica de 800 kilómetros que va desde Huancavelica hasta la frontera con 56 57 RUMBO MINERO 2008 Chile.

Sin embargo, observó que es remarcable la escasez de proyectos de exploración auríferos entre Huaraz y Huancayo en el centro del país.

simposium del oro

La relación del metal dorado con el dólar según la visión del BCR

Las paradojas Foto: Walter Medina

del precio del oro Ante la recesión estadounidense, no es una sorpresa que metales preciosos como el oro hayan ganado importante peso en la economía mundial. En el caso del dorado metal su precio máximo se registró en marzo último cuando sobrepasó los U$S 1,100 por onza. En este contexto los cambios resultan predecibles.

Mauricio de la Cuba, Jefe del Dpto. de Economia del BCR

Sin embargo, la determinación de los factores que originan el predecible derrotero del precio del oro supone más complejidad que la mera certeza del alza. Es para comprender este aspecto que la ponencia de Mauricio de la Cuba Restan, Jefe del Departamento de Economía Mundial del Banco Central de Reserva (BCR), en el VIII Simposio Internacional del Oro, cobra preponderancia. Más aún si tenemos en cuenta que la oferta del oro es inelástica y poco sensible a su demanda. De la Cuba Restan señala que la mayoría intuye, que esta dinámica de la cotización del oro responde a la depreciación del dólar. Pero ¿por qué? Sencillo: muchos países que tienen activos en moneda y bonos americanos están optando por reconvertir sus reservas en oro, como Japón y China. El gigante asiático, pese a ser el sexto país productor de oro, apenas tiene el 1% de sus reservas en este metal, que equivale a 600 toneladas. Según el economista del BCR, las dos terceras partes de las reservas internacionales del mundo están hechas en dólares, “cada vez que ha habido una recomposición a favor de otras monedas, como ligeramente ha sucedido con el euro, no ha sido un cambio significativo, según la última información disponible del FMI”, asegura.

Contradictoriamente a lo que se pueda pensar, el dólar, con todos los problemas que ha generado su caída, sigue siendo un activo de reserva más importante que el oro.

AUMENTO DEL RIESGO Otro tema vital para entender las tendencias económicas del oro es la aversión al riesgo. La premisa que este indicador -considerado por algunos como volatilidad- señala, es simple: “a mayor riesgo de ciertas reservas como el dólar americano, mayor demanda de oro”, dice De la Cuba. Este incremento de la aversión al riesgo podría estar empujando en cierta medida la demanda por oro. “Lo interesante es que cuando la gente demanda más oro, a la vez está demandando más bonos del tesoro americano y el rendimiento de la moneda puede caer. Esa es la relación negativa entre precio del oro y el rendimiento de los dólares”, señaló. La incertidumbre en el mercado norteamericano respecto al mercado financiero mundial inclina la balanza hacia el oro y los bonos americanos, es decir acelera su demanda.

INESTABILIDAD Y TURBULENCIAS Hay que tener en cuenta, sin embargo, que

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esta relación a lo largo de todo el tiempo no es estable. Esta inestabilidad se manifiesta, por ejemplo, en la relación inversa que algunas veces se da en el mercado: cuando el rendimiento del bono sube, el oro puede tender a bajar de valor. Esta inversión podría explicarse si tomamos en cuenta que los bonos del tesoro americano son activos sustitutos ante la demanda creciente del oro. Esto sucede en periodos de calma financiera. El funcionario del BCR señala que si hay una turbulencia económica y todo el mundo decidiera demandar más activos seguros, el oro y los bonos del tesoro se moverían en la misma dirección porque son dos bienes con bajo riesgo. En las crisis del 2001 al 2002 y la crisis social del 2007 y 2008 actuales, el comportamiento marca una relación singular entre el dólar y el oro: la divisa estadounidense se deprecia y el metal dorado aumenta su valor.

MAS FACTORES INFLUYENTES Otro factor influyente es la correlación que existe entre el petróleo y el oro, muy clara en los últimos años. El canal más directo se da cuando existe una incertidumbre geopolítica

simposium del oro

que dispara el precio del oro, como lo sucedido en la Guerra de Medio Oriente. La consecuencia fue la inevitable alza del petróleo que a su vez generó mayor inflación. Cerrando el tema que permite la identificación de los factores que originan el aumento del precio del oro, Mauricio de la Cuba hace hincapié en la compleja diversidad que motiva esta realidad: al incremento de la aversión de riesgo, a la depreciación del dólar y a los altos precios del petróleo ya expuestos, se suman otros aspectos importantes como son las bajas tasas de interés que reducen el interés de ahorrar en dólares, las altas expectativas de inflación y un largo etcétera de agentes a corto y largo plazo, además de otros más estructurales.

PERSPECTIVAS MACROECONOMICAS ¿Cómo van las principales economías que demanda oro?, se preguntó De la Cuba durante su exposición. Son tres los casos que respecto a este asunto nos interesan, explica el economista: India, China y Turquía. Las tasas de crecimiento de las economías emergentes y economías desarrolladas se conoce como Decapi, y la pregunta es si realmente, en las actuales circunstancias, ellas podrán crecer a tasas altas mientras que los países desarrollados experimentarán una baja considerable.

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China, por ejemplo, ha contribuido en 25% al crecimiento mundial en los últimos cinco años. La India que es el principal demandante de oro destinado a la joyería. A este rubro aplica alrededor del 25% de su consumo total de oro y de acuerdo al FMI sus perspectivas de crecimiento son positivas: se prevé que en los próximos años, hasta el 2013 será de 8%. Basado en estos pronósticos, el experto economista del BCR afirma que “eso triplica un crecimiento importante en el PBI per cápita y obviamente influye a favor de la demanda por oro”. China, por su parte, tiene un crecimiento impulsado por la inversión y las ganancias corporativas, pero el consumo de oro también está creciendo. La reducción de la pobreza también favorece su demanda. En poco más de 20 años ha multiplicado su PBI y se espera que siga creciendo a tasas cercanas al 10%. De otro lado, algunos especialistas creen que China dejará, gradualmente, de grabar su moneda. Eso favorecería el abaratamiento del precio del oro y en consecuencia aumentaría su demanda. De otro lado, Turquía es un país en pleno crecimiento y que ha llegado a manejar su inflación. Sin embargo, tiene el problema de déficit en cuenta corriente elevado, lo que eventualmente puede llevar a presiones depreciatorias

y ajustes en su tasa de interés. Pese a todo el panorama es alentador. El alza del oro se produjo de forma paralela a la escalada de precios del petróleo de Texas, de referencia en Estados Unidos, que cerró en el Nymex a un precio récord de US$ 129.07 tras tocar en la sesión los US$ 129.60, lo que hizo aumentar el atractivo de este metal como “refugio” para los inversores en tiempos de inflación. Además, la debilidad del dólar suele contribuir al alza del oro y del petróleo porque es más barato comprar para los inversores que pagan en otras divisas.

CESEL S.A. estuvo presente en el VIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DEL ORO, que se realiz贸 entre el 20 y 22 de mayo en Lima. Fue un evento sumamente importante ya que nos brind贸 la oportunidad de afianzar las relaciones con nuestros actuales clientes del sector minero y a la vez establecer relaciones con nuevos y potenciales clientes. Aprovechamos esta publicaci贸n para felicitar a los organizadores por el 茅xito en el desarrollo del evento. PERSONAL DE CESEL BRINDANDO INFORMACION A POSIBLES FUTUROS CLIENTES

Mirando al mediano plazo Foto: Walter Medina

simposium del oro

Cotización del metal dorado mantendría tendencia alcista en el 2008 pero podría retroceder el próximo año

La cotización del oro en el mercado internacional fue objeto de análisis por diversos ejecutivos que manejan los principales yacimientos auríferos en el mundo. Para unos, la tendencia alcista continuará a los largo del 2008 y 2009, pero otros -como el presidente ejecutivo de Gold Field Mineral Services (GFMS), Philip Klapwijk- son más cautelosos y prevén un retroceso en algún momento del año próximo. En esta apreciación coincidieron Alexander Davidson, vicepresidente ejecutivo de exploración y desarrollo corporativo de Barrick Gold Corporation; Richard T. O´Brien, presidente y gerente general de Newmont Mining Corp; Nicholas Holland, gerente general de Gold Fields Limited y Phillip Klapwijk, presidente ejecutivo de Gold Field Mineral Services. Pero a pesar de la bonanza de precios, los ejecutivos señalaron que las empresas auríferas van a tener que seguir reduciendo sus costos productivos y luchando contra la inflación mundial.

Phillip Klapwijk, presidente ejecutivo de Gold Field Mineral Services

Para Alexander Davidson, de Barrick Gold Corporation, existe una serie de factores que causan la volatilidad en el precio del oro manteniéndolo por debajo de los US$ 1,000 por onza, tales como la inflación a nivel mundial y el arrastre en los precios de los combustibles y alimentos básicos (arroz y trigo) . El ejecutivo agregó que los precios del metal precioso se mantendrían en el mediano plazo en los actuales niveles récord. “Nuestra visión es positiva (optimista) y podemos sostener un precio por encima de los US$ 1,000, como algo sostenible hacia delante”, aseguró al participar en el VIII Simposium Internacional del Oro. El ejecutivo menciono que el oro se ha desempeñado muy bien hasta el momento en un ambiente donde el petróleo cuesta por encima de los US$ 100 por barril y los precios de los alimentos básicos aumentan en todo el mundo, sumados a

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la debilidad en la economía norteamérica y las tasas de interés bajas o riesgos emergentes en inflación. Explicó que hace tres o cuatro décadas no se tenía un escenario parecido, lo cual ha sido positivo para los precios del oro, pero que también se observa un detalle importante: que los mercados más destacados para el oro son exactamente los que tienen economías de crecimiento rápido, como China e India, que representan el 40% de la demanda mundial de consumo con aumentos de 8% y 12%. “Esto se está desarrollando en una escala sin precedentes”, anotó Davidson. Agregó que simultáneamente tenemos una industria aurífera que no ha podido aumentar la oferta minera a pesar

del aumento en los precios del oro. En ese caso, la oferta de las minas disminuyó en 6% desde el 2001 a pesar de que el precio se haya más que duplicado durante este período. “En Barrick estamos proyectando que esta oferta seguirá cayendo a un ritmo 5% en los próximos cinco años porque las minas de oro existentes recién están madurando y produciendo en me-

Foto: Walter Medina

nor grado”, mencionó el ejecutivo tras sostener que a pesar de las inversiones récord del sector, sólo hubo uno o dos descubrimientos importantes en esta década. “La viabilidad y desarrollo de proyectos se han visto afectados también por una serie de obstáculos como los permisos gestionados antes los gobiernos respectivos y las oposiciones de las ONGs, situaciones medioambientales, problemas técnicos, costos de capital y riesgos políticos”, subrayó. En todo caso, la escasez de nuevos descubrimientos ha generado diversos problemas a algunos productores para remplazar sus reservas. En lo que respecta a Barrick, la compañía gastó en programas de exploración US$ 179 millones en el 2007 y aumentó su presupuesto a US$ 200 millones para el 2008. Alexander Davidson dijo que Barrick ha remplazado y aumentado sus reservas a 125 millones de onzas al cierre del 2007, pero con los nuevos proyectos que tienen en marcha el inventario podría llegar a 200 millones de onzas. COINCIDENCIAS Los ejecutivos Richard T. O´Brien y Nicholas Holland coincidieron también en el precio del oro podría llegar a US$ 1,500 en los próximos doce meses. El ejecutivo de Newmont Mining Corp comparte además la posición de que las acciones de empresas auríferas tratan en la actualidad de buscar un palanqueo, porque no hubo mucho éxito en las exploraciones del sector en los últimos años. “En 1980, cuando el valor nominal de oro subió por encima de US$ 800 al compararlo con la situación actual debería cotizarse en US$ 1,500 dólares, pero a pesar de haber pasado en algún momento la barrera de los US$ 1,000, todavía no hemos podrido alcanzar ese resultado”, aseguró O¨Brien. A pesar de una mayor demanda en oferta, “no hay razón alguna para decir que el mercado va estar en alza, sino que muestra una baja en la producción de oro entre 1% y 3% en los próximos años”. En ese caso, el precio podría cerrar el año cerca de US$ 1,000 y alcanzar mantenerse a un rango de US$ 1,100 en el 2009.

Foto: Arturo Bullard

PRECISIÓN INGLESA El presidente ejecutivo del organismo inglés Gold Field Mineral Services (GFMS), Philip Klapwijk, tiene otra perspectiva en cuanto a la cotización del oro para este año, respecto a que definitivamente sobrepasará la barrera de los US$ 1,000 por onza.

“La tendencia ascendente de precios va a continuar y los bancos centrales han tenido un papel bastante disciplinado, lo que también influirá. Si observamos lo que ha sucedido entre la capitalización agregada en el mercado del sector aurífero frente al precio del metal, llegaremos a la conclusión de que efectivamente esa relación ha disminuido”, sustentó Holland.

Pero aseguró que la cotización del dólar tendrá una tendencia muy diferente a la actual, es decir, registrará un repunte que podría implicar un impacto positivo muy importante para los inversionistas en el dorado metal. Y en ese escenario hay algunos pronósticos bastante positivos para este año. “Pero luego, en el 2009, en un momento dado, quizás en el segundo semestre, existe la posibilidad de un cambio con una tendencia a la baja, que aún no se puede pronosticar”, advirtió Klapwijk.

Entonces, agregó, a pesar de que el precio aumenta no estamos viendo que los valores de mercado de las compañías auríferas crezcan de igual manera y se debe hacer un estudio sobre las causas que generan esa situación.

Explicó que la tendencia en un momento dado será a la baja porque se observará una situación diferente en la economía global y en los sistemas financieros. “Ahora todos los indicadores son positivos para el oro: tenemos un dólar débil, nivel de intereses bajos en los Estados Unidos, tasa de inflación alto, precio del petróleo muy alto. Pero eso no necesariamente durará ni en el mediano ni largo plazo, sino que se va recuperar tarde o temprano”, expresó. En otro momento, refirió que la relación entre el precio del oro y la cotización del dólar no es tan estrecha, pero obviamente hay un paralelo muy importante, porque el metal dorado hasta cierto punto

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Foto: Walter Medina

En cambio, el gerente general Gold Fields Limited consideró que el precio del oro se incrementó en los últimos dos años, pero que la producción del mismo metal disminuyó, con lo cual no se estarían remplazando adecuadamente las reservas, con lo cual los fundamentos de oferta y demanda estarían en juego.

Foto: Walter Medina

manufactura

Para el presidente de Newmont, Richard O’Brien, el precio del oro podría cerrar el año cerca de US$ 1,000 y alcanzar mantenerse a un rango de US$ 1,100 en el 2009.

funciona como una divisa más y está jugando un papel importante como alternativa. En el último informe del Gold Survey 2007 Update-2 que elaboró el instituto ingles GFMS, se consigna que el precio del oro volvería a alcanzar una cotización de US$ 1,000 por onza al cierre del 2008 y que existe un clima muy positivo para el metal dorado. El presidente ejecutivo del GFMS refiere que esa tendencia se prolongará hasta mediados del 2009 y que podría darse una cotización de US$ US$ 1,100 o US$ 1,200 por onza. Sostuvo que nunca es fácil predecir el precio máximo del oro, pero indicó que la barrera promedio de los US$ 900 podría fácilmente ser superada y llegar a US$ 1,000 como una clara posibilidad para fines del año. (RUMBO MINERO N° 30, mayo 2008).

Nuevo récord

en camino

Luego de la cifra récord registrada en marzo último, cuando el precio del oro pasó los US$ 1,000 por onza, ya hay quienes vaticinan otra disparada aún mayor. Con pocos indicios de recuperación de la inflación internacional, especialmente de EE.UU., incrementos en los costos de producción, demoras en los proyectos mineros y descensos en los descubrimientos, se prevé que el precio del oro se incremente a US$ 1,500 la onza para finales de septiembre próximo, estimó el funcionario del Scotia Capital, Trevor Turnbull, durante su participación en el VIII Simposium Internacional del Oro. Cabe destacar que la cotización del oro ha mostrado un buen desempeño a partir del 2001. Estos niveles están provocando enormes rotaciones en las tasas de interés, lo cual permite a los especuladores elevar las cotizaciones y convencer de que el metal seguirá subiendo gracias a su dominio del mercado. Para reforzar la idea, Turnbull avizora que tanto la economía en recesión de EE.UU. como la depreciación del dólar van a continuar por un largo tiempo, ya que al momento no se observa ninguna interrupción de esa tendencia. Igual suerte correrían las tasas de interés, que algunos casos serán negativas. Con menores opciones, estamos seguros de que el oro se convertirá en una inversión atractiva para correr grandes riesgos, dijo.

Foto: Walter Medina

simposium del oro

Precio del oro podría llegar a US$ 1,500 este año, señala analista Trevor Turnbull

Tendencia al alza del oro se mantendrá por inflación, elevados costos de producción y falta de desarrollo de nuevos proyectos, aseguro Trevor Turnbull.

ñaló que esto no significa que haya avanzado al nivel de los otros metales básicos. Su valor actual, dijo, debería alcanzar los US$ 2,500 de acuerdo con la inflación registrada a la fecha. En ese sentido recordó que en la década de los años 80, el promedio mensual era de US$ 600 la onza, lo cual a nuestros tiempos significaría un monto de US$ 700; mientras que durante el periodo inflacionario de ese decenio, su precio bordeó los US$ 850, por lo que hoy ajustados a los valores actuales de la inflación, el oro debería cotizarse en US$ 2,500.

“El precio nominal del oro está muy por encima de los promedios históricos, pero de ninguna manera nos acercamos a los valores reales de la inflación. Esto significa que no estamos comercializándolo de acuerdo con los picos registrados en los 80”, acotó. Frente al desempeño de los otros commodities, el precio del dorado metal presenta un retraso. Su línea de crecimiento alcanza 250% desde enero del 2001. En cambio, el níquel y el petróleo han logrado aumentos de 300% cada uno; el cobre, 400%; y el plomo un espectacular 500%. ENCARECIDA PRODUCCIÓN

Los otros factores macroeconómicos conocidos que sugieren esta tendencia son la debilidad del dólar y el aumento del precio del petróleo.

Para Turnbull, además de la inflación, los elevados costos de producción y la falta de desarrollo de nuevos proyectos que cubran la demanda de inversión constituyen factores que mantendrán la tendencia al alza del oro por mucho tiempo.

No obstante el buen comportamiento del oro en los últimos años, el analista se-

“El costo de la producción es cada vez más alto. Hay menos producción de oro

“La inflación que actualmente sacude la economía internacional como consecuencia de los mayores precios de los alimentos y combustibles es el mejor escenario para que el oro aumente su precio”. en camino porque hay menos descubrimientos y también mayores demoras. Si por suerte una compañía cuenta con una cartera de proyectos de grandes descubrimientos, se enfrenta a la demora de ponerlos en producción. Esto es lo que da paso a las presiones especulativas al alza”, expresó. Por el lado de la estacionalidad, los países asiáticos, principales consumidores

de oro en el mundo, no invertirán en este metal sino hasta el último trimestre del año en que se inicia la temporada de cosecha y se reorientan los recursos del agro a la compra del oro para comercializarlo como producto manufacturado en navidad y vacaciones. “Siempre habrá una debilidad primaveral (a partir de enero en Norteamérica) que coincide con las inversiones en el Su-

reste de Asia, donde es cuando la gente invierte en agricultura”, refirió el analista económico. Explicó que el verano y la primavera en Norteamérica son estaciones en la que el precio tiende a debilitarse, pues disminuyen las compras de países como por ejemplo la India, mientras que durante el invierno en esa región se incrementa considerablemente la compra de oro.

¿Sigue siendo atractivo

invertir en Perú? Foto: Walter Medina

perspectivas

Un análisis de la exploración minera aurífera en el contexto regional y mundial

¿Qué tan competitivo es cada país de la región en cuanto a exploración minera?, fue la pregunta que lanzó como tarea mental el gerente de Desarrollo de Negocios de Hochschild Mining, Isac Burstein. El alto ejecutivo señaló que a pesar que el Perú lidera el tema con 300 empresas dedicadas a esta actividad, sorprendentemente no se ubica en el top del ranking de países con mayor potencial minero o de grandes yacimientos en el mundo, como se sustenta en las estadísticas del Instituto Fraser.

Isac Burstein sostiene que la producción de oro en Sudamérica aumento hasta 13 millones de onzas desde el 2002.

En su presentación en el Octavo Simposium Internacional del Oro, Burstein dijo que Brasil es el país “rankeado” por el Instituto Fraser como el de mayor potencial minero o por tener los yacimientos más grandes en el mundo. Mientras, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela están bastante por debajo y “Perú sorprendentemente no está catalogado particularmente en una posición alta, es decir, estamos hablando de 70 países que entraron en este ranking y la minería peruana ocupó el puesto 40”. A pesar de eso, el gerente de Desarrollo de Negocios de Hochschild refirió que el número de compañías mineras activas por países asciende a 150 en Argentina; 100 en Brasil; 220 Chile y 300 en Perú. “Perú es el país que definitivamente con-

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67 RUMBO MINERO 2008

tinúa atrayendo la mayor parte de inversión y cuenta con 300 empresas que le permite liderar el tema de exploraciones en general y en cuanto a la exploración aurífera o de metales preciosos consume el 50% de toda la actividad exploratoria”, aseguró. MERCADO Isac Burstein refirió además que uno de los principales dilemas para los exploradores mineros es saber qué y dónde están buscando, es decir, el tipo del yacimiento que buscan (por tamaño) y el lugar donde se encuentra ubicado. Explicó que a pesar de que China se ha consolidado como el primer productor de oro en el mundo, es interesante anotar que la mayor disponibilidad del metal dorado proviene de Sudáfrica, que

cuenta con una reserva de 1,157 millones de onzas. A pesar del nuevo estatus del gigante asiático, como recursos identificados y formales, China tiene un volumen muy parecido al de Perú con 132 millones de onzas de oro en reservas. Seguidamente, Burstein se preguntó por qué es importante invertir en Sudamérica, para luego explicar que desde el año 2002 la producción en esta región aumentó progresivamente hasta alcanzar las 13 millones de onzas de oro, que equivale a la sexta parte del total mundial, calculado en 79 millones de onzas. Al parecer, la región sudamericana como tal produce más oro que Australia, Canadá, Estados Unidos y China, porque se han estado identificando más recursos

que explotar y la calidad de las onzas o “cash cost” es bastante bajo comparado con el resto del mundo y eso atrae a las compañías que están en la búsqueda de unidades auríferas, agregó el ejecutivo de Hochschild Mining. “Vemos que varios países de la región sudamericana representan un segmento importante en cuanto a producción de oro y, de los 20 mayores productores del mundo, seis de ellos son: Perú con

5.5 millones de onzas; Brasil con 2 millones; Argentina 1.4 millones; Chile 1.3 millones, así como Venezuela y Colombia con 0.8 millones de onzas cada una”, refirió. MAYORES YACIMIENTOS En cuanto a los mayores yacimientos auríferos del mundo, Isac Burstein señaló que todas aquellas unidades que tienen más de 50,000 onzas reportadas han

Exigencia sobre el Nivel del Suelo 5,ooo M oz Fuente: USGS

acumulado 266 depósitos en Sudamérica, las cuales en conjunto tienen de 550 millones de onzas. Si se observa el promedio de 2 millones de onzas por cada uno de estos yacimientos, vamos a notar que ciertos países, especialmente Chile y Colombia, tienen depósitos un poco más grandes de lo normal y estaríamos hablando entre 2.5 y 3 millones de onzas, aseguró.

¿Qué tan grandes son los depositos? Fuente: Metals Economic Group

perspectivas

Sudamérica produce 13 millones de onzas de oro al año, la sexta parte de la producción muundial

¿Por qué es importante sudamerica? Fuente: GFMS 2008 Gold Survey

Grandes Depósitos Fuente: Metals Economic Group & Company Reports

Pero, añadió, existen 91 yacimientos de un millón de onzas que contienen el 85% del total de la producción de oro y representan solamente una tercera parte del número total de yacimientos. Y al observar los yacimientos más grandes o los que tienen un volumen superior a los 5 millones de onzas, se estaría hablando de 25 operaciones que representan el 10% del total mundial y el 60% del oro de la región.

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En este último grupo están cuatro proyectos peruanos de gran envergadura como Yanacocha (NewmontBuenaventura) con 45.9 millones de onzas; Lagunas Norte (Barrick) 15.4 millones de onzas; Minas Conga (Newmont-Buenaventura) 14.9 millones de onzas y Pierina (Barrick) con 8 millones de onzas. Y en el vecindario están los proyectos Las Cristinas (Cristallex) en Venezuela, con 43.9 millones de onzas; Pascua

Lama (Barrick) en Chile con 22 millones de onzas; Paracatu (Kinross) Brasil con 19 millones de onzas y Veladero (Barrick) en Argentina con 14.3 millones de onzas. “Evidentemente hay razón por la cual las compañías, si es que quieren crecer, se enfocan en tipos de yacimientos que tienen un potencial de recurso mayor para la explotación”, puntualizó Burstein.

historia

simposium del oro

El potencial minero de Latinoamérica Históricamente, Latinoamérica ha demostrado ser un país rico en metales preciosos. Prueba de ello son las grandes piezas encontradas en Perú y México y los grandes tesoros que España trasladó desde América al Viejo Continente. En el panorama actual, de acuerdo al Economic Group, la inversión en exploración minera fue de US$ 1,990 millones el año pasado, toda una cifra récord. Fotos: Walter Medina

donde se encontraron vestigios de esterilizaciones mineras con una antigüedad de más de mil años”.

La participación en la inversión minera por países va así: Canadá es el número uno con 19%, siguen Australia, Estados Unidos y en cuarto lugar empatan Rusia y México, después Perú y Chile, Sudáfrica, China, Brasil y otros. Los metales con mayor atracción son, en primer lugar, el oro, los metales base, los diamantes, el platino, etc. En nuestra región, Perú, Brasil y Chile han puesto en la minería gran énfasis. El gigante sudamericano ha iniciado exitosas estrategias para su desarrollo, la minería chilena es un importante productor cuprífero y la peruana está enlazando a su tradicional explotación modernas tecnologías con éxitos palpables. Para conocer qué está pasando con las economías mineras en Latinoamérica, el VIII Simposio Internacional del Oro, en mayo último, reunió tres ponencias que revelan las experiencias de Argentina, Chile y México. FUTURO PROMETEDOR Por décadas Argentina priorizó su desarrollo agroindustrial, aprovechando su pampa húmeda y fértil, dejando de lado sus recursos mineros. Así explica Manuel Benítez el menor grado de desarrollo que esta actividad económica argentina tiene en la región. Pero en Catamarca, dice entusiasmado, “existe un yacimiento de oro y plata propiedad de Yacimientos Mineros de Agua, 72

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Esto prueba que siglos atrás la explotación minera era importante. El territorio argentino muestra condiciones geológicas absolutamente favorables para la actividad minera no solo a lo largo de la tenebrosa cordillera de los Andes que compartimos, sino también en las llanuras, en la Patagonia donde tenemos importantes yacimientos. El sector minero está en condiciones de hacer significativas inversiones en Argentina, de generar más puestos de trabajo. “Tenemos el potencial geológico, estabilidad institucional y las normativas mineras con un altísimo nivel de capacitación”, añadió Benitez. Siguiendo con el ejemplo de Catamarca, esta veta tiene un 80% de territorio montañoso con formaciones geológicas anteriores a la elevación de Los Andes y avizora un fuerte potencial. En la provincia de la Rioja, San Juan y Mendoza el potencial minero ofrece un gran atractivo para realizar inversiones en exploración sustentables con un elevado factor multiplicador en empleo y en otras actividades productivas. En el sur argentino, desde Neuquén hasta Santa Cruz, se observan más yacimientos de oro plata y otros de carbono. Hace poco en una localidad patagónica del sur llamada Gobernador del Oro se inauguró una planta de 26 mil áreas donde se tiene concentrados de plata y oro; y desde hace dos décadas se cuenta con una planta refinadora para ambos metales REPUNTE HISTÓRICO Acostumbrados a situar yacimientos de

talla mundial, hoy en día México tiene una de las más grandes minas de plata en el mundo en Zacatecas. También la mina de Cananea en el norte del país, yacimiento de cobre a cielo abierto que de acuerdo a sus reservas es el tercero a nivel mundial. Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera de México, expone las riquezas de su país y asegura que “Cananea trabaja hace 100 años y tiene reservas para trabajar otros 100 años más”. La mina de Las Cuevas, por su parte, es la más grande del planeta, comenta Alzamán. San Marcos produce yeso y su ritmo de producción actual alcanzaría para los próximos 70 años. En Guerrero Negro se alzan los depósitos de sal más grandes del orbe. En cuestiones mineras a los “charros” no les falta nada. Ostentan la mina de manganeso más grande de Latinoamérica, la mina de Cayalpita que desde hace muchos años ha estado produciendo oro en importantes cantidades, y recientemente en el 2005 se descubrió El Causal también de oro. Como si fuera poco, México prepara próximos proyectos. Los montos de divisas obtenidos son también importantes, dice Almazán. En el 2007, el valor de la producción fue de US$ 1,460 millones. El PBI de la producción minera es 1.6%, los empleos directos oscilan

Cámara Minera, el repunte en la minería en México ha sido posible con el mejoramiento del marco normativo, el servicio geológico, la capacitación, apoyo a los distritos mineros, la promoción y el apoyo técnico y financiero, y la implementación de puestos de trabajo. EJEMPLO A SEGUIR de 293 mil, y también se calcula que hay un millón y medio de empleos indirectos. La inversión en total en México el año pasado fue de US$ 156 millones y la inversión en exploración fue de US$ 599 millones. Esta vocación minera hace de México el segundo productor mundial de plata con 99 millones de onzas. Produce además, 43 toneladas de oro, 51,000 toneladas de cobre, 456,000 toneladas de zinc, 17 millones de toneladas de acero, 22 millones de minerales no metálicos, etc. El valor de la producción minera metalúrgica asciende a US$ 1,400 millones. La inversión total en minería es de US$ 53 millones. Los proyectos mineros son 538 y se habla de una inversión superior a US$ 14,800 millones. Gracias al apoyo del Gobierno y las entidades involucradas en esta actividad, finaliza el director de la

El caso de Chile es elogiable. Como dice Alberto Salas, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas de la Universidad de Chile, este país es pequeño, cuenta con solo el 0.6% de la superficie del mundo y su población no alcanza al 0.25% del total mundial. Sin embargo, en términos mineros son los primeros productores de cobre del mundo. El año pasado la minería cuprífera chilena produjo 5 millones 600,000 toneladas. Con 35% de la producción mundial, el vecino del sur también se ubica en la cúspide de los productores de gas natural y de yodo, con el 60% de la producción global. Lo mismo sucede en el caso del níquel. También ocupan el segundo lugar en producción de molibdeno y el cuarto en plata. La minería es el sector más activo de su economía nacional, el PBI del año pasado

fue de US$ 154,000 millones de los cuales US$ 36,000 millones fueron aportados por el sector minero. Chile tiene, además. El ingreso per cápita más alto de toda Latinoamérica. De las exportaciones del año pasado este rubro representó el 65% con US$ 43,700 millones. Las reservas de cobre chilenas han aumentado considerablemente: en el año 1985 existían 77 millones de toneladas de cobre que representaba el 77% de las reservas mundiales y el 2006, cuenta con 390 millones de toneladas que representaban el 79% del total. Pero en el caso del oro Chile es un productor modesto si lo comparamos con Perú. Un dato importante y envidiable es que la minería chilena tiene los más altos índices de remuneraciones. El promedio nacional es de US$ 800 pero en la actividad minera es más del doble, con US$ 1,837 por trabajador. Para terminar con su ponencia, Salas advierte que la innovación tecnológica tiene que ver con la competitividad en el mundo globalizado. “Los recursos mineros por sí solos no aseguran el desarrollo se requiere un conjunto de factores y conglomerados de políticas públicas”, sentencia.

opinión

Los servicios públicos energéticos y el cambio que se avecina Juan Arrarte Socio de Auditoría PricewaterhouseCoopers

La transformación a gran escala que se prevé para el sector de los servicios públicos energéticos anticipa grandes cambios, según “Un mundo de diferencia”, la última Encuesta Global de Servicios Públicos realizada este año por PricewaterhouseCooper (PwC), que abarcó entrevistas a 118 altos ejecutivos de este sector en 37 países, incluidos líderes empresariales y proveedores de equipos. Los radicales cambios que se avizoran predicen un panorama tecnológico y una estructura diferentes para esta industria en el futuro. Una amplia variedad de tecnologías de generación –eólica, solar, geotérmica, etc,- más toda una gama de generación a base de recursos renovables y desperdicios de combustibles, están generando ya grandes expectativas y deberán tener un impacto significativo en los mercados de energía durante los próximos diez años. Los ejecutivos encuestados que anticipan grandes cambios se ha duplicado, pasando de 24% en 2006 a 49% este año. Aún más impactante es el hecho que la proporción de los encuestados que esperan que las plantas de energía solar generen el mayor impacto, creció de 20% a 54% en similar período. También se desprende de la encuesta un gran cambio en la visión de las compañías sobre la estructura futura del sector, y los empresarios que preveían efectuar un incremento de la inversión directa llegaron al 51%, creciendo 18 puntos en solo 12 meses. Sin embargo, concretar todas estas ambiciones supone un gran desafío para las compañías de servicios públicos. Enfrentan una fuerte competencia por parte de las grandes empresas petroleras privadas y estatales, quienes buscan asegurar el aumento de sus activos gasíferos y en ese empeño pueden incluso moverse al espacio de los servicios públicos. Esta amenaza es percibida tan inquietante como los problemas tradicionales de competencia entre las propias compañías de servicios públicos. Sobre las radicales transformaciones que se avecinan, Manfred Wiegand, líder global de servicios públicos de PwC, afirma que “hay profundos cambios con una variedad sin precedente de inversión tecnológica. En la medida en que las presiones por el cambio climático y la seguridad de la energía se intensifican, se dan las condiciones para la diversificación de las tecnologías de generación energética”. Añade que es también probable avizorar un cambio en la estructura de la industria, como resultado del deseo de asegurar suministros y mercados, que afectarán las cadenas de suministro de combusti74

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bles y los propios mercados de servicios públicos. Cambios similares ya están ocurriendo en el campo tecnológico y de equipos. Con una competencia tan colosal –añade- no es posible regular el alcance de las grandes alianzas y de sus eventuales fusiones. También se desprende del informe que la tecnología, por sí misma, jugará un papel en el cambio de estructura del sector. Por ejemplo, la búsqueda y acopiamiento del carbón compete tanto a las plantas de servicios públicos de superficie, como al mundo subterráneo de la minería y de la industria del petróleo y del gas. En cuanto a las perspectivas de mitigación de los efectos de gases de invernadero, el informe suena a advertencia. Aunque se espera que la generación nuclear y de recursos renovables tenga un mayor impacto en la limitación de emisiones nocivas, también se admite que el carbón continuará siendo un pilar importante para la generación de energía en el mundo. En este sentido, el perfeccionamiento de la tecnología de captura del carbono y el gradual desarrollo de las plantas gasíferas, consideradas “más limpias”, serán factores críticos para acrecentar esperanzas a futuro de un panorama menos dramático en el calentamiento global. Empero, sólo una cuarta parte de los entrevistados espera que estos desarrollos jueguen un papel preponderante, incluso para el año 2050. Al respecto, Wiegand comenta: “la importancia continua del carbón nos recuerda que el cambio más crucial no será en las chimeneas sino en la tecnología de las mismas. El desarrollo de las técnicas de captura del carbono y de su almacenamiento impactarán de manera crítica en el costo del cambio (…) y en la voluntad gubernamental y social para absorber los sobrecostos”. Otros aspectos importantes que resalta el informe incluyen la visión mayoritaria (54%) de que el liderazgo para la eficiencia energética debe ser asumido por los gobiernos y no por la industria. También que el sector servicios públicos espera que los desarrollos regulatorios continúen impulsando los reposicionamientos por país. De manera creciente, el panorama de los servicios públicos energéticos será liderado por compañías de marca global, aquellas que con sus grandes balances serán capaces de afrontar las inmensas inversiones necesarias para la tecnología nuclear, de captura y almacenamiento del carbono y otras.

“No somos ricos para darnos el lujo de retrasar proyectos” Foto: Walter Medina

simposium del oro

Roque Benavides, ante la caída de las reservas de oro en Yanacocha:

El retroceso en el 2007 de la producción aurífera en el Perú en -16.1% respecto al año anterior provocó el llamado de atención del gerente general de Buenaventura, Roque Benavides, durante el VIII Simposium Internacional del Oro, quien señaló que la resistencia de la población a la ejecución de los proyectos mineros hacía caer las reservas de oro de Yanacocha, al punto que nunca más se volvería a ver los niveles anteriores al descenso.

Yanacocha proyecta una producción de 1.8 millones de onzas de oro para este año, según Roque Benavides.

El pico más alto que tuvo la producción de oro en el país, proveniente de las operaciones de Compañía Minera Yanacocha, fue de 3.3 millones de onzas en el 2005. Sin embargo, el impedimento de la población a continuar con las exploraciones llevó a que en el 2007 dicha unidad solo reportara 1.6 millones de onzas. “No crean que después de pegarle a la vaca 50 veces en la cabeza, la vaca no va a estar maltrecha”, comentó Benavides en alusión a la caída de las reservas y recursos de Yanacocha en 1.8 millones de onzas. Al cierre del año pasado, la producción de oro en el Perú fue de 5 millones 470,000 onzas, lo que equivale a 16.1% menos que en el 2006.

yectos como Breapampa de la propia Buenaventura o Sinchao de Andean American Mining, entre otros. “El Perú no puede parar. Si bien la empresa tiene que explicar y trabajar, las comunidades deben entender que no se puede paralizar un proyecto de una empresa privada, la impaciencia nos colma”, manifestó Benavides. Recordó que Buenaventura tiene proyectos retrasados como el de Trapiche en la provincia de Antabamba en Apurímac, por problemas con la comunidad desde julio del 2007.

Para este año se proyecta una producción de 1.8 millones de onzas de oro en Yanacocha, pero en el futuro la minera no aumentará más de ese nivel, lo cual tendrá un impacto negativo en los impuestos que se pagan al Estado, advirtió el empresario minero.

“No hemos podido perforar un solo hueco en Trapiche y eso nos retrasa muchísimo. Me pregunto si la gente de esa zona puede darse el lujo de esperar que un yacimiento de estos se desarrolle para beneficio de mayores puestos de trabajo en el área. Nos hemos dado muchos lujos como el de Antamina, descubierta en 1951 y puesta en producción en el 2001 y por supuesto Bayóvar que fue hallada en 1927 y hasta ahora no está en operación. No somos ricos para darnos más lujos”, afirmó.

Ello pese a que el Gobierno ha previsto una recuperación gradual de la producción del oro con el inicio de las operaciones de la empresa Gold Fields y el avance de pro-

Pero no todo es malas noticias. Benavides reconoció que el precio del petróleo que está en su pico histórico ajustado por la inflación estaría influyendo positivamen-

LA MÁQUINA NO DEBE PARAR

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77 RUMBO MINERO 2008

te en el incremento de los commodities como los metales preciosos. Asimismo, destacó la presencia de Buenaventura a lo largo de todo el país tanto en zonas rurales como altoandinas con importantes volúmenes de producción. “Nuestro desarrollo se basa en las reservas, que se obtienen del esfuerzo exploratorio de nuestros geólogos y operadores. En ese sentido, contamos con 13.3 millones de onzas de oro, 84 millones de onzas de plata y 2 millones 274 mil toneladas de cobre, principalmente de Conga y Cerro Verde”, refirió. En plata este año se espera producir cerca de 20 millones de onzas, de las cuales la gran mayoría procede de las operaciones directas. Yanacocha contribuye también con un porcentaje de las reservas a precios cercanos a los US$ 18 dólares la onza, señaló. Para el caso del cobre, el incremento de la participación en Cerro Verde permitirá que este año Buenaventura produzca cerca de 71,000 toneladas en un contexto de precios elevados y de aumento de la producción gracias a su potencial minero. Aunque en menor cantidad, el zinc también reporta importantes volúmenes de

producción, especialmente de unidades como Brocal, Uchucchacua y Recuperada.

Entre las minas de oro subterráneas más importantes de la compañía están Orcopampa, Antapite, Shila Paula e Ishihuinca en Caraveli, Arequipa. Asimismo, son concesionarios de la cuarta mina de plata más grande del mundo: Uchucchacua, ubicada a 4,500 metros de altura en la provincia de Oyón, departamento de Lima.

En cuanto a la distribución en los últimos 16 meses, el 50% de las ventas dependieron del oro, 20% de la plata y del cobre cada una y 10% entre el plomo y el zinc. Este año el cuadro podría recomponerse en 58% para el oro, 16%, la plata, 21% el cobre y 5% de plomo y zinc cada una. Destaca también el crecimiento de la participación de las operaciones directas en Buenaventura. Así, en el 2007, las acciones directas de la compañía minera significaron cerca de 50%. Yanacocha, en cambio, tuvo 26% de representación y Cerro Verde, 28% con su producción cuprífera. “Es un cambio interesante que nos da más solidez para mirar hacia el futuro y hacer nuevos y más grandes proyectos”, declaró. PERFIL EMPRESARIAL Compañía de Minas Buenaventura es una empresa fundada hace 55 años. El 50% de su capital se encuentra en un fondo de inversiones internacionales; el 12% está en

manos de las AFPs, lo que significa que 3 millones y medio de peruanos tienen inversiones en la compañía minera. La empresa está registrada en la Bolsa de Valores de Lima desde 1971 y en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1996, por lo cual se rige a las normas del Security Exchange Comission de los Estados Unidos. Su radio de acción va más allá del Perú, pues cuenta con inversiones en Argentina y México. Sin embargo, están focalizados a ampliar sus operaciones en el país. Tal es así que gracias a minas como Uchucchacua o Yanacocha, son catalogados entre los 10 primeros productores de oro y plata en el mundo.

De otro lado, la participación de Buenaventura en Yanacocha y Cerro Verde es de 43.75% y 19% respectivamente. Según Roque Benavides, Buenaventura opera en ambas unidades desde sus inicios pese a que en el caso de Yanacocha, el tiempo en que se inició su exploración estuvo marcado por la estela del terrorismo. “Tenemos una serie de proyectos que están en el parque de desarrollo de Buenaventura. Nuestra estrategia empresarial no ha variado sustancialmente en los últimos años. Los metales precios en el Perú son la principal orientación de la empresa al momento de invertir, pero siempre estamos disponibles para hacerlo con otros metales básicos como en el caso de Cerro Verde y de nuestra producción de zinc”, expresó.

simposium del oro

Consorcio minero espera producir 300,000 onzas de oro en cinco años

Un horizonte dorado Tres proyectos mineros bien manejados permitirían al Consorcio Minero Horizonte (CMH) alcanzar una producción de 300,000 onzas de oro en los próximos cinco años, según el parecer del gerente general de la empresa, Félix Navarro Grau Hurtado. En breve diálogo con RUMBO MINERO, el ejecutivo sostuvo la producción de la empresa alcanzará este año las 180,000 onzas del dorado metal y que además tendrían en cartera dos proyectos auríferos en Amazonas y Puno, cuyos estudios exploratorios se encuentran avanzados. Para empezar, Félix Navarro Grau comentó que el Consorcio Minero Horizonte opera la unidad minera Parcoy (La Libertad), cuya producción asciende a 160,000 onzas de oro por año y un proyecto muy joven en Puno (cerca de Bolivia), que bordea las 20,000 onzas anuales, “pero que se tendría la intención de llevarla hasta 50,000 onzas en el transcurso del 2009”. La idea, comentó, es pasar a producir un poco más de 200,000 onzas en el 2009, con lo cual se superaría notablemente los resultados previstos en 180,000 onzas de oro para el cierre del 2008. “Este aumento se debería a que el próximo año la producción de oro en la unidad de Puno se duplicará pasando a 50,000 onzas, al igual que en el caso de Parcoy que mantendrá niveles de 160,000 onzas”, refirió Navarro Grau. Seguidamente explicó que el 40% de la producción de Horizonte se destina a una empresa de joyería en el Perú, para la exportación de productos acabados, mientras el 60% de los recursos son exportados a Londres. En cuanto a las inversiones que realizarán para la ampliación y otros aspectos de sus proyectos mineros, el ejecutivo dijo que entre Parcoy y la unidad de Puno se maneja un presupuesto entre US$ 18 millones y US$ 20 millones.

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Respecto a los proyectos que tienen en cartera, el gerente general de CMH adelantó que la empresa tiene intenciones de desarrollar, por lo menos en su etapa inicial, dos proyectos auríferos ubicados en Chachapoyas-Amazonas y la zona andina de Puno. Comentó que el proyecto Pindo, ubicado en Chachapoyas-Amazonas, es el más importante que tienen en observación porque se asemeja mucho al manejo de Parcoy en la Libertad. Este proyecto se encuentra listo para entrar en etapa de ejecución ya que la fase de exploración superficial fue culminada, es decir, se encuentran próximos a realizar la perforación diamantina. Navarro Grau refirió que solo falta ponerse de acuerdo con los dueños del terreno superficial del proyecto Pindo para empezar con la fase de perforación. Despejando cualquier duda, aclaró que no existe conflicto alguno en este tema con los propietarios individuales del terrero. El consorcio minero ha invertido hasta el momento US$ 3 millones en la exploración del proyecto Pindo, mientras que para la perforación diamantina han calculado unos US$ 5 millones, para luego montar la planta respectiva. “La expectativa de la empresa es alcanzar

Consorcio Minero Horizonte espera producir 200 mil onzas de oro en el 2009, adelanto Félix Navarro.

un volumen productivo de 300,000 onzas de oro en cinco años, básicamente con tres proyectos de explotación bien manejados”, dijo Navarro Grau al comentar las proyecciones que tiene Horizonte con los proyectos nuevos que evalúan desarrollar, aunque prefirió no brindar mayores detalles de la nueva unidad que estarían pensando desarrollar también en Puno. El certificado de viabilidad ambiental del proyecto Pindo fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a favor del CMH el 25 de febrero de este año, para la actividad de exploración minera y podrá ser ejecutado dentro del período de 17 meses. El programa incluye también la remediación, cierre y post cierre del mismo. También recordó que desde enero el Consorcio Minero Horizonte, en alianza con la empresa canadiense Panoro Minerals, explora áreas auríferas en Cusco y Apurímac. “Siempre estamos evaluando alianzas o asociaciones. Es parte de la negociación minera, pero ahora no hay nada concreto en este aspecto”, dijo Navarro Grau, quien afirmó que la empresa también podría cotizar en bolsa si requiere en algún momento financiamiento para proyectos más grandes. En otro momento, el alto ejecutivo minero confió que el precio del oro se mantendría

HIDROINVERSIÓN De otro lado, Navarro Grau informó que el Consorcio Minero Horizonte proyecta invertir también unos US$ 40 millones en su primer proyecto hidroeléctrico, denominado Central Hidroeléctrica Pías I, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad. Mencionó que el consorcio inició a principios de este año las actividades para construir la Central Hidroeléctrica Pías I y, de esta manera, desarrollar por etapas el potencial hidráulico del río San Miguel-Laguna Pías que se encuentra en esa zona. “Estamos desarrollando este proyecto hidroeléctrico en nuestro centro de operaciones (La Libertad) donde hay un potencial de más o menos 30 megavatios (Mw) y lo haremos en tres etapas diferentes en un plazo de cuatro años”, dijo el ejecutivo

tras participar en la sesión inaugural del VIII Simposium Internacional del Oro que se realizó en Lima. En ese caso, explicó que la inversión para construir tal proyecto hidroeléctrico asciende en una primera etapa a US$ 15 millones, y en las siguientes se prevé el desembolso de un adicional por US$ 25 millones. El proyecto o la nueva central hidroeléctrica abastecerá de energía a la unidad minera de Parcoy, su centro de operaciones en La Libertad, y el excedente se venderá al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), al igual que complementará la línea de transmisión de 138 kilovoltios (Kv) Huallanca-Sihuas-Tayabamba-Llacuabamba. Se debe tomar en cuenta que el tramo Tayabamba-Llacuabamba de esta línea, que comprende 57 kilómetros en muy alta y alta tensión y cinco subestaciones, fue construido por el Consorcio Minero Horizonte y Minera Aurífera Retamas en el 2006.

Foto: 360 Advertising

alto al menos en los próximos dos años y estimó que el promedio se situará entre US$ 900 y US$ 950 la onza, aunque también podría en algunos casos alcanzar picos superiores a los US$ 1,000 la onza.

simposium del oro

Seguirá siendo el primer productor mundial de oro

China

en el podio dorado

Expectativas. China continuará siendo el primer productor aurífero del mundo en los próximos años y fortalecerá su posición con el descubrimiento de dos o tres yacimientos gigantes del metal dorado para el siguiente quinquenio. Así lo sostuvo el presidente y CEO de Maxy Gold Corporation, André Gauthier, cuya empresa mantiene sus principales activos en China y que acaban de tomar una gran porción de tierra en el Sur del Perú, también para la exploración aurífera.

El experto internacional, con 30 años de experiencia en la exploración mundial, explicó que la parte oeste de China se muestra como la más atractiva o de mayor potencial para las exploraciones del metal dorado, es decir, podrían ser en las provincias de Tuha, Sichuan, Xinjiang, entre otros. “A partir de las exploraciones en China, sigo pensando que existen mejores oportunidades para nuevos descubrimientos en esa parte del Asia y, en ese caso, para invertir no se debe tomar solo en cuenta a los yacimientos auríferos conocidos del mundo”, dijo.

sector que ha dominado durante más de un siglo. Tras referir que el proceso de consolidación aurífera de China comenzó hace 8 años atrás y que se están reestructurándose rápidamente, Gauthier reconoció

que falta desarrollar (en dicho país) el grado de internacionalización, porque recién ahora se está hablando de temas como el medio ambiente y cuidado de la salud, es por ello, que todavía existen grandes espacios por avanzar. La propia viceministra china de Tierras y Recursos, Shou Jiahua, destacó que desde 1998, el número de minas no eficientes se ha reducido en varios miles en el oeste de China, gracias a los esfuerzos de los departamentos pertinentes, aunque subrayó que todavía existe baja eficiencia en la explotación de algunas zonas.

Con ello aludía el hecho de que China, para “sorpresa de muchos y por el nivel de evolución” que ha registrado se ha convertido desde el año pasado, en el primer productor mundial de oro, destronando a Sudáfrica del podio histórico.

El sector de la minería está experimentando una amplia reforma y el ministerio de Tierras y Recursos anunció recientemente el primer programa de exploración de recursos minerales a nivel provincial, que ha estipulado la producción necesaria y la región designada.

Al respecto, la consultora de metales londinense Gold Fields Minerals Services (GFMS), consideró que la producción china de oro aumentó el pasado año un 12%, hasta la cifra récord de 276 toneladas, en comparación con el 2006.

El despacho publicó también varios reglamentos destinados a proteger los derechos de inversión, que ayudan a estimular la participación de fondos no gubernamentales tanto nacionales como extranjeros, aseguró Shou Jiahua.

Mientras, Sudáfrica contabilizó 272 toneladas en el mismo período, frente a las 296 registradas el ejercicio anterior, por lo que ese país perdió la hegemonía en un

El experto internacional considera, en ese caso, que existe un ejército del oro en China ya que existe desde el 2004 una interesante cartera de proyectos exploratorios

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André Gauthier, presidente de Maxy Gold Corporation.

equivalentes a 145,000 minas, desagregadas en grandes (527), medianas (1,350) y pequeñas (140,000), respectivamente.

cierre del 2007 ha tratado 1,700 toneladas de oro, y que en los primeros cuatro meses del 2008 llevan otras 1,400 toneladas.

Entonces, históricamente, hace unos cinco o seis años no se comercializaba oro en China, sino que se le otorgaba al Estado para la venta mediante el grupo Gold Shangai Exchange (GSE), entidad que al

Un punto a mencionar es que el GSE depende del Banco Central de China, entonces esta totalmente controlado por el Estado y por ello no se sabe con exactitud el volumen de reservas auríferas que maneja ese país, aseguró.

FORMAL E ILEGAL En su participación en el VIII Simposium Internacional del Oro, el presidente y CEO de Maxy Gold Corporation mencionó también que China produjo 275 toneladas de oro el año pasado, convirtiéndose por primera vez en el mayor productor

simposium del oro mundial del metal dorado, destronando a Sud��frica y Estados Unidos. Agregó que se debe sumar al resultado un adicional de 170 toneladas de oro que se producen anualmente por la minería informal y que no son consideradas por las estadísticas oficiales. “Con algunas cifras que hemos visto en el sector informal, mas las oficiales, creemos que la producción en China alcanzó las 445 toneladas en el 2007” precisó. Según el explorador, en China el 50% de los trabajadores mineros laboran para la minería informal o por cuenta propia, es decir, de las 120 mil empresas o compañías que producen ese mineral, unas 60 mil son informales o ilegales. “Ahora hay que cuidar mucho el hecho de tener un socio chino para poder acelerar hasta la producción y conversar los procedimientos o descubrimientos que podemos hacer,” explicó. En esa perspectiva, la Asociación de China para el Oro considera que el país asiá-

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83 RUMBO MINERO 2008

tico se mantendrá como el principal productor del metal dorado del mundo en el 2008, con una producción cercana a las 300 toneladas. Explicaron que “China ha mantenido una tasa de crecimiento anual del 5% y que a principios del 2007 se descubrieron otros cinco depósitos de oro, con lo cual se asegura un margen para el crecimiento de la producción aurífera. MIRANDO AL PERÚ De otro lado, Gauthier afirmó que era mucho más optimista de encontrar nuevos descubrimientos en China, frente a América Latina y África, aunque destacó el potencial de Perú donde su empresa tiene una filial. “En los 10 últimos años, ¿cuántos nuevos descubrimientos se ha hecho en América? Y de los nuevos que se han hecho, ¿cuántos todavía tienen problemas?,” lanzo algunas interrogantes el experto internacional. “Sin embargo, yo creo mucho en el po-

tencial del Sur (de Perú), como antes lo hacia con el norte. Pero esta parte (Sur) está totalmente sub-explorado, creo que allí hay menos problemas sociales, estamos a una altura de más de 4.000 metros con menos poblaciones. Entonces hay un buen potencial,” agregó. Perú es el quinto mayor productor mundial de oro. “La mayoría de nuestros proyectos (en este país) es en exploración básica y creo que el próximo secreto de Perú son los proyectos donde no se había explorado antes”, concluyó.

Más que un proveedor, un aliado estratégico El creciente dinamismo de la minería peruana ha generado que las compañías instaladas en el país importen cada vez más maquinaria, especialmente automatizada de última generación, lo que trae consigo la necesidad de las empresas de contar con un eficiente sistema de proveeduría de repuestos para mantener las máquinas en óptimo estado, dado que la labor diaria las desgasta por el contacto con las rocas. Esta idea la tienen muy clara los ejecutivos y trabajadores de la compañía Metso Minerals, cuya filial local es dirigida por Anthony Davis. Pero la relación de Metso con las compañías mineras va más allá de un vínculo vendedor-comprador. “Con nuestros clientes funciona el concepto de alianza estratégica. Proveedor y consumidor deben estar aliados en un mismo fin, que es maximizar la eficiencia de la producción. Si el cliente percibe que el proveedor le da un valor agregado, estará satisfecho y nosotros orgullosos de cumplir con nuestra labor”, señala Davis. Añade que a las empresas mineras les gusta tener el apoyo técnico de sus proveedores y que puedan confiar en ellos para que en caso se presente algún problema con alguna de las máquinas puedan resolverlo rápidamente. “Una máquina parada representa pérdida de producción, pues al detenerse un eslabón se detiene toda la cadena”, refiere para luego indicar que hoy en día las mineras dedicadas a procesar el mineral no pueden lograr una gran eficiencia sin el

apoyo de sus proveedores. Davis explica que a cada cliente se le asesora de acuerdo a las máquinas que emplea. Para ello, Metso Mineral cuenta con un stock y un registro que les permiten prever las necesidades de cambio de repuestos y de mantenimiento de las máquinas, de acuerdo a la antigüedad de estas. “Así, podemos comunicarnos con los clientes y decirles con anticipación cuáles son los cambios que requieren hacer”, indicó Davis. De este modo, las empresas no tienen que estar ‘apagando incendios’ realizando cambios a último momento que tienen como resultado la paralización de la actividad por horas o incluso días. Incluso cuando los repuestos se encuentran en Lima y la mina en la sierra, el hecho de contar con el stock les permite a los técnicos de Metso llegar con rapidez a las instalaciones de los clientes. “Tenemos lo que llamamos el parque instalado, que es una lista de los equipos similares que existen en el Perú. A medida que más empresas compren

Anthony Davis, director de Metso Minerals. equipos similares, podemos adquirir una cantidad de repuestos que se corresponde con el número de dichas máquinas. Por ejemplo, si sabemos que en el país operan 30 chancadoras del mismo tipo, adquirimos la cantidad de repuestos que requieren esas 30 máquinas”, señala el ejecutivo. CAPACITACION Otro de los pilares del concepto de alianza estratégica es la capacitación de los operarios peruanos, tema en el que a decir de Anthony Davis se ha avanzado bastante hasta el punto que prácticamente no es necesario que venga personal del extranjero, pese a la mayor sofisticación de las máquinas. “Nos conviene hacer esta capacitación. Tenemos cursos que dictamos en varias ciudades del país y en algunas ocasiones en las propias minas cuando así lo justifica. La idea es que el personal que trabaja en las minas se capacite y así tenga más cuidado con las máquinas y las opere de la manera más eficiente”, manifiesta Davis.

El ejecutivo destaca que el crecimiento de la minería peruana vaya acompañado de un perfeccionamiento del personal, evitando así que se produzca un “cuello de botella” por el lado de los recursos humanos. MAQUINAS INTELIGENTES Metso Minerals cuenta con un amplio surtido de equipos para la minería, abarcando prácticamente todas las áreas, desde la chancadora primaria hasta la concentradora de mineral, pasando por la chancadora secundaria y terciaria, molinos, celdas de flotación, fajas transportadoras, bombas, filtros, entre otros equipos que intervienen en las etapas de refinamiento y fundición. “Estos equipos reciben bastante maltrato por las rocas y las empresas mineras están aprovechando para renovarlos, comprando otros de mayor capacidad, lo que les permite elevar su productividad”, señala Davis. Seguidamente refiere que las máquinas modernas son más eficientes: producen un mayor tonelaje con un menor con-

sumo de energía; son más livianas y más sofisticadas en el uso de cómputo y sistemas de control. “Los fabricantes están introduciendo sistemas de automatización cada vez más fascinantes”, nos dice Davis con entusiasmo. Hoy día hay dispositivos que miden las rocas que ingresan, determinan los tamaños, pueden medir las densidades e inclusive los contenidos de mineral. Los fabricantes hacen máquinas cada vez más inteligentes hasta el punto que sus operadores no tienen necesidad de acercarse a ellas sino monitorearlas en la tranquilidad de una oficina. Anteriormente los sensores estaban limitados, por ejemplo, a medir el amperaje o la temperatura de las máquinas. Si aumentaba mucho el amperaje había que tomar una acción. O si la temperatura aumentaba habría de enfriar la máquina de alguna manera. Ahora, en lugar que un operario esté permanentemente alerta para ver si la má-

quina se recalienta, antes que ello ocurra suena una alarma y el operador llega a detectar el error antes que se cause un daño. De esa manera se puede minimizar los tiempos de las paradas y maximizar el uso de las máquinas, sacándoles el mejor provecho. Davis, con amplia experiencia en el rubro, refiere que en términos generales, el proceso de tratamiento de minerales es muy similar al existente hace varios años. Lo que se ha sofisticado más es la forma automática de operar los equipos y el uso de “máquinas inteligentes”. “El buen funcionamiento de estas máquinas no dependen tanto de un operario. Ellas mismas ‘miden’ las situaciones, asumen las consecuencias y deciden aplicar determinados pasos, mientras el ser humano solamente vigila que todo vaya bien”, añade.

“Los fabricantes están introduciendo sistemas de automatización cada vez más fascinantes”,

Perspectivas sectoriales Los altos precios de los minerales han generado la oportunidad para que las compañías mineras cuenten con caja suficiente como para invertir más en la compra de bienes de capital. “Las empresas mineras están aprovechando este momento para renovar equipos antiguos, ampliar sus plantas o instalar plantas nuevas, lo que les permite estar una mejor situación competitiva cuando los precios de los minerales bajen, porque la mayor productividad hace que disminuyan los costos por tonelada producida y por lo tanto las compañías serán eficientes aun cuando los precios de los metales sean inferiores”, refiere el gerente general de Metso Minerals, Anthony Davis. Para muestra un botón. Cuando más grande es el tamaño de la roca, el trabajo para molerla es mayor. Esto se traduce en un aumento de la demanda de energía eléctrica. Pero con máquinas más eficientes, que cuen-

tan con dispositivos de control, se puede lograr una mejor reducción del mineral de rocas grandes a rocas chicas con menor consumo de energía. Por ejemplo, en la mina Cerro Verde se procesan 120,000 toneladas de mineral por día, con la concentradora más grande que existe en el Perú. Davis afirma que en el futuro vamos a ver más de esas plantas de alto tonelaje, porque mientras mayor sea la capacidad de procesamiento será más económico producir por tonelada. “Tenemos buenas perspectivas para el Perú porque hay muchas minas por explotar y hay grandes oportunidades de inversión”, remarcó el alto ejecutivo.

RUMBO MINERO 2008 84 85

Aceros Arequipa

Acme Lab

APC

Aramark

Banff

Boart Longyear

Boyles Bros

Cidelsa

Cesel

Ferreyros

FL Smidth

Fordia Andina

Global Mapping

Gold Fields

Yanacocha

Ingemmet

Inspectorate

Inlusa

Isetek

Famesa

ITT

Nissan Maquinaria

Minex Products

JCB

Marsa

Mercatil Laboratorio

Sandvik

Ejercito del Perú

MIRL

Mitsui

Innova

MSA

Stenica

Petroperu

Delcrosa Precor

Refugios y artículos de exploración

Senneboggen

Servingsa

SGS

SKC

Válvulas Industriales

simposium del oro

sociales simposium

Evento congrego a invitados nacionales y extranjeros.

José María Aznar sorprendido con la calidad y el contenido de Rumbo Minero.

Diego Benavides, de Minerá IRL, departiendo con personalidades vinculadas al sector.

Roque Benavides sacando brillo a ultima edición de Rumbo Minero.

Roque Benavides e Ysaac Cruz apostando sobre el precio internacional del oro para finales de año. Veronica Marsano, José Miguel Morales y José María Aznar, ex presidente de España, camino al auditórium para conferencia magistral.

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91 RUMBO MINERO 2008

RUMBO MINERO 2008 90 91

simposium del oro

sociales simposium

sidente Alan García

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en clausura del

Participantes internacionales interesados en las perspectivas del precio del oro

Vicepresidente, Luis Giampietri Rojas, manifestó estar muy interesado en el tema aurífero.

Ministro Juan Valdivia departiendo en presentación del pisco de oro y plata

Arturo Bullard y Jorge León, director y gerente general de Rumbo Minero, recibiendo en stand al ministro Juan Valdivia y Verónica Marsano.

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93 RUMBO MINERO 2008

istro Juan Valdivia y

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coyuntura

Sustentado en mayores volúmenes de oro, plata y cobre

PBI minero creció 10.73% en mayo

Los valores de producción de oro, plata y estaño crecieron en mayo 13.64%, 15.16% y 9.29%, respectivamente, impulsando la expansión de 10.73% en el Producto Bruto Interno (PBI) del sector minero registrado en el quinto mes del año, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En la medición de este sector, la minería metálica tiene una participación de 79.4% e hidrocarburos un peso de 20.6%, según el Avance Coyuntural de la Actividad Económica - Junio 2008 del INEI.

TMF (superando las 28,623 TMF conseguidas en abril 2008) con un crecimiento de 23.5% en sus volúmenes y aportando 5.61 puntos porcentuales al crecimiento nacional.

En ese contexto, la actividad minera metálica creció 10.77% en mayo influida por los mayores volúmenes extraídos de cobre, zinc, plata, oro, hierro, plomo y estaño. Mientras que el subsector hidrocarburos creció ligeramente en 0.23% explicado por la mayor producción de gas natural, desempeño que fue atenuado por la disminución de los hidrocarburos líquidos.

Los aumentos de ambas compañías, que representaron en su conjunto durante mayo el 59.5% de la producción nacional de cobre, contrarrestaron las disminuciones en Xstrata Tintaya S.A. (-38.2%) y Southern Perú Copper Corporation (-3.4%). Esta última obtuvo menores volúmenes en su unidad minera Toquepala (-15.3%) y que no pudo ser compensada por el crecimiento de su unidad minera Cuajone (8.2%).

MAYORES PRODUCTORES En cuanto a los registros desagregados del MEM por minerales, se debe destacar que la producción de cobre alcanzó las 107,921 TMF en mayo último, lo cual significó un aumento de 9.29% con respecto al volumen de abril de 2007.

De esta manera, la minería acumuló cifras positivas por 11 meses consecutivos. Cabe destacar que todos los metales incrementaron su producción a excepción del molibdeno que disminuyó en 6.84%.. Previamente, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) reportó que la producción minera y de hidrocarburos aumentó 9.66% en mayo, lo que constituye el segundo resultado positivo del año para ambas actividades luego del 14.64% registrado en febrero.

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De esta manera, el metal rojo alcanza la mayor producción en los últimos nueve meses y sobre la base a los buenos resultados obtenidos por la Compañía Minera Antamina S.A., que obtuvo un incremento de 25.5% en sus volúmenes al totalizar unas 35,147 TMF. Con ello, además de aportar en 7.24 puntos porcentuales al crecimiento nacional de la producción cuprífera, obtuvo su mayor nivel mensual en los cerca de año y medio. Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde volvió a registrar un récord histórico en su producción al alcanzar las 29,146

Entre otras empresas que aumentaron su producción se encuentran Pan American Silver S.A. (23.4%), Sociedad Minera el Brocal (66.2%) y Compañía Minera San Valentín (132.0%). En cambio, la producción aurífera alcanzo 14’677,308 gramos finos, lo que significó un aumento en mayo de 13.64% con respecto al mismo mes del 2007, siendo el resultado más alta de los últimos siete meses, después de las 15’696,714 gramos finos alcanzados en noviembre del año pasado. El resultado, explicó el MEM en nota de prensa, se debió en primer lugar a los mayores volúmenes de Minera Yanacocha S.R.L, que debido a su unidad Chaupiloma Sur, registró 4’686,933 gramos finos, significando así un incremento de 29.38% con respecto a mayo del 2007 y aportando en 8.24 puntos porcentuales a la producción aurífera a nivel nacional.

coyuntura

En segundo lugar, las unidades mineras Alto Chicama y Pierina, ambas pertenecientes a Minera Barrick Misquichilca S.A., experimentaron incrementos del 21.52% y 5.08%, aportando en su conjunto en 4.34 puntos porcentuales al crecimiento nacional de oro. Entre Minera Yanacocha S.R.L y Minera Barrick Misquichilca S.A. concentraron en mayo el 59.6% de la producción total de oro a nivel nacional y respaldaron la caída en los volúmenes de la Compañía Minera Ares en 51.24%, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. en 9.22% y Pan American Silver S.A. en 40.3%. Esta última obtuvo una menor producción debido a una paralización por dos días debido a un accidente fatal ocurrido durante el funcionamiento de sus operaciones. De otro lado, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A registró un aumento de 10.54% en sus volúmenes producidos, a pesar de que su unidad minera Antapite registró una disminución de 58.27% por menores leyes del mineral extraído. Entre otros resultados positivos, se observaron crecimientos en Consorcio Minero Horizonte S.A. (23.85%), Minera Aurífera Retamas S.A (36.16%), Compañía Minera Poderosa S.A. (52.07%) y Arasi S.A.C (127%). OTROS METALES La producción de zinc alcanzó las 133,939 TMF en mayo último, creciendo en 4.74% respecto del mismo mes del año anterior, resultado que significa el mayor volumen tratado en lo que va del año y la tercera más alta en los últimos tres años. Este aumento se debe principalmente por el volumen de 10,374 TMF alcanzando por la Compañía Minera Milpo S.A.A, registrando así un crecimiento de 71.28%, por los mayores niveles de producción de la unidad minera Cerro Lindo, la cual inicio operaciones en julio de 2007. Mientras, la Sociedad Minera el Brocal S.A.A. y la Empresa Administradora Chungar S.A.A registraron incrementos de 14.53% y 23.48% que compensaron los menores volúmenes producidos por la Compañía Minera Antamina los cuales fueron 11.4% menores respecto al mismo mes del año pasado.

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PLATA En cuanto a la producción de plata se refiere, el reporte del MEM consigna que alcanzo un volumen productivo de 310,676 Kg. Finos, representando un incremento en mayo del 15.16%, resultado que representó el mas alto en lo que va del año debido en mayor parte a los mejores resultados de Volcan Compañía Minera S.A.A, Compañía Minera Antamina S.A. y Compañía Minas Buenaventura S.A.A., las cuales registraron aumentos de 26.84%, 25.64% y 39.56%. De otro lado, Minera Suyamarca S.A.C aportó 3.67 puntos porcentuales al crecimiento de la producción de plata debido a su unidad minera Suyamarca, la cual inicio operaciones en septiembre 2007 y la cual durante mayo 2008 alcanzó 9,907 kg. finos registrando así su mayor volumen producido desde el inicio de operaciones. Entre otras empresas que registraron incrementos se encuentran Administradora Chungar (34.06%), Compañía Minera Milpo S.A. (76.86%) y Sociedad Minera Corona S.A. (32.75%). No obstante, la producción de plata se vio afectada por disminuciones registradas en Compañía Minera Atacocha (-37.71%), Compañía Minera los Quenuales (-11.40%), Compañía Minera Ares (-6.46%), Compañía Minera Casapalca S.A. (-46.01%) y Perubar (-26.67%).

La Compañía Minera Toma la Mano no reporto producción debido a que la comunidad se encuentra actualmente en conflicto a la empresa y no permite acceder a la unidad minera. Respecto a la producción de plomo, las cifras llegaron a 28,502 TMF, lo cual significó un aumento de 9.48%, por las operaciones de la Compañía Minera Milpo que aumento su producción en 70.96%. Asimismo los incrementos obtenidos por Volcan Compañía Minera S.A.A (15.6%) y la Compañía Minera Santa Luisa (44.9%) aportaron en 3.8 y 1.48 puntos porcentuales respectivamente al crecimiento total de plomo. Por su parte Catalina Huanca S.A. fue la que tuvo mayor crecimiento (95.02%) durante el mes de mayo y aportó con 1.31 puntos porcentuales al crecimiento, con lo cual compensaron las caídas en los volúmenes de Compañía Minera Atacocha S.A.A (-46.18%), Minera los Quenuales S.A. (-14.26%) y Sociedad Minera El Brocal S.A.A (-9.42%). El molibdeno, por su parte, alcanzó una producción de 1,341 TMF, lo cual representa una disminución de 6.84% con respecto al año pasado, porque o la Sociedad Minera Cerro Verde y la Compañía Minera Antamina S.A registraron un retroceso productivo de 88.9% y 31.2%.

noticias

Como destino para la inversión minera

Perú mejora posición

El Perú mejoró su posición como destino atractivo para la inversión en exploración minera y paso al puesto 28 como destino atractivo para la inversión en exploración minera, recuperando así 26 posiciones en el 2007, según el informe Evolución de la Inversión en Exploración Minera, Perú y América Latina 2002-2007, elaborado por Gerens, Escuela de Gestión y Economía. El reporte, que se sustenta en la encuesta Fraser y a estadísticas del Metal Economic Group (Ver RUMBO MINERO N° 29 abril del 2008), advierte que de los 10 países con mayor inversión en el 2007, Perú se ubicó en el sexto lugar y mantiene el 5% de la inversión global desde el 2005, con una atracción de US$ 530 millones en inversión en exploración minera registrada el año pasado, siendo el monto más alto en el último quinquenio. “La clarificación de la línea política del actual

gobierno, con una postura definida a favor de la inversión y explotación de recursos naturales, así como la ratificación del TLC con Estados Unidos, fueron factores claves para la mejora en la percepción de las políticas vinculadas a la exploración minera”, explicó Armando Gallegos, presidente del directorio de Gerens. La buena percepción del Perú, añadió, se debe también a la reciente obtención del grado de inversión otorgado al país por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings en abril pasado. “Esta posición del Perú, representa una significativa recuperación, luego que como destino atractivo de inversión para la exploración minera registrara un deterioro sostenido desde el año 2002 hasta el 2006”, manifestó.

ción de trece impulsores del atractivo para la inversión en exploración, entre los cuales destacan el régimen tributario (personales, corporativos, planillas, impuestos al capital, etc.), regulación ambiental, infraestructura (vial, portuaria, energética, etc.), normatividad y acuerdos laborales, seguridad y estabilidad política del país, condiciones de desarrollo de las comunidades y la calidad del capital humano, siendo éste último recientemente incluido en el 2007. Cabe señalar que el Instituto Fraser es una institución canadiense seria que realiza investigaciones sobre temas económicos y sociales. Cada año realiza el Annual Survey of Mining Companies, que es enviada a alrededor de 3,000 empresas de exploración, desarrollo y consultoría ubicadas en todo el mundo.

El informe incluye un análisis de la evalua-

URANIO GLOBAL La empresa canadiense Global Gold, dedicada a la exploración de uranio en el país, anunció que invertirá US$ 5millones para continuar el próximo año con sus actividades exploratorias en Puno.

Señaló, además, que hay un buen avance en las exploraciones y las reservas estimadas son de 72 millones de toneladas de mineral aurífero con una proporción de concentración de uranio de entre 6% y 7% de dicho volumen.

Global Gold, subsidiaria de la minera canadiense Macusani Yellowcake, indicó que desde que iniciaron actividades de exploración en el departamento de Puno, en el 2007, han invertido US$ 4 millones y esperan llegar a acumular US$ 9 millones hasta el cierre del 2009.

Tras referir que en este momento no tienen problemas en las exploraciones que realizan, porque cuentan con los respectivos permisos de las comunidades campesinas, Solís mencionó que las rondas campesinas están presionando a los presidentes de las comunidades para que no otorguen ni amplíen los permisos de exploración, por una mala información sobre el uranio.

“Tenemos otros derechos mineros (en Puno) colindantes con Moquegua y Cusco que aún no han sido explorados, pero ya han sido peticionados, y en los próximos meses debemos iniciar las exploraciones”, dijo el gerente general de la compañía, Ulises Solís. 100

101 RUMBO MINERO 2008

De acuerdo al Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo (Iedes), existen nueve empresas mineras que exploran la existencia de yacimientos de uranio en las regiones de Puno,

Arequipa y Junín, entre ellas Minera Milpo, las canadienses Vena Resources, Cardero Resources, Solex Resources, Frontier Pacific Mining, Wealth Minerals y Strathmore Minerals. Además, las australianas Range Resources - Contact Uraniun y Alara Uranium. Iedes indicó que Milpo explorará la existencia de yacimientos en el centro del país, en las regiones de Huanuco y Pasco, donde ha gestionado denuncios mineros por un total de 10,500 hectáreas. El creciente interés por la búsqueda de uranio en el país se debe al incremento continuo del precio del petróleo y a la escasez de otros combustibles fósiles, por ser una alternativa para la generación de energía, en especial la eléctrica, agregó.

simposium del oro

Cotización del metal dorado mantendría tendencia alcista en el 2008 pero podría retroceder el próximo año

Más combustible al fuego de la inflación En junio último, la inflación aumentó en 0.77%. Con este resultado mensual, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó en 5.71%, manteniéndose por noveno mes consecutivo fuera del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva (BCR).

Al lado de los alimentos, una de las principales causas de la aceleración inflacionaria se encuentra en el incremento de los precios de los combustibles. El precio internacional del petróleo WTI se ubicó en junio en US$ 132.9 por barril, lo que significó un aumento de 6.0% respecto al mes de mayo, y comparado con el mes de diciembre del año pasado registra un crecimiento de 45.4%. Cabe indicar que al cierre de la presente edición el precio internacional del crudo registró una nueva cifra récord al cotizarse por encima de los US$ 140 por barril. Sin embargo, el alza en el mercado internacional no se ha reflejado íntegramente en los precios internos debido a la existencia de un fondo de estabilización. Pero el anuncio del Gobierno de reducir los aportes a dicho fondo ha exacerbado las expectativas inflacionarias, previéndose la continuidad en el registro de tasas anualizadas por encima del 5%,. A menos que la cotización internacional del petróleo presente un retroceso.

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Así, en junio, el grupo Transportes y Comunicaciones registró el mayor incremento con 1.14%. Los precios de los combustibles para el transporte, en promedio, presentaron un alza de 4.2% en el sexto mes del año (gasolina 4.2% y diesel 2 con 3.9%), por efecto del reajuste de los precios ex planta aplicado por las refine-

rías Relapasa y Petroperú a partir del 2 de junio, los mismos que incluyeron la disminución del ISC en algunos combustibles También subieron los precios del transporte aéreo en 7.4% (pasaje aéreo nacional e internacional con 7.6% y 7.3%, respectivamente), por el mayor costo del combustible para avión y la recuperación del tipo de cambio. En menor medida, aumentaron los precios en el transporte local con 0.3% (taxi y pasaje en colectivo). En tanto que, contrarrestando estas alzas, se registró disminución en el pasaje en ómnibus interprovincial con -5.4% (por normalización de precios luego del repunte por los feriados no laborables del mes de mayo). El rubro Combustible y electricidad elevó sus precios en 0.93%, por incidencia del alza de los combustibles para el hogar con 2.1% (kerosene 3.0% y gas propano 0.7%). “En este contexto de persistentes incrementos de las cotizaciones internaciona-

El precio del petróleo sigue subiendo sin parar.

les de insumos alimenticios y del petróleo, es mayor el riesgo de que las expectativas de inflación continúen elevándose, lo que podría afectar la formación de otros precios de la economía”, comenta el BBVA Banco Continental en un reciente reporte. TIPO DE CAMBIO Por otro lado, la reciente alza del tipo de cambio también influyó en el incremento inflacionario. La volatilidad de la cotización del dólar se exacerbó produciendo un nuevo “hipo cambiario”, alcanzando a cotizarse hasta en niveles de S/.2.98 por dólar en el mercado interbancario. Según señala el área de estudios económicos del Scotiabank, este comportamiento alcista de la divisa norteamericana obedeció principalmente a dos razones: la salida de capitales extranjeros de corto plazo; y las apuestas por la debilidad del sol frente al dólar. “La salida de capitales de corto plazo se produjo en un contexto en el que el abanico de opciones de inversión para estos capitales se encuentra limitado por las medidas adoptadas por el BCR entre enero y abril”, refiere el Scotiabank en su informe. Agrega que esto va acompañado de un contexto de mayores presiones inflacionarias, no sólo a nivel local sino a escala mundial, con el consiguiente deterioro de los rendimientos de las inversiones en términos reales. Esto último ha motivado una presión vendedora de instrumentos financieros, reduciéndose con ello las tenencias de instrumentos en soles (principalmente bonos soberanos y certificados del BCR) por parte de estos inversionistas. Respecto a las apuestas de los inversionistas (principalmente extranjeros) en contra del sol a través de una mayor demanda por dólares, Scotiabank refiere que dichas apuestas se han reflejado en el aumento de US$ 420 millones (entre el 1 y el 24 de junio) en la posición neta vendida de contratos forward, lo que origina una presión adicional de demanda de moneda extranjera por parte de los bancos para mantener cubiertas estas operaciones del riesgo cambiario. “Estas apuestas se explican en parte por el aumento de la percepción de riesgo en

instrumentos de mercados emergentes ante el deterioro de las condiciones crediticias en los mercados internacionales”, añade. A esto se agregó la percepción de que el BCR no estaba implementando una política suficientemente agresiva frente a la inflación. Esta percepción parece empezar a cambiar dado el incremento de la tasa de referencia del BCR del 12 de junio y el mensaje que ha venido dando de que el BCR enfrentará decididamente la inflación en adelante, comenta Scotiabank.

minería

Lluvia Candente El estado de emergencia por consecuencia de las intensas lluvias en el norte del país, en marzo de este año, generó entre otros apremios la modificación del cronograma en infraestructura y construcción del proyecto cuprífero Cañariaco (Lambayeque), debido al retraso en la elaboración del estudio de factibilidad. Así lo señaló el gerente de relaciones comunitarias de la minera junior Candente Resource, Theodore Muraro, tras adelantar que recién en el 2010 se instalará la planta de producción y que ahora se estaría pensando en optar por una de flotación, en vez de lixiviación, al igual que incluir a un socio estratégico para desarrollar en conjunto ese proyecto.

Muraro refirió que las lluvias afectaron toda la logística del campamento, habiéndose retrasado por lo menos un mes todo el proceso. Los estudios de factibilidad e impacto ambiental estarán terminados entre marzo o abril del 2009. “Este efecto también ha sido severo con otros proyectos mineros de la región norte del Perú, como los casos de Río Tinto o La Granja, que han paralizado hasta en seis semanas sus operaciones”, señaló el ejecutivo minero. Tras sostener que el estudio de factibilidad lleva varios meses en marcha, específicamente desde el año 2007, Muraro mencionó que los resultados preliminares permiten prever la construcción de una plata de flotación y descartar la alternativa de lixiviación, que se manejaba hasta hace algunos meses atrás. “Los planes de la compañía han sufrido

un retraso de todo marzo, con lo cual tuvimos que cambiar nuestras proyecciones. Pero no todo fue negativo en ese temporal, porque también se pudo conocer con mayor profundidad los alcances y recursos con los que cuenta el proyecto y las zonas aledañas a Cañariaco”, dijo. Aunque los avances no permiten determinar las inversiones que requerirá cualquiera de esas dos opciones, la presidenta de Candente Resource, Joanne Freeze, adelantó a RUMBO MINERO (edición del 27 de diciembre) que construir una planta por lixiviación demandaría US$ 200 millones y permitiría recuperar el 50% del cobre a explotar, mientras que por flotación la inversión llegaría a US$ 400 millones y la recuperación se acercaría a un 90%, respectivamente. En todo caso, de requerir una planta de flotación, el proyecto Cañariaco comen-

Las lluvias han retrasado el proyecto Cañariaco, pero en Candente Re-

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sources sigue trabajando por sacarlo adelante.

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minería

tégico y, en ese sentido, varios grupos de empresas mucho más fuertes que nosotros han visitado el proyecto y han mostrado su interés, pero hasta la fecha no hay nada concreto”, subrayo. CARTERA

En otra parte del diálogo con RUMBO MINERO, Muraro refirió que Candente Resource es una empresa canadiense que básicamente explora diversos metales desde el sur hasta el norte del Perú, tales como cobre, oro, plomo y zinc en un total de 32 ó 33 proyectos o denuncios mineros.

zará con una producción de 45,000 toneladas por día y, de ser un proceso de lixiviación, alcanzaría las 90,000 toneladas diarias.

en Lambayeque a 35 kilómetros del megaproyecto de La Granja.

Al respecto, Muraro reiteró que la mejor opción que evalúa la empresa es construir una planta por flotación, la cual ya no estaría prevista para el 2009, como se pensaba inicialmente, sino que correría para el 2010.

En cuanto a los resultados de las últimas perforaciones en Cañariaco, el gerente de relaciones comunitarias de Candente Resource sostuvo que las pruebas, concluidas en la quincena de mayo, arrojaron un ligero descenso en el volumen de recursos con relación a anteriores procesos.

También se mantendría en espera la decisión o alternativas de rutas en salida por carreteras que se construirán para la salida de recursos (principalmente cobre) hacia los puertos el norte del país. Entonces, el estudio de factibilidad, determinará la opción más rentable para viabilizar el transporte de cobre a través de puertos, ya sea el de Bayóvar ó el de Paita, porque utilizar el terminal de Eten implica un mayor costo como la construcción de una carretera con inversiones de hasta US$ 35 millones, cifra que resulta muy elevada para la empresa. Todos estos detalles son materia de evaluación para determinar con exactitud las inversiones que requiere cada opción, porque incluso se puede utilizar también la carretera de la Marginal de la Selva, hacia Jaén y Tarapoto. Se debe considerar que Candente Resource Corporation es una de las primeras mineras juniors canadienses que se estableció en el Perú al adquirir Minero Perú en febrero del 2001, luego por la compra del 100% de las acciones del proyecto cuprífero Cañariaco, ubicado

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PERFORACIONES

El resultado obedece, explicó, a que ahora están trabajando con parámetros de cálculo un poco más estrictos en geología que se han ido agregando conforme se avanza el estudio de factibilidad. Pero la variación de estadísticas se dio por el lado de los volúmenes porque ahora se habla de 620 millones de toneladas métricas con un promedio de ley de 0.47% de cobre. Se especulaba que los recursos del proyecto Cañariaco podrían llegar a 8,000 millones de libras de cobre, con una recuperación de 81% a 89%, mientras que hasta la fecha se han realizado perforaciones en una longitud de 57,355 metros, distribuidos en 203 hoyos. Muraro confirmó además que el volumen de recursos y la calidad del proyecto han despertado el interés de algunas empresas mineras locales e internacionales por formar un joint venture que permita sacar adelante esta unidad cuprífera. “Hemos estado entreteniendo la idea de posibilitar el ingreso de un socio estra-

“Tenemos varios proyectos en Perú, de hecho la mayoría de nuestras operaciones son en este país”, agregó para luego enfatizar que algunos ya se muestran con mayores avances y perspectivas como son los casos de Alto Dorado ( La Libertad), Lunahuaná (Lima), Tres Marías (Puno), El Tigre (Piura) y Las Sorpresas (La Libertad). En realidad, el año pasado no hicimos muchos trabajos en estos proyectos y quedaron un poco de lado porque las inversiones y los recursos humanos estaban centrados en Cañariaco, explicó Theodore Muraro. Entonces, agregó, algunos proyectos quedaron pendientes para trabajar en el 2008, pero hasta la fecha no hemos empezado las obras, sino más bien en tratar de buscar algún socio estratégico para ciertos casos y en otros tratarlos con capitales propios. El gerente de relaciones comunitarias de Candente Resource refirió que los principales proyectos a trabajar en sociedad con empresas locales o internacionales son los cuprífero y aurífero Lunahuaná y Alto Dorado, así como el polimetálico (oro, plata, plomo y zinc) Tres Marías, respectivamente. La empresa estima que este año podrían iniciarse trabajos exploratorios en alguno de los proyectos mencionados, pero que la decisión y monto de inversión se definiría en el segundo semestre de este año.

responsabilidad social

Poderosa y los Quenales, dos casos de apoyo a la comunidad

Construyendo donde todo está por hacer

La minería es la actividad económica que mayor participación tiene en el desarrollo de infraestructura. Y es que por lo general las empresas se instalan en lugares donde todo está por hacer. Pruebas abundan a lo largo del territorio nacional en carreteras, electrificación, escuelas, centros de salud y viviendas como las construidas por empresas privadas en Cerro de Pasco para los trabajadores mineros. Hoy en día, estas labores que se remontan a principios del siglo XX con la aparición de la minería tecnificada, se canalizan a través del concepto de responsabilidad social empresarial.

Dos importantes empresas mineras explican el aporte que brindan a este aspecto del desarrollo nacional y la convicción de continuar ante los altos beneficios alcanzados por las poblaciones vecinas a sus centros de operación. De esta manera, Jimena Sologuren Arias, coordinadora de Responsabilidad Social de la Compañía Minera Poderosa S.A. traduce uno de los retos al que los empresarios mineros se enfrentan cuando invierten en el sector. Por ello, afirma que desde un inicio se debe trabajar en el tema de infraestructura, es decir, en la construcción de carreteras. Poderosa es responsable de más de la mitad de carreteras construidas en el distrito de Pataz, unidad de Toquepala, entre otros cientos de kilómetros. “Es una labor que venimos haciendo hace 28 años. Estamos firmando convenios

con las Municipalidades para trabajar juntos en este tema que beneficie no solo a las empresas sino a las comunidades”, declara. Y como el desarrollo local es por naturaleza una obligación de sus autoridades, Sologuren comenta que una de las intensiones de invertir en infraestructura es estimular y promover la acción y la gestión municipal. “Al compartir el esfuerzo llegamos lejos”, comenta. Así, en el marco del aporte voluntario, cuatro empresas mineras (Horizonte, Marsa, Pan American Quiruvilca y Poderosa), en coordinación con el Gobierno regional de La Libertad, han unido esfuerzos para trabajar en el mantenimiento de la carretera que va del puente Chahuán al puente Komaru. En definitiva es una obra cofinanciada entre los sectores público y privado.

Una buena relación con la comunidad permite realizar los proyectos que se emprenden.

“Estamos trabajando primero en la reparación de maquinaria perteneciente al Gobierno regional para que sea útil a la población y estamos dando mantenimiento a los 360 kilómetros de la carretera de Pataz, cuya inversión alcanza los US$ 5 millones”, refiere Jimena Sologuren. El dinero recaudado por las mineras tiene una proyección de gasto de cinco años. En el 2007, el aporte fue de US$ 1 millón 500 mil. Este año será de US$ 1 millón 200 mil. Para optimizar el trabajo, la carretera se ha dividido en cinco tramos. El primero consta de 5 kilómetros desde el puente Pallar hasta el puente Chahuán. Ya se ha avanzado 50% y se espera culminar este primer tramo en septiembre próximo. En esta colosal tarea, el Gobierno regional participa como ente coejecutor. Su aporte consiste en la dotación de un grupo de máquinas y en el dinero del fondo regional proveniente del aporte voluntario minero.

La vigilancia y administración de los recursos donados por las empresas mineras para esta construcción está en manos de la Asociación Pataz, la cual supervisa todos los canales de construcción. Adicionalmente, Poderosa ha encargado a una empresa privada la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad y la calidad del mantenimiento de la obra. La joven ejecutiva explica que la trascendencia de contar con una carretera se aprecia en la existencia de un comercio más activo, la disminución del costo de vida, variación e incremento de los materiales para sectores como educación y salud, pero sobre todo la posibilidad de conectar los pueblos y las familias. Estas grandes empresas requieren de grandes esfuerzos y equipos. Según Sologuren, la relación entre Poderosa y los pobladores de Pataz siempre ha sido buena, lo que les permite armonizar esfuerzos en cada proyecto que emprenden. Así recuerda que a partir del 2006, con el proyecto de gobernabilidad como marco para el desarrollo, se han consolidado diferentes proyectos de desarrollo económico social respecto a educación, salud y desarrollo agropecuario. Esto ha llevado a las comunidades de Pataz a organizarse en comités de desarrollo comunales presentando planes de desarrollo local. Entre las tareas sociales, Poderosa ha contribuido con el desarrollo de la infraestructura de los colegios de la zona y con la implementación de postas médicas, además de las postas satélites. El presupuesto asignado a estas labores proviene del área de 108

responsabilidad social

relaciones comunitarias, el cual varía todos los años entre los US$ 550,000 ó US$ 600,000. En cuanto a la infraestructura escolar, dijo, se realizan campañas de materiales educativos como cuadernos, mochilas, lapiceros, útiles escolares, carpetas y material para reconstruir techos, todo ello de acuerdo a las necesidades expresadas por la población. También se evaluó y capacitó a profesores y alumnos de nivel primario. Toda esta buena voluntad pasa por un estricto análisis de las solicitudes que se canalizan a través de los comités de desarrollo comunal de la localidad para evitar

de que las empresas mineras de alguna manera aportamos construyendo una escuela, un aula un parquecito una posta médica. Esta vez hemos querido hacer infraestructura productiva”, señaló. Actualmente, la compañía desarrolla el proyecto Contaura, que representa aproximadamente 12 kilómetros de canales de irrigación agrícola para 200 hectáreas en la comunidad de Huacho, provincia de Oyón. “Estamos ganándole tierras a un cerro, cuya inclinación hace bastante arriesgado el proyecto, pero estamos dando soluciones interesantes”, explica Rabitshch.

En cuanto a carreteras, dijo, que junto a Compañía de Minas Buenaventura y Empresa Minera Raura, aportan económicamente para el asfaltado de 22 kilómetros de la carretera de Churín a Oyón, el cual tendría asimismo el apoyo del Estado. “Tenemos un convenio con estas tres empresas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de modo que habrá fondos del Estado y de las empresas mineras para lograr este desarrollo”, remarcó. Paralelamente, Los Quenuales tiene previsto con el Gobierno Regional de Lima mejorar la carretera Huancahuasi-RapazOyón. El trabajo será afirmar los 30 kilímetros de la carretera que beneficiará a cuatro comunidades que están alrededor. La inversión calculada para este proyecto es de S/. 1 millón 700,000 soles. La obra estaría culminada en septiembre próximo. La carretera Churín-Oyón será principalmente de servicio público para los trabajadores mineros de la zona, quienes en lugar de hacer viajes de seis horas desde Lima harán un viaje de tres horas con esta nueva vía. El ejecutivo de Los Quenuales es aún más optimista, pues señala que de asfaltarse las vías aledañas a Churín, zona de baños termales, el turismo podría incrementarse en un 100%. Cabe mencionar que Los Quenuales es responsable de las mejoras en la carretera Churín y en las ampliaciones de la carretera de penetración de Huacho, hoy de doble vía para que acceda el transporte.

así recibir solicitudes a título personal alejados del interés colectivo. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Para Othmar Rabitshch León, gerente corporativo de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la Empresa Minera Los Quenuales S.A., la responsabilidad social empresarial y el aporte voluntario les ha permitido reflexionar más en el tema para enfocarnos en infraestructura productiva en beneficio de la agricultura con canales de regadío y otras formas de mejora productiva. “Le estamos dando otro enfoque no solamente es la infraestructura histórica típica 110

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La obra se ha desarrollado en un 70% y cuenta con el apoyo de Foncodes para dirigir el desarrollo el manejo del agua en tanto la empresa minera contribuya económicamente. Los pobladores también participan con labores efectivas. La inversión estimada es de US$ 1 millón en la etapa inicial de infraestructura. Para cubrir los sistemas de regadío y adquisición de plantas se calcula que es necesario contar con US$ 300,000 más que permitirán tener todo el proyecto agrícola diseñado, incluyendo las cadenas de distribución y los canales de comercialización. Rabitshch informa que la obra podría ser entregada a fines de este año.

Igualmente, cada año realizan el mantenimiento de la carretera Churín-Pachangara a favor de la comunidad pese a que no es una zona relacionada con la mina. “Con la propia mano de obra de la comunidad construimos la carretera”, destacó. En apoyo social se invierte aproximadamente US$ 1 millón 500,000 al año sin contar con los gastos corrientes por honorarios profesionales del personal que labora en Churín dedicada a las relaciones comunitarias. Otra labor imperecedera en el tiempo es el nuevo centro educativo que construyeron para la ciudad de Pachangaza con 10 aulas a fin de modernizar la infraestructura e incrementar la asistencia escolar.

Antamina celebró en San Marcos

Día del Campesino con Festival Gastronómico La Municipalidad Distrital de San Marcos, con el apoyo de Compañía Minera Antamina S.A., organizó diversas actividades por las celebraciones del Día del Campesino, entre ellas el V Festival Gastronómico del Cuy y la IV Feria de Germoplasma y Cultivos Andinos realizados el 23 y 24 de junio en la plaza de armas del distrito. La feria congregó diversas instituciones públicas y privadas vinculadas a proyectos de desarrollo productivo que trabajan en la zona, tales como el Ministerio de Agricultura, Instituto Tecnológico de San Marcos, Tornillo S.A.C., las ONG Castic, Care Perú, Adra Perú, Prisma, Acudip y Cáritas, entre otras, las mismas que presentaron a la población sanmarquina los proyectos trabajados con las comunidades.

Las actividades iniciaron el 23 de junio con la exposición de la especialista en temas de mejoramiento genético de cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, Ing. Lilia Chauca Francia, quien resaltó los logros alcanzados por el instituto en los últimos años. El evento contó con la participación de más de 200 personas y se llevó a cabo en el local parroquial. El juzgamiento del concurso de platos típicos a base de cuy y de los cuyes estuvo a cargo del INIA, cuyos representantes manifestaron con satisfacción el gran avance en el desarrollo corporal, el estado de conservación, control sanitario y belleza del animal.

El mejor expositor en el evento, el Sr. Franklin Acevedo, del caserío de Huanchá, manifestó su agradecimiento a los organizadores de este evento y comentó que gracias a las capacitaciones recibidas por los programas de apoyo en su distrito pudo conservar y mantener su ejemplar ganador en buenas condiciones. Finalmente, las autoridades y la población en general agradecieron esta iniciativa conjunta entre la Municipalidad de San Marcos y Antamina y saludaron a todos los hermanos campesinos en su día.

medio ambiente

Perú entre países más atractivos del mundo en oferta de bonos de carbono

Bonos Vox:

concierto en Kyoto La V Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) volvió a poner sobre el tapete el debate y la preocupación mundial por enfrentar el calentamiento global. En ese contexto, cabe señalar que el Perú ocupa el octavo lugar a nivel mundial en su oferta de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Autoridades locales e internacionales coincidieron en señalar que el Perú y América Latina tienen grandes posibilidades de captar recursos financieros de Europa por concepto de bonos de carbono.

La directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Julia Justo, refirió que existen 101 proyectos locales (86 energéticos y 15 forestales) que generan inversiones cercanas a los US$ 4,000 millones orientadas a combatir el calentamiento global generado por las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Estos proyectos ponen al Perú en una situación privilegiada para la emisión de bonos de carbono. Tras explicar que la elaboración, formulación y evaluación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se ha convertido en una nueva oportunidad de negocio con beneficios ambientales y económicos para diversas empresas públicas y privadas del país, Julia Justo dijo que la cartera actual que manejan permitirán la reducción de emisiones de más de 20 millones de toneladas de CO2

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o “bonos de carbono”. En ese contexto, agregó, existen siete proyectos peruanos entre centrales hidroeléctricas, rellenos sanitarios y de reforestación que ya venden bonos de carbono a países desarrollados. Siendo los casos de las centrales hidroeléctricas de Poechos-Piura (que demoró seis años en ser aprobado) y Callahuanca (Lima); los rellenos sanitarios de Huaycoloro y Ancón, y las centrales termoeléctricas de Santa Rosa y Ventanilla. Justo explicó que estas empresas solo podrán empezar a vender bonos de carbono cuando ya hayan realizado la inversión y sus proyectos estén en marcha. Sin embargo, si estos se concretan venderían alrededor de US$ 420 millones en bonos de carbono por año al dejar de emitir más de 14 millones de toneladas anuales.

La representante de Fonam mencionó que el Perú ocupa el octavo lugar a nivel mundial en su oferta de proyectos de MDL, y en la región se encuentra después de Brasil y Argentina. Cabe señalar el precio de los bonos en los últimos dos años ha tenido una evolución positiva al llegar a cotizarse hasta en US$ 10 cada uno. En el mundo existen 2,800 proyectos que en conjunto pueden generar más de dos billones de bonos, valorizados en US$ 3 cada uno. Para acceder a los MDL las empresas deben pasar por una serie de trámites como obtener la autorización del Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y luego el visto bueno de las Naciones Unidas para la emisión de los bonos. GRANDES POSIBILIDADES Por su parte, el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García, señaló que el Perú y América Latina tienen grandes posibilidades

de captar recursos financieros de Europa por concepto de bonos de carbono. “El potencial es muy grande, no me animo a dar cifras, pero existen varios mecanismos por los que nosotros hemos captado de España, Holanda y otros una cantidad por encima de US$ 150 millones”, subrayó. La cifra, agregó, no es más que el principio ya que el Banco Mundial y Europa están realizando otros esquemas que posibilitarán que tanto el sector público como el privado de América Latina reciban recursos importantes por este concepto.

vable, sistemas de transportes u otros, ahorrará emisiones de dióxido de carbono, los proyectos son certificados a nivel nacional y luego la CAF ayuda a que logren una certificación internacional en el marco de las Naciones Unidas. “Una vez que se logra la certificación, ese proyecto privado o público puede recibir el beneficio de la compra de un instrumento que se llama un bono (de carbono) que refleja que esa empresa que no quiere cambiar su tecnología, sí ha cumplido su meta reduciendo emisiones”, explicó.

Los bonos de carbono son certificados que prueban la reducción de dióxido de carbono (gas causante del efecto invernadero o calentamiento del planeta) en un determinado proyecto de inversión.

García dijo que la CAF ha apoyado 30 proyectos, desde plantas de energía renovables e hidroeléctricas, y medios de transporte masivo como el Transmilenio en la ciudad de Bogotá (Colombia) similar al proyecto del Tren Metropolitano de Lima.

Si en América Latina se demuestra que una iniciativa que se ha desarrollado en proyectos hidroeléctricos, energía reno-

También refirió que América Latina debe proponer una bolsa de bonos de carbono que propicie un encuentro de dife-

medio ambiente

rentes demandantes de reducciones de gases contaminantes con ofertantes para la región. “Es importante que América Latina tenga una presencia mucho más fuerte en las negociaciones (de Kyoto) que vienen para alargar el período y flexibilizar el protocolo”, refirió el funcionario andino. ¿APOYO EUROPEO? Sobre el mismo tema, el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, mencionó que en su momento que el Perú debe comprometer el apoyo del viejo continente en los denominados bonos de car-

bono, que permiten acceder a recursos a cambio de proteger los bosques de la depredación. “Ojala que el Perú no desperdicie esta oportunidad en la cumbre porque el bus se nos puede pasar. Es su ocasión para que exista este compromiso de los bonos de carbono y la conservación de los bosques”, refirió. Los llamados “bonos de carbono” son ofrecidos por las naciones del primer mundo a los países en desarrollo para financiar proyectos que principalmente se orienten a la reconversión industrial y, a la vez, reduzcan radicalmente los alarmantes niveles de contaminación.

El sistema de los créditos de carbono fue establecido como un mecanismo para que los países reduzcan sus emisiones de gases, es decir dióxido de carbono. El Perú debe buscar convertirse en un socio activo de la UE para los temas de conservación y generación de bosques, a través del mecanismo de los bonos de carbono y aprovechando la V Cumbre ALC-UE. Brack estimó que el Perú tiene la posibilidad de sembrar hasta 10 millones de hectáreas de bosques en tierras degradadas en costa, sierra y selva, con lo cual se podría recapturar 3,000 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Los bonos de carbono son certificados que prueban la reducción de dióxido de carbono (gas causante del efecto invernadero o calentamiento del planeta) en un determinado proyecto de inversión.

¿Qué es el Mecanismo de Desarrollo Limpio? Las Naciones Unidas reconoció en 1992 que existe evidencia de que la actividad humana está afectando la temperatura del planeta, debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

Algunas características que deben cumplir los proyectos para ser elegibles en el marco del MDL pasan porque el país donde se realice el proyecto debe tener una Autoridad Nacional Designada para el MDL, al igual que tener ratificado el Protocolo de Kyoto.

Entonces, para intentar frenar este problema, se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), de la cual el Perú es miembro. En reuniones posteriores se firmó el Protocolo de Kyoto (PK).

El proyecto debe demostrar tener beneficios reales, medibles y a largo plazo en relación con la mitigación de los gases de efecto invernadero. La reducción de las emisiones debe ser adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad del proyecto certificada.

Para lograr los objetivos este objetivo, se crearon mecanismos de mercado que aminoran el costo de implementación de las medidas, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual permite que los países con metas de reducción de emisiones de GEI, puedan adquirirlas de proyectos ejecutados en naciones en desarrollo.

Los beneficios del MDL pueden girar en torno al flujo de ingresos provenientes de la venta de los CERs, que permite mejorar la rentabilidad del proyecto, sus estados financieros, así como la imagen internacional de la empresa, pues es un acto voluntario.

El MDL está destinado a cumplir con ayudar a los países desarrollados (Anexo I) a cumplir sus metas de reducción de emisiones de GEI, al igual que apoyar a los países en desarrollo en la transferencia tecnológica y fomentar el desarrollo sostenible. Las reducciones de emisiones de GEI provenientes de los proyectos se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en certificados de emisiones reducidas (CERs), los cuales pueden ser vendidos en el mercado de carbono a países industrializados, a fin de contribuir a que estos últimos cumplan con parte de sus compromisos de reducción y mitigación de las emisiones de GEI, y al mismo tiempo contribuyan al desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo.

También se logra el acceso a fondos verdes o de responsabilidad social, que están buscando oportunidades de inversión en Latinoamérica, fortalece la competitividad de la empresa, pues se deben implementar procesos de supervisión de los procesos para entregar los CERs ofrecidos. Para recibir estos beneficios, el empresario debe comprometerse a realizar las inversiones necesarias para ejecutar el proyecto, cumplir con las exigencias que demanda la Junta Ejecutiva del MDL y entregar los CERs en las fechas y montos programados.

Fuente: Fondo Nacional del Ambiente (Fonam).

¿Qué es el Protocolo de Kyoto? El Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), entidad compuesta por más de 2000 científicos, que evalúan e informan el estado de conocimiento sobre el cambio climático, concluyó en su primer informe sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que la actividad humana influye en el proceso de cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), realizada en el año 1992, fue el punto de partida para que los participantes reconozcan el problema y los países industrializados asuman compromisos de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero. A pesar de ello, no se establecieron metas de reducción de GEI hasta 1997, durante la tercera Conferencia de las Partes, en la que se aprobó el Protocolo de Kyoto (PK), por el cual los países desarrollados se comprometen a reducir en 5.2% sus emisiones globales

de gases entre el quinquenio 2008-2012. El cumplimiento de estas metas puede resultar oneroso para algunos países, por ello el PK establece tres mecanismos flexibles para cumplir los compromisos como: Comercio Internacional de Emisiones (CIE), que permite el comercio de emisiones reducidas de GEI entre los países desarrollados (dentro del Anexo I). Aquellos que reduzcan emisiones de GEI en niveles mayores de lo exigido en el PK, podrán vender éste exceso a otros países del Anexo I. Implementación Conjunta (IC), éste mecanismo permite a los países del Anexo I adquirir emisiones reducidas de proyectos que se desarrollen en otras naciones (en especial en economías en transición). Las emisiones se denominan Unidades de Reducción de Emisiones (URE)

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite que los países del Anexo I puedan comprar reducciones de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en naciones en desarrollo, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de GEI. Cabe señalar que el PK entró en vigor el 16 de febrero de 2005, al haber alcanzado la cantidad mínima establecida de 55% de las emisiones de 1990, luego de que la Federación Rusa, país que representaba el 17,4% de las emisiones, lo ratificara el 3 de noviembre del 2004. Hasta el momento 136 partes han ratificado o aceptado el Protocolo, incluyendo 37 del Anexo I, que representaban en 1990, en total, 61,6 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

minería

El caso de Codelco

Control de humedad

para mejorar la calidad de los concentrados La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) es uno de los mayores y más eficientes productores de cobre del mundo. La compañía opera varias minas en Chile, incluyendo la división El Teniente, ubicada a 80 kilometros al sureste de Santiago. La mencionada división opera la mayor mina subterránea del mundo con cerca de 1,500 kilómetros de galerías subterráneas y cada año se adicionan más kilómetros de cortes y galerías. La técnica en El Teniente es llamada “Block Caving”. Con este método los explosivos cortan un bloque rectangular de roca de 80 metros de ancho y 100 metros de alto conteniendo hasta 5 millones de toneladas métricas de mineral. En cuanto la roca desprendida cae, los camiones llevan el mineral hacia las dos plantas concentradoras de Sewell y Colon. Las dos plantas usan un proceso similar. Primero varias chancadoras reducen el mineral en pedazos cada vez más pequeños hasta lograr un diámetro aproximado de 13 mm. Luego pasa al molino de bolas rotativo, el cual utiliza agua y bolas de acero para reducir el material en un slurry tan fino como arena. Después de adicionar los reactivos, el slurry fluye dentro de las celdas de flotación donde una espuma de cobre-molibdeno se forma en la superficie. El molibdeno se procesa posteriormente, obteniendo un concentrado de cobre de 30%. El concentrado de cobre fluye desde las plantas de Sewell y Colon hacia las plantas de espesamiento y filtración. Después de los espesadores, el cobre tiene un contenido de humedad de 40% y una distribución de tamaño de partícula de 70%

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menor que 44 micras. El secado es el siguiente paso. Primero, el concentrado pasa a través de uno de los siete filtros prensa y, luego, a través de uno de los tres secadores rotativos. El filtro prensa reduce la humedad a 8% ó 10%. El secador rotativo la reduce virtualmente a 0%. El mineral está listo para el procesamiento final en la planta de refinamiento y fundición Coletones de El Teniente. El mineral se refina hasta el 99.9% de cobre puro. El cobre es entonces moldeado en lingotes de 23 kg y embarcado hasta las instalaciones de Codelco en Rancagua para certificar el peso. Finalmente, los lingotes viajan por tren hasta el puerto de Valparaiso y San Antonio, para ser embarcados hacia los clientes internacionales. SIGUIENDO LA HUMEDAD Conocer el contenido de humedad es esencial para producir buenos concentrados, pues el contenido de humedad indica que tan bien están funcionando los filtros y secadores. Si un filtro se rompe o está saturado, por ejemplo, la humedad puede incrementarse y aumentar dramáticamente el costo de transporte y fundición. Por el contrario, si la humedad disminuye se corre el riesgo de sobresecar el mineral y perder peso excesivamente fuera de probables problemas de polución al momento del transporte.

Por años se midió la humedad en la planta de espesamiento y filtración, tomado tres muestras por turno, las cuales eran enviadas al laboratorio de planta. Los re-

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Foto: Codelco

minería Durante ese tiempo, miles de toneladas de concentrado eran procesados a través de los filtros y movidos hacia la planta de refinación y fundición. Para mejorar el control del proceso, la eficiencia, el rendimiento del equipo y la calidad del producto en la planta de espesamiento y filtración, era necesario medir el contenido de la humedad en una forma más rápida al mismo tiempo de mantener la exactitud del laboratorio. EL MEDIDOR CORRECTO En el 2001 David Molina, gerente de producción del área de filtros, condujo un equipo que investigó varios medidores de humedad en línea. Eventualmente, el equipo seleccionó un medidor CM710, fabricado por NDC Infrared Engineering de Maldon Inglaterra. Fue seleccionado por ofrecer la velocidad, exactitud y confiabilidad que la planta necesitaba. El CM710 es un instrumento de medición continua y sin contacto con el producto, envía un haz de luz infrarroja (NIR=Near

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pre-calibrado en fábrica, solo necesita un ajuste menor de “TRIM” en su instalación.

Infrared) sobre el producto a medir. En cuanto la luz alcanza la superficie del concentrado de cobre, una porción es absorbida y otra parte es reflejada. La luz reflejada, llamada dispersa, alcanza a los detectores ópticos dentro del medidor.

PRUEBA SUPERADA Para verificar que el medidor puede desempeñarse como se esperaba, se instaló en la descarga de un filtro prensa. Debido a que cada filtro prensa opera por lotes, el medidor incluyó un opción mediante la cual está activo solo cuando el concentrado está presente. Así, cuando el concentrado sale del filtro prensa sobre la faja transportadora, pasa bajo la luz infrarroja mostrando el porcentaje de humedad en una pantalla de lectura remota que a su vez está interconectada con el sistema de control de la planta.

El medidor calcula en tiempo real el porcentaje de humedad en el concentrado de cobre. La operación completa dura 7.5 milisegundos y es repetida una y otra vez mientras el material se mueve bajo el haz de luz. “Los sistemas de medición Infrarrojo cercano (NIR) y en particular el desarrollado por NDC Infrared Engineering, son una atractiva opción debido a su baja desviación en los resultados y su adaptabilidad a procesos continuos, comparado con otros sistemas de medición en línea”, dice Molina. Los medidores CM710 pueden ser instalados casi en cualquier punto de la línea de proceso. Los cambios en la temperatura ambiente, iluminación o humedad relativa no afectan su desempeño. El instrumento es de fabricación robusta para uso industrial sellado a IP67 y no requiere una protección especial. Cada medidor esta

Foto: Codelco

sultados de laboratorio estaban disponibles para el personal de producción hasta 8 horas después de tomada la muestra.

minería

MEM evalúa unos 50 planes para el cierre de pasivos mineros

FORMULA AMBIENTAL En el laboratorio. El Gobierno estaría evaluando unos 50 planes para el cierre de pasivos ambientales mineros presentados por las empresas del sector, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de aquellos que los originaron, imponiendo las sanciones correspondientes.

El Perú tuvo su primero Código de Medio Ambiente en 1990

Los detalles del plan fueron adelantados por el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Juan Valdivia, quien además recibió el reconocimiento del ministro de Minería de Chile, Jaime González Larraín, porque el modelo y la experiencia peruana en materia de legislación ambiental han sido aprovechados por el vecino país del sur. El titular del MEM explicó que se está logrando la participación de otras empresas privadas en la remediación de los pasivos. Fue al inaugurar la Segunda Conferencia Internacional de Pasivos Ambientales Mineros, en la que participan el titular del portafolio de Minería de Chile, Santiago González Larraín, así como altos funcionarios de Bolivia, México, Canadá y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Valdivia mencionó el caso del efluente de aguas ácidas más grande del país, que se vierte en el río Yauli en la sierra central, cuya planta de tratamiento tiene un valor superior a 24 millones de dólares y se viene ejecutando con fondos proporcionados por la empresa Chinalco que desarrolla el proyecto Toromocho. “La política del MEM es lograr la remediación inmediata de aquellos pasivos mineros que representan un mayor riesgo

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ambiental y social. Esto lo podemos lograr a través de la exigencia a los responsables de haberlos generado o mediante la ejecución de un plan de cierre y con la intervención de particulares que, de manera voluntaria, asuman tal compromiso”, dijo. También reiteró la participación directa del Estado respecto de aquellos pasivos que no tienen un responsable claramente identificable o aquellos que generaron sus propias empresas. “Puedo decir que el desarrollo de la conciencia ambiental y con ello, los marcos normativos para la protección del medio ambiente, son relativamente recientes y a nivel mundial, esto evoluciona a partir de la década de los años 70 en el siglo pasado”, comentó. El funcionario recordó que el Perú tuvo su primer Código de Medio Ambiente en el año 1990 y que desde ese entonces se han dictando normas para la protección ambiental cada vez más detalladas y mejor elaboradas. Subrayó que la institucionalidad ambiental ha ido madurando y fortaleciéndose paulatinamente, pero se debe reconocer que la falta de regulación normativa generó en el pasado implicancias negativas en la salud, el medio ambiente, las comunidades y poblaciones locales, y sobre todo

en las posibilidades de desarrollar nuevos emprendimientos mineros. En cambio, el ministro de Minería de Chile, Santiago González Larraín, comentó que el Perú le lleva a su país un importante adelanto en este tema. “Nosotros hemos aprovechando mucho de su experiencia en la legislación ambiental que estamos desarrollando en nuestro país”, manifestó el ministro chileno. Esto es importante, añadió González, “porque el distrito minero que conforman Perú y Chile, significa probablemente en este momento el más importante del mundo”. REMEDIACIÓN Por su parte, mediante decreto legislativo, el Estado decidió que los titulares de las concesiones mineras puedan reutilizar los pasivos ambientales de sus respectivas áreas de concesión, siempre que implementen medidas de manejo de protección y otras destinadas a la mitigación, remediación y cierre de los mismos. La norma aprobada a finales de junio, que modifica la Ley de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, añade que los pasivos ambientales que formen parte del inventario realizado por el MEM y tengan valor económico podrán ser susceptibles de

reaprovechamiento. El reaprovechamiento del pasivo ambiental deberá solicitarse al ministerio y ejecutarse considerando medidas de manejo ambiental, mitigación, remediación y cierre, e incluyendo garantías ambientales conforme al estudio ambiental correspondiente. El titular de la concesión minera cuya área comprenda pasivos ambientales mineros susceptibles de reaprovechamiento, deberá solicitarlo dentro del plazo establecido en el reglamento de la ley, de lo contrario el MEM podrá autorizar su reaprovechamiento por terceros. En caso que un pasivo ambiental minero susceptible de reaprovechamiento se encuentre ubicado en áreas de libre disponibilidad, cualquier interesado podrá solicitar el área y proponer su reaprovechamiento dentro del plazo establecido en el reglamento de la ley. El decreto señala, también, que los responsables de pasivos ambientales deberán presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales y el Estado sólo asumirá la tarea de remediación por aquellos cuyos responsables no pueden ser identificados.

En caso el titular de una concesión vigente la perdiera por cualquiera de las causales de extinción establecidas en la Ley General de Minería, mantiene la responsabilidad por los pasivos ambientales. También se decreta que el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam) será la entidad encargada de captar recursos de la cooperación financiera internacional, donaciones, canje de deuda y otros para financiar la remediación de los pasivos ambientales que el Estado asuma. Pero la novedad es que la remediación de pasivos ambientales también podrá ser financiada mediante convenios celebrados entre titulares mineros y el MEM. El Poder Ejecutivo aprobó esté decreto en el marco de las facultades que le otorgó el Congreso de la República para legislar en las materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, entre las cuales figura el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental. Anteriormente, en el primer trimestre, el MEM informó que se habían identificado 693 pasivos mineros a nivel nacional que podrían ser transferidos a empresas privadas para su remediación y aprove-

chamiento económico de los residuos de minerales.

Foto: Walter Medina

bursatil Miguel Cardozo, presidente y CEO de Alturas Minerals Corp., Paul Pearson, vicepresidente de Exploración de Alturas Minerals Corp., Ana María Soldevilla, gerente comercial de la BVL y Andrés Milla, gerente general de Credibolsa

Minera junior utilizará US$ 7 millones en 12 proyectos polimetálicos en el 2008

Inversiones de altura

Tras convertirse en la octava minera junior en cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, Alturas Minerals Corp anunció que invertirán este año US$ 7 millones en los 12 proyectos polimetálicos que tiene en diversas fases en Tacna, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Arequipa. El presidente CEO y director de la compañía, Miguel Cardozo, reiteró que del total de proyectos que manejan en cartera, cuatro ya se encuentran en etapa de perforación. Se trata de los de oro y plata llamados Huilacollo y Baños del Indio (ambos ubicados en Tacna) ; el proyecto Utupara y Chapi-Chapi de cobre, oro y molibdeno (Apurímac); y el oro-zinc Huajoto (Huancavelica). Sobre este último proyecto, Cardozo refirió que en él han depositado mucha confianza y hacia finales de junio se iniciaron las perforaciones en las zonas La Virgen y Caty.

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El ejecutivo de Alturas Minerals explicó que el programa de perforación ha sido encomendado a la empresa Geotecnia Peruana SRL y se extiende, en una primera fase, a 3,000 metros de profundidad pare reconocer contenidos de oro, plata y metales básicos. CARTELERA METAL Asimismo, refirió que tienen en cartera otros cuatro proyectos también polimetálicos que estarían por ingresar a etapa de perforación como Pampa Colorada y Callejones, al norte del país, y Sombrero y Ccaccapaqui al sur.

Mientras que han dejado aún en etapa de exploración otros cuatro proyectos Pausa, Chaviña, La Divina y Colta, respectivamente. “Vamos a seguir evaluando nuevas oportunidades de negocio para que puedan ser incorporadas a nuestra cartera de proyectos”, anotó. Sostuvo que la empresa invertirá más en el trabajo de perforación ya que son los que requieren mayor cantidad de recursos, mientras que para los trabajos en la superficie de la tierra, es decir, en la etapa de exploración, se necesita inyectar mucho menos dinero.

Asimismo, indicó que desde el 2006 a la fecha Altura Minerals ha invertido cerca de US$ 15 millones en estos proyectos ALTURA EN BOLSA

Altura Minerals tiene una estrategia de desarrollo y crecimiento muy definida, ya que está empeñada en hacer descubrimientos de metales preciosos y metales básicos en una extensión de 37,000 hectáreas que manejan en el Perú. Explicó que la mayoría de los proyectos son propiedad de Alturas Minerals al 100 % y algunos contratos lo desarrolla mediante joint ventures con otras empresas, como la exploración del yacimiento de oro y cobre Chapi-Chapi (adyacente al de Utupara en Apurímac) que comparten con Minera IRL Limited. “Hemos adquirido propiedades mineras de muy alta calidad y hacemos un trabajo de exploración rápido y eficiente, es decir, avanzamos de la manera más agresiva posible”, dijo.

De otro lado, Alturas Minerals Corp. se convirtió en la octava junior en la BVL al empezar el 25 de junio a cotizar sus acciones en el segmento capital de riesgo. Miguel Cardozo comentó que Alturas

Minerals ha alcanzado un hito importante con el listado de sus acciones en la BVL,“porque se trata de una de los mejores plazas del mundo en cuanto desempeño en el 2007”. La acciones de las empresas mineras representan aproximadamente un 70% de la BVL y el éxito de esta plaza refleja la destacada actuación de Perú que alcanzó una tasa de crecimiento de 9% en 2007 y espera mantener un desarrollo económico similar en el futuro previsible.

entrevista

Oscar Díaz, presidente ejecutivo de Viceversa Consulting, dice que cada vez hay mayor conciencia en las empresas

Crece enfoque

integral de la responsabilidad social Para el consultor Oscar Díaz la Responsabilidad Social Empresarial no solo es un objeto de trabajo, es una necesidad. En la siguiente entrevista destaca las razones por las cuales las empresas de diferentes rubros tienden cada vez más a priorizar las labores sociales como medio para subsistir y crecer.

Oscar Díaz, de Viceversa Consulting.

¿Como enfocan las empresas el tema de la responsabilidad social? Cada vez hay mayor conciencia para trabajar todos los aspectos de la responsabilidad social integral. Hay empresas que solo trabajan el tema social, el medioambiental o únicamente el de imagen corporativa. Consideramos necesario abarcar todos estos campos porque están ligados al tema de la responsabilidad social empresarial. Es preciso insertar de manera transversal la visión de responsabilidad social y el enfoque integrado del riesgo, pensando en los riesgos o posibles impactos. ¿Está creciendo la demanda por asesoría en estos temas? Las empresas piden asesoría en temas de seguridad y salud ocupacional e imagen corporativa. Algunas lo hacen de manera integral, sectorizada o progresiva. Lo cierto es que la demanda es creciente y eso porque aumenta cada vez la conciencia de que es importante trabajar de manera

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integral todos los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social. MINERÍA, INDUSTRIA LIMPIA

minería que impacte menos al entorno. No es un tema de solo buenas intenciones. Es un tema que hay un marco legal, una tecnología en el mundo y es conveniente para todos.

La actividad minera ha sido objeto de cuestionamientos por temas de protección ambiental. ¿Cómo es el trabajo en esta área? La industria minera es una de las más limpias porque quizás es la industria más supervisada, auditada y controlada por el Estado. La Sunat ama a la minería porque es la que más ingresos brinda, no le perdona un centavo. El Ministerio de Energía y Minas tiene que supervisarla milímetro a milímetro por el tema ambiental, aunque ahora Osinergmin lo está haciendo, que tampoco perdona nada.

¿La responsabilidad social es una teoría, una necesidad o una moda? También se dijo lo mismo cuando hace 15 ó 20 años empezó el tema del medio ambiente parecía una moda pasajera, pero hoy es una realidad que no hay aventura empresarial que obvie el tema del impacto ambiental sino que en un proceso absolutamente natural de maduración a nosotros nos parecía lógico que después pasara a descuidar no solo el medio ambiente sino al protagonista del medio ambiente que es el ser humano.

Es un sector que yo creo que la tecnología moderna y el marco legal que es mucho más exigente que diez años atrás y uno de los mejores del mundo no permite sino que se den las condiciones de una

Mientras haya colectividades habrá responsabilidad social empresarial. Yo diría que a más globalización más responsabilidad social porque la globalización que es una suerte de

dictadura económica sobre el mundo porque el mercado, por ejemplo, en el petróleo ordena su momento y no hay ley peruana, chilena, argentina ni norteamericana que pueda detenerlo, es una dictadura. La responsabilidad social es el instrumento con el que las colectividades pueden defenderse y minimizar ese impacto ante la globalización.

Casapalca, Majaz, Quillish y otros, lo que reflejan no es que los empresarios sean malos o hayan hecho algo malo. Lo que sucede es que las sociedades donde están los proyectos sufren pobreza, abandono y la factura se la pasan a ellos a los pobladores que están a 3,000 ó 4,000 metros de altura adonde no llega el Estado. Ese es el drama de hacer empresas en las zonas remotas.

¿Entonces la responsabilidad social es también un mérito y una cualidad de las empresas? El ISO 26000 que va a quedar listo el próximo año tiene que ver precisamente con la responsabilidad social; no lo es de responsabilidad social empresarial porque es aplicable para todos, para los Estados y las empresas. Sin embargo, creemos que el tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa es porque las empresas han llegado a entender que su supervivencia y crecimiento va de la mano con mantener una paz social.

¿Por qué las empresas fallan en los manejos de sus proyectos? Todas las empresas privadas están constituidas con fines de lucro. No existe una empresa en el mundo que en su objeto social diga creada con fines de lucro y para ayudar a la sociedad. Las empresas están hechas para producir y generar utilidad. Lo que les pasa a los mineros es lo que les pasa a todos los empresarios que no están constituidos para promover proyectos o programas de desarrollo social porque no son ONGs ni agencias de desarrollo para implementar proyectos educativos o de nutrición.

En Viceversa tenemos una frase: no pueden existir empresas saludables en sociedades enfermas. Si vemos los casos

¿Qué podemos esperar de un ingeniero?

Que sepa de ingeniería. Pero el mundo ha cambiado y exige a las empresas una manera responsable de actuar. No es el mundo que se tenía antes. Ahora ya no se le exige a los ingenieros saber de ingeniería sino cuidar el medio ambiente que sus prácticas no generen un impacto negativo a las comunidades. ¿Por qué las empresas pierden sus certificados de seguridad y cómo enfrentarlo? Cuando las empresas pierden su certificaciones de tipo ambiental pienso

en trevista

que es un problema de gerencia, pero también de saber elegir a las empresas asesoras y consultoras que pueden ayudarlos. APORTES ¿Cuál es la esencia del aporte de las empresas consultoras? Por un lado la experiencia, del otro la ética y el conocimiento y el ángulo. Los consultores tenemos un ángulo distinto al de los operadores. El gerente, los funcionarios y los que están operando están en el día a día ganados por la presión de los temas que tienen que manejar administrativamente, reuniones, etc. El consultor tiene una mirada fresca, imparcial, no apasionada, no involucrada. De tal manera que podemos ver a los actores y al público como si estuviésemos en palco. A los actores que son los empresarios, ejecutivos, empleados y obreros cómo están actuando, pero podemos ver al público, la sociedad, las comunidades, los funcionarios públicos, el Estado. Ese ángulo no lo tienen. Nosotros podemos recomendar a los actores en el escenario una mejor performance y cuáles son las inquietudes del auditorio. El tema del uso de los recursos del canon también preocupa… A diciembre del año pasado hay alrededor de S/. 13,000 millones que no han sido utilizados en proyectos de desarrollo.

Se calcula que a finales del 2008 habrá acumulados en las arcas fiscales S/. 20,000 millones sin usar. El Gobierno debería tomar cartas en el asunto. Es injusto que se le deje solos a los mineros. Ellos están desarrollando su negocio, produciendo, explotando, pagando impuestos, mejorando en tecnología, y no pueden ni deben a la vez reemplazar al Estado. Hablemos de stakeholders y las líneas de base. El aporte voluntario empezó en el 2007 con un compromiso del sector minero de S/. US$ 540 millones anuales por cinco años. El año pasado se deberían haber gastado esa cantidad, pero según algunos indicadores solo se ha gastado un 20% de ese dinero, no porque los empresarios hayan querido sino que la manera cómo se han organizado la decisión del destino de ese dinero, no son manejados directa o exclusivamente por los empresarios que aportan sino que están la región, las municipalidades. Eso ha hecho engorroso, debates interminables y el resultado es 20%, el grado de improvisación de la medida había llevado a cosas absurdas. Por ejemplo, que el Estado puso como condición que las líneas de base que tenían que hacer todas las empresas antes de empezar a desembolsar el aporte minero voluntario los hiciese una sola entidad: el INEI, que no podía atender a todas las empresas mineras. Sucedió lo que tenía que suceder: seis meses atorados de enero a junio y no se hizo la línea de base por el INEI. Felizmente se reflexionó y se enmendó el tema y las empresas mineras pueden contratar a esas líneas de base. Las líneas de base son fundamentales porque son una fotografía antes de empezar cualquier proyecto de desarrollo, cómo puedes comparar o mostrarle al país que tu aporte ha sido bueno si no dices cómo ha estado antes. Antes de empezar proyectos de salud, nutrición, educación, infraestructura hay que hacer líneas de base que permitan un corte para ver cómo está ese sitio, para ver cómo vas a ayudar. Otro tema fundamental es la supervisión y el monitoreo… Como las empresas mineras no pueden tener 100 ó 200 personas para supervisar todos los proyectos que están echando

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No pueden existir empresas saludables en sociedades enfermas, apunta Oscar Díaz.

a andar, además de no ser proyectos mineros sino crianza de cuyes, truchas, algas marinas, etc. Todos esos proyectos necesitan supervisión especializada para que mes a mes se vean si están avanzando como debieran si cuentan con el apoyo de la población, si están caminando bien. Esta supervisión permite recomendar y plantear sugerencias. En el tema del aporte voluntario manejamos líneas de base de todo tipo, creación de evaluación y de métrica, indicadores por proyecto, nos están pidiendo para mostrarle al país lo que han hecho. También implementamos proyectos de nutrición, salud no de infraestructura. Estamos desarrollando en diferentes zonas del Perú proyectos agropecuarios, lecheros, cadenas productivas. ¿Cuál ha sido la comunidad más difícil para llevar este mensaje? Las más difíciles son las que están menos informadas. Las empresas del sector minero siempre hablan de que quieren un perfil bajo y así se han manejado durante décadas. Nosotros les respondemos una cosa es tener perfil bajo y otra es no tener perfil. Hay que divulgar a las comunidades lo que se está haciendo, pero de fuente oficial. En cambio en las comunidades donde se lleva la información fidedigna que se puede demostrar, los problemas disminuyen. A mayor desinformación, mayor conflicto; a mayor información, menor conflicto. Es una fórmula que está funcionando. Estas son zonas que tienen más dificultad de acceso. ¿Es posible hacer un buen trabajo con las ONGs? No hay ONGS malas ni buenas. Cada una tiene sus intereses. En esencia las ONGs son instituciones importantes, estratégicas. Se ha hecho una caza de brujas con ellas, con lo que no estamos de acuerdo. Quienes creen que las ONGs pueden desaparecer están en una empresa absurda. Las ONGs han llegado para quedarse. Lo más inteligente es trabajar con ellas y explicarles qué se está haciendo para llenar el vacío informativo. ¿Cómo va la demanda de las mineras juniors? Estamos contentos porque hasta hace pocos años, las juniors eran una suerte de pirata, llegaban levantaban el cofre del tesoro y se iban. La mayoría de juniors hoy en día son canadienses y este es un país libre en el tema de eesponsabilidad social.

proyecciones

Crecimiento del sector podría duplicarse dejando de lado problemas sociales

Una minería

sin conflictos Una fórmula sencilla. El crecimiento registrado por el sector minero en los últimos 15 años podría duplicarse si se dejan de lado los conflictos sociales y se ingresa a una etapa de diálogo. El análisis coyuntural del sector corresponde al director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales Dasso, quien reafirmó que el rubro cumple con su trabajo y “en pared” con el Estado se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los peruanos.

José Miguel Morales Dasso, ex presidente de la SNMPE.

Morales Dasso dijo que ese es el mensaje que debemos rescatar y no hacer llamados a paros, levantamientos y conflictos sociales que sólo perjudican nuestro desarrollo, en alusión a la huelga minera indefinida que inició, desde el lunes 30 de junio, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), en demanda de aprobación del proyecto de Ley de Participación de Utilidades. (Ver nota en esta misma edición). El representante empresarial detalló que desde 1990 al 2007 el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció 109% y el del sector minero energético lo hizo en 135%. “Ello demuestra que la minería ha sido la locomotora que ha impulsado el crecimiento”, expresó. El ejecutivo sostuvo que estos resultados se debieron principalmente a la inversión re-

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gistrada en ese período, ascendente a US$ 12,350 millones. “Si no existe inversión no existe incremento, y ese es el mensaje que debemos transmitir para que la inversión de aproximadamente US$ 18,000 millones que se han programado para los próximos años se pueda concretar”, remarcó. Sobre este punto, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, refirió que las inversiones estimadas para la actividad minera durante el período 2008-2015 sumarían US$ 19,923 millones y que las mismas incluyen una cartera de proyectos en nueve regiones del país. “Entre otras razones (para captar nuevas inversiones mineras) también está que se respete la estabilidad jurídica, se promueva la solución de conflictos y se procure que se

cumpla con los exigentes requerimientos socio ambientales”, indicó el funcionario. EN AVANZADA Pero volviendo a las declaraciones del director de la SNMPE, Morales Dasso destacó el significativo incremento de las exportaciones mineras al recordar que las colocaciones del sector sumaban en el 2002 solamente US$ 3,000 millones, monto que aumentó considerablemente hasta superar los US$ 17,328 millones al cierre del 2007. “El 62% de las exportaciones del Perú pertenecen a la minería. Además, en el 2002 el pago por Impuesto a la Renta (IR) por parte de las mineras fue de S/. 600 millones y el Estado recaudó por este mismo concepto S/. 9,000 millones en el 2007”, anotó. Morales comentó que ante los representantes de las economías que participarán en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a realizarse en noviembre en Lima, el Perú se presentará como una

economía boyante, encaminada, dispuesta a recibir inversiones extranjeras y firme en su lucha contra la pobreza. “Por ello, hago una invocación a dejar de lado los conflictos sociales. Los paros no conducen a nada y menos en la minería. Para un

minero que gana S/. 3,000 mensuales y recibe utilidades que pueden llegar hasta los 18 sueldos, perder un día de trabajo es perder mucho dinero. Por ello, sugiero a los sindicatos buscar fórmulas para resolver sus pedidos sin llegar a los paros que, como sabemos, tienen un trasfondo político”, culminó.

opinión

¿Utilidades mineras para trabajadores de empresas contratistas? VENTAJAS De orden socioeconómico • Propiciaría una redistribución equitativa entre todos los trabajadores, los de la empresa minera, y los que pertenecen a los contratistas mineros y que participaron directamente en la actividad principal (unidad minera) generadora de utilidades. • Generaría mayor poder adquisitivo y un mayor número de trabajadores – familias que se benefician de la minería como actividad económica. Lo que repercutirá en la economía del país, al incrementarse el consumo de manera expansiva y brinda al sector un entorno social más favorable. Se viene debatiendo una propuesta legislativa proponiendo que el pago de utilidades de las empresas mineras alcancen también a los trabajadores de los contratistas mineros, iniciativa que surge a partir de un problema de inequidad real, generado por algunos contratistas que han desnaturalizado la tercerización de servicios y que, nunca generan utilidades afectando a sus trabajadores.

• Podría incrementar los niveles de productividad, en tanto el esfuerzo colectivo de desarrollar mejor la actividad sería compartido por un grupo mayor de trabajadores --los propios de la empresa minera y los de los contratistas—quienes sumarian esfuerzos para lograr al final del ejercicio un mismo objetivo: generen más utilidades. • Al brindar mejores niveles de estabilidad reduciendo la conflictividad social, podría promover mayores inversiones en el sector.

Sin embargo, la propuesta pretendería solucionar superficialmente el problema i) dejando de lado que, en principio, es el mismo Estado el responsable de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral para evitar el abuso de los malos contratistas, y ii) afectando a verdaderos contratistas que pueden generar sus propias utilidades y sobre los cuales la propuesta normativa generaría un desorden a su gestión de recursos humanos; ya que tendrían trabajadores que, por el mismo concepto (utilidades), podrían percibir distintos montos en función a la empresa minera hacia donde se encuentren desplazados para sus labores.

De orden conceptual

Sin perjuicio de lo señalado, pasaremos a señalar las principales ventajas y desventajas de la posible modificación legislativa:

• Distorsionaría el concepto de tercerización de servicios que implica que la empresa tercerizadora (contratista minero) sea responsable por los resultados de sus actividades, es decir, que las realice a su cuenta y riesgo.

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DESVENTAJAS

• Distorsionaría el concepto de utilidades, entendidas estas como el excedente que genera una empresa en el desarrollo de su actividad y que se distribuye entre los que forman parte de ella (accionistas y trabajadores).

En este caso, el pago de utilidades no se realiza por cuenta de la empresa tercerizadora o contratista minero. De orden socioeconómico • Desalentaría al personal directo de la empresa minera, el cual vería afectado sus ingresos reales anuales; lo que a su vez podría afectar su productividad. • Podría resultar una medida de eficacia temporal, en tanto se mantengan elevados los precios de los minerales en el mercado internacional. • Podría generar una desbordante expectativa de recibir un monto importante por utilidades que, finalmente, se podría convertir, a partir de una ley, en diminuto debido al reparto, del mismo monto, entre un grupo mayor de beneficiarios. Esa frustración podría generar un nuevo conflicto social. De orden constitucional • El origen de esta propuesta responde, en gran medida, a la existencia de contratistas mineros que por mucho tiempo no han tenido utilidades o han incumplido con

sus obligaciones laborales. Por ello, se pretende solucionar el problema laboral y social de estos trabajadores con el pago de utilidades que debe hacer la empresa minera usuaria. Sin embargo, que una empresa no reparta utilidades en un determinado ejercicio o ejercicios, no quiere decir que sea, necesariamente, una empresa inviable financieramente. Por ello, se desalentaría que una minera contrate con empresas tercerizadoras recién constituidas o compañías que estén atravesando un período de arrastre de pérdidas pues, en esos casos --de tener utilidades la empresa minera-- éstas tendrían que ser repartidas también a los trabajadores de los contratistas. Lo que afectaría la libertad de contratación reconocida por el artículo 62° de la Constitución. • Sería una ley discriminatoria si sólo es aplicable al sector minero y, en consecuencia, podría afectar el derecho constitucionalmente reconocido a la no discriminación respecto a los trabajadores de otras actividades económicas, de acuerdo al inciso 2 del artículo 2° de la Constitución. Cabe señalar que la posibilidad de tercerizar una parte integral de la actividad principal no es exclusiva del sector minero, en otras actividades

económicas también puede realizarse. • Podría ser una ley con rasgos de inconstitucionalidad, pues el artículo 29 de la Constitución prevé: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa…”. En ese sentido el término “empresa” debe entenderse como aquella de la que forma parte el trabajador. De esa forma, exigir a una compañía distribuir utilidades a personal que no es suyo podría afectar la “libertad de empresa” garantizada por el artículo 59° de la misma norma. Como se ve, hay mucho que evaluar en este tema antes de tomar una decisión. Esperamos que, la que finalmente se adopte sea la más beneficiosa para el país.

expomina 2008

Segunda versión contará con Forums internacionales de la plata y el cobre

A la vanguardia de los eventos mineros Durante los días 17, 18 y 19 de junio del próximo año se realizará la segunda edición del Seminario Internacional de Equipos, Suministros y Maquinaria Minera, Expomina 2009, que adquirirá mayor nivel con el desarrollo simultáneo del Forum Internacional de la Plata y el Forum Internacional del Cobre. Así, Expomina 2009 se consolidará como el evento minero más importante de la capital del país y se ubicará a la vanguardia de la región latinoamericana.

A menos de un año de su realización, la organización de Expomina 2009 ya cuenta con importantes avances. Considerando el crecimiento del sector, se ha ampliado el número de stand de exhibición de 110 a 170, ubicados en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza, donde los proveedores del sector buscarán lucirse dando a conocer las características de sus mejores productos y servicios a las empresas mineras. Asimismo, las compañías mineras expondrán sus avances en los diversos ámbitos en que se desenvuelven, incluyendo el social, tema que ha adquirido creciente importancia. Para los forums internacionales de la plata y el cobre, Digamma Producciones -empresa organizadora del eventoconvocará a profesionales especializados en estos metales, quienes expondrán sobre las tendencias previstas para ambos commodities. Asimismo, los expertos analizarán el desempeño de estos metales y el crecimiento de las carteras de proyectos que a nivel nacional se encuentren en estudio de factibilidad o en etapa de producción. También se ofrecerá a los asistentes las

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últimas tendencias del mercado en cuanto a bienes y servicios del quehacer minero como las opciones de financiamiento, las pruebas de laboratorio, sistemas y productos de seguridad, infraestructura, exhibición de maquinaria, planes de desarrollo de estudios de factibilidad e impacto ambiental, responsabilidad social y elementos para la preservación y remediación ambiental; en suma todo lo que sea indispensable para emprender una operación minera.

Cumbre Empresarial América Latina, Caribe-Unión Europea (ALC-UE).

Expomina 2009 será presidido por el director gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, quien recientemente encabezó la II

En el caso de la plata, las reservas en el 2007 fueron de 112 millones de onzas, lo que significa un 17% de participación en el mercado mundial, el cual demanda

PLATA Y COBRE DEL PERU La temática sobre la cual versará las exposiciones se enfoca en los metales que mayor relevancia le han dado a la minería en el Perú en los últimos años. Se trata de la plata y el cobre, en los cuales el Perú ocupa el primer y segundo lugar en el ranking de producción mundial.

La razón del aumento cuprífero se encuentra en el ascenso productivo de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que reportó hace un año un crecimiento de 183.9%. La empresa Xstrata Tintaya S.A. hizo lo propio con un aumento de 3.4%. El proyecto de sulfuros primarios recientemente puesto en operación con una inversión de US$ 850 millones, le permitió a Cerro Verde alcanzar una producción promedio de 330 mil toneladas de cobre por año. Esta capacidad cuprífera podría incrementarse exponencialmente en 71% con el inicio de las operaciones de los proyectos mineros como Toromocho (190,000 TMF), Quellaveco (200,000 TMF), Las Bambas (250,000 TMF) y Tía María (90,000 TMF).

al año 650 millones de onzas. Las perspectivas para atender esa demanda son grandes y el incremento de la producción dependerá de la puesta en marcha de proyectos como Toromocho, Michiquillay y Las Bambas. Se estima que con estos proyectos, la producción se ampliará en 15 millones de onzas cada año de manera sostenida en los próximos 20 años, lo que significará un crecimiento de 12% cuando entren en operación. En el caso de Toromocho se calcula que hay cerca de 400 millones de onzas de plata con un periodo de vida aproximado de dos décadas. Hasta el 2005, México era el principal productor del metal blanco. Sin embargo, el aumento de la producción de mineras peruanas como Volcan Compañía Minera S.A. (506,31.0 kgF), Ares (320,603.6 kgF), Antamina (344,391.2 kgF), Brocal (220,760.7) y las ampliaciones de las unidades operativas de Buenaventura (369,340.2 kgF) en el 2007, desplazó al país azteca a una segunda ubicación. Por otro lado, la producción nacional de cobre alcanzó el año pasado un nuevo record anual al registrar 1’190,281 de toneladas métricas finas (TMF), lo que representa un incremento de 13.5% con relación al año anterior. Chile produjo cinco veces más, pero a futuro la minería peruana registra mayor potencial productivo que podría revertir el resultado ventajoso para el vecino del sur.

A ello se agregan los anuncios de mayores reservas de mineral como el hecho por Xstrata Copper sobre el incremento en 31% de los recursos localizados al sur del Perú, ampliándose a más de 1,600 millones de toneladas de mineralización de cobre. Chile y Perú concentran la mayor cantidad de proyectos cupríferos en América y en el mundo. Para los primeros la participación es de 27.4% en el continente y de 15.7% en el total mundial. Perú participa con el 20% de América y el 11.4% de posproyectos que hay en todo el mundo. La posibilidad de superar a Chile, la explica la propia Comisión Chilena de Cobre (Cochilco), que señala que de los 17 principales proyectos nuevos con capacidad superior a las 170,000 TMF por año, seis se encuentran en Perú, desplazando al sureño país al segundo lugar con tres. PARTICIPANTES Y PREMIADOS Cabe recordar que el año pasado el evento congregó a 5,000 visitantes, 1,500 seminaristas, 120 empresas y 90 conferencistas. Asimismo, contó con la presencia del Ministro de la Producción, Rafael Rey y el viceministro de minas, Felipe Isasi.

Entre los expositores de Expomina 2007 destacaron el ex premier y ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczinsky, el consultor internacional en comunicación y marketing, Raúl Herrera Echenique y el presidente de la Compañía Minera Lumin Copper Chile, entre otros. El evento que congrega a cientos de hombres de minas goza de talla internacional, pues en la primera versión asistieron inversionistas mineros de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia y se espera que para el 2009, el número de participantes extranjeros se incremente. En tanto los premios del Expomina 2007 fueron otorgados a Consorcio Minero Horizonte y Minera Yanacocha en la categoría de Responsabilidad Social y Ambiental por sus proyectos“Reservorio San José, Agua para el Futuro” y “Línea de Carrera del Minero LICAM”, respectivamente. El premio a la creatividad en Responsabilidad Social y Ambiental fue concedido a la Compañía Minera Antamina por su proyecto Fondo Extraordinario Antamina. El comité evaluador en aquella oportunidad estuvo integrado por el ahora titular del Ministerio del Medio Ambiente, Antonio Brack; la experta en responsabilidad social ambiental y directora de SASE, Guida Gastelumendi; el abogado especialista en derecho ambiental, Lorenzo de la Puente y el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Manuel Pulgar Vidal. Este año serán entregados los mismos premios como reconocimiento a la contribución que las empresas y proveedores mineros hacen a la colectividad para generar bienestar social y desarrollo sostenible. El evento es patrocinado por la Asociación Peruana de Proveedores de Mina (Appromin), recientemente fundada por el empresario Jorge León Benavides.

minpro 160 años después, pueblos fantasmas del otrora Lejano Oeste reviven por alto precio del metal

del oro El 24 de enero de 1848, James Marshall, un modesto carpintero de New Jersey, comenzó su rutina diaria yendo a conrolar su molino que operaba con la corriente del río Americano en California. Pero se día fue muy diferente para él. James Marshall se acercó a la canoa que conducía el agua a su rueda de molino, donde observó unos granos amarillos opacos. Sacó un puñado del barro y piedras que había en el fondo de la canoa, y quedó más que impresionado. “Muchachos, creo que he encontrado una mina de oro”, dijo un entusiasmado Marshall a sus amigos, sin saber que la noticia correría como reguero de pólvora, desencadenando expediciones de decenas de miles de aventureros de todo el mundo. Se daba inicio a la fiebre del oro más grande de la historia. Desde distintas ciudades de la costa del

134 135 RUMBO MINERO 2008

La fiebre

vuelve a California

Atlántico y el Golfo de México, los aventureros atiborraban viejas embarcaciones que ofrecían el viaje por el Cabo de Hornos hasta la tierra dorada de California. Otros viajaron en trenes destartalados que a duras penas podían atravesar las montañas rocosas o los desiertos de Arizona. Muchos de ellos murieron en el camino, sedientos y hambrientos, fulminados por enfermedades o ahogados al zozobrar las embarcaciones. Un año después del descubrimiento de Marshall, California albergaba a 80,000 gambusinos que se dispersaban en los montañosos valles californianos, donde buscaron el preciado metal cavando minas y tamizando los ríos. A estos hombres se les ha llamado los “fortyniners” (“cuarentainueves”, refiriéndose

al año 1849). Muchos de estos obtuvieron grandes fortunas, pero la mayoría de los que llegaron después apenas pudieron sobrevivir. Quienes se enriquecieron fueron los comerciantes que les proveían de alimentos, vestido, calzado, armas, entre otros bienes. Para tener una idea del alza del costo de vida basta mencionar que un huevo costaba un dólar. El genial Charles Chaplin inmortalizó la dura experiencia de estos desafortunados hombres en el filme “La quimera del oro” (Golden rush), donde el famoso personaje de bigotito, sombrero tipo hongo y bastón representa las penurias de los aventureros al comer la zuela un zapato y los pasadores, envolviendo estos como si fueran tallarines, o queriendo disparar a su amigo al imaginarlo como una enorme gallina.

Otras avalanchas humanas en busca de oro se desataron en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, aunque en menor dimensión que la de California, siendo las más espectaculares las de Pike’s Peak, Colorado, en 1859; Deadwood, Dakota del Sur, en 1876; y Klondike, en el territorio canadiense de Yukón, en 1897. En todas esas febriles búsquedas del dorado se repitieron historias similares. De la noche a la mañana, pequeños pueblos se convirtieron en ciudades prósperas. Miles de bares, casas de juego, tiendas y bancos crecieron como hongos bajo la lluvia. La combinación de alcohol y ambición generaba duras peleas que a menudo terminaban en muertes. Una pequeña aldea llamada Yerba Buena se transformó en San Francisco, pasando de apenas unos cienos de pobladores a 55,000 habitantes. Ahí, entre 1850 y 1856, hubo aproximadamente 1,400 asesinatos. Otra ciudad famosa por ser violenta fue Deadwood, donde el 2 de agosto de 1876 Jack McCall asesinó por la espalda al legendario explorador y alguacil federal “Wild Bill” Hickok, mientras

éste jugaba al póker en una cantina. A diferencia de San Francisco, el ocaso de la fiebre del oro hizo que Deadwood fuera abandonada por los aventureros y se convierta en pueblo fantasma en cuestión de semanas. ¿SE REPITE LA HISTORIA? Ciento sesenta años después del descubrimiento de James Marshall, la historia se repite. Los precios récord registrados por el dorado metal han desatado una nueva fiebre, y cada vez más personas llegan a diversos pueblos californianos a probar fortuna. Pueblos fantasma como Lamestown y Columbia han vuelto a mostrar señales de vida, informa Rajesh Mirchandani, corresponsal de la BBC en California. Y es que en California hay oro a granel: se calcula que durante la fiebre de 1849, los aventureros solo encontraron el 15% del oro que estaba bajo tierra. El restante 85% todavía está por desenterrar.

minpro

Una actividad que ahora florece en California es el turismo de recolección de oro. Un guía, Brent Shock organiza paseos en Jamestown, y dice estar más ocupado que en muchos años, especialmente cuando el precio internacional del metal alcanzó por primera vez los US$ por onza, en marzo último. “Hay un tremendo interés de la gente ahora”, le dijo Brent Shock al corresponsal de la BBC. Siguiendo las instrucciones de Brent, el periodista se sentó con su batea de recolección a buscar pepitas. “En media hora encontré oro en una cantidad que según Brent valía alrededor de US$ 30. Me pareció extrañamente simple y ciertamente gratificante”, comenta Mirchandani en su reporte. Sin embargo, indica el corresponsal de la BBC, la mayor parte del oro que queda sólo se puede encontrar enterrado en los cimientos, y se necesitan técnicas modernas de minería para extraerlo. “Con todo, los altos precios que puede alcanzar el metal precioso hacen que el trabajo sea viable en términos financieros”, señala el hombre de prensa. También en pueblos como Columbia se espera que siga creciendo el turismo de

buscadores de oro y se reza para que la lluvia ayude al metal a salir a la superficie en los ríos, facilitando así la tarea de los cazadores de fortuna. Por oro lado, la Unión de Buscadores de Oro de California informa que inscribe entre 50 y 100 nuevos socios cada día.“Es como en 1849” dice el vocero de la agremiación. UNA HISTORIA POCAS VECES CONTADA Al comenzar la fiebre del oro en 1849, California albergaba a más de 150,000 indígenas. Dos décadas después, las enfermedades, las reubicaciones forzadas y las masacres redujeron esa población a unas 31,000 personas. Se estima que los buscadores excavaron 12,000 millones de toneladas de tierra, usando el mercurio como medio para extraer el oro del resto de los minerales. Actualmente, el equivalente de un gramo de mercurio en un lago pequeño viola las normas federales de salud. Sin embargo, en aquel entonces fueron utilizadas unas 26 millones de libras de mercurio para extraer oro en el norte de California, concentrándose su mayor uso en el área de la Sierra Nevada y las montañas de Klamath-Trinity, señala Andrea Carmen, investigadora e indígena canadiense.

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El genial Charles Chaplin hizo una extraordinaria película sobre el drama de los buscadores de oro.

Se calcula que desde los años 1860’s hasta principios de los 1900’s entre 3 y 8 millones de libras de mercurio fueron esparcidos en el medio ambiente”, refiere. En un estudio de la Universidad de California en Davis los investigadores estimaron que en el lago Clear Lake, la tierra tradicional de la comunidad de pescadores de la tribu Pomo, todavía contiene más de 100 toneladas de mercurio. Muchas de las minas abandonadas de oro y de mercurio que datan desde la época de la fiebre de oro nunca fueron limpiadas adecuadamente, por lo que continúan produciendo escape de deshechos tóxicos, añade Andrea Carmen. Los ríos American, Bear, Feather y Yuba, que alimentan el Río de Sacramento y que desembocan en la Bahía de San Francisco, son los más contaminados por mercurio en el estado. Hacia el año 1999, se habían emitido advertencias contra el consumo del pescado a causa de la contaminación por mercurio en 13 masas de agua del norte al centro de California, con advertencias especiales contra el consumo por parte de mujeres embarazadas de ciertos tipos y tamaños de pescado. Así, la fiebre del oro trajo consigo fortunas para unos y desgracias para muchos.

congreso minero

WAAIME alista V Congreso Internacional de Mujeres involucradas en el sector

Pasión por la

Minería

Trujillo, la Ciudad de la Eterna Primavera, se apresta a seleccionar y coronar en septiembre no solo a la reina de la estación como tradicionalmente lo hace, sino que a recibir a unos 500 participantes entre nacionales y extranjeros que arribarán para el V Congreso Internacional de Mujeres en Minería: “Percepciones y Realidades”. RUMBO MINERO dialogó con la presidenta del evento, Eva Arias de Sologuren, quien aseguró que entre el 17 y 19 de septiembre se abordarán temas importantes del sector, siendo el de comunicaciones uno de los más problemáticos y que podría considerarse el “talón de Aquiles” en muchos de los casos. Eva Arias refirió que estima que las mujeres participan actualmente entre un 6% y un 8% de la actividad minera y que los retos a futuro dependen mucho de la capacitación y desafíos que se proponga cada persona. Presidenta del V Congreso Internacional de la Mujer Minera, Eva Arias

¿Por qué escogieron el nombre “Percepciones y Realidades” para este V Congreso? Para difundir lo que realmente es la actividad minera y contrastarla con las percepciones que sobre ella existen. Como las minas normalmente están ubicadas muy lejos de donde está la mayor parte de la población, ésta no tienen la oportunidad de ver cómo funciona nuestra actividad. Por otro lado, hay que distinguir entre la minería antigua y la moderna, la tecnología ha cambiado y mejorado mucho con el tiempo, al igual que en otras actividades. Por ejemplo, cuando una persona viaja por una carretera y observa una relavera antigua o una desmontera que no ha sido remediada, se lleva la percepción de que la minería es muy contaminante y que impacta muy negativamente en el medio ambiente, pero no tiene cómo saber que eso es cosa del pasado, que hoy hay mucho cuidado en la remediación de los impactos ambientales, en los controles para la medición de los efluentes, que las

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nuevas tecnologías han reducido mucho los impactos de la actividad… Entonces se busca acercar la realidad de la minería al público en general… Así es. Se trata de mostrar lo que realmente es la minería. En cuanto a los temas de impacto ambiental, tecnologías y exigencias legales, hoy éstos hacen que la minería sea una actividad muy controlada y eficiente. Ahora, en el aspecto económico, la población tiene la percepción de que la minería se lleva toda la riqueza y no deja nada a cambio. Esta también es una percepción que dista de la realidad, porque la actividad minera es el principal motor del desarrollo de nuestro país. ¿El tema se ha politizado en los últimos años? Se percibe eso. Acabamos de ver el caso de Moquegua, por ejemplo, que se llega a solucionar, mediante negociaciones, luego de 10 días terribles. Para difundir la labor de las empresas

mineras en pro del desarrollo de sus regiones, hacemos, paralelamente al Congreso, la Feria del Desarrollo Sostenible, que en esta oportunidad llevará a la ciudad de Trujillo las experiencias de las empresas mineras con las comunidades aledañas a sus áreas de operaciones. Allí se podrá observar que no solo “se extrae riquezas” de la zona, sino que también se lleva desarrollo a las mismas. No debemos dejar de reiterar que la riqueza minera que se extrae contribuye en forma importante al desarrollo, no solo de las comunidades circundantes sino al país; además de los impuestos, la minería lleva construye, infraestructura como carreteras, puertos, centros de salud y educación, energía, sistemas de comunicación, etc., que son base para el desarrollo. CAPACITACIÓN ¿Qué conclusiones y experiencias de los anteriores congresos se han aplicado a la actividad minera?

La difusión de los temas escogidos en cada momento son importantes para el mejor entendimiento de la actividad, también el compartir experiencias permite a los participantes enriquecer las practicas de sus organizaciones. Además de los debates y temas tratados en cada evento, otro aspecto muy importante es que permite a WAAIME financiar becas para estudiantes en ciencias de la tierra, como por ejemplo geología, minería, metalurgia, etc. ¿Cuántos estudiantes han sido becados? Desde que WAAIME fundó la sección Perú en 1953, se han otorgado y financiado hasta la fecha unas 500 becas de pregrado a nivel nacional y otras 10 de postgrado en el extranjero. A todo eso y volviendo al tema del Congreso, ¿podría indicarnos cuál es la relevancia de la mujer en la minería? La misma que en cualquier otra actividad. En cualquier sociedad, hombres y mujeres somos complementarios y el rol de la mujer en una empresa minera dependerá mucho de ella misma y de la capacitación que haya ido obteniendo a lo largo de su vida.

Lo ideal sería que en cualquier organización, no solo en minería, sino en general, se seleccione a las personas de acuerdo a su capacitación y capacidad. ¿Se tiene un estimado de cuántas mujeres participan actualmente en la minería? La proporción es pequeña. No tengo las cifras exactas, pero estimo que debe estar en el orden del 6% al 8%. La persona que trabaja en una mina tiene que tener mucha empatía con lo que hace,

porque se trata de una actividad muy dura, pero que puede traer grandes satisfacciones. Y a futuro ¿cuáles son los desafíos y retos de la mujer en la minería? Pienso que salvo los cambios por el desarrollo de la tecnología, a los que tanto mujeres como hombres nos debemos adaptar, serán los mismos que se enfrentan hoy. Es decir la preparación personal en la profesión u oficio escogida es vital, pero más aún es la empatía con la actividad, entender y querer esta

congreso minero

actividad para tener éxito en ella. Pienso que esta actitud es válida para cualquier trabajo que desempeñemos.

Tierra, es decir, se entrará poco a poco a la conexión entre la minería la naturaleza y desarrollo de la sociedad.

¿Qué debería hacer la mujer para optimizar su participación en la actividad? Capacitarse, prepararse y perseverar en sus propias metas. La esencia de todo es la preparación, la base de todo gira en torno a eso (una buena preparación profesional o técnica).

Luego se abordará el tema de la Minería y Comunicación, ya que tal vez el talón de Aquiles del por qué están sucediendo ciertos problemas en la actividad, es la comunicación poco clara con el entorno. También se observarán otros aspectos como la importancia de la minería para el país y los temas de desarrollo sostenible en la sesión: ¿Qué hay después de cierre de mina?

DEBATE INTERNACIONAL ¿Nos podría comentar los objetivos que se han plateado en este V Congreso? En esta oportunidad, con el tema “Minería: Percepciones y realidades”, el Congreso pretende continuar siendo un importante foro de discusión para hombres y mujeres relacionados al sector, en el que especialmente se pueda transmitir e intercambiar las diferentes percepciones que involucran a la minería y contrastarlas con la realidad de ésta.

¿Y en cuanto a expositores? Tenemos 21 nacionales y 10 extranjeros de diversos países, como Johannes Pastor, ex ministro del Ambiente en Alemania; Rafael Fernández Rubio, premio Rey Jaime I a la Protección del Medio Ambiente; RobertoVillas Boas, director del Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnologías para el desarrollo; Thysha Greyling, experta en comunicación con comunidades, Wolfgang Eder, ex director de Ciencia de la Tierra, Unesco.

Y un segundo objetivo es lograr los fondos necesarios para cumplir con la tarea prioritaria de WAAIME, es decir, el otorgar las becas de estudios que ya le había comentado anteriormente.

Entre los participantes nacionales y al margen de las autoridades del gobierno y representantes del gremio empresarial minero, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, Antonio Brack Egg, actual ministro del Ambiente, Cecilia Blume, Julio Kuroiwa, Beatriz Boza, Inés Temple, Pablo de la Flor, Carmen Rosa Graham , entre otros destacados profesionales.

¿Cuáles son los temas que abordarán en el evento? Tenemos un programa muy interesante que empezará con el debate, luego de la inauguración (el 17 de septiembre), sobre las “Percepciones y realidades del sector Minero”. Después el segundo día se irá viendo los temas macro de actualidad, como el cambio climático, el Año del Planeta

¿Cuál es el público objetivo de ese encuentro? En general, todas las personas que estén interesadas a los temas relativos de la minería. Es decir, no es una conferencia específica para mujeres, sino más amplia,

¿Qué es el WAAIME? Durante la I Guerra Mundial, un pequeño grupo de esposas de AIME (American Institute of Mining Engineers) de la ciudad de Nueva Cork, toman la iniciativa de agruparse para realizar una serie de acciones a favor de la educación y servicios. En 1917 el grupo se organizó con reglamentos y una estructura, orientados a la ayuda de diversas ramas de la ciencia, relacionadas con la minería, metalurgia y petróleo. Actualmente WAAIME está organizada por secciones en Estados Unidos, Perú y 140 141 RUMBO MINERO 2008

Chile, además de otros miembros a nivel mundial. WAAIME, Asociación Femenina Auxiliar al Instituto Americano de Ingenieros de Minas, Metalurgia y Petróleo - sección Perú, se funda en 1953, constituyéndose en una institución sin fines de lucro, otorgando desde entonces más de 500 becas de pregrado y por lo menos 10 de postgrado. Cada dos años (desde el año 2000) WAAIME – Perú promueve la organización del Congreso Internacional de Mujeres Mineras.

para personas involucradas en el sector y para el público en general. Esperamos contar con la participación de gerentes, ejecutivos, funcionarios, personal de mando medio y toda otra persona interesada en la minería. Ud. mencionó que el Congreso de la Mujer en Minería se ha internacionalizado. ¿Nos puede detallar la expectativa que existe por el arribo de participantes extranjeros? En efecto, el evento, desde su tercera edición, adquirió el carácter de internacional y ahora existen expectativas por el arribo de delegaciones provenientes de Canadá, Ecuador, Argentina, Inglaterra, Alemania, Sudáfrica y otros.

El aspecto económico, la población tiene la percepción de que la minería se lleva toda la riqueza y no deja nada a cambio. Esta también es una percepción que dista de la realidad, porque la actividad minera es el principal motor del desarrollo de nuestro país.

empresas

File Service lidera el mercado de administración y almacenamiento de archivos

Seguridad y confidencialidad, dos activos de primer orden Una clave en el éxito empresarial es identificar una necesidad y darle con fierro a fondo al nuevo proyecto, declarándolo en estado de innovación permanente. Precisamente eso hizo y continúa haciendo Alfonso Buendía Carrillo al frente de File Service, una empresa dedicada a brindar soluciones en materia de administración y almacenamiento de archivos.

Durante uno de sus viajes a Estados Unidos, Alfonso Buendía observó que existían empresas que hacían el servicio de almacenar y administrar los archivos de otras compañías. A su regreso, decidió replicar el modelo empresarial adaptándolo a la realidad local. Su primer paso fue realizar un estudio de mercado, tras el cual llegó a la conclusión de que en Perú había un problema creciente: la deficiente administración y almacenamiento de archivos, debido a que las empresas destinan sumas importantes de dinero a la búsqueda de documentos, además de perder numerosas horashombre y espacios que se pueden aprovechar para el desarrollo de nuevas áreas de la compañía. En consecuencia, señala Buendía, la tercerización del almacenamiento, custodia y manejo de archivos empresariales no constituye un costo para la compañía que emplea el servicio, sino una inversión que le permite ahorrar dinero, tiempo y espacio. Desde el inicio de sus operaciones, File Service registra las Cajas-File -que es como denominan a los archiveros donde guardan los documentos en forma ordenada- en un sistema computarizado, con la descripción 142 143 RUMBO MINERO 2008

de su contenido y códigos de barra para su fácil localización e identificación.

en las zonas de operación extractiva o de transformación y refinación del mineral.

Además, se genera una base de datos del archivo general, que permite seleccionar y precisar las búsquedas, para poder enviar una copia electrónica del documento a través del sitio web y en caso se requiera el documento original éste será entregado físicamente a la propia empresa.

Además de esta gestión integral de la información, las empresas que emplean el servicio tienen mayor seguridad de su documentación, afirma el empresario.

Buendía nos dice que este servicio cae “como anillo al dedo” a las necesidades de las compañías mineras, dado que sus unidades productivas están dispersas fuera de Lima y requieren de una centralización documentaria que les permita contar con rapidez con cualquier documento archivado, ya sea en la capital -donde funcionan sus oficinas administrativas- o

Refirió que el activo más importante de la empresa es la absoluta confidencialidad con que trata la documentación de sus clientes. Como en la anécdota de la reunión del directorio de Kodak, cuando el presidente de la compañía les dijo a sus directores que ellos no vendían ni películas, ni cámaras, ni papel fotográfico sino recuerdos, en el caso de File Services se brinda confidencialidad, un intangible sumamente valioso en el ámbito empresarial. A esto se añade que la empresa cuenta con un servicio de calidad internacional ISO9001-2000, aplicando mejoras continuas y optimizando sus indicadores de gestión. INFRAESTRUCTURA Reproduciendo el modelo estadounidense, Alfonso Buendía señala que File Service cumple con los estándares internacionales de gestión de archivos contando para ello

con instalaciones adecuadas y ubicadas fuera de la ciudad. En dichas instalaciones existe un control de temperatura y humedad, contando con aire acondicionado y ozonificador. La seguridad de los documentos está garantizada con el uso de bóvedas de estructura metálica con puertas blindadas de acero; cámaras de vigilancia y sensores de movimiento en todo el perímetro de las instalaciones y en las bóvedas. SERVICIOS La oferta de File Service está clasificada en cinco rubros: Cajas-File, fuera de las instalaciones de la empresa que lo solicita; el servicio In House, dentro de la compañía que lo requiere; el servicio de imágenes; la custodia de medios magnéticos y microformas; y los servicios adicionales. Cajas-File es el plato fuerte. Además de la administración, almacenamiento y custodia de documentos, incluye la clasificación por centro de costo; el ordenamiento por tipo

de documento, mes y año; la creación y operación de una base de datos en la web; cajas precintadas y la identificación por código de barras. El servicio In House, como su nombre lo indica, consiste en la administración y almacenamiento de los archivos dinámicos en la propia empresa que lo solicita. Para ello File Service asigna técnicos archivistas que acuden a las instalaciones del cliente, además de brindar atención y control de consultas. El servicio de imágenes consiste en la digitalización progresiva y masiva de documentos. La custodia de medios magnéticos y microformas abarca el almacenamiento en copias de respaldo, vídeos, películas, back up de medios magnéticos y cartuchos tapes. Los servicios adicionales incluyen la custodia de planos, empastado, digitación, apoyo de auditoría externa, destrucción de documentos y la asignación de técnicos archivistas para la solución de problemas

concretos. “Nosotros comenzamos con Cajas-File y desde entonces no nos hemos detenido en innovar para ampliar la gama de servicios que brinda la empresa. Por ejemplo, hemos añadido uno de mudanza empresarial en el que ofrecemos la custodia especial de las computadoras -y por supuesto los discos duros- de los más altos ejecutivos de las empresas, para que sus usuarios puedan estar absolutamente tranquilos en el sentido que su información no será manipulada ni sufrirá daños o pérdidas que de otro modo podrían lamentar”, señala Alfonso Buendía.

empresas Donald Mc Iver, Courtney Camberlain, Trish Kent y Diego Benavides, Directivos de MIRL.

Cóctel de oro En una noche dorada, en las terrazas de la Huaca Pucllana, y con el fondo del parque cultural histórico, Minera IRL brindó sus primeros resultados de la producción aurífera de Corihurami, ante diversos invitados entre representantes del Gobierno, inversionistas privados y periodistas. Courtney Chamberlain, Presidente de Minera IRL Limited, dijo, tras agradecer la presencia de los invitados, que el Perú es un país de gran minería.

“He trabajado en más de 35 países y el Perú es el mejor. Excelente historia minera y una gran cultura; las personas que conocen el negocio, una buena ley de minería, soporte por parte de las autoridades y una geología muy buena que promete más descubrimientos y una dinámica industria minera”, expresó. En tanto, Diego Benavides, presidente de Minera IRL S.A, mencionó en algunos pasajes de su discurso que la relación con el Perú es de confianza. “Confianza de nuestros socios fundadores en invertir en el Perú en la búsqueda de yacimientos y en hacer empresa en un sector en constante crecimiento”, remarcó. Benavides confía que esta exitosa experiencia llamada Corihuarmi se repita en otros proyectos que tiene la empresa en el Perú, los cuales ya se encuentran en exploración directa y en joint ventures con reconocidas empresas mineras .

an Bretaña.

ton, Embajadora de Gr

rine Nettle MIRL con la Sra. Cathe

144 145 RUMBO MINERO 2008

s Gerente General de

Varga MIRL con el Sr. Carlos

de MIRL con el Sr. Guido del Castillo

Neptunia.

Aruntani.

MIRL con la Sra. Pilar Benavides y el Sr. de la Quintana.

Jorge Benavides

MIRL con el Sr. Alberto Benavides de la Quintana y Sra juntos al el Sr. JosĂŠ Vizquerra, de BISA Ingenieros y Sra.

MIRL con el Sr. Federico

Oviedo de la BVL.

Asitentes al en to atentos las Diego Benavievde palabras de los s y CourtneyaCa Sres. mberlain.

hidrocarburos

Gobierno definirá contrato para gasoducto del sur a finales de año

El trío del GAS

Mientras el Gobierno espera definir a finales de año el modelo de contrato que se aplicará para construir el gasoducto al sur del país, el número de empresas interesadas en este mercado aumentó a tres al sumarse Energy Transfer Partners, que competirá con Suez Energy y Kuntur Transportadora de Gas. En la previa, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizó una serie de observaciones a los expedientes presentados por Kuntur Transportadora de Gas y Suez Energy, que deberán ser tomados en cuenta para sus propuestas de construir sendos gasoductos por la sierra y costa del sur peruano, respectivamente. El viceministro de Energía, Pedro Gamio, adelantó que en cinco meses será definido el modelo de contrato para el tendido del ducto en la zona sur del país, mediante un informe o estudio en proceso de elaboración por Proinversión, el mismo que permitirá determinar la viabilidad y la ruta más conveniente que debe seguir el Gasoducto Macrorregional del Sur. La versión fue respaldada también por el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), David Lemor, quien aseguró que en noviembre debe estar culminándose el estudio que se hace referencia. En ese caso, el ente gubernamental de promoción de inversiones adjudicó el 17 de junio el contrato para la elaboración del estudio al consorcio compuesto por R. García Consultores, Arcan Ingeniería y Construcciones, y Conasac. Tras asegurar que el estudio deberá terminarse en noviembre o principios de diciembre como máximo, David Lemor explicó que el mismo servirá no sólo en caso de que se opte por una convocatoria pública (para entregar en concesión el proyecto), sino también al intentar otorgar la concesión directamente por el MEM a una de las tres empresas privadas que estarían interesadas. Lemor declaró que si alguna de las empresas recibe la autorización del MEM para construir su respectivo proyecto,

146 147 RUMBO MINERO 2008

el estudio de ProInversión podrá ser utilizado como referencia de evaluación del proyecto privado. PROPUESTAS En cambio, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Juan Valdivia adelantó que su despacho realizó algunas observaciones a los expedientes que presentaron Suez Energy y Kuntur para construir sus respectivas propuestas y se ha dejado aún en proceso de revisión

la documentación de Energy Transfer, puesto que recién fue presentada hace algunas semanas. Al referir que las observaciones planteadas deberán ser subsanadas, Valdivia dijo que las mismas están relacionadas con aspectos de forma y no de fondo, por lo que podrán ser resueltas por las empresas con rapidez para que el MEM pueda seguir con la evaluación de los documentos y eventualmente poder aprobar cualquiera de las concesiones.

“La ley establece que se puede dar un plazo de 90 días como máximo para concluir el trámite de una solicitud de concesión y en la medida que demoren la presentación de los documentos, menor será el período de evaluación”, dijo. El titular de Energía y Minas enfatizó que todavía no hay nada definido sobre la entrega de la concesión a cualquiera de las tres empresas hasta que no se reciba y se apruebe la respectiva información presentado al ministerio. Suez Energy presentó, en abril de este año, ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM, una solicitud para obtener una concesión por 34 años para construir y operar un ducto que transporte gas natural de Camisea entre Humay (Ica) y el puerto de Ilo (Moquegua), por la costa.

El proyecto, denominado Gasoducto al Sur del Perú (Gassur), recorrería 834 kilómetros y la inversión para su construcción sería de US$ 850 millones. “No es una batalla entre dos (o más) proyectos, es una batalla entre dos estrategias distintas”, dijo el presidente ejecutivo de Suez Energy International, Dirk Beeuwsaert. El alto ejecutivo dijo que la compañía no está presionando al país para que haga uno u otro proyecto, manifestando su apertura a otras opciones, pero lo que consideró más importante es que el Gobierno decida rápidamente sus conclusiones sobre el tema. En tanto, la propuesta de Kuntur Transportadora de Gas (de capitales estadounidenses), denominado Gasoducto Andino del Sur, pasa por desarrollar un

ducto de 1,085 kilómetros por las regiones de Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua, y demandaría una inversión de US$ 1,200 millones, cuyo financiamiento sería en un 70% por el sistema bancario a largo plazo (entre 12 y 15 años) y el 30% con capital privado o multilaterales. La última propuesta en este rubro fue presentada por Energy Transfer del Perú, subsidiaria de Energy Transfer de Estados Unidos, que pretende construir el proyecto denominado Gasoducto del Sur, cruzando las regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa y Moquegua, con ramales hacia Puno y Apurímac. El proyecto considera una línea de 880 kilómetros de gasoducto con una inversión de US$ 2,000 millones, que beneficiarían a las poblaciones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. “Recién hemos recibido los documentos de la empresa Energy Transfer (para la concesión de un gasoducto por la sierra sur de Perú) y hay que esperar otros días para ver si hay alguna posición sobre esta propuesta”, aseguro el titular del MEM al ser abordado por el tema.

capacitación

Preparan curso de especialización para propietarios de empresas proveedoras de compañías mineras

PYMES:

El desafío de crecer A partir de una iniciativa de RUMBO MINERO, el PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura se encuentra organizando un curso dirigido especialmente a pequeños y medianos empresarios que trabajan en el rubro de abastecimiento al sector minero, con la finalidad de alinear a sus empresas con las necesidades del mercado y con las cada vez mayores exigencias que implican los acuerdos comerciales en los que Perú está inmerso. Hugo Sánchez Casanova, profesor del PADEscuela de Dirección de la Universidad de Piura, explicó que desde hace casi 30 años en dicha entidad académica fundada en 1979 se han dictado programas de formación directiva por donde ha pasado buena parte de los grandes empresarios del Perú y ejecutivos de las más importantes compañías del país. Dentro de esta línea, el PAD cuenta con un Programa para Propietarios de Empresas, dirigido a empresarios cuyos negocios individuales facturan entre US$ 1 millón y US$ 10 millones al año. “El sector minero es una actividad de gran empuje y de gran desarrollo para los próximos años. A esto se agrega la pronta vigencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Perú ha firmado, lo cual implica que las empresas serán más exigidas en los mercados internacionales. Es por ello que debemos hacer que todos los proveedores de la actividad minera formen parte de una misma cadena de valor”, señaló Sánchez. Añadió que la idea base de este programa es tratar de integrar a todos los proveedores Pyme de las compañías mineras, aquellas empresas chicas que se están desarrollando. “Queremos lograr que esos proveedores

estén alineados con las mismas políticas que tienen las empresas. Buscamos alcanzar alineamientos en temas de calidad, cumplimiento en las entregas, seguridad, asuntos medioambientales, de respeto a las comunidades, etc. Toda esta gama de conceptos que tienen las empresas mineras deben estar alineados con los que tienen las empresas proveedoras”, expresó. El curso también tratará sobre técnicas y herramientas que utilizan las grandes empresas, como son la planificación, el manejo de presupuestos, la estructura de costos, cómo hacer más eficientes las operaciones, etc. Complementariamente, se considera de suma importancia el desarrollo de las personas dentro de la organización para que la empresa pueda crecer. El PAD de la Universidad de Piura cuenta con una experiencia de 20 años en la realización de estos programas para propietarios de empresas, por el que han pasado cerca de 1,000 participantes que luego tuvieron resultados exitosos. Así, mencionó que en 1995, Carlos Añaños participó en el programa cuando estaba al frente de una Pyme, que era la embotelladora de Ayacucho. Más adelante, en el año 2002, participó en

Charla Informativa Los temas a desarrollar en el curso para propietarios de empresas proveedoras del sector minero serán explicados en una charla informativa convocada para el día 19 de agosto. Los interesados pueden llamar al teléfono 2171200 anexo 1280 o escribir al correo electrónico atorres@pad.edu 148 149 RUMBO MINERO 2008

el PAD como empresario al frente de una compañía grande en proceso de internacionalización. DESATANDO NUDOS “El desarrollo de las empresas forma como una especie de curva sobre la base del tiempo y el volumen de actividad. Cuando la empresa nace, el dueño debe estar en todo. Pero cuando empieza a subir por una curva de desarrollo acelerado, el propietario se convierte en un cuello de botella porque necesita delegar, no tiene mecanismos de control ni de planificación. Es el hombre que todo lo decide pero termina haciendo muy poco. Por eso se convierte en una especie de nudo que impide que la empresa crezca”, explica el académico. Seguidamente, señala que ese es el momento en que el dueño de la empresa debe convertirse en un director de orquesta, que no toca ningún instrumento pero hace que todo marche bien. “En el PAD ayudamos al hombre de negocios a desatar esos nudos y a darle el impulso que la firma necesita”, remarcó Sánchez, quien agrega que las empresas preparadas, que cuenten con personal capaz de afrontar el desarrollo, serán las que tendrán mejores oportunidades. Finalmente, el catedrático felicitó a RUMBO MINERO por la iniciativa. “Qué bueno que una revista especializada no se limite a informar sino también se preocupe por identificar problemas concretos y necesidades en el mercado, encontrando una solución como es el desarrollo del curso dirigido a los propietarios de las empresas proveedoras de las compañías mineras”, manifestó.

minpro 2008

El más importante evento logístico minero del Perú

Una oportunidad indispensable para hacer negocios El Encuentro de Mineros y Proveedores (Minpro) se ha convertido en una indispensable herramienta de negocios, desde que en el 2006 facilitara el acercamiento directo entre las empresas que suministran bienes y servicios y los gerentes de logística de las más importantes compañías mineras del país. Ambos grupos de ejecutivos intercambian información, hacen negocios o constituyen alianzas estratégicas de mediano y largo plazo en beneficio de sus empresas. como seguridad y ambiente, estrategias y activos, tecnología logística, etc. Asimismo se hará entrega del Premio “Excelencia en Logística Minera” en medio de un cóctel logístico. En el primer encuentro, el reconocimiento fue otorgado a Southern Peru Copper por destacar en eficiencia en el manejo de inventarios, órdenes de pedido, demanda de calidad, negociación de precio, exigencia de plazos, definición de estándares, etc. Oscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru junto a Manuel Plenge, director de Abastecimiento y Jaime Ramírez del Villar, entonces gerente de compras, recibieron el premio de manos del comité organizador de Minpro 2006.

El cónclave, en su segunda convocatoria, se realizará durante los días 16 y 17 de octubre próximo en Los Delfines Hotel & Casino bajo el nombre de II Encuentro de Mineros y Proveedores Minpro 2008. El encuentro será presidido por Pablo de la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Compañía Minera Antamina. A cargo del Comité Logístico de Minpro 2008 estará Enrique Freire, gerente de Logística de Sociedad Minera El Brocal. También integran el comité consultivo, los gerentes de logística de diferentes compañías mineras como Enrique Alania de Antamina; Henry Paredes de Yanacocha; Jaime Talavera de Volcan; Michael Ferry de Barrick Misquichilca; Ernesto Gonzáles de Doe Run Perú y Jaime Ramírez del Villar de Southern Peru.

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Entre las empresas que exhibirán sus productos y servicios se encuentran Kossodo, Arseguinsa, Fundición Central, 3M, Filtros Lys, Neptunia, Mining Supplies Peru, Cidelsa, Ferreyros, Nicoll Peru, Sierras y Herramientas, Aceros del Peru, Precor, Comarsa, Absisa, Carp & Asociados, Metso, Geosystem y Ransa. El programa cuenta con una rueda de consultas y negocios con reuniones de 10 minutos cada una con las principales empresas mineras del Perú. La sesión inaugural de las exhibiciones estará a cargo de los ingenieros Alberto y Jorge Benavides de la Quintana de Minas Buenaventura, acompañados de un brindis auspiciado por YCR Logistics. Habrá asimismo exposiciones ofrecidas por los gerentes logísticos, que tratarán temas

Para ello, se realizó una encuesta entre los más de 200 proveedores mineros asistentes, quienes resaltaron en Southern valores como amabilidad, transparencia, modernidad,competitividad,conocimiento y, sobretodo, fidelidad y altos estándares de seguridad. Para el segundo día se dispone de una agenda coyuntural con representantes del Estado y de las empresas mineras para abordar la relación y compromiso entre el sector público y privado. Ese mismo día se ofrecerá un almuerzo por parte de Compañía Minera Yanacocha y en la noche un cóctel de clausura por Atlas Copco. Minpro 2008 es auspiciado por Interbank, Compañía Minera Yanacocha, Atlas Copco, YRC Logistic, Antamina, entre otros.

empresas

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empresas

Shell lubrica alianza empresarial Sus principales distribuidores compartieron ideas y stand en Expo Logística 2008 Compartiendo una meta común, la distribución de lubricantes Shell a sus clientes, Ladisa y Servosa Lubricantes, dos empresas líderes en el sector, compartieron el stand de Lubricantes Shell en la reciente Expo Logística 2008, que congregó más de 2,000 ejecutivos y representantes con decisión en áreas de logística y compras para diversos sectores productivos del país. La alianza Ladisa-Servosa, con el común denominador de Shell Lubricantes, propuso al público asistente, especializado en este campo, una mejor opción de servicios y precios más cómodos. Expo Logística 2008, que se vivió en la explanada del Jockey Plaza, comprendió una exhibición en la que participaron activamente más de 60 operadores y proveedores de servicios logísticos nacionales.

técnicos e ingenieros, desarrollando Programas Personalizados de Lubricación.

Ladisa comercializa lubricantes, grasas y aditivos para las distintas industrias y aplicaciones, como el transporte, la minería, la construcción, la industria de alimentos, entre otros. Por su parte, Servosa Lubricantes, empresa del Grupo Servosa, además de la comercialización de toda la línea de lubricantes Shell está dedicada a encontrar soluciones a problemas de lubricación difícilmente percibidas por los usuarios, a través de su staff de

Los temas abordados en Expo Logística 2008 incluyeron la presentación de indicadores logísticos en Latinoamérica, el desarrollo de cadenas de abastecimiento, la necesidad de invertir en infraestructura, la gestión estratégica de compras, la instrucción logística y las necesidades logísticas para el sector provincias, entre otros temas de interés para los profesionales de este sector.

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empresas

Aceros AREQUIPA Corporación Aceros Arequipa, continuando con su compromiso con la implementación de la filosofía de gestión Total Quality Management (TQM), entre el 19 y 23 de Mayo llevó a cabo el Decimosexto Encuentro Interno de Grupos de Progreso y Círculos de Control de Calidad. Evento que se desarrolla anualmente y congrega a los mejores proyectos de mejora continua desarrollados por los trabajadores de la Corporación. En esta oportunidad se presentaron 35 equipos de mejora continua

pertenecientes a las sedes de Arequipa, Pisco y Lima, quienes expusieron sus proyectos realizados en el último año. Los proyectos desarrollados buscan incrementar la productividad, reducir los costos operativos y ser eficiente en el uso de los recursos. Los proyectos más destacados representan a Corporación Aceros Arequipa en el concurso que promueve el Comité de Gestión de la Calidad “Premio Nacional a la Calidad”, en la categoría Proyectos de Mejora. Concurso en el cual Aceros Arequipa viene participando desde el

año 1992 y obteniendo importantes reconocimientos desde esa oportunidad.

PRECOR presente en el VIII Simposium del Oro

PRECOR, Sistema de Construcción en Acero, se hizo presente en el octavo Simposium Internacional del Oro, desarrollado en el Cuartel General del Ejército, en Lima.

PRECOR presentó a los asistentes la simulación de un campamento minero, mostrando la aplicación de sus productos en este tipo de edificaciones, orientadas al alojamiento de gente que labore en mineras y afines enfrentando difíciles condiciones climáticas.

Volcan realiza programa de señalización integral en

YAULI

Volcan Compañía Minera, en la Unidad de Producción Yauli, implementa un agresivo plan de señalización integral, considerando las normas de señalización y seguridad vigentes, de acuerdo con las

exigentes condiciones que su trabajo les demanda. Esta responsabilidad recae sobre los ingenieros Federico Ocampo Baldocera

y Rolando Cuadrado, superintendente de seguridad, jefe de seguridad, respectivamente, quienes han confiado en la ejecución de este proyecto a CARP y Asociados, Distribuidor Autorizado de 3M y empresa especializada en señalización minera y asesoría en protección personal. Para la señalización se utilizan láminas reflectivas de última generación, marca 3M, Alta Intensidad Prismática (HIP) y Grado Diamante Cubo (DG3), las cuales permiten mayor duración y alta visibilidad tanto en labores de socavón como de tajo abierto, tal como lo indica el Reglamento de Seguridad Minera (DS. Nº 046-2001-MEM).

perspectivas

Por sugerencia de la incansable demanda

Precios de los commodities seguirán al alza Hacia el final del segundo trimestre, había razones para creer que quizá, sólo quizá, el precio del crudo -rey de las materias primas- finalmente estaba frenando la demanda. Fue un chiste cruel. Tras un corto respiro en su ascenso imparable, el petróleo marcó nuevos récords el jueves y viernes de la semana pasada (26 y 27 de junio), enviando al Promedio Industrial Dow Jones a su nivel más bajo en lo que va del año. Para el lunes (30 de junio), los contratos a futuro del petróleo habían subido 38% en tres meses a US$ 140 por barril. Otros commodities se contagiaron. El maíz subió un 28% y superó por primera vez la marca de los US$ 8 por bushel. Mientras, la soya avanzó 34%. Y el oro, que la semana pasada (finales de junio) gozó de su mayor alza de un día en 23 años, terminó el trimestre con un incremento de 1.1%. La incapacidad de domar a las bestias no ha sido por falta de esfuerzo. En los meses pasados, legisladores, economistas y empresarios han tratado de hacer su parte para equilibrar la oferta y la demanda. También debatieron el papel de los actores financieros, como los fondos de pensiones y los de cobertura, en el alza de los commodities, preguntándose si el influjo de efectivo en inversiones relativamente nuevas de materias primas debía eliminarse o si un mayor rango de participantes beneficia en última instancia al mercado. Países de todo el mundo se esforzaron por reducir el consumo. El alza de los precios motivó a algunos países asiáticos a relajar sus subsidios energéticos y los precios récord del petróleo empujaron a los estadounidenses a comprar autos más pequeños y con un consumo más eficiente de combustible. Aun así, los precios siguieron escalando, y son muy pocos los que creen que detendrán su marcha. S&P GSCI, un importante índice de commodities, ganó 29% en el segundo trimestre. 170 171 RUMBO MINERO 2008

DEMANDA La demanda proveniente de los mercados emergentes no muestra señales de disminuir. En junio, cuando China anunció un considerable aumento en los precios de la gasolina y el diesel, el precio del crudo se vino abajo. Pero las refinerías chinas están dispuestas a pagar más por el petróleo si pueden vender la gasolina que refinan a precios más parejos con el valor del mercado, en vez del precio subsidiado por el gobierno. Las refinerías cada vez pasan más apuros para abastecer de gasolina a la próspera población de conductores chinos. Los datos comerciales más recientes de China muestran que en mayo el país pasó a ser por primera vez un importador neto de gasolina. En el primer trimestre, el consumo global de crudo subió menos de lo esperado, dice la Oficina de Información Energética de Estados Unidos. Pero aún prevé que subirá en 960,000 barriles diarios este año, gracias a la expansión económica de los países en desarrollo.

Tras caer a US$ 850.90 durante el trimestre, los futuros del oro acabaron el período en US$ 926.20 la onza troy. Su futuro a corto plazo dependerá de la fuerza que prevalezca: los temores inflacionarios o la demanda física por el metal precioso. Por otra parte, se cree que la demanda global de maíz seguirá subiendo. En mayo, China se convirtió en un importador neto del grano luego que sus importaciones crecieran más de 20 veces con respecto al año anterior, y las importaciones de soya y algodón aumentaron 17% y 19%, respectivamente, según Barclays Capital. Acosados por los estratosféricos precios de los alimentos y las protestas en contra del alza en el costo de la vida, algunos productores de alimentos implementaron restricciones a las exportaciones para prevenir una escasez doméstica, lo que redujo aún más el suministro global. PERSPECTIVAS Los optimistas de los commodities creen que un mayor aumento en los precios podría ser la solución al desequilibrio entre la

oferta y la demanda. Cuando los precios suben lo suficiente, el consumo cae y eso eleva la producción, asegura Jim Rogers, un experimentado inversionista en materias primas. Incluso los fieles inversionistas del oro, quienes se pasaron gran parte del trimestre en el limbo, atacaron con fuerza a medida que el período llegaba a su fin. Tras caer a US$ 850.90 durante el trimestre, los futuros del oro acabaron el período en US$ 926.20 la onza troy. Su futuro a corto plazo dependerá de la fuerza que prevalezca: los temores inflacionarios o la demanda física por el metal precioso. Durante el primer trimestre, el oro cayó 16% a sus niveles más bajos en cinco años, según el Consejo Mundial del Oro, a medida que el marcado aumento en los precios disuadió a los consumidores de comprar joyas y electrónicos. La plata tambaleó, cerrando el lapso con un alza de 0.8%. Los temores de una recesión perjudicaron a muchos metales industriales a medida que la demanda superó la oferta. Entre los que perdieron peso están el zinc, que se desplomó 30% con respecto a su máximo de mediados de marzo. El metal sufrió una reducción marcada en la demanda europea, informó el Grupo Internacional de Estudio de Plomo y Zinc. La demanda global subió 0.6% en los primeros cuatro meses, frente al 6.6% de un año atrás, reportó el grupo. Tomado del diario The Wall Street Journal www.wsj.com

empresas

RUMBO EMPRESARIAL

El Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, Pablo de la Flor, coloca la primera piedra del del nuevo local comunal de Cajacay, en Ancash. Precor, líder en sistemas de construcci ón en acero, presentó su nueval línea especializada en cámaras de frío

Augusto Baertl, Miguel Cardozo, Paul Pearson, de Alturas Minerals; Ana María Soldevilla, BVL; y Andres Milla, Credibolsa; anunciaron la inscripción de la empresa en el Segmento de Riesgo.

Roberto Hoyle (presidente), Ana María Soldevilla, gerente comercial y Federico Oviedo, gerente general, de la Bolsa de Valores de Lima.

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Canny de los Ríos, de la revista Perú Exporta y Giovanna Buendia, de File Service en celebración de 10 aniversario de la empresa.

Miguel Castillo y Gabriela Gutierrez, de Neptunia, con Alfonso Buendía, de File Service, en Cóctel por déc imo aniversario realizado en el Club Empresarial

viajero Un recorrido por la Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas

Una belleza

llamada Huancaya y Vilca Fotos:Arturo Bullard

Saliendo de Lima, a 320 kilómetros por la carretera al sur y un desvío en Cañete, se encuentra la primera Reserva Paisajista del Perú, denominada Nor Yauyos Cochas, que comprende localidades de Magdalena, Tinco de Alis-Alis, Piquecocha, Vitis, Huancaya y Vilca. Las ocho horas de trayecto se justifican el viaje. La ubicación exacta de la reserva es a 290 kilómetros (vía Carretera Central) o 320 kilómetros (vía Cañete) al sureste de Lima y comparte localidad con las provincias de Yauyos (Lima) y Jauja (Junín) El tramo comprendido entre el distrito de Huancaya (3,554 msnm) y su anexo Vilca (Yauyos), incluidos dentro de la Reserva, son los destinos favoritos de los visitantes. La reserva Nor Yauyos Cochas comprende más de 220,000 hectáreas, y es considerada una de las zonas de mayor belleza escénica del Perú, al destacar sus nevados como el Pariacacca, las lagunas de aguas turquesas y cristalinas adornadas de bellas cascadas color blanco, cielo azul, profundos cañones y quebradas, bosques de queñuales y rodales de puyas Raimondi. Además, en la zona es posible encontrar 174 175 RUMBO MINERO 2008

complejos arqueológicos y una gran diversidad de aves. En la mayoría de pueblos de esta región los días son calurosos al sol y templados a la sombra, con temperaturas superiores a los 20ºC, por lo que se recomienda protección con bloqueador solar y el uso de sombrero o gorra. Las noches son frías. La estación lluviosa es entre noviembre y marzo, al igual que en los demás poblados de la sierra. Los mejores meses para visitar la Reserva son abril y mayo, cuando todo el paisaje está cubierto de un manto verde. Contribuya a su preservación y mantenimiento. RUMBO MINERO visitó en esta oportunidad las localidades de Huancaya y el

anexo Vilca. La primera está ubicada en la Provincia de Yauyos, valle del Río Cañete, Lima, a una altitud 3,554 metros sobre el nivel del mar y enclavado en la sierra alta de Lunahuaná. Ahí vimos, majestuoso, al gran cerro Huallahuacrán, que es famoso por sus aguas esmeralda, sus puentes de piedra de factura colonial y, sobre todo, por la hospitalidad de la gente que vive a sus alrededores. En un recorrido se puede observar rápidamente que se trata de un hermoso y pintoresco pueblo con una iglesia y su plaza empedrada. Saliendo del pueblo está uno de los cuatro puentes de cal y canto que datan de la época colonial y son exclusivos para peatones. También están las hermosas cascadas escalonadas de

Las andenerías agrícolas de épocas incaicas son un buen motivo para visitar la zona. En esta zona, el río Cañete llena por completo el estrecho valle, formando un conjunto de hermosas lagunas de colores verde y turquesa, bordeadas de tupidos totorales y bosques de queñual. La vista, desde la excelente perspectiva que ofrece la carretera, es sobrecogedora. ATRACTIVOS

Cabracancha y el río Cañete que forman unas bellas lagunas esmeraldas donde abundan truchas. También hay patos, gallaretas, huashuas, yanavicos y otras aves andinas como águilas, pájaros carpinteros, colibríes y cóndores. Pueden verse caballos, llamas, vacas y ganados varios. En forma silvestre hay vicuñas y venados. Toda la zona está dominada por la belleza del río que roba el recuerdo del que la visita y un regalo para la vista del viajero: la magnífica cascada de Carhuayno, caída de la laguna de Huallhua hacia el salto inferior, compuesta por un sin fin de saltos consecutivos. Huancaya está en el centro de una zona que ha sido declarada recientemente Reserva Paisajística (junto con Vilca y Vitis, entre otros) formando la Reserva NorYauyos-Cochas. La localidad de Vilca, en tanto, podría considerarse un pintoresco pueblo andino, a 3,650 metros sobre el nivel del mar, escondido entre las montañas.

Entre los principales atractivos que se pueden encontrar en Huancaya y Vilca destacan los paisajes que se forman en el tramo de 20 kilómetros del río Cañete, y que a su vez forman sin cesar lagunas y cascadas rodeadas de bosques. Entre las lagunas y cascadas sobresalen en dicha zona: Huascacocha, Huarimarca, Cuchupasca y Huallhua, así como Chinchan - Chupaca, Cuchupasca y Carhuayno. Entre los circuitos sugeridos a la zona podemos descascar tres: Lima - Lunahuaná (primer día) Huancaya - Vilca - Huancaya (segundo día) - Laraos (ó Miraflores) - Lima (3 días). Lima - Lunahuaná - Laraos (primer día) - Miraflores (ó Carania) – Huancayo (segundo día) - Vilca - Cochas - Pachacayllo - La Oroya Lima (3 días). Lima - La Oroya - Pachacayllo - Cochas - Vilca (primer día) - Huancaya- Miraflores (caminata a Huaquis) - Laraos (segundo día) - Carania Lima. Lima - Pachacayllo (pernocte en SAIS Túpac Amaru) - Tanta - Cochas - Vilca

(segundo día) - Huancaya - Miraflores (caminata a Huaquis) – Laraos - Carania - Lima. ¿CÓMO LLEGAR? En cuanto al tema de transporte y cómo llegar hasta la Reserva Paisajista Nor Yauyos, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera es por la Carretera Central (es necesario vehículos 4x4) y la distancia a recorrer es de 290 kilómetros hasta Huancaya: 218 de camino asfaltado y 72 de camino afirmado. Se pasa La Oroya y después se sigue por el camino a Huancayo hasta Pachacayllo donde termina el tramo pavimentado, se continúa por un camino afirmado hasta Cochas y luego a Vilca. La segunda ruta por la Panamericana Sur (vehículos 4x4 o minibuses), la distancia a recorrer es de 320 kilómetros hasta Huancayo, de los cuales 187 km son asfaltados y 133 km afirmados. El primer tramo es Lima - Cañete, para luego tomar el desvío hacia Lunahuaná, se pasa por Imperial y otros anexos esta ciudad. El segundo tramo es un camino afirmado que atraviesa por poblados como Pacarán, Zúñiga, Catahuasi, Magdalena, Llapay y Vitis hasta llegar finalmente a Huancaya.


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